国际动态

1、外汇局：12月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42382亿元 同比下降6%

国家外汇管理局数据显示，2022年12月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42382亿元，同比下降6%。其中，货物贸易出口20511亿元，进口16489亿元，顺差4022亿元；服务贸易出口2308亿元，进口3073亿元，逆差765亿元。服务贸易主要项目为：运输2服务进出口规模1651亿元，其他商业服务进出口规模1079亿元，旅行服务进出口规模986亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模569亿元。按美元计值，2022年12月，我国国际收支货物和服务贸易出口3268亿美元，进口2801亿美元，顺差466亿美元。

2、外汇局：2022年中国外汇市场累计成交231.44万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.03万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.06万亿元人民币（等值0.44万亿美元），银行间市场成交12.97万亿元人民币（等值1.86万亿美元）；即期市场累计成交5.93万亿元人民币（等值0.85万亿美元），衍生品市场累计成交10.10万亿元人民币（等值1.45万亿美元）。2022年1-12月，中国外汇市场累计成交231.44万亿元人民币（等值34.50万亿美元）。

3、去年12月人民币维持全球第五大最活跃货币地位

环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.15%。与2022年11月相比，人民币支付金额总体减少了6.79%，同时所有货币支付金额总体增加了2.49%。Swift数据还显示，去年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以41.89%、36.34%、6.08%和2.88%的占比位居前四位。

4、中国连续三月减持美债

美国财政部18日公布了2022年11月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，日本结束了自去年7月开始的抛售美债步伐，美国第二大海外“债主”中国在去年11月仍在继续减持美债——当月中国持有美国国债8700亿美元，总计减持78亿美元，持仓规模进一步降至了2010年6月以来新低。这是中国连续第三个月减持美国国债，不过减持幅度较去年10月的240亿美元明显减少。

5、世界银行副行长：今年中国经济将更强劲

当地时间18日，世界银行运营常务副行长阿克塞尔·范特罗岑堡在瑞士达沃斯接受专访时表示，中美对话、寻找双方合作空间对广大发展中国家来说是“非常好的消息”，他积极评价中国优化防疫措施，认为将有力促进世界经济发展。范特罗岑堡表示，随着中国优化防疫政策，今年中国经济将更加强劲。中国恢复更强劲的增长，将在全世界产生积极的连锁反应。

6、IMF高官：通胀令全球债务负担下降

国际货币基金组织（IMF）官员18日表示，由于通货膨胀和经济从新冠疫情中复苏，世界债务负担已经下降。IMF第一副总裁、前首席经济学家吉塔·戈皮纳特在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛小组会议上说，全球债务与经济总量（GDP）之比已从2020年的99%降至91%。戈皮纳特明确表示，她并不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。她指出，全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。

7、日本2022年贸易逆差创新高

日本财务省周四公布的数据显示，12月出口同比增长11.5%，进口增长20.6%，导致当月出现1.45万亿日元贸易逆差，为连续第17个月出现逆差。2022年全年贸易逆差达19.9713万亿日元，创1979年有可比统计以来的最高纪录。

8、欧盟官员：美国《通胀削减法案》歧视欧盟公司

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯向媒体表示，美国推出的《通胀削减法案》歧视欧盟公司，欧盟正在考虑调整对成员国的补贴政策以作为回应。东布罗夫斯基斯强调，欧盟对美国《通胀削减法案》中的歧视性措施表示担忧。欧盟正在推进新的补贴政策的制定，以维持欧盟单一市场内公平的竞争环境。据他介绍，欧盟和美国正在各级别进行接触，但谈判收效甚微。美国《通胀削减法案》2022年8月获得国会批准，其中对制造业和能源的补贴措施受到欧盟成员国的广泛批评。

9、德总理称将坚定走工业脱碳道路

德国总理朔尔茨18日在世界经济论坛2023年年会上发表演讲时表示，德国向气候中和型经济转型进程正呈现出新的活力，德国将坚定走工业脱碳道路。朔尔茨说，德国将迅速推进经济转型，推动风能、太阳能、氢能等可再生能源发展。到2030年，德国80%的电力将来自于可再生能源，这将是目前水平的两倍。从现在到2030年，德国将在可再生能源领域投资4000亿欧元。朔尔茨重申了德国气候中和目标。他表示，到2045年，德国将成为世界上第一批实现气候中和转型的工业国家之一。

10、全球债市迎来最强开年

全球债券市场正迎来有史以来最强开年，截至1月18日，投资级和投机级政府和公司债券的发行规模达到5860亿美元，创下同期最高纪录。这在一定程度上要归功于全球各类债券今年年初大涨4.1%，创下1999年以来的最佳表现。

11、美国财政部开始采取特别措施避免违反债务上限

周四联邦债务上限达到后，美国财政部开始使用特别措施来避免美国支付违约。财政部正在动用两支由政府运营的养老基金的财政资源，此举将使财政部在无法提高整体债务水平的情况下，有能力继续支付联邦债务款项。美国财政部长耶伦周四致信国会两党领导人，告知了这一举措。耶伦重申，特别措施避免现金耗尽的时间存在相当大的不确定性，并敦促国会迅速采取行动提高债务上限。

12、美联储副主席称2月很可能加息25个基点

当地时间1月19日，美联储副主席莱尔·布雷纳德召开新闻发布会，表示联邦公开市场委员会（FOMC）很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点，提高到4.5%至4.75%的目标区间。

13、欧央行会议纪要：利率保持在限制性区间的时间更重要

纪要显示，欧央行成员认为加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要，一些成员倾向于加快QT步伐。部分欧央行官员支持12月加息75基点。

14、拉加德：通胀太高了 欧洲央行将坚持继续加息

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，通胀仍然太高，决策者不会放松让通胀回到目标的努力。“无论从哪个角度来看，通货膨胀都太高了，”拉加德周四在达沃斯在一个讨论会上表示。 “我们应该一直坚持下去，直到我们进入限制性区域的时间足够长，能够使通胀率快速地回到2%。”

15、英国央行行长：现在对今年通胀下降的看法更加乐观

英国央行行长贝利表示，现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法，并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示，“现在有更多的乐观情绪，我们将以更轻松的方式度过明年。”央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标，但他指出，市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%，比以前的看法低。

16、南非2022年通胀率达6.9%

当地时间1月19日，南非统计局最新数据显示，南非2022年全年通胀率达6.9%，相较于2021年的4.5%高出2.4个百分点。也是自2009年全球金融危机结束以来的最大涨幅。

17、巴西失业率降至8.1%

巴西国家地理与统计局当地时间19日发布的全国家庭抽样调查显示，2022年9月至11月，巴西失业率降为8.1%，比起2022年6月到8月的失业率降低0.9个百分点，比起2021年同期的失业率降低3.5个百分点。截止到2022年11月，巴西的失业人口为870万人，比起2022年6月到8月的失业人口减少95.3万，比起2021年同期的失业人口减少370万。

18、美联储褐皮书：58%受访地区经济活动无增长

据新华财经消息，北京时间1月19日凌晨，美联储发布了俗称“褐皮书”的全国经济形势调查报告，褐皮书称，与上份调查报告相比，美国经济活动整体表现相对持平，制造业、住房、商业地产领域等的经济活动依旧延续颓势。

19、德国人口总数已达8430万人

据德国联邦统计局当地时间1月19日公布的数字，截至2022年底，德国总人口数达到创纪录的8430万人，较2021年底增加了110万人。去年德国人口增多的主要原因是外来移民大量增加。据统计，2022年全年进入德国的外来移民总数为142万人至145万人，比前一年翻了四倍，这其中来自乌克兰的移民占较大部分。虽然德国人口总数在增加，但人口自然增长率仍然是负增长。

20、印尼上调基准利率至5.75%

印尼央行周四将基准利率7天期逆回购利率上调25个基点至5.75%，符合市场预期。与此同时，邻国马来西亚周四出人意料地维持了基准利率。印尼将基准利率再次上调25个基点，此举标志着该国央行的紧缩周期接近尾声。

21、机构评美国初请失业金人数

美国上周初请失业金人数意外减少，降至去年9月以来的最低水平，突显出就业市场强劲，许多企业不愿裁员。截至1月14日当周，首次申请失业救济的人数减少1.5万人，至19万人，预测中值为21.4万人。续请失业金人数上升至165万。这些数据尤其不稳定，很难在假期前后进行季节性调整。

22、机构评美国12月新屋开工总数年化

去年12月，美国新屋开工量连续第四个月下降，为房地产行业令人失望的一年画上句号，新屋开工量自2009年以来首次下降。上月新屋开工年率下降1.4%，至138万户，为五个月低点。独栋住宅建设年率跃升至90.9万户，为去年8月以来最高。然而，2022年新建单户住宅约100万套，比2021年下降10.6%。

23、国际能源署：2023年全球石油需求将达创纪录水平

国际能源署当地时间18日发布报告，预计今年全球石油总需求将达到创纪录的每天1.017亿桶，远高于疫情前水平。国际能源署在报告中表示，受经济前景改善以及国际油价下跌等多重因素影响，决定将今年全球石油需求增长预期上调近20万桶/日，达到190万桶/日。国际能源署强调，随着国际旅行复苏，预计今年对航空燃料和煤油的需求将增加85万桶/日，这占到全部增长的近一半。该机构还表示，随着中国经济活动恢复，国内石油需求可能出现快速反弹。此外，国际能源署还上调了今年全球石油产量预期，预计将增至创纪录的1.011亿桶/日。

24、日本2022年原油进口量增长8.5%

日本财务省(MOF)周四表示，由于油价飙升和日元贬值，日本2022年清关原油进口同比增长8.5%，进口原油的价值增长91.5%，至13.27万亿日元。

25、委内瑞拉将获得第二批美国石脑油

据能源市场分析平台Vortexa和彭博汇编的航运数据显示，委内瑞拉将获得一批用于提高原油产量的美国重质石脑油。这将是美国在去年11月允许雪佛龙公司恢复在委石油生产和进出口后，向委内瑞拉运送的第二批美国石脑油。自制裁放松以来迄今，委内瑞拉至少出口了150万桶原油，进口了约100万桶重石脑油。

26、法国央行：房地产购买力10个月下降了8平方米

据《巴黎人报》报道，根据法国央行最新公布的数据，从2022年1月到10月，法国家庭的房地产购买力平均下降了8平方米。但法国央行称，法国房地产市场仍将保持活力，2022年发放的住房贷款为2180亿欧元(约1.59万亿元人民币)，接近2021年的2250亿欧元(约1.64万亿元人民币)这一创纪录水平。不过，这一势头在2022年下半年明显放缓，到年底，同比下降了约15%。

27、丰田计划2月在全球生产75万辆汽车

18日，丰田汽车公司表示，其计划今年2月份在全球范围内生产大约75万辆汽车。其中，30万辆将在日本本土工厂生产，剩余45万辆将在海外工厂生产。

28、美股周四收跌

道指与标普500指数均录得连续第三个交易日下滑。尽管已经出现通胀放缓的迹象，投资者仍担心美联储维持激进加息政策并导致经济衰退。波士顿联储行长支持放缓步伐加息至5%以上。道指跌252.40点，跌幅为0.76%，报33044.56点；纳指跌104.74点，跌幅为0.96%，报10852.27点；标普500指数跌30.01点，跌幅为0.76%，报3898.85点。

29、周四美国WTI原油期货价格收高

尽管数据显示美国的原油供应连续第四周增加，但对未来能源需求强劲增长的预期仍然令油价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨85美分，涨幅为1.1%，收于每桶80.33美元。该期货价格在连续八个交易日上涨后，周三下跌了0.9%。

30、黄金期货价格周四收高0.9%

黄金期货价格周四收高，扭转了此前连续两个交易日下跌的行情，并重返去年四月份以来的最高价格水平。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨16.90美元，涨幅为0.9%，收于每盎司1923.90美元。FactSet数据显示，按照最活跃的合约价格计算，这是自4月22日以来的最高收盘价。

31、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中电联：2022年全国全社会用电量86372亿千瓦时

从中国电力企业联合会举办的新闻发布会获悉，2022年1-12月，全国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看，1-12月，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

2、乘联会：1月1-15日乘用车市场零售71.9万辆

据乘联会公众号18日消息，1月1-15日，乘用车市场零售71.9万辆，同比去年下降21%，较上月同期下降11%；全国乘用车厂商批发65.9万辆，同比去年下降20%，较上月同期下降11%。

3、乘联会：1月9-15日乘用车市场零售36.2万辆

1月9-15日，乘用车市场零售36.2万辆，同比下降18%，环比上周增长16%，较上月同期下降23%；乘用车市场批发32.9万辆，同比下降18%，环比上周增长14%，较上月同期下降22%。

4、乘联会：2022年皮卡市场销量达51万辆

乘联会官微1月19日消息，根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022年12月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。受到疫情封控影响的皮卡区域市场剧烈波动，12月环比增4%，增幅较小。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2022年12月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口，达到了15161辆，出现增长70%的良好表现，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51万辆，较2021年下降6%，相对于传统轻卡的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

5、2022年国内黄金产量同比增长13.09%

据中国黄金协会消息，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。

6、2022年全国黄金消费量同比下滑10.63%

从中国黄金协会获悉，2022年，全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。

7、2022年长三角进出口总值再创历史新高

2022年，长三角三省一市进出口总值为15.07万亿元，再创历史新高，比2021年增长6.9%，占全国进出口总值比重为35.8%。从数据看，2022年长三角三省一市顶住了压力，进出口总值依然占全国1/3强，是全国外贸重要的压舱石。展望2023年，随着中国经济整体平稳好转，长三角外贸将进一步稳中向好，稳规模，优结构，在全国外贸中更好发挥主力军作用。

8、湖北省在上交所成功发行2023年首批地方政府债券

日前，湖北省财政厅在上交所成功发行452.29亿元地方政府债券，此次发行为今年在上交所发行的首批地方政府债券。本次发行的地方政府债券期限覆盖5年、7年、10年、15年、20年、30年，发行利率2.80%-3.33%，各承销团成员踊跃参与投标，总投标量为13688.40亿元，全场认购倍数30.22倍，利率均较同期限国债基准上浮10BP。此次发行的湖北省地方政府债券均为新增债券。

9、上海敲定今年重大工程推进“任务书”

近日，上海市发展改革委公布2023年上海市重大工程清单，敲定今年上海重大工程推进“任务书”。根据2023年上海市政府工作报告，上海将持续推进重大工程建设，2023年计划完成投资2150亿元。加快高端制造业和现代服务业扩投资、提产能、增效益，推动一批引领性强、带动性大、示范性好的高能级产业项目落地。

10、上海两大机场迎来节前出行最高峰

随着春节临近，越来越多的旅客踏上返乡和出行的旅程，上海浦东和虹桥两大机场迎来节前出行最高峰。春运以来，上海两大机场累计保障航班超过1.8万架次，从最近一周运行数据来看，浦东机场国内客运航班日均780架次、进出港旅客日均8.17万人次，虹桥机场国内客运航班日均700架次以上、进出港旅客日均9万人次左右，探亲、旅游等旅客出行需求显著提升。1月19日、20日，浦东机场和虹桥机场进入节前春运最高峰，单日航班量超过1800架次，进出港旅客近20万人次。

11、广东2022年GDP超12.9万亿元

广东省统计局19日发布数据显示，根据地区生产总值统一核算结果，2022年，广东地区生产总值为129118.58亿元，同比增长1.9%。其中，第一产业增加值5340.36亿元，增长5.2%；第二产业增加值52843.51亿元，增长2.5%；第三产业增加值70934.71亿元，增长1.2%。

12、2022年浙江GDP为77715亿元

根据地区生产总值统一核算结果，2022年，浙江全省生产总值(GDP)为77715亿元，按可比价格计算，比上年增长3.1%。分产业看，第一、二、三产业增加值分别比上年增长3.2%、3.4%和2.8%，占GDP的比重分别为3.0%、42.7%和54.3%。

13、2022年北京地区生产总值同比增长0.7%

1月19日，北京市政府新闻办召开发布会，市统计局、国家统计局北京调查总队相关负责人介绍，根据地区生产总值统一核算结果，北京全年实现地区生产总值41610.9亿元，按不变价格计算，比上年增长0.7%。分产业看，第一产业实现增加值111.5亿元，下降1.6%；第二产业实现增加值6605.1亿元，下降11.4%；第三产业实现增加值34894.3亿元，增长3.4%。

14、湖南2022年GDP为48670.37亿元

湖南省统计局发布2022年湖南经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，2022年湖南省实现地区生产总值48670.37亿元、同比增长4.5%。其中，第一产业增加值4602.73亿元、增长3.6%，第二产业增加值19182.58亿元、增长6.1%，第三产业增加值24885.06亿元、增长3.5%。

15、2022年安徽省生产总值45045亿元

2022年安徽省经济运行情况新闻发布会19日举行，省统计局总统计师过劲松介绍了2022年全省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，全年全省生产总值45045亿元，按不变价格计算，同比增长3.5%。分产业看，第一产业增加值3513.7亿元，增长4%；第二产业增加值18588亿元，增长5.1%；第三产业增加值22943.3亿元，增长2.2%。

16、2022年河北GDP同比增长3.8%

2022年，河北省经济运行持续恢复、加快回稳，呈现良好发展势头。 根据地区生产总值统一核算结果，全年地区生产总值42370.4亿元，比上年增长3.8%，增速分别比上半年、前三季度加快0.4和0.1个百分点。分产业看，第一产业增加值4410.3亿元，增长4.2%；第二产业增加值17050.1亿元，增长4.6%；第三产业增加值20910亿元，增长3.2%。

17、2022年云南GDP达28954亿元

据云南省统计局，根据地区生产总值统一核算结果，2022年，全省实现地区生产总值28954.20亿元，比2021年增长4.3%，增速高于全国平均水平。

18、江西：2022年GDP为32074.7亿元

2022年江西省经济运行情况新闻发布会召开，江西省2022年地区生产总值32074.7亿元，同比增长4.7%；全省居民人均可支配收入32419元，同比增长5.9%。

19、江苏发布稳经济“四十二条”

江苏省政府发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，江苏要设立100亿元规模中小微企业纾困增产增效专项资金贷款，江苏省财政从普惠金融发展专项资金中安排贴息资金1亿元，用于支持中小微企业纾困发展、增产增效。依托人民银行应收账款融资服务平台，为供应链上下游中小微企业提供融资支持。充分发挥省综合金融服务平台和省级企业征信服务平台作用，力争推动银行机构依托企业征信投放中小微企业信用类贷款2500亿元。

20、2022年安徽省信贷投放量创历史新高

记者从人民银行合肥中心支行获悉，2022年安徽省信贷投放量创历史新高。截至2022年12月末，该省人民币各项贷款余额67048.4亿元，同比增长15.3%，人民币各项贷款增速位列全国第一。

21、广东2022年规模以上工业完成增加值3.95万亿元

1月19日，广东省统计局官网公布数据显示，2022年，广东规模以上工业完成增加值3.95万亿元，同比增长1.6%。分门类看，采矿业增加值增长4.6%，制造业增长1.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。重点行业中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.1%，汽车制造业增长20.8%，电气机械和器材制造业增长2.8%。

22、2022年广东社会消费品零售总额4.49万亿元

广东省统计局19日发布数据显示，2022年，广东实现社会消费品零售总额4.49万亿元，同比增长1.6%。按消费形态分，商品零售额增长2.3%，餐饮收入下降4.3%。2022年，广东限额以上单位汽车类商品零售额增长4.9%，其中，新能源汽车增长124.4%。网上零售为消费市场平稳发展提供重要支撑，全省限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长13.4%。

23、交易商协会2022年支持房企发行债务融资工具2928亿元

记者获悉，2022年中国银行间市场交易商协会支持房企发行债务融资工具2928亿元，同比增长11%；支持民营房企发行487亿元，同比增长24%；支持民营房企注册1415亿元，同比增长249%；4家优质房企共完成780亿元的储架式项目注册；中债增进公司为12家民营房企205亿元债券的发行提供增信支持。

24、2022年广东房地产开发投资1.50万亿元

广东省统计局统计数据显示，2022年，广东房地产开发投资1.50万亿元，同比下降14.3%。其中，商品住宅投资下降14.0%。分区域看，珠三角核心区开发投资下降9.9%，沿海经济带下降29.9%，北部生态发展区下降39.6%。2022年，广东商品房销售面积下降24.4%。

证券期货

1、三大股指震荡拉升创指涨1%

1月19日，三大股指早间集体翻红，午后震荡拉升，创指涨超1%，科创50指数涨超1.5%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3200股飘红。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.08%。两市全天成交6870亿，个股涨多跌少，超3400股收跌涨。北向资金净买入93.93亿元，本月累计净买入已超1000亿元，刷新北向资金2014年11月开通以来99个月的单月纪录。

2、两市融资余额减少32.56亿元

截至1月18日，上交所融资余额报7566.22亿元，较前一交易日减少22.03亿元；深交所融资余额报6820.58亿元，较前一交易日减少10.53亿元；两市合计14386.8亿元，较前一交易日减少32.56亿元。

3、深市2022年度再融资和重组“成绩单”出炉

深交所发布深市2022年度再融资和重组“成绩单”。2022年，深市公司通过多种再融资手段，支持实体经济产业升级，全年共实施完成再融资235单，全年融资额达3323亿元，其中制造业企业融资金额达2573亿元，占比近八成。完成再融资的公司超七成为战略新兴产业。

4、上交所：修改沪股通、港股通股票调整机制

《上海证券交易所沪港通业务实施办法（征求意见稿）》修改沪股通、港股通股票调整机制。一是沪股通方面，修改第十九条、第二十条，新增第二十一条，明确沪股通股票调入机制；新增第二十二条，修改第二十三条，明确沪股通股票调出机制；修改第二十四条，明确沪股通股票调整公布时间。二是港股通方面，修改第七十三条，修改港股通股票调出情况，以涵盖小型股指数成份股的情形；新增第七十四条，增加关于小型股指数成份股市值测算及调整安排的表述。

5、深交所拟修订深港通业务实施办法

深交所拟对《深圳证券交易所深港通业务实施办法》进行修订，现向社会公开征求意见。将深股通股票基准指数调整为深证综合指数，同时设置指数成份股（剔除风险警示股票和 B 股等）符合日均市值 50 亿元以上、日均成交金额 3000 万元以上和全天停牌交易日天数占总交易日天数的比例低于 50%等调入条件。明确深股通股票（非 A+H 股）存在日均市值低于 40 亿元，或者日均成交金额低于 2000 万元，或者全天停牌交易日天数占总交易日天数的比例达到或超过 50%等情形的，将在半年度定期调整时调出深股通股票。

6、中证协：2022年11家券商创设信用保护工具

中国证券业协会19日发布的2022年证券公司信用保护工具专项统计结果显示，2022年1到12月，18家证券公司类核心交易商中，共有11家证券公司创设信用保护工具规模总计117.70亿元。

7、北交所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》

北交所制定了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》，发布之日起施行。细则提到，做市商买卖双向各自累计申报数量应当不低于1000股。做市商通过做市专用证券账户持有的上市公司股份原则上应当不超过上市公司已发行股份的5%。

8、深交所优化深港通交易日历安排

深交所发布《关于新增港股通交易日相关事项的通知》，此次深港通交易日历优化，放开了两地市场均为交易日时的全部深港通交易，增加了可交易天数和投资机会，提升了深港通交易效率，对新增港股通交易日的定义、交易相关业务安排、风险控制措施等进行了规定，更加便利境内外投资者通过深港通投资两地市场。据测算，预计2023年全年无法参与交易的天数同比将减少约一半。对于参与港股通交易的个人投资者，除了增加交易天数以外，在资金交收等方面并无影响。

9、19家券商披露年度业绩，近半净利降幅超50%

截至目前，至少已有19家券商披露了2022年度经营业绩。整体来看，2022年无论大型券商还是中小型券商业绩普遍遭遇“滑铁卢”。19家券商中近半数净利下滑超50%，仅2家券商净利润实现正增长。这也意味着，证券业恐将打破2018年以来营收、净利四年连增的势头。

10、年内新成立基金规模近350亿元

2023年以来新成立基金规模已达到346.39亿元，基金数量合计48只。今年以来新成立的基金类型延续了去年的结构和趋势。例如，债券型基金仍然是新成立基金的主力，发行规模合计达201.68亿元，占总规模的58.22%，发行数量达14只；其次是权益类基金，包括混合型基金和股票型基金，发行规模分别为74.85亿元、54.29亿元，占总规模的21.61%、15.67%，发行数量分别为17只和7只。

11、公募最新月度规模数据出炉

1月19日，中国证券投资基金业协会发布了2022年四季度各项资管业务月均规模数据。与2021年同期数据相比，2022年基金公司在非货规模以及专户业务规模上均延续了增长趋势，不过子公司私募资管业务规模整体却呈缩减态势。根据基金业协会公布的2022年四季度基金管理机构非货币公募基金月均规模数据，2022年，前20强基金公司合计月均规模达9.29万亿元，相较于2021年的8.5万亿元，增长了9.29%。

12、上投摩根基金转外资100%控股获批

据证监会官网发布，摩根资产管理控股公司受让上投摩根基金管理有限公司2.5亿元出资(占注册资本比例 100%)获得证监会批准，核准摩根资产管理控股公司成为上投摩根基金管理有限公司主要股东，摩根大通公司成为后者实际控制人。至此，境内外商独资基金管理公司增至6家，上投摩根基金也成为第二家合资转外资控股获批的公募基金。

1、商务部：上周钢材价格略有上涨

据商务部市场运行监测系统显示，上周（1月9日至15日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.2%，生产资料市场价格比前一周上涨0.6%。生产资料市场：钢材价格略有上涨，其中螺纹钢、普通中板、高速线材每吨4253元、4479元和4460元，分别上涨0.9%、0.9%和0.7%。煤炭价格小幅波动，其中炼焦煤、动力煤每吨1493元和953元，分别下降0.8%和0.4%，二号无烟块煤每吨1637元，上涨1.4%。

2、LNG船日运价跌破10万美元 此前超40万美元

据海事服务网报道，本该是LNG运输旺季，LNG运输船运费却从去年11月开始下滑，12月9日达到20万美元/天。然而，跌势并没有停止。日前，全球LNG运输船在大西洋的即期租船运费已于上周四跌至96750美元/天，跌破10万美元大关。

3、2022年中国进口煤及褐煤2.9亿吨

海关总署最新数据显示，2022年12月，中国出口煤及褐煤32万吨，同比增长52.4%；1-12月累计出口400万吨，同比增长53.7%。12月，中国出口焦炭及半焦炭52万吨，同比增长17.5%；1-12月累计出口893万吨，同比增长38.7%。12月，中国进口煤及褐煤3091万吨，同比下降0.1%；1-12月累计进口29320万吨，同比下降9.2%。

4、2022年中国出口板材4298万吨

海关总署最新数据显示，2022年12月，中国出口钢铁板材332万吨，同比增长3.6%；1-12月累计出口4298万吨，同比下降4.5%。12月，中国出口钢铁棒材69万吨，同比增长109.1%；1-12月累计出口765万吨，同比下降1.3%。

5、去年我国造船国际市场份额保持全球领先

据工信部，2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。2022年1-12月，我国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%，其中，海船为1295万修正总吨；新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%，其中，海船为2133万修正总吨。截至12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%，其中，海船为4530万修正总吨，出口船舶占总量的90.2%。

6、海关总署：扩大能源资源类大宗商品战略储备

2023年，全国海关还将在提速增效保产业链供应链安全稳定上发力。大力“稳链”，持续创新优化对大宗商品、高新技术产品监管查验机制，扩大“船边直提”“靠泊装卸”“组合港”等便利化措施实施范围，加大国外技术、标准、规则研究力度，有效应对经贸摩擦。精准“补链”，加强重点商品进出口监测，支持先进技术、重要设备等产品进口，扩大能源资源类大宗商品战略储备，积极推进食品农产品准入和优质种质资源引进，推动进口来源多元化。

7、中电联：建议严格规范电煤中长期合同签订行为

中国电力企业联合会发布了2023年度全国电力供需形势分析预测报告。关于煤炭保供稳价方面，报告建议，制定煤矿保供与弹性生产办法优先组织满足条件的先进产能煤矿按一定系数调增产能，形成煤矿应急生产能力，以满足经济持续复苏以及季节性气候变化等对煤炭消费的增长需求。加快推进2023年电煤中长期合同签订工作，强化电煤中长期合同严肃性，督促各方落实煤炭保供责任。严格规范合同签订行为，制止各类变相加价、降低兑现热值等非法牟利行为，释放稳定市场价格的强烈信号。加强电煤产运需之间的衔接配合，保障电煤运输畅通。

8、中国石油今冬供气已超570亿立方米

从中国石油获悉，截至1月15日，中国石油本轮冬供已累计向市场供应天然气超570亿立方米，占全国供气量六成以上，最高日供气量达到8.36亿立方米，创历史新高。

9、中国石油：预计2022年净利润同比增长57%-68%

中国石油公告，预计2022年年度实现归母净利润1450亿元到1550亿元，与上年同期相比，将增加528亿元到628亿元，同比增长57%到68%。报告期内，公司积极推动油气增储上产，油气产量保持增长。

10、中海油：2022年净利润预计同比增约99%到104%

中国海洋石油在港交所发布业绩预增公告，按照中国企业会计准则，2022年全年度归属于母公司股东的净利润预计为人民币1,396亿元到1,436亿元，与上年同期相比将增加人民币693亿元到733亿元，同比增加约99%到104%。2022年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为人民币1,383亿元到1,423亿元，与上年同期相比，将增加人民币701亿元到741亿元，同比增加约103%到109%。

11、东北大学超高强钢研究取得新进展

突破金属材料性能极限是材料领域研究的热点与难点。由东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室、中国科学院金属研究所、中信泰富特钢兴澄特钢研究院及德国马普钢铁研究所组建的研发团队在超高强钢铁材料增塑机制及组织创新设计方面取得新进展，该成果于日前在《科学》在线发表。

12、南钢2022年营收达1864亿

刚刚过去的2022年，在全行业亏损的挑战中逆势而上、奋勇争先，南钢全年实现营业收入1864亿元；抓住全球供需错配的机遇，全年出口争抢高附加值产品订单，利润同比增长170%。南钢位列中国企业500强第141位，江苏省第6位，南京市第1位；位列世界钢铁企业技术竞争力榜单第10位，中国第5位。

13、梅山钢铁钢渣EP项目热试成功

1月16日，中冶建研院承建的上海梅山钢铁股份有限公司一炼钢转炉钢渣处理工艺提升改造项目2#倾翻辊压系统热负荷试车成功。该项目包含两套倾翻辊压破碎系统、十套有压热闷罐以及配套公辅设施，通过对梅山钢铁一炼钢传统热泼处理工艺在线生产进行改造，有效改善车间环境、消除安全生产隐患等问题，实现转炉钢渣环保化、洁净化、装备化处理，为梅山钢铁环保评级达A提速增效。

14、昆钢安宁基地炼铁厂1号高炉中修完成

昆钢安宁基地炼铁厂1号高炉中修后于1月8日18:06分点火送风，1月9日5:06分出第一炉铁，创中修后开炉最快出铁纪录，1月11日铁水产量达到6504.62吨，高炉利用系数达到2.601t/m³·d，实现了快速达产目标。

15、鄂城钢铁低合金钢技术降本再获突破

近日，鄂城钢铁在实现低合金钢板直发量突破8万吨的基础上，进一步发挥双机架轧机能力，低合金结构钢以轧代金的合金降本生产量突破7.5万吨，累计降本超百万元。鄂钢低合金结构钢在国内已具备了一定竞争优势，随着宽厚板厂粗轧机的投产，为以轧代金合金优化试制提供了良好的基础。

16、河钢万吨含钒优特钢直供我国“十四五”首个开工建设核电项目

近日，河钢销售与昌江核电工程项目签订含钒优特钢订单11007吨，这笔订单也是河钢直供该工程项目以来数量最大的单笔订单。凭借优质的产品和直供服务，河钢品牌在新能源细分市场的市场占有率和影响力进一步凸显。

17、本钢板材炼钢厂7号转炉炉役检修圆满结束

1月13日9时18分，本钢板材炼钢厂7号转炉顺利开炉，这标志着该厂7号转炉历经31天的炉役检修工作圆满结束，比计划工期提前4天。该厂提前谋划、科学组织，精细部署各项检修工作，强化设备功能精度管控，安全、优质、高效完成了7号转炉炉役检修任务，为该厂实现稳产、高产目标奠定了坚实基础。

18、攀长特高温合金薄板材质量提升

2022年，鞍钢集团攀钢江油长城特殊钢有限公司锻轧厂采取一系列改进措施，推动高温合金薄板材质量提升，增强了市场竞争力和盈利能力。2022年，高温合金薄板材现场废品率同比下降1.55%，合格率、成材率分别达97.84%、76.04%，产品实物质量上了一个新台阶。

19、首钢矿业超计划完成2022年生产经营任务

2022年，首钢矿业高质量完成2022年生产经营目标。2022年，该公司销售收入为114.9亿元、利润为5.1亿元，均超计划完成；铁精矿粉制造成本在同行业规模以上矿山企业中保持前三，建材产品销售和运输总量创历史新高；连续6年被评为首钢“六好班子”、先进单位；被授予“中国冶金矿山企业50强”荣誉称号。

20、刚果今年有望与中国签订60亿美元的矿业合同

刚果民主共和国财政部长Nicolas Kazadi在接受采访时表示，刚果民主共和国预计今年将与中国达成一项60亿美元的基础设施换矿产协议。Kazadi在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示，政府正与华刚矿业(Sicomines)的代表进行积极谈判，华刚矿业是中国国有企业集团与刚果民主共和国共同设立的国际化矿业公司。

21、东南亚超大型顶装焦炉顺利烘炉

日前，在印尼苏拉威西岛青山工业园区，由赛鼎工程有限公司总承包的德信钢铁有限公司150万吨/年焦化工程首座焦炉顺利烘炉。据了解，这是赛鼎工程有限公司的首个海外EPC项目，也是在东南亚首座超大型顶装7.1m焦炉。

22、2023-24财年印度煤炭产量目标超10亿吨

据外媒报道，印度政府近日在一份公告中表示，2023-24财年（2023年4月-2024年3月），印度煤炭产量预计将达到10亿吨以上。 其中，印度煤炭公司（CIL）产量目标为7.8亿吨，新加瑞尼矿业公司（SCCL）产量目标为7500万吨，其他自营及商业煤矿产量目标1.62亿吨。 

23、哈萨克斯坦2022年铜产量跃升 粗钢和锌产量下滑

据外媒消息，哈萨克斯坦统计局周二发布的数据显示，哈萨克斯坦2022年精炼铜产量同比增长12.7%，精炼锌产量下降11.5%，粗钢产量下降8.5%。

24、印度国有钢铁管理局SAIL研究开发铁矿石烧结数据分析模型

印度国营钢铁生产商印度钢铁管理局（SAIL）旗下钢铁研发中心（RDCIS）和印度兰契管理学院（IIM）已于近期签署了一份协议（MoA），以开发一个用于优化钢厂基础混合料制备和烧结过程的数据分析模型。根据该协议，RDCIS和IIM将合作开发数据分析模型，通过优化基础混合工艺和烧结工艺的流程，最大限度降低烧结质量的偏差，从而降低焦炭的使用率，以降低成本和减少温室气体的排放。

25、澳大利亚新南威尔士州：将要求煤企为澳国内市场保留至多10%产量

新南威尔士州财政部长基恩表示，该州将要求目前不向澳国内市场销售的煤矿企业将其产量的7%至10%保留给澳大利亚国内使用，“新的安排将确保煤炭公司之间更公平地分担负担”。皮博迪能源和泰国最大煤炭生产商万浦集团旗下Centennial Coal是新南威尔士州发电厂的主要煤炭供应商。在该州开展煤矿业务的其他主要企业包括必和必拓、嘉能可、Whitehaven Coal、兖煤澳大利亚和New Hope，这些公司的业务集中于出口。

26、必和必拓发布2022年四季度产销报告

北京时间2023年1月19日，必和必拓（BHP）发布2022年四季度产销报告，其中铁矿石总产量为7429.2万吨，环比增加3.6%，同比增加1%；2022年铁矿石总产量为1.46亿吨，同比增加1.4%。铁矿石总销量7268.8万吨，环比增加3.4%，同比减少0.74%；2022年铁矿石总销量为1.43亿吨，同比减少0.75%。2023年必和必拓铁矿石产量目标（100%）维持在为2.78-2.9亿吨，与2022年保持不变。

27、LME期铜收跌18美元

LME期铜收跌18美元，报9306美元/吨。LME期铝收跌50美元，报2588美元/吨。LME期锌收涨52美元，报3458美元/吨。LME期铅收跌40美元，报2142美元/吨。LME期镍收涨1502美元，报29346美元/吨。LME期锡收跌300美元，报28800美元/吨。

28、BDI指数跌至两年半低位

波罗的海干散货运价指数周四延续跌势，创两年半低位，受海岬型船运价指数下跌打压。波罗的海干散货运价指数下跌73点或约8.35%，报801点，为2020年6月以来最低。海岬型船运价指数下跌214点，或约19.3%，至893点，录得本月最差表现。海岬型船日均获利下跌1778美元，至7404美元。巴拿马型船运价指数下跌4点，至1071点。巴拿马型船日均获利下跌31美元，至9641美元。超灵便型散货船运价指数下跌3点至654点，延续去年12月中以来跌势。

29、周四夜盘国内期货主力合约涨多跌少

PTA、短纤、低硫燃料油（LU）涨超1%，液化石油气（LPG）、纯碱、燃油、苯乙烯（EB）、棉花涨近1%；跌幅方面，菜粕、淀粉跌超1%，豆粕跌近1%。国际铜夜盘收跌0.71%，沪铜收跌0.57%，沪铝收跌0.26%，沪锌收涨0.80%，沪铅收跌0.46%，沪镍收涨2.27%，沪锡收涨0.48%。不锈钢夜盘收跌0.35%。

30、部分商品价格走势一览表