国际动态

1、尚福林：当前世界经济金融形势更趋复杂严峻

全国政协经济委员会主任、原中国银监会主席尚福林11月26日在上海国际金融中心发展论坛上表示，当前，世界经济金融形势更趋复杂严峻，具体体现在全球经济复苏乏力、全球化遭遇逆流、全球债务创历史新高、全球金融体系面临挑战和新兴市场受外部的冲击加大五个方面。

2、经济学家预计明年全球增长或创金融危机以来新低

经济学家预计，随着各国央行大举加息以应对通胀，2023年将是非常糟糕的一年，全球经济增长将达到2009年以来的最低水平。根据基数效应的调整，明年全球经济增长将只有1.3%，将是另一场“大衰退”（Great Recession）。

3、美国商业活动连续第五个月收缩

由于需求疲软，11月美国商业活动连续第五个月收缩。11月标准普尔全球综合采购经理人指数估值下滑至46.3，低于50，表明商业活动收缩。本月，美国制造业采购经理人指数下降近3点至47.6。除去疫情暴发后的头几个月，生产和订单指数双双出现2009年以来最大幅度的减少。专家担忧，美国经济将进一步陷入可能的衰退。

4、德意志银行：德国仍料将陷入衰退 但前景更加光明

今年早些时候德国前景看起来很糟糕。俄乌冲突导致能源价格大涨、通胀飙升，对德国陷入衰退的预测也接踵而来。但该国第三季度经济出人意料地增长了。可以肯定的是，经济学家仍预计德国经济将陷入衰退，只是不会像想象的那么糟。德意志银行首席德国经济学家Schneider表示，德国天然气形势有所缓解，但整体的不确定性冲击仍在工业和家庭中根深蒂固。

5、巴西10月份经常账户赤字为46亿美元

巴西央行公布的数据显示，巴西10月份的经常账户赤字略低于预期，原因是贸易顺差有所改善，利润和股息汇出大幅下降。10月份的赤字为46亿美元，低于预测的49亿美元。

6、摩根士丹利：英国央行12月料加息50个基点

英国央行在11月加息75个基点，符合市场共识及我行预期。央行的预测再次显示出对经济的悲观看法，尽管英国政府没有宣布进一步的财政紧缩措施。然而，央行的指引抑制了市场预期的加息幅度，更接近我们的观点。我们预计12月将加息50个基点，终端利率为4%。

7、全球集装箱空箱暴增

伴随着海运价格跌跌不休，原本“一箱难求”的集装箱，陷入了“无处安放”的尴尬境地。中国海关总署数据显示，10月当月，以美元计价来看，我国出口2983.7亿美元，同比负增长0.3%。受此影响，在我国部分港口堆场，已经出现了集装箱空置堆叠的情况，国外订单减少、空柜增多，已经成了新的难题。在业内人士看来，未来海外企业库存消化完毕，加上再有集装箱淘汰，行业过剩情况将有所缓解，但仍然存在较大不确定性。

8、巴克莱：欧元区11月通胀料将降温

巴克莱预计11月欧元区通胀将小幅下降，其中月率料录得0.2%，年率料录得10.4%，主要受油气价格走弱所支撑的能源通缩开始出现，以及2021年底能源通胀飙升带来的不利基数效应的推动。巴克莱预测，在经历了10月份的大幅加速之后，11月份食品通胀大体上保持增长势头。核心欧元区通胀年率可能保持在5%，非能源商品和核心服务通胀抵消了非必需品类的下行压力。

9、欧盟对美单边主义经济政策说不

欧盟成员国负责贸易事务的部长25日在布鲁塞尔举行会议，就欧美贸易关系等问题展开讨论。与会各方对美国推出的《通胀削减法案》深表担忧，认为该法案规定的许多绿色补贴对欧盟的汽车、可再生能源、电池和能源密集型行业构成歧视，可能对欧盟工业的竞争力和投资决策产生重大影响。欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示：“我们要的是公平。”

10、德国总理继续坚持在年底禁运俄罗斯石油

当地时间11月26日，德国总理朔尔茨明确表态，称将坚持在今年年底对俄罗斯石油。

11、美国今年“黑五”购物季线上销售额创新高

Adobe数据显示，今年“黑色星期五”当天，美国整体在线销售额同比增长2.3%，达到创纪录的91.2亿美元。其中，电子产品是线上销售额的主要贡献者。“黑五”前一天的感恩节当天，消费者在网上消费52.9亿美元，同样创历史新高，同比增长2.9%。Adobe预计，消费者在周六和周日的支出将分别为45.2亿美元和49.9亿美元。

12、克里姆林宫：俄不会向实施能源限价的国家出口石油和天然气

克里姆林宫发言人佩斯科夫11月27日表示，俄罗斯不会向选择采取能源限价措施的国家出口石油和天然气。俄罗斯正在密切关注有关能源限价的讨论。据俄罗斯卫星通讯社报道，佩斯科夫27日说，就能源限价问题，需要考虑很多细微的问题。基于普京的声明，俄罗斯将会理性地追求自己的利益。

13、集装箱运输公司利润正在下降

总部位于法国的CMA CGM是全球最大的集装箱运输公司之一，周五公布第三季度净利润为70亿美元，高于去年同期的56亿美元。随后表示，由于近期能源价格高和消费者支出疲软，预计第四季度航运市场回落将加速。

国内财经

1、1—10月份全国规模以上工业企业利润下降3.0%

国家统计局数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。降幅较1~9月份扩大0.7个百分点，为2020年9月以来最低。1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。

2、国家统计局：1-10月份工业企业利润结构继续改善

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，总体看，工业企业利润下降，结构继续改善，部分中下游行业利润回升明显。但也要看到，近期国内疫情散发多发，世界经济衰退风险加剧，工业企业效益恢复面临较大压力。下一步，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，确保产业链供应链稳定畅通，加快释放消费需求，落实落细惠企纾困政策，推动工业经济持续稳定恢复。

3、今年全国已累计办理出口退免税16406亿元

从国家税务总局了解到的最新数据，今年，税务部门持续加快出口退税进度，服务外贸稳增长。税务总局数据显示，今年1月1日至11月10日，全国累计办理出口退（免）税16406亿元，同比增长14.9%。不仅如此，办理退税时间也明显提速，为我国外贸出口稳定增长提供了有力支持。

4、11月PMI数据将公布

11月30日，国家统计局将公布11月PMI数据。此前10月制造业PMI为49.2%，较上月回落0.9个百分点；非制造业商务活动指数为48.7%，较上月回落1.9个百分点，6月以来首次跌至荣枯线以下；综合PMI产出指数为49%，比上月下降1.9个百分点，连续4个月回落后跌至荣枯线以下。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。

5、截至10月底全国累计发电装机容量约25亿千瓦

近日从国家能源局获悉：截至今年10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1至10月，全国新增发电装机容量12796万千瓦，比上年同期多投产2252万千瓦。

6、长江经济带110个城市绿色创新发展指数报告出炉

第五届长江经济带发展高端论坛暨2022年长江经济带绿色创新发展指数报告发布会11月26日在上海举行。中国人民大学财政金融学院院长庄毓敏在会上发布了《2022年长江经济带绿色创新发展指数报告》。根据指数测算，2017年至2020年上海稳居长江经济带绿色创新发展榜首，南京、杭州、成都、武汉、苏州、长沙、合肥七个城市稳居长江经济带前十强，湘潭作为绿色创新发展的后起之秀，2020年总指数大幅提升，首次跻身前十强。

7、长三角一体化示范区共同富裕实施方案发布

长三角生态绿色一体化发展示范区执委会会同两区一县政府近日联合印发了《长三角生态绿色一体化发展示范区共同富裕实施方案》。《实施方案》明确了总目标，到2025年，共同富裕工作取得明显实质性进展。在经济高质量发展、生态文明共建、区域城乡融合、居民增收共促、公共服务优质共享、社会整体智治等6个领域设置了26项指标。

8、宁波舟山港集装箱吞吐量超去年全年总量

据宁波舟山港集装箱实时生产数据显示，截至11月27日上午9时30分许，宁波舟山港今年已完成集装箱吞吐量超3108万标准箱，提前34天达到去年全年总量水平。今年以来，宁波舟山港克服全球疫情蔓延、俄乌冲突带来不确定性、全球经济持续放缓、欧美市场需求减弱等不利因素带来的影响，以加快建设“世界一流强港”为契机，依托港口腹地经济的强劲韧性，推动集装箱运输生产稳中有进，实现逆势发展。

9、22城全年供地计划完成率仅55%

中指研究院11月24日发布的数据显示，22城（北上广深四大一线+18个二线城市）在2022年的市本级宅地供应计划合计为12875公顷，如今距离本年度结束仅有一个多月，但全年计划完成率仅55%。

10、深圳2022年集中供地收官

11月25日，广东省深圳市2022年第四批居住用地集中进行挂牌交易。本批次7宗用地有6宗顺利成交，成交用地面积约23.04万平方米，成交地价总额约97.27亿元。至此，深圳市2022年度招拍挂居住用地集中出让任务完成，共成功出让34宗131.1万平方米居住用地，实现地价收入约736.27亿元。

11、郑州第三批集中供地成交地块无一溢价

11月25日，河南省郑州市第三批集中供地收官。本批次郑州市推出了23宗地块，最终3宗地块流拍，20宗地块底价成交，成交总额约114.83亿元。第三方机构中指院表示，从成交结果来看，此次供地延续了此前二批次的结果，无一宗地块溢价，成交地块均由郑州当地房企和平台公司以底价竞得。郑州2022年前三轮集中土拍共成交49宗地，成交总金额约324亿元。

证券期货

1、本周解禁市值达1214.69亿元

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有45只股票面临限售股解禁，合计解禁量为137.48亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1214.69亿元，较上周增加313.74%。

2、本周10只新股申购

11月28日-12月2日共有10只新股申购，其中11月28日为深交所光华股份、上交所宁波远洋、北交所恒立钻具；11月29日为科创板晶品特装、长盈通、美腾科技，北交所欧普泰、绿亨科技，11月30日为科创板聚和材料，12月1日为北交所特瑞斯。

3、年内证监会开出40张投行罚单

近日，券商投行频频收到监管罚单。11月25日，证监会通报了对8家证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况，当日还发布了针对华金证券等相关人员的7张投行罚单。记者据证监会网站不完全梳理，今年以来（截至11月27日），仅证监会（不含地方证监局）开出的投行罚单就达40张，其中11月份以来就有17张。

4、深证100ETF期权上市工作启动

11月25日，中国证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作，按程序批准深交所上市深证100ETF期权。这将是境内首只基于深证100指数的场内衍生品，也是首只面向创新蓝筹股票的期权品种。深证100ETF期权推出后，境内资本市场将初步形成覆盖大盘蓝筹、创新蓝筹、创新成长、中小市值等各类型ETF的期权产品体系。

5、公募FOF发行数创历史新高

随着个人养老金投资公募基金的落地，公募布局FOF产品步伐也在加快，越来越多基金公司跑步入场。截至11月25日，今年以来，已有128只公募FOF成立，算上上述正发行或即将发行的16只，年内新发的公募FOF产品已接近145只。相较去年全年成立的97只增加接近一半，比2020年的60只则翻了近1.5倍。

6、公募基金与子公司 增资动向现分化

基金行业增减资潮再现“冰火两重天”的现象。11月以来，包括瑞达、贝莱德在内两家基金公司相继增加注册资本金，截止11月26日，今年以来增资的基金公司已达7家之多，累计增资金额接近8.5亿元。于此同时，多家基金子公司选择反向而行，陆续出手减少注册资本金，浦银安盛资产、红塔资产等基金子公司均在其列。

7、债基密集分红超百亿

近日，多只债基密集发布分红公告。Wind数据显示，截至11月25日，月内债基分红合计金额达112.09亿元，环比增长近八成。多位业内人士表示，11月以来，债券市场遭遇大幅调整，在此背景下，多只债基密集分红主要是为了提升投资者体验、稳定产品规模。

1、双休日河北唐山方坯价格小涨，全国建筑钢市稳中波动

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周六涨20元，周日稳），报3560元/吨，较上周日上涨40元；全国在营业市场建筑钢价波动不大，其中，华东少数钢厂出厂价格调高，市场报价小幅跟进，但成交受阻，其他地区价格变化不大。

2、1-10月石油和天然气开采业利润总额同比增长1.1倍

国家统计局数据显示，1—10月份，在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，22个行业下降。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长1.10倍，煤炭开采和洗选业增长62.0%，电气机械和器材制造业增长29.0%，电力、热力生产和供应业增长28.1%，汽车制造业增长0.8%，专用设备制造业增长0.3%，农副食品加工业下降1.0%。

3、1—10月份采矿业实现利润总额13943.0亿元 同比增长60.4%

国家统计局数据显示，1—10月份，采矿业实现利润总额13943.0亿元，同比增长60.4%；制造业实现利润总额51739.3亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4085.9亿元，增长15.5%。

4、中铝国际：拟4713万元收购昆明院67%股权

中铝国际公告，为开拓有色冶金行业设计市场，公司拟以4713.13万元收购云冶集团持有的昆明有色冶金设计研究院股份公司（简称“昆明院”）67%的股权。云冶集团目前系公司控股股东中铝集团下属控股子公司中国铜业有限公司的下属控股子公司，本次交易构成关联交易。

5、我国首部钢铁行业社会责任蓝皮书发布

11月20日，我国首部钢铁行业社会责任蓝皮书——《钢铁行业社会责任蓝皮书（2022）》在北京发布，并对中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、湖南钢铁集团、包钢集团、德龙钢铁集团、中国钢研、建龙集团、南京钢铁、宁波钢铁10家企业优秀履责案例进行了展示。《蓝皮书》编制工作于2022年7月6日正式启动，经历了课题启动、问卷调查、案例征集、案例评审、完善成书5个阶段。

6、沿海煤炭运输价格跌势趋缓

月底前市场可用船舶较多，煤炭市场货盘稀少，沿海煤炭运价继续底部运行。不过适逢月底月初窗口期，固定计划释放，加上油价上涨，成本增加，船东对低价接受度降低，沿海煤炭运输价格跌势趋缓。

7、安阳钢铁：公司及控股子公司对外担保总额约为29.85亿元

安阳钢铁发布公告称，截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额约为29.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.53%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币约29.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.53%。