国际动态

1、七国集团财长确认计划对俄罗斯天然气实施价格上限

当地时间9月2日，七国集团的财政部长发表了一份联合声明，宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。声明称，只有在石油和石油产品价格等于或低于所制定的价格上限时，才允许对其进行运送。

2、韩国8月制造业活动创两年最大幅萎缩

周四公布的一项私营部门调查显示，韩国8月份工厂活动萎缩幅度为两年来最大，原因是高通胀、利率上升和俄乌冲突导致需求减弱。标普全球发布的韩国8月制造业采购经理人指数（PMI）经季调后从7月的49.8降至47.6，连续第二个月低于50荣枯线，并创下2020年7月以来的最低水平。

3、被印度超越 英国沦为世界第六大经济体

英国已经落在印度之后，沦为世界第六大经济体，这对正在努力应对残酷的生活成本冲击的伦敦政府来说又是一个打击。在2021年最后三个月里，印度超越英国，成为全球第五大经济体。这次排名是根据国际货币基金组织以美元计价的GDP数据计算得出，并且，印度今年第一季度进一步扩大了对英国的领先优势。

4、美国上周首次申领失业金人数为23.2万人

美国上周首次申领失业金人数为23.2万人，为2022年6月25日当周以来新低，预期为24.8万人，前值为24.3万人。美国至8月20日当周持续申领失业金人数为143.8万人，预期为143.8万人，前值为141.5万人。

5、花旗：要为欧洲央行本月及下月均大幅加息做好准备

花旗集团认为，欧洲央行接下来的两次会议均可能大幅加息，投资者应该为此做好准备。花旗的固收策略师Antoine Gaveau建议用与欧洲央行10月会议挂钩的利率互换，来为本月和下月各75个基点的加息可能性做准备。货币市场价格显示，欧洲央行下周开会加息75个基点的概率为70%，因为决策者转向更为鹰派。

6、德联邦统计局：德天然气储备量约为83%

当地时间9月2日，德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒通过社交媒体表示，目前德国液化天然气接收终端的建设、天然气存储水平和节能意愿变得更为重要，能否实现最终的天然气储备目标将取决于每个人。联邦统计局的数据显示，德国目前正在从挪威、荷兰和比利时获得天然气，总体天然气储备量约为83%，尚未完成供暖季到来之前的存储目标。

7、俄石油管道运输公司：俄罗斯提高亚洲方向的石油供应量

俄罗斯石油管道运输公司（Transneft）总裁尼古拉·托卡列夫表示，俄罗斯在包括亚洲在内的各方向石油供应量增加，其中东西伯利亚-太平洋石油管道以最大运力运行。

8、巴西国家石油公司将汽油出厂价降低7%

巴西国家石油公司本周四宣布，将其炼油厂出售的汽油价格降低7%。这是自7月中旬以来，随着国际石油价格的下跌而进行的连续第四次降价。高盛银行指出，此次调价后，巴西国家石油公司炼油厂出售的汽油将比国际市场上便宜10%，接近2021年期间的平均9%。

9、土库曼斯坦铁路和土库曼巴什港货物运输量将提高至40万标箱/年

土库曼斯坦东方网报道，土国家铁路公司和土库曼巴什港口计划将货物运输量提高至40万标准集装箱/年。后疫情时期集装箱货运量正在逐步提高，其中主要按土、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚五国铁路部门签署议定书中的线路进行货物运输。2022年上半年，五国间集装箱货运量与2021年同比翻了一番。2022年前8个月，阿—土—乌线路经土库曼巴什港口发运的货物总量达到38.97万吨，向乌发运的货物总量同比增长88%，返程货物运输量同比提高约6倍。土、乌两国间铁路进出口货物运输量逾138.3万吨，同比增长3倍。

10、日本向俄罗斯二手汽车出口量大幅增加

日本政府发布的数据显示，日本对俄罗斯的二手汽车出口总额创下2009年1月以来的最高纪录。根据日本财务省的贸易数据，6月份日本向俄罗斯出口约1.7万辆二手汽车，几乎占其对俄罗斯出口总额的一半。出口额达到190亿日元，是3月份的3.5倍以上。共同社报道称，日本政府宣布4月5日起禁止向俄罗斯出口600万日元以上的汽车等奢侈品，从而打开了二手车市场。日本汽车只要价格低于600万日元，就可以不受此制裁措施限制出口到俄罗斯。

11、俄罗斯银行业今年上半年亏损250亿美元

据市场消息，俄罗斯央行一名高级官员周五表示，俄罗斯银行在2022年前六个月总共亏损了1.5万亿俄罗斯卢布（约合249.5亿美元）。这是自今年2月以来，该监管机构首次披露银行业盈利情况。俄罗斯央行第一副行长Dmitry Tulin表示，银行业约三分之二的亏损与外汇操作有关。

12、俄气今年前8个月天然气产量和出口量双降

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）9月1日发布的初步统计数据显示，该公司今年前8个月天然气产量为2881亿立方米，同比下降14.6%；对非独联体国家天然气出口量为822亿立方米，较去年同期减少491亿立方米，降幅约为37.4%。分析人士指出，俄气前8个月对非独联体国家天然气出口下降的主要原因与俄对欧供气减少有关。

13、美股周五收跌

三大股指本周均下跌3%以上，为连续第三周下跌。美国8月非农就业人数增加31.5万超出市场预期，显示美国劳动力市场仍然稳固，令市场担心该数据强化了美联储在9月份再次加息75个基点的理由。高盛称美国经济必然硬着陆，美股还将继续下挫。道指跌337.98点，跌幅为1.07%，报31318.44点；纳指跌154.26点，跌幅为1.31%，报11630.86点；标普500指数跌42.59点，跌幅为1.07%，报3924.26点。

14、WTI原油周五收高0.3%

美国原油期货价格周五收高。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）下周可能开会决定减产的市场预期令油价得到支撑。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨26美分，涨幅为0.3%，收于每桶86.87美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格累计下跌6.7%。

15、黄金期货周五收高0.8%

纽约黄金期货价格周五收高。此前一天该期货价格收于六周来的最低水平。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨13.30美元，涨幅为0.8%，报收于每盎司1722.60美元。按照最活跃合约计算，黄金期货价格本周累跌1.55%。分析师认为，本周黄金期货价格下跌的部分原因是美元与美国国债收益率的上涨。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、银保监会：过去5年累计处置不良贷款超之前12年总和

银保监会副主席周亮2日在服贸会期间的2022中国国际金融论坛上表示，中国金融风险从发散逐步转为收敛，一批重大隐患被“精准拆弹”。过去5年，累计处置不良贷款约12万亿元，超过之前12年总和。高风险“影子银行”规模较历史峰值压降约29万亿元，近5000家P2P网贷机构全部停止运营，一批金融违法犯罪分子得到惩处，金融秩序明显好转。

2、央行：中国货币政策没有过度刺激

中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘2日在“2022年中国国际金融年度论坛”上表示，中国实施正常的货币政策没有过度刺激，为后续的货币成本货币政策调控预留了空间。阮健弘表示，下一步人民银行将着力于进一步提升金融服务实体经济的力度和质效，兼顾短期和长期经济增长和物价稳定，内部均衡和外部均衡，支持统筹疫情防控和经济社会发展。

3、8月中国物流业景气指数为46.3%

据中国物流与采购联合会消息，中国物流与采购联合会发布的2022年8月份中国物流业景气指数为46.3%，环比回落2.3个百分点。分项指数中业务总量指数和新订单指数回落较为明显，反映出5月份以来社会物流需求复苏回升存在一定的波动性和不确定性。

4、中汽协：预估8月汽车销量为229.5万辆

中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年8月汽车销量为229.5万辆，环比下降5.2%，同比增长27.2%；2022年1-8月，汽车销量为1677.2万辆，同比增长1.2%。

5、鄱阳湖逼近极枯水位，通江水体面积缩水近90%

受持续干旱影响，连日来，我国最大的淡水湖：鄱阳湖水位继续下降，截至9月2日上午8时，鄱阳湖标志性水文站：星子站水位下降至8.49米，各重要站点水位，正逼近8米以下的极枯水位。随着水位的下降，湖区通江水体面积也继续大幅缩水，目前，鄱阳湖区370平方公里的通江水体面积，与6月23日今年以来最大通江水体面积3560平方公里相比，已缩水近九成。

6、北京进入中度老龄化社会

9月2日，在中国国际服务贸易交易会“2022智慧康养高峰论坛”上，北京市老龄办、北京市老龄协会发布《北京市老龄事业发展报告（2021）》。报告显示，2021年，北京市60岁及以上常住人口占比首次突破20%，65岁及以上常住人口占比首次突破14%，这标志着北京市正式跨入中度老龄化社会。

7、广西力争“十四五”期末建筑业产值达万亿元

近日，广西壮族自治区住房城乡建设厅印发《广西建筑业高质量发展“十四五”规划》，到“十四五”期末，全区建筑业产业规模跃上新台阶，产业结构实现整体优化，建筑工业化程度达到全国平均以上水平，科技创新智能建造取得明显进展，绿色节能建筑实现跨越式发展，建筑市场秩序治理能力稳步提高，工程质量安全健康状况持续改善。

8、全国21城实施公积金一人购房全家帮

根据记者不完全统计，今年以来，包括天津、江西赣州、河北沧州、河北秦皇岛、河北唐山、河北定州、广东潮州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、安徽马鞍山、安徽六安、安徽滁州、浙江湖州、浙江台州、宁夏吴忠、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西等21城发布了职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。整体上，这些城市以三四线城市为主，只有天津为新一线城市。

9、前8个月百强房企8816亿元拿地

据中指研究院数据显示，今年前8个月，TOP100房企权益拿地总额8816亿元，拿地规模同比下降53.3%。从全口径新增货值来看，保利发展、华润置地、招商蛇口占据榜单前三位。今年前8个月，保利发展以累计新增货值1528亿元占据榜单第一；华润置地和招商蛇口紧随其后，累计新增货值分别为1360亿元和1211亿元。

证券期货

1、沪指震荡微涨0.05% 

2日，大盘全天高开后震荡，三大指数涨跌不一，权重股表现低迷，上证50指数创调整新低。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额7466亿，较上个交易日缩量482亿，成交金额续创近期新低。截止收盘，沪指涨0.05%，深成指跌0.09%，创业板指跌0.03%。北向资金全天净卖出37.83亿元，其中沪股通净卖出27.61亿元，深股通净卖出10.22亿元。

2、方星海：资本市场经受住了严峻考验

中国证券监督管理委员会副主席方星海表示，今年以来，面对乌克兰危机，美联储加息，国内疫情反复等多重因素叠加冲击，证监会围绕稳预期、稳资金面、稳市场行为，持续发力，及时果断采取了一系列措施。科学合理保持IPO和再融资常态化，在全球主要市场股权融资普遍低迷的背景下，今年前7个月，沪深交易所共有178家企业IPO上市，合计融资3459亿元，IPO数量和融资金额均居全球首位。两市再融资合计3825亿元，保持了较高水平。在多方面共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。

3、两市融资余额3连降 较上一日减少39.29亿

截止9月1日，上交所融资余额报8059.56亿元，较前一交易日减少17.73亿元；深交所融资余额报7007.61亿元，较前一交易日减少21.55亿元；两市合计1.51万亿元，较前一交易日减少39.29亿元。

4、年内累计发行260只新股 共募资3723.75亿元

以发行日期为基准，截至9月2日，今年以来共有260家公司首发募资，累计募资金额达3723.75亿元，单家公司平均募集资金14.38亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有124家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有79家，募集资金在5亿元以下的有56家。

5、百元股数量达152只

统计显示，截至9月2日收盘，沪指报收3186.48点，上涨0.05%，A股平均股价为11.20元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有152只，股价在50元至100元之间的有282只，股价在30元至50元的有455只。

6、银河证券：公募基金2022年上半年亏损6401.83亿元

中国银河证券基金研究中心发布数据显示，2022年上半年基金利润总额-6401.83亿元。按照银河证券一级分类的基金类型看，2022年上半年各个类型基金利润情况如下：股票基金-2568.26亿元、混合基金-5324.88亿元、债券基金692.15亿元、货币市场基金1073.86亿元、QDII基金-234.72亿元。

7、郑商所：周五当晚不进行夜盘交易

郑商所发布关于2022年中秋节期间夜盘交易时间提示的通知，2022年9月9日当晚不进行夜盘交易。2022年9月13日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

8、中金所：自本通知发布之日起开始受理合格境外投资者参与股指期权交易的业务办理申请

合格境外投资者参与股指期权交易应当遵守法律、行政法规、规章、交易所业务规则等有关规定，参与股指期权交易的目的限于套期保值交易；自本通知发布之日起开始受理合格境外投资者参与股指期权交易的业务办理申请。

9、关于合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告

经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海期货交易所以下商品期货、期权合约的交易：一、黄金、白银、铜、铝、锌、螺纹钢、热轧卷板期货合约。二、黄金、铜、铝、锌期权合约。特此公告。

10、上海国际能源交易中心：即日起合格境外机构投资者原油、20号胶、低硫燃料油交易

上海国际能源交易中心公告称，中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与上海国际能源交易中心以下商品期货、期权合约的交易：一、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货合约。二、原油期权合约。

11、大商所发布合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者参与商品期货、期权合约的公告

经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与大连商品交易所以下商品期货、期权合约的交易：黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期货合约。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、铁矿石、线型低密度聚乙烯期权合约。

12、郑商所：合格境外机构投资者可参与多项商品期货、期权合约交易

据郑商所网站9月2日消息，经中国证监会同意，自即日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与郑州商品交易所多项商品期货、期权合约的交易，包括PTA期货合约、PTA期权合约、甲醇期货合约、甲醇期权合约、白糖期货合约、白糖期权合约、菜籽油期货合约、菜籽油期权合约和短纤期货合约等。

1、2022年9月2日西本钢材价格指数走势预警

综合观点：本周国内建筑钢市大幅收跌：周初，受多地疫情散发影响，黑色系期货下挫，带动现货价格走低，同时，终端需求释放缓慢，原料价格高位回落，部分钢厂调低出厂价格，均对下跌起到推波助澜的作用。周四以后，随着期螺跌势放缓，现货价格跌幅有所收窄。经过大跌之后，虽然市场悲观情绪得到一定释放，但后期行情走势并不明朗，积极因素主要有：宏观政策继续落地，经济运行稳中求好；天气适合施工，终端需求逐步回暖；原料价格相对坚挺，电炉钢厂面临亏损。消极因素主要体现在：高炉复产继续增多，供给压力还在加码；房地产行业表现疲弱，国内需求释放遇到障碍；美联储还将继续加息，外需受到一定拖累。综合来看，近期国际市场原油等大宗商品价格回落，而国内疫情对经济回暖呈现负反馈，短期内供需双向修复未能良性互动，在市场信心尚未得到恢复，且需求增长速度低于供给增加进度的现状下，国内建筑钢价格仍会反复试探，寻求支撑。基于此，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：供需错配，低位整理。

2、工信部：近期钢材、铜、铝、水泥等产品价格震荡下行

在推动原材料工业高质量发展发布会上，工信部有关负责人表示，近期钢材、铜、铝、水泥等产品价格震荡下行，下一步将继续保供稳价。推动重点行业稳产保供。实施重点化肥企业最低生产计划，保障春耕、“三夏”等备肥生产任务。全力确保消杀产品、预灌封注射器等抗疫重点物资及关键原材料增产保供。建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。今年以来，原材料产品价格已逐步回归合理区间。截至8月份第4周，螺纹钢、铜、铝、水泥、平板玻璃价格分别较去年最高点下降33%、17%、23%、28%、38%。

3、工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案

2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，近期工业和信息化部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。

4、河钢国内首发超厚镀层镀铝板

近日，河钢集团唐钢公司首卷超厚镀层镀铝板成功送达客户产线，双面镀层重量达到300g/㎡，将用于高温介质管道外层防护件，实现国内首发，替代进口。该产品的成功下线，标着河钢镀铝板产品实现了40-300g/㎡镀层重量全覆盖。

5、梧州市永达特钢R8米一机一流不锈钢板坯连铸机热试成功

9月1日上午，由湖北中钢联冶金工程有限公司EPC总承包的梧州市永达特钢有限公司R8米一机一流不锈钢板坯连铸机一次热试成功，顺利出坯！铸坯质量合格，设备运转正常。该连铸机为一机一流设计，定尺6-12.5m，投产后将为永达特钢创造新的利润增长点。

6、建龙西钢160万吨双高棒生产线达到设计产能

8月份，建龙西钢160万吨双高棒热机轧制生产线完成产量13.07万吨，最高日产5196吨。继创造高寒地区最短建设工期纪录后，该项目仅用5个月时间就达到设计产能。下一步，建龙西钢将继续推动双高棒产线各项指标实现新的突破。

7、攀钢钒钛：鞍山钢铁拟向鞍钢集团转让公司10.8%股份

攀钢钒钛公告，股东鞍山钢铁以非公开协议转让方式向公司实控人鞍钢集团转让其持有的攀钢钒钛9.29亿股无限售流通股股份，占攀钢钒钛总股本的10.8%。本次转让完成后，鞍山钢铁不再持有公司股份。鞍山钢铁为鞍钢集团全资子公司，本次协议转让属于同一控制下不同主体的内部转让，未导致公司控股股东及实际控制人的变更。

8、太原铁路暑运累计发送煤炭近1.2亿吨

1日从中国铁路太原局集团有限公司获悉，为期62天的2022年暑期运输工作于8月31日落下帷幕，暑运期间，太原局集团公司旅客发送量累计928.4万人次，货物运输13712.6万吨，其中，累计发送煤炭近1.2亿吨。

9、中煤集团8月份创迎峰度夏保供单月产量新高

中煤集团1至8月份，商品煤产量同比增长6.7%。8月份单月产量2028万吨，同比增长20%，创迎峰度夏以来单月产量新高。

10、韩国三大船企加大研发投入提升造船业竞争力

近日，韩国三大造船企业韩国造船海洋、大宇造船、三星重工向韩国政府承诺，今年将投入巨资用于零碳及数字化技术的开发，而作为回应政府方面也将制定包括增加人力资源、技术研发支援内容的方案，提高韩国造船产业竞争力。三大船企社长在会上表示，今年总计将投入2340亿韩元(约合12亿元人民币)开发氨动力船、碳捕集装置、智能船舶数据平台等零碳、数字化转型技术。

11、东南亚钢铁协会：东盟应继续采取战略举措确保原料供应

在东南亚钢铁协会（SEAISI）举办的原料和废钢焦点活动上，Ann Joo Steel Berhad集团董事总经理Dato' LimHong Thye和越南钢铁公司主席Nghiem Xuan Da对东盟原料和废钢市场情况进行了探讨。Da表示，越南钢铁协会已向政府提交了一项投资铁矿石勘探的提案，钢铁生产商需要与澳大利亚、巴西、中国或智利的供应商合作，以确保长期稳定的铁矿石供应。

12、全球第二大钢铁集团宣布多个工厂减产

当地时间周五，全球第二大、欧洲最大钢铁集团安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）发布公告称，将在未来几个月里部分关闭两座德国工厂的产能。剧烈波动的能源价格和经济前景不确定性是公司作出这项决定的背景。而就在昨天，安赛乐米塔尔同样宣布将在九月底关闭位于西班牙阿斯图里亚斯工厂的一座高炉。

13、日本钢价“地球最高”

据悉，日本最大的钢铁制造商新日本制铁公司(NipponSteelCorp.)眼下正努力应对原材料成本上升、日元贬值和需求下降的诸多问题，该公司已警告日本制造业巨头们，本财年可能将面临更多的价格上涨。该公司将转嫁包括铁矿石和炼焦煤在内的成本飙升压力，这些成本压力因日元年内的历史性贬值而加剧。

14、奥里萨邦批准1.31亿美元钢铁项目投资

近日一政府官员表示印度东部奥里萨邦政府已批准一批钢铁相关项目，总投资达1.31亿美元。其中包括由巴伦托企业私人有限公司提出的一座年产能500万吨的铁矿石选矿厂和年产能300万吨的球团厂，预计总投资为9800万美元。此外还包括由联合铁铸私人有限公司提出的年产能11万吨的铁合金厂项目，预计总投资为3300万美元。

15、IEA：到2030年，印尼用于清洁能源的关键矿物出口收入将超过煤炭出口收入

国际能源署（IEA）9月2日发布报告称，与印度尼西亚能源和矿产资源部（MEMR）开展的到2060年实现净零排放的合作项目今日启动。印度尼西亚从许多清洁能源技术所需的关键矿物中获得的出口收入，在2030年将超过其最大的煤炭出口收入。

16、BDI指数录得6个月最佳单日表现

波罗的海干散货运价指数周五录得近六个月来最佳单日表现，而海岬型船运价指数创下逾两年最佳周度表现。波罗的海干散货运价指数上涨84点或8.38%，至1086点；周线上涨0.4%，之前连续六周下跌。海岬型船运价指数上涨264点或56.3%，至733点；周线大涨78%，为2020年6月19日以来最佳周度表现，打破了六周连跌走势。海岬型船日均获利上涨2189美元，至6076美元。巴拿马型船运价指数上涨41点或3.3%，至1271点，创下逾一个月以来最佳单日表现；周线下跌7.4%，为连续第六周走低。

17、LME期铜收涨36美元

LME期铜收涨36美元，报7633美元/吨。LME期铝收涨0美元，报2296美元/吨。LME期锌收跌124美元，报3136美元/吨。LME期铅收跌12美元，报1888美元/吨。LME期镍收涨218美元，报20529美元/吨。LME期锡收涨95美元，报21155美元/吨。

18、夜盘收盘多数品种上涨

大商所、郑商所夜盘收盘，多数上涨。短纤、PTA涨超3%，焦炭、焦煤等涨逾2%，菜粕、铁矿石等涨超1%，纸浆、白糖等小幅上涨；淀粉、豆一等极少数品种小幅下跌。国际铜夜盘收跌0.06%，沪铜收涨0.10%，沪铝收涨1.45%，沪锌收跌0.67%，沪铅收跌0.10%，沪镍收涨1.44%，沪锡收涨0.76%。不锈钢夜盘收涨0.64%。

19、全球商品价格走势一览表