西本要闻
3月9日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2012年03月09日10:16 来源:西本资讯
本期观点:库存高企 涨势乏力
时间:2012-3-12—2012-3-16
● 市场回顾——钢厂继续限产检修,原料价格涨势放缓;
● 成本分析——钢厂成本小幅下降,多数厂家依然亏损;
● 库存分析——原料库存整体上升,废钢资源相对偏紧;
● 政策数据——国际焦煤继续降价,海运价格小幅下跌;
● 综合观点——钢厂经营依旧困难,原料价格上涨乏力。
一、本周国内原料市场回顾
本周国内原料价格小幅波动。由于钢材市场成交一般,加之不少大中型钢厂继续限产检修(2月下旬粗钢产量环比下降),铁矿石、废钢、钢坯价格涨势放缓,成交有所转淡;煤焦价格以稳为主,下游用户有压价意向。
表1:国内主要原材料价格变动明细
本周国内主要原料市场情况如下:
钢坯:
本周国内市场钢坯价格震荡运行。截止本周四,河北唐山地区普碳方坯出厂价格为3760元/吨(见图1),20MnSi方坯出厂价格为3870-3880元/吨,较上周末回落10元/吨,成交有所转淡;山西临汾、长治地区普碳方坯出厂价格上涨10元至3770元/吨左右。南方市场价格稳中有涨,其中江苏徐州地区20MnSi方坯出厂价格上涨20元至4120元/吨左右;福建地区普碳方坯出厂价格保持3855元/吨。目前市场情况下,整体市场资源集中在贸易商手中,生产厂家及下游终端用户库存较少。以唐山钢坯为例,一旦市场价格涨至3750元/吨以上,贸易商出货意愿增强,一旦价格下跌,贸易商开始观望,预计短期市场仍将以小幅波动为主。
铁矿石:
本周国内铁矿石价格小幅波动。截止本周四,河北唐山钢厂65%铁精粉采购价格保持1250元/吨(见图2),63%球团矿(回转窑)采购价格为1340元/吨左右。辽宁地区钢厂66%铁精粉采购价格上涨20元至1060-1070元/吨。山西地区铁精粉价格也有10-20元/吨的涨幅。南方区域价格相对稳定。其中,安徽地区65%铁精粉出厂价格保持1180-1200元/吨;湖北地区63%铁精粉出厂价格保持1040元/吨左右;山东地区65%铁精粉出厂价格1240元/吨左右。进口方面,本周进口矿现货价格小幅回落10元/吨。北方主要港口63.5%印度粉矿价格为1050-1060元/吨(湿吨),58%印粉860-870元/吨;澳大利亚PB粉矿980-990元/吨,PB块矿1070-1080元/吨;65%巴粉1090元/吨左右。本周四,普氏62%品位铁矿石价格收于144.5美元/吨(CIF),较周三的高位回落了0.25美元/吨。前段时间进口铁矿价格持续上涨,主要得益于部分贸易商和少数钢厂适当补库,但目前众多大中型钢厂仍以谨慎采购为主,港口实际成交平淡,价格持续上涨动力不足。预计下周国内矿价格将保持稳定,进口矿价格将小幅回落。
煤焦:
本周国内市场焦炭价格总体稳定。截止本周四,山西地区二级冶金焦(A:13.5%)车板价格为1770元/吨左右(见图3),一级冶金焦(A:12.5%)车板价格为1900元/吨左右;辽宁、河北地区一级冶金焦出厂价格保持1930-1980元/吨,部分民营钢厂有降价意向;山东、河南地区二级冶金焦出厂价格保持1950元/吨左右,山东个别钢厂降价20-30元/吨;西南地区焦炭价格变动不大,贵州、云南地区三级冶金焦出厂价格为2220-2300元/吨。本周国内市场煤炭价格平稳运行,钢厂主焦煤、肥煤采购价格保持1700-1750元/吨,喷吹煤采购价格为1300-1350元/吨。目前国内不少钢厂仍处于限产状态,这对焦炭需求产生一定影响。同时,国内动力煤需求疲软以及进口煤价走低,也对国内炼焦煤市场产生一定压力。预计下周国内市场煤焦价格将稳中趋跌,但下跌空间相对有限。
废钢:
本周国内市场废钢价格涨跌互现。截止本周四,江浙沪地区重废(>6mm)价格为3250-3300元/吨,边角料价格为3350-3400元/吨,较上周末上涨50元/吨左右;山东、福建、江西地区重废价格3300-3370元/吨,石横特钢采购价格上调20元/吨,江西部分钢厂开始恢复采购;两湖、两广地区重废价格为3350-3400元/吨,武钢采购价格上调10-20元吨,而湘钢采购价格下调30元/吨。在北方地区,辽宁地区重废价格上涨50元至3450元/吨左右,河北、天津地区重废价格保持3550元/吨左右。由于国内废钢资源依旧紧张,近期钢厂提价后到货情况并不理想。考虑到本周钢材市场成交一般,价格涨势趋缓,部分主导钢厂继续以观望为主。预计下周国内市场废钢价格将继续小幅波动。
二、本周国内主要钢厂调价情况
三、本周国内钢厂成本和库存变化
从本周国内钢厂生产成本情况看(见表2),随着铁矿石价格再度回落,本周国内钢厂生产成本继续小幅下降。截止本周五,年产能大于1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为4071元/吨,较上周五下降13元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3995元/吨,较上周五下降12元/吨;年产能小于500万吨钢厂的螺纹钢生产成本约为3945元/吨,较上周五下降8元/吨。对照目前二级螺纹钢出厂价格4000元/吨左右,多数大中型钢厂仍处于亏损状态。
表2:国内钢厂螺纹钢生产成本测算
从钢厂库存情况看(见表3),经过2月下旬以来集中补库后,目前除了废钢库存仍相对偏紧外,本周国内钢厂其它主要原料库存普遍有所上升。
表3:国内钢厂原料库存变化
四、本周事件与数据分析
(1)淡水河谷位于阿曼的铁矿石分销中心及球团厂已正式投入运营。铁矿石分销中心将允许存储高达4000万吨铁矿石,可快速交货,满足中东、北非及亚洲日益增长的需求。【观点】:淡水河谷船运成本本来已经偏高,如果再转运的话,到中国的成本必将随之上升,因此其通过分销中心再向中国发货的可能性其实较小。
(2)加拿大泰克资源与韩国浦项达成协议,二季度硬焦煤合同价格执行206美元/吨(FOB),较一季度价格下跌了29美元/吨;与日本钢厂达成协议,二季度喷吹煤价格降至153.3美元/吨(FOB),较一季度价格下跌17.7美元/吨。【观点】:进口煤价持续下跌,与国内市场价差进一步缩小,将对国内煤炭市场形成一定压力。
(3)本周国际铁矿石海运费小幅下跌。截止本周四,巴西至中国航线海运费为20.396美元/吨,较上周末下跌0.284美元/吨;西澳至中国航线海运费为7.892美元/吨,下跌0.022美元/吨。【观点】:经过2月下旬集中补库后,近期贸易商面对高价又开始显得有些犹豫,预计后市继续上涨难度较大。
五、综合观点
3月中旬后,大中型钢厂检修将陆续结束,预计国内粗钢产量将有所恢复,一些小电炉钢厂也将恢复生产,原料市场需求有望逐步回暖。不过,在钢材市场库存仍处于相对高位的情况下,钢厂产量恢复也势必将对钢材价格上涨形成阻力,原料价格缺乏持续上涨的动力。预计下周国内铁矿石、废钢、钢坯价格都将以小幅波动为主,部分地区煤焦价格面临调整压力。[文] 西本新干线特邀撰稿人 谦文2012/3/9
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