国际 动 态  

1、中美经济工作组谈了什么？

10月25日，世界银行/国际货币基金组织年会期间，中美经济工作组第六次会议召开。双方在交流“两国宏观经济形势与政策”过程中，中方也透露了中国经济政策的新动向，中方表示，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（玉渊谭天）

2、金砖国家加快标准化建设

10月28日，在中国贸促会举办的金砖国家经贸活动论坛上透露，金砖国家将加快标准化建设，进一步促进金砖国家间的经贸往来。经贸合作是金砖国家合作的重要支柱。随着金砖成员国之间的经贸往来逐步深化，标准合作成为推动各国经贸往来的重要一环。

3、美国国务院：以色列反击伊朗应是此轮事件的终结

美国国务院发言人表示，自10月1日起，伊朗发动了前所未有的弹道导弹攻击，从伊朗发射了200枚弹道导弹袭击以色列，以色列有权对此次攻击作出反应。美国支持以色列的回应权利，他们在星期五晚上作出了回应，我们相信这应该是此事的终结。如果伊朗选择回应，我们将继续捍卫以色列。

4、G7谈妥动用俄资产收益援乌细节

七国集团（G7）领导人10月25日就“以被冻结俄罗斯资产收益为抵押向乌克兰提供500亿美元贷款”的细节达成共识。俄称盗窃已成美国家政策俄罗斯驻美国大使馆就此指出，“普通人现在都认识到了，盗窃已经成了美国国家政策。”俄罗斯外交部发言人10月27日也回应称，俄方将对此作出果断回应。(CCTV国际时讯)

5、欧洲央行副行长金多斯：经济活动将加强，但风险依然较高

欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区经济活动预计将加强，实质收入的提升以及融资条件的宽松将支持消费和投资。随着全球需求的增长，出口也预计将为经济复苏作出贡献。然而，增长前景面临的风险依然较高，并且偏向下行。特别是信心下降可能会阻碍消费和投资的复苏速度，而地缘政治风险持续威胁全球经济，可能扰乱能源供应和全球贸易。但如果全球经济增长超出预期，或者通胀下降及较不严格的货币政策促使消费和投资更快复苏，欧元区的增长可能会更高。

6、美国财政部把季度借款规模预估下调至5460亿美元

美国财政部下调对本季度联邦借款规模的预估，同时继续预计年底现金余额在7000亿美元。年底过后联邦债务上限就将恢复。美国财政部周一在声明中表示，目前预估10月至12月的净借款规模为5460亿美元，低于7月份时的预估值5650亿美元。官员们对年底现金的预估不变。本季度借款需求减少主要是因为9月底的现金储备高于财政部的预期。

7、英首相：面对目前经济形势 英国必须“现实一点”

当地时间10月28日，英国首相斯塔默就即将公布的秋季预算案发表公开讲话。斯塔默表示，秋季预算案将为改革铺平道路，以解决经济不活跃的问题。斯塔默说，即将公布的预算案包含2.4亿英镑支出用于当地服务，以帮助就业。此外，斯塔默还表示，工党政府将毫不留情地打击政府浪费和避税行为。面对目前的经济形势，英国必须“现实一点”。

8、新加坡金管局：预计今明两年GDP增幅将在2%-3%区间的高端

新加坡金融管理局周一表示，预计新加坡2024年国内生产总值（GDP）增幅将在2%-3%预测区间的高端，明年的增幅将与今年类似。新加坡金管局在周一发布的宏观经济评估中称，第三季度经济增长 “关键性地增强”，并将这一表现归功于制造业的复苏、金融业交易的增加以及2月份开始免签后中国游客的回归。初步数据显示，新加坡第三季度GDP同比增长 4.1%，而第二季度为 2.7%。

9、美国寻求多达300万桶石油作为紧急储备

美国周一表示，正在寻求多达300万桶石油作为战略石油储备，约定在明年5月之前交付。美国能源部目前已以平均每桶约76美元的价格回购了5500多万桶石油，比2022年每桶95美元的石油售价低近20美元。该部门发言人周一表示，能源部将继续以优惠价格购买原油。

10、南非约翰内斯堡成为2025年二十国集团领导人峰会主办城市

南非外交部宣布，约翰内斯堡成为2025年二十国集团（G20）领导人峰会的主办城市。南非将于2024年12月1日正式接任二十国集团（G20）轮值主席国，将有机会推动涉及全球治理、经济发展和多边合作的关键议程。约翰内斯堡是南非共和国豪登省的省会，是著名的“黄金之城”，同时也是南非经济、文化和旅游中心。

11、德国大众或在德裁员数万人

德国大众汽车劳资委员会主席达妮埃拉·卡瓦洛28日表示，企业管理层计划关闭至少三家德国工厂，并裁减数万名员工，以削减成本。在当天于大众总部沃尔夫斯堡举行的员工活动上，卡瓦洛透露，所有德国本土工厂都可能受到关厂计划影响，但目前尚不清楚具体关闭名单，其他未被关闭的工厂员工也将面临降薪。卡瓦洛说，企业已将计划告知员工，但未透露更多细节。

12、大选日临近 苹果谷歌等大型科技公司CEO纷纷示好特朗普

随着“总统大选日”的临近，美国一些最大的科技公司高管纷纷找到了唐纳德·特朗普（Donald Trump），希望与这位前总统会面，因为他有机会重返白宫。库克、马斯克、皮查伊、扎克伯格均有动作。

13、美股周一收高

中东紧张局势降温，国际油价重挫逾6%，令股指得到提振。美股财报季进入最繁忙的一周，科技股七巨头中有五家将在本周公布财报。本周市场还将关注三季度GDP、9月PCE与10月非农就业数据。道指涨273.17点，涨幅为0.65%，报42387.57点；纳指涨48.58点，涨幅为0.26%，报18567.19点；标普500指数涨15.40点，涨幅为0.27%，报5823.52点。

14、WTI原油周一重挫6.1%

美国原油期货价格周一下跌超过6%，创下两年多来最大一日跌幅。以色列避免袭击伊朗的原油或者核设施，意味着中东紧张局势降温，导致油价大幅下跌。纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌4.48美元，跌幅为6.13%，创2022年7月12日暴跌7.93%以来的最大单日跌幅，收于每桶67.38美元。

15、现货黄金周一跌约0.2%

周一纽约尾盘，现货黄金下跌0.19%，报2742.42美元/盎司，全天处于下跌状态，北京时间09:18跌至2724.77美元，跌幅随后多次收窄，22:51刷新日高至2746.00美元。现货白银跌0.14%，报33.6725美元/盎司，日内交投区间为33.2315-33.9905美元。COMEX黄金期货涨0.03%，报2755.30美元/盎司，09:20曾跌至2736.90美元。COMEX白银期货涨0.21%，报33.850美元/盎司。COMEX铜期货跌0.11%，报4.3655美元/磅。

国 内 财 经 

1、中国金融四十人论坛发布2024年第三季度宏观政策报告

10月28日，中国金融四十人论坛发布2024年第三季度宏观政策报告 。报告认为，宏观政策进入了更加积极的状态，而政策的实施力度是未来几个季度宏观经济恢复能否加快的关键影响因素。报告建议，一方面，保持广义财政支出强度，2025年适度提高财政赤字率，同时推出足够规模的地方隐性债务置换计划；另一方面，继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。

2、工信部召开第十一次制造业企业座谈会

工信部消息，10月28日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第十一次制造业企业座谈会，会议强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕推进新型工业化、发展新质生产力、建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，坚定信心、正视困难、积极应对，全力抓好四季度工作，努力保持重点行业平稳运行和高质量发展，更好助力我国经济持续回升向好。

3、专家解析央行推出新工具

28日，中国人民银行官网发布公告，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，中国人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。专家表示，央行推出新工具，增强1年以内的流动性跨期调节能力，为经济稳定增长提供良好的货币金融环境，有望带动我国全市场买断式回购业务发展。（央视财经）

4、中小银行长期限存款利率跌破2字头

继国有大行、股份行开启新一轮“降息潮”后，近日，多家城商行、农商行也陆续对存款挂牌利率进行跟进下调。记者注意到，经过本次调整后，中小银行长期限存款挂牌利率已经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。在本轮调整中，还有多家中小银行加大了对活期存款利率的调降力度，有银行降幅高达100BP。(金融时报 )

5、1-9月国有企业营业总收入同比增长1.2%

财政部：1-9月，国有企业营业总收入610580.1亿元，同比增长1.2%；1-9月，国有企业利润总额32487.0亿元，同比下降2.3%。

6、“最大力度”地方化债规模可期 “置换债券”或重启

一揽子化债方案落地一年有余，地方政府化解存量隐性债务力度继续加大。为缓解地方政府化债压力，财政部拟“一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务”，这将是近年来最大力度的地方化债措施，财政部部长蓝佛安称其为政策“及时雨”。从应对局部地区财政压力、推动更多存量隐性债务“由隐转显”看，开展较大规模的存量隐性债务置换是应对短期风险与加强债务监控的必要之举。

7、上市银行三季报陆续出炉

上市银行三季报正在陆续出炉。数据显示，2024年前三季度，银行盈利情况有所分化，有银行营业收入同比增超11%，也有银行营业收入同比下降超12%。净息差是影响银行盈利能力的重要因素。受市场利率下行、有效信贷需求减弱以及贷款重定价等因素影响，银行净息差下行压力犹存。业内人士认为，银行净息差回升的突破口是压降成本以及挖掘新的业务增长点。（中证报）

8、2024年前三季度我国黄金消费量741.732吨

据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年前三季度，全国黄金消费量741.732吨，与2023年同期相比下降11.18%。其中：黄金首饰400.038吨，同比下降27.53%；金条及金币282.721吨，同比增长27.14%；工业及其他用金58.973吨，同比下降2.78%。前三季度，黄金价格一路上涨，黄金首饰消费受到明显影响。

9、9月汽车行业利润率创年内新低

中国乘联分会秘书长崔东树最新统计的数据显示，2024年1至9月汽车行业总收入73593亿元，同比增3%，但总利润3360亿元，同比降1.2%；汽车行业整体利润率仅为4.6%，相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平，汽车行业仍偏低。值得一提的是，9月份汽车行业的利润总额仅为324亿元，同比去年大降28.5%；利润率为3.4%，不仅是今年以来最低的一个月，也是近4年以来第二低的月份。（界面新闻）

10、深圳前三季度GDP同比增长5.4%

深圳统计局发布前三季度经济数据。根据广东省地区生产总值统一核算结果，2024年前三季度深圳地区生产总值为25934.28亿元，同比增长5.4%，高于全国（4.8%）全省（3.4%）。其中，第一产业增加值为16.95亿元，同比下降2.1%；第二产业增加值为9679.45亿元，同比增长8.7%；第三产业增加值为16237.88亿元，同比增长3.5%。

11、沪苏通铁路吴淞口长江隧道越江段双线贯通

记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，10月28日15时许，在上海市宝山区友谊路街道富锦东路漠河路施工现场，圆满完成“渡江”使命的两台国产大盾构“沪驰号”“通骋号”并肩横卧在40米深的宝山接收井，标志着沪苏通铁路太仓至四团段吴淞口长江隧道越江段实现双线贯通。

12、北京二手房市场迎来“金十” 实际成交突破2万套

记者从中原地产获悉，截至10月27日，北京二手房10月网签量已达到13156套，实际成交量超过2.25万套。对此，中原地产首席分析师张大伟向记者表示，可以肯定，北京二手房市场已现“金十”。据观察，自“930新政”实施后，北京楼市成交量持续上扬，目前的实际成交量已达近年同期最高点，其中二手房成交量同比上涨更是超过150%，预计10月全月实际成交量将达到2.5万套，成为自2017年以来同期最高值。（上证报）

13、武汉第十批次拟供应3宗宅地

据武汉土地市场网，近日，武汉市自然资源和城乡建设局发布2024年拟供地项目清单的公告（第十批），清单共包含3宗宅地，分别位于东湖高新区、江夏区、黄陂区，总出让面积约15.72万平方米，总规划建面约30.29万平方米，总起始价约13.05亿元。

 证 券 期货 

1、沪指午后走强收涨0.68%

沪指、深成指午后走强，创指跌幅收窄。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。截止收盘，沪指涨0.68%，收报3322.20点；深证成指涨0.62%，收报10685.89点；创业板指跌0.44%，收报2229.12点。沪深两市成交额达到1.86万亿，较上周五放量近千亿。

2、两市融资余额增加49.9亿元

截至10月25日，上交所融资余额报8599.77亿元，较前一交易日增加16.63亿元；深交所融资余额报7918.03亿元，较前一交易日增加33.27亿元；两市合计16517.8亿元，较前一交易日增加49.9亿元。

3、今年来终审企业已超400家 在审企业277家

截至10月27日，沪深北在审企业共277家，上周无新增申报企业。其中，上交所77家（主板52家，科创板25家），深交所111家（主板36家，创业板75家），北交所89家。截至10月27日，2024年已公布终止审查企业402家，其中上交所147家（主板77家，科创板70家），深交所187家（主板53家，创业板134家），北交所68家。年内已上市企业为76家，募资合计512.5亿元，较上周新增3家上市，目前处于发行中的有7家，已同意注册未发行的有34家。

4、创业板日成交水平再创新高

记者从深交所获悉，自9月25日起两市成交额连续17个交易日超过1万亿。其中，创业板市场凭借在反弹行情中的高弹性，备受资金青睐。Wind数据显示，10月以来创业板日均成交6475.95亿元，其中10月8日、9日两天成交额均超9000亿元，为历史新高。具体来看，近1周（20241017~20241023）创业板指数日均成交额6692.72亿元，在主要宽基中居于前三，日均换手率4.59则领跑主要宽基指数。

5、北向资金成交量和融资余额创新高

交易所公布的数据显示，沪深两市融资余额接近1.65万亿元，逼近2023年以来的新高。上一次重返1.7万亿关口，还是在2021年，而再上一次则要追溯到2015年7月6日。投行数据同时显示，北向资金的成交量亦不断攀升，在过去三周维持过去一年的最高水平，过去一周为1690亿美元，远超800亿美元的均值水平。

6、公募基金调研1700次 调研积极性大幅提升

公募排排网不完全统计数据显示，上周（10月21日-10月27日），共有153家公募基金对124家上市公司进行了1721次调研，较前一周的600次相比，上周公募调研积极性大幅提升，调研次数环比增幅达186.83%。业内人士认为，伴随着上市公司三季报披露接近尾声，公募机构调研热情有望持续高涨。

7、持仓A股市值首超主动基金

在今年以来的跌宕起伏行情中，被动指数基金逆势飙涨，不到1年时间，规模增长超万亿元。最新数据显示，被动指数基金持有A股市值，已经超越主动权益类基金的持仓市值，话语权显著提升。牵一发而动全身。指数基金规模劲增，市场投资生态也在悄然生变。对于主动权益类基金来说，必须做出超额收益，方显“主动”要义，否则投资者将“用脚投票”。（上证报）

8、大商所发布原木期货和期权上市交易有关事项

10月28日，大商所发布原木期货和期权上市交易有关事项的通知，原木期货将于2024年11月18日（周一）起上市交易，原木期权将于2024年11月19日（周二）起上市交易，原木期货、期权暂不开展夜盘交易。挂牌基准价方面，由大商所根据BAW美式期权定价模型进行计算，模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率参考原木现货价格历史波动率等因素综合确定。大商所同时提示各有关单位做好原木期货、期权上市的各项准备工作，注意风险防范，确保市场平稳运行。（大商所）

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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