国际 动 态  

1、日本出口强劲回升，对华出口13个月来首次增长

日本财务省1月24日公布2023年12月进出口数据。在出口方面，2023年12月出口同比增长9.8%，高于预期。其中美国需求相对强劲，在汽车出口带动下，12月日本对美国出口同比增长了20.4%，连续27个月增长。日本当月对欧盟出口增长10.3%。日本对中国当月出口增长9.6%，实现13个月来首次增长，其中芯片制造设备出口是主要推动力。

2、2023年日本贸易逆差减少

日本财务省24日公布的初步统计结果显示，在国际市场能源等商品价格回落背景下，2023年日本货物贸易逆差大幅下降，为9.29万亿日元（1美元约合148日元）。报告显示，2023年日本贸易逆差比上年减少54.3%。截至2023年日本货物贸易连续3年呈现逆差。日元大幅贬值、进口商品价格上涨是日本近年来货物贸易持续呈现逆差的主要原因。

3、德国1月商业活动恶化 制造业、服务业均萎缩

周三初步调查显示，德国本月的经济衰退加剧，制造业和服务业活动均出现萎缩。1月综合PMI初值从12月的47.4连续第七个月下降至47.1，低于预期的47.8。综合PMI跟踪的服务业和制造业合计占德国经济的三分之二以上。1月服务业PMI从12月的49.3降至5个月来最低点47.6，低于分析师预测的49.5。

4、美国债券市场创30年新高

2024年伊始，美国企业债券市场异常火爆。自本月初以来，企业已发行了创纪录的1500多亿美元的债券，为30多年来最繁忙的开局之年。数据显示，这些“投资级”公司本月公发行了价值1530亿美元的债券，这是自1990年以来美元计价债券的最高纪录。借方正争先恐后地锁定较低的利息成本，而投资者热衷于在政策制定者今年晚些时候开始降息之前购买新债券。

5、美国抵押贷款购房申请指数升至去年4月以来最高

1月24日消息，美国抵押贷款购房申请升至去年4月以来最高水平。周三公布的数据显示，截至1月19日当周，美国抵押贷款银行家协会（MBA）的抵押贷款购房申请指数增长7.5%，至174.3。

6、美国1月经济增长强劲，通胀压力急剧下降

标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，从PMI数据来看，美国经济今年的开局令人鼓舞，企业增长速度明显加快，同时通胀压力急剧降温。1月商品和服务的产出均创下去年6月以来的最快增速，需求状况的改善使增长势头更上一层楼。新订单流入量现已连续三个月回升，帮助提升了企业对未来一年的信心，达到2022年5月以来最乐观的水平。

7、美国30年期国债收益率触及年内高位

美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。30年期美债收益率此前上涨逾4个基点至4.407%，达到去年12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。

8、德国伊弗经济研究所将2024年德国经济增长预期下调至0.7%

德国伊弗经济研究所当地时间1月24日发布消息称，将德国2024年的增长预期从2023年12月中旬的0.9%下调至0.7%。该研究所总监表示，联邦预算已决定额外节省近190亿欧元，企业和家庭将或多或少地承受负担，政府支出将被削减。（央视新闻）

9、红海航运危机扰乱贸易，欧洲主要经济体面临供应链逆风

周三公布的数据显示，从英国价格压力上升到德国和法国交货时间延长，红海航运受阻在欧洲三大经济体引发了供应链逆风。英国PMI报告显示“普遍报告运费上涨”。其他PMI报告显示地缘政治动荡带来了不同程度的影响。航程延长打乱了交货时间，并扰乱了存货流转，而且使从亚洲运往北欧的货物即期运费上涨了三倍。

10、美股周三收盘涨跌不一

道指突破38000点后连续第二日走低，纳指与标普500指数连续第五个交易日上涨。标普500指数创历史新高。微软市值一度突破3万亿美元，英伟达市值突破1.5万亿美元。Netflix第四财季订户数量创新高。投资者关注GDP与PCE数据，希望从中寻找联储降息更多线索。道指跌99.06点，跌幅为0.26%，报37806.39点；纳指涨55.97点，涨幅为0.36%，报15481.92点；标普500指数涨3.95点，涨幅为0.08%，报4868.55点。

11、周三美油收高1%

美国WTI原油期货周三收高。冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，均令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收高72美分，涨幅为1%，收于每桶75.09美元。2月天然气期货收涨7.79%，收于每百万英热单位2.6410美元。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨49美分，涨幅为0.6%，收于每桶80.04美元。

12、黄金期货价格周三收跌

周三公布的数据显示美国商业活动强劲，而投资者期待更多经济指标来评估美联储何时可能首次降息。截止发稿，美国现货黄金下跌0.6%，报每盎司2016.04美元。纽约商品交易所的主力黄金期货下跌0.4%，报每盎司2017.5美元。

国 内 财 经 

1、潘功胜：人民银行将设立信贷市场司

1月24日，国新办今日举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜表示，经中央批准，人民银行将设立信贷市场司，重点做好五篇大文章相关工作。据央视新闻，2023年，中国人民银行进一步提升了货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能，引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，普惠小微、科技型中小企业、制造业中长期、绿色贷款增速均明显高于各项贷款平均增速。下一步将继续发挥货币政策工具总量和结构双重功能，加强工具创新，继续引导金融机构做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

2、潘功胜：当前货币政策仍有足够的空间

1月24日金融一线消息，国新办今日举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜在回答提问时表示，当前货币政策仍有足够的空间，我们将平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，强化逆周期和跨周期调节，为经济运行创造良好的货币金融环境。

3、潘功胜：人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点

1月24日，国新办今日举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜在回答提问时表示，人民银行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；明天将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。

4、央行决定下调支农支小再贷款、再贴现利率

中国人民银行决定：自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。（中国人民银行）

5、财政部：全国监管局工作视频会议在北京召开

据财政部网站，2024年1月19日，全国监管局工作视频会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，按照全国财政工作会议有关安排，总结监管局2023年工作，部署2024年重点任务，并对做好2023年监管局综合考核工作提出要求。财政部党组成员、副部长朱忠明同志出席会议并讲话。财政部统筹协调指导监管局工作联席会议成员单位主要负责同志，相关业务司局、驻部纪检监察组有关负责同志在主会场参加会议，财政部各地监管局全体同志在分会场以视频形式参加会议。

6、2023年全国海关税收入库2.21万亿元

从日前召开的全国海关工作会议获悉，2023年，全国海关坚持依法治税、综合治税，加强科学征管，全年海关税收入库2.21万亿元。

7、央行：做好经营性物业贷款管理 满足房地产企业合理融资需求

中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。《通知》细化了商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上，除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。

8、央行、金融监管总局：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求

央行、金融监管总局：下一步，中国人民银行、金融监管总局将指导商业银行抓紧落实《通知》要求，依法合规开展经营性物业贷款业务，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

9、2023年央企实现利润总额2.6万亿元

国务院国资委1月24日发布年度中央企业运行“成绩单”：2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元，实现高质量的稳步增长；累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；中央企业研发经费投入1.1万亿元，连续两年突破万亿元大关。

10、工行：2023年制造业贷款余额破3.8万亿

据证券时报，记者从工商银行获悉，截至2023年末，工商银行制造业贷款余额超3.8万亿元，较年初净增超8000亿元，增幅近30%，余额、增量均创历史新高，居同业首位。

11、CME：预计1月挖掘机销量11200台

经草根调查和市场研究，CME预估2024年1月挖掘机（含出口）销量11200台左右，同比增长7%左右，环比改善。分市场来看，国内市场预估销量5700台，同比增长65%左右，国内市场连续2个月实现正增长。出口市场预估销量5500台，同比下降21%左右，降幅基本持平。

12、中汽协：2023年商用车产销同比分别增长26.8%和22.1%

据中国汽车工业协会统计分析，2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。

13、信用卡累计发卡量降至7.79亿张

中国支付清算协会1月23日发布的《2023 年第三季度支付清算行业总量指标》显示，截至2023年三季度末，信用卡（含借贷合一卡）累计发卡量降至7.79亿张，较年初减少近2000万张，同比下降3.47%，环比下降1.00%。该协会此前数据显示，信用卡（含借贷合一卡）累计发卡量于2021年四季度首次突破8亿张，2022年三季度顶峰时期达到8.07 亿张。自2022年四季度开始，信用卡（含借贷合一卡）累计发卡量已连续四个季度下滑。

14、2023年河南GDP同比增长4.1%

河南省政府新闻办24日举行新闻发布会，介绍2023年河南省经济运行情况，并回答记者提问。根据地区生产总值统一核算结果，2023年，全省地区生产总值（GDP）59132.39亿元，同比增长4.1%。分产业看，第一产业增加值5360.15亿元，增长1.8%；第二产业增加值22175.27亿元，增长4.7%；第三产业增加值31596.98亿元，增长4.0%。

15、江西今年实施省大中型项目3670个

1月23日，在召开的江西省两会上，江西省发展和改革委员会主任王前虎就江西省2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案作书面报告时透露，2024年江西将在扩大内需上下更大功夫，全力巩固和增强经济回升向好态势。该省将启动“十百千万”工程，今年实施省大中型项目3670个，力争年度计划完成投资1万亿元。

16、贵州2023年GDP增长4.9%

1月24日上午，贵州省十四届人大二次会议在贵阳开幕。贵州省省长李炳军作政府工作报告时表示，2023年，贵州地区生产总值增长4.9%，一般公共预算收入、一般公共预算支出分别突破2000亿元、6000亿元，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长4.1%、8.1%。

17、吉林2023年GDP增长6.3%

1月24日，吉林省第十四届人民代表大会第三次会议在长春开幕，吉林省省长胡玉亭作政府工作报告。2023年，吉林省地区生产总值增长6.3%，增速居全国第7位，为近年来最好位次。一般公共预算收入增长26.3%，增速居全国前列。

18、云南2023年GDP突破3万亿元

1月24日，云南省统计局发布数据，根据地区生产总值统一核算结果，2023年云南地区生产总值30021亿元，按不变价格计算，比上年增长4.4%。云南年度GDP首次突破3万亿元。

19、2023年陕西省实现地区生产总值同比增长4.3%

根据地区生产总值统一核算结果，2023年，陕西省实现地区生产总值33786.07亿元，按不变价格计算，同比增长4.3%。分产业看，第一产业增加值2649.75亿元，同比增长4.0%；第二产业增加值16068.90亿元，增长4.5%；第三产业增加值15067.42亿元，增长4.1%。

20、杭州GDP突破两万亿元

据浙江省杭州市统计局、国家统计局杭州调查队1月24日发布2023年杭州经济运行情况数据。2023年，杭州实现地区生产总值（GDP）20059亿元，按不变价格计算，比上年增长5.6%。

21、多地取消首套房贷利率下限

今年以来，已有多地继续下调首套房贷利率，截至1月中旬，百城中60城首套房贷利率已进入“3时代”。此外，多地陆续下调甚至取消首套房贷利率下限。多地下调首套房贷利率，旨在继续营造宽松的政策环境，意味着购房成本将有所降低，将促进购房需求释放，推动楼市加快复苏。业内专家表示，预计将有更多城市跟进下调或取消首套房贷利率下限，结合前期已经落地的“认房不认贷”“降首付比例”等一系列政策，购房者入市门槛和贷款成本有望进一步降低，有助于释放住房需求，促进今年房地产市场的修复。（上证报）

22、重庆：建筑面积未超过180平方米的高档住房无需再缴房产税

重庆市人民政府网24日公布了《重庆市人民政府关于修改〈重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法〉和〈重庆市个人住房房产税征收管理实施细则〉的决定》，建筑面积未超过180平方米的高档住房无需再缴房产税。自2024年1月1日起，一是将重庆个人住房房产税应税住房的计税依据由“房产交易价”调整为“房产交易价的70%”；二是将不同交易价格区间独栋商品住宅和高档住房对应执行的0.5%、1%、1.2%三档税率，调整为统一的0.5%一档税率；三是将试点以来新购独栋商品住宅、高档住房的家庭免税面积由100平方米调整为180平方米；四是应纳税额的计算公式调整为：应纳税额=应税建筑面积×建筑面积交易单价×70%×税率（其中：应税建筑面积是指纳税人应税住房的建筑面积扣除免税面积后的面积）；五是增加“市政府认为需要减税或者免税的其他情形”的兜底条款。

23、中国铁建：2023年累计新签合同约3.29万亿元

中国铁建)在港交所发布公告，2023年累计新签合同金额为3.29387万亿元，同比增1.51%。

证 券 期 货 

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

微信扫一扫

关注该公众号