国际 动 态
1、商务部：中日双方将争取尽早启动自贸协定升级谈判
商务部发言人18日在例行新闻发布会上表示，中日双方将在进一步沟通的基础上，分别履行各自的国内程序，争取尽早启动自贸协定升级谈判。双方将就货物贸易、服务贸易投资及规则等各领域深入探讨，着力打造高水平升级协定，使两国企业和人民更多受益。
2、何立峰会见美国前财长、华平集团主席盖特纳
中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰18日在京会见美国前财长、华平集团主席盖特纳，双方就中美关系、中国经济、资本市场等议题交换看法。何立峰表示，中国经济保持回升向好势头，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境，欢迎华平共同参与中国资本市场建设，共享发展机遇。盖特纳表示，华平已进入中国30年，是来华最早的全球资产管理投资公司，将继续深耕中国市场。（新华社）
3、美国抵押贷款利率降至5月份以来的最低水平
美国抵押贷款利率继连续两周上升后下跌至近八个月来的最低水平。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款平均利率从上周的6.66降至6.6%，为去年5月以来最低水平。随着房地产市场即将步入最繁忙的季节，这种走势的逆转为寻求以某种方式达成交易的潜在买家提供了些许宽慰。
4、国际能源署：2024年石油市场供应似乎充足
国际能源署(IEA)表示，随着非OPEC+产油国的产量攀升，若无重大干扰，全球石油市场今年可能保持“相当充足的供应”。该机构将OPEC+以外的原油供应增长预估上调了约25%至150万桶/日，得益于美国、加拿大、巴西和圭亚那的供应增长。
5、马士基警告：红海动荡将导致港口堵塞、内陆运输延误
马士基1月18日在其网站上发布的最新市场信息中警告称，红海动荡引发的连锁反应将导致港口堵塞，并造成内陆运输延误。马士基预计，未来几周各码头的堆场密度将升高，靠港数量也会增加。马士基表示，为避免绕道好望角的货物需要更长转运时间，已在努力确保通过阿联酋迪拜和阿曼塞拉莱的海空联运覆盖范围，这将有助于最大限度减少客户供应链中的延误。
6、麦格理：红海冲突不太可能导致石油供应减少
麦格理集团由Vikas Dwivedi牵头的分析师发布的一份报告显示，中东地区的紧张局势不太可能导致原油供应减少，因为多数相关方的回应方式似乎都旨在避免事态的严重升级。风险并非为零，但未来1-2个月最有可能的情境是随着加沙冲突持续，胡塞与沙特继续就也门内战进行谈判，仍将有事件发生，且事态会小规模升级。红海袭击事件对市场而言是最大的物流和整体供应风险来源。
7、美股周四收高
道指上涨200点。苹果与台积电推动科技股上涨，帮助纳指抹去今年以来的跌幅。市场继续关注美股财报与美联储的货币政策前景。美联储博斯蒂克预计从第三季度开始降息。道指涨201.94点，涨幅为0.54%，报37468.61点；纳指涨200.03点，涨幅为1.35%，报15055.65点；标普500指数涨41.73点，涨幅为0.88%，报4780.94点。
8、WTI原油期货周四收高
纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.52美元，涨幅为2.1%，收于每桶74.08美元。国际能源署（IEA）与产油国组织欧佩克（OPEC）均预测全球石油需求将强劲增长，并且寒冷的冬季天气扰乱了美国原油生产，而美国政府报告上周原油库存大幅下降，这三个原因共同推动了油价上涨。
9、黄金期货价格周四走高
美东时间周四下午13：27，现货黄金价格上涨0.69%，报每盎司2019.49美元。纽约商品交易所的主力黄金期货上涨0.79%，报每盎司2022.40美元。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，黄金市场存在较大的不确定性，地缘政治紧张局势无意中帮助了将金价保持在2000美元区间的努力。
国 内 财 经
1、国家税务总局：2023年全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元
1月18日，国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局副局长饶立新介绍，2023年，全年组织各项税费收入31.7万亿元（已扣除出口退税，未扣除出口退税为33.5万亿元），其中，税收收入15.9万亿元，社保费收入8.2万亿元。2023年，全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，有效助力稳定市场预期、提振市场信心、激发市场活力。
2、国家能源局：2023年全社会用电量同比增长6.7%
国家能源局18日发布的数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，同比增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，同比增长12.2%。城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。
3、2024年我国首个重大水利工程开工
1月17日，在安徽省铜陵市铜官区新兴闸圩外滩地，长江铜陵河段综合治理工程开工，这是今年我国首个开工的重大水利工程。据悉，长江铜陵河段综合治理工程是国家150项重大水利工程之一，也是水利部及安徽省政府重点推进项目。工程可研批复总投资10.1亿元，总工期21个月。
4、乘联会：1月狭义乘用车零售预计220万辆
据乘联会消息，本月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，环比-6.5%，受去年年初超低基数影响，同比增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比-15.3%，渗透率约36.4%。
5、截至2023年12月末 广东银行业资产总额38.57万亿元
1月18日，国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、二级巡视员黄海晖在广东银行业2023年度新闻通气会上表示，截至2023年12月末，广东银行业资产总额38.57万亿元，同比增长9.80%。各项存款余额29.86万亿元，同比增长9.33%；各项贷款余额26.71万亿元，同比增长9.86%。辖内（不含深圳，下同）银行业资产总额25.18万亿元，同比增长9.96%。其中，各项贷款余额17.52万亿元，同比增长10.7%，新增贷款1.69万亿元。各项存款余额20.27万亿元，同比增长9.78%。不良贷款率1.35%，继续维持在低位。
6、2023年北京地区进出口总值3.65万亿元
据北京日报，1月17日，北京地区年度外贸“成绩单”发布。据海关统计，2023年，北京地区进出口总值3.65万亿元人民币，同比增长0.3％，高于全国增速0.1个百分点，占全国进出口总值的8.7％。其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，同比增长2％。北京海关统计分析处处长董瑞强表示，2023年北京地区进出口承压而上，规模连续3年超过3万亿元，进出口总值再创历史新高。
7、武汉2023年GDP有望突破2万亿元
1月18日，武汉市第十五届人民代表大会第三次会议开幕，武汉市委副书记、市长程用文向大会作政府工作报告。《政府工作报告》显示，武汉预计全年增长6%左右，地区生产总值有望突破2万亿元。2024年地区生产总值增长目标为6%，城镇新增就业 25万人以上，居民消费价格涨幅3%左右。
8、重庆集中发布52个政府和社会资本合作项目
1月18日，重庆市政府新闻办组织召开2024年重庆市政府和社会资本合作项目推介新闻发布会。据介绍，经市级有关部门和区县推荐，当天新闻发布会共发布52个项目、估算总投资1556亿元。
9、中指研究院：未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资
中指研究院常务副院长黄瑜表示，据其测算，三大工程之一的城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方米的投资规模，会对房地产市场形成有效支撑，平均到每一年，其带来的住宅新增需求约有4400万平方米，占22个城市2022年新建商品住宅销售面积的18%。城中村改造在投资带动方面也会有实质性的作用，包括土地购置和建安投资，大约有10万亿元的规模。（国是直通车）
10、山东2023年新房网签面积1.25 亿平方米
1月18日，山东省住房和城乡建设厅在济南召开全省住房城乡建设会议。2023年，山东全省新房和二手房网签1.62亿平方米、同比增长3.2%，新房网签1.25亿平方米，占全国11.3%、居全国第一位；二手房网签3671万平方米、同比增长 28.8%。
11、2023年深圳新建住宅全年成交均价59554元/㎡
据深圳市价格认定与监测中心数据，2023年深圳住宅全年总成交量64389套，同比增加14.7%；从价格看，新建住宅全年成交均价59554元/㎡，同比下跌11.4%，二手住宅全年成交均价63386元/㎡，同比下跌15.4%。深圳市价格认定与监测中心预计，在政策红利不断释放的情况下，经历了3年低潮徘徊的深圳楼市，将在2024年波动筑底，随着商品房和保障房双轨制不断推进，深圳楼市总体将稳健运行。
12、深圳：第一季度计划入市的商品房12386套
据深圳市住建局消息，截至2024年1月17日，深圳市2024年第一季度计划入市的商品房项目19个，预计供应房源面积为1175005.96平方米，12386套，其中：住宅1063628.20 平方米，11318套；商务公寓8389平方米，60套；商业15179.11平方米，193套；办公87809.65平方米，815套。
证 券 期 货
1、沪指V型反弹涨0.43% 1月18日，大盘早盘低开低走，午后迎来V型反弹，三大指数尾盘加速上行，创业板指涨近2%，沪指2800点失而复得，此前盘中一度大跌超2.5%。总体来看，个股跌多涨少，超3500股处于下跌状态。两市成交明显放量，成交额达8648亿元。截止收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1%，创业板指涨1.93%。北向资金全天小幅净卖出7.41亿元，连续5日减仓；其中沪股通净买入10.52亿元，深股通净卖出17.93亿元。 2、两市融资余额减少5.27亿元 截至1月17日，上交所融资余额报8228.93亿元，较前一交易日增加7.02亿元；深交所融资余额报7436.51亿元，较前一交易日减少12.29亿元；两市合计15665.44亿元，较前一交易日减少5.27亿元。 3、现金分红持续增长，A股整体股息率逼近历史高位 A股整体股息率已逼近历史高位，其中上证50和沪深300股息率已达4.26%和3.16%，升至近20年高点。一名资深市场人士表示，在监管政策的推动下，近年来中国股市现金分红持续增长；同时A股不少上市公司市值仍在低位徘徊。由此，在分子向上、分母向下的双重作用下，股息率大幅攀升。从行业属性来看，持续高股息率个股主要集中在煤炭、银行、交通运输等行业板块。 4、74家沪市主板公司剧透2023年“成绩单” A股上市公司密集预告2023年“成绩单”，“喜色”的主基调折射出沪市公司运行整体稳中向好、韧性十足的态势。据统计，截至2024年1月18日19时，沪市主板已有74家公司披露2023年业绩预告。其中，52家业绩预增或扭亏为盈，预喜占比超七成。 5、2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关 深交所发布2023年ETF市场发展白皮书。2023年，在全球ETF市场进一步蓬勃发展，产品数量和规模均创新高的大背景下，境内ETF市场也在股票市场波动过程中逆势取得快速发展。截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关。白皮书数据显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模达到2.05万亿元。其中，非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅18.53%。 6、北交所投资者接近700万，打新人数才20万 近日，北交所披露的内部数据显示，截至去年底，北交所合格投资者人数为697.07万户，约700万。记者注意到，近几只发行的北交所新股打新人数大概在20万，仅占700万总数的3%左右。科创板目前约1000万投资者，近期打新人数在350万上下波动，占比超过30%。 7、私募各策略业绩排行出炉 国泰君安资产托管部推出的《2023年年度证券类私募基金深度解析报告》指出，2023年各策略业绩分化较大，股票策略基金整体平均下跌2.5%，其中主观选股策略业绩下跌5.62%，量化选股策略业绩上涨5.3%；CTA基金整体平均上涨2.76%，其中CTA趋势策略下跌0.37%，CTA套利策略上涨4.29%；宏观策略产品整体平均下跌8.42%，多策略产品整体平均下跌3.11%。 |
行 业 纵 览
1、四季度煤炭业产能利用率75.6% 国家统计局日前发布的数据显示，2023年四季度，全国煤炭开采和洗选业产能利用率为75.6%，较上年同期增加了0.2个百分点，环比三季度扩大了1.8个百分点，创下了2021四季度以来的新高。2023年1-12月份，全国累计原煤产量465838万吨，同比增长2.9%，增幅与前11月持平。 2、国家发改委：目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上 国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，供暖季以来，国家发展改革委认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同煤电油气运保障工作部际协调机制各成员单位，多措并举做好保暖保供工作。全力提高煤电油气供应能力。发挥煤炭兜底保障作用，稳定煤炭产量，目前全国统调电厂存煤保持在2亿吨以上、同比增加3000万吨左右。同时，提升电力供应能力，加强跨省跨区电力互济。指导上游供气企业加大天然气上产力度，确保进口资源落实到位，入冬前储气库、LNG储罐等库存总体处于较高水平。 3、中钢协：2023年重点钢企累计生产粗钢8.25亿吨 2023年12月，重点统计钢铁企业共生产粗钢5806.69万吨、同比下降7.95%，日产187.31万吨、环比下降11.73%；生产生铁5622.68万吨、同比下降2.55%，日产181.38万吨、环比下降7.04%；生产钢材6274.24万吨、同比下降2.54%，日产202.39万吨、环比下降7.10%。1-12月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢8.25亿吨、累计同比增长2.79%，粗钢累计日产225.91万吨；累计生产生铁7.47亿吨、累计同比增长4.16%，生铁累计日产204.65万吨；累计生产钢材8.26亿吨、累计同比增长4.56%，钢材累计日产226.20万吨。 4、海关总署：2023年中国出口板材5963万吨 海关总署最新数据显示，2023年12月，中国出口钢铁板材526万吨，同比增长61.2%；1-12月累计出口5963万吨，同比增长40.6%。12月，中国出口钢铁棒材75万吨，同比增长9.1%；1-12月累计出口1081万吨，同比增长42.6%。 5、宝钢冷轧厂顺利完成1730单元年修 经过20天紧张有序的奋战，宝钢股份宝山基地冷轧厂1730单元设备年修于1月4日顺利完成。5条主线机组均提前进入热负荷，比计划检修时间节约112小时。 攀钢：国内首次开发出钛合金大盘卷 1月15日，攀长特钛材厂技术质量部门传来佳讯，该厂仅用半个月时间，就成功开发出盘圆直径18mm的TC4钛合金大盘卷，这在国内尚属首次。目前，大盘卷已发运至用户手中，表面质量和内部指标均达到要求。 6、山西建龙卷板质量管控又上新“技能” 近日，山西建龙1500mm热轧卷板质量管控系统（下称QMS）正式上线，该项目通过构建一体化质量管控系统，整合钢铁产品分散在各制造单元不同系统中的质量信息，打通加热炉、粗轧、精轧、卷取等上下游工序间的信息壁垒，实现全流程质量信息的共享与协同，并利用现代统计方法进行监控、诊断和质量改进，持续提升产品质量管理水平。 7、酒钢高牌号无取向硅钢又有新突破 近日，由碳钢薄板研究所和碳钢薄板厂研发生产的0.35mm高牌号无取向硅钢35JW470在终端用户退火涂层线上试制成功，产品性能指标优异，酒钢无取向硅钢向高端领域又迈进坚实的一步。 8、邢钢转型升级搬迁改造项目厂前区工程正式开工 1月16日，邢钢转型升级搬迁改造项目厂前区工程举行开工仪式，标志着此项目正式跨入快速推进的新阶段。本次由中国二冶开工建设的厂前区总建筑面积约40732.15平方米，建筑群包括：公司办公大楼、智能控制中心、研发中心、质控中心等，是新邢钢的项目中枢。 9、河钢集团塞尔维亚钢铁公司继续运营一座高炉 河钢集团塞尔维亚钢铁公司运营执行董事Vladan Mihailovic表示，由于全球需求疲软，尤其是欧洲钢铁市场需求疲软，该公司将继续仅运营一座高炉。据获悉，在1号高炉于2023年中期闲置后，河钢集团塞尔维亚钢铁公司去年的板坯产量略高于110万吨。Smederevo钢厂的两座高炉每年可生产约220万吨生铁，其中1号高炉的年产能约为90万吨。产品范围包括热轧和冷轧卷、酸洗卷和电镀锡板。根据世界钢铁协会的数据，2023年1-11月塞尔维亚的粗钢产量共计133万吨，同比下降34.5%。 10、兖煤澳大利亚：2023年权益煤炭销量为3310万吨 兖煤澳大利亚公布，2023年权益原煤产量为4550万吨，同比增长19%；权益商品煤产量为3340万吨，同比增长14%；权益煤炭销量为3310万吨，同比增长13%；平均煤炭销售价格同比降低39%至232 澳元╱吨。除去所有支出后，2023年12月31 日的期末现金余额为14.0亿澳元。（注：权益产量是指按持股比例计算的产量） 11、加拿大对耐腐蚀钢板发起第一次反倾销日落复审调查 2024年1月15日和16日，加拿大国际贸易法庭（CITT）和加拿大边境服务署（CBSA）分别发布公告，对原产于或进口自中国大陆、台湾地区、印度和韩国的耐腐蚀钢板（Corrosion-resistantSteelSheet）发起第一次反倾销日落复审调查。 12、泰克资源2023年冶金煤产量超目标范围上限 近日，加拿大矿业公司泰克资源（Teck Resources）披露未经审计的2023年生产情况以及2024年目标等内容。2023年第四季度，泰克资源冶金煤产量640万吨，销量610万吨；全年产量在2370万吨，由于工厂业绩的改善导致了产量的增加，第四季度表现强劲。 13、阿联酋钢铁公司与巴林钢铁公司签署球团供应协议 阿联酋钢铁公司和巴林钢铁公司周三宣布，双方签署了一项为期五年、价值20亿美元的高品位铁矿石球团供应协议。巴林钢铁公司是Foulath Holding的全资子公司，是高品位铁矿石球团的生产商和全球供应商，年产能达1,300万吨。该公司拥有自己的港口码头用于原材料运输，其产量的四分之三用于出口。 14、乌克兰Ferrexpo矿山称其年度铁矿石球团产量下降了33% Ferrexpo公布其铁矿石球团年产量下滑33%。这家专注于乌克兰业务的矿商连续第二年因俄乌冲突而生产下滑。据报道，该公司称，截至12月31日的财年，其铁矿石球团总产量为410万吨，上年同期为610万吨。该公司所有矿山都位于乌克兰。 15、塔塔钢铁威尔士工厂据悉将大面积裁员 塔塔钢铁威尔士工厂据悉将大面积裁员。塔塔钢铁公司的高管，包括首席执行官纳伦德拉已飞往伦敦与工会领导人举行会谈，讨论该公司英国业务未来的计划。该公司在英国拥有约8000名员工。 16、BDI指数结束八日连跌 波罗的海干散货运价指数周四结束八日连跌势头，因大型船舶运费上涨。波罗的海干散货运价指数上涨49点，或3.8%，至1357点。海岬型船运价指数上涨120点，或6.9%，至1853点。海岬型船日均获利上涨990美元，至15.365美元。巴拿马型船运价指数上涨46点，或3.2%，至1492点，为逾一周最高水平。 17、LME金属期货收盘涨跌不一 LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨42美元，报8310美元/吨；LME期铝收跌14美元，报2164美元/吨；LME期锌收跌4美元，报2462美元/吨；LME期铅收涨12美元，报2076美元/吨；LME期镍收涨77美元，报16156美元/吨；LME期锡收涨124美元，报25357美元/吨。 18、夜盘期货主力合约多数上涨 国内期货主力合约多数上涨，纯碱、淀粉、焦煤、棕榈油涨超1%，铁矿、低硫燃料油（LU）、苯乙烯（EB）涨近1%。跌幅方面，燃油跌超1%。国际铜夜盘收平，沪铜收跌0.03%，沪铝收跌0.35%，沪锌收跌0.55%，沪铅收涨0.40%，沪镍收涨0.39%，沪锡收涨0.12%。氧化铝夜盘收跌0.22%。不锈钢夜盘收涨0.36%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 2845.78
| 12.16
| +0.43% |
深证成指 | 8847.00 | 87.24 | +1.00% |
创业板指 | 1732.36 | 32.74 | +1.93% |
道琼斯 | 37468.61
| 201.94
| +0.54% |
纳斯达克
| 15055.65
| 200.03
| +1.35% |
英国富时100指数 | 7459.09
| 12.80
| +0.17% |
德国DAX30指数 | 16567.35
| 135.66 | +0.83% |
法国CAC40指数 | 7401.35 | 82.66 | +1.13% |
美元指数 | 103.40 | 0.03 | +0.03% |
美元兑人民币 | 7.2163
| 0.0052
| -0.07% |
Shibor利率 | 1.734% | -9.80BP | —— |
62%进口铁矿石 | 131.05 | 3.40 | +2.66% |
NYMEX原油 | 73.92
| 1.44 | +1.99% |
BDI指数 | 1357 | 49
| +3.75% |
LMES铜3 | 8312
| 28.50 | +0.34%
|
| 唐山普碳钢坯
| 3570
| 0 | 0 |
螺纹2405 | 3899 | 20 | +0.52% |
热卷2405 | 4019 | 12 | +0.30% |
铁矿2405 | 940.50 | 8 | +0.86% |
焦煤2405 | 1813
| 20.50 | +1.14% |
焦炭2405 | 2428.50
| 11.50 | +0.48% |
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