国际 动 态  

1、第2次中韩经济领域务实合作交流会在首尔举行

为进一步深化中韩经济领域务实交流合作，10月18日上午，第2次中韩经济领域务实合作交流会在首尔成功举办。中方表示，双方要共同落实好两国领导人的重要共识，携手应对全球新挑战，坚定支持经济全球化；汇聚共筑繁荣新动力，进一步加强市场对接；大力拓展合作新领域，深化拓展高端制造业、数字经济、绿色低碳等领域合作，不断巩固增强双方产业链供应链韧性和粘性，实现高水平的互利互惠发展。（国家发改委微信公众号）

2、1至9月份中欧班列开行14689列

今年1至9月份，中欧班列累计开行14689列，发送货物157.1万标箱，同比分别增长13%、11%，其中9月份开行1633列，发送货物17.1万标箱，同比分别增长15%、12%。今年以来，中欧班列已连续7个月单月开行数量突破1600列。(中国铁路)

3、韩国10月出口大降温

由于石油产品和手机的需求大幅下降，韩国10月前20天出口增长放缓。10月21日周一，韩国海关总署公布了10月前20天的出口数据，经工作日差异调整后的出口总值较去年同期小幅增长了1%，相比之下，此前公布的9月整月的出口总值同比增长了7.5%。未经调整的出口数据为下降了2.9%，整体进口下降了10.1%，导致贸易逆差高达10亿美元。

4、日本恩格尔系数创1982年以来最高

在日本，食品支出在消费支出中的占比上升。2024年1~8月的恩格尔系数（两人以上家庭）为28.0％，与年平均数据相比，处于1982年以来的高水平。从9月的消费者物价指数来看，大米类价格上涨44.7％，涨幅为49年来最大。食品价格上涨对家庭经济带来压力，成为导致消费下降的原因之一。

5、法国政府发布长期财政计划

法国政府向议会提交了一项在未来几年控制失控赤字的长期计划。该国正寻求恢复投资者信心并避免欧盟新财政规则下的制裁。法国政府承诺将预算赤字占经济产出的比例从2024年的6.1%降至2029年的2.8%，并从明年开始大幅调整。该计划基于预计经济增长从明年的1.1%加速至2026年的1.4%和2027年的1.5%。

6、美联储卡什卡利：预计未来几个季度降息步伐将放缓

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利重申，他倾向于在未来几个季度放慢降息步伐。他支持美联储上个月幅度大于常规的降息，但表示预计未来会议的降息幅度较小。“目前我预测未来几个季度的降息更为温和，以达到中性水平附近，但这将取决于数据，”卡什卡利说道。他指的是既不会刺激也不会限制经济的利率水平。他表示，要加快行动，则需要看到“劳动力市场正在迅速走弱的切实证据”。

7、德国总理朔尔茨重申反对欧盟对华电动汽车加征关税

当地时间10月21日，德国总理朔尔茨在参加一家动力电池回收工厂启动仪式时表示，中国在电动汽车领域表现出色，并重申德国反对向中国电动汽车加征关税。他强调，这种贸易保护主义的做法只会伤害到德国自身。朔尔茨还承诺，电动化是汽车行业未来的发展趋势，目前全球都在发展电动汽车技术。德国政府将继续建设电动汽车充电桩，保证稳定能源供应，推动欧盟加快建设电动汽车基础设施。10月4日，欧盟通过对华电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。决定公布后，德国政府及多家本土汽车企业对此表示强烈反对。（央视新闻）

8、10年期美债收益率触及7月下旬高点

本周美国国债收益率开局强劲，市场对美联储下月降息25个基点的预期大幅升温。美国本周将公布住房和耐用品数据。即将公布的这些数据不太可能改变货币政策的前景。一项调查预测，定于周四公布的每周申请失业救济人数将略有增加。企业利润和美联储官员讲话也可能受到债券投资者的关注。10年期美债收益率为4.130%，可能将创下7月下旬以来的最高结算价。两年期美债收益率为3.983%，处于过去几周的区间内。

9、美股周一收盘涨跌不一

道指下跌逾340点。英伟达再创新高。市场继续关注美股财报，以进一步判断美国经济状况。达拉斯联储行长表示支持“渐进式”降息，称宽松政策将有助于避免就业市场过度降温，并使通胀回归目标。道指跌344.31点，跌幅为0.80%，报42931.60点；纳指涨50.45点，涨幅为0.27%，报18540.01点；标普500指数跌10.69点，跌幅为0.18%，报5853.98点。

10、周一美国WTI原油收高1.9%

美国WTI原油期货周一收高1.9%，部分收复了上周大幅抛售的损失。纽约商品交易所11月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格上涨1.34美元，涨幅超过1.93%，收于每桶70.56美元。上周美国WTI原油累计下跌超过8%，因为交易员越来越相信以色列与伊朗的紧张局势不会导致中东的石油供应中断。在中国下调基准贷款利率后，周一原油期货价格上涨。

11、现货黄金涨穿2740美元创历史新高后转跌

10月21日纽约尾盘，现货黄金下跌0.06%，报2719.76美元/盎司，北京时间21:45（美股盘初）曾涨至2740.59美元，继续创历史新高，随后迅速回吐涨幅并转跌。COMEX黄金期货上涨0.17%，报2734.70美元/盎司，21:43涨至2755.40美元创盘中历史新高。现货白银涨0.18%，报33.7825美元/盎司，21:09（美股盘前）曾涨至33.7218美元，继续逼近2012年10月1日顶部35.3650美元。

国 内 财 经 

1、中共中央、国务院：研究推动新就业形态领域立法

中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，做好新就业形态劳动者维权服务工作。研究推动新就业形态领域立法。全面推行工会劳动法律监督“一函两书”，加强对平台企业和平台用工合作企业的监管。积极做好新就业形态劳动者建会入会和维权服务工作，畅通诉求表达渠道，解决急难愁盼问题。健全灵活就业人员、农民工、新就业形态劳动者社保制度，扩大新就业形态劳动者职业伤害保障试点。推动平台企业建立与工会、劳动者代表常态化沟通协商机制。

2、央行：1年期、5年期以上LPR均下调0.25%

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年10月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%（前值是3.35%），5年期以上LPR为3.60%（前值是3.85%），均较此前下降0.25个百分点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。

3、第三轮第三批中央生态环境保护督察全部实现督察进驻

据生态环境部消息，昨天（10月20日）下午，中央第二生态环境保护督察组督察安徽省动员会在合肥召开。至此，第三轮第三批8个中央生态环境保护督察组全部实现督察进驻。根据工作安排，第三轮第三批中央生态环境保护督察进驻时间为1个月。进驻期间，各督察组分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电信访举报，受理举报电话时间为每天8:00—20:00。（央视新闻）

4、国开行前三季度发放9376亿元贷款支持基础设施建设

今年前三季度，国家开发银行发放基础设施贷款9376亿元，基础设施贷款余额占全部贷款余额比例稳步提升，重点支持了交通、能源、水利、物流、数据中心、城市地下管网、城乡生活垃圾污水处理等领域发展。

5、前三季度南方五省区全社会用电量同比增长8.1%

记者从南方电网公司了解到，前三季度，广东、广西、云南、贵州、海南五省区全社会用电量12786亿千瓦时，同比增长8.1%，增速高于全国0.2个百分点，较去年同期提高1.8个百分点。项电力指标向好，体现经济运行稳中有进，向好因素累积增多。

6、广东前三季度GDP99939.18亿元

据广东省统计局公布，根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，广东实现地区生产总值99939.18亿元，按不变价格计算，同比增长3.4%。其中，第一产业增加值4041.27亿元，增长3.0%；第二产业增加值39702.36亿元，增长4.8%；第三产业增加值56195.55亿元，增长2.5%。

7、四川2024年前三季度GDP为4.54万亿元

根据地区生产总值统一核算结果，前三季度四川地区生产总值（GDP）为45441.82亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。其中，第一产业增加值为5082.57亿元，增长2.8%；第二产业增加值为15801.13亿元，增长5.6%；第三产业增加值为24558.12亿元，增长5.6%。总的来看，前三季度四川省经济回升向好的发展态势在延续、积极因素在累积，但仍面临有效需求不足、结构调整压力较大等困难和挑战。

8、前三季度浙江进出口总值3.93万亿

据杭州海关发布的数据，前三季度浙江实现进出口总值3.93万亿元，同比增长6.7%，其中出口总值2.91万亿元，同比增长7.8%；进口总值1.02万亿元，同比增长3.5%。浙江前三季度的进出口总值占全国份额为12.2%，居全国第3位，出口占全国份额为15.7%，居全国第2位，进口占全国份额为7.4%，居全国第5位。

9、三季度广东外贸进出口同比增长11.1%

记者从2024年前三季度广东进出口情况新闻发布会上获悉，据海关总署广东分署统计，今年以来，广东全力推动对外贸易创新发展，前三季度，全省实现外贸进出口总额6.75万亿元，同比增长11.1%，创历史同期新高，是全国外贸大省中唯一实现两位数增长的省份，规模和比重继续稳居全国第一，比全国总体增速快了5.8个百分点。

10、前三季度北京GDP同比增长5.1%

北京10月21日发布前三季度经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，前三季度，北京实现地区生产总值33462.0亿元，按不变价格计算，同比增长5.1%。分产业看，第一产业实现增加值71.5亿元，下降0.4%；第二产业实现增加值4757.9亿元，增长5.2%；第三产业实现增加值28632.5亿元，增长5.1%。

11、前三季度深圳进出口3.37万亿元

记者从深圳海关获悉，深圳市今年前三季度累计、三季度进出口规模均为历史同期新高。前三季度，深圳累计进出口3.37万亿元，同比（下同）增长20.9%，增速快于全国、全省水平。分进出口看，均为历史同期新高，其中，出口2.14万亿元，增长19.7%；进口1.23万亿元，增长23.1%。

12、广东：前三季度房地产开发投资下降17.2%

广东省统计局发布数据，前三季度，全省固定资产投资同比下降3.4%，扣除房地产开发投资，全省固定资产投资增长3.5%。房地产开发投资下降17.2%，商品房销售面积下降27.4%，降幅比一季度、上半年分别收窄7.2个、3.2个百分点。

13、北京：前三季度房地产开发投资同比下降4.5%

北京市统计局披露数据显示，前三季度全市地区生产总值为33462亿元，同比增长5.1%。其中，第一产业增加值下降0.4%，第二产业增长5.2%，第三产业增长5.1%。房地产开发投资同比下降4.5%，房屋施工面积下降9.6%，商品房销售面积下降2.3%。

14、杭州挂牌3宗住宅用地，起始总价约39.6亿元

10月21日，据杭州市规划和自然资源局官网，杭州市发布国有建设用地使用权挂牌出让公告，拟采用挂牌方式出让3宗住宅地块，地块起始总价约39.57亿元，地块将于11月20日交易。根据地块出让信息，此次出让的3宗地块分别位于上城区、萧山区以及钱塘区。本次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。

 证 券 期货 

1、北证50大涨超16%

沪指收盘微涨，北证50收涨超16%。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3700只。截止收盘，沪指涨0.2%，收报3268.11点；深证成指涨1.09%，收报10470.91点；创业板指涨0.69%，收报2210.34点；科创50指数涨2.22%，收报1000.37点；北证50指数涨16.24%，收报1255.32点，创历史新高。沪深京三市成交额超过2.2万亿元，较上周五放量约1000亿。

2、A股市场并购重组风起云涌

据统计，截至10月21日，今年9月以来超百家上市公司对外披露了重大重组事件进展，10月以来就有近50家公司，而去年同期不足10家。梳理发现，近期A股市场并购重组呈现两大特点：一是不断涌现“创新型”并购案例，如跨界并购、“蛇吞象”、“类借壳”等；二是新兴产业成为并购的主要领域，如半导体、创新药行业等。

3、三季报预喜公司占比超八成

A股上市公司三季报业绩预告渐次披露。截至10月21日收盘，共计200家上市公司预告三季报业绩，其中111家公司“预增”、34家“略增”、4家“续盈”、17家“扭亏”，预喜公司家数占比达83%。分行业看，保险、畜牧业、半导体、化工等多个行业景气度明显提升，需求回暖、订单饱满，进而带动相关上市公司业绩显著增加。

4、两市融资余额增加159.31亿元

截至10月18日，上交所融资余额报8362.47亿元，较前一交易日增加77.57亿元；深交所融资余额报7634.78亿元，较前一交易日增加81.74亿元；两市合计15997.25亿元，较前一交易日增加159.31亿元。

5、多家银行落实股票回购增持再贷款政策

首批回购增持贷款密集落地，多家银行明确表示将用好央行支持资本市场稳定发展的政策工具，与上市公司、股东加强沟通，积极支持资本市场稳定发展。据了解，目前，多家商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度制定回购增持专项贷款落地方案，完善内控制度，积极开展回购增持贷款营销。目前，一些上市公司已积极申请回购增持贷款，后续或有更多上市公司披露相应公告。(澎湃新闻)

6、央行开展互换便利首次操作

10月21日，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，采用费率招标方式，20家机构参与投标，最高投标费率50bp，最低投标费率10bp，中标费率为20bp。记者获悉，中金公司于今日达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行债券。中金公司称，将继续落实中央部署，发挥稳市作用，全力支持宏观政策实施。（第一财经）

7、深交所ETF最新规模：407只ETF市值达8485亿

深交所21日发布了深市基金9月总体情况显示，截至2024年9月末，深市基金产品共700只，资产管理总规模8864.92亿元。其中，ETF共407只，总市值8484.99亿元，较年初增幅达62%。

8、借道ETF扫货，“做多中国”成全球热门交易

在本轮中国资产的强势反弹中，ETF无疑是大赢家，无论是境内还是境外的中国股票ETF，均迎来各路资金大手笔“扫货”，规模迅速膨胀。其中，iShares中国大盘股ETF最新规模已突破百亿美元。美国银行最新调查报告显示，“做多中国”已成为全球市场的热门交易。站在当前时点，多家外资机构纷纷上调中国经济增长预期，并表示从估值层面和政策层面来看，中国资产有望持续吸引海外资金流入。（上证报）

9、郑商所发布关于调整部分期货合约交易手续费标准的通知

根据《郑州商品交易所期货结算管理办法》第二十七条规定，经研究决定，自2024年10月22日当晚夜盘交易时起，玻璃期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为10元/手，纯碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之四。

10、上海黄金交易所：关于做好近期市场风险控制工作的通知

上海黄金交易所发布关于做好近期市场风险控制工作的通知，其他提到，近期贵金属价格波动显著增大，市场风险明显加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。

  行 业 纵 览 

 股市及部分商品走势  

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