国际 动 态  

1、国家外汇管理局：上半年我国国际收支保持基本平衡

国家外汇管理局最新数据显示，二季度，我国经常账户顺差549亿美元，资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差549亿美元。上半年，我国经常账户顺差941亿美元，资本和金融账户（含当季净误差与遗漏）逆差1293亿美元。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，上半年，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差941亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动平稳有序。

2、上海航交所：本周中国出口集装箱运输市场延续调整行情

8月9日，据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输市场延续调整行情，运输需求缺乏进一步增长的动能，多数航线运价走低，拖累综合指数下跌。欧洲航线，运输需求增长乏力，市场运价继续下行。北美航线，运输需求继续放缓，供需基本面缺乏支撑，市场运价继续调整行情。波斯湾航线，运输需求总体平稳，市场运价小幅下跌。澳新航线，近期当地对各类物资的需求呈现持续增长态势，供需基本面改善，即期市场订舱价格延续上涨行情。南美航线，运输需求保持高位，供需基本面稳固，本周市场运价小幅上涨。

3、宁波航交所：欧美线运价持续下跌

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于2437.0点，较上周下跌4.0%。其中，欧地航线市场整体货量不足，供需基本面依然处于弱势，地东、地西航线本周运价指数环比降幅超5%，欧洲航线下跌2.7%；美西航线运力投入持续增加，班轮公司继续下调运价加强揽货，运价指数环比跌6%。不过，澳新航线市场运输需求增长，本周运价指数为2871.5点，较上周上涨12.7%。

4、中汽协：2024年7月汽车出口46.9万辆

中汽协数据显示， 7月，汽车出口46.9万辆，环比下降3.2%，同比增长19.6%。分车型看，乘用车出口39.9万辆，环比下降1%，同比增长22.4%；商用车出口7万辆，环比下降13.9%，同比增长5.8%。1-7月，汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。分车型看，乘用车出口273.8万辆，同比增长30.1%；商用车出口52.4万辆，同比增长22.6%。

5、日本政府债务总额首次超过1300万亿日元

日本财务省当地时间8月9日发布的数据显示，截至今年6月底，包含国债、借款和短期证券在内的日本政府债务合计达到1311.421万亿日元，首次超过1300万亿日元。

6、美联储料不会顺应大幅降息的呼吁

大多数接受调查的经济学家预计，美联储在9月只会降息25个基点，与华尔街一些大型银行希望下次会议大幅降息的呼吁背道而驰。在接受调查的经济学家中，近五分之四预测，美联储将在9月17-18日会议上将利率下调至5%-5.25%的区间，其余经济学家中大多数预测降息幅度更大。预估中值显示，在9月会议前紧急调整利率的可能性仅为10%。

7、德国2024年7月通胀率为2.3%

当地时间8月9日，德国联邦统计局公布的初步统计结果显示，2024年7月德国通胀率为2.3%。其中食品价格与去年同期相比上涨1.3%，能源价格与去年同期相比下降1.7%。

8、6月欧盟零售贸易额环比下降0.1%

欧盟统计局8月6日发布数据显示，2024年6月，欧盟和欧元区零售贸易额环比分别下降0.1%和0.3% ，同比分别增长0.1%、下降0.3%。从行业看，6月份欧盟食品、饮料、烟草零售额环比下降1.0%，非食品产品零售额保持稳定，机动车燃料零售额环比上涨0.6%。从国别看，零售额同比降幅最大的国家是克罗地亚（-2.7%）、奥地利（-2.3%）、拉脱维亚和立陶宛（均为-1.7%），同比增幅最大的国家是罗马尼亚（+1.8%）、保加利亚（+1.4%）和丹麦（+1.0%）。

9、美联储公布到2027年1月的FOMC会议初步时间安排

美联储周五公布了2025年、2026年和2027年1月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议的暂定时间表。美联储坚持每年举行八次会议的传统日程安排。FOMC声明将在会议第二天的美国东部时间下午2点发布，随后美联储主席将在下午2:30召开记者会。

10、美联储降息在即，美银客户纷纷抛售美元

美国银行的一项调查显示，在市场准备迎接美联储降息之际，相信美元将走软的投资者比例在过去一个月里几乎增加了两倍。在该行的月度情绪调查中，约23%的受访者表示，他们最确信的交易是做空美元，这是今年以来的最高比例，高于7月份的8%。美元今年的表现优于多数G10货币，但在过去一个月，由于数据显示美国经济正在失去动力，促使交易员押注美国将大幅降息，美元的涨势已宣告失败。

11、巴西总统卢拉为坠机遇难者默哀

巴西一架客机当地时间8月9日下午（北京时间今天凌晨）在圣保罗州坠毁，机上62人全部遇难。坠机事故发生时，正在巴西圣卡塔琳娜州参加活动巴西总统卢拉在得到事故消息后，在讲话中要求活动现场所有人为遇难者默哀一分钟。

12、俄罗斯继续按 "欧佩克+"协议减产石油

俄罗斯能源部9日发布公告称俄罗斯继续按照在“欧佩克+”框架内达成的协议减产石油，7月份俄罗斯石油开采量与6月相比进一步下降。由于供货排期出现的暂时问题，每天的石油开采量比预定目标相减少67000桶，相关情况会在8月和9月得到改善。俄罗斯能源部强调会继续遵守此前向欧佩克秘书处提交计划，并呼吁其他欧佩克+国家也遵守相关计划。（央视新闻）

13、美股周五小幅收高

三大股指本周均录得跌幅，但大致挽回了周一蒙受的巨大损失。市场继续关注美国经济软着陆的可能性、美股财报与美联储的货币政策前景。道指涨51.44点，涨幅为0.13%，报39497.93点；纳指涨85.28点，涨幅为0.51%，报16745.30点；标普500指数涨24.87点，涨幅为0.47%，报5344.18点。

14、WTI原油期货价格周五收高0.85%

对美国经济衰退的担忧情绪缓解，中东爆发更大规模战争从而影响原油生产与运输的风险增大，使原油价格得到支撑。纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收涨0.65美元，涨幅超过0.85%，收于每桶76.84美元。本周WTI原油期货价格累计上涨超过5.3%。

15、现货黄金涨0.16%

现货黄金涨0.16%，报2431.32美元/盎司，本周累计下跌0.41%，整体交投区间为24458.80-2364.43美元。现货白银跌0.31%，报27.4592美元/盎司，本周累跌3.85%，整体交投区间为28.6744-26.4513美元。

国 内 财 经 

1、央行：今年以来货币政策立场是支持性的

中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，总体看，今年以来货币政策立场是支持性的，为经济持续回升向好提供了金融支持。金融总量合理增长，6月末社会融资规模存量、广义货币（M2）同比分别增长8.1%和6.2%，上半年新增贷款13.3万亿元。信贷结构持续优化，6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长16.5%和18.1%，均超过全部贷款增速。融资成本稳中有降，6月新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，较上年同期低0.32个百分点。人民币对一篮子货币稳中有升，6月末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨2.7%。

2、央行：持续深化利率市场化改革，破除不适应的限制竞争政策

中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。下一步，人民银行将立足服务构建高水平社会主义市场经济体制，持续深化利率市场化改革，破除不适应的限制竞争政策，督促指导金融机构提升市场化定价能力，更好发挥市场机制作用。同时，落实完善宏观调控制度体系要求，健全市场化利率调控机制，更好发挥市场利率定价自律机制作用，规范市场竞争行为，维护好市场秩序。

3、央行：进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制

中国人民银行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。下一步，人民银行将始终保持货币政策稳健性，进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制，增强政策利率的权威性，研究适度收窄利率走廊宽度，给市场传递更加清晰的利率调控目标信号。同时，持续改革完善LPR，着重提高LPR报价质量，更好发挥利率自律机制作用，维护理性有序竞争秩序，畅通利率传导渠道，为经济回升向好和高质量发展营造良好的货币金融环境。

4、2024年二季度末我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元

国家金融监督管理总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2024年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大型商业银行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份制商业银行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。2024年二季度末，保险公司和保险资产管理公司总资产33.8万亿元，较年初增加2.3万亿元，增长7.4%。其中，财产险公司3万亿元，较年初增长7.6%；人身险公司29.4万亿元，较年初增长7.4%；再保险公司8064亿元，较年初增长7.9%；保险资产管理公司1223亿元，较年初增长16.2%。

5、二季度末商业银行不良贷款余额较上季末减少272亿元

国家金融监管总局发布2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况。2024年二季度末，商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。

6、2024年超长期特别国债续发行完成

据财政部消息，2024年超长期特别国债已完成第一次续发行，计划续发行金额350亿元，实际续发行金额与计划一致。经招标确定的续发行价格为105.11元，折合年收益率2.37%。续发行部分将从8月14日起与原发行部分合并上市交易，起息日为2024年6月15日，票面利率2.53%，按半年付息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。

7、2024年7月份PPI同比下降0.8%

国家统计局：2024年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同；工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.2%。

8、7月份CPI同比上涨0.5%

国家统计局：7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.7%；食品价格持平，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.6%。1­­—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.6%，农村上涨0.4%；食品价格上涨1.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.4%，服务价格上涨0.6%。

9、国家统计局：国内石油和天然气开采业价格上涨3.0%

7月份，从环比看，PPI下降0.2%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.1%转为持平。受国际输入性因素影响，国内石油和天然气开采业价格上涨3.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，其中铜冶炼价格下降1.6%，铝冶炼价格下降0.2%。煤炭需求总体平稳，煤炭开采和洗选业价格持平。房地产市场继续调整以及高温多雨天气影响建筑施工，钢材、水泥等建材市场需求仍然偏弱，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降1.7%、0.6%。

10、7月中国中小企业发展指数与6月持平

中国中小企业协会9日发布，7月中国中小企业发展指数为88.9，与6月持平。分项指数3升2平3降，宏观经济感受指数、市场指数、效益指数、成本指数等指标有所改善，表明中小企业景气状况有所好转。分行业指数4升1平3降，信息传输软件业等6大行业中小企业效益好转。（央视新闻）

11、中物联：7月份中国公路物流运价指数为103.2点

据中国物流与采购联合会8月9日消息，2024年7月份，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为103.2点，比上月回升0.99%，比去年同期回升0.65%。从周指数看，第一、三周运价指数环比回落，第二、四周运价指数环比回升。

12、1—7月长江干线港口货物吞吐量超22亿吨

8月9日，长江航务管理局发布数据，今年1月至7月，长江干线港口完成货物吞吐量22.6亿吨，同比增长4.3%；集装箱吞吐量1522万标箱，同比增长3.4%；集装箱铁水联运量36.0万标箱，同比增长21.0%；引航船舶载货量2.7亿吨，同比增长2.3%。

13、中汽协：2024年7月汽车销量为226.2万辆

中汽协数据显示，7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。

14、中汽协：7月商用车销售26.8万辆

中汽协发布数据，7月，商用车产销分别完成25.6万辆和26.8万辆，环比分别下降22.4%和20.4%，同比分别下降10.5%和6.6%。1-7月，商用车产销分别完成226.2万辆和233.6万辆，同比分别增长0.4%和3.5%。

15、7月工程机械主要产品月开工率为64.9%

中国工程机械工业协会披露，2024年7月工程机械主要产品月开工率为64.9%，环比下降2.27%。其中：挖掘机69.3%；装载机69.5%；汽车起重机75.9%；履带起重机48.6%；塔式起重机45.5%；压路机44.2%；摊铺机53.5%；旋挖钻机79.4%；非公路矿用自卸车56.8%；混凝土泵车42.2%；搅拌车47.7%；叉车44%。

16、上半年上海浦东新区进出口总值1.3万亿元

记者8月9日从上海海关获悉，2024年上半年，上海浦东新区进出口总值1.3万亿元，同比增长1.4%，占上海进出口总值的比重提升至61.9%。打造社会主义现代化建设引领区三年来，上海浦东新区已累计实现外贸进出口总值7.62万亿元，其中高新技术产品进出口占比超三成，船舶等高端制造产品出口加速增长，开放引领作用进一步彰显。（上证报）

17、多地中小银行陆续下调存款利率

8月8日，杭州银行下调人民币存款利率，调整后活期存款利率为0.15%，三个月、半年、一年、二年、三年、五年定期储蓄存款利率分别为1.15%、1.4%、1.6%、1.7%、2%、2%。8月以来，浙江省、广东省、四川省、吉林省、山东省、上海市、江苏省等多地中小银行陆续下调存款利率。其中，8月1日为下调高峰期，据记者不完全统计，当日有上海银行、南京银行、苏州银行、宁波银行、江苏宝应农商行等多家银行下调存款利率。此轮利率下调后，大部分银行活期存款利率为0.15%，长期限如3年期、5年期定存利率破“2”。（中国证券报）

18、7月65家典型房企融资总量创今年来新高

克而瑞地产研究近日发布的数据显示，7月，65家典型房企的融资总量为523.46亿元，环比增加63.8%，同比减少9%，单月的融资规模创2024年以来新高。上海易居房地产研究院副院长严跃进认为，国家高度重视保交房工作、优质房企融资意愿较强、相关投资者聚焦主力房企，成为近期房企融资向好的主要原因。(上海证券报)

19、上汽集团：7月汽车销量同比下降37.16%

上汽集团公告，2024年7月公司整车销量为251,484辆，同比下降37.16%，其中新能源汽车销量为71,106辆，同比下降21.85%。新能源汽车累计销量为532,133辆，同比增长14.91%。另外，7月上汽集团出口及海外基地销量为81,766辆，同比下降15.77%。

20、广汽集团：7月汽车销量同比下降25.37%

广汽集团公告，2024年7月汽车产量为15.68万辆，同比下降9.14%；销量为14.12万辆，同比下降25.37%。

21、中国恒大：继续停牌 清盘人未觅得重组方案

中国恒大公告，公司清盘人自委任以来专注于调查公司业务及事务，并采取措施维护及变现集团资产。尽管已从公司资产中回收少量价值，但公司流动性和内部资源有限，债务水平高，缺乏重大新投资，目前尚未找到可满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。公司股份自2024年1月29日起暂停买卖，将继续停牌直至另行通知。

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