国际 动 态  

1、4月份全球经贸摩擦指数继续处于高位区间

中国贸促会对外公布今年4月份全球经贸摩擦指数，数据显示，4月份全球经贸摩擦指数继续处于高位区间。从综合指数看，全球经贸摩擦指数为152，继续处于高位区间，比上年同期下降167个点，比上月上升15个点。全球经贸摩擦措施涉及金额同比下降23.8%，环比下降11.8%。中国贸促会新闻发言人 赵萍：从国别指数看，美国的全球经贸摩擦措施涉及金额最多，墨西哥、印度和巴西的全球经贸摩擦指数在20个国家（地区）中位居前三。从行业指数看，运输设备、电子、机械设备、轻工和化工行业是经贸摩擦措施的主要冲突点。在监测范围内的13个主要行业中，运输设备行业全球经贸摩擦指数居首。（央视新闻）

2、2024年5月中国外汇市场交易概况数据

国家外汇管理局统计数据显示，2024年5月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.16万亿元人民币（等值0.45万亿美元），银行间市场成交20.72万亿元人民币（等值2.92万亿美元）；即期市场累计成交7.81万亿元人民币（等值1.10万亿美元），衍生品市场累计成交16.08万亿元人民币（等值2.26万亿美元）。2024年1-5月，中国外汇市场累计成交113.09万亿元人民币（等值15.92万亿美元）。

3、2024年5月我国国际收支货物和服务贸易数据

2024年5月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40599亿元，同比增长7%。其中，货物贸易出口19469亿元，进口15555亿元，顺差3914亿元；服务贸易出口2024亿元，进口3551亿元，逆差1527亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1597亿元，运输服务进出口规模1594亿元，其他商业服务进出口规模1016亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模505亿元。按美元计值，2024年5月，我国国际收支货物和服务贸易出口3025亿美元，进口2689亿美元，顺差336亿美元。

4、外汇局：多重因素影响下我国外债规模稳中有升

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，受主要发达经济体货币政策紧缩渐近终点、国内经济持续回升向好等多重因素综合影响，我国外债规模自2023年四季度以来连续两个季度回升。其中，2024年一季度，银行外债余额增长826亿美元，对外债余额增长贡献率为127%。预计我国外债规模将继续保持稳定。

5、宁波航交所：本周澳新航线运价指数较上周下跌7.3%

6月28日，据宁波航运交易所消息，本周，宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于2905.4点，较上周上涨7.4%。21条航线中有12条航线运价指数上涨，9条航线运价指数下跌。“海上丝绸之路”沿线地区主要港口中，6个港口运价指数上涨，10个港口运价指数下跌。本周澳新航线市场波动较大：市场出运需求开始回落，班轮公司为维持揽货进一步下调运价。澳新航线运价指数为1995.2点，较上周下跌7.3%。

6、宁波航交所：欧美航线环比涨超10%

从宁波航交所获悉，本周宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)报收于2905.4点，较上周上涨7.4%。21条航线中有12条航线运价指数上涨。其中，欧地航线、美西航线运价指数均环比上涨10%以上，美东航线运价指数环比上涨22%。

7、上海航交所：本周中国出口集装箱运输市场表现良好

据上海航运交易所消息，本周，中国出口集装箱运输市场表现良好，运输需求维持高位，多数远洋航线市场运价继续上涨，综合指数继续上行，但部分航线运价从高位有所回落。

8、英国第一季度GDP同比增长0.3%

英国第一季度GDP同比增长0.3%，预期增长0.20%；第一季度GDP环比增长0.7%，预期增长0.60%。英国第一季度商业投资总值季率终值 0.53%，预期0.90%，前值0.90%。英国第一季度商业投资总值年率终值 -0.99%，预期-0.60%，前值-0.60%。英国第一季度经常帐 -209.95亿英镑，预期-176亿英镑，前值-212亿英镑。

9、国际货币基金组织：美国亟待解决长期财政赤字问题

当地时间6月27日，国际货币基金组织（IMF）发布美国2024年第四条款磋商报告，认为美国高财政赤字和债务为本国和全球经济制造日益重大的风险，美国政府亟待解决长期财政赤字问题。第四条款磋商是IMF每年对成员国经济表现和宏观政策的例行判断与评估。报告指出，美国政府财政赤字过大，导致公共债务占国内生产总值（GDP）比重持续上升。IMF预计，在当前美国政策下，到2032年，美国公共债务占GDP比重将超过140%。

10、日本经济专家：日美利差较大为日元贬值主要原因

6月28日，日元对美元汇率跌破161比1关口，刷新1986年12月以来最低纪录。日本第一生命经济研究所首席经济分析师永滨利广认为，美联储官员有关并不急于降息的表态，让日美之间的利差仍维持在较大水平，是此次日元汇率暴跌的主要原因。永滨利广还表示，日本政府目前可能在等待美国方面通胀相关数据公布后再进行干预操作。（央视财经）

11、艾睿铂：2030年中国汽车品牌全球市占率将达33%

知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布报告称，预计中国汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年将占到全球汽车市场33%的份额，今年的市场份额预计将达到21%。大部分增长将来自中国以外的市场，到2030年，中国以外的销量将从今年的300万辆增至900万辆，这意味着到2030年，中国汽车品牌的海外市场份额将从3%增长到13%，国内市场的份额预计也将从59%增长到72%。（环球市场播报）

12、日本5月份失业率报2.6%

日本5月份失业率报2.6%，4月份失业率为2.6%。5月劳动力就业参与率报63.3%，4月份为63.1%。就业人数增加10万人，失业人数减少1万人。工作-求职人数比例为1.24，4月份为1.26。新工作-新求职人数比例为2.16，4月份为2.17。

13、美国5月核心PCE物价指数同比2.6%

5月核心PCE物价指数环比增速为0.1%，为2023年12月以来的最低纪录。美国5月PCE通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。

14、美国国债迈向2024年以来最大单月涨幅

美国国债料创下年内最大单月涨幅，此前美联储青睐的一项核心通胀指标放缓，提振了市场对今年降息的预期。10年期收益率周五下降约2个基点至4.26%，月降幅扩大至23个基点，料为去年12月以来最大。2年期收益率下跌约2个基点至4.68%，延续6月跌势。利率互换交易员预计今年降息幅度约为45个基点，到11月结束前肯定会降息一次。核心PCE价格指数环比增长0.1%，创六个月来最小升幅。

15、俄罗斯6月炼油产量降至2022年以来最低

由于乌克兰的无人机袭击和季节性维护限制了炼油厂的运营，俄罗斯6月份大部分时间的石油加工量降至2022年春季以来的水平。自1月下旬以来，下游行业一直是乌克兰无人机袭击的目标，因为基辅方面试图限制俄罗斯对前线的燃料供应，并切断石油美元流入克里姆林宫金库的渠道。

16、美股周五收跌

但三大股指在上半年均录得涨幅。美国5月核心PCE显示通胀明显降温，市场认为其增大了美联储今年降息的可能性。道指跌45.20点，跌幅为0.12%，报39118.86点；纳指跌126.08点，跌幅为0.71%，报17732.60点；标普500指数跌22.39点，跌幅为0.41%，报5460.48点。

17、WTI原油周五小幅收跌

但录得连续第三周上涨。市场正在关注以色列与黎巴嫩真主党民兵之间的战争风险。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌20美分，跌幅超过0.24%，收于每桶81.54美元。按照最活跃合约计算，美国WTI原油在6月份累计上涨约6.3%，上半年上涨约13.7%。

18、COMEX黄金期货收涨0.01%

COMEX黄金期货收涨0.01%，报2336.9美元/盎司，上半年累计上涨12.8%；COMEX白银期货收涨0.61%，报29.435美元/盎司，上半年累计上涨22.52%。

国 内 财 经 

1、中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会

中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平。完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。同时，在经济回升过程中，也要关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。

2、财政部内控委研究部署财政内控工作

财政部内部控制委员会召开会议，财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席并讲话。会议要求，一是进一步健全内控制度常态化完善机制，保证制度的实时性、针对性和有效性。二是认真抓好内控审核、考评等重点工作，不断强化财政内控执行力度。三是扎实推进监管局、部属单位和部归口管理基金公司内控建设，提升风险防控能力。四是加快推进内控信息化建设，保障财政内控工作提质增效。五是加强地方财政部门内控建设，有效提升财政系统内控整体水平。（财政部）

3、金融监管总局：不断深化金融供给侧结构性改革

金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开专家座谈会，会上，来自学界、业界的各与会专家立足自身研究领域和工作，就金融服务新质生产力、做好“五篇大文章”、推进高质量发展的重大意义、当前形势和工作重点发表了意见看法，提出了务实中肯的政策建议。李云泽表示，金融监管总局将持续完善金融支持政策体系，不断深化金融供给侧结构性改革，有效防范化解金融风险，加强与各方面协同配合，统筹推进经济和金融高质量发展。

4、1—5月份物流运行数据公布

中国物流与采购联合会28日公布1—5月份物流运行数据。数据显示，当前国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳步恢复态势。1—5月份，全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。

5、交通运输部：5月全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨

交通运输部数据显示，5月，全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨，同比增长3.8%，增速较4月加快1.1个百分点。其中内、外贸吞吐量分别增长2.0%和8.1%。完成集装箱吞吐量2881万标箱，同比增长8.1%，增速较4月加快1.8个百分点。1—5月，全国港口完成货物吞吐量70.8亿吨，同比增长4.9%，其中内、外贸吞吐量分别增长3.1%和8.9%。完成集装箱吞吐量13284万标箱，同比增长8.8%。

6、5月我国营业性货运量同比增长4.0%

据央视新闻，记者从交通运输部获悉，5月，交通运输经济运行延续回升向好态势，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量等行业主要指标均保持平稳增长，增速较4月有所加快。数据显示，5月我国完成营业性货运量49.0亿吨，同比增长4.0%，增速较4月加快0.5个百分点。全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨，同比增长3.8%，增速较4月加快1.1个百分点。其中内、外贸吞吐量分别增长2.0%和8.1%。完成集装箱吞吐量2881万标箱，同比增长8.1%，增速较4月加快1.8个百分点。

7、中汽协：1-5月中国品牌乘用车共销售598.7万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2024年5月，中国品牌乘用车共销售132.3万辆，环比增长4%，同比增长20.4%，占乘用车销售总量的63.7%，占有率比上年同期提升10.2个百分点。2024年1-5月，中国品牌乘用车共销售598.7万辆，同比增长25.2%，占乘用车销售总量的61.3%，占有率比上年同期提升8.2个百分点。

8、长江商学院：6月中国企业经营状况指数小幅回落至49.3

长江商学院周五公布的6月中国企业经营状况指数（BCI ）录得49.3，较5月的50.6小幅回落。

9、上半年全国二手房挂牌量整体回落

随着6月26日北京落地新政，全国各级城市的购房门槛已经降至历史最低，在政策刺激之下，上半年部分城市楼市出现企稳迹象，但市场回升数据仍集中在成交量和二手房市场。与此同时，由于二手房市场的灵活性，以及这一年来的价格深度回调，越来越多的一二线城市呈现出比较明显的二手交易为主特征，二手房市场的走势也直接决定了楼市走向和购房者的市场信心。

10、上半年百强房企拿地总金额3801亿元

中指院数据显示，2024年1-6月，百强房企拿地总金额3801亿元，同比下降35.8%，相较1-5月降幅继续扩大。从新增货值来看，建发房产、华润置地和中建壹品位列前三，其中建发房产以608亿元的新增货值占据榜单第一，华润置地以481亿元的新增货值位列第二，中建壹品新增货值规模为470亿元位列第三。

11、武汉6宗涉宅地块揽金约40亿元

武汉原计划出让14宗涉宅地块，土地面积总计62.3万平方米，建筑面积总计131.9万平方米，总起始价约97.5亿元。最终，14宗地块中，有6宗底价成交，另外8宗地块分别延期至7月18日和7月26日出让。据悉，此次完成出让的6宗地块，土地面积总计41.35万平方米，总起始价约40亿元。其中，土地面积最大的是（2024）047号地块，武汉长江新区城市更新投资有限公司以起始价5.488亿元拿下。（新京报）

12、宁波一宗宅地约26亿元底价成交

宁波出让1宗宅地，最终仅一家报价，由宁波江山万里置业有限公司+宁波东韵置业有限公司+宁波市轨道交通物产置业有限公司联合体以底价26.3亿元拿下，楼面价28600元/平方米。值得一提的是，宁波原计划今天出让两宗宅地，但是江北永红地块已在出让前一天晚上终止挂牌。（新京报）

13、杭州以28.3亿元成交2宗住宅用地

杭州市区完成2024年第六批住宅用地出让，2宗地块均溢价成交，成交面积51.56亩，成交金额约28.3亿元，平均溢价率28.6%。此次共出让2宗地块，分别位于拱墅区和滨江区，起始总价共计约22亿元。按照出让公告，本次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。

14、深圳二手房周交易量再创近三年来新高

经深房中协统计，2024年第25周（6月17日至6月23日）全市二手房(含自助)录得1362套，环比增长4%。周二手房录得量走势呈现三连涨，并再次创近三年以来新高，楼市政策一改以往“立竿见影”作用，其即时激励效应在放缓，且持续时效仍需继续观察。

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