国际 动 态
1、2023全球主要经济体经济增速对比
中国政府工作报告指出，2023年中国国内生产总值（GDP）超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。国家统计局2月29日发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示，2023年，中国经济增长企稳回升，实现了5%左右的预期目标。横向比较，中国经济增速明显快于美国2.5%、欧元区0.5%、日本1.9%的经济增速，对世界经济增长贡献率有望超过30%，仍是全球经济增长重要引擎。（新华社）
2、新疆霍尔果斯公路口岸今年出口商品车突破2万辆
作为全国最大的汽车出口陆路口岸，霍尔果斯口岸汽车整车出口今年以来呈现“井喷式”增长态势，商品车出口创历史新高。截至目前，今年经霍尔果斯公路口岸出口的商品车已突破2万辆，同比增长388%。出口车型包括新能源汽车、铲车、自卸车等各类车辆。据霍尔果斯海关统计，2023年霍尔果斯口岸出口商品车30.4万辆，同比增长307.5%。
3、欧元区1月PPI月率 -0.9%
欧元区1月PPI月率 -0.9%，为2023年5月以来最大降幅，预期-0.10%，前值-0.80%。年率 -8.6%，预期-8.10%，前值-10.60%。
4、分析师评德国2月服务业PMI终值
服务提供商没有像制造业那样低迷。尽管服务业活动再次萎缩，但下降速度有所放缓，这与不断加深的制造业危机形成鲜明对比。尤其令人鼓舞的是，大多数次级指标也在改善。服务提供商迅速扩大了员工队伍，显示出越来越强的韧性和乐观情绪。相应的指数飙升超过3个点，与1月份就业停滞的信号形成鲜明对比。此外，最新的PMI调查结果显示，与之前的预期相比，企业现在预计未来12个月的经济活动将更快回升。
5、巴西央行调高2024年该国GDP预期增长率并降低预期通胀率
巴西中央银行当地时间3月5日发布《焦点报告》，将2024年该国国内生产总值（GDP）增长预期从1.75%上调至1.77%，同时将2024年预期通胀率由3.8%下调至3.76%。报告显示，2025年巴西GDP增长预测稳定在2%。通过对100余家金融机构的调研，巴西央行每周定期发布《焦点报告》，对国内重要经济数据的形势与趋势做出预测。
6、因矿产行业恢复，南非经济避免衰退
南非经济在第四季避免技术性衰退，因轮流停电减少，帮助包括采矿业和制造业在内的能源密集型产业反弹。南非统计局周二发布的一份报告中说，截至去年12月的三个月，南非GDP增长了0.1%，而上一季度收缩了0.2%。对第四季度增长做出贡献的其他行业包括金融和运输。物流方面的限制和几乎每天的停电可能会在短期内继续拖累经济增长。南非财政部预计今年经济将增长1.3%，不足以解决猖獗的失业和贫困问题。
7、日本东京通胀再次升温
东京价格涨幅2月份再次高于日本央行的目标水平，为其自2007年以来首次加息增添理由。日本总务省周二发布数据，东京2月份剔除生鲜食品的消费价格上涨2.5%，1月份调整后上涨1.8%，符合经济学家预期。这在很大程度上反映了日本政府去年为控制公用事业成本推出的补贴影响正在减弱。东京数据是日本全国数据的领先指标，后者将于本月晚些时候宣布。
8、美国2月房租环比上升0.2%
据美国Apartment List全国房租报告，Apartment List全国房租指数在2月环比上升0.2%（上个月为下降0.3%）至1,377美元，结束了连续六个月的环比下降。这种转变符合租赁市场的季节性趋势，随着搬家活动在假日后逐渐回升，租金也开始回升。
9、俄罗斯2月份油气收入同比猛增80%
俄罗斯2月份石油和天然气收入较上年同期增长逾80%，至逾100亿美元，原因是该国原油价格上涨，其生产商顶住了西方的制裁。俄罗斯财政部周二说，上个月来自石油和天然气税收的预算收入总计为9456亿卢布（合104亿美元）。据计算，占碳氢化合物总收入84%的原油和石油产品的税收增加了一倍多。石油税是根据乌拉尔原油每桶65美元的平均价格计算得出的，而一年前的水平还不到50美元。
10、美股周二收跌
道指跌逾400点，苹果领跌科技股。比特币大幅波动。本周市场重点关注美联储主席鲍威尔的国会证词与美国2月非农就业数据。道指跌404.64点，跌幅为1.04%，报38585.19点；纳指跌267.92点，跌幅为1.65%，报15939.59点；标普500指数跌52.30点，跌幅为1.02%，报5078.65点。
11、WTI原油周二收跌0.7%
原油期货价格周二录得连续第二个交易日下跌。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）将减产计划延长到第二季度的消息未能提振油价上行。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货收跌0.59美元，跌幅接近0.75%，收于每桶78.15美元。4月天然气期货收涨2.14%，收于每百万英热单位1.9570美元。
12、黄金期货价格突破2100美元
周二纽约黄金期货价格突破2100美元，创历史新高。市场对美联储6月降息的预期不断升温，同时中东地区的紧张局势也为金价提供了避险需求的支撑，推动黄金价格强势攀升。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨0.7%，收于每盎司2141.9美元，突破2100美元的重要关口，并刷新了去年12月创下的每盎司2135.40美元的前历史高点。
国 内 财 经
1、3月6日两会日程预告
十四届全国人大二次会议各代表团6日全天举行代表小组会议。上午审议政府工作报告，下午审查计划报告和草案、预算报告和草案。全国政协十四届二次会议6日全天举行界别联组会议和小组会议。上午讨论政府工作报告，审议政协常委会工作报告；下午讨论政府工作报告，审议政协常委会工作报告，讨论计划报告、预算报告、国务院组织法修订草案。（新华社）
2、2024年经济增长预期目标为何设定为5%左右
政府工作报告说，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。实现今年预期目标并非易事，需要政策聚焦发力、工作加倍努力、各方面齐心协力。（新华社）
3、政府工作报告：积极的财政政策要适度加力、提质增效
政府工作报告：积极的财政政策要适度加力、提质增效。综合考虑发展需要和财政可持续，用好财政政策空间，优化政策工具组合。赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。预计今年财政收入继续恢复增长，加上调入资金等，一般公共预算支出规模28.5万亿元、比上年增加1.1万亿元。拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元。为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。（央视新闻）
4、拟连续几年发行超长期特别国债，今年先发行1万亿元
政府工作报告说，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。
5、政府工作报告：积极扩大有效投资
十四届全国人大二次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李强向大会作政府工作报告。政府工作报告称，积极扩大有效投资。发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜。统筹用好各类资金，防止低效无效投资。深化投资审批制度改革。着力稳定和扩大民间投资，落实和完善支持政策，实施政府和社会资本合作新机制，鼓励民间资本参与重大项目建设。进一步拆除各种藩篱，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为。
6、财新：财新中国服务业PMI录得52.5
2024年2月，尽管受春节假期影响，中国制造业扩张步伐仍小幅加速，服务业扩张略有放缓，经济景气相对平稳。近日公布的2024年2月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.9，微升0.1个百分点，连续四个月高于荣枯线；财新中国服务业PMI微降0.2个百分点至52.5。两大行业景气一升一降，当月财新中国综合PMI录得52.5，与前值持平。
7、利率步入“3”区间消费贷产品“卷”起来
为争夺市场份额，多家银行近期竞相推出低利率、高额度的消费贷产品。梳理发现，不少银行已将个人信用消费贷款的利率下限调至“3”区间，更有部分银行采用团购、发放优惠券等手段，使得贷款利率进一步下探至3%以下。除此之外，部分银行还上调了消费贷款额度。业内人士提醒，无论是利率优惠还是高额贷款，都有一定的申请门槛和条件限制，特别是较高的贷款额度，实际上能成功申请到的人寥寥无几，消费者需警惕过度举债。（中国证券报）
8、成渝双城经济圈新突破 GDP超8万亿元
3月5日，成渝地区双城经济圈建设川渝统计联席会议召开，并发布了《成渝地区双城经济圈经济发展监测报告》。四年多来，成渝地区双城经济圈发展能级实现新突破，经济总量迈上新台阶，GDP超8万亿元。2023年，成渝双城经济圈追赶发展步伐加快，经济总量相当于京津冀、长三角的78.5%、26.9%，分别比上年提高1.1个、0.3个百分点，与两大经济区的差距持续缩小。
9、厦门今年计划供应土地1686公顷
福建省厦门市发布2024年国有建设用地供应计划方案。方案显示，厦门2024年全市国有建设用地计划供应总量1686公顷，高于2023年的实际供应总量1439公顷，低于2019-2023年的平均供应总量1820公顷。其中，商服用地50公顷、工矿仓储用地200公顷、住宅用地162.56公顷、公共管理与公共服务用地170公顷、交通运输用地1100公顷、特殊用地4公顷。住宅用地占供应总量的9.6%，住宅用地包括商品住宅用地49.24公顷、保障性住房用地25公顷、安置房用地59公顷、租赁住房用地29公顷。
证 券 期 货
1、沪指反弹涨0.28% 两市全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指表现稍强。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4300股飘绿。截止收盘，沪指涨0.28%，收报3047.79点；深证成指跌0.23%，收报9416.80点；创业板指跌0.06%，收报1833.66点。沪深两市成交额连续5个交易日超过一万亿，达到1.06万亿元，北向资金净买入15.54亿元。 2、两市融资余额增加97.18亿元 截至3月4日，上交所融资余额报7678.76亿元，较前一交易日增加38.77亿元；深交所融资余额报6837.55亿元，较前一交易日增加58.41亿元；两市合计14516.31亿元，较前一交易日增加97.18亿元。 3、大摩：股市资金外流压力已基本解除 摩根士丹利在本周一的最新报告中表示，随着部分基金对中国市场的看跌情绪有所缓和，全球长期投资者撤出中国股票市场（A股和港股）的行动已经按下暂停键。上周，摩根士丹利还曾发布报告称，中国内地和香港股市的资金外流压力应该基本结束。 4、沪深300ETF再放量 3月5日，沪深300ETF再一次成交放量，多只头部产品的单日成交额再次冲击百亿元。其中，易方达沪深300ETF的成交额达到了93.3亿元，超过了该产品今年1月22日的成交额，位列史上第一。在成交不断放量的同时，产品的管理规模也有突破性提升。截至目前，多只沪深300ETF的管理规模年内实现了显著增长，部分产品甚至实现了翻倍式增长。 5、2月新基发行降温，债基挑大梁 受春节长假等因素影响，2月基金发行有所降温，而当月市场持续反弹的行情预计会体现在下月的基金发行情况中。最新数据显示，2月基金发行较1月有所降温，发行份额环比下降36.15%。投资者避险情绪正在释放。2月新成立基金中，债券型基金挑大梁，占比近70%。但权益类基金发行份额环比也有小幅提升。 6、3月再现“百基齐发”，权益类基金集中入场 Choice数据显示，3月，共有105只新基金正在或即将发售，权益类基金占比约六成。权益类基金净值的修复，提升了基金公司布局新产品的热情。2月以来，3月以来，截至3月5日，新成立基金募集规模已经接近220亿元，其中，股票型基金募集金额达到40亿元，已超过2月全月的水平。从3月新基金发行方向来看，红利、科技类等基金仍是较受关注的方向。 7、开年近百只基金发布清盘提示 开年以来，公募行业"新陈代谢"加速。数据显示，截至3月5日，已有39只基金产品挥别市场，其中权益类产品占比超过8成。此外，还有近百只基金发出清盘相关提示公告。记者注意到，在发出清盘提示的ETF产品中，有半数为成立不足一年的次新基金。其中部分产品的基金规模已经多次连续低于5000万元，但因"帮忙"资金而暂时脱险。与此同时，市场上还有上千只徘徊在规模"警戒线"的基金产品。(一财) 8、上金所发布调降优化金银相关合约交易手续费率的通知 据上海黄金交易所，一、从2024年3月5日起至2024年12月31日止，Ag (T+D)合约日内短线开仓手续费率为万分之零点七五。二、从2024年3月5日起至2024年12月31日止，主板询价交易所平台、银行间市场的黄金询价掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）的手续费率均为百万分之一。三、从2024年3月5日起至2024年12月31日止，主板会员、国际会员参与iPAu99.99合约掉期远端期限范围TOM（含）至SPOT（含）手续费率均为百万分之一。 |
行 业 纵 览
1、国家矿山安全监察局印发《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》 国家矿山安全监察局印发《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》提出，严惩瞒报行为。对核查属实的矿山瞒报事故视情况提级调查，查明瞒报事故真相，从严处理矿山企业实际控制人、主要负责人及相关责任人员，涉嫌犯罪的，一律移送司法机关处理。严肃查处地方党委政府及其有关部门瞒报事故行为，依法依规严肃追责问责，并及时公布瞒报事故调查处理结果，接受社会监督。实施联合惩戒。对瞒报事故的矿山企业和有关人员，依照《安全生产严重失信主体名单管理办法》，列入严重失信主体名单，并向社会公布。所有发生瞒报事故的矿山，一律列为C类及以下矿山管理。 2、宝钢成功开发超厚大型结构钢板 近日，宝钢股份厚板事业部（厚板厂）成功开发出150mmS460M高强结构钢，并顺利通过第三方性能检验，完成首单万吨级合同签订。这一重大突破标志着宝钢股份厚板事业部在高强特厚板产品、特厚板MFC(多功能冷却控制技术)工艺上均取得了历史性突破。 3、鞍钢股份具备耐极寒、超长管线钢板供货能力 近日，起于黑龙江虎林，止于吉林长春的虎林-长春天然气管道工程开工建设，由鞍钢股份鲅鱼圈分公司厚板部生产的供虎林-长春天然气管道工程X80级别管线钢板，首次通过UOE制管评价，产品质量得到用户肯定，表明鞍钢股份具备了耐极寒、超长管线钢板供货能力。 4、宝钢供虎林-长春天然气管道工程项目首批UOE焊管顺利发运 日前，宝钢供虎林-长春天然气管道工程项目的首批18米长UOE焊管顺利发运，一辆辆承载着宝钢人责任和热情的重卡马不停蹄地驶向东北零下20℃的施工现场。虎林-长春天然气管道工程是国家“十四五”重点项目，是自滨海LNG、西三中中卫-枣阳、西四线、南通-甪直等项目以来，宝钢与国家管网合作的第7个18米加长管大型应用项目。作为国家管网的管材主力供应商，宝钢承担了虎林-长春项目115公里管线的生产任务。 5、河钢集团总经理王兰玉：推进钢铁工业绿色转型 全国人大代表，河钢集团党委副书记、总经理王兰玉表示：在低碳发展成为全球共识的背景下，行业绿色低碳转型成为解决环境、能源和资源瓶颈问题的关键，并成为塑造钢铁企业核心竞争力的必然选择。王兰玉建议，加快推进钢铁材料低碳产品价值实现，加快钢铁工业绿色转型示范区试点建设，健全钢铁行业绿色能源消纳支撑体系。加快钢铁工业绿色转型示范区试点建设。推进钢铁与城市发展减污降碳深度融合，加快开展顶层设计，出台钢铁工业产城共融指导意见和发展规划，推动钢铁工业固废、水、热与城市发展高效协同。打造一批集工商业功能、创意内核、教育培训等多业态有机融合的工业转型示范区。（中证报） 6、包钢股份再添宽厚板精品 日前，包钢薄板厂宽厚板生产线赢得首笔薄规格超宽稀土耐磨钢“大单”，标志着此类产品实现批量生产。包钢股份宽厚板精品再添新成员。薄规格超宽耐磨钢是指厚度在20毫米以内、宽度大于2500毫米的耐磨钢产品，相比普通耐磨钢板形控制难度更大。2023年，薄板厂开始生产此类产品，2024年初，薄板厂接到厚度10毫米至25毫米之间稀土耐磨钢共计1874吨的订单任务。 7、邯钢高端路线促销量稳增长 今年以来，邯钢积极应对钢铁市场下行挑战，深挖高端市场和高端客户潜力，持续推动高效益、高品质、高技术含量、高附加值产品提档上量。1—2月份，重点产品销量69万吨，同比增长23%，其中，汽车用钢30.3万吨、家电用钢26.8吨、电镀锌2.7万吨、重轨9.3万吨，同比分别增长19%、8.6%，85%、51%。 8、涟钢成为国内仅有的SK2宽幅板卷供应商 涟钢技术研发团队通过优化生产工艺，成功生产SK2热轧宽板后，顺利开发SK2系列冷轧产品并实现稳定生产供货，成为国内仅有的SK2宽幅板卷供应商。SK2系列高碳钢属于高级碳素工具钢，主要用于制造美工刀、手术刀、纺织针等。该钢种硬度高，热轧材料淬透性强，对温度敏感，碳含量高达1.2%，生产难度极大。 9、方大九钢1～2月份多项经济技术指标实现进步 1～2月份，方大九钢铁、钢、材产量超额完成累计月度任务目标，多项经济技术指标进步明显，其中炼铁入炉焦比与去年同期相比下降9.13千克/吨、燃料比与去年同期相比下降5.17千克/吨，炼钢钢铁料实物量消耗与去年同期相比下降2.15 千克/吨，转炉钢合格率与去年同期相比上升0.13 %，连铸收得率与去年同期相比上升0.23 %。 10、内蒙古建龙成功开发槽钢产品 日前，内蒙古建龙H500型钢生产线顺利完成槽钢的首次工业化试制，累计生产20A号槽钢和20B号槽钢成品共101支，产品质量合格率100%，具备了批量生产条件，标志着内蒙古建龙产品目录再添新丁。槽钢作为钢结构中重要的组成部分，广泛应用于建筑、桥梁、机械制造、船舶等领域，在型材中产量占比20%，其附加值远高于H型钢，是内蒙古建龙2024年重点开发的产品之一。 11、黄骅港2月份煤炭下水量创历史同期新高 据国能黄骅港务有限责任公司3月5日消息，作为中国西煤东运、北煤南运第一大出海口的黄骅港，今年2月份完成煤炭下水量1692.8万吨，同比增长18.8%，创历史同期最高水平，持续发挥着能源安全枢纽港作用。 12、国家能源集团新疆公司2月疆外售煤285万吨 据新疆日报报道，截至2月27日，国家能源集团新疆能源有限责任公司2月已向疆外销售煤炭达285万吨，较去年同期增销121万吨，增幅73.8%，创历史同期新高。 13、印度煤炭公司2月煤炭产量同比增8.72% 印度煤炭公司（Coal India Ltd）最新公告显示，2024年2月份，公司煤炭产量为7480万吨，同比增长8.72%，环比下降4.59%。本财年以来（2023年4月-2024年2月），公司累计生产煤炭6.85亿吨，同比增长10.56%，已完成本财年产量目标7.8亿吨的87.8%。 14、韩国政府和韩三大造船商将于未来5年投资9万亿韩元 3月5日消息，韩国政府未来五年将携手HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋三家造船巨头投资9万亿韩元（约合人民币486亿元），争取进一步扩大造船产业技术领先优势，掌控造船领域具有“超级差距”的技术。产业通商资源部5日表示，当天组建了政府参与型合作平台“K-造船新一代倡议”，就包括上述内容在内的造船业大转型方向进行讨论，探讨了船舶出口和当前事务的有关战略。政府和造船企业三巨头、造船海洋成套设备协会在会上签署了《确保韩国造船超级差距竞争力的联合应对合约》。 15、LME期铜收跌51美元 LME期铜收跌51美元，跌幅将近0.60%，报8492美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2228美元/吨。LME期锌收涨6美元，报2455美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2046美元/吨。LME期镍收跌186美元，跌超1.03%，报17759美元/吨。LME期锡收跌9美元，报26824美元/吨。 16、波罗的海干散货运价指数结束12连涨 波罗的海干散货运价指数周二结束12连涨，因海岬型船运费下跌带来压力，盖过了较小型船运费的涨势。波罗的海干散货运价指数下跌6点或0.3%，至2291点。海岬型船运价指数下跌57点或1.4%，至4148点，结束9连涨。海岬型船日均获利下降471美元，至34402美元。巴拿马型船运价指数上涨32点或1.8%，至1805点，为1月3日以来最高水平。 17、内盘期货夜市涨跌各异 棕榈油夜盘收涨1.49%，菜油涨1.27%，苯乙烯涨1.17%，豆一、豆油、豆二、豆粕、菜粕、燃油、白糖、乙二醇、合成橡胶、PVC至多涨0.94%，粳米和玉米夜盘收平。沥青、纸浆、对二甲苯、甲醇、棉花、纯碱、短纤、玉米淀粉、橡胶、聚丙烯、棉纱、塑料、20号胶、烧碱、PTA、热卷夜盘则收跌0.03%-0.62%，焦炭跌0.66%，螺纹钢跌0.7%，低硫燃油跌1%，玻璃跌1.09%，铁矿石跌1.13%，LPG跌1.4%，焦煤跌1.68%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数 | 3047.79 | 8.48 | +0.28% |
深证成指 | 9416.80 | 21.44 | -0.23% |
创业板指 | 1833.66 | 1.17 | -0.06% |
道琼斯 | 38585.19 | 404.64 | -1.04% |
纳斯达克 | 15939.59 | 17.77 | -0.10% |
英国富时100指数 | 7646.16 | 5.83 | +0.08% |
德国DAX30指数 | 17698.40 | 18.90 | -0.11% |
法国CAC40指数 | 7932.82 | 23.59 | -0.30% |
美元指数 | 103.78 | 0.05 | -0.05% |
美元兑人民币 | 7.2123 | 0.0022 | +0.03% |
Shibor利率 | 1.719% | +0.80BP | —— |
62%进口铁矿石 | 117.25 | 0.50 | -0.42% |
NYMEX原油 | 78.10 | 0.64 | -0.81% |
BDI指数 | 2291 | 6 | -0.26% |
LMES铜3 | 8489 | 36 | -0.42% |
| 唐山普碳钢坯 | 3500 | 10 | -0.28% |
螺纹2405 | 3712 | 26 | -0.70% |
热卷2405 | 3850 | 24 | -0.62% |
铁矿2405 | 873.50 | 10 | -1.13% |
焦煤2405 | 1731.50 | 29.50 | -1.68% |
焦炭2405 | 2322 | 15.50 | -0.66% |
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