国际 动 态  

1、2024年1月中国外汇市场总计成交24.67万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2024年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.67万亿元人民币（等值3.47万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.76万亿元人民币（等值0.53万亿美元），银行间市场成交20.91万亿元人民币（等值2.94万亿美元）；即期市场累计成交8.33万亿元人民币（等值1.17万亿美元），衍生品市场累计成交16.34万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。

2、商务部部长王文涛会见美国贸易代表戴琪

2月26日，商务部部长王文涛在阿联酋阿布扎比出席世贸组织第13届部长级会议期间，会见美国贸易代表戴琪。双方就共同推动第13届部长级会议取得务实成果和彼此关心的多双边经贸议题进行了专业、深入的交流。王文涛还就美对华加征关税、经贸领域涉台问题等表达中方严正关切。商务部副部长李飞、中国常驻世贸组织代表团大使李成钢参加会见。（商务部）

3、拉加德：欧元区疲软的经济正在见底

欧洲央行行长拉加德表示，重申1月份的央行货币政策指引；预计欧元区通胀将继续放缓；越来越多的迹象表明，欧元区疲软的经济正在见底；预计欧元区经济应当在今年稍晚回暖；劳动力市场仍然具有韧性；薪资压力仍然是强劲的。

4、匈牙利国会批准瑞典加入北约

匈牙利国会春季会议26日开幕，表决批准瑞典加入北约。2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰放弃长期奉行的军事不结盟政策，同年5月同时申请加入北约。北约成员国同年7月签署两国入约议定书，但按照规程，议定书仍需所有成员国依据各自立法程序审批通过。芬兰已于去年4月获准加入北约，土耳其今年1月批准瑞典加入北约后，匈牙利成为瑞典加入北约的最后一关。

5、美国2月公司债发行规模势创历年同期新高

在借贷成本下降的情况下，企业竞相抓住火热的投资者需求，各大蓝筹公司2月份在美国发行了至少1530亿美元的债券，势将创下历年同期新高。根据汇编的数据，这一发行规模超过了去年2月份创下的1509亿美元的纪录。此前一周是近两年来最繁忙的一周，部分原因是发行了大量债券，为并购融资。交易商表示，更多的债券发行正在进行中。

6、航运情报公司：欧佩克明年应收紧减产计划

航运情报公司Kpler首席原油分析师Viktor Katona表示，预计今年欧佩克+集团以外国家的石油供应将放缓，为2025年欧佩克+产量的复苏铺平了道路。据Kpler估计，以美国为例，从今年1月到明年的供应预计只会小幅增长。Katona表示：“欧佩克+需要在2025年恢复生产。”她指出，如果他们不这样做，我们就有麻烦了，油价会涨得更高。她还预计今年欧佩克及其盟友将坚持自己的政策，延长减产期限。

7、抵押贷款利率回落 美国1月新屋销售上升

由于建筑商和购房者利用年初抵押贷款利率较低的机会，美国1月新屋销售小幅上升。周一数据显示，继前三个月数据下修后，1月新屋销售增长1.5%，折合成年率为66.1万套。美国房地产行业2024年开局良好，抵押贷款利率回落，提振了房屋建筑商的信心，也为转售市场提供了一些牵引力。

8、英伟达市值超越俄罗斯GDP

上周五，英伟达股票收于788.17美元，市值达到1.97万亿美元。根据福布斯编辑的国际货币基金组织（IMF）2月份发布的数据，这一数字超过了世界上除11个国家以外的所有国家的GDP，包括俄罗斯、韩国和澳大利亚等。

9、富国银行：预计美元将在2024年下半年全面贬值

富国银行表示，我们预计，美国经济增长将在2024年下半年放缓。美国经济放缓可能发生在一些主要外国经济体开始复苏之际，这种增长波动应该会令美元承压。随着通胀趋势的改善，美联储料将从今年第二季度开始降息。

10、美股周一小幅收跌

投资者正等待定于本周晚些时候公布的通胀数据，其中包括美联储最青睐的通胀指标——PCE价格指数。本周至少有10位美联储官员发表讲话，预计这些官员可能会重申对利率持谨慎态度。道指跌62.30点，跌幅为0.16%，报39069.23点；纳指跌20.57点，跌幅为0.13%，报15976.25点；标普500指数跌19.27点，跌幅为0.38%，报5069.53点。

11、周一美国WTI原油收高1.4%

国际原油期货周一收高。欧洲柴油需求增加、对俄制裁以及航运中断导致市场紧张，而美国的原油产量因设备维修计划而下降，这些因素共同推高了原油期货价格。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.09美元，涨幅为1.4%，收于每桶77.58美元。上周该期货价格累计下跌2.5%。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨91美分，涨幅为1.1%，收于每桶82.53美元。5月布伦特原油期货上涨87美分，涨幅为1.1%，收于每桶81.67美元。

12、周一美国黄金价格走低

美国黄金价格周一走低。黄金市场焦点转移至美国通胀数据，因为本周的PCE通胀指数可能影响到美联储的降息时间路线。截至发稿，美国现货黄金价格下跌0.3%，报每盎司2028.99美元。黄金期货价格下跌0.5%，报每盎司2038.40美元。

国 内 财 经 

1、多地金融委亮相 央地协同金融监管新格局加快形成

在2023年11月中央金融委员会首次对外公开发声后，近段时间以来，地方金融委、地方金融工委陆续成立。据统计，目前已有20多个省份成立了地方金融委、地方金融工委。与此同时，多地地方金融管理局纷纷亮相，与地方金融委办公室、地方金融工委合署办公，人员配置与职能设置也逐步明确。多地原来的地方金融监督管理局官网已完成更名，其中，大多数是地方金融委办公室、地方金融工委、地方金融管理局三块牌子并列。另据记者了解，五个计划单列市也在陆续成立对应级别的金融委。(新华社)

2、央行大额逆回购呵护 资金面平稳跨月无虞

龙年以来，虽然逆回购集中到期，叠加月末和税期因素扰动，但央行大额逆回购持续护航资金面平稳。央行2月26日公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了3290亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。鉴于当日有1370亿元逆回购到期，央行公开市场实现净投放1920亿元。正值月末，影响资金面的因素多重。关于后市资金面走势，多位业内人士认为，逆回购到期压力可控，节后资金面仍有望维持稳健偏松状态。(上海证券报)

3、31省份如何化债：7省份完成或超额完成任务

多省份在2023年制定了“1+N”化债方案，其中1指化债总方案，N指化债子方案，但不同地方的子方案不同，数量也不同。展望2024年，多个省份提出要继续推动化债方案落地，同时要充分争取中央化债政策。此外，多个省份表示要强化融资平台管理、压缩融资平台数量，预计城投行业将继续迎来强监管。（21财经）

4、CME：预计2月国内挖掘机销量10821台

经草根调查和市场研究，CME预估2024年2月挖掘机（含出口）销量13700台左右，同比下降36%左右，降幅环比扩大。分市场来看，国内市场预估销量5400台，同比下降53%左右。出口市场预估销量8300台，同比下降17%左右，降幅进一步扩大。按照CME观测数据，2024年1-2月，中国挖掘机械整体销量2.6万台，同比下降18%左右。其中，国内市场10821台，同比下降27.5%，出口实现15255台，同比下降10%左右。

5、中指研究院：上周楼市整体环比上升

中指研究院报告显示，上周楼市整体环比上升，同比下跌，涨跌幅分别为215.98%、54.66%。全线城市整体环比上升，一线城市涨幅最大。库存整体环比略降。土地整体供求环比走高，宅地供应量增近六成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中北京、广州、西安、台州、湖州等城市。

6、全国乘用车市场1月末库存337万台

乘联会秘书长崔东树发文表示，1月的新能源走势不强，导致1月月末全国乘用车库存下降到337万台，其中厂家库存73万台，渠道库存264万台，厂家库存占比21.6%。由于2024年春节前零售总体相对较好，但春节后需要修整回暖期，因此目前1月末337万台的库存支持未来销售天数是54天，较去年1月的64天下降较好。1月的新能源走势不强，导致1月月末全国乘用车库存下降到337万台，其中厂家库存73万台，渠道库存264万台，厂家库存占比21.6%。

7、广东今年交通计划投资超3500亿元

广东2024年计划完成公路水路投资超2300亿元。加上省管铁路建设计划投资的1200亿元，广东今年交通领域投资超3500亿元。推进续建广湛、深江、珠肇、深南等高铁和广州、深圳都市圈、粤东城际铁路及汕头广澳港区等铁路专用线41项约2067公里，建成梅龙高铁、新白广城际等9项。

8、山东省1007个重大项目集中开工

2月26日上午，山东省举行2024年春季全省高质量发展重大项目建设现场推进会。此次1007个重大项目集中开工建设，涵盖产业升级发展、“七网”基础设施、社会民生保障、平台融合建设等领域，总投资12080.4亿元。

9、贵州省2024年省级重大工程项目名单发布

贵州省重大工程和重点项目建设工作领导小组办公室近日发布贵州省2024年省级重大工程项目名单。贵州省2024年省级重大工程项目3086个，年度预期投资3197.44亿元，涉及“四化”项目、基础设施项目、民生工程三大领域，包含收尾项目、新建项目、续建项目、预备项目四个类型。

10、2023年江苏、浙江、山东、四川和广东分居土地出让收入前五名

据粤开证券研究院整理的数据，2023年江苏、浙江、山东、四川和广东分居土地出让收入前五名，其中东部地区省份收入规模较大。大部分省份去年土地出让收入出现负增长，中东部经济大省土地收入下行压力凸显。对于2024年土地出让收入形势，各省预期差异较大。部分省份预计收入继续下滑，但降幅缩窄；也有省份预计收入将实现大幅增长。这主要取决于房地产市场的预期和政策走向。

11、苏州核心区地块起拍楼面价5.5万/平米

苏州工业园区双湖板块挂牌了一宗地块。挂牌信息显示，该地块起拍楼面单价5.5万/平米，起拍总价26亿，容积率约1.02，本竞价起始时间为3月27日11:00。根据规划条件，装修标准不低于5000元/平米，且有人才房配置，建筑立面铝板以上品质。克而瑞称，核心地块的入市将对市场信心的提振有重要作用，地块素质的优劣直接主导土地市场的热度。

12、深圳二手房市场：政策效应开始显现

进入2024年，核心一二线城市接连优化楼市政策，政策力度不断增强。在放松限购和首套房贷利率下调的背景下，政策效应开始显现，特别是对于二手房市场。2月26日，深圳市房地产中介协会最新发布的数据显示，上周深圳二手房(含自助)录得951套，环比增长393%。据悉，录得量以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数。因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场的动态。

13、上海建工业绩快报公告

上海建工发布2023年度业绩快报，报告期，公司实现营业收入3,047.15亿元，增长6.5%；实现归母净利润15.08亿元，同比增长11.2%。

证 券 期 货 

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 股市及部分商品走势  

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