国际 动 态
1、阿拉山口公路口岸今年出入境货运车辆创历史新高
今年，阿拉山口口岸先后推出“一站式”服务、24小时预约服务、绿色通道等提高口岸通关效率的举措，全力确保国际客货运车辆高效通关。截至2023年12月19日，阿拉山口口岸国际道路运输管理局累计查验出入境货运车辆超7万辆次，创历史新高。
2、日本去年人均名义GDP跌至G7最低
日本内阁府25日公布的国民经济年度核算报告显示，2022年日本人均名义国内生产总值（GDP）为34064美元，跌至七国集团（G7）成员最低水平。《日本经济新闻》分析称，日本人均名义GDP下降受到日元贬值影响，同时也反映出日本长期经济增长力的疲软。（新华社）
3、日本央行行长：如果物价目标确定实现 将考虑调整政策
日本央行行长植田和男表示，如果物价目标确定实现，将考虑调整政策。植田在商业遊说团体经团联发表演说时表示，鉴于国内外经济和金融市场的高度不确定性，目前还无法确定何时会发生这种情况。将做出适当的政策决定。实现物价目标的确定性逐渐增强，但还不够高。央行将有耐心地持续宽松货币，以支持有利薪资增长的经济环境。
4、俄罗斯12月中旬原油加工量较月初略微下降
据知情人士透露，俄罗斯的炼油厂从12月14日至12月20日期间每天处理约565万桶原油。与本月7日至14日的处理量相比，这下降了大约5万桶/日，本月7日至14日的平均精炼量达到了本年4月初以来最高水平。俄罗斯的炼油厂运行情况目前正在受到石油市场观察者的关注，因为在国际制裁之下，政府对官方产量数据进行了分类处理，这使得海上原油出口以及炼油厂运行数据成为追踪该国产量趋势的重要指标之一。
5、业内预计明年初欧洲航运费或将翻倍 亚欧航线运价上涨40%
近期，受红海地区紧张局势影响，苏伊士运河被按下“暂停键”，亚欧航线随之告急。包括马士基、赫伯罗特在内的多家航运巨头，已相继宣布暂停途经红海的服务。受此影响，已有至少13家船东的部分船舶选择绕道非洲好望角。据货代从船东处更新的即期市场运价，明年初多条欧洲航线将实现涨价翻倍。一名上海的货代告诉记者，这两周的航运价格已经上涨了四、五成，明年初的航运价格可能会涨一倍以上。(第一财经)
6、日本2成上市企业预计2023财年利润创新高
据日本经济新闻统计，2023财年（截至2024年3月）有望创出利润新高的日本上市企业数量正在增加，达到占整体2成的448家，比9月底增加了60家。以汽车和机械行业为中心，日元贬值、海外业务强劲、商品涨价推高了利润。
7、泰国出口连续4个月增长
泰国11月份出口连续第四个月增长，主要受食品需求和年终支出的推动。根据泰国商务部的数据，11月份出口同比增长4.9%(预计增长5.00%)。上个月出口额为235亿美元。泰商务部常任秘书长 Kirati Ratchano 周一在简报会上说，11月份农产品出口同比增长7.7%，受大米出口增长67.9%、橡胶出口增长14.5%提振。
国 内 财 经
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知》
中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知》。其中提出，保障节日市场供应，满足群众消费需求。全力做好煤电油气保供稳价工作，特别是在极端灾害天气期间加强设施巡查，及时应对突发情况，确保供电、供暖、供气稳定，保障群众温暖过冬。做好春运工作，精细化服务保障群众出行。加强重点时段、热点路线运力储备和供给，最大限度满足群众出行需求。（新华社）
2、财政部：2022年全国政府采购规模为34,993.1亿元
财政部发布2022年全国政府采购简要情况，2022年全国政府采购规模为34,993.1亿元，较上年减少1,405.9亿元，下降3.9%，占全国财政支出和GDP的比重分别为9.4%和2.9%。从结构来看，货物、工程、服务政府采购规模分别为9,027.5亿元、15,664.1亿元和10,301.5亿元，占全国政府采购规模比例为25.8%、44.8%和29.4%。从组织形式来看，政府集中采购、部门集中采购、分散采购规模分别为7,676.8亿元、2,609.7亿元和24,706.5亿元，占全国政府采购规模的21.9%、7.5%和70.6%。从采购方式来看，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购规模分别占全国政府采购规模的77.2%、0.8%、2.2%、11.0%、0.9%和3.3%。
3、财政部：11月全国发行新增债券2109亿元
财政部数据显示，2023年11月，全国发行新增债券2109亿元，其中一般债券257亿元、专项债券1852亿元。全国发行再融资债券4563亿元，其中一般债券1844亿元、专项债券2719亿元。合计，全国发行地方政府债券6672亿元，其中一般债券2101亿元、专项债券4571亿元。
4、2024年万亿级地方债蓄势待发
随着今年超9万亿元地方政府债券发行接近尾声，为了稳经济补短板，部分省份已经开始准备2024年发债工作。根据中国债券信息网数据，近期江苏、河北、山西、海南等地已经披露2024年一季度地方政府债券发行计划，预计在一季度发债规模超过2200亿元。安徽、甘肃、宁夏等地组建了2024~2026年当地政府债券承销团，为明年发债做准备。此前财政部明确了今年将提前下达2024年部分新增地方政府债务额度。市场普遍预计这一规模将超过2万亿元。(第一财经)
5、六省份获偿还存量债务结存限额2023亿，目前均已发行完毕
10月以来，地方开始发行特殊再融资债券，截至12月25日，各地已发行的特殊再融资债券规模合计达1.38万亿元。与此同时，各地特殊再融资债券的额度情况也引起市场高度关注。据记者梳理，截至目前已有重庆、广西、四川、江苏、浙江、新疆等六省份在近期披露的预算调整报告中披露了相关额度情况，六省份合计获得特殊再融资债券额度2023亿元，重庆、广西、四川、江苏、浙江、新疆额度分别为726亿元、623亿元、280亿元、261亿元、77亿元、56亿元。（21财经）
6、年末“补水”发力 新一轮降准降息预期升温
近期央行持续加大14天逆回购投放，释放出呵护跨年资金面的积极信号。专家表示，临近年末，流动性面临多方面扰动，预计央行将在公开市场加大操作力度，熨平短期资金面波动，跨年后市场流动性需求压力有望缓解，市场利率将有所下降。随着2024年即将到来，市场对新一轮降准降息的预期升温。专家预计，中期借贷便利（MLF）、公开市场操作利率、贷款市场报价利率（LPR）有望在明年年初调降。（中证报）
7、12家全国性股份制银行均已下调人民币存款挂牌利率
继工行、农行、中行、建行、交行，以及邮储银行等六大商业银行之后，多家全国性股份制银行宣布，从今天（25日）起下调人民币存款挂牌利率。今天起下调人民币存款挂牌利率的银行包括：中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、华夏银行、渤海银行，加上此前已经下调的招商银行，目前12家全国性股份制银行均已下调人民币存款挂牌利率。大部分股份制银行一年定期存款利率的下调幅度是10个基点，2年定期存款利率下调幅度为20个基点，3年和5年定期存款利率降幅最高，为25个基点。
8、中汽协：11月汽车商品进出口金额环比增长1.4%
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年11月，与上月相比，汽车商品进出口金额均微增；与上年同期相比，汽车商品进口金额微增、出口金额较快增长。2023年11月，汽车商品进出口金额环比增长1.4%，同比增长13.5%。其中进口金额环比增长1.6%，同比增长2.1%；出口金额环比增长1.3%，同比增长18.6%。2023年1-11月，全国汽车商品累计进出口金额同比增长14.7%。其中进口金额同比下降14.3%；出口金额同比增长31.1%。
9、京津冀签署自贸试验区协同发展行动方案
12月25日上午，京津冀三地在雄安新区共同签署了《京津冀自贸试验区协同发展行动方案》，并共同发布系列协同创新成果，以务实举策推进京津冀三地自贸试验区协同发展。《京津冀自贸试验区协同发展行动方案》，重点是实施5大行动共16条具体举措，其中包括：实施贸易投资自由化便利化协同提升行动、实施三地港口协同发展互联互通行动、实施金融创新协作发展行动、实施产业融合发展协作推进行动、实施资源 便捷流动协同促进行动，明确了今后推动京津冀自贸试验区协同发展的目标和任务。
10、广州发布住房公积金新规
12月25日，广州住房公积金管理中心发布《广州住房公积金管理中心关于印发广州市住房公积金提取管理办法的通知》。《广州市住房公积金提取管理办法》（《办法》）自2024年1月1日起施行，有效期5年。《办法》明确，按月还贷的缴存人，在住房公积金贷款结清后，每3个月可以提取一次，至累计提取金额达到可提取总额。未办理按月还贷的购房提取人，每3个月可以提取一次住房公积金，至累计提取金额达到可提取总额。（广州住房公积金管理中心）
11、浙江多地取消土拍限价
在杭州11月恢复土地出让“价高者得”竞价方式前后，浙江宁波、衢州、绍兴等多个城市都已取消土地拍卖限价。但从取消限价后土地拍卖市场表现看，仅杭州部分优质地块仍有溢价，其他大部分地方均底价成交或流拍。浙江除杭州外的城市偶有宅地溢价成交：温州苍南县一块商住用地12月8日以溢价9.5%成交、12月6日台州仙居县一宗商住用地溢价26%被该县城市建设发展集团竞得。（澎湃新闻）
证 券 期 货
1、三大指数小幅上涨 大盘25日震荡反弹，三大指数均小幅收涨。总体来看，个股跌多涨少，超3000股处于下跌状态。截止收盘，沪指涨0.14%，收报2918.81点；深证成指涨0.38%，收报9256.28点；创业板指涨0.31%，收报1821.57点。市场成交额依然低迷，今日沪深两市成交额仅有6081亿元，北向资金今日因圣诞节假期暂停交易。 2、两市融资余额减少79.1亿元 截至12月22日，上交所融资余额报8318.98亿元，较前一交易日减少30.35亿元；深交所融资余额报7516.88亿元，较前一交易日减少48.75亿元；两市合计15835.86亿元，较前一交易日减少79.1亿元。 3、上周6个行业获融资净买入 据Wind统计显示，申万所属的31个一级行业，上周（12月18日--12月22日）共有6个行业板块获融资净买入，累计净买入金额在1亿元以上的有3个。其中，化工行业获融资净买入额居首，上周累计净买入1.85亿元；获融资净买入较多的还有交通运输、美容护理、农林牧渔等行业。 4、A股“面值退”公司队伍扩大 据Wind资讯数据统计，今年以来，已有45家A股上市公司被强制退市。其中，13家因“股价低于面值”被实施退市，占比近三成，显著高于2022年的1家和2021年的6家水平，创下历史新高。对于公司股票遭遇投资者“用脚投票”的原因，或与相关公司基本面正面临着长期业绩不佳、持续经营能力薄弱、公司治理混乱等诸多问题相关。 5、上市公司回购增持再掀热潮 12月25日，又有招商南油、巨人网络、三七互娱等多家A股上市公司相继公告了回购增持计划。持续向市场传递积极向好信号、提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，A股市场回购增持“热度”升温。Wind数据显示，年内纳入统计的1344家上市公司累计期间回购金额超890亿元。 6、九成三年持有期基金业绩告负 Wind数据显示，截至12月25日记者发稿，目前市场上共有142只（不同份额合并计算，下同）三年持有期基金。多数三年持有期基金均成立于2020年和2021年，这也意味着，为期三年的持有期已经或即将期满。不过，三年持有期基金的业绩表现整体却并不理想。以成立以来的业绩来看，142只三年持有期基金中，共有128只成立以来的收益为负，占比超过九成。 7、12月以来ETF净申购份额接近690亿份 Choice数据显示，截至12月22日，12月以来ETF资金的净申购份额已经接近690亿份，而10月、11月的净申购份额均不到200亿份。其中，最近两周的ETF净申购份额均超过200亿份，属于今年以来的单周较高水平，且上周该数值创下四季度以来的新高，达到了228亿份。 8、13只主动权益类基金本周发行 进入2023年最后一周，多家基金公司抢在年底低位发售主动权益类基金。本周共发行38只基金（A/C份额分开计算），其中共有13只主动权益类基金，数量相对此前大幅增加。从主动权益类募集日期看，多只基金缩短募集期旨在迅速成立、抢占建仓先机，除了5只发起式基金募集期在1-2天外，还有中欧产业优选混合A、C募集期仅为1天。 9、上周新成立基金28只 合计发行份额483.94亿份 据统计，上周新成立基金28只，合计发行份额为483.94亿份。其中债券型基金新成立9只，份额429.17亿份，份额占比88.68%；股票型基金新成立9只，份额20.75亿份，份额占比4.29%；混合型基金新成立8只，份额29.39亿份，份额占比6.07%；FOF新成立2只，份额4.62亿份。 10、中期协：11月全国期货公司净利润6.79亿元 12月25日，根据中国期货业协会数据，截至2023年11月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。2023年11月交易额54.89万亿元，环比增加36.68%，同比增加4.20%；交易量8.12亿手，环比增加42.09%，同比增加16.17%；营业收入33.63亿元，环比增加36.37%，同比增加3.59%；净利润6.79亿元，环比增加88.67%，同比减少27.27%。 11、上期所：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易限额 上海国际能源交易中心：经研究决定，自2023年12月26日（周二）交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）EC2406合约日内开仓交易的最大数量为200手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。 12、上期所：调整集运指数（欧线）期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度 上期所发布通知，自2023年12月25日（周一）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为17%，涨跌停板幅度调整为15%。 |
行 业 纵 览
1、矿产资源法初审 拟建立矿产资源储备和应急制度 矿产资源法修订草案今天提请十四届全国人大常委会初次审议，修订草案增加“矿产资源储备和应急”章节，规定国家构建产品储备、产能储备和产地储备相结合的战略性矿产资源储备体系。矿产资源法修订草案共八章七十六条，对现行矿产资源法作了较为全面的修订。突出保障国家矿产资源安全目标，着力加强矿产资源国内勘探开发和增储上产、提升应急保供能力，全方位夯实国家矿产资源安全制度根基。矿产资源法修订草案增加“矿区生态修复”一章，明确矿区生态修复责任主体，鼓励社会资本参与矿区生态修复。 2、1-11月全国造船完工量3809万载重吨 据中国船舶工业行业协会数据，1-11月，我国三大造船指标同步增长，国际市场份额均超五成，重点监测船舶企业效益持续改善，行业保持良好发展态势。1-11月，全国造船完工量3809万载重吨，同比增长12.3%；新接订单量6485万载重吨，同比增长63.8%。截至11月底，手持订单量13409万载重吨，同比增长29.4%。 3、11月我国焊管出口环比增长17.47% 海关统计数据，11月我国出口焊管40.16万吨，月环比增长17.47%，同比增长32.43%；1-11月我国累计出口焊管407.25万吨，同比增长17.33%；进口焊管0.877万吨，月环比增长8.82%，同比增长14.55%；1-11月我国累计进口焊管8.384万吨，同比下降31.40%；11月我国净出口焊管39.29万吨，月环比增长17.68%，同比增长34.07%，1-11月我国累计净出口焊管398.87万吨，同比19.11%。 4、目前已有113家钢企完成超低排放改造公示 据中钢协网站消息，2023年12月，又有17家钢企就钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况进行公示，截至2023年12月23日，已有113家钢铁企业在中钢协网站进行了公示。 5、中钢协：12月中旬螺纹钢库存293万吨 中钢协发布12月中旬钢材社会库存监测旬报，12月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存719万吨，环比减少18万吨，下降2.4%，库存继续小幅下降；比年初减少33万吨，下降4.4%；比上年同期减少17万吨，下降2.3%。12月中旬，螺纹钢库存293万吨，环比增加3万吨，上升1.0%，库存由降转升；比年初减少15万吨，下降4.9%；比上年同期减少7万吨，下降2.3%。 6、沙钢铸轧薄带高品质硅钢项目第一根钢结构厂房立柱顺利吊装 12月21日，上海二十冶金公司承建的沙钢铸轧薄带高品质硅钢项目第一根钢结构厂房立柱顺利吊装。上午9时58分，在业主及监理代表的见证下，沙钢铸轧薄带高品质硅钢项目第一根钢结构厂房立柱正式开始吊装，标志着项目进入钢结构安装阶段。 7、常熟龙腾特钢改扩建厂房项目第一根钢柱吊装完成 12月20日，常熟龙腾特种钢有限公司改扩建厂房项目主体厂房第一根钢柱吊装顺利完成，标志着项目正式进入钢结构安装阶段。该工程主厂房建筑面积约62000平方米，结构形式为单层钢结构厂房。工程主要施工内容包括板坯库、加热炉、主轧跨、磨辊间、冷床、剪切、成品库、特厚板跨等主厂房建设施工以及配套的电气及自动化系统、公辅设施、给排水设施、电讯设施、总图运输、土建工程等。 8、鞍钢股份内贸钢材海运班轮——“鞍钢速航”启航 12月20日13时28分，“鞍钢速航”班轮启航仪式在鞍钢营口港举行。首批“荣和9”轮、“和泰通13”轮分别驶往福建秀屿港、上海罗泾港，标志着鞍钢股份内贸钢材海运班轮运输正式投运，鞍钢股份首次实现内贸钢材直装直发。 9、宝武资源利比里亚Bomi项目建成投产 中国宝武官微消息，当地时间12月24日9时30分，满载着46000吨铁矿石的“安昌”号散货船从利比里亚首都蒙罗维亚的自由港BMC码头启航，预计2024年2月抵达中国。该船矿石的成功发运标志着宝武资源在西非利比里亚的Bomi项目建成投产。 10、凌钢220万吨钢焦一体化及焦炉煤气制LNG、氢能项目开工 12月24日，凌钢220万吨钢焦一体化及焦炉煤气制LNG、氢能项目开工，该项目是企业立足降本增效，聚焦“延链、补链、强链”和绿色低碳高质量发展，投资66亿元启动建设的技术改造和相关配套项目。 11、前11个月江苏省出口船舶超600亿元 据南京海关统计，1—11月，江苏省出口各类船舶总值607.6亿元，同比增长43.4%。其中，11月份出口值创历史新高，当月出口值达81.8亿元，增长89.9%，增速创年内新高，呈现出良好的产业发展态势。 12、1-11月宁夏规模以上工业原煤产量9065.20万吨 1-11月份，宁夏规模以上工业原煤产量9065.20万吨，同比增长4.4%,增速与1-10月份持平。其中，一般烟煤8470.21万吨，增长4.4%；炼焦烟煤501.46万吨，增长4.9%；无烟煤93.52万吨，增长1.1%。1-11月份，宁夏规模以上工业原煤销售量4789.30万吨，同比下降36.3%。截至11月末,全区原煤生产库存317.53万吨,库存周转天数为22天。 13、君正集团：300万吨/年焦化项目等部分装置已进入调试阶段 君正集团在互动平台表示，公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目进展顺利，截至2023年11月底，30万吨/年BDO项目和12万吨/年PTMEG项目已完成总体建设进度约80%，产业链配套的55万吨/年甲醇综合利用项目已完成总体建设进度约95%，300万吨/年焦化项目已完成总体建设进度约88%，碳化钙升级改造项目已完成总体建设进度约98%。截至目前，300万吨/年焦化项目、碳化钙升级改造项目、55万吨/年甲醇综合利用项目部分装置已进入调试阶段。 14、印度JSPL将下月开始热卷的商业生产 本月印度主要的综合钢铁制造商金达来钢铁电力公司（Jindal Steel and Power，JSPL）投产了第一座热轧机。12月21日JSPL在其位于安古尔（Angul）的旗舰钢厂投产了一座年产550万吨的热轧带钢厂（年产600万吨），一位公司代表告诉Metal Expert。因此，该生产商已将其板材总产能从220万吨/年扩大到770万吨/年。在此之前，该公司只生产中厚板。新设备可生产厚度在1.2毫米至25.4毫米之间的热卷。 15、11月澳洲黑德兰港向中国出口铁矿石3798.3万吨 澳大利亚皮尔巴拉港务局公布的最新数据显示，2023年11月份，位于西澳大利亚最大的铁矿石出口港黑德兰港（Port Hedland）的铁矿石出口总量为4494.06万吨，同比降5.56%，环比降4.16%。11月份，该港向中国出口铁矿石3798.28万吨，同比降8.54%，环比降4.24%；占其铁矿石总出口量的85%。 16、印度JSOL 1780热轧加热炉项目1号炉顺利投产 印度时间12月18日，印度JSOL公司1780mm热连轧1号步进梁式加热炉炉门徐徐打开，出钢机自动将一块火红的钢坯准确无误地放到出炉辊道上，拉开了整条轧线试生产的大幕，标志着中冶赛迪在印度市场承担设计、供货的首座大型板坯步进梁式加热炉顺利投产。 17、俄罗斯政府将废钢和废黑色金属的出口配额制延长至明年6月底 据俄罗斯卫星通讯社24日报道，俄罗斯政府发布消息称，在调控工业产品生产所必需金属出口政策的框架内，政府决定将废钢和废黑色金属出口至欧亚经济联盟以外地区的配额延长。配额制将持续至2024年6月30日，额度为60万吨。在国际市场有色金属和黑色金属价格上涨的背景下，俄罗斯政府于2021年至2023年期间对黑色金属和有色金属的出口实施了临时出口税。 18、英国钢铁制造商Liberty Steel重燃欧洲部分高炉 英国钢铁制造商Liberty Steel于12月9-10日重启了位于罗马尼亚加拉茨的5号高炉。该高炉年产能可达200万吨生铁，因供应链中断于10月中旬停炉。此外，Liberty计划于2024年1月重启捷克共和国Ostrava钢厂的 3 号高炉。该高炉年产能可达100万吨生铁，10月下旬因市场基本面疲软停炉。此前因市场状况不佳于2022年7月停炉的Ostrava钢厂2号高炉暂无复产计划。 19、周一夜盘收盘互有涨跌 大商所、郑商所夜盘收盘，互有涨跌。豆二涨超1%，豆粕、铁矿石等小幅上涨；纯碱、玻璃等小幅下跌。国际铜夜盘收跌0.02%，沪铜收涨0.04%，沪铝收跌0.55%，沪锌收平，沪铅收跌0.06%，沪镍收涨1.15%，沪锡收跌0.12%。 氧化铝夜盘收跌2.15%。 不锈钢夜盘收平。 |
股市及部分商品走势
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| 上证指数 | 2918.81 | 4.03 | +0.14% |
深证成指 | 9256.28 | 34.97 | +0.38% |
创业板指 | 1831.57 | 5.73 | +0.31% |
道琼斯 | 休市 |
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纳斯达克 | 休市 |
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英国富时100指数 | 休市 |
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德国DAX30指数 | 休市 |
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法国CAC40指数 | 休市 |
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美元指数 | 101.72 | 0.02 | +0.02% |
美元兑人民币 | 7.1366 | 0.0011 | +0.02% |
Shibor利率 | 1.592% | -2.40BP | —— |
62%进口铁矿石 | 休市 |
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NYMEX原油 | 休市 |
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BDI指数 | 休市 |
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LMES铜3 | 休市 |
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| 唐山普碳钢坯 | 3660 | 0 | 0 |
螺纹2405 | 4020 | 23 | +0.58% |
热卷2405 | 4143 | 19 | +0.46% |
铁矿2405 | 975 | 4.50 | +0.46% |
焦煤2405 | 1948.50 | 10.50 | -0.54% |
焦炭2405 | 2524 | 25 | -0.98% |
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