西本要闻

12月18日行业要闻早餐

2023年12月18日07:30   来源:钢市早知道
摘要:城投债迎“提前兑付潮”,双休日唐山钢坯走弱,建筑钢市成交偏淡。

国 际 动 态  

1、希腊提前偿还首批欧元区国家救助贷款

希腊财政部15日宣布,希腊已经提前偿还债务危机期间第一轮救助计划中由欧元区国家提供的52.9亿欧元贷款,这批贷款原定于2024年和2025年到期。希腊财政部长科斯蒂斯·哈齐扎基斯表示,提前偿还贷款表明希腊经济处于上升趋势,有助于为未来几年经济发展创造更加积极的前景。

2、日本拟在15年内投入3万亿日元推动氢能源普及

日本政府计划在15年内投入3万亿日元(约合人民币1500亿元)用来推动氢能源的普及。据了解,截止到11月,日本共有161个加氢站,其中大约三分之一集中在首都圈地区。目前,加氢站每公斤氢的价格是1200日元(约合人民币60元左右)。投入资金将用于补贴氢能与其他燃料之间,由于生产成本等因素产生的价格差。

3、阿根廷11省宣布进入经济紧急状态

截至当地时间12月16日,阿根廷11个省先后宣布进入经济紧急状态。这是继12日阿根廷新一届政府宣布经济新政之后各省做出的调整反应之一。阿根廷新任经济部长卡普托12日公布一系列经济政策,旨在减少财政赤字、控制通货膨胀。其中包括将政府部门由18个减少至9个、降低政府对能源和交通的补贴、停止新建公共工程招标等。

4、多家集装箱航运公司暂停在红海航行

近期,红海、曼德海峡及附近海域货船遇袭事件频发。多家集装箱航运公司宣布暂停所有集装箱船在红海及附近海域航行。12月16日,全球第三大集装箱航运公司达飞海运集团发布声明称,由于对红海及附近海域安全局势的担忧加剧,该集团宣布暂停其所有经红海的集装箱运输,直至另行通知。此外,据15日报道,全球最大的集装箱航运公司马士基也暂停了所有通过连接红海和亚丁湾的曼德海峡的船只航行,直至另行通知。德国船运商赫伯罗特公司15日也宣布,暂停其集装箱船在红海的航行,直到12月18日。(央视新闻)

5、欧美多国收紧电动汽车补贴

据投资者商业日报,德国政府周六宣布电动汽车补贴将终止,这突如其来的消息对特斯拉、大众、宝马、斯泰兰蒂斯等公司来说是一个打击。面临预算危机的德国联合政府于周日结束“环保奖金”计划,而不是原计划的12月31日。法国也正在收紧对电动汽车补贴的限制。截至12月15日,法国实际上限制了对欧洲制造的电动汽车的最高7000欧元的电动汽车补贴。此外,根据美国《通胀削减法案》从明年1月1日起,由于美国对电池采购的严格限制,基础版后轮驱动和长续航版Model 3将失去7500美元的税收抵免。

6、巴拿马运河明年1月将上调每日通行船舶数量至24艘

巴拿马运河管理局当地时间15日表示,从明年1月16日起,将每日通行运河的船舶数量从现在的22艘上调至24艘。巴拿马运河管理局在一份声明中表示,考虑到今年10月是运河史上“最干旱的月份”,以及此前预计在11月和12月旱情“可能进一步恶化”,运河管理局此前已决定逐步下调每日通行的船舶数量,即在今年11月和12月分别下调至24艘和22艘,到明年1月和2月时分别下调至20艘和18艘。声明表示,但由于实际上11月的干旱状况“不如10月严重”,加上此前采取的节水措施和限制通行措施已经取得成果,明年1月每日可通行的船舶数量将被上调至24艘。

7、埃及苏伊士运河管理局:正监控红海紧张局势

埃及苏伊士运河管理局(SCA)主席Osama Rabie:我们正密切留意红海的紧张局势及其可能会对运河通航造成的任何影响。自11月19日以来,已经有55艘货轮(放弃通过苏伊士运河的原定计划)改走(非洲南端的)好望角航线。11月19日以来,苏伊士运河通航船只2128艘,相比之下,改道好望角的比例偏低。

国 内 财 经 

1、李强签署国务院令 公布《非银行支付机构监督管理条例》

国务院总理李强日前签署国务院令,公布《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》),自2024年5月1日起施行。明确非银行支付机构的定义和设立许可。将非银行支付机构定义为除银行业金融机构外,根据用户提交的电子支付指令转移货币资金的公司。

2、中央财办:明年有利条件强于不利因素

今年经济运行有何特点?如何看待明年我国经济发展面临的内外部环境?中央财办有关负责同志表示,习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话,对今年经济工作进行了全面总结,对明年经济形势作了深刻分析。我们理解,概括起来讲,今年我国经济运行呈现“一高一低两平”的特点,即增速较高、就业平稳、物价较低、国际收支基本平衡,主要预期目标有望圆满实现。从国际看,当今世界变乱交织,百年变局加速演进,国际政治纷争和军事冲突多点爆发。世界经济增长动能不足,据国际机构预测,明年世界经济和贸易整体上不如疫情之前。从国内看,经济大循环存在堵点。主要是:有效需求不足,居民消费和企业投资意愿不够强;部分新兴行业存在重复布局和内卷式竞争,一些行业产能过剩;社会预期偏弱,企业存在不愿投、不敢投现象;风险隐患仍然较多,化解多年积累的房地产、地方债务、金融风险需要一个过程。当前,我国经济发展仍面临诸多机遇。一是我们拥有世界上最有潜力的超大规模市场。随着社会预期逐步改善,高储蓄将逐步向消费、投资转化。二是宏观政策会对经济恢复持续提供支撑。今年增发一万亿元国债,以及降准降息、减税降费等政策效应将在明年持续释放,明年还将出台新措施,增量政策和存量政策形成叠加,有力推动经济恢复向好。三是政策空间仍然较足。我国物价较低,中央政府债务水平不高,加力实施货币政策和财政政策是有条件的。四是全面深化改革开放注入强大动力。

3、城投债迎“提前兑付潮”,投资人发行人博弈再起

随着化债资金在各省陆续到位,城投债也迎来了新一轮的“提前兑付潮”,近两月提前兑付的规模与数量较往年同期相比都有较大提升。不过,提前兑付过程中也产生了发行人和投资人之间的博弈:一面是投资人难寻高息资产及接受提前兑付就会面临潜在亏损;另一面则是发行人急于用低息债务置换高息债务。业内人士提醒,在选择是否接受提前兑付时,投资者需要结合自身的买入价格进行更为具体的判断,也可以在其中寻找交易机会获利。(上证报)

4、11月份多项生产需求指标稳中有升

国家统计局数据显示,随着宏观政策效力持续显现,11月份主要生产需求指标稳中有升,就业物价总体稳定,创新动能继续成长。“国民经济整体上延续回升向好的态势,为实现全年发展目标打下了非常坚实的基础。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示,全年发展主要预期目标有望较好完成。

5、国内成品油价有望实现“六连降”

12月19日24时,国内成品油油价将迎来今年第25轮调整,这也将是2023年的最后一次油价调整。按照近期国际油价表现及监测数据,本轮油价大概率仍将下调。12月15日,国内第8个工作日参考原油变化率-9.15%,预计汽柴油下调400元/吨;按升价折算后,将下调0.31-0.34元/升。车主加满一台50升油箱的小汽车,将节省15.5-17元左右。在此次调整如期完成后,国内成品油价有望实现“六连降”。(中国基金报)

6、多地遇下半年来最冷周末

这几天,强寒潮持续影响我国多地,大部地区遭遇今年下半年来最冷的一个周末,其中部分地区最低气温接近或达到历史同期极值。今晨我国23个省会级城市气温创立冬后新低,其中河北、山西、北京、天津、辽宁共30个国家级气象站最低气温突破12月历史极值,其中山西、河北、辽宁5个站刷新建站以来历史极值。明天开始至20日,新一股较强冷空气又将自北向南影响中东部地区,未来一周,我国中东部大部地区气温将持续偏低。(央视新闻)

7、11月福建出口规模创年内新高

据福州、厦门海关统计,今年11月,福建省出口规模年内首次突破1100亿元,达1142亿元,比去年同期增长3.1%,已连续3个月保持正增长。

8、新疆前11个月进出口总值增速全国第二

记者从乌鲁木齐海关获悉:前11个月,新疆外贸进出口总值3205.3亿元,同比增长47.4%,增速居全国第2位。这是新疆外贸历史首次突破3000亿元大关,创历史新高。前11个月,新疆主要进出口商品呈现双向两旺的态势。劳动密集型产品、机电产品出口快速增长是今年前11个月新疆出口的主要亮点。这两项商品合计出口值2327.6亿元,占同期新疆外贸出口总值的86%。(央视新闻)

9、云南:去年全省14个市州人口自然增长率告负

近日,由云南省统计局编纂的《云南统计年鉴2023》正式出版发行。数据显示,2022年,云南全省16个市州中有14市州人口自然增长率告负。其中,省会昆明2022年人口出生率7.46‰,人口死亡率7.47‰,人口自然增长率-0.01‰,包括昆明在内,曲靖、玉溪、保山、丽江、大理等14个市州人口自然增长率均为负。

10、2022年北京常住人口规模“六连降”

《北京人口蓝皮书·北京人口发展研究报告(2023)》发布。根据蓝皮书,自2017年以来,本市常住人口规模“六连降”,人口区域分布呈现多点支撑、梯度分布格局,人口健康水平与文化素质位居全国前列。2022年本市常住人口为2184.3万人,户籍人口为1427.7万人,呈现常住人口规模稳步下降,户籍人口规模继续增长的特征。此外,2022年,常住人口出生率继续下降,常住人口自然增长率与全国同步出现负值。2022年北京市60岁及以上常住老年人口为465.1万人,在总人口中的比重为21.3%,比全国高1.5个百分点。2021年户籍居民人均预期寿命达到82.47岁,高于同期全国平均水平。

11、上海楼市新政首日二手房成交662套

从上海市房地产交易中心网站获悉,在上海宣布优化住房信贷政策并调整普通住房标准后的新政实施首日(12月15日),二手房成交套数662套。上海链家研究院的监控数据显示,11月份上海全市共成交二手房1.41万套,日均成交约470套。以此为基准计算,上海12月15日二手房成交套数较11月日平均水平高出约40%。(上证报)

12、深圳二手房成交量创近7个月新高

数据显示,11月,深圳全市二手房成交量创下近7个月以来新高。与此同时,深圳新房市场11月的成交表现也创下了近4个月的新高。除了政策的刺激之外,记者发现新盘的促销力度也明显加大。目前深圳新楼盘大多均可在备案价基础上享受一定折扣。不少项目销售现场还推出到访礼包、购房折扣、特价房源等促销活动。(央视财经)

证 券 期 货 

1、本周解禁市值达766.15亿元,环比增加130.48%

Wind数据显示,除将上市的新股外,本周将有74只股票面临限售股解禁,合计解禁量为29.44亿股;按最新收盘价计算,合计解禁市值为766.15亿元,较上周解禁市值增加130.48%。

2、沪市从严从快打击违规减持

据统计,2023年以来,上交所对违规减持共作出监管警示19单、通报批评8单、公开谴责4单,对短线交易共作出监管警示19单、通报批评6单、公开谴责3单,保持高压态势从严惩处,出现一单、严打一单,进一步加大对违规减持行为的打击力度,让违规主体受到应有惩罚。

3、上市公司认购信托规模下滑

数据显示,截至12月15日,今年共有55家上市公司发布公告称购买了信托产品,认购总笔数269笔,认购信托总金额为126.05亿元。相比去年同期,今年上市公司购买信托的笔数和总金额双双下滑,分别同比下降了14.6%和11.7%。

4、首只北证50成份指数增强型基金今日面世

12月18日,全市场第一只北证50成份指数增强型公募基金——创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金“面世”。该基金是一只创新型产品,首次募集规模上限为12亿元,发售时间为2023年12月18日至2024年3月15日。与此前获批的北证50指数基金产品相比,从投资方式看,北证50成份指数增强型基金主要投资于北证50成份指数成份股和备选成份股,可以在一定跟踪误差范围内去追求获得超越标的指数的回报。(证券日报)

5、新基金手握建仓优势,基金经理“稳坐钓鱼台”

统计数据显示,下半年以来公募新发基金规模4687亿份,较上半年下降近800亿份。其中,成立的主动管理权益类产品共288只,募资不足千亿元,处于多年来的低位。有业内人士指出,在低位震荡的行情中,次新基金的基金经理可以分批建仓,不断摊低买入成本,投资布局的安全边际更高。相较于有仓位限制的老基金,新基金更容易在低迷行情中跑出净值优势。(证券时报)

6、上市公司理财"变奏":规模缩水超三成

今年上市公司购买理财的热情逐渐降温。根据Choice数据,2023年上市公司委托理财(含理财、结构性存款、大额存单、资管计划,下同)规模持续缩水,部分公司亦进一步调低2024年拟委托理财规模。与此同时,上市公司“求稳”心态显著,在委托理财“购物车”中,结构性存款等低风险产品占比过半,且持续上升。

7、长期资金相继入场,公募REITs“黄金坑”成色凸显

Wind数据显示,刚刚发布一周年的中证REITs指数已连续5个月下跌,并于近日创下新低,年内跌幅已达31.08%。相较而言,公募REITs明显跑输其他类资产。当前,已上市公募REITs的数量为29只,总市值达到791.66亿元,仍属公募市场中较为小众的产品。业内人士对当下公募REITs的表现颇感意外,但也认为其估值已至合理区间,部分标的的长期配置价值已经显现。(证券时报)

8、外资月度增持境内债券规模刷新历史次高

三季度以来,外资连续增持境内债券,并在11月刷新了月度增持规模的历史次高值。近几个月境外机构的净买入与增持人民币债券行为呈现鲜明的“逐月增加”特征。这也是国际投资者对于中国经济前景投下的“信心票”。

9、年内已有2425家私募被注销,强监管持续

12月15日,中基协一连发布了3份行政监管措施决定书,涉及3家私募管理人,知名私募厚朴投资旗下的厚朴建业基金赫然在列。最终,3家私募均被中基协撤销管理人登记。今年以来,随着监管扶优限劣的导向再度明确,一大批风险机构被加速出清。截至11月末,年内注销私募数量达到2425家,创下历史新高。此外,随着一系列新规的陆续发布,私募行业的监管正在不断完善,行业门槛不断抬升,叠加市场的调整,一大批小私募将逐渐被市场淘汰。

  行 业 纵 览  

1、双休日河北唐山方坯价格走弱,各地建筑钢交易偏淡

双休日,河北唐山普碳方坯出厂价格下跌20元,报3610元/吨,周环比下跌100元;国内主要在营业市场建筑钢价盘整偏弱,因大范围降温,交易偏淡。

2、今年前11个月 我国煤炭供应维持较高水平

中国煤炭工业协会发布:11月份以来,我国宏观经济呈现恢复向好态势,国内取暖煤消费进入旺季,煤炭需求较快增长。国内煤炭供应较为充足,市场供需总体平衡。数据显示,11月份,生产原煤4.1亿吨,同比增长4.6%,增速比10月份加快0.8个百分点,日均产量1379.9万吨。1—11月份,生产原煤42.4亿吨,同比增长2.9%。在存煤方面,11月末,全国火电厂存煤超过2亿吨,比10月末增加约600万吨、同比增加约2800万吨,存煤可用约33天。(央视新闻)

3、《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》正式发布

国家发展改革委、市场监管总局等5部门近日联合印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》。到2025年,工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点和0.5个百分点;到2030年,工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点,平均运行热效率进一步提高。《方案》重点从加快新建锅炉绿色低碳发展、积极开展存量锅炉更新改造、持续提高锅炉运行管理水平以及完善锅炉绿色低碳发展支撑保障体系4个方面,安排部署12项重点任务。目前,我国共有锅炉约32万台,年消耗能源约20亿吨标准煤,碳排放量约占全国碳排放总量的40%。

4、中钢协:中国钢材消费总量已达峰 下降是必然趋势

中国钢铁工业协会执行会长何文波16日在上海表示,据中国钢铁工业协会专家测算,近几年中国每年出口的机电产品中,含有钢材的数量均超过1亿吨,2022年中国钢材间接出口量为1.13亿吨。谈及中国钢铁产业发展形势,何文波坦言,钢材消费总量已达峰,总量下降是必然趋势。虽然房地产用钢需求下降,但汽车、造船、家电等行业用钢需求增加,弥补了总量的不足。“钢材消费结构不断优化,制造业钢材消费比例持续提升,中国钢材市场展现出强大韧性。” (中新网)

5、中信泰富特钢入选全球“灯塔工厂”

12月14日,世界经济论坛公布最新一批“灯塔工厂”名单,中信泰富特钢旗下江阴兴澄特种钢铁有限公司在全球上千家入选工厂中脱颖而出,成为本次唯一一家钢铁行业“灯塔工厂”,也成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”。“灯塔工厂”是世界经济论坛与管理咨询公司麦肯锡于2018年发起的全球评选项目。评选出的“灯塔工厂”被誉为“世界上最先进的工厂”,“数字化制造”和“全球化4.0”示范者,代表当今全球制造业领域智能制造和数字化顶尖水平。

6、河钢黄骅港码头全面实现绿色低碳运输

近日,河钢物流黄骅港码头在集疏港过程中,全部使用国VI以上排放标准和新能源车辆运输,标志着该码头全面实现绿色低碳运输。绿色及新能源运力的“全覆盖式”应用,有效释放了码头集疏港潜能,该码头单日汽运集港量达到7万吨,创开港以来历史新高。

7、邯钢冷轧产品独家供货知名商用车企

近日,河钢集团邯钢公司定制生产的新一批精品冷轧板交付国内某知名商用车制造企业,产品各项性能优异。目前冷轧板已顺利通过客户产品认证,标志着邯钢获得了其商用车所需全部冷轧牌号产品独家供货权,产品用于面板、内部结构件等车身零件制造。

8、酒钢发出首列“兰局(绿化)—乌局(巴楚)” 台架式卷钢集装箱班列

12月6日,满载着35吨台架式卷钢集装箱班列从兰州铁路局绿化站顺利发出,驶向乌鲁木齐铁路局巴楚站,标志着酒钢规模化台架式卷钢集装箱运输模式初步形成。

9、大连重工为邯钢研制的7.65米大型顶装焦炉机械竣工验收

近期,大连重工下属大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司(简称“焦炉车辆公司”)为邯钢2座70孔焦炉研制的7.65米顶装焦炉机械设备投产运行后,首套设备已于近日竣工验收,并已实现三大车有人值守、无人操作,装煤、出焦全过程无烟无尘。产品性能大大超出预期,客户对产品和服务质量给予了高度认可。

10、“YONG WANG”牌冷轧不锈钢在上期所成功注册

12月14日,青山实业董事局旗下永青集团关联企业印尼永旺有限公司从上海期货交易所(以下简称“上期所”)网站〔2023〕122号公告《关于同意PT YONG WANG INDONESIA“YONG WANG”牌不锈钢在我所注册的公告》获悉,公司“YONG WANG”牌冷轧不锈钢在上期所注册获得同意。

11、马钢长材事业部新2号连铸机月产和连浇炉数双创新高

11月,马钢长材事业部新2号连铸机的生产稳定性明显提升,实现全月无非计划停浇事故,全月产量达到84359吨,同时最高连浇炉数达到39炉,产量和连浇炉数均创投产以来最高记录。长材事业部2号连铸机项目是马钢“十四五”重点工程之一,按照国际一流标准建设,为小H型钢和中型材产线供应高质量连铸坯。

12、安赛乐米塔尔将向哈萨克斯坦出售特米尔套钢铁

媒体获悉,安赛乐米塔尔已完成将其位于哈萨克斯坦的特米尔套(Temirtau)钢铁和采矿业务出售给国家控制的直接投资基金Qazaqstan Investment Corporation (QIC)。该公司的所有权随后将转让给哈萨克斯坦的Allur集团。安赛乐米塔尔和哈萨克斯坦政府经过几个月的讨论,就位于卡拉干达地区的综合炼钢资产的可持续发展道路达成了一致。安赛乐米塔尔公司将从此次出售中获得2.86亿美元,另有2.5亿美元用于偿还集团内部的未偿债务。此外,该公司还将获得主权基金担保的4.5亿美元额外付款,作为集团内部贷款的还款,分四期每年等额支付。

13、印尼2023年镍产能预计大幅增长

近日,在Fastmarkets中国电池原材料大会上,印度尼西亚海洋事务协调部副部长Septian Hario Seto宣布,印度尼西亚预计在2023年将拥有高达220万吨的镍金属产能,同时预计产能利用率将达到75%-79%。这一数据预示着印度尼西亚在全球镍产业中的重要地位,其产能和产量均在不断增长,将有力推动全球电池原材料市场的发展。

14、英国钢铁公司计划在斯肯索普钢厂和提赛德钢厂建设两座电炉

近日英国钢铁公司在一份新闻稿中称,在其实现气候中和的战略下,该公司推出了一项绿色钢铁生产计划。据消息人士称,该计划将耗资12.5亿英镑(约14亿欧元),包括在斯肯索普钢厂和提赛德钢厂建设两座电炉。消息人士透露,新电炉可能在2025年底投入使用,并将取代斯肯索普钢厂老化的冶炼装备,这些旧装备是该公司绝大部分二氧化碳排放的来源。

15、印度Essar集团2024年在沙特阿拉伯建设一座综合绿色板卷钢厂

近日印度Essar集团官方消息称,该集团打算明年在沙特阿拉伯的Ras Al-Khair开始建设一座综合绿色板卷钢厂。据消息人士称,Essar集团预计将于明年6月获得建设板卷钢厂的最终批准,其后开始投资约40亿美元的板卷钢厂建设工程。位于Ras Al-Khair的新建板卷钢厂将能够生产330万吨/年热轧板卷、50万吨/年冷轧板卷和16万吨/年镀锡板。此外,新建板卷钢厂将拥有两个总产能为500万吨/年的直接还原铁模块和一座产能400万吨/年生产板坯的炼钢车间。预计2027年新板卷钢厂将开始商业化生产。

16、JSW上半财年粗钢产量1277万吨

2023财年上半年,JSW公司粗钢产量由2022财年上半年的1143万吨同比大幅增长11.7%至1277万吨;钢材产量由2022财年上半年的1066万吨同比大幅增加12.1%至1195万吨。其中:板材产量由2022财年上半年的832万吨同比大幅提升15.5%至961万吨;长材产量与2022财年上半年的234万吨持平。2023财年上半年,JSW公司钢材发货量由2022财年上半年的1023万吨同比大幅增长17.8%至1205万吨。

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