国 际 动 态  

1、亚洲开发银行上调今年中国经济增长预期至5.2%

亚洲开发银行（亚行）上调了对亚太地区发展中经济体的经济预测，预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%，而此前9月份预测值为4.7%。维持明年4.8%的增长预测不变。由于第三季度居民消费和公共投资提振了中国经济增长，亚行此次预测中国经济今年将增长5.2%，而此前预测值为4.9%。在工业实现两位数增长的刺激下，印度7月至9月的增速快于预期，亚行故将其增长前景预测从6.3%上调至6.7%。

2、商务部：我国外贸全年有望实现正增长

在中国国际经济交流中心举行的2023-2024中国经济年会上，商务部部长助理唐文弘表示，今年以来，我国外贸稳规模、优结构取得新成效，全年有望实现正增长。数据显示，1-11月，我国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平，其中，出口21.6万亿元，增长0.3%，作为外贸主力军的民营企业进出口，增长6.1%。唐文弘表示，“进”的势头逐步显现。（央视新闻）

3、欧元区生产水平降至三年来最低 预示经济陷入衰退

欧元区10月工业产出降幅大于预期，这一疲软迹象可能意味着经济陷入衰退。10月工业产出较9月下降了0.7%，使生产水平降至2020年以来最低。在今年最后三个月的开始阶段出现这样的降幅意味着制造业和其他经济部门还有更多的工作要做，以避免出现相当于衰退的连续两个季度的萎缩。本月资本品生产降幅最大，下降了1.4%。主要增长来自能源产出。这些数据表明，全球需求疲软正在对欧洲出口国造成广泛影响，欧元区五大经济体的月度产出均出现下降。

4、经合组织：2023年10月该组织成员国失业率为4.9%

当地时间12月13日，经济合作与发展组织（OECD）发布公报表示，2023年10月，经合组织成员国失业率总体稳定在4.9%。报告中表示，自2022年7月以来，该组织成员国失业率一直保持在5%以下。2023年10月，14个经合组织国家的月度失业率上升，9个国家保持不变，其他10个国家下降。该组织成员国10月份失业人数增至3340万人，创2023年最高水平。

5、新加坡金管局最新调查将2024年GDP增速下调至2.3%

新加坡金管局发布季度经济学家调查报告，将2023年国内生产总值（GDP）预测中值维持在1%不变，预计2023年非石油国内出口年同比下降12%，而上次调查的年同比降幅为10.5%；预计2023年消费者价格年同比上涨4.8%；预计新加坡2024年GDP同比增长2.3%，前值为2.5%。

6、日本企业信心全面回升

周三公布的日本央行季度短观调查显示信心全面回升，小型制造企业指数升至1，是自2019年初以来首次转为正值。对于日本央行来说，企业信心强劲的证据是一个良好迹象，因为这提升了企业可以继续大幅加薪以助力央行推动薪资-价格良性周期的可能性，从而为货币政策正常化奠定基础。

7、英国10月经济萎缩程度超预期

随着借贷成本上升带来影响，英国经济10月萎缩程度超出预期，为经济陷入又一个季度的停滞埋下伏笔。市场普遍预测该国经济踟蹰不前的局面将持续到2024年。英国国家统计局周三公布，10月国内生产总值(GDP)下降0.3%，为7月以来首次下滑，9月为增长0.2%。经济学家之前的预测为下滑0.1%。

8、报告显示2024年德国经济可能再次陷入衰退

德国经济研究所（IW）当地时间13日发布报告，预测2024年德国国内生产总值可能还会下降0.5%，将是继今年后德国经济连续第二年陷入衰退。德国经济研究所认为，2024年世界贸易额可能只有微弱增长，欧洲的地缘政治也会继续动荡，欧元区的货币政策仍会偏紧，加上德国政府的预算危机会限制政府的纾困措施，这些不利因素叠加将拖累德国经济继续下行。

9、美国11月PPI数据未达预期

美国11月的生产者价格在能源成本下滑的背景下未达预期。11月PPI月率录得0%，市场预期增长0.1%。剔除食品和能源后的核心PPI也持平，市场预期增长0.2%。11月PPI年率录得0.9%，核心PPI年率上涨了2%。分析师Cameron Crise称，今天的PPI数据正合市场的胃口，低于预期的数据为激进降息定价提供了一些理由。

10、美联储将基准利率维持在5.25-5.5％区间不变

美联储2023年年度利率决议收官，该行决定将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合预期。今年八次决议中，美联储进行了四次25个基点的加息，另外四次维持利率不变。

11、美联储上调美国2023年GDP增长预期至2.6%

美联储上调美国2023年GDP增长预期至2.6%，9月料增2.1%；下调美国2024年GDP增长预期至1.4%，9月料增1.5%；维持美国2025年GDP增长预期在1.8%。9月料增1.8%；上调美国2026年GDP增速预期至1.9%。9月料增1.8%；维持长期美国GDP增速预期为1.8%。

12、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总

1. 声明概述：如期一致同意维持利率不变，继续保持缩表节奏，将评估需要“任何”额外加息的程度。2. 利率前景：点阵图暗示明年将降息75BP（此前为50BP）、2025年再降息4次。鲍威尔称如果合适将进一步加息；将保持紧缩政策，直到对实现2%通胀目标有信心；决策者正讨论和思考何时降息，降息已开始进入视野；经济衰退会影响降息决策。3. 通胀前景：全线下调2023-2025年PCE通胀、核心PCE通胀中值预期。声明称通胀在过去一年中“有所缓解”，但仍然居高不下。鲍威尔拒绝宣告抗通胀取得胜利；通胀回落进程进展顺利。4. 经济前景：官员们预计劳动力市场再平衡将继续。上调今年GDP增速预期并下调明年预期。鲍威尔称经济活动增长已大幅放缓，但没有什么根据认为经济正在衰退；通胀取得进展的同时，失业率没有显著上升。

13、耶伦：随着通胀下降，美联储降息是“自然”的

美国财政部长耶伦表示，随着通胀缓解，美联储考虑降低利率以保持经济平稳运行是有意义的。耶伦周三在接受采访时表示：“在某种程度上，随着通胀下降，利率自然会有所下降，因为实际利率会上升，从而导致金融状况收紧。”利率对经济的影响取决于利率相对于通货膨胀率的水平。随着通胀下降，如果政策利率保持稳定，政策利率就会变得更加严格。耶伦表示：“我的预期是通胀将继续下降。”她预计到2024年底通胀将降至2%附近。

14、美联储官员预计2025年将降息四次

美联储点阵图显示，预计明年将降息3次，每次25个基点，预计2025年将再降息4次。美联储会后的一份声明称，经济活动从第三季度开始放缓，就业增长放缓。随着通胀降温，官员们更加相信，他们将不再需要提高利率来缓解消费者价格的压力。美联储官员预计，到今年年底，通货率将放缓至2.8%，到2024年底将降至2.4%。

15、欧佩克月报四大看点一览

欧佩克日产量：10月修正为2789.5万桶，11月为2783.7万桶，较上轮减少5.7万桶；中国石油制品净进口（变化）：10月为增加23万桶/日，9月为减少89万桶/日；印度石油制品净进口（变化）：10月为增加31万桶/日，9月为增加9万桶/日；美国石油制品净进口（变化）：11月为减少45万桶/日，10月为减少109万桶/日。

16、美股周三收高

道指上涨超过500点，史上首次突破37000点，创历史新高。美债收益率暴跌。11月PPI数据表明通胀压力逐渐缓解。美联储宣布维持利率不变并暗示明年降息三次，标志着央行政策立场转向。道指涨512.30点，涨幅为1.40%，报37090.24点；纳指涨200.57点，涨幅为1.38%，报14733.96点；标普500指数涨63.39点，涨幅为1.37%，报4707.09点。

17、WTI原油期货周三收高1.3%

美国WTI原油期货周三收高，此前一天该期货创近6个月来的最低收盘价。分析师指出，美国能源信息署（EIA）周三报告称美国上周原油供应减少，并且最近原油价格已连续下跌，预计油价可能稳定在当前水平。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨86美分，涨幅为1.3%，收于每桶69.47美元。

18、黄金期货周三收高0.2%

纽约黄金期货价格周三收高。在美联储宣布维持利率不变并暗示明年降息3次之后，黄金期货周三下午在电子交易中继续攀升。美联储宣布维持利率不变后，美元走软，贵金属价格得到提振。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨4.10美元，涨幅为0.2%，收于每盎司1997.3美元。在美联储宣布政策会议结果后，该期货在电子交易中大涨逾30美元，最新报每盎司2030.80美元。

国 内 财 经 

1、财政部：明年积极的财政政策要适度加力 做好六个“着力”

据央视新闻，财政部综合司司长林泽昌表示，推动实现2024年经济社会发展各项目标任务，明年积极的财政政策要适度加力、提质增效，做好六个“着力”。林泽昌表示，着力支持现代化产业体系的建设，积极支持科技创新，保障关键核心技术攻关资金需求，持续加大基础研究支持力度，深化科技经费分配使用机制改革，调整优化经费使用方向。着力扩大有效需求，继续用好地方政府专项债券、中央预算内投资等，发挥政府投资带动作用，用好社会保障转移支付等工具，多渠道增加居民投入，增强消费能力。

2、中国11月社会融资规模24500亿元

中国人民银行：初步统计，中国11月社会融资规模24500亿元，前值18500亿元。2023年前十一个月社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。初步统计，2023年11月末社会融资规模存量为376.39万亿元，同比增长9.4%。

3、中国11月新增人民币贷款10900亿元

中国11月新增人民币贷款10900亿人民币，预期13000亿人民币，前值7384亿人民币。前11月人民币贷款增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月份人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元。

4、11月对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元

11月对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少357亿元，同比少减291亿元；委托贷款减少386亿元，同比多减298亿元；信托贷款增加197亿元，同比多增562亿元；未贴现的银行承兑汇票增加203亿元，同比多增12亿元；企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元；政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元；非金融企业境内股票融资359亿元，同比少429亿元。

5、央行：前11月人民币存款增加25.65万亿元

央行数据显示，11月末，本外币存款余额289.81万亿元，同比增长9.8%。人民币存款余额284.18万亿元，同比增长10.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.3个百分点。前十一个月人民币存款增加25.65万亿元，同比多增1301亿元。11月份人民币存款增加2.53万亿元，同比少增4273亿元。其中，住户存款增加9089亿元，非金融企业存款增加2487亿元，财政性存款减少3293亿元，非银行业金融机构存款增加1.57万亿元。

6、央行：广义货币（M2）余额291.2万亿元

中国11月M2货币供应年率10%，预期10.1%，前值10.30%。中国11月M1货币供应年率1.3%，预期2%，前值1.90%。中国11月M0货币供应年率10.4%，前值10.20%。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。狭义货币（M1）余额67.59万亿元，同比增长1.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和3.3个百分点。流通中货币（M0）余额11.02万亿元，同比增长10.4%。当月净投放现金1660亿元。

7、住房和城乡建设部：全国二手房交易量占比达37.1%

在中国国际经济交流中心举行的2023-2024中国经济年会上，住房和城乡建设部党组成员、副部长董建国表示：今年1到11月，全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到了37.1%，创造历史新高，全国已经有7个省和直辖市二手住宅的交易量超过了新建商品住宅交易量。董建国说，今年1到11月，一二手房合起来实现同比正增长，这个合计正增长的指标，说明住房需求保持稳定，没有出现明显的收缩，而是交易结构发生了变化，二手房交易替代了部分新房交易。此外，保交楼工作的扎实推进，带动了全国房屋竣工面积同比增长近20%。

8、年内中小银行专项债发行规模超2000亿元

临近年末，中小银行专项债发行热情不减。近日，山东、广西陆续完成一批中小银行专项债券发行工作。今年以来，山东、广西、黑龙江、河南、安徽、辽宁等16地发行了支持中小银行发展专项债券（即“中小银行专项债”），合计发行规模超2000亿元。这些资金主要用于补充区域内城商行、农商行的资本金。

9、广西防城港今成亿吨大港

防城港始建于1968年，当时是中国批准建设的抗美援越码头“322工程”，防城港港区0号码头是著名的“海上胡志明小道”的起点，目前已发展成为中国沿海主要港口。建港55年来，防城港港口货物吞吐量不断攀升，自2012年首次突破亿吨大关以来，已连续11年突破亿吨。

10、中国中冶：1-11月新签合同额人民币11918.9亿元

中国中冶公告，2023年1-11月新签合同额人民币11,918.9亿元，较上年同期增长2.5%，其中新签海外合同额人民币375.5亿元，较上年同期增长22.6%。

证 券 期 货 

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