1、央行：中国经济将继续向常态化运行轨道回归

央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，下半年以来，随着宏观政策“组合拳”成效不断显现，我国经济回升向好态势持续巩固，各方面积极因素逐渐增多，三季度GDP增速也好于市场预期。展望未来，经济内生动力还将不断增强，一是消费潜能继续释放。居民收入增速已连续2个季度高于名义经济增速，个人所得税扣除标准提高、存量房贷利率下调等政策持续显效，还将继续支持扩大居民收入，提升消费能力。二是投资新动能促进稳总量、优结构。制造业投资增速已连续2个月加快，其中民间制造业投资增速保持在9%的高位，“平急两用”公共基础设施、城中村改造和保障性住房“三大工程”建设等也有利于稳住房地产投资。三是出口仍具有较强竞争力。在全球贸易增长放缓背景下，上半年我国出口份额为14.2%，较去年同期高0.4个百分点。总体看，财政、货币、产业、就业等政策持续发力，协同合力进一步显现，经济金融良性循环进一步畅通，我国经济将继续向常态化运行轨道回归，预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。

2、央行：加大对债券市场违法违规行为查处力度

央行第三季度中国货币政策执行报告。下一阶段，不断深化金融改革和对外开放。完善债券市场法制体系，夯实公司信用类债券的法制基础。继续发挥民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）撬动引领作用，强化债券市场支持实体经济。建立做市商与公开市场业务一级交易商联动机制，推动债券承销做市一体化，增强一二级市场联动，提升债券定价的有效性和传导功能。加快柜台债券市场建设，引导市场适当分层，促进银行间债券市场运行效率提升和基础设施服务多元化。坚持市场化、法治化原则，继续贯彻“零容忍”理念，加大对债券市场违法违规行为查处力度。坚定不移推动债券市场对外开放。有序推进人民币国际化，进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，深化对外货币金融合作，发展离岸人民币市场。稳步推进人民币资本项目可兑换和金融市场制度型开放。

3、央行：贷款加权平均利率持续处于历史低位

央行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，2023年9月，新发放企业贷款加权平均利率3.82%，同比下降0.18个百分点，处于历史最低水平。截至9月底，超过22万亿元存量房贷利率完成下调，调整后的加权平均利率为4.27%，平均降幅73个基点，每年减少借款人利息支出1600-1700亿元，惠及约5000万户、1.5亿人。

4、今年前10月全国新增减税降费及退税缓费超1.6万亿元

国家税务总局统计数据显示，今年1到10月，全国新增减税降费及退税缓费16607亿元。针对今年发布的税费优惠政策多，涉及领域广等特点，各地税务部门通过建立企业档案、“线上+线下”服务组合等方式，确保各项税费优惠政策落实到位。

5、1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元

国家统计局：1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2个百分点。1-10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20310.6亿元，同比下降9.9%；股份制企业实现利润总额44908.3亿元，下降7.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元，下降10.2%；私营企业实现利润总额16851.4亿元，下降1.9%。

6、央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》

中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》。《通知》提出，要综合运用货币政策工具、财政奖补和保险保障等措施，提升金融机构服务民营经济的积极性。加强部门合作，完善信用信息共享、融资担保、便利票据贴现、应收账款确权、税收等配套政策和机制，增强民营经济金融承载力。金融机构要加强宣传解读，主动将金融支持政策、金融产品和服务信息推送至民营企业。各地金融管理、发展改革、工信、财税、工商联等部门加强沟通协调，强化督促指导，提升政策实效。

7、八部门：合理满足民营房地产企业金融需求

央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》。其中提到，主动做好资金接续服务。鼓励主办银行和银团贷款牵头银行积极发挥牵头协调作用，对暂时遇到困难但产品有市场、项目有发展前景、技术有市场竞争力的民营企业，按市场化原则提前对接接续融资需求，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。抓好《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策落实落地，保持信贷、债券等重点融资渠道稳定，合理满足民营房地产企业金融需求。

8、央行等八部门：扩大优质民营企业股权融资规模

央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》。《通知》强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。优化民营企业债务融资工具注册机制，充分发挥民营企业债券融资支持工具作用，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券，加大对民营企业债券投资力度。支持民营企业上市融资和并购重组，发挥区域性股权市场、股权投资基金对民营企业的支持服务作用，扩大优质民营企业股权融资规模。加大外汇便利化政策和服务供给，通过提升经常项目收支便利化水平、完善跨境投融资便利化政策、优化跨境金融外汇特色服务，支持民营企业“走出去”“引进来”。

9、2024年地方债提前批额度已在路上

2024年地方债提前批额度已在路上。财政部有关负责人日前表示，将提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。目前，业界普遍预计2024年地方债提前批额度将于11月份至12月份下达。通过专项债的发行，地方政府可以筹集更多资金用于重要项目的推进，从而刺激投资、促进产业升级和城市发展。目前，业内机构预测提前批额度或超2.7万亿元（包括新增专项债2.28万亿元，新增一般债4320亿元），可能继续向东部财政状况较好的地区倾斜。（证券日报）

10、资金面紧平衡 机构“滚隔夜”热情回落

据上证报，在资金面维持紧平衡的背景下，银行间市场质押式回购成交规模悄然回落，已连续9个交易日位于7万亿元之下。多位业内人士表示，在资金面宽松期，“加杠杆”能获得更多息差收益。而当流动性面临不确定性时，市场一般会比较谨慎，目前债券市场收益率曲线平坦，杠杆收益不高，整个市场的杠杆率整体回落。

11、1-10月份，采矿业实现利润总额11142.5亿元

1-10月份，采矿业实现利润总额11142.5亿元，同比下降19.7%；制造业实现利润总额44147.1亿元，下降8.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5864.6亿元，增长40.0%。

12、中汽协：1-10月汽车制造业利润为3946.4亿元

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-10月，汽车制造业利润为3946.4亿元，同比增长0.5%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-10月，汽车制造业利润率为4.9%，与1-9月基本持平。

13、交通银行与15家房企召开座谈会，拟进一步支持房企融资需求

11月27日，交通银行当日在上海与部分房地产企业召开座谈会，座谈会上，交通银行与参会房企代表进行交流，拟进一步支持房企合理融资需求。据了解，万科、绿城、龙湖、美的置业、新城控股、信达地产、首开股份、卓越、陆家嘴集团、仁恒置地、大华集团、浦发集团、滨江集团、新希望地产、伟星集团等15家房企代表参会。（澎湃新闻）

14、险企纷纷发债“补血” 年内发债规模或将突破千亿元

近日，中国人寿发布公告称，公司拟视市场情况在境内一次或分期发行总额不超过350亿元（人民币，下同）资本补充债券，募集资金将用于补充公司附属一级资本，支持业务持续稳健发展。同花顺数据显示，今年以来，已有15家保险公司发债，合计规模超700亿元。若此次中国人寿发行资本补充债进展顺利，年内险企已发及获批发债合计将突破千亿元，超过去年实际发债224.50亿元的水平。

15、四川：加快调整完善房地产市场过热时的行政管控措施

四川省人民政府办公厅转发省发展改革委《关于恢复和扩大消费若干措施》的通知。其中提出，加大住房供给保障。扩大保障性租赁住房供给，力争“十四五”期间筹集30万套（间），着力解决新市民、青年人等群体住房困难。因城施策用好政策工具箱，加快调整完善市场过热时的行政管控措施，鼓励各地结合实际对新市民、引进人才给予购房补贴。实施差别化住房信贷政策，引导个人住房贷款利率和首付比例下行，落实个人住房贷款“认房不认贷”政策，依法有序调整存量个人贷款利率。支持各地结合实际提高公积金贷款额度，持续推进灵活就业人员参与公积金制度试点，有序开展二手房“带押过户”公积金贷款业务。

16、天津6宗涉宅用地均以底价成交

11月27日，天津迎来6宗涉宅用地出让，地块总出让面积约22.62万平方米，起始总价18.84亿元。根据成交结果，6宗涉宅用地均以底价成交。此次出让的6宗地块分别位于西青区（1宗）、南开区（1宗）、静海区（1宗）、东丽区（2宗）、宝坻区（1宗）。

17、北京挂牌4宗住宅用地：起始总价112亿元

11月27日，北京市规划和自然资源委员会网站发布了“2023年度第四轮拟供应商品住宅用地清单”，清单项目将于2023年11月28日至2024年2月28日供应。第四轮拟供应清单共涉及13宗地，土地面积65万平方米，建筑规模126万平方米。出让文件显示，本次挂牌出让宗地设定土地合理上限价格，当竞买报价达到土地合理上限价格时，则不再接受更高报价，转为现场摇号方式确定竞得人，参与现场摇号的竞买人须提交《高标准住宅建设承诺书》。

18、南京：楼市新政以来，全市新建商品房日均认购量和二手房日均网签量分别提升51%和10%

“南京房产微政务”发文称9月7日南京在同类城市中率先发布实施促进房地产市场发展的六项新举措。新政实施以来，全市新建商品房日均认购量和二手房日均网签量分别较之前提升51%和10%。10月当月全市新建商品房实现认购72万平方米，环比增长2.4%、同比增长12.7%，持续保持增长态势；二手房成交82万平方米，环比增长13.9%、同比增长32.2%，其中二手住宅日均成交约270套，持续保持高位水平。

1、国家发展改革委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研

为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况，服务市场价格合理形成，近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况，研究促进价格指数市场健康有序发展。（国家发改委）

2、1-10月钢铁行业实现利润266.7亿元

据国家统计局数据显示，2023年1-10月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入68807.8亿元，同比下降3.7%；营业成本65924.6亿元，同比下降3.8%；利润总额266.7亿元，同比增长37%。

3、中钢协：10月主要用钢行业运行月报

2023年1-10月，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业持续低迷，其中房地产主要指标继续下降，新开工面积降幅略有收窄:基础设施建设投资保持增长，增速连续放缓。制造业总体平稳增长，其中机械工业增加值保持增长，机电产品出口额(美元值)降幅略有扩大；汽车产量保持高位，其中新能源汽车产量和汽车出口量继续保持快速增长；船舶行业三大指标大幅上升，继续保持向好态势；家电行业三大白电产品产量保持较快增长；集装箱产量继续下降，降幅持续收窄。

4、中钢协：“基石计划”实施后已开工铁精矿产能约5000万吨

中国钢铁工业协会副会长骆铁军在2023钢铁产业链安全保障大会上表示，为提升钢铁行业资源保障能力，钢协研究提出了“基石计划”建议，目前，国内重点铁矿项目中已开工十多项，新增铁精矿产能约5000万吨。与此同时，我国矿产资源保障还有一些问题亟待解决，如国内资源勘查不够，新建铁矿项目审批仍然较为困难，国内废钢铁资源产出仍未到高增长期，废钢回收的相关政策仍待完善等。近期，协会就废钢相关问题向有关部委司局进行了汇报，废钢协调机制也正在研究制订中。

5、1-10月全国新接订单量6106万载重吨

据中国船舶工业行业协会统计数据显示，2023年1-10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。全国出口船舶完工量2963万载重吨，同比增长14.3%；承接出口船订单5744万载重吨，同比增长69.5%。10月末手持出口船订单12556万载重吨，同比增长34.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。1-10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%。

6、山东粗钢产量“超预期”下降 全年产量或与2022年持平

国家统计局数据显示， 2023年10月山东粗钢产量619.57万吨，同比下降75万吨，降幅10.75%；1-10月山东粗钢累计产量为6336.71万吨，同比增210.79万吨，增福3.44%。从产量来看，已经连续2月处于“均值”以下，降幅超出市场预期；按照目前的生产节奏，未来两月同比降幅将超100万吨，全年粗钢产量有望和去年持平，继续实现山东省粗钢7600万吨的目标任务。

7、昆钢U型钢首供大型煤炭企业

11月2日，昆钢供应2522吨U型钢至贵州能源集团旗下盘江精煤股份有限公司，11月13日第三方送检合格后，于11月16日正式在盘江精煤旗下的月亮田矿井下使用。本次供应是昆钢“差异化产品”首供千万吨级煤炭企业！

8、河钢高端彩涂净化板顺利下线

近日，河钢集团大河金属为江苏某客户定制生产的高端彩涂净化板顺利下线，产品外观和性能均满足客户需求，将用于建筑内墙的装饰板，与普通彩涂板相比，竞争力更强。这是大河金属首次生产彩涂净化板，标志着该公司在钢板表面涂装技术方面取得了新突破。

9、张宣科技首批42CrMo绿色出口产品成功下线

日前，张宣科技为某高端客户定制研发的42CrMo绿色出口产品成功下线，经检验，产品各项性能指标均满足工艺要求，且售价较普通产品大幅提升，为持续提高企业市场份额和绿色品牌价值夯实了基础。

10、攀钢成功生产自主品牌笔尖钢

长期以来，笔尖钢生产技术被国外封锁，国内笔尖钢市场曾一度被进口产品垄断。攀长特胸怀“特钢报国”之志，历经艰难，近日终于成功攻克了传统圆珠笔笔尖的“钢铁之脊”，用实际行动递交了一份出色的答卷。

11、吉林建龙多个钢铁项目年底前投产

目前，吉林建龙面向高端市场的高品质新能源电磁材料工程，主厂房已封闭进入调试阶段，预计年底各机组陆续投产。该项目是吉林市与北京建龙集团签署的百亿级钢化产业园重点项目之一。作为钢化产业园主要承担企业，吉林建龙还将重点实施16万吨取向硅钢、余热供暖、炼轧钢设备升级改造等工程项目。

12、河北新金钢铁创A成功

依据河北省钢铁等重点行业环保绩效创A审核评定相关规定，经省生态环境厅2023年第47次党组（扩大）会议研究审定，河北新金钢铁有限公司等7家企业评定为重点行业环保绩效A级企业。

13、年产100万吨镀锌板生产线项目落地峨山

11月24日，峨山县人民政府与云南亿佰佳钢品建材有限公司举行项目签约仪式，年产100万吨镀锌板生产线项目落地峨山。据悉，云南亿佰佳钢品建材有限公司年产100万吨镀锌板生产线项目选址位于峨山县双小片区，占地面积105.84亩，计划总投资约2.6亿元，项目将分两期建设。

14、安阳钢铁：控股股东100%股权无偿划转至河南资本集团

安阳钢铁公告，河南省国资委同意公司间接控股股东河南国有资本运营集团投资有限公司将所持安钢集团100%股权无偿划转至河南国有资本运营集团有限公司。

15、方大特钢12月份减少对南昌市场资源投放

方大特钢发布通知，由于12月份钢厂生产资源分流外发及产量变化等因素影响，方大特钢12月份对南昌市场减少资源投放，预计减少约8万吨左右。

16、新天钢联合特钢炼钢厂1#连铸机大修项目圆满完成

11月25日上午9点16分，伴随着主控室一道道清脆悦耳的指令，一支支红亮光洁的连铸坯被缓缓拉出，各工艺细节、设备参数完全符合要求，铸坯质量良好，标志着新天钢联合特钢炼钢厂1#连铸机为期16天的大修项目超前圆满完成，热负荷试车一次成功，为公司稳步发展奠定了坚实基础。

17、马钢做实拓宽终端渠道推动直供比提升

今年以来，马钢营销中心做实拓宽终端渠道，通过面对面营销、心贴心服务，推动全系列产品直供比稳步提升。其中，9月、10月直供比分别达72.1%和71.9%，为公司产品结构调整和经营绩效持续改善作出了积极贡献。

18、连云港亚新钢铁烧结余热发电达到设计生产能力

近日，随着连云港亚新钢铁有限公司烧结余热发电达到设计生产能力，标志着分公司又一次成功助力连云港亚新钢铁有限公司在余热能源综合利用、超低排放等节能环保布局取得新突破。工业余热发电作为国家新兴节能环保领域之一，可有效实现能源再利用、多能互实，是钢企绿色转型发展的必要条件，市场空间巨大。

19、马钢股份：法院对公司法国子公司马钢瓦顿启动司法重整程序

法院于法国当地时间2023年11月20日做出判决，依据法国商法典（第六章）第L.631条以及其下条款的规定，对公司全资子公司马钢瓦顿（MG-VALDUNES）启动司法重整程序。法院裁定了6个月的观察期，并暂定马钢瓦顿的现金流破产日为2023年11月8日。法院已任命一名破产法官、一名债权人代表、一名拍卖师、一名不动产估价人和一名司法管理人。司法管理人的任务包括协助马钢瓦顿进行所有管理和财务处置工作等。

20、山西焦煤：所属山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿停产

山西焦煤公告，所属山西西山晋兴能源有限责任公司于2023年11月25日收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《煤矿安全监管行政执法文书现场处理决定书》（晋吕煤安处〔2023〕84号），要求晋兴公司斜沟矿停产整顿。斜沟矿于2023年11月24日发生一起事故，造成1人死亡。目前斜沟矿已停产，待相关政府部门事故认定后将按照要求落实整改措施，在履行程序验收合格后恢复生产。

21、高盛：铁矿石不存在供应过剩风险

高盛在一份报告中说，从目前来看，到2024年，铁矿石市场将趋于平衡，而此前的预期是供应过剩，这表明目前并不存在供应过剩的风险。包括Nicholas Snowdon在内的分析师表示，钢厂可能会在农历新年假期前补充库存，由于供应链库存较低，目前上行风险大于下行风险。高盛目前预计铁矿石3个月目标价为每吨130美元，6个月目标价为每吨120美元。

22、BDI指数录得一年半高位

波罗的海干散货运价指数周一连续第三个交易日上涨，触及一年半高位，受较大型船需求增长强劲。波罗的海干散货运价指数上涨157点或7.5%，至2259点，为2022年6月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨434点或12.8%，至3819点，亦升至一年半高点。海岬型船日均获利攀升3600美元，至31671美元。

23、LME期铜收跌64美元

LME期铜收跌64美元，跌幅将近0.76%，报8364美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2210美元/吨。LME期锌收跌14美元，报2539美元/吨。LME期铅收跌34美元，报2162美元/吨。LME期镍收跌59美元，报16079美元/吨。LME期锡收跌905美元，跌幅将近3.79%，报22976美元/吨。

24、周一国内期货主力合约涨跌不一

国内期货主力合约涨跌不一，玻璃、焦煤涨超2%，纯碱涨近2%，棕榈油涨超1%。跌幅方面，菜粕跌近3%，苯乙烯（EB）跌近2%，棉花、豆粕跌超1%。国际铜夜盘收跌0.35%，沪铜收跌0.26%，沪铝收跌0.11%，沪锌收涨0.17%，沪铅收跌0.95%，沪镍收跌0.60%，沪锡收跌3.44%。氧化铝夜盘收涨0.07%。不锈钢夜盘收跌0.07%。