西本要闻

10月28日行业要闻早餐

2023年10月28日07:30   来源:钢市早知道
摘要:欧美股市多数收跌,原油期货反弹。前9月发行新增债券超四万亿,商品夜盘黑色系偏强。

国际 动 态  

1、中美金融工作组举行第一次会议

据央行网站消息,为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识,根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰和美国财政部部长耶伦7月在北京会谈期间达成的共识,10月25日,中美金融工作组以视频方式举行第一次会议。此次会议由中国人民银行和美国财政部副部级官员共同主持,国家金融监管总局、中国证监会以及美联储、美国证券交易委员会等相关金融监管部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。双方同意继续保持沟通。

2、央行:9月末境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元

央行发布2023年9月份金融市场运行情况,截至2023年9月末,境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.19万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.07万亿元、占比64.9%,政策性金融债0.69万亿元、占比21.6%。

3、国家外汇管理局公布2023年9月中国外汇市场交易概况数据

国家外汇管理局统计数据显示,2023年9月,中国外汇市场(不含外币对市场)总计成交19.12万亿元人民币(等值2.66万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.20万亿元人民币(等值0.45万亿美元),银行间市场成交15.92万亿元人民币(等值2.22万亿美元);即期市场累计成交5.85万亿元人民币(等值0.81万亿美元),衍生品市场累计成交13.27万亿元人民币(等值1.85万亿美元)。

4、9月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42487亿元

国家外汇管理局公布2023年9月我国国际收支货物和服务贸易数据。2023年9月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42487亿元。其中,货物贸易出口20543亿元,进口16743亿元,顺差3800亿元;服务贸易出口1769亿元,进口3432亿元,逆差1663亿元。

5、央行:支持离岸人民币市场健康发展

央行发布2023年人民币国际化报告。其中提到,下一阶段,中国人民银行将聚焦贸易投资便利化,进一步完善人民币跨境投融资、交易结算等制度和基础设施安排,加快金融市场向制度型开放转变,构建更加友好、便利的投资环境,深化双边货币合作,支持离岸人民币市场健康发展,促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。同时,健全本外币一体化的跨境资金流动宏观审慎管理框架,提升开放条件下的风险防控能力,守住不发生系统性风险的底线。

6、欧元区三季度经济可能停滞甚至收缩

根据预测人士,在欧洲央行连续加息的累积影响下,今年第三季度欧元区经济增长已停滞甚至收缩。在接受调查的29位经济学家中有25位预计,下周二(10月31日)公布的欧元区三季度GDP数据将显示国内生产总值要么停滞,要么收缩。另一份报告料将显示10月通胀明显走弱。

7、欧洲央行调查:下调对欧元区今明两年的经济增长预期

欧洲央行的一项调查显示,受访者纷纷下调了对今明两年欧元区经济增长的预期。该调查预计,2023年和2024年欧洲GDP将分别增长0.5%和0.9%,低于此前预测的0.6%和1.1%。该调查显示,预计到2023年下半年,经济将出现低迷,2024年上半年活动将有所回升。央行表示,更高的工资增长和通胀缓解将被货币紧缩和近期油价上涨所抵消。与此同时,欧洲央行表示,对2025年的增长预期仍为1.5%,而到2028年的长期增长预期为1.3%,与上一轮调查的水平相同。

8、东京通胀再次加速 日本央行压力加大

东京10月份消费者价格指数四个月来首次意外加快上涨,日本央行准备下周制定政策之际,通胀比预期更具粘性。日本总务省周五表示,10月份东京不含生鲜食品的消费者价格同比上涨2.7%,涨幅高于9月份的2.5%。经济学家此前预计,此前三个月稳步放缓的这一数据将保持不变。东京数据是日本全国数据的风向标,全国数据将在约一个月后公布。

9、新加坡第三季度房价环比上涨0.8%

新加坡第三季度房价反弹幅度超过预期,表明尽管政府干预和脆弱的经济环境,当地楼市仍具有很强的弹性。新加坡市区重建局周五公布的修正后数据显示,第三季度私人住宅价格环比上涨0.8%,高于初步估计的0.5%的涨幅,扭转了第二季度三年来的首次下跌趋势。

10、美国通胀“喜忧参半”

美国商务部最新数据显示,美联储最爱通胀指标——剔除食物和能源后的核心PCE物价指数同比增速从8月的3.9%回落至3.7%,符合市场预期,创2021年5月以来新低;环比增长0.3%,为四个月来最大环比涨幅,较前值0.1%有所反弹。

11、美国10月消费者信心数据回落

美国消费者信心指数终值证实了月初的数据,在连续两个月几乎没有变化之后,10月份又回落了约6%。这种下降在很大程度上是由高收入消费者和持有大量股票的人推动的,因为这一指标与近期股市的疲软一致。

12、美股周五收盘涨跌不一

三大股指本周均下跌2%以上。市场继续关注亚马逊与英特尔等大型科技股财报。美国9月核心PCE指数上涨0.3%,符合市场预期,个人支出增幅超预期。道指跌366.71点,跌幅为1.12%,报32417.59点;纳指涨47.41点,涨幅为0.38%,报12643.01点;标普500指数跌19.86点,跌幅为0.48%,报4117.37点。本周美股三大股指均录得跌幅,道指下跌2.14%,标普500指数2.53%,纳指下跌2.62%。标普500指数较7月31日的年内高点下跌逾10%,正式进入回调区域。

13、WTI原油期货周五收高

WTI原油期货周五收高,但本周录得跌幅。纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨2.33美元,涨幅为2.8%,收于每桶85.54美元。按照最活跃合约计算,WTI期货本周下跌2.9%。

14、黄金期货价格周五小幅收高

最活跃合约的价格触及5月以来的最高水平。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.10美元,涨幅近0.1%,收于每盎司1998.50美元。在收盘后的电子交易中,该期货价格攀升至每盎司2017.20美元,为5月16日以来最活跃合约的最高价格。

国 内 财 经 

1、前三季度全国规模以上工业企业利润同比下降9.0%

国家统计局称,前三季度,全国规模以上工业企业利润同比下降9.0%,降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。分季度看,一、二季度,规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%,三季度利润增长7.7%,工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增,呈加快回升态势。分月看,9月份规上工业企业利润同比增长11.9%,连续两个月实现两位数增长。

2、财政部:1-9月国有企业利润总额34797.5亿元

财政部发布数据显示,1-9月,国有企业营业总收入619689.5亿元,同比增长3.9%。1-9月,国有企业利润总额34797.5亿元,同比增长4.3%。国有企业应交税费43795.8亿元,同比下降2.3%。企业资产负债率64.8%,上升0.3个百分点。

3、财政部:9月全国发行新增债券4240亿元

财政部数据显示,2023年9月,全国发行新增债券4240亿元,其中一般债券620亿元、专项债券3620亿元。全国发行再融资债券3511亿元,其中一般债券506亿元、专项债券3005亿元。合计,全国发行地方政府债券7751亿元,其中一般债券1126亿元、专项债券6625亿元。

4、财政部:2023年1-9月,全国发行新增债券41089亿元

财政部发布2023年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2023年1-9月,全国发行新增债券41089亿元,其中一般债券6491亿元、专项债券34598亿元。全国发行再融资债券29694亿元,其中一般债券15974亿元、专项债券13720亿元。合计,全国发行地方政府债券70783亿元,其中一般债券22465亿元、专项债券48318亿元。

5、央行:9月份,银行间债券市场现券成交27.4万亿元

央行:9月份,银行间债券市场现券成交27.4万亿元,日均成交13677.4亿元,同比增加16.2%,环比增加2.7%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的46.6%,单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.7%,单笔平均成交量4645.1万元。交易所债券市场现券成交4.4万亿元,日均成交2198.8亿元。商业银行柜台市场债券成交8.4万笔,成交金额154.7亿元。

6、新华社:中国经济回升向好信号鲜明

新华社发文称,临近10月收官,最新发布的一系列经济数据和经济政策释放了中国经济回升向好的鲜明信号。当前,中国经济运行的积极因素和有利条件累积增多,四季度有望继续保持企稳回升态势。随着政策逐步落实到位,积极效应进一步释放,我们有信心、有条件、有能力推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,实现全年经济社会发展目标。

7、深圳发布第三批次拟出让居住用地项目清单

据澎湃新闻,10月26日,深圳市规划和自然资源局发布2023年第三批次拟出让居住用地项目清单。第三批次拟出让居住用地项目清单中,共计3宗地块,分别位于龙华(2宗)、坪山(1宗),3宗地块共计用地面积6.12公顷,建筑面积28.44万平方米。

8、南京12幅宅地收金146.6亿元

江苏省南京市迎来七批次12幅宅地国有土地使用权的挂牌出让。除了河西中部G55绿博园地块触及最高限价,其余全部底价成交,总成交价146.6亿元。12幅宅地中包括六合区的1幅商住混合用地和11幅住宅用地,11宗宅地分别是建邺区1宗、栖霞区1宗、江宁区1宗、江北新区1宗、浦口区3宗、六合区1宗以及高淳区3宗,总用地面积约50.4公顷,起拍总价137.625亿元。

证 券 期 货 

1、央行:9月沪市日均交易量环比减少16.5%

央行数据显示,9月末,上证指数收于3110.5点,环比下降9.4点,跌幅为0.3%;深证成指收于10109.5点,环比下降308.7点,跌幅为3.0%。9月份,沪市日均交易量为3030.9亿元,环比减少16.5%;深市日均交易量为4166.3亿元,环比减少9.9%。

2、深交所发布基础设施REITs临时报告指引

10月27日,在中国证监会指导下,深交所发布《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》。《临时报告指引》以“管资产”为核心,着力构建符合REITs特点及规律的信息披露体系,重点加强对与REITs业绩表现、规范运作和底层资产运营情况相关的事项的监管规范。

3、证监会债券部:研究探索多层次REITs市场建设

据中基协消息,10月26日,中国证券投资基金业协会资产证券化业务委员会2023年第二次工作会议在上海召开。证监会债券部有关负责同志在会上表示,下一步,证监会将持续围绕保护投资人合法权益,完善以管资产为核心的全链条REITs监管体系,推动REITs立法、税收、会计处理等课题研究,积极营造良好的发展环境和氛围;持续围绕市场需求和实体经济需要推动产品和机制创新,研究探索多层次REITs市场建设。

4、创指放量反弹涨2.88%

大盘延续放量反弹走势,沪指涨近1%收复3000点整数关口,创业板指午后一度大涨超3%。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股超4000只。截止收盘,沪指涨0.99%,收报3017.78点,重返3000点大关;深证成指涨2.14%,收报9770.84点;创业板指涨2.88%,收报1929.91点。市场成交额放大,今日达到9644亿元,北向资金全天净买入46.68亿元,8月4日以来首次连续两日净买入。

5、两市融资余额增加0.71亿元

截至10月26日,上交所融资余额报8125.05亿元,较前一交易日减少4.56亿元;深交所融资余额报7266.55亿元,较前一交易日增加5.27亿元;两市合计15391.60亿元,较前一交易日增加0.71亿元。

6、年内已有超百家企业IPO申请撤否

IPO阶段性收紧持续。数据显示,8月27日以来的近两个月内,A股累计新上市公司31家;而此前的7月、8月,这个数据分别为36家以及32家。

  行 业 纵 览  

1、1-9月份全国煤炭采选业营业收入25735.2亿元

国家统计局27日发布消息,2023年1-9月,采矿业营业务收入44673.9亿元,同比下降10.3%。其中,煤炭开采和洗选业实现营业收入25735.2亿元,同比下降14.4%。采矿业实现利润总额9928.1亿元,同比下降19.9%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额5783.0亿元、同比下降26.5%。

2、前三季度全国不锈钢粗钢产量为2660.56万吨

2023年1-9月全国不锈钢粗钢产量为2660.56万吨,与2022年同期同口径相比增加279.86万吨,增长11.93%。1-9月份进口不锈钢总量138.58万吨(不含废碎料),同比减少105.98万吨,降低43.33%。1-9月份不锈钢出口总量310.81万吨,同比减少35.6万吨,降低10.28%。1-9月不锈钢表观消费量2233.56万吨,同比增加188.87万吨,增长9.24%。

3、攀成钢金堂钢管产线异地搬迁改造工程正式开工

10月24日,经过一年多的紧张筹备,攀成钢金堂钢管产线异地搬迁改造工程正式开工。该工程建成投产后,将具备年产2.5万吨冷轧/拔无缝钢管和0.5万吨热轧无缝钢管的生产能力,产品规格覆盖直径Φ10~Φ219.1mm、壁厚1.5~25mm、长度4000~12500mm。主要品种是核电管、高压锅炉管为代表的专用管,以及流体管为重点的普管等。

4、梧州鑫峰950mm七连冷轧成功试轧

10月24日,梧州鑫峰特钢绿色高等级950mm六辊七连轧不锈钢生产线进行试轧,第一卷已经成功下线的是规格为0.78*690*C的304材料。从现场反馈的多个钢带情况看:尺寸厚度均匀,表面平整精度高,光亮度好。据悉,鑫峰特钢绿色高等级冷连轧不锈钢BA板项目年产能80万吨,于2023年2月28日动工。历时近8个月即投产。

5、江苏申源特钢高线开坯轧机及粗中轧机设备热负荷试车成功

10月26日,由中冶赛迪设计并供货的江苏申源特钢高性能特种合金材料产业化及高线智能化技术改造项目开坯轧机和粗中轧机设备一次热负荷试车成功。江苏申源集团主产品为内燃机气阀钢、电热合金、高温耐蚀合金、特种焊丝、特种不锈钢等150多个钢种,应用于汽车、核电、军工、石油化工、锅炉机械等制造行业。产品销往美国、意大利、韩国等欧美及东南亚市场,尤其气阀钢销售居全国领先地位。

6、邯钢大型高炉高配比高铝铁矿低成本冶炼关键技术达到国内领先水平

近日,河钢集团邯钢公司采用自主研发的大型高炉高配比高铝铁矿低成本冶炼关键技术,配比比例22%低价高铝铁矿生产的新一批烧结矿入炉,高炉产量和冶炼指标保持稳定。该技术达到了国内领先水平,其研发及应用不仅拓展了铁矿资源选择范围和灵活性,增强铁矿资源保障能力,而且提升低价高铝铁矿配比,助力高炉炼铁持续降本增效。今年前9个月,邯钢采用该技术高炉低价高铝铁矿配比达到21.5%,吨铁降本15元左右。

7、三钢闽光:前三季度净利润亏5.92亿元

三钢闽光10月26日晚间发布三季度业绩公告称,2023年前三季度营收约343.68亿元,同比下降13.94%;归属于上市公司股东的净利润亏损5.92亿元。

8、邢钢:高端磨具钢大方坯量产

近日,邢钢再传生产喜讯:公司高端磨具钢新品连浇4炉,成功实现首次量产。该新品钢种,是邢钢炼钢厂重熔钢事业部结合客户需求新开的重熔钢,是一种优质热作高端模具钢。具备优良的抗热疲劳龟裂、热冲击开裂、热磨损、塑性变形的性能,这些独特的性能使其成为压铸、热锻、热挤模具钢的不二选择。

9、黑龙江建龙“高等级石油用管绿色智能制造”项目热负荷试车一次成功

10月25日11:38,随着第一支无缝钢管完成淬火、回火处理并顺利通过矫直机进入冷床,黑龙江建龙“高等级石油用管绿色智能制造项目”热负荷试车一次成功,标志着这条具备高产、高质、高效、智能化的生产线正式进入试生产阶段。该项目计划投资1.86亿元,设计产能15万吨/年,主要产品为油套管、钻杆钢等高钢级石油用管材。

10、陕钢集团与荆州铁路联合开展铁矿石库存前移商务洽谈会

10月24日,由陕西钢铁集团主办,荆州市地方铁路有限公司承办的铁矿石库存前移商务洽谈会在荆州市召开。荆州港现有的地理优势明显,陕钢集团将利用新建立的储备库和交易基地,把钢厂的配料环节前移,在有利的港口和储备库建设配矿基地,延伸服务,按客户需求订单进行配矿,按需组织调剂发运,对客户订单成本进行管理,也可提供相应的金融服务。同时,根据配料需求进行批量采购,进一步精准集采,控制成本。

11、中国神华:前三季度归母净利润525.01亿元

中国神华发布2023年三季度报告,前三季度实现收入2524.67亿元,同比增长0.8%;归属于公司所有者的利润525.01亿元,同比下降16.4%;基本每股盈利2.642元。其中,第三季度实现收入830.25亿元,同比下降2.2%;归属于公司所有者的利润156.4亿元,同比下滑23%。

12、陕西煤业:第三季度净利润46.01亿元

陕西煤业(601225)10月27日晚间披露三季度报告,前三季度公司实现营业收入1274.32亿元,同比下降2.41%;实现归母净利润161.8亿元,同比下降44.56%。其中,第三季度净利润46.01亿元,同比增长27.07%。

13、云南省内电解铝企业或有减产预期

云南省相关部门及电解铝相关部门共同会议商讨枯水期行业用电情况,有消息人士透露考虑到枯水期跨度时间长及来年的工业用电需求量,省内电解铝企业有减产22%预期,下周将确定各家电解铝厂压产比例,并开始执行。据SMM统计,截至10月中旬,云南4家电解铝企业合计运行电解铝产能565万吨,按照22%限产力度计算预期影响规模将达到124.3万吨。

14、美国将延长对自欧盟进口钢铝的关税豁免

美国驻欧盟大使称,如果美国和欧盟需更多时间就解决产能过剩和低碳生产的措施达成一致,美国将延长暂停自欧盟进口钢铁和铝加征关税的期限。自2022年1月起,美国暂停对来自欧盟的钢铁加征25%的关税和对铝加征10%的关税,为期两年,以关税配额制度(TRQ)取代特朗普时期征收的关税。此外,美国和欧盟还有望达成协议,即使用欧盟地区开采或加工的钴、石墨、锂、锰或镍等制造的电动汽车,美国将给予相应税收减免。

15、越南对涉华冷轧不锈钢启动第二次反倾销日落复审调查

越南工贸部发布第2752/QD-BCT号决议,对原产于中国大陆、中国台湾地区、马来西亚和印度尼西亚的冷轧不锈钢产品启动第二次反倾销日落复审调查。本案涉及越南税号7219.32.00、7219.33.00、7219.34.00、7219.35.00、7219.90.00、7220.20.10、7220.20.90、7220.90.10及7220.90.90项下的产品。

16、阿根廷对印度非合金钢对焊件作出反倾销终裁

10月25日,阿根廷经济部发布2023年第1610号公告,对原产于印度的非合金钢对焊件作出反倾销终裁,设定最低离岸限价(FOB)4.45美元/千克,对价格低于最低离岸限价的涉案产品征收相当于最低离岸限价与报关价差额的反倾销税。涉案产品为外直径大于等于33.4毫米且小于等于406.4毫米,标准厚度及超重厚度的焊接用非合金钢三通和弯头,涉及南共市海关编码为7307.19.20和7307.93.00项下的产品,但不包括180度弯头和缩颈弯头。措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。

17、必和必拓铁矿铁路员工拟停工24小时

澳大利亚必和必拓铁矿石铁路部门包括火车司机在内近350名员工,已经通过投票决定,因工资和福利问题而发起长达24小时停工行动。此次罢工行动可能会对世界最大的铁矿石出口港(黑德兰港)运营造成干扰。

18、BDI指数结束七周连涨

波罗的海干散货运价指数周五结束七周连涨,因所有船型运费下跌。波罗的海干散货运价指数下跌99点,或6%,至1563点,本周下跌23.6%。海岬型船运价指数下跌239点或9.7%,至2226点,创逾一个月低点,本周下跌37%。海岬型船日均获利减少1985美元,至18461美元。

19、周五LME金属期货收盘涨跌不一

LME期铜收涨114美元,报8099美元/吨。LME期铝收跌22美元,报2220美元/吨。LME期锌收涨36美元,报2472美元/吨。LME期铅收涨29美元,报2123美元/吨。LME期镍收涨295美元,报18374美元/吨。LME期锡收涨101美元,报24902美元/吨。

20、国内期货主力合约多数上涨

国内期货主力合约多数上涨,苯乙烯(EB)涨超2%,铁矿石涨近2%,焦煤、豆粕涨超1%。跌幅方面,橡胶、20号胶(NR)跌超2%。国际铜夜盘收涨1.00%,沪铜收涨0.89%,沪铝收涨1.43%,沪锌收涨1.43%,沪铅收涨0.59%,沪镍收涨0.71%,沪锡收涨1.05%。氧化铝夜盘收涨0.03%。不锈钢夜盘收涨0.79%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


3017.78


29.48


+0.99%

深证成指

9770.84

204.74

+2.14%

创业板指

1929.91

54.05

+2.88%

道琼斯

32417.59366.71-1.12%

纳斯达克


12643.0147.40+0.38%

英国富时100指数

7291.2863.29-0.86%

德国DAX30指数

14687.41


43.64-0.30%

法国CAC40指数

6800.47


88.49-1.28%

美元指数

106.58


0.04-0.04%

美元兑人民币

7.3171


0.0013


-0.02%

Shibor利率

1.626%

-2.40BP

——

62%进口铁矿石

121.8


2.80+2.35%

NYMEX原油

85.161.95+2.34%

BDI指数

1563


99-5.96%

LMES铜3

8091


103+1.29%


唐山普碳钢坯


347020+0.58%

螺纹2401

372026+0.70%

热卷2401

3839


24+0.63%

铁矿2401

895


17


+1.94%

焦煤2401

1814.50


24.50+1.37%

焦炭2401

2449.50


19+0.78%

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