国 际 动 态
1、IMF总裁：巴以冲突给全球经济前景增添不确定性
国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周六表示，以色列和加沙的冲突是一场“悲剧”，无辜平民遭到袭击，给全球经济前景增添了不确定性。格奥尔基耶娃表示，对于全球经济而言，“这是另一个不确定性的来源”。她还表示，现在评估冲突的影响还为时过早。（环球市场播报）
2、境外采购商涌入广交会
据统计，本届展会欧美采购商预注册人数较第133届同期增长20.2%，其中欧洲采购商增长19.1%，北美增长20.3%。“一带一路”共建国家增长33.6%。RCEP国家增长21.3%。其中，包括中美总商会、英中贸易协会、马来西亚中国总商会、尼日利亚拉各斯工商会在内等53家来自五大洲的工商机构组团参会，较上届同期增长29.3%。
3、美联储料将继续按兵不动 但不会宣布加息周期结束
美联储下个月连续第二次维持利率不变看似已成定局，但决策层还远远没到宣布紧缩周期结束的地步。在美国债券收益率飙升导致金融环境收紧后，包括鹰派和鸽派在内的决策者最近几天都暗示，他们倾向于放弃在10月31日至11月1日的会议上加息。但在劳动力市场和通货膨胀等数据显示，联邦公开市场委员会不太可能将进一步加息排除在外。
4、拉加德：欧元区核心通胀依然高企
欧洲央行行长拉加德表示，欧元区的核心通胀依然高企，工资增长处于“历史高位”。拉加德在摩洛哥马拉喀什举行的IMF与世界银行年会上表示：“核心通胀依然高企，这反映了这样一个事实，即过去投入成本飙升的影响正在消退，而劳动力成本的上升正在抵消这一影响。事实上，在劳动力市场紧张的情况下，员工要求补偿购买力的损失，导致工资增长处于历史高位。”
5、德国今年前9个月陆上风机容量已超去年全年
德国陆上风能局最新发布的统计数据显示，截至9月底，德国新投入运行的陆上风能装机容量已超过2022年全年，德国正加速陆上风电扩张。该机构12日发布的统计数据显示，德国今年前9个月新增陆上风机容量2436兆瓦，超过去年全年的2405兆瓦。今年新增的风机容量中，超过三分之一建在德国北部的石荷州，南部地区新建风机相对较少，只占总容量的7%。
6、巴以冲突已致双方超4100人死亡
根据巴勒斯坦加沙地带卫生部门当地时间15日晚最新发布的数据，本轮巴以冲突已造成加沙地带至少2670名巴勒斯坦人死亡，另有约9600人受伤。稍早前的数据还显示，约旦河西岸地区有56名巴勒斯坦人死于连日来与以军的冲突，此外有1200多人受伤。另据巴勒斯坦民防部门当地时间15日晚最新声明，加沙地带有超过1000人仍被掩埋在以军空袭导致的建筑物废墟下，生死不明。
7、国际油价大幅上涨 后市恐难持续走高
上个交易周，受巴以冲突影响，原油市场成为各方关注的焦点。截至上周五收盘，布伦特原油周内涨幅达7%以上，为今年2月以来最大周涨幅，WTI原油周内累计上涨近6%。业内人士认为，当前地缘因素是导致油价出现异动的重要原因，同时美联储加息接近尾声的预期也对原油价格产生利好。由于原油供应端存在改善预期，后市油价持续走高概率不大，投资者不宜贸然追高。
8、美国房地产行业组织要求停止加息
全美房地产经纪人协会和全美住宅建筑商协会在内的机构警告称，美国房地产市场大幅放缓，在很大程度上是因为利率上升。抵押贷款利率已经达到了20多年来的最高水平，而且还在继续上升。
国 内 财 经
1、人大将审议授权提前下达新增债限额议案 10月13日，十四届全国人大常委会第十三次委员长会议决定，十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在北京举行。委员长会议建议常委会第六次会议议程一项，是关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案。中央财经大学教授温来成表示，这意味着全国人大常委会有望再次授权国务院提前下达部分地方新增债务限额，从而有利于各地提前谋划项目，合理安排债券发行节奏，充分发挥地方政府债券项目对投资的拉动效应，实现地方经济社会发展目标。 2、央行行长潘功胜：近期中国经济运行中的积极因素在积累 10月13-14日，国际货币基金组织在摩洛哥马拉喀什召开第48届国际货币与金融委员会（IMFC）会议，中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜出席会议并发言。潘功胜指出，今年以来，中国经济持续恢复、总体回升向好。近期，中国经济运行中的积极因素在积累，亮点增多，预期好转。工业、服务业增速均有所提升，市场销售加快恢复，固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资保持较快增长。 3、商务部在广州召开外资企业外贸座谈会 商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文10月15日在广州召开外资企业外贸座谈会，听取部分外资企业在进出口方面的运营情况、问题诉求及意见建议。埃克森美孚、巴斯夫、百威、宝洁、大金、捷普、联邦快递、松下、泰尔茂、沃尔玛、宜家中国、英特宜家、中国丹麦商会等企业和在华外国商会代表参会并发言。 4、今年前八个月我国中小企业生产经营持续恢复 最新数据显示，今年1—8月份，小微企业用电量同比增长2.4%。其中，“小巨人”企业、专精特新中小企业用电量同比分别增长12.7%、9.6%。随着一系列稳增长政策措施集中发力，8月份，中小企业信心指数达61.9%，采购指数50.6%，分别较7月份上升0.7个百分点、0.3个百分点。当前，数据显示，今年1—8月份，规模以上工业中小企业增加值同比增长3.6%。“小巨人”企业、专精特新中小企业营收利润率分别达10.3%、7.4%。（央视新闻） 5、政策“组合拳”显效 经济数据暖意浓 10月13日发布的经济金融数据显示，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比持平，环比上涨0.2%；全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，环比上涨0.4%。9月份CPI运行平稳，PPI同比降幅收窄，环比均上涨。此外，9月份人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；9月份社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。新增信贷继续保持较大规模，结构改善明显。 6、三季度经济数据即将揭晓 备受市场关注的三季度宏观经济“成绩单”陆续揭晓。国家统计局将于10月18日发布三季度GDP增速、工业、消费、投资等经济数据。机构预计，受基数抬升的影响，三季度GDP同比增速或回落，但9月部分经济指标有望延续回升态势。从目前已发布的外贸、社融信贷数据来看，经济运行持续好转。央行13日发布的金融数据显示，前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.58万亿元；社会融资规模增量累计为29.33万亿元，比上年同期多1.41万亿元。 7、截至去年底，全国60周岁以上老年人口已超2.8亿人 民政部发布了《2022年民政事业发展统计公报》，公报显示，截至2022年底，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口的19.8%，其中65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口的14.9%。截至2022年底，全国共有4143.0万老年人享受老年人补贴，其中享受高龄补贴的老年人3406.4万人，享受护理补贴的老年人94.4万人，享受养老服务补贴的老年人574.9万人，享受综合补贴的老年人67.4万人。全国共支出老年福利资金423.0亿元，养老服务资金170.1亿元。 8、去年我国结婚人数跌破700万对大关 民政部最新公布的《2022年民政事业发展统计公报》显示，去年全年依法办理结婚登记683.5万对，比上年下降10.6％。结婚率为4.8‰，比上年下降0.6个千分点。从结婚人数来看，自2013年达到1346.9万对的最高峰后，结婚人数连续9年下降。根据公报公布的2022年结婚登记人口年龄分布数据计算，2022年，我国结婚登记人口中，20-24岁人群占比仅为15.2%，比上一年下降1.3个百分点。（第一财经） 9、前三季度全国铁路投产新线1402公里 从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年前三季度，国铁集团有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资5089亿元、同比增长7.1%，投产铁路新线里程1402公里，其中高铁1276公里，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。（新华社） 10、第134届广交会展览规模创新高 10月15日，第134届广交会在广州开幕，展览规模再创新高。据统计，开幕首日境外采购商到会已超5万人次。本届广交会展览总面积155万平方米，参展企业超2.8万家，展览面积和参展企业数量均创新高。此外，本届广交会参展企业中，机电行业品牌企业数量较上届大幅增长，电子家电类增幅超120%，工业制造类增幅超100%。本次广交会进一步扩大进口展规模，来自43个国家和地区的650家企业参展，其中“一带一路”共建国家参展企业占比60%。 11、中国制造的高速道岔首次系统集成出口欧洲 据中国中铁消息，10月14日，中铁工业旗下中铁山桥设计制造的匈塞铁路道岔顺利通过验收，下一步将出口至塞尔维亚，这也是中国制造的高速道岔首次系统集成出口欧洲，对推动中国制造进入欧洲铁路市场具有重要意义。 |
证 券 期 货
1、证监会调整优化融券相关制度 “证监会发布”微信公众号10月14日消息，为进一步加强融券业务逆周期调节，证监会经充分论证评估，根据当前市场情况，对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。融券端，将融券保证金比例由不得低于50%上调至80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至100%，发挥制度的逆周期调节作用。 2、沪深交易所：证券公司应加强投资者核查和融券行为管理 沪深交易所发布《关于优化融券交易及转融通证券出借交易相关安排的通知》，在保持制度相对稳定的前提下，进一步优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排，加强融券逆周期调节功能发挥，维护证券市场交易秩序。《通知》指出，证券公司应当按照穿透原则核查投资者情况，并对投资者融券行为加强管理。应对投资者的相关交易行为进行前端核查，严禁参与违规或为违规提供便利，发现投资者交易行为不符合相关规定的，不得为其办理融券或者转融通证券出借业务。 3、本周A股解禁市值超350亿元 10月16日至20日，A股市场将有66家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，66股解禁市值合计353.85亿元。从解禁规模看，东鹏控股、星环科技-U、中核钛白、万向钱潮、崇达技术解禁市值居前，金额分别为51.77亿元、35.19亿元、31.25亿元、29.24亿元、23.94亿元。 4、今年已有超200家公司终止IPO 近日，浙江国祥因受外界质疑而被紧急叫停IPO。对此，上交所开展专项核查，并两次公开回应市场关注。据不完全统计，截至目前，今年已有超200家公司终止IPO，终止类型包括但不限于未通过审核、主动撤回申请、审议过会后违法行为等。 5、IPO收紧以来15个拟上主板项目终止 10月9日~10月15日当周，沪深交易所共有2家拟IPO企业宣布终止审核。其中，沪市主板有1家，为国铭铸管股份有限公司，科创板有1家，为深圳中兴新材技术股份有限公司，两家发行人的保荐机构均为中信建投证券。根据Wind数据统计显示：自今年8月底证监会公开表态收紧IPO后，沪深交易所已有29家企业宣布终止IPO（9月1日-10月15日），数量较去年同期飙增了61%。其中，主板有15家，占比达到一半。 6、A股市场内外扰动缓解 观望资金或逐步入场 经历了前期的弱势行情后，A股市场在上周继续盘整走势，各大宽基指数多数收跌；两市日均成交额为8068亿元；北向资金延续前期的净卖出趋势，全周累计净卖出131.44亿元。机构观点显示，政策节奏小步快走等积极因素正不断积累，美元汇率等外部扰动因素正逐步缓解，市场底部已经夯实。预计四季度随着积极因素的积累，观望资金将逐步入场。 7、私募前三季度业绩出炉 私募证券投资基金前三季度业绩近日出炉。最新统计数据显示，私募前九个月整体处于亏损状态，其中百亿级私募业绩分化加剧，主观多头策略业绩明显承压。在多位业内人士看来，三季度以来市场震荡调整，投资主线不清晰，主观多头策略业绩普遍不佳。 8、私募单月注销246家创新高 中国基金业协会数据显示，2023年9月共注销私募管理人246家，自1月份注销1564家私募之后，单月注销数量再创新高。截至9月末，今年注销的私募管理人数量达到2344家，已超过去年全年的2210家，创下历史新高。 9、短持有期债券基金布局提速 今年以来，多家公募积极布局1-4个月短持有期债券基金。三季度以来，短持有期债基的上架速度更是明显加快。Wind数据显示，截至10月13日，年初以来共有65只设置持有期的债券基金成立，其中持有期为30天、60天、90天、120天的债券基金合计28只，绝大多数为纯债产品，另有两只二级债基。（中国基金报） 10、前三季度86家百亿私募平均收益1.44% 股票私募前三季度业绩出炉，大规模私募表现亮眼。百亿私募方面，据私募排排网数据显示，截至2023年9月底，我国百亿私募总共有110家，有业绩展示的百亿私募为86家，这86家百亿私募今年前三季度的平均收益为1.44%，中位数为2.36%，其中57家为正收益，正收益占比约为67%。 11、股票类业务最低结算备付金缴纳比例今起调降 10月16日，中国结算差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例安排正式生效，实现股票类业务最低结算备付金缴纳比例由原先16%降至平均接近13%，较9月份释放资金近400亿元。业内人士称，此项措施有助于鼓励结算参与人及客户尽早完成资金交收，进一步提升证券公司及基金管理人等市场机构的资金使用效率。 |
行 业 纵 览
1、双休日河北唐山方坯价格小跌，各地建筑钢价变化不大 双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格下跌10元，报3400元/吨，周环比下跌70元；国内主要在营业市场建筑钢价横盘整理，交易平淡。 2、前三季度中国钢铁工业展现出良好韧性 15日在上海召开的第十二届中国国际钢铁大会暨2023年全球低碳冶金创新论坛了解到，2023年，中国钢铁产量稳步增长，占全球总产量的比例进一步提高。钢铁行业的绿色低碳转型升级也在加速推进。数据显示，2022年，中国钢产量占全球总产量的53.9%。1-9月我国钢铁行业粗钢、生铁产量数据较往年同期稳步上涨，钢铁行业在高端化、智能化、绿色化转型发展中，完成了多项世界前沿技术的研发并投入使用。（央视新闻） 3、何文波：钢铁产业绿色低碳转型是系统工程 10月15日，中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在“第十二届中国国际钢铁大会暨2023年全球低碳治金创新论坛”上表示，中国钢铁的综合实力和整体面貌已发生了根本变化，与世界钢铁一样，正在全面实施面向未来的绿色低碳转型计划。何文波称，在清洁生产方面，中国计划在2025年之前完成占现有钢铁产能80%的超低排放改造计划，改造后高标准的绿色产能将足以支撑未来中国对钢铁材料的全部需求。通过这个计划的实施，中国钢铁的环境标准、环境绩效、环境技术、花园工厂都将达到一个全新的水平。（中证金牛座） 4、沪东中华有望创全年交付6艘LNG运输船新纪录 中国船舶沪东中华今年已经交付4艘LNG运输船，年底前还将计划交付2艘，有望创造全年交付6艘的新纪录。目前，沪东中华同时在建的LNG船达到12艘，LNG产能倍增战略实施进一步加速。 5、上海航运交易所：沿海综合运价指数小幅下跌 上海航运交易所10月14日发布沿海（散货）运输市场周度报告。经历了小长假，节后市场出现了一小波补库行情，之后，在天气因素、市场淡季以及运力充沛等多重因素影响下，综合指数价格小幅下跌。10月13日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收951.65点，较上期下跌1.2%。 |
6、新钢集装箱板产销创近10年最好水平
今年1至9月，在全国集装箱板市场大幅萎缩的形势下，新钢集装箱板产销量逆势上扬，同比提升221.83%，超过去3年之和，创近10年最好水平。目前，今年新钢集装箱板终端用户比例超80%，单月最高产销量较去年提升84.97%。
7、重庆钢铁出口卷实现批量稳定生产
继8月完成出口卷SAE1006第一单生产交付后，9月，重庆钢铁实现出口卷批量稳定生产，提前15天完成产品交付，交付量达3.26万吨，其中2.0mm厚度难轧规格交付量达1.85万吨。
8、中国台湾中钢上半年净利润同比显著缩水93.9%至13.8亿新台币
2023年上半年台湾中钢钢材销量由2022年上半年的468万吨同比大幅减少17.6%至386万吨。2023年上半年，受钢材销量同比下滑和平均销售价格同比下跌等因素影响，台湾中钢营业收入由2022年上半年的2488.5亿新台币同比显著减少25.0%至1867.0亿新台币；受新台币贬值导致的炼钢原料成本增加及成品钢材与炼钢原料之间的价差收窄等因素影响，营业利润由2022年上半年的330.8亿新台币同比显著下滑75.3%至81.8亿新台币；税前利润由2022年上半年的289.0亿新台币同比显著下降94.2%至16.8亿新台币；净利润由2022年上半年的227.4亿新台币同比显著缩水93.9%至13.8亿新台币。
9、日本8月份向中国出口钢材23.1万吨
日本铁钢连盟数据显示，8月份日本出口钢材279.7万吨，同比增长11.6%。其中，普通钢材出口量为202.6万吨，同比增长20.9%。从主要产品出口看，日本8月份热轧宽带钢出口量为111.5万吨，同比增长32.2%，连续第五个月同比增长；出口厚板27.5万吨，同比增长19.0%；出口镀锌钢板18.7万吨，同比增长12.4%；出口冷轧宽带钢16.0万吨，同比增长14.5%。从出口目的地来看，韩国是日本8月份最大的钢材出口国，出口量为42.5万吨，同比增长14.4%。8月份日本向泰国出口钢材38.1万吨，同比减少19.4%，连续第四个月同比下降；向中国出口钢材23.1万吨，同比减少28.7%，连续第18个月同比下滑；向美国出口9.7万吨，同比减少12.1%；向中国台湾出口11.1万吨，同比下降16.4%。
10、8月份印度钢材出口量连续第四个月下降
8月份印度成品钢出口量跌至今年最低水平。进口量也有所放缓，但仍高于出口量。国内需求在节日季节到来之前出现了一些改善迹象。根据印度联合工厂委员会（JPC）的初步数据，8月份印度成品钢出口量为48万吨，与7月份相比下降了6%，与本财年第一个月即4月份相比下降了44%。由于季风季节国内需求低迷，印度钢铁出口商传统在夏季时较为活跃。去年是个例外，因为征收了出口税。但尽管2022年11月份取消了出口关税，今年的负面趋势依然持续。
11、俄罗斯财政部考虑调整钢铁消费税
俄罗斯财政部将研究在出口利润较高的情况下改变钢铁消费税参数的可能性。财政部认为，与其他领域相比，钢铁行业的预算“支付不足”。根据2024年及2025-2026年规划期预算、税收和关税政策主要方向，财政部正在考虑调整钢铁消费税机制的参数。该机构指出，2023年上半年钢坯出口盈利率为37%，“明显高于2022年下半年的水平（12%）”，从钢铁制造商的收益来看，1-6月钢铁消费税的税负估计不超过2%。该部计划研究征税的方式及其对财务结果的影响，并调整参数。
12、巴西国家黑色冶金公司上半年铁矿石销量1988万吨
2023年上半年，巴西国家黑色冶金公司（CSN）铁矿石销量由2022年上半年的1451万吨同比显著提高37.0%至1988万吨。其中，巴西市场销量由2022年上半年的198万吨同比大幅减少15.6%至167万吨，巴西市场销量占比由2022年上半年的13.6%大幅回落至8.4%；海外市场销量由2022年上半年的1253万吨同比显著增长45.3%至1821万吨，海外市场销量占比2022年上半年的86.4%小幅提升至91.6%。
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