西本要闻

10月11日行业要闻早餐

2023年10月11日07:30   来源:钢市早知道微信公众号
摘要:欧美股市全面收高,原油期货小幅回落。重点钢企粗钢日产减少,借新还旧债券密集发行。

国 际 动 态  

1、IMF将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%

国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称,2024年将受通胀态势持续困扰,预计全球经济增长疲软。预计2023年全球实际GDP增长率为3.0%,与7月的预测相同;预计2023年全球总体通胀率将从2022年的8.7%降至6.9%,并在2024年进一步降至5.8%。

2、国际货币基金组织警告全球通胀顽固

国际货币基金组织(IMF)在周二发布的《世界经济展望》报告中将明年全球消费价格上涨速度预期从三个月前的5.2%上调至5.8%。在呼吁警惕通胀的同时,IMF还下调了2024年的经济增长预期。美国和欧盟等主要经济体已连续一年多积极提高利率,以抑制2022年全球达到8.7%的通胀率,这是自20世纪90年代中期以来的最高水平。

3、IMF:今年亚洲新兴市场和发展中经济体经济增速有望升至5.2%

IMF预计今年发达经济体的经济增速将显著放缓,从2022年的2.6%降至今年的1.5%,以及2024年的1.4%。报告预测亚洲的新兴市场和发展中经济体将迎来稳定增长,其经济增速有望在今年升至5.2%,然后在2024年放缓至4.8%。

4、IMF:预计欧元区在2023年的增长率为0.7%

国际货币基金组织称,将美国2023年的增长预测上调至2.1%,2024年上调至1.5%,原因是企业投资增强和消费增长。将印度2023年的经济增长预测上调至6.3%,而7月份的预测为6.1%;2024年的预测保持不变,为6.3%。预计欧元区在2023年的增长率为0.7%,在2024年为1.2%,较7月的预测值0.9%和1.5%有所下调。

5、国际货币基金组织预计多个欧洲国家经济增长将放缓至接近停滞

国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》,报告预测荷兰、德国、奥地利等几个欧洲国家的经济增长将接近停滞。IMF将荷兰2023年的经济增长预测从1%下调至0.6%,2024年的经济增长预测下调到1.1%;维持西班牙2023年经济增长2.5%的预测不变,但将2024年的增长预期从2%下调到1.7%。IMF预测德国2023年经济将萎缩0.5%;奥地利2023年经济仅增长0.1%,2024年经济增长0.8%。IMF表示,这些国家经济放缓与高通胀以及央行大幅加息密切相关。IMF预计2023年全球经济增长3%,2024年增长2.9%,略低于之前的预期,并认为到2025年许多国家的通胀率仍将保持在相对较高的水平。

6、美国9月小型企业信心温和下滑

周二公布的一项调查显示,9月美国小型企业信心指数再度小幅下滑,因对通胀以及劳动力持续短缺的担忧持续。据全美独立企业联盟(NFIB)的数据,上月小型企业信心指数下跌0.5点,至90.8,这也是该指数连续第21个月低于49年平均水平98。

7、美国财政部拍卖三年期美债

美国财政部拍卖460亿美元三年期国债,得标利率4.740%、创2007年2月6日以来新高(当时为4.8%,彭博数据显示,1998年5月12日曾以5.663%创历史新高,那也是彭博数据中的第一份得标利率),2023年9月11日为4.660%;投标倍数2.56,前次为2.75。

8、国际能源署:预计俄罗斯2023年天然气产量创14年来最低

国际能源署(IEA)在中期天然气报告中表示俄罗斯2023年的天然气产量预计将降至2009年以来的最低水平,“这将给上游业务带来压力并可能导致老化、脆弱的天然气田停产”。IEA未提供对俄罗斯2023年天然气产量预估的绝对值,但报告中的图表显示该水平低于6300亿立方米。俄罗斯对欧盟的管道天然气供应的未来是我们预测中的一个重大不确定因素。

9、韩国考虑扩大原油储备

韩国产业通商资源部部长文胜煜周二表示,韩国已经确保了8个月的原油储备量,考虑到巴以冲突可能导致供应中断,正在考虑扩大储备量。文胜煜表示,韩国有能力应对暂时的市场波动,“但在对冲突的担忧得到缓解之前,扩大储备是至关重要的。政府将制定应急计划,为最坏的情况做好充分准备。”

10、美国上半年原油出口量创历史同期新高

美国能源信息署(EIA):美国2023年上半年石油出口均值为399万桶/日,创2015年的同期新高,同比增幅19%。

11、美股周二收高

美国国债收益率大幅下跌令股指得到支撑。一位联储官员称无需加息,进一步提振了市场的风险偏好。投资者继续关注巴以冲突的进展。道指涨134.65点,涨幅为0.40%,报33739.30点;纳指涨78.60点,涨幅为0.58%,报13562.84点;标普500指数涨22.58点,涨幅为0.52%,报4358.24点。

12、WTI原油期货周二收跌0.5%

WTI原油周二收跌。市场对原油市场需求前景持谨慎态度,并继续关注巴以冲突对原油市场可能造成的潜在影响。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌41美分,跌幅为0.5%,收于每桶85.97美元。受到周日发生的巴以新一轮大规模冲突影响,周一美国WTI原油期货价格大涨4.3%。

13、黄金期货周二收高0.6%

纽约黄金期货价格周二收高,延续了周一的上涨趋势。投资者仍在关注巴以冲突与美联储政策路径等因素。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.6%,收于每盎司1875.30美元,延续10月9日收涨1.03%的表现。在全球局势动荡时,黄金通常被投资者视为避险投资对象。

国 内 财 经 

1、李强主持召开国务院常务会议

李强主持召开国务院常务会议,审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》。审议通过《积极发展老年助餐服务行动方案》。审议通过《专利转化运用专项行动方案 (2023-2025年)》。

2、财政部、税务总局:继续实施部分国家商品储备税收优惠政策

财政部、税务总局消息,为继续支持国家商品储备,现将部分商品储备税收优惠政策有关事项公告如下:对商品储备管理公司及其直属库营业账簿免征印花税;对其承担商品储备业务过程中书立的买卖合同免征印花税,对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收。对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产、土地,免征房产税、城镇土地使用税。

3、金融监管总局发文支持恢复和扩大消费

金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》,要求深化对金融本质和规律的认识,引导各类金融机构深耕消费金融细分市场,开发多元消费场景,提升零售服务质量,满足居民合理消费信贷需求,通过差异化的金融服务更好地为实体经济服务。《通知》涵盖七方面共19条,包括:加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。

4、水利部:第三季度全国完成水利建设投资8601亿元

据水利部消息,10月10日,水利部党组书记、部长李国英主持召开部务会议。会议指出,第三季度,全国落实水利建设投资10750亿元,完成水利建设投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。

5、最高人民法院:依法规制民间借贷乱象

据上证报,民营经济是高质量发展的重要基础。最高人民法院10月10日发布《最高人民法院关于优化法治环境 促进民营经济发展壮大的指导意见》(下称《意见》),从优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障等六个方面提出了明确要求。“下一步,人民法院将持续提升司法能力,积极推动涉产权保护案件再审纠错工作走深走实,积极推进企业合规建设,为民营经济高质量发展提供更高质量的司法服务保障。”最高人民法院审监庭庭长胡仕浩当日在最高法新闻发布会上表示。

6、规模逾3800亿元 特殊再融资债密集发行

据中证报,10月10日,内蒙古财政厅和吉林财政厅发布的公告显示,拟分别发行403.8亿元和250亿元特殊再融资债,募集资金用于偿还存量债务。据中国证券报记者初步统计,内蒙古、吉林、天津、辽宁等地已发行和计划发行的特殊再融资债规模达3850亿元。专家认为,多地公布拟发行特殊再融资债,预计后续相关地区将加快跟进。特殊再融资债发行可能主要集中在10月至11月,全年发行总额在1万亿元左右。

7、多地抓紧推进重大项目建设 

据证券日报,10月7日,安徽省2023年第四批重大项目开工动员会在合肥举行。此次开工重大项目共有1089个,总投资7074.6亿元,年度计划投资762.8亿元,涉及制造业、基础设施、民生等多个行业领域。同日,湖南省衡阳市2023年四季度重大项目集中开(竣)工仪式顺利举行。本次集中开(竣)工共有项目128个,其中开工项目70个,总投资额486亿元。 

8、乘联会:9月乘用车市场零售202.8万辆

10月10日,乘联会公布数据显示,初步统计:乘用车9月1-30日,市场零售202.8万辆,同比增长6%,环比增长6%,今年以来累计零售1,524万辆,同比增长2%;全国乘用车厂商批发244.2万辆,同比增长6%,环比增长9%,今年以来累计批发1,780.9万辆,同比增长7%。

9、吉林拟发行250亿元特殊再融资债券

吉林省财政厅发布,2023年第十四批吉林省政府债券信息披露文件。其中,拟发行2023年吉林省地方政府再融资一般债券和2023年吉林省地方政府再融资一般债券,用于偿还存量债务,金额合计250亿元,期限为10年和7年,将于2023年10月17日9:30-10:10招标。

10、内蒙古拟于10月17日再度发行403.8亿元特殊再融资债

内蒙古财政厅公告,经内蒙古自治区人民政府同意,决定发行2023年内蒙古自治区政府再融资专项债券(五期)、再融资一般债券(十二期)、再融资一般债券(十三期),其资金用途均为偿还存量债务,计划发行金额分别为:174.2亿元、88.8亿元、140.8亿元,总额为403.8亿元。招标时间为2023年10月17日14:00-14:40。

11、深圳市2023年第四季度新开工项目启动

据深圳发布,10月10日,深圳市2023年第四季度新开工项目启动活动在河套深港科技创新合作区协同创新区一期项目现场举行。据悉,本次新开工项目共271个,总投资约3149.1亿元,2023年度计划投资约335.4亿元。

12、上海第三批宅地首轮184.59亿元出让7幅

10月10日,上海土地市场公布2023年上海第三批宅地上半场计划出让的7幅涉宅地块交易活动安排。现场交易会时间在2023年10月11日-10月12日。7宗地块总建面99.96万㎡,起拍总价184.59亿元,保证金截止时间为2023年10月9日。分布于浦东新区、长宁区、静安区、青浦区、奉贤区以及金山区。

13、上海市存量房交易资金监管平台上线

据上海市住房和城乡建设管理委员会消息,为进一步解决存量房交易资金安全问题,上海市房地产交易中心持续推进本市存量房资金监管业务开展,扩大覆盖面,不断提升存量房交易资金监管服务水平,并在各区房地产交易中心资金监管专窗为市民提供资金监管服务,保障存量房市场交易资金安全,促进房地产市场健康有序发展。

14、龙湖集团:前9个月总合同销售1376.2亿元

龙湖集团在港交所发布公告,截至2023年9月末,集团累计实现总合同销售金额人民币1,376.2亿元,合同销售面积825.6万平方米。其中,9月单月实现总合同销售金额人民币145.0亿元,合同销售面积98.0万平方米。

证 券 期 货 

1、三大指数表现弱势沪指跌0.7%

10月10日,沪指开盘后震荡翻绿,创业板指一度冲高涨近0.8%,随后涨幅有所回落。午后,沪指弱势震荡,个股跌多涨少,两市近3100股飘绿。沪指跌0.7%,收报3075.24点;深证成指跌0.56%,收报10050.04点;创业板指跌0.53%,收报1987.94点。市场成交额达到7747亿元。北向资金全天净卖出54.71亿元,连续3日减仓;其中,沪股通净卖出47.57亿元,深股通净卖出7.15亿元。

2、两市融资余额较上一日增加119.20亿

截止10月9日,上交所融资余额报8016.91亿元,较前一交易日增加60.95亿元;深交所融资余额报7196.62亿元,较前一交易日增加58.25亿元;两市合计1.52万亿元,较前一交易日增加119.20亿元。

3、强化上市公司及拟上市企业内控建设

据中证报,财政部网站10月10日消息,财政部会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》。业内人士认为,推动上市公司和拟上市企业进一步加强内部控制,开展内部控制评价,实施财务报告内部控制审计,有助于加强资本市场财会监督力度,对提升上市公司治理水平、提高上市公司质量具有重要意义。

4、境内ETF总规模逾2万亿元

据中证报, 今年以来,境内ETF规模和数量屡创新高。最新数据显示,截至目前,ETF总规模已超过2万亿元,数量达849只。同时,今年以来已新成立百余只ETF,ETF净流入资金超过4000亿元,其中宽基ETF净流入2285亿元,宽基指数ETF规模已达8500亿元,占权益ETF比重超过一半。

5、积极做多成共识 券商四季度青睐三大方向

据中证报,2023年四季度A股行情已然开启。日前多家券商发布了对A股四季度布局方向及市场风格的研报。整体上看,在经济基本面持续修复、资金面好转等积极因素累积下,四季度A股有望迎来一波做多行情,但对于周期和成长风格的取舍,当前业内人士存在一定分歧;就布局方向而言,券商更加看好景气改善领域、红利低波类资产、“中特估”主题等。

6、南向资金持续“抄底”港股

据上证报,中秋、国庆假期后,港股继续迎来南向资金大举买入。10月9日和10月10日,南向资金合计净买入近80亿元;今年以来南向资金净买入额已超过2500亿元。据统计,9月以来多只港股相关ETF获得15亿份以上净申购。此外,近日上市交易的港股相关ETF公告显示,其前十大持有人中包括多家机构投资者,其中不乏全球资管巨头的身影。

  行 业 纵 览  

1、9月下旬重点钢企粗钢日产206.64万吨

中钢协:9月下旬,重点钢企粗钢日产206.64万吨,环比下降3.15%,同口径相比去年同期下降3.05%,同口径相比前年同期增长16.82%;生铁日产189.02万吨,环比下降3.31%,同口径相比去年同期下降3.26%,同口径相比前年同期增长12.43%;钢材日产221.59万吨,环比增长5.21%(受部分会员企业月底集中结算入库影响,本旬钢材日产环比正增长;剔除相关影响因素,本旬会员企业钢材日产环比下降1.94%),同口径相比去年同期下降0.24%,同口径相比前年同期增长18.87%。截至9月下旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1524.68万吨,比上一旬(即9月中旬)减少51万吨、下降3.24%;比上月同旬增加52.23万吨、增长3.55%;比去年底增加217.24万吨、增长16.62%;比去年同旬减少63.61万吨、下降 4%;比前年同旬增加329.24万吨,增长27.54%。

2、前8月河北省钢铁行业利润为14.6亿

日前,河北省统计局公布8月份各行业数据指标情况,据悉,截止8月末,河北省黑色金属冶炼和压延加工业亏损企业为174家;1-8月营收为10318.7亿元,同比下降0.8%;利润总额为14.6亿元,实现扭亏为盈;但同时,亏损企业的亏损额也在持续加大,达113.5亿元。

3、1-8月内蒙古冶金行业亏损企业亏损额为45.9亿元

1-8月份,内蒙古自治区工业经济利润总额同比下降22.8%,营业收入同比下降1.8%。能源行业亏损企业亏损额为112.8亿元,其中,煤炭行业亏损企业亏损额为52.1亿元。冶金行业亏损企业亏损额为45.9亿元,建材行业亏损企业亏损额为15.5亿。

4、鞍钢集团首批电磁纯铁厚板试制成功

继电磁纯铁板坯、纯铁热卷和冷卷实现供货后,近日,鞍钢首批电磁纯铁厚板在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司厚板部5500产线一次性试制成功,电磁纯铁厚板成分性能、表面质量等技术指标均达到设计要求,填补鞍钢纯铁厚板供货空白。

5、福建青拓建设一条不锈钢3300mm中厚板生产线

根据此前福建省投资项目备案证明(内资)披露的信息,福建青拓特钢有限公司青拓不锈钢中厚板项目已完成备案。项目占地面积约120000平方米,主要建筑面积110000平方米,新建一座厂房,主要建设一条不锈钢3300㎜中厚板生产线,年产100万吨3000㎜不锈钢中厚板。设备安装费6000万元。

6、鞍钢股份冷轧硅钢厂首次实现全品种盈利

2022年,曾经亏损的鞍钢股份冷轧硅钢厂,首次实现全品种盈利,一举摘掉亏损企业帽子;今年前8个月,该厂加工成本、机组效率等关键技经指标均创历史最好水平。

7、鞍钢集团首批电磁纯铁厚板试制成功

继电磁纯铁板坯、纯铁热卷和冷卷实现供货后,近日,鞍钢首批电磁纯铁厚板在鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司厚板部5500产线一次性试制成功,电磁纯铁厚板成分性能、表面质量等技术指标均达到设计要求,填补鞍钢纯铁厚板供货空白。

8、国内最薄合金弹簧热轧扁钢在攀钢诞生

近期攀长特轧钢厂成功轧制一批厚4.5毫米、宽310毫米某牌号合金弹簧热轧扁钢。这是目前国内开发生产出的最薄合金弹簧热轧扁钢,将用于民航飞行领域制作弹簧片等。据了解,攀长特生产的合金弹簧扁钢,具有屈服强度和疲劳极限高、淬透性较大、塑性优良等优点,广泛用于精密机械、液压密封和高端电机等,在行业享有较高知名度。

9、新钢钢材出口逆势增长205.68%

1至8月,新钢集团钢材出口量同比增长205.68%,达到近5年来同期最好水平。截至9月25日,新钢9月钢材出口量同比增长541.68%,创近5年来单月最高纪录。1至9月,新钢高端品种出口上,耐磨板和压力容器板同比提升110.23%,逆势夺取质与量的双丰收。

10、宝钢德盛首次试生产汽车排气系统用钢B425NT一次成功

日前,宝钢德盛公司炼钢厂首次试生产汽车排气系统用钢B425NT一次成功,标志着该厂在汽车排气系统用钢研发方面再次取得关键性突破。本次试生产B425NT化学成分合格,连铸坯质量满足下游轧制工序要求。正值质量月,炼钢厂已积极开发新钢种,已完成B441、B443NT钢种开发以及两步法试制409L技术创新。

11、金鼎钢铁集团9月份品种钢生产再创新高

面对当前钢铁行业的严峻形势,金鼎钢铁公司以思想“破冰”推动行动“突围”破解转型升级“新密码”牢固坚持“品种钢生产三年全覆盖”产品结构升级发展战略不动摇。9月份品种钢产量实现22600吨新突破。

12、兴澄特钢:ISO盘条领域首个专用国际标准正式发布

近日,从国际标准化组织(ISO)官网获悉,由江阴兴澄特种钢铁有限公司主导制定的ISO 6819:2023《桥梁缆索钢丝用盘条》正式发布实施,这也是ISO盘条领域的首个专用标准,填补了国际标准空白,标志着我国参与盘条领域国际标准化工作取得重大突破。

13、黄骅港煤炭港区实现7万吨级船舶双向通航

据沧州日报报道,日前,随着“国电17”号轮船与“新一海20”号轮船在黄骅港航道36号浮标附近会遇,黄骅港煤炭港区成功实现7万吨级船舶双向通航,进一步巩固了黄骅港在能源保供中的枢纽作用。

14、白云铁矿三季度生产经营任务圆满收官

9月份,白云铁矿全体干部职工铆足干劲掀起生产热潮,矿石输出量、采剥总量、掌子出矿量等生产任务均圆满完成预定计划,超额完成9月份生产经营任务,其中矿石输出总量完成94.39万吨,超基础计划3.79万吨,圆满完成三季度生产经营目标。

15、10月第1周巴西累计装出铁矿石694.01万吨

截至10月第1周,巴西累计装出铁矿石694.01万吨,去年10月为2668.5万吨。日均装运量为138.8万吨/日,较去年10月的140.45万吨/日减少1.17%。

16、9月澳洲格拉斯通港煤炭出口量同环比均增

澳大利亚格拉斯通港口公司最新数据显示,2023年9月份,格拉斯通港煤炭出口量为536.2万吨,同比增23.8%,环比增5.2%。数据显示,9月份,澳大利亚格拉斯通港向日本出口煤炭117.4万吨,同比降33.3%,环比降10.0%。

17、马来西亚东钢二期项目主体工序正式进入达产期

10月9日20:58,马来西亚东钢2#高炉第一炉铁水奔涌而出,标志着该公司2#高炉正式投产。至此马来西亚东钢二期项目主体工序全部投产,正式进入达产期。马来西亚东钢2#高炉炉容1380立方米,是目前马来西亚最大的高炉,年产铁水量可达到170万吨。

18、LME金属普遍收跌

LME金属普遍收跌,LME期铜收跌82美元,报8022美元/吨;LME期铝收跌20美元,报2212美元/吨;LME期锌收跌41美元,报2472美元/吨;LME期铅收跌28美元,报2102美元/吨;LME期镍收跌257美元,报18682美元/吨;LME期锡收跌426美元,报24714美元/吨。

19、波罗的海干散货运价指数结束三连涨

波罗的海干散货运价指数周二下跌,结束三连涨,受海岬型船运费下滑拖累。波罗的海干散货运价指数下跌8点或0.4%,至1983点。海岬型船运价指数下跌64点或1.8%,至3421点,结束六日连涨。海岬型船日均获利下跌528美元,至28373美元。

20、夜盘期货主力合约多数下跌

国内期货主力合约多数下跌,液化石油气(LPG)、焦煤跌超2%,焦炭、对二甲苯(PX)、棉花、菜粕、玻璃、菜油、PTA跌超1%。涨幅方面,20号胶涨近1%。国际铜夜盘收跌0.41%,沪铜收跌0.25%,沪铝收跌0.29%,沪锌收跌0.75%,沪铅收跌0.88%,沪镍收跌0.85%,沪锡收跌0.53%。氧化铝夜盘收跌0.23%。不锈钢夜盘收跌0.07%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


3075.24


21.68


-0.70%

深证成指

10050.04

56.92

-0.56%

创业板指

1987.94

10.67

-0.53%

道琼斯

33739.30134.65+0.40%

纳斯达克


13562.8478.60+0.58%

英国富时100指数

7628.21136.00+1.82%

德国DAX30指数

15423.52


295.41+1.95%

法国CAC40指数

7162.43


141.03+2.01%

美元指数

105.78


0.30-0.28%

美元兑人民币

7.2935


0


0

Shibor利率

1.827%

9.70BP

——

62%进口铁矿石

114.05


2.30-0.20%

NYMEX原油

85.960.42-0.49%

BDI指数

1983


8-0.40%

LMES铜3

8029


82-1.012%


唐山普碳钢坯


342030-0.87%

螺纹2401

36261+0.03%

热卷2401

3730


1+0.03%

铁矿2401

823.50


4.50


+0.55%

焦煤2401

1746


40.50-2.27%

焦炭2401

2375.50


33.50-1.39%

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