西本要闻

8月23日行业要闻早餐

2023年08月23日07:30   来源:钢市早知道
摘要:美国商务部长将访华,国际原油期货收跌。期待务实刺激政策,黑色系夜盘普遍收红。

国 际 动 态  

1、美国商务部长雷蒙多将访华

应中国商务部部长王文涛邀请,美国商务部长吉娜·雷蒙多将于8月27日至30日访华。

2、德国央行报告称该国经济或在第三季度再次陷入停滞

当地时间8月21日,德国央行发布报告称,由于国外需求疲软和高利率对德国经济造成损害,德国经济可能在今年第三季度再次陷入停滞。德国央行在当天发布的月度报告中表示,初步估计2023年第二季度德国经济增长为零,第三季度情况同样不容乐观。报告称,在高通胀和全球经济活动低迷的背景下,出口大幅下降,德国的工业领域近几个月受到的打击尤为严重。此外,欧洲央行为降低通胀而加息导致借贷成本上升,也将继续给投资和建筑业带来压力。德国央行指出,德国经济“仍然低迷”并且“仍在经历一段疲软时期”。

3、美联储贴现利率会议纪要

美联储周二公布的贴现利率会议纪要显示,纽约联储和亚特兰大联储董事会在7月份支持维持贴现率不变。上周公布的美联储货币政策会议纪要凸显出内部的意见分歧,而贴现利率会议纪要令这种分歧更加显而易见。会议纪要显示,官员们大体上仍然担心通胀难以消退,需要进一步加息,但这种共识的裂痕也越来越大。两位美联储官员倾向于维持利率不变或“可能支持这样的提议”。值得一提的是,纽约联储是美联储货币政策执行最重要的主体,该行的主席在FOMC中享有永久投票权。地区联储主席并不一定会支持本行董事会的要求,但他们的政策观点往往与此一致。此前“美联储传声筒”Nick Timiraos暗示纽约联储主席威廉姆斯有鸽派倾向。

4、逾50%小企业认为美国正陷入衰退

尽管美国经济数据仍十分强劲,但是令人感到意外的是,周一公布的一项调查显示,超过一半的美国小企业主认为经济已经陷入衰退,这一比例跟4-7月相比略有下降,并且多数企业表示自己的财务状况良好。

5、美国就业人数增幅恐大幅下修

摩根大通经济学家Daniel Silver估计,周三美国政府对基准数据的初步修正将使到明年3月份的总就业人数减少近50万人,即12个月期间每月减少约4万个就业岗位。第一季度QCEW数据也将于周三公布,但从目前的数据来看,非农就业报告的就业增长比QCEW数据所暗示的要强劲。

6、国际三大评级机构对美国银行业虎视眈

惠誉将美国储蓄银行(American Savings Bank)的长期和短期发行人违约评级以及生存能力评级置于负面评级观察中。此前穆迪以及标普也对美国其他银行作出了类似的评级下调。

7、全球银行上半年外汇交易收入下滑

根据BCG Expand Research汇总的全球前100大银行数据,全球上半年外汇交易收入同比下降15%,如果下半年不能回升,意味着收入可能出现三年来第二次按年下滑。交易疲软是近期银行财报一个突出主题,高盛、法国巴黎银行等机构报告固定收益、外汇和大宗商品交易活动减少。部分原因是上年同期基数较高。

8、美国7月成屋销售数量环比下降超2%

据美国房产经纪协会NAR数据,美国7月份成屋销售出现下滑。在美国四个主要地区中,西部地区的销量有所增长,但东北部、中西部和南部地区的销量却有所下降。这四个地区的销量均同比下降。美国7月成屋销售总数年化为407万套,环比下降2.2%,同比下降16.6%。

9、美债收益率飙至16年来新高

在本周杰克逊霍尔全球央行年会开幕前,由于担心美联储主席鲍威尔保持甚至强化鹰派立场,投资者继续猛烈抛售美债,导致10年期美债收益率创下自2008年以来近16年新高的4.342%,而2年期收益率自3月以来首次收于5%上方。

10、日媒:全球半导体行业投资额4年来首次减少

全球10家主要半导体企业2023年度的投资额将同比减少16%,降至1220亿美元,4年来首次出现减少,目前价格面临下行压力。用于智能手机的存储芯片投资同比减少44%,降幅较大,作为个人电脑和数据中心的大脑而使用的运算用芯片的投资也减少14%。

11、韩国上半年船舶出口额同比增11.9%

据韩国产业通商资源部8月22日发布的统计数据,今年上半年韩国船舶出口额同比增加11.9%,为92.9亿美元。产业部分析指出,2021年起造船订单量逐渐增加,这些订单陆续在今年上半年交付,加上承接订单当时的船舶价格较前有所提升,这些因素带动上半年船舶出口业绩增长。

12、英国工厂产出以近3年来最快速度下降

英国工业联合会一项行业调查显示,截至8月的三个月里,英国制造业产出降幅为近三年来最大。新订单进一步下降,从-9降至-15。截至8月份的三个月净产出余额从7月份的+3降至-19,为2020年9月以来的最低水平。净差额显示了产出上升的工厂与产出下降的工厂的比例之差。在17个制造业分行业中,有15个行业的产出下降,其中汽车业和机械工程是表现最差的行业。

13、印度7月俄油进口量环比下降5.2%

印度从俄罗斯进口的原油量在7月份出现下滑,为九个月以来首次。数据显示,由于当地几家炼油厂在季风季节期间关闭维修,印度7月份的原油总进口量较6月份下降了5.2%,至440万桶/日。

14、瑞士手表7月出口两年多来首次下滑

瑞士表业联合会周二表示,由于对两个亚洲关键市场的出口大幅下滑,7月份总出口额下降0.9%,至22亿瑞郎(约25亿美元),自2020年12月以来首次出现月度下滑。除3000瑞郎以上的手表出口增长2.2%以外,所有其它价格区间的手表出口均出现下滑。对美国的出口在7月份增长了5.2%,表明瑞士手表的最大市场需求仍在增长。

15、美股周二收盘涨跌不一

银行股普遍走低,抵消了科技股上涨的推动作用。市场人士继续评估国债收益率上涨对美股的影响,并关注英伟达等重要财报与美联储官员讲话。道指跌174.86点,跌幅为0.51%,报34288.83点;纳指涨8.28点,涨幅为0.06%,报13505.87点;标普500指数跌12.22点,跌幅为0.28%,报4387.55点。

16、WTI原油期货价格连续第二个交易日收跌

国际原油期货价格周二录得连续第二个交易日收跌。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌37美分,跌幅为0.5%,收于每桶80.35美元。9月WTI期货在今日收盘后到期,新的即期合约——10月WTI原油期货收跌48美分,跌幅为0.6%,收于每桶79.64美元。洲际交易所(ICE)10月交割的布伦特原油期货价格下跌43美分,跌幅为0.5%,收于每桶84.03美元。

17、黄金期货周二收高0.2%

纽约黄金期货价格周二录得连续第三个交易日上涨,为7月中旬以来最长的连续上涨时间。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨3美分,涨幅为0.2%,收于每盎司1926.00美元。

国 内 财 经 

1报告:2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米

自然资源保护协会等机构22日主办“水泥脱碳--生产消费协同发力”报告发布会,据会上发布的《混凝土与水泥制品的减碳路径与策略研究》显示,考虑到我国城镇化的发展阶段,随着建设需求的逐渐回落,行业逐步进入下行周期,2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米,2060年预计为16亿立方米。

2、辽宁省前7个月规模以上工业增加值增长5.5%

辽宁省统计局发布1月至7月全省经济运行情况。前7个月,辽宁省规模以上工业增加值同比增长5.5%,其中高技术制造业增加值增长8.3%。从行业看,辽宁省40个工业大类行业中,有21个行业增加值同比增长,食品、汽车、化学原料和化学制品、计算机通信和其他电子设备、仪器仪表制造业增加值均呈两位数增长。

3、武汉公积金缴存拟调整

近日,武汉住房公积金管理中心发布关于修订《武汉住房公积金缴存管理办法》《武汉住房公积金缴存管理实施细则》公开征求意见的公告。修订后的新《办法》规定,将企业单位的缴存比例下限由8%调整为5%,将企业申请降低缴存比例下限同步修订为5%,将申请缓缴和降比的审批权限由公积金管委会下放到公积金中心,以简化审批手续。

4、广深部分银行三年期经营贷利率年化2.9% 

政策利率近期连续下调,银行经营贷价格又“卷”起来了。记者近期调研发现,广深市场的经营贷利率开始了新一轮的下探,部分银行给出的产品年化利率已突破“3”字头,达到2.9%的新低。这一价格低于银行同档期定期存款利率,呈现“倒挂”。“三年期的经营贷年利率最低可以到2.9%。”广州某股份制银行人士表示。该人士称,这一价格是最近才降(到这么低)的,甚至低于该行三年期定期存款3.15%的价格。

5、成都公积金租房提取限额提升

8月22日,成都住房公积金管理中心发布《关于调整成都住房公积金有关政策的通知(征求意见稿)》,向社会公众公开征求意见。根据文件,在支持租住住房提取方面,缴存人租住住房为未登记备案的,每月限额由1000元调整为1200元,每年累计提取金额不超过1.44万元。多子女家庭租房提取额度在同期提取政策规定的额度基础上,再上浮50%。在支持老旧小区加装电梯提取方面,出资为拥有所有权的既有住宅增设电梯的居民,其子女及子女配偶可申请提取住房公积金账户内的存储余额,且不超过增设电梯所产生的实际支付费用。此外,成都公积金缴存人在重庆、绵阳市域内异地购房,可按缴存地提取政策申请提取本人及其配偶公积金账户余额,不受户籍地、工作所在地限制。

6、杭州7宗宅地收金约118亿元

8月22日,杭州举行第九批次供地。此次杭州共出让7宗宅地,总出让面积约24.17万平方米,总建筑面积57.8万平方米,最终5宗地块以底价或溢价成交,2宗地块触顶待摇号,总成交价117.78亿元。

7、青岛:提取公积金支付购房首付款政策将延续至明年8月31日

8月22日,山东省青岛市发布《青岛市住房公积金管理中心关于延续提取住房公积金支付购房首付款阶段性支持政策的通知》,延续青岛市提取住房公积金支付购房首付款阶段性支持政策。文件称,在青岛市行政区域内购买家庭首套自住新建商品房的,支持购房人及其直系亲属提取住房公积金用于支付购房首付款,政策放宽有效期延长至2024年8月31日。直系亲属是指购房人本人的配偶、父母和子女。通知自2023年9月1日起正式执行,其他未作调整事项按《关于支持职工提取住房公积金用于支付购房首付款的通知》执行。

证 券 期 货 

1、沪指放量V型反弹涨0.88%

大盘早间高开低走,沪指年线一度转绿,午后上演“V”型反弹,三大指数均拉升翻红,沪指涨近1%。总体来看,个股涨跌参半。三大指数集体上涨,沪.指涨0.88%,深.成指涨0.53%,创.业板指涨0.09%,沪深两市成交额8184亿元,北向资金净卖出63.78亿元。

2、两市融资余额减少1.82亿元

截至8月21日,上交所融资余额报7807.03亿元,较前一交易日增加12.14亿元;深交所融资余额报7031.21亿元,较前一交易日减少13.96亿元;两市合计14838.24亿元,较前一交易日减少1.82亿元。

3、三部门:延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策

财政部、税务总局公告,居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励(以下简称股权激励),符合《财政部 国家税务总局关于个人股票期权所得征收个人所得税问题的通知》(财税〔2005〕35号)、《财政部 国家税务总局关于股票增值权所得和限制性股票所得征收个人所得税有关问题的通知》(财税〔2009〕5号)、《财政部 国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2015〕116号)第四条、《财政部 国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)第四条第(一)项规定的相关条件的,不并入当年综合所得,全额单独适用综合所得税率表,计算纳税。

4、财政部发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告

财政部发布关于支持货物期货市场对外开放有关增值税政策的公告。对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务,暂免征收增值税。上述期货交易中实际交割的货物,如果发生进口或者出口的,统一按照现行货物进出口税收政策执行。非保税货物发生的期货实物交割仍按《国家税务总局关于下发<货物期货征收增值税具体办法>的通知》的规定执行。本公告执行至2027年12月31日。

5、北交所:优化新股发行上市流程

8月22日,北京证券交易所(简称北交所)联合中国证券登记结算有限责任公司(简称中国结算)开始实施修订后的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》及两件配套指南,对北交所新股发行上市流程进行了优化,将新股发行上市流程整体用时缩减了20%左右。

6、股票私募基金坚守中高仓位

私募排排网数据显示,截至8月11日,股票私募仓位指数为79.43%,在上一周的基础上下降0.98%,但仍高于年内仓位指数平均值。其中,满仓(仓位>80%)的股票私募占比为56.21%,中等仓位(50%≤仓位≤80%)的股票私募占比为31.92%。

7、上期所同意广东广物物流有限公司核减螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库库容至1.2万吨

上期所公告,近期,我所收到广东广物物流有限公司报送的相关申请材料,根据《上海期货交易所指定交割仓库管理办法》等有关规定,经研究决定:同意广东广物物流有限公司核减螺纹钢期货指定交割仓库核定库容的申请,核减至1.2万吨;同意广东广物物流有限公司核减热轧卷板期货指定交割仓库核定库容的申请,核减至1.2万吨。

8、郑商所:近期纯碱市场价格波动较大

郑商所公告,近期影响纯碱市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者理性参与,合规交易。

9、郑商所8名纯碱交易者被依规限制开仓

8月22日,从郑商所获悉,郑商所依规对8名客户采取限制纯碱品种开仓交易6个月的监管措施。郑商所相关负责人表示,郑商所将持续强化市场监管,严查各类异常交易及违法违规行为,切实履行一线监管职责,维护市场交易秩序。

  行 业 纵 览  

1、94家钢企完成超低排放改造公示

自2020年8月起,中国钢铁工业协会开展了钢铁企业超低排放改造和评估监测进展情况公示工作。截至2023年8月22日,已有94家钢铁企业在钢协网站进行公示。8月以来新增6家企业为浙江振石集团东方特钢有限公司、常州东方特钢有限公司、青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司、江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司、日照钢铁控股集团有限公司和石横特钢集团有限公司(二期)。

2、2023年1-7月原煤产量前十名企业排名公布

根据中国煤炭工业协会统计与信息部统计数据显示,排名前10家的企业原煤产量合计为13.7亿吨,同比增加3978万吨,占规模以上企业原煤产量的51.3%。具体情况为:国家能源集团35143万吨,增长0.4%;晋能控股集团24993万吨,增长4.2%;中煤集团15549万吨,同比增长2.6%;陕煤集团14643万吨,同比增长10.2%;山东能源集团14524万吨,同比增长0.2%;山西焦煤集团10781万吨,同比增长2.9%;华能集团6297万吨,同比增长10.7%;潞安化工集团6113万吨,同比下降2.5%;国电投集团4657万吨,同比增长3.8%;淮河能源集团4441万吨,同比增长3.2%。

3、宝钢股份斩获一批船板订单

近日,宝钢股份产销研团队加大内外协同,在众多强手竞标中脱颖而出,成功斩获福船集团厦门船舶重工6艘7500车LNG汽车滚装船建造项目订单。该项目船型为上海船舶研究设计院(SDARI)研发的双燃料汽车滚装船,全船采购单轧高强度船用钢板,材料规格复杂,牌号与极限规格多。

4、包钢股份上半年实现销售创效2.68亿元

2023年,包钢股份加快实施“十千亿”战略步伐,持续优化产品结构,逐步构建起包钢股份“四梁八柱”高效产品体系,上半年实现销售创效2.68亿元,超出基础目标计划217万元。今年1至6月,“十千亿”攻关产品实现销售217.68万吨,超进度计划16.49万吨。

5、包钢薄板厂风电钢产能显著提升

截至7月份,包钢薄板厂宽厚板产线风电钢产量60.05万吨,完成全年目标任务的66.72%,超额完成公司“时间过半,任务过半”目标。薄板厂宽厚板产线生产的风电钢种类主要有Q355、Q420系列。

6、八钢2500立方米氧气高炉商业化示范项目完成重要节点

日前,八钢公司2500立方米氧气高炉(HyCROF)商业化示范项目对脱碳区域再生塔下部部件吊装完成。再生塔第一吊是该项目一个重要的工程节点,标志着八钢公司2500立方米氧气高炉(HyCROF)商业化示范项目建设已经进入到工程的最后冲刺阶段。

7、攀钢:前7个月吨材降本261元

日前召开的攀钢8月份生产经营分析会,对今年以来的降本增效工作给予充分肯定,对下阶段降本工作作出了部署。今年前7个月,攀钢降本完成率达到164%,折合吨材降本261元。

8、鼎大集团850冷轧项目顺利投产

8月22日上午,鼎大集团850冷轧项目举行投产仪式,这标志着金汇产业集团延伸钢铁产业链再添新成果、再上新台阶。该生产线工艺设备先进,自动化、智能化程度高,节能、环保效果较好。产品以200系、300系为主,厚度0.27-0.58mm,1.5-2.8mm不锈钢的卷材。项目投产后可实现4.5万吨/年的不锈钢冷轧窄带能力。

9、广西永达集团1780mm热轧线第一卷成功产出

8月20日,永达集团1780mm热轧第一卷成功产出!此举标志着其正式启动全流程的宽幅板卷新旅程,将为广大客户提供更多丰富多样的宽窄新产品。这是由永达集团自炼自轧的第一卷304热轧黑皮新材,厚度为4.0,宽度四尺,重量23吨。预计酸洗成品卷将在2023年9月初产出,届时将为全流程作业打通最为关键的一环。据悉,1780mm前端热轧生产线全长700多米,生产线主要设备是由加热炉、初轧、7连轧精轧和卷板机等设备构成。

10、新兴铸管:上半年实现净利润8.39亿元

新兴铸管发布2023年半年度报告,上半年实现营业收入245.21亿元,同比下降9.05%;归属于上市公司股东的净利润8.39亿元,同比下降21.2%。

11、济源钢铁一轧特大棒生产线改造工程进入交叉作业阶段

济源钢铁集团公司对特殊钢大棒材生产线进行升级改造,于2022年5月21日开始土建施工。大棒线交叉作业部分于8月20日停产,停产交叉期间需拆除旧设备约1400余吨,土建拆除面积约2500㎡,改造新建建筑面积约2400㎡,新装设备约2100余吨。目前,其他区域已经试车完毕,仅剩编组区域和去毛刺冷床区域正在进行24小时交叉施工,改造工期预计35天。

12、西鞍山铁矿项目正式迈向掘凿阶段

近日,西鞍山铁矿项目再次传来喜讯——辅助井永久性井架一次性成功立起,标志着该项目工程建设正式迈向掘凿阶段。据了解,此井架总高度达74.5米,总重约820吨,可兼顾井建期凿井提升及投产之后的物料提升作业,载荷达到1000吨以上,提升深度可达1000米。同时,该辅助井承担着国内首例千米竖井实验示范工程建设任务,将搭载全断面硬岩掘进机进行作业。

13、准能集团商品煤生产再创新高

截至8月19日18:00,准能集团商品煤全年累计完成4004.1万吨,同比增加274万吨,创历史同期最高纪录。

14、FMG将新建年产4000万吨的铁矿

近日,澳大利亚矿业巨头FMG的一家子公司Chichester Metals已向监管机构申批在西澳纽曼西北80公里处建造一座新铁矿——­ Nyidinghu矿。该矿区开发范围约92,301公顷,价值约20亿美元(31亿澳元),计划在26年内每年生产约4000万吨铁矿石,预计将于2028年产出第一批矿石。

15、安赛乐米塔尔考虑加入对美国钢铁的竞购

据三位知情人士透露,安赛乐米塔尔(MT.US)正在考虑对美国钢铁(X.US)的潜在收购要约。另外,据知情人士称,安赛乐米塔尔据称正在考虑对美国钢铁提出每股38-39美元的收购报价。如果安赛乐米塔尔提出收购要约,可能标志着对美国钢铁的竞购战已经升级,此前,美国铁矿石生产商克利夫兰克里夫和美国私营钢铁公司Esmark已分别提出73亿美元(合每股32.53美元)和78亿美元(合每股35美元)的收购报价。

16、黑德兰港口7月铁矿石出口下降至4374.29万吨

澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)数据显示,黑德兰港口7月铁矿石出口下降至4374.29万吨,6月份为5192.9万吨。黑德兰港口7月向中国出口3720.66万吨铁矿石,6月份为4559.7万吨。

17、波罗的海干散货运价指数续降

波罗的海干散货运价指数周二连续第三日下跌,受海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌29点或2.4%,至1194点。海岬型船运价指数下滑77点,或5%,至1461点。海岬型船日均获利减少635美元,至12117美元。

18、LME期铜收涨88美元

LME期铜收涨88美元,报8362美元/吨。LME期铝收涨33美元,报2177美元/吨。LME期锌收涨14美元,报2332美元/吨。LME期铅收跌12美元,报2152美元/吨。LME期镍收涨385美元,报20504美元/吨。LME期锡收涨410美元,报26112美元/吨。

19、夜盘收盘焦煤涨逾3%

大商所、郑商所夜盘收盘,涨多跌少。焦煤涨逾3%,铁矿石、焦炭涨超2%,淀粉、PVC等涨超1%,玉米、塑料等小幅上涨;菜粕、液化气跌超2%,白糖、菜籽油等跌逾1%,纯碱、棕榈油等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.81%,沪铜收涨0.71%,沪铝收涨0.38%,沪锌收涨0.27%,沪铅收涨0.31%,沪镍收涨0.71%,沪锡收涨0.68%。氧化铝夜盘收跌0.07%。不锈钢夜盘收跌0.06%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数3120.3327.35+0.88%

深证成指

10374.73

54.34

+0.53%

创业板指

2086.94

1.97

+0.09%

道琼斯

34288.83174.86-0.51%

纳斯达克

13505.878.28+0.06%

英国富时100指数

7270.7612.94+0.18%

德国DAX30指数

15705.62102.34+0.66%

法国CAC40指数

7240.8842.82+0.59%

美元指数

103.610.28+0.27%

美元兑人民币

7.29400.0124+0.17%

Shibor利率

1.818%

11.90BP

——

62%进口铁矿石

113.302.95+2.67%

NYMEX原油

79.650.47-0.59%

BDI指数

129429

-2.37%

LMES铜3

828812+0.14%
唐山普碳钢坯353030+0.86%

夜盘螺纹2310

372236+0.98%

夜盘热卷2310

393746+1.18%

夜盘铁矿2401

810.5022.50+2.86%

夜盘焦煤2401

150948.50+3.32%

夜盘焦炭2401

2253.5053.50+2.43%

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