国 际 动 态
1、前7个月我国与东盟贸易总值为3.59万亿元
海关总署数据显示，前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为3.59万亿元，增长2.8%，占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.22万亿元，下降0.1%，占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为2.64万亿元，下降9.6%，占11.2%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为1.27万亿元，下降5.8%，占5.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.06万亿元，增长7.4%。
2、金砖国家第十三次经贸部长会议取得五方面重要成果
商务部国际司负责人8日介绍，7日以视频形式举行的金砖国家第十三次经贸部长会议上，五国经贸部长就一系列重大经贸议题进行深入讨论，达成诸多共识，取得五个方面重要成果。一是就数字经济和绿色发展等新兴领域加强合作。二是就供应链安全稳定、支持中小微企业发展等重点领域加强务实合作。达成《金砖国家关于加强韧性和可持续发展的供应链合作框架》，强调要加强合作，维护开放、韧性、高效和稳定的全球供应链。达成《金砖国家中小微企业合作框架》，各国将分享展会活动、贸易政策、市场机会等方面信息，加强企业对接，帮助中小微企业更好融入全球价值链。
3、欧洲通胀风险指标亮红灯
一项衡量欧洲未来通胀的指标周一收于2010年以来的最高水平，显示2028年至2033年的平均通胀率为2.67%。与此同时，较长期债券的收益率攀升速度快于较短期债券，反映出通胀可能居高不下的风险。这对欧洲央行的官员来说是一个潜在的难题，如果市场押注通胀将保持在央行2%的目标之上，他们将很难找到结束加息的理由。
4、美国7月NFIB小型企业信心指数连续第三次录得上涨
美国NFIB小型企业信心指数在7月小幅上涨0.9至91.9，为连续第三个月上升。不过全美独立企业联盟（NFIB）对此持悲观态度，并指出这是连续第19个月低于49年平均水平98。小型企业的评估似乎滞后于消费者信心的改善。
5、德国7月通胀率有所下降
德国联邦统计局周二数据显示，7月CPI年率中值录得6.2%，低于6月份的6.4%，与市场预期和初值一致。通胀率在上个月略有反弹后出现回落，这给欧洲央行政策制定者们带来了一些鼓舞，他们认为加息周期正在开始减缓需求并缓解物价上涨。统计局称，能源价格与上月相比继续攀升，较去年7月高出5.7%，这主要是因为一年前取消了电费附加费。食品通胀继续放缓，但7月仍保持在11.0%的高位，几乎影响到所有食品类别。核心通胀率下降至5.5%。
6、韩国6月国际收支经常项目顺差58.7亿美元
韩国银行（央行）8日发布的初步核实数据显示，韩国6月国际收支经常项目实现58.7亿美元顺差。这是经常项目连续两个月保持顺差。经常项目今年4月出现7.9亿美元逆差，5月扭亏为盈实现19.3亿美元顺差，6月继续保持顺差。货物贸易收支实现39.8亿美元顺差。出口同比下降9.3%，为541.4亿美元。
7、报告称日本7月企业破产数量同比增加53%
日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所8日发布报告说，受人手不足和物价高企等因素影响，7月日本破产企业数量达758家，同比增加53.4%。报告显示，截至7月，日本破产企业数量已连续16个月同比增加。7月破产企业负债总额为1621亿日元（1美元约合143日元），同比增加91.7%。报告认为，随着新冠疫情期间的优惠贷款陆续到期，在偿还贷款、人手不足和物价高企的重压下，中小企业资金状况持续恶化。
8、世界气象组织：今年七月是有记录以来最热的一个月
世界气象组织8日表示，今年七月是有记录以来最热的七月，也是有记录以来最热的月份。根据欧盟哥白尼气候变化服务局的数据，今年7月的全球月平均气温为16.95℃，高于此前的记录。此前有记录的最热月份是2019年7月，平均气温为16.63℃。
9、上半年全球央行购金态势积极
中国人民银行8月7日公布的数据显示，截至今年7月末，中国黄金储备为6869万盎司，较6月末增加74万盎司。至此，我国央行已连续9个月增持黄金，区间累计增持605万盎司黄金。此前世界黄金协会发布的《全球黄金需求趋势》报告显示，全球的央行购金需求在整个上半年达到了创纪录的387吨。尽管二季度全球央行购金虽稍有放缓，但依然保持积极势头，这预示着官方购金需求很有可能在2023年整年都将保持强劲。
10、EIA短期能源展望报告
EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期维持在176万桶/日不变。将2024年全球原油需求增速预期下调3万桶/日至161万桶/日。（此前为164万桶/日）预计2023年WTI原油价格为77.79美元/桶，此前预期为74.43美元/桶。预计2024年WTI原油价格为81.48美元/桶，此前预期为78.51美元/桶。
11、俄罗斯卢布兑美元跌至逾16个月低点
受当地对外币需求强劲的影响，俄罗斯卢布兑美元周二下跌逾2%，至逾16个月低点。此前它曾在周一反弹，录得8月来首次单日涨幅。在失去月末纳税期的支持后，卢布往往会在每个月初走弱。市场人士还将卢布的紧张情绪归因于西方企业从俄罗斯撤出，这可能需要进行大量外汇买卖，并加剧外汇市场的波动。
12、欧佩克+原油产量降至2021年8月以来的最低水平
普氏能源调查显示，由于沙特的重大自愿减产生效，欧佩克+7月原油产量削减至近两年低点。沙特最近的减产以及哈萨克斯坦和尼日利亚的供应中断抵消了伊朗和伊拉克的增产，导致欧佩克+产量环比下降近100万桶/日。调查发现，欧佩克13个成员国的日产量为2734万桶，而俄罗斯和其他8个盟国的日产量为1306万桶，总计为4040万桶。这是该集团自2021年8月以来的最低水平。此外，沙特的产量降至905万桶/日，这是自2021年6月以来的最低水平。
13、美股周二收跌
穆迪下调10家中小银行信用评级，并警告商业房地产相关风险，重新点燃了8月份的股市抛售。道指跌158.64点，跌幅为0.45%，报35314.49点；纳指跌110.07点，跌幅为0.79%，报13884.32点；标普500指数跌19.06点，跌幅为0.42%，报4499.38点。
14、WTI原油期货周二收高1.2%
周二美国WTI原油期货价格收高，并创4月12日以来的最高收盘价。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨0.98美元，涨幅为1.20%，收于每桶82.92美元。在今日收高之后，WTI原油期货本周累计上涨了0.1%左右。此外布伦特原油收于大约每桶86美元。
15、COMEX 9月黄金期货收跌
COMEX 9月黄金期货收跌0.51%，报1930.80美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收跌0.51%，报1940.50美元/盎司。
国 内 财 经
1、国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设 李强主持召开国务院常务会议，会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要立足抗大洪、抢大险，加强研判预警，紧盯重点部位，落实落细防汛抢险措施，严防发生次生灾害。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。（央视） 2、7月份我国进出口3.46万亿元 海关总署：今年7月份，我国进出口3.46万亿元，下降8.3%。其中，出口2.02万亿元，下降9.2%；进口1.44万亿元，下降6.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。以人民币计价，中国7月份出口同比下降9.2%，7月份进口同比下降6.9%，7月贸易顺差5757亿元人民币。 3、前7个月我国进出口总值23.55万亿元人民币 据海关统计，今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元人民币，同比增长0.4%。其中，出口13.47万亿元，增长1.5%；进口10.08万亿元，下降1.1%；贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。按美元计价，今年前7个月我国进出口总值3.4万亿美元，下降6.1%。其中，出口1.94万亿美元，下降5%；进口1.46万亿美元，下降7.6%；贸易顺差4895.7亿美元，扩大3.5%。
4、惠誉：二季度中国货物吞吐量同比增长10% 8月8日，全球第三大评级机构惠誉评级发布研报指出，2023年第二季度中国货物吞吐量同比增长10%，高于第一季度8%的同比增速。与此同时，主要大宗商品对增速亦有贡献。上半年，山东和广西的煤炭吞吐量同比分别增长了19%和40%。本季度集装箱吞吐量同比增长6%，高于第一季度3%的同比增速。 5、7月乘用车市场零售达到177.5万辆 乘联会：2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月零售是历史次新高，走势极强。今年以来乘用车市场累计零售1129.9万辆，同比增长1.9%。 6、乘联会：近期楼市降温利好车市 8月共有23个工作日，相对去年持平。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统车产能充裕，休高温假的时间较长，车市进入休整期。目前复杂多变的外部环境对消费信心影响较大，部分消费者的消费信心不强，首购需求表现远不如换购需求大。前期楼市过旺带来居民债务压力较大，近期楼市降温利好车市，对车市购买力恢复有促进作用。预计部分细分市场仍将保持常态化促销，不排除部分车企出现逆周期的加码促销现象。 7、上半年机械工业增加值同比增近一成 从2023年上半年机械工业经济运行形势信息发布会上获悉，今年以来，机械工业经济运行稳中有进，上半年机械工业增加值同比增长9.7%，较一季度加快3.5个百分点，高于同期全国工业和制造业增速5.9和5.5个百分点；近两年平均增速为5.1%。中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，在需求市场总体恢复向好与国家各项政策的支持下，上半年机械工业稳定运行，创新引领产业升级，为完成全年预期目标奠定良好基础。 8、7月销售挖掘机12606台 同比下降29.7% 据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年7月销售各类挖掘机12606台，同比下降29.7%，其中国内5112台，同比下降44.7%；出口7494台，同比下降13.8%。2023年1-7月，共销售挖掘机121424台，同比下降24.6%；其中国内56143台，同比下降44.1%；出口65281台，同比增长7.62%。 9、成都二季度策划储备198个重大项目 据成都发改委披露，日前，全市重大项目包装策划专项行动二季度工作情况“亮榜”，成都市各区（市）县、市级部门、市属国企申报198个策划储备项目参加市级评价（含根据一季度评价意见完善提升后续报36个），匡算总投资2491.8亿元，分别较一季度大幅增加29%（44个）和39%（702.2亿元）。 10、8月重点城市新增住宅供应环比回升25% 据克而瑞研究中心调查，28个重点城市8月预计新增商品住宅供应面积1051万平方米，环比上升25%。从供应结构各产品档次分布来看，改善占比高达六成。业内人士认为，在供应放量的情况下叠加政策刺激，或将在一定程度上提升居民购房信心及购买力，在这背景下，8月成交有望止跌企稳，环比持平或微增。 11、武汉：更好满足刚性和改善性住房需求 武汉市住房保障和房屋管理局指出，今年以来，武汉市房管局认真贯彻落实中央决策部署，因城因区精准施策，推动房地产市场企稳回升，目前正在积极研究房地产市场稳增长促消费的有关政策措施。下一步将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合武汉房地产市场实际，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持、更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，维护房地产市场秩序，促进武汉房地产市场平稳健康发展。 12、上海7月二手房交易量1.26万套环比持平 根据多家房产经纪机构监测数据，上海7月二手房交易量为1.26万套，环比持平，表现较为平淡。从具体数据来看，7月份全市二手房成交量同比下降37%；成交均价约每平方米39697元，环比下降3%，同比增长1%。 |
证 券 期 货
1、上证指数缩量收跌0.25% 8月8日，三大指数早间集体低开后探底回升，早盘盘中集体翻红，午后，指数震荡走弱。截至收盘，沪指跌0.25%，收报3260.62点；深证成指跌0.42%，收报11098.45点；创业板指跌0.53%，收报2228.91点。市场成交额继续萎缩，成交7989亿元。北向资金全天净卖出68.15亿元，连续两日净卖出。 2、两市融资余额增加54.73亿元 上交所融资余额报7839.82亿元，较前一交易日增加26.34亿元；深交所融资余额报7145.85亿元，较前一交易日增加28.39亿元；两市合计14985.67亿元，较前一交易日增加54.73亿元。
3、年内共133家企业主动撤回IPO申请 据Wind金融终端显示，截至7月31日，今年来IPO终止企业145家，其中12家审核不通过终止，133家主动撤回。在主动撤回原因方面，监管层在问询函中重要对公司的财务抗风险能力进行问询和考察。今年133家主动撤回的拟IPO企业中，超60家存在财务方面抗风险能力较弱的情况，占比近五成。 4、科创板再迎增量资金 记者获悉，广发基金和易方达基金申报的上证科创板成长ETF正式获批。此举标志着自去年11月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以来，首批跟踪该指数的基金产品即将问世。科创板又将迎来增量资金。 5、7月超300亿元信托资金“跑步”入市 据上证报，在行业转型加速叠加市场机会涌现的背景下，信托资金正“跑步”入市。用益信托最新数据显示，7月投向金融领域的信托产品成立规模超350亿元，成为当月集合信托成立规模增长的“主力军”。其中，以证券市场为主要投向的标品信托成立规模高达327.41亿元，创今年以来新高。 6、今年以来新成立基金逾600只 Wind数据显示，截至8月8日发稿，今年以来新成立基金有630只，发行份额为5643.86亿份。和去年同期相比，数量和份额均有所下滑。在基金发行遇冷的大背景下，今年以来已有12只基金发行失败。 7、超10家公募基金8月份以来斥资逾42亿元参与定增 朱雀基金管理有限公司8月7日发布旗下9只基金参与定增的公告。据数据显示，8月份以来，已有逾10家公募基金旗下产品参与上市公司定增，定增认购总额超42亿元，接近今年3月份、5月份的整月水平。 |
行 业 纵 览
1、中国1-7月成品油出口为3661.6万吨 海关总署：中国1-7月成品油出口为3661.6万吨。中国7月成品油出口为531.1万吨，6月为451.4万吨。中国1-7月稀土出口为31661.6吨。中国1-7月稀土进口为105752.5吨。中国7月稀土出口5425.6吨，6月为5008.9吨。中国7月稀土进口14831.4吨，6月为17884.9吨。中国1-7月钢材出口为5089.2万吨。中国7月钢材出口为730.8万吨，6月为750.8万吨。中国1-7月天然气进口为6687.6万吨。中国7月天然气进口1030.8万吨，6月为1038.9万吨。中国1-7月成品油进口为2701.3万吨。中国7月成品油进口为450.4万吨，6月为440.5万吨。 2、中国7月未锻轧铝及铝材出口48.97万吨 海关总署：中国7月未锻轧铝及铝材出口48.97万吨，6月为49.26万吨。中国7月原油进口4368.6万吨，6月为5206.2万吨。中国7月手机出口6342.6万台，6月为6057.1万台。中国1-7月汽车（包括底盘）出口为277.8万辆。中国7月汽车（包括底盘）出口43.8万辆，6月为41.1万辆。中国1-7月原油进口为32575.2万吨。中国1-7月煤及褐煤进口量为26118.4万吨。中国7月煤及褐煤进口3926万吨，6月为3987.1万吨。 3、前7个月铁矿砂、原油、煤进口量增价跌 据海关统计，前7个月，我国进口铁矿砂6.69亿吨，增加6.9%，进口均价（下同）每吨785.6元，下跌5.1%；原油3.26亿吨，增加12.4%，每吨3977.2元，下跌16.6%；煤2.61亿吨，增加88.6%，每吨838.1元，下跌19.7%；成品油2701.3万吨，增加101.9%，每吨3912.2元，下跌26.7%。进口天然气6687.6万吨，增加7.6%，每吨3818.7元，上涨0.6%；大豆6230.3万吨，增加15%，每吨4334.6元，上涨1.3%。同期，进口机电产品3.53万亿元，下降10.6%。其中，集成电路2701.7亿个，减少16.8%，价值1.32万亿元，下降16.2%；汽车41.2万辆，减少20.1%，价值1763.1亿元，下降16%。 4、海关总署：7月中国出口钢材730.8万吨 海关总署数据显示，2023年7月中国出口钢材730.8万吨，较上月减少20.0万吨，环比下降2.7%；1-7月累计出口钢材5089.2万吨，同比增长27.9%。7月中国进口钢材67.8万吨，较上月增加6.6万吨，环比增长10.8%；1-7月累计进口钢材441.9万吨，同比下降32.6%。7月中国进口铁矿砂及其精矿9347.6万吨，较上月减少204.2万吨，环比下降2.1%；1-7月累计进口铁矿砂及其精矿66945.6万吨，同比增长6.9%。7月中国进口煤及褐煤3926.0万吨，较上月减少61.1万吨，环比下降1.5%；1-7月累计进口煤及褐煤26118.4万吨，同比增长88.6%。 5、湛江钢铁烧结蒸汽回收产量创投产以来历史最好水平 2023年以来，湛江钢铁炼铁厂烧结党支部经过上百次的实验，每次均24小时跟踪不同料层厚度的蒸汽发生量，最终在生产与设备人员的共同努力下，确保烧结矿的热量尽可能多地供给余热回收锅炉，从而产生更多的蒸汽。 6、联合特钢超设计极限薄规格1.3mm热轧带钢轧制成功 8月7日，联合特钢带钢厂一车间传出捷报，极限薄规格产品生产又获新突破——1.3mm热轧带钢轧制成功。 7、邯钢定制开发高硫含铝优碳钢替代进口 近日，邯钢定制开发的高硫含铝优碳钢产品成功交付国内某高端汽车减震器客户，产品切削性能和表面质量均满足客户需求，成功替代进口。相较普通优碳钢，该产品由于铝元素和硫元素共存，极易引起夹杂物絮流，且易生成过多共晶化合物导致轧制开裂，生产难度极高。邯钢技术团队通过优化精炼工艺、实施高温快轧等措施成功攻克轧制开裂难题，整体技术达到国内领先水平。 8、柳钢集团召开2023年上半年攻关工作总结会 近日，柳钢集团召开2023年上半年品种钢开发、炼钢攻关、轧钢攻关、减废攻关工作总结会。柳钢集团党委副书记、副董事长、总经理阎骏在会上对上半年工作进行了点评，并对下一步重点工作提出了要求。 9、本钢热镀锌双相钢产品销量比去年同期提高108% 本钢集团瞄准轻量化“新赛道”，充分发挥热轧、冷轧产线先进的设备优势，专注研发具有自主特色的热镀锌双相钢系列化产品，打造本钢高端汽车板品牌，受到市场认可。今年1至7月份，本钢热镀锌双相钢产品销量比去年同期提高108%，为企业创效3100余万元。 10、中天南通基地一期一步项目已全面投产 近年来，中天钢铁牢牢抓住高质量发展的时代新机遇，围绕“一总部、多基地”的战略布局，现已形成以常州、南通、淮安为主的多生产基地。当前，中天南通基地一期一步项目已全面投产，同时，凭借先进的设计理念、工艺技术，实现了煤气零放散、废水零排放、固废零出厂。 11、本钢连续5天辊磨干精矿平均日产量达到7000吨以上 本钢集团南芬绿色选矿提效及智能化改造一期A段工程投产后，8月3日—7日，连续5天辊磨干精矿平均日产量达到7000吨以上，标志着该工程设备运行平稳，实现了智能生产给料，向达产达效目标迈进一大步。 12、日本6月份出口钢材283.2万吨 日本铁钢连盟数据显示，6月份日本出口钢材283.2万吨，同比减少8.4%。其中，普通钢材出口量为196.8万吨，同比下降0.8%。从主要产品出口看，日本6月份热轧宽带钢出口量为108.6万吨，同比增长10.5%；出口厚板24.6万吨，同比下降6.9%，五个月以来首次同比下滑；出口镀锌钢板17.6万吨，同比下降12.4%，六个月以来首次下降；出口冷轧宽带钢15.0万吨，同比增长14.5%，13个月以来首次同比增长。 13、LME金属收跌 LME期铜收跌138元，报8348美元/吨。LME期铝收跌30美元，报2200美元/吨。LME期锌收跌40美元，报2456美元/吨。LME期铅收跌13美元，报2125美元/吨。LME期镍收跌261美元，报20841美元/吨。LME期锡收跌456美元，报27300美元/吨。 14、波罗的海干散货运价指数小幅下跌 波罗的海干散货运价指数周二下跌，结束三连涨。波罗的海干散货运价指数下跌3点至1142点。海岬型船运价指数下跌49点或2.7%，至1783点，创逾两周低位。海岬型船日均获利减少401美元，至14791美元。巴拿马型船运价指数上涨42点或3.6%，至1195点，为5月23日以来最高水平。 15、夜盘收盘 铁矿石跌超1% 大商所、郑商所夜盘收盘，跌多涨少。豆油、铁矿石等跌超1%，PP、焦炭等小幅下跌；玻璃、菜粕等涨超1%，纯碱、豆二等小幅上涨。国际铜夜盘收跌1.14%，沪铜收跌1.03%，沪铝收跌0.59%，沪锌收跌0.93%，沪铅收跌0.41%，沪镍收跌0.53%，沪锡收跌1.45%。氧化铝夜盘收跌0.45%。不锈钢夜盘收跌0.95%。 |
股市及部分商品走势
| | | |
| 上证指数
| 3260.62
| 8.21
| -0.25% |
深证成指 | 11098.45 | 46.58 | -0.42% |
创业板指 | 2228.91 | 11.86 | -0.53% |
道琼斯 | 35314.49
| 158.64 | -0.45% |
纳斯达克
| 13884.32
| 110.08 | -0.79% |
英国富时100指数 | 7527.42
| 27.07 | -0.36% |
德国DAX30指数 | 15774.93
| 175.83 | -1.10% |
法国CAC40指数 | 7269.47
| 50.29 | -0.69% |
美元指数 | 102.55
| 0.47
| +0.46% |
美元兑人民币 | 7.2199
| 0.0257
| +0.36% |
Shibor利率 | 1.361% | 15.70BP | —— |
62%进口铁矿石 | 104.80
| 0.70 | +0.67% |
NYMEX原油 | 82.84 | 0.90 | +1.10% |
BDI指数 | 1142
| 3 | -0.26% |
LMES铜3 | 8378
| 118 | -1.39%
|
| 唐山普碳钢坯
| 3540 | 20 | -0.56% |
夜盘螺纹2310 | 3684 | 33 | -0.89% |
夜盘热卷2310 | 3948
| 30 | -0.75% |
夜盘铁矿2401 | 711.50
| 11 | -1.52% |
夜盘焦煤2309 | 1469.50
| 4.50 | -0.31% |
夜盘焦炭2309 | 2221，50
| 15 | -0.67% |
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