西本要闻

6月17日行业要闻早餐

2023年06月17日07:36   来源:钢市早知道微信公众号
摘要:欧股上涨,美股下跌,原油收高。前5月卖地收入下降两成,商品夜盘黑色系普涨

国 际 动 态  

1、前5个月广西对东盟进出口额超1300亿元

据南宁海关统计,今年以来,广西持续深化与东盟国家经贸合作,双边贸易持续增长。前5个月,广西对东盟进出口1370.6亿元,增长117.4%;其中,5月份进出口321.3亿元,增长100.9%,已连续3个月同比倍增。

2、拉加德重申在加息方面有更多工作要做

在G30晚宴上,欧洲央行行长拉加德重申欧洲央行在加息方面还有更多工作要做。“除非基线预期发生重大变化,否则我们非常可能会在7月的政策会议上继续提高利率。在那之后,我们将继续采用依赖数据的方法来确定限制性政策的适当水平和持续时间。”拉加德表示。这与其周四在欧洲央行连续第八次加息之后的表态一致。虽然多数分析师仍然预计欧洲央行7月之后会暂停加息,但市场几乎完全消化了欧洲央行在7月份以后再加息一次的可能性,欧洲央行本周的季度通胀预测略微上调也强化了市场的这种预期。

3、美联储发布半年度报告

美联储表示,3月几家银行倒闭后美国信贷环境的收紧可能对经济增长构成压力,货币政策进一步紧缩的程度将取决于未来发布的数据。美联储在周五向国会发布的半年度报告中表示,“联邦公开市场委员会(FOMC)将根据即将发布的数据的总体情况及其对经济活动和通胀前景的影响,来逐次会议决定进一步政策紧缩的适当程度,以使通胀率逐步回落至2%。”

4、美国财政部没有将任何国家认定为汇率操纵国

美国财政部半年度货币报告:美国的主要贸易伙伴没有操纵汇率以获得不公平的竞争优势,韩国、德国、马来西亚、新加坡、瑞士仍在汇率操纵的“监测名单”上。

5、德国央行:通胀风险向上倾斜

德国央行:通胀风险向上倾斜;经济复苏将艰难进行,但通胀最终正在缓解;预计2023年德国通胀率为6.0%,2024年为3.1%,2025年为2.7%;德国经济预计在2023年收缩0.3%,在2024年增长1.2%,在2025年增长1.3%;果断的货币政策行动是应对更持久通胀风险的关键。

6、全球加息潮进入尾声

投资者担忧各大央行进一步加息给日益疲软的经济蒙上阴影。从美联储到欧洲央行,各大央行行长几乎都承诺要继续加息。美联储主席鲍威尔暗示可能进一步加息50个基点,欧洲央行行长拉加德表示“很有可能”再加息25个基点,本周各大央行密集的表态让金融市场开始计算持续紧缩可能造成的成本。

7、日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%不变

日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。

8、越南央行今年第四次降息

越南央行周五宣布降息50个基点,为今年第四次降息。将主要再融资利率从5%下调至4.5%,贴现率从3.5%降至3%,隔夜电子银行间利率从5.5%降至5.0%,自下周一生效。此前越南政府表示,已通知央行本月进一步下调政策利率,以提振放缓的经济。越南政府表示,今年前5个月的信贷增长过低,央行必须解决这个问题。

9、日经225指数连续10周收高

日经225指数连续第10周收高,创下自2013年2月以来最长的连续上涨记录,此前日本央行维持宽松的货币政策,导致日元走弱。

国 内 财 经 

1、国常会:研究推动经济持续回升向好的一批政策措施

李强主持召开国务院常务会议,研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。会议指出,当前我国经济运行整体回升向好,随着前期政策措施的出台实施,市场需求逐步恢复,生产供给持续增加,物价就业总体平稳,高质量发展稳步推进。同时,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易投资放缓等,直接影响我国经济恢复进程。会议强调,具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施,同时加强政策措施的储备,最大限度发挥政策综合效应。(央视)

2、国家发改委:长远来看经济向好趋势依然稳固

国家发改委新闻发言人孟玮今日在发布会上表示,长远来看,经济向好趋势依然稳固。尽管当前市场需求有所不足、内生动力有待增强,但这些压力和挑战不会改变我国经济长期向好的大势。随着宏观经济政策效应持续显现,市场需求逐步恢复,供给结构不断调整,相信我国经济发展动能将持续增强、结构将持续向优、态势将持续向好。

3、国家发改委:将抓紧出台关于恢复和扩大消费的政策文件

国家发改委新闻发言人孟玮表示,重点要在6方面发力。一是抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策,持续改善消费环境,释放服务消费潜力;稳定汽车消费,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,大力推动新能源汽车下乡。二是加快实施“十四五”规划102项重大工程。三是加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,着力突破短板领域,做大做强优势领域。四是扎实推动重点领域改革,更大力度吸引和利用外资,稳住外贸外资基本盘。五是强化就业优先导向,扩大高校毕业生等就业渠道,多渠道增加城乡居民收入。六是抓好粮食生产和重要农产品供应保障,做好迎峰度夏电力供应保障。

4、发改委:5月份审批核准固定资产投资项目14个

国家发改委新闻发言人孟玮今日在发布会上表示,1—5月份,发改委共审批核准固定资产投资项目70个,总投资6672亿元,其中审批53个,核准17个,主要集中在高技术、能源、交通等行业。其中,5月份审批核准固定资产投资项目14个,总投资2888亿元,主要集中在能源、交通等行业。

5、前5月全国一般公共预算收入同比增长14.9%

财政部:1-5月累计,全国一般公共预算收入99692亿元,同比增长14.9%。其中,中央一般公共预算收入45851亿元,同比增长13.1%;地方一般公共预算本级收入53841亿元,同比增长16.5%。全国税收收入84774亿元,同比增长17%;非税收入14918亿元,同比增长4.5%。1-5月累计,全国一般公共预算支出104821亿元,同比增长5.8%。其中,中央一般公共预算本级支出13092亿元,同比增长6.5%;地方一般公共预算支出91729亿元,同比增长5.7%

6、1-5月国有土地使用权出让收入同比下降20%

财政部发布2023年5月财政收支情况,1-5月累计,全国政府性基金预算收入18657亿元,同比下降15%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入1606亿元,同比增长9.4%;地方政府性基金预算本级收入17051亿元,同比下降16.7%,其中,国有土地使用权出让收入14893亿元,同比下降20%。

7、交通运输部:2022年完成交通固定资产投资38545亿元

据交通运输部6月16日消息,交通运输部发布2022年交通运输行业发展统计公报。交通固定资产投资方面,全年完成交通固定资产投资38545亿元,比上年增长6.4%,其中公路水路固定资产投资30205亿元、增长9.8%。

8、5月29省份工程机械开工率超60%

据央视财经,5月份,我国多地积极推动重大项目开工建设,各项基础设施建设延续稳健复苏态势,为经济运行持续好转注入强劲动力。5月份,我国工程机械平均开工率为63.51%,总体平稳,延续稳健复苏发展态势。从省份来看,5月份,29个省份开工率超过60%,其中,19个省份开工率超过70%。

9、安徽省上半年政府债券累计发行1830.22亿元

6月14日,随着上半年最后一批地方政府债券457.17亿元的成功发行,安徽省上半年政府债券发行工作按计划顺利完成。截至目前,2023年安徽省累计发行政府债券1830.22亿元,其中新增专项债券924.77亿元、新增一般债券86亿元。

10、上海入梅 较常年偏早两天

上海市气象局16日宣布,据最新气象资料分析,目前东亚大气环流形势正在调整,副热带高压北抬,长江中下游地区降水过程增多,申城将于6月17日正式入梅。今年入梅较常年略偏早两天,梅雨前期雨带不稳定,呈现南北摆动态势,上海也会时阴时雨。

11、北京三宗宅地揽金150亿

继两天前北京海淀双新村2宗地块、顺义幸福西街1宗地块“触顶”摇号成交百亿后,6月16日,北京迎来“王炸”地块的成交。当天,亦庄新城、朝阳奶西、石景山广宁村3宗宅地现场竞拍,最终以149.82亿元全部成交,平均溢价率14.28%。

证 券 期 货 

1创业板指反弹涨1.44%

6月16日,三大指数午后震荡走高,深成指、创业板指均涨超1%,科创50指数涨近2%。总体来看,个股涨多跌少,两市超3100股处于上涨状态,成交额连续第三个交易日突破万亿。北向资金全天单边净买入105.46亿元,续创2月9日以来新高;其中,沪股通净买入42.21亿元,深股通净买入63.25亿元。

2、前5月印花税收入1848亿元

财政部:1-5月累计,印花税收入1848亿元,同比下降14.6%。其中,证券交易印花税收入891亿元,同比下降36.9%。

3、37股预告上半年业绩

截至6月16日,已经有37家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司27家,报喜公司比例为72.97%;业绩预降公司有6家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有2家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有4家。

4、两市融资余额3连降

截止6月15日,上交所融资余额报7903.28亿元,较前一交易日减少3.49亿元;深交所融资余额报7194.90亿元,较前一交易日减少3.92亿元;两市合计1.51万亿元,较前一交易日减少7.41亿元。

5、12个行业获融资净买入

据Wind统计显示,申万所属的31个一级行业,6月15日共有12个行业板块获融资净买入,净买入金额在1亿元以上的有7个。其中,汽车行业获融资净买入额居首,当日净买入5.02亿元;获融资净买入的还有机械设备、电子、有色金属、通信、公用事业、银行等行业。


6、A股353只个股股价跌破每股净资产

数据显示,6月16日,A股共有353只个股股价跌破每股净资产。其中退市紫晶、退市泽达、ST世茂市净率最低,分别为0.105倍、0.132倍、0.219倍。

7、上期所发布关于氧化铝期货合约上市挂牌基准价的通知

上期所发布关于氧化铝期货合约上市挂牌基准价的通知。根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定,现将氧化铝期货合约上市挂牌基准价通知如下:AO2311、AO2312、AO2401、AO2402、AO2403、AO2404、AO2405、AO2406合约的挂牌基准价为2665元/吨。

  行 业 纵 览  

1、国家发改委:统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高

国家发改委新闻发言人孟玮表示,今年以来,国家发展改革委聚焦能源电力安全稳定供应,持续加强能源产供储销体系建设。从目前情况看,全国发电装机持续稳定增长,统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高,做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。下一步,我们将加强燃料供应保障。持续组织做好煤炭、天然气生产供应,督促各地和发电企业将电厂存煤稳定在较高水平,保障顶峰发电所需的煤电高热值煤、气电用气和水电蓄能。

2、河钢品牌价值再创新高

6月15日,由世界品牌实验室(World Brand Lab)主办的2023年(第二十届)中国500最具价值品牌发布会在北京召开。河钢以1435.86亿元的品牌价值位列总榜单第54位,钢铁行业第二名,品牌价值再创新高。

3、去年营口中板船板销量共计147.3万吨

2013年—2022年,营口中板船用钢年产量从2万吨增长至147.3万吨,认证的最高等级船板从EH36升级至EH690,高端船板的占比从40%增至70%,具有整船供货能力。2022年,营口中板船板销量共计147.3万吨,占全国船板总需求量的15%,排行榜首;外贸船板26.5万吨,更居出口之冠,堪称“双冠”之王。在今年钢材市场偏弱的情况下,营口中板船板品种仍能跑赢市场流通类产品,1月—4月船板销量达到47.1万吨。

4、本钢北营炼钢厂成本指标实现同比向好

5月份,本钢北营炼钢厂围绕成本控制利用精益工具,想方法、订措施,多项成本指标同比向好。在采购端,建立废钢模型,根据当期铁水及废钢价格,择优建议采购废钢品种;在生产端,根据转炉生产实际建立回归公式,动态指导废钢加入量,实现产量成本双互动。

5、太钢不锈能源部上半年吨钢耗新水指标再上新台阶

2023年,太钢不锈能源部优化废水系统平衡管理,努力增加回用水用量,在节约用水和提高用水效率方面作出了较大努力并取得初步成效,上半年,吨钢耗新水指标达1.8m3/t,较预算指标1.9m3/t降低0.1m3/t,达到行业先进水平。

6、邯钢优质高强钢批量直供知名电力公司

近日,河钢集团邯钢公司定制生产的2100吨优质高强钢产品批量直供四川省某知名电力公司,产品各项性能指标均满足客户要求,将用于南方电网某段塔建项目。

7、承德钒钛精轧特钢产销量创单月最高

据最新数据统计,五月份承德钒钛精轧特钢产销量同比翻一番,创单月历史最高水平。5 月份,承德钒钛直径为50毫米的PSB930精轧特钢,成功供货深圳福田新世界家园地锚项目,获得了客户的高度认可和青睐。

8、攀钢极薄高强花纹卷成功下线

近日,一批1.8mm厚,强度为600MPa级的高强花纹卷在攀钢钒板材厂1450热轧生产线成功下线。经检验,其花纹高度、力学性能、板形及表面质量等指标均满足相关标准要求。该产品成功试制,填补了攀钢极薄高强花纹热轧板卷的空白。

9、新达新热轧不锈钢退火酸洗机组热试成功

近日,由中冶赛迪信息三电设备成套的广东新达新金属材料有限公司热轧不锈钢退火酸洗机组(HAPL)热负荷试车一次成功,生产合格产品约2000吨。广东新达新金属材料科技有限公司是不锈钢退火酸洗及轧机等深加工为一体的大型民营不锈钢生产企业,项目建设机组生产1.8~8.0mm×800~1600mm的200/300/400系列不锈钢产品,年产量为80万吨。

10、泉州闽光4#高炉本体结构成功封顶

6月13日,泉州闽光炼铁4#高炉项目五通球吊装完美对口,顺利就位,标志着4#高炉本体结构成功封顶。此次吊装的五通球内直径为5米,吊装总重约51吨,是高炉炉顶安装的关键节点。

11、包钢股份:拟发行公募/私募公司债不超50亿元

公司拟发行中期票据不超过10亿元、短期融资券不超过30亿元、超短期融资券不超过10亿元,发行规模以交易商协会实际注册金额为准,发行期限不超过5年。同日公告,公司拟发行公募/私募公司债不超过50亿元,发行规模以实际注册金额为准,发行期限不超过5年。

12、南钢印尼金瑞焦炉煤气实现园区转供

6月14日,南钢印尼金瑞新能源科技有限责任公司,向印尼青山工业园区企业海天金属有限公司镍铁厂转供焦炉煤气已达一周,煤气转供的小时流量稳定提升到2.5万立方米。南钢印尼金瑞为青山工业园区实践循环经济做出了示范引领。

13、本周国内工业硅期现价格均延续下行态势

中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称,本周国内工业硅期现价格均延续下行态势。其中,现货市场,冶金级工业硅价格环比上周下跌300-800元/吨,主流价格在13000-13800元/吨;化学级工业硅价格较上周下跌700-900元/吨,主流价格在13700-14200元/吨。期货盘面,本周工业硅期货主力合约价格下跌4%,周四收盘至12370元/吨,期货上市以来的最低点。

14、印度商工部:建议对华平底钢轮继续征收为期5年反倾销税

6月12日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的平底钢轮作出第三次反倾销日落复审终裁,建议继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为613.0美元/吨。

15、泰国对华铝挤压产品作出反倾销终裁

近日,泰国倾销和补贴审查委员会发布公告,对原产于中国的铝挤压产品作出反倾销终裁,裁定中国涉案产品存在倾销,但是未对国内产业造成实质损害,因此不对中国涉案产品采取反倾销措施。

16、美贸易代表要求调查美国钢铝碳排放强度

6月5日,美国贸易代表办公室贸易代表戴琪(KatherineTai)公开致信美国国际贸易委员会主席,要求其对美国钢铁和铝产品的碳排放强度展开调查。信中指出,2021年10月31日,美国和欧盟宣布双方已重建钢铁和铝贸易关系,有意就“全球可持续钢铝协议”进行谈判,建立绿色钢铁和铝贸易联盟,以破解钢铁和铝行业所面临的温室气体排放量大、产能过剩等问题。

17、黑德兰港口5月铁矿石出口增至4816.6万吨

澳大利亚皮尔巴拉港口管理局(PPA)数据显示,黑德兰港口5月铁矿石出口增至4816.6万吨,4月份为4326.76万吨。黑德兰港口5月向中国出口4051.8万吨铁矿石,4月份为3552.54万吨。澳大利亚丹皮尔港2023年5月份铁矿石出口量为1038.38万吨,4月份为1023.6万吨。


18、BDI指数终结九日连涨

波罗的海干散货运价指数周五结束连续九个交易日的升势,受累于海岬型船运价下滑,但连续第二周录得周线涨幅。波罗的海干散货运价指数下滑18点,或1.7%,至1076点。该指数本周攀升约2%。海岬型船运价指数下滑71点,或4.4%,至1528点。本周上涨0.9%。海岬型船日均获利下跌584美元,至12674美元。

19、LME期铜收涨8美元

LME期铜收涨8美元,报8566美元/吨;LME期铝收涨22美元,报2271美元/吨;LME期锌收跌2美元,报2478美元/吨;LME期铅收涨10美元,报2141美元/吨;LME期镍收涨41美元,报23034美元/吨;LME期锡收跌274美元,报26951美元/吨。

20、周五夜盘主力合约多数上涨

国内期货主力合约多数上涨,豆二、棕榈、豆油涨超3%,菜粕涨近3%,菜油、豆粕、豆一涨超2%。跌幅方面,玻璃跌超2%。国际铜夜盘收涨0.05%,沪铜收涨0.12%,沪铝收涨0.19%,沪锌收跌0.39%,沪铅收涨0.49%,沪镍收跌1.05%,沪锡收跌1.28%。不锈钢夜盘收跌0.75%。

21、美股周五收跌

标普500指数录得连续第五周上涨、纳指连续第八周上涨。本周美联储跳过加息但暗示今年仍将加息两次,而投资者普遍预计美联储已接近完成加息。道指跌108.94点,跌幅为0.32%,报34299.12点;纳指跌93.25点,跌幅为0.68%,报13689.57点;标普500指数跌16.25点,跌幅为0.37%,报4409.59点。

22、WTI原油期货周五收高1.6%

美国WTI原油期货周五收高,本周上涨超过2%。纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.16美元,涨幅为1.6%,收于每桶71.78美元,创6月7日以来的最高收盘价。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货上涨2.3%。

23、黄金期货周五收高50美分

纽约黄金期货价格周五收高,但本周录得跌幅。本周中期,黄金期货价格一度下跌至5月以来的最低水平。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨50美分,涨幅不到0.1%,收于每盎司1971.20美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格下跌0.3%。

  股市及部分商品走势  

 名 称
 最新值
  涨跌额
   涨跌幅
上证指数


3273.33


20.35


+0.63%

深证成指

11306.53

123.59

+1.11%

创业板指

2270.06

32.32

+1.44%

道琼斯

34299.12


108.93-0.32%

纳斯达克


13689.57


93.25-0.68%

英国富时100指数

7642.72


14.46+0.19%

德国DAX30指数

16357.63


67.51


+0.41%

法国CAC40指数

7388.65


97.74+1.34%

美元指数

102.30


0.14


+0.14%

美元兑人民币

7.1260


0.0035


+0.05%

Shibor利率

1.920%

49.00BP

——

62%进口铁矿石

115.500.10+0.09%

NYMEX原油

71.68


0.87


+1.23%

BDI指数

1076


18

-1.65%

LMES铜3

8585


21.50


+0.25%


唐山普碳钢坯


3610200.56%

夜盘螺纹2310

3814


34


+0.90%

夜盘热卷2310

3905


24+0.62%

夜盘铁矿2309

823.50


13


+1.60%

夜盘焦煤2309

1407.50


18


+1.30%

夜盘焦炭2309

2196


30.50+1.41%

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