1、“中国-东盟共同市场”有望成世界经济最大增长极

据海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，今年一季度，我国对RCEP其他14个成员国合计进出口3.08万亿元，同比增长7.3%，占同期我国外贸总值的31.2%，比重较去年同期提升0.8个百分点。值得注意的是，我国对RCEP其他成员国进出口增长速度最快的国家均为东盟国家，包括新加坡、老挝和缅甸，分别录得进出口增速45.8%、37.8%和29%。

2、美国总统拜登签署债务上限法案

美国总统拜登3日下午签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，结束了近期围绕美国可能陷入政府债务违约产生的不确定性。这一法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制，是自二战结束以来美国第103次调整债务上限。该法案之前在美国会众议院和参议院先后获得通过。

3、若美联储暂停加息 欧元多头或将得到喘息机会

欧元区通胀放缓和对欧元区经济增长的乐观情绪消退，导致欧元创下2022年4月以来最糟糕的月度表现。然而，尽管存在不利因素，投资者越来越倾向于将欧元兑美元的新一轮疲软视为买入良机，理由是美联储很可能在6月暂停加息。

4、OPEC+会议结果艰难出炉

沙特7月起额外自愿减产100万桶。OPEC+此前公布的减产计划延长到2024年。阿联酋成为本次会议最大赢家——明年配额获得提升。部分非洲国家配额减少，使得配额与其产能一致。

5、沙特宣布额外减产石油100万桶/日

OPEC+会议结果艰难出炉。沙特7月起额外自愿减产100万桶。OPEC+此前公布的减产计划延长到2024年。阿联酋成为本次会议最大赢家——明年配额获得提升。部分非洲国家配额减少，使得配额与其产能一致。

6、欧佩克+大会要点整理

1. 在4月以沙特、俄罗斯为首达成的自愿性减产协议从2023年底延长至明年底。2. 沙特在自愿性减产的基础上单独在7月进行一次100万桶/日的减产，并放言如有必要可延长。3. 阿联酋2024年产量配额增加20万桶/日，作为纸面上的抵消，一些西非国家原本用不完的配额被下调。4. 2024年欧佩克+日产量目标调整为每天4046.3万桶，与目前的产量相比下调了约140万桶。

7、大摩分析师：有相当多的迹象表明，美国经济正在放缓

摩根士丹利投资管理公司固定收益部门首席投资官埃里克·斯坦表示：“有相当多的迹象表明，经济正在放缓，并将继续放缓，这将推动美联储暂停加息。”“在大约15个月的时间里，我们已经收紧了500个基点，”他说。紧缩力度很大，整个体系需要时间来发挥作用。

8、2022至2028年，全球十大车企在北美计划投资总额近1400亿美元

日经新闻6月4日消息，全球电动汽车相关投资在北美迅速增长。据统计，2022年至2028年，全球十大汽车制造商在北美的计划投资规模累计达到近20万亿日元（约合1400亿美元），其中电池投资占比约70%。随着美国《通胀削减法案》（IRA）的实施，投资额有望进一步增加。该法案为在北美生产的电动汽车提供税收优惠。

9、塔塔集团将建立印度首座锂离子电池超级工厂

据印度古吉拉特邦政府网站6月3日发布的新闻稿，印度实业巨头塔塔集团与该邦签署协议，将建立该国首座锂离子电池超级工厂。文件显示，当地时间周五，塔塔集团子公司Tata Agaratas Energy Storage Solutions与古吉拉特邦签署谅解备忘录，将在该邦建立产能达20千兆瓦时的电动汽车电池工厂，生产印度首批锂离子电池，预计初始投资近1300亿卢比（约合16亿美元），为超1.3万人创造直接和间接就业机会。

1、长三角高铁里程已相当于日本和西班牙高铁里程总和

2018年，长三角一体化上升为国家战略，五年来，“轨道上的长三角”建设跑出加速度。截至2022年底，长三角铁路营业里程达13749.7公里，其中高铁达6704.4公里、占全国六分之一，相当于日本、西班牙高铁里程总和。

2、京津冀签署协议推进交通基础设施互联互通

6月2日，京津冀三省（市）区域交通一体化统筹协调小组联席会议在河北廊坊召开。会上，北京市交通委员会、天津市交通运输委员会、河北省交通运输厅签署了《交通一体化合作框架协议（2023-2025年）》，明确将持续推进京津冀交通基础设施互联互通，提高京津冀交通一体化水平。

3、江苏省完善工业用电分时电价政策

江苏省发展改革委近日印发通知，明确江苏省执行第三监管周期省级电网输配电价，并进一步完善江苏省工业用电分时电价政策。本轮电价政策调整不涉及居民生活用电和农业生产用电。自6月1日起，江苏省大工业用电、一般工商业及其他用电归并为工商业用电。归并后，江苏省电力用户用电价格分为居民生活用电、农业生产用电和工商业用电3类。

4、北京：城市副中心今年推动建设217项重大工程

北京城市副中心近日发布2023年重大工程行动计划，将集中推动217项重大工程建设，总投资约5065亿元。其中新开工78项，续建139项，包括确保行政办公区二期竣工、启动第二批市级行政机关搬迁等重点项目。

5、海南省167个治水项目拟投资1267亿元

2023年海南省治水项目招商推介大会6月3日在海口举行。本次招商推介大会上，省水务厅共宣传推介了167个项目，包括引调水、灌区建设、防洪防涝、饮水提升、城乡供水、城镇排水、污水治理、水环境综合治理和综合打包类项目共9类项目，总投资达1267亿元，吸引了来自全国各地的200多家金融机构、投资运营、设计、建筑企业代表参会。

6、山东港口青岛港董家口振华原油库建成投产

6月2日，山东港口青岛港董家口振华原油库建成投产，该项目是山东港口今年第一个投产的原油罐区项目，新增库容80万立方，至此，山东港口青岛港在董家口港区权属的原油储存能力达到826万方。据了解，目前董家口港区在建原油商业储备库三期工程和齐鲁富海原油库工程，今年将全部建成，预计今年董家口港区继续新增原油罐区180万立方米。

7、珠海港：桂平新龙码头集装箱月吞吐量首破万箱

珠海港消息，桂平新龙码头5月份集装箱吞吐量再创新高，首次突破集装箱月吞吐量万箱大关，达1.05万标准箱，同比增长134.09%，实现了历史性跨越。

8、多地土拍热度超去年

根据中指研究院数据，截至5月末，22城中除沈阳之外均完成了至少1宗涉宅用地的供应。22城1～5月整体土拍热度高于2022年任何一个批次，但同时城市之间分化加剧，济南、长春、无锡、郑州等城市以底价成交为主，而部分高能级城市地价频繁触顶。虽然部分核心城市土拍明显回暖，但受三、四线市场拖累，全国土拍市场总体热度仍较低。

9、广西出台新规防“烂尾楼”

近日，广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区房地产开发企业管理办法》（2023年修订，以下简称《办法》）。据悉，为防范房地产开发企业资金链断裂和项目“烂尾”风险，《办法》中增加了房地产开发企业在申请商品房预售许可前应当与房地产开发主管部门、商业银行签订预售资金三方监管协议的规定。《办法》明确，获得预售许可之前，房地产开发企业不得开展商品房销售活动，不得订立与拟销售商品房有关的意向合同条款，不得以任何形式向购房人收取预售价以外的费用。房地产开发企业制作商品房预售广告或者进行其他形式的宣传时，应当载明《商品房预售许可证》的批准文号。

10、武汉挂牌7宗宅地：总面积约15万平方米

湖北省武汉市自然资源和规划局发布7宗涉宅地块使用权拍卖出让公告。7宗地块中，5宗来自洪山区，1宗来自江夏区，1宗来自东湖开发区，土地面积15.283万平方米，起始总价42.2584亿元。此次出让地块将于6月23日上午在网上拍卖，竞价达到出让最高价后，采取现场“摇号”方式确定竞得人。

1、双休日河北唐山普碳方坯推涨，多数市场建筑钢价上移

受到限产传闻刺激，双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计上涨110元至3500元/吨，周环比上涨200元；国内主要在营业市场建筑钢价上移，部分钢厂追涨，各地交易冷热不均。

2、上海航运交易所：上周多数航线运价上涨

上海航运交易所6月3日发布中国出口集装箱运输市场周度报告。本周，中国出口集装箱运输市场出现稳中向好走势，运输需求总体平稳，多数航线运价走高，支撑综合指数上涨。随着中国继续推动经济高质量发展，国民经济持续恢复，未来中国出口集运市场有望延续向好走势。6月2日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1028.70点，较上期上涨4.6%。

3、大连造船17.5万立方米LNG运输船首制船开工

6月1日，中国船舶集团旗下中国重工子公司大连造船为招商轮船建造的17.5万立方米大型液化天然气（LNG）运输船首制船开工。该船是大连造船承建的首制大型LNG运输船，也是与招商轮船签订的8艘17.5万立方米LNG运输船中的首制船。此次开工建造标志着大连造船正式进入大型LNG运输船建造领域。

4、宝钢德盛：五月各工序产量创新高

五月，宝钢德盛各生产单元产量创新高，交出了优异的成绩。在宝钢德盛公司党委坚强领导下，各厂部齐心协力、艰苦奋斗、捷报频传：4号高炉利用系数月均2.8；钢产量45.51万吨，环比增长22.6%；热轧产量37.4万吨，环比增长10.19%；酸洗产量14.46万吨，环比增长10.21%；冷轧产量4.28万吨，环比增长3.88%；炼铁、炼钢、热轧产量均创下自投产以来历史新高，酸洗、冷轧产量也实现了今年新突破。

5、山东钢铁拟新建2大钢铁项目

山东钢铁发布公告，新建2大钢铁项目：1、拟对莱芜分公司炼钢厂新动区1#连铸机设备进行保护性拆除，原址建设一台6机6流矩形坯连铸机本体及线外设施，以及配套公用辅助设施改造。拟对莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造，项目计划总投资33799万元。

6、周口钢铁HRB600高强螺纹钢生产许可证获批

5月30日，周口钢铁公司HRB600高强螺纹钢生产许可证获批。HRB600为国标要求的最高牌号，获证意味着该公司拥有HRB600生产销售资格，其核心竞争力得到进一步提升。周钢HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E、HRB600钢筋类产品形成强度系列化，提高了产品等级，扩宽了产品结构，增强了市场竞争力。

7、港口煤跌破长协价，煤矿出现顶仓减产

“除了那些签了年长协的，港口煤价格已经跌破大部分的长协价了。”谈及煤价变化，一名业内分析人士如此表示。多个煤炭下游行业的传统生产旺季将至，但相当部分的买家仍持观望态度。截至6月1日，环渤海动力煤现货参考价为785元/吨（5500大卡），较月初下跌225元/吨，跌幅约22%。煤价的持续下跌不仅反映着当前下游需求的萎靡，还代表着部分业内投资人士对未来市场的悲观预期。根据CCTD此前公布的北港库存数据，5月30日晚间，北港煤炭库存已达3012.2万吨，创历史新高，单月增加412万吨。

8、越南拟增加煤炭、天然气供应缓解“电荒”

在热浪侵袭之际，越南正在努力应对电力短缺，越南官员在周六的新闻发布会上表示，越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量。据报道，该部门寻求在东南地区增加18%的天然气供应，在西南地区增加8%的天然气供应；要求5月份增加约30万吨煤炭产量，6月和7月各增加约10万吨煤炭产量。在越南，全国63个省市中有55个下发了未设定时间期限的节电指导意见，平均每天节电约2000万千瓦时，相当于日用电量的2.5%左右。此外，该部门再次呼吁越南电力集团加快与可再生能源项目的谈判，以缓解电力短缺。

9、中东和北非2023年钢材需求预计同比增长0.6%

继2022年同比增长4.9%之后，中东和北非地区2023年和2024年的钢材需求增长速度都将低于预期。根据世界钢铁协会4月发布的《短期展望》报告，预计中东和北非地区2023年钢材需求总量将仅同比增长0.6%，达到7020万吨，2024年需求量将同比增长3.4%，达到7250万吨。

10、美国4月份进口钢材236.9万短吨 环比下降9.4%

根据美国人口普查局公布的初步数据，2023年4月份美国进口钢材236.9万短吨，与3月份终值相比下降9.4%。3月份美国半成品钢材进口量环比大幅下滑38.6%至43.5万短吨，主要是来自巴西的板坯进口量显著减少；成品钢材进口量环比增长1.4%至193.3万短吨。在4月份进口的成品钢材中，石油专用管、螺纹钢、线材、大型型钢、机械管等进口量的环比增长抵消了其余品种进口量的下滑。1-4月份，美国钢材进口量同比减少11.9%至988.2万短吨。

11、安赛乐米塔尔一季度净利润率环比显著增长至5.9%

一季度，安赛乐米塔尔钢材发货量环比增长15.1%、同比减少5.2%，钢材平均销售价格环比小幅下跌2.7%、同比大幅下滑13.3%，铁矿石发货量环比增长7.2%、同比大幅增加10.4%，国际市场铁矿石参考价格环比显著上涨26.8%。受上述因素共同影响，安赛乐米塔尔一季度销售收入由2022年四季度的168.91亿美元环比增长9.5%至185.01亿美元，与2022年一季度的218.36亿美元相比则显著减少15.3%。

12、日本制铁着手研究从高炉长流程向电炉短流程转型

日本制铁近期对外宣布，将在九州钢厂八幡分厂和濑户内钢厂广畑分厂开展研究，尝试从高炉长流程炼钢向电炉短流程炼钢转型，以降低钢铁生产过程的碳排放。依据其公布的《日本制铁碳中和愿景2050》，该公司将在以下三方面开展突破性研究：①向高炉喷吹氢气；②采用氢气生产直接还原铁；③采用大型电炉冶炼高级钢。日本制铁已经于2022年10月在濑户内钢厂广畑分厂采用新建的大型电炉生产高等级电工钢板，该公司计划于2024财年在波崎（Hasaki）研发中心的小型竖炉上试验用氢气还原低品位铁矿石，并计划于2026年1月在东日本钢厂君津分厂开始向大型高炉（炉容4500立方米）喷吹高温氢气。

13、越南Xuan Thien绿色钢铁项目进展缓慢

越南钢铁协会秘书长Dinh Quoc Thai近日在马尼拉举行的东南亚钢铁协会会议上说，越南Xuan Thien绿色钢铁项目的目标是低碳排放成品钢材产能达到950万吨/年。然而，参与该项目讨论的消息人士告诉相关媒体，由于越南市场疲软，该项目进展缓慢。目前该项目只有一个预制混凝土结构设施在建，计划在2024年投入使用。不过，未来将在Xuan Thien Nam Dinh建设一座750万吨/年的工厂，在Xuan Thien Nghia Hung建设一座200万吨/年的工厂。该项目将建设一个电弧炉熔炼车间和下游设施，并使用直接还原铁和废钢作为原料。

14、台塑河静钢铁公司降低热轧卷价格以保持竞争力

近日，越南台塑河静钢铁公司（FHS）已将其最新的热轧卷国内价格进一步降低20-40美元/吨，6-7月份发货。业内人士普遍认为，该公司起初在5月17日降价20美元/吨后，其价格不具竞争力。该公司为订购量大的买家设定了较低的价格。其5月17日的价格公告将6-7月发货的非精整SAE 1006价格定在相当于620-623美元/吨（cfr越南）。

15、印尼南苏省对日本的镍出口额达4.86亿美元

南苏省财政部代表负责人Supendi表示，截止2023年4月份，南苏省对日本的镍出口已达到出口总额为8.15亿美元的4.86亿美元。他在锡江解释有关我们国家收支预算状况时说：“镍一直是南苏省的支柱商品，其贡献总是大于所有出口商品。” 他解释说，南苏省从2023年1月至4月份的总出口额达到8.1585亿美元，镍商品的贡献总是占总交易量的一半以上。镍是制造锂电池的原材料之一，镍的最大出口目的地国家是日本。