国际动态

1、华尔街接力看好中国经济

摩根大通将中国2023年经济增长预期从此前的6%上调至6.4%。花旗将中国2023年经济增长预期从5.7%上调至6.1%，瑞银也从5.4%上调至5.7%。野村国际（香港）目前预计中国国内生产总值（GDP）将增长5.9%，高于该机构此前预计的5.3%。美国银行的预期则更为乐观，预计今年中国经济将增长6.3%，远远高于此前预期的5.5%。

2、Swift：3月人民币保持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会（Swift）4月21日发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。与2023年2月相比，人民币支付金额总体增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。

3、欧元区综合PMI初值加速至11个月高点

由于服务业活动的复苏，欧元区的经济反弹势头在4月份进一步增强，同时，该地区商业前景对最近银行业的压力仍然具有弹性。标普全球的商业调查显示，受需求增加和就业显著增长的推动，欧元区4月Markit综合PMI初值加速至11个月高点，达到54.4。

4、英国经济数据强劲 央行定将进一步加息

投资者认为，在本周公布的一系列强劲数据让预测者措手不及之后，在5月11日的会议上，英国央行再次加息已成定局，市场甚至预计可能还会有更多加息。本周的通胀数据、工资增长、消费者信心和采购经理人指数均超出了经济学家的预期，这表明有弹性的经济将使通胀压力持续上升。

5、日本制造业PMI升至六个月高位

日本4月制造业PMI初值从3月份的49.2升至49.5，萎缩速度为六个月来最慢，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健，表明新冠疫情后的经济复苏并不均匀。该指数在4月份连续六个月低于荣枯分界线。另一方面，该调查显示，在新订单和新出口业务增加的支撑下，4月服务业活动连续八个月扩张。

6、日本3月来自中国的机床订单额减少10%

日本工作机械工业会（日工会）4月20日公布的3月机床订单额（确定值）显示，来自中国的订单额同比下滑10％，降至300亿日元。连续3个月低于上年业绩。

7、美国银行存款上周下降762亿美元

美国的银行存款上周下降，表明该国金融体系在一系列银行倒闭案后仍然处于脆弱状态。美联储周五发布的经季节性因素调整数据显示，存款在截至4月12日的一周减少了762亿美元。外流主要出现在大型和外资机构，但小银行的存款也录得下降。

8、欧洲天然气价格连续第三周下跌

因市场考虑到需求前景喜忧参半，欧洲天然气价格连续第三周下跌，而挪威天然气设施的维护可能会减少近期供应。近几个月来，随着欧洲从一场历史性的能源危机中复苏，工业需求便一直低迷。液化天然气的大量涌入也帮助库存平均保持在57%左右，远高于一年中的正常水平，并推动基准天然气价格走低。

9、韩系车去年全球市占率降至7.3%

据韩国汽车工业协会(KAMA)周五发布的统计数据，去年在全球8大汽车市场中，韩国汽车的销量占7.3%，比2021年的7.7%有所下降，主要原因是在中国和俄罗斯的销量下滑。韩系车在中国市场的份额从一年前的2.4%降到1.6%，在俄罗斯市场的份额从22.7%下降到17.8%。在印度的市场的份额也从22.3%下降到21.3%。

10、美股周五小幅收高

美股周五小幅收高，但三大股指本周均录得跌幅。投资者密切美联储的货币政策前景。美国4月Markit制造业PMI指数创6个月新高，服务业PMI指数创一年新高。道指涨22.34点，涨幅为0.07%，报33808.96点；纳指涨12.90点，涨幅为0.11%，报12072.46点；标普500指数涨3.73点，涨幅为0.09%，报4133.52点。

11、WTI原油周五收高0.7%

美国WTI原油期货期货周五收高，但本周累计下跌超过5%。纽约商品交易所6月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格小幅上涨50美分，涨幅接近0.7%，收于每桶77.87美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货价格本周下跌5.5%。

12、纽约黄金期货周五收跌1.4%

纽约黄金期货价格周五收跌，并且于三周以来首次收在每盎司2000美元心理关口以下。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌28.60美元，跌幅为1.4%，收于每盎司1990.50美元，为3月31日以来最活跃合约的最低结算价。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、一季度国内旅游总人次同比增长46.5%

文化和旅游部4月21日公布2023年一季度国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年一季度，国内旅游总人次12.16亿，比上年同期增加3.86亿，同比增长46.5%。其中，城镇居民国内旅游人次9.44亿，同比增长52.0%；农村居民国内旅游人次2.72亿，同比增长30.1%。国内旅游收入（旅游总花费）1.30万亿元，比上年增加0.53万亿元，增长69.5%。其中，城镇居民出游花费1.12万亿元，同比增长79.5%；农村居民出游花费0.18万亿元，同比增长26.1%。

2、中汽协：3月商用车产销均完成43.4万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2023年3月，商用车产销均完成43.4万辆，环比分别增长37.1%和34.2%，同比分别增长20.4%和17.4%。2023年1-3月，商用车产销分别完成94.8万辆和93.8万辆，同比分别下降3.9%和2.9%。

3、乘联会：3月份皮卡市场销售4.8万辆

4月21日，根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。3月环比增长11%，增幅较小。今年3月的皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。

4、四川今年一季度GDP为13374.7亿元

根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度四川地区生产总值为13374.7亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值为840.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值为4579.8亿元，下降0.9%；第三产业增加值为7954.8亿元，增长6.7%。

5、上海今年一季度GDP为10536.22亿元

根据地区生产总值统一核算结果，一季度上海市实现地区生产总值10536.22亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%。一季度，全市工业战略性新兴产业总产值3992.33亿元，同比下降0.6%；占规模以上工业总产值的43.5%，比重同比提高2.7个百分点。其中，新能源产值增长50.1%，新能源汽车产值增长42.4%，高端装备产值增长15.1%。

6、今年一季度湖北GDP增长5.1%

湖北省政府4月21日召开新闻发布会，介绍全省一季度经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度全省实现生产总值11899.72亿元，按不变价格计算，比上年同期增长5.1%。分产业看，第一产业增加值752.21亿元，增长3.9%；第二产业增加值5168.89亿元，增长3.9%；第三产业增加值5978.62亿元，增长6.1%。

7、四川今年一季度GDP为13374.7亿元

根据地区生产总值统一核算结果，2023年一季度四川地区生产总值为13374.7亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值为840.1亿元，增长3.3%；第二产业增加值为4579.8亿元，下降0.9%；第三产业增加值为7954.8亿元，增长6.7%。

8、宁波一季度GDP同比增长4.5%

根据全省地区生产总值统一核算结果，一季度宁波全市实现地区生产总值3801.8亿元，按可比价格计算，同比增长4.5%。分产业看，第一产业增加值60.5亿元，增长4.9%；第二产业增加值1677.4亿元，增长3.3%，其中工业1560.2亿元，增长2.9%；第三产业增加值2063.9亿元，增长5.5%。三次产业之比为1.6∶44.1∶54.3。三次产业对GDP增长的贡献率分别为1.9%、32.8%和65.3%。

9、上海2023年第一批集中供地收官

上海2023年第一批次集中供地收官。上海本次出让的19宗地块全部成交，总成交金额约519亿元，平均溢价率7.3%，其中，4宗地块以底价成交，15宗地进入一次性报价。

10、雄安新区第二季度重点项目集中开工

4月20日上午，雄安新区举行2023年第二季度重点项目集中开工活动，动员新区上下乘势而上再出发、奋勇争先谱新篇，跑出项目建设加速度，努力在新征程上交出高质量发展的合格答卷。据介绍，雄安新区第二季度集中开工项目共43个，总投资268亿元，年度预计完成投资123亿元，涵盖市政基础、公共服务、生态绿化、三县改造提升等领域。

证券期货

1、沪指低开低走跌近2%

4月21日，指数全天震荡下行，三大股指午后跌幅继续扩大，深成指跌超2%，科创50指数跌超4%。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4300股飘绿，成交连续第14个交易日突破万亿元。截至收盘，沪指跌1.95%，报收3301.26点；深成指跌2.28%，报收11450.43点；创业板指跌1.91%，报收2341.19点。北向资金午后单边离场，全天净卖出76.19亿元，单日净卖出额创年内新高；本周累计净买入逾3亿元。

2、两市融资余额增加32.4亿元

截至4月20日，上交所融资余额报8078.39亿元，较前一交易日增加25.28亿元；深交所融资余额报7406.88亿元，较前一交易日增加7.12亿元；两市合计15485.27亿元，较前一交易日增加32.4亿元。

3、科创板融资余额增加15.1亿元

截至4月20日，科创板两融余额合计1139.3亿元，较上一交易日增加32.4亿元。其中，融资余额合计881.46亿元，较上一交易日增加15.1亿元；融券余额合计257.84亿元，较上一交易日增加17.3亿元。

4、一季度上海证券交易所有价证券成交额增长10.9%

4月21日，上海市统计局发布2023年一季度上海市国民经济运行情况。数据显示，今年一季度，上海市金融市场成交额749.05万亿元，同比增长15.6%。其中，上海证券交易所有价证券成交额增长10.9%，银行间市场成交额增长19.5%，上海黄金交易所成交额增长14.6%，中国金融期货交易所成交额增长10.5%。3月末，上海市中外资金融机构本外币存款余额19.57万亿元，同比增长9.2%；中外资金融机构本外币贷款余额10.82万亿元，增长8.1%。一季度，上海市地方一般公共预算收入2537.08亿元，同比增长0.8%。地方一般公共预算支出2292.21亿元，同比增长9.4%。

5、深交所本周共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施

据深交所消息，4月17日至4月21日，深交所共对69起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对18起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、北上资金交投活跃，重点加仓央企国企

本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，不过周五受行情深度调整影响，大幅净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，全周合计小幅净买入3.39亿元。北上资金交投大幅增加，全周合计成交6607亿元，创一年半来新高。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。

7、409份一季报亮相

截至4月21日收盘，A股市场总计有409家上市公司披露了2023年一季度报告。有263家一季度营业收入实现同比增长，占比为64.3%。有213家公司一季度营业收入和归母净利润均实现同比增长，占比为52.08%。

8、已有83家北交所公司披露年报

随着北交所上市公司2022年年报陆续发布，各公司的分红预案也相继出炉。截至4月21日，在已披露年报的83家公司中，75家发布了现金分红预案，占比超过九成，拟分红金额合计达23.61亿元。

9、中基协：3月新备案私募基金数量3534只

据中基协消息，2023年3月，在中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台（简称AMBERS系统）提交私募基金管理人登记申请的机构163家，办理通过的机构74家。3月，新备案私募基金数量3,534只，较上月增加1,193只，环比增长50.96%；新备案规模895.74亿元，较上月增加404.75亿元，环比增长82.44%。截至2023年3月末，存续私募基金150,446只，存续基金规模20.33万亿元，较上月增加475.64亿元，环比增长0.23%。

10、北交所2023年劳动节休市安排

北交所：4月29日（星期六）至5月3日（星期三）为节假日休市，4月23日（星期日）、5月6日（星期六）为周末休市。5月4日（星期四）起照常开市。为保证节后交易正常进行，本所定于2023年5月2日（星期二）9:15至11:30进行交易系统联调测试。

11、大商所：根据《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》有关规定

现对2023年劳动节期间交易时间安排通知如下：4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市，5月4日（星期四）起照常开市。4月23日（星期日）、5月6日（星期六）为周末休市。4月28日（星期五）晚上不进行夜盘交易。5月4日（星期四）所有合约集合竞价时间为上午08:55—09:00。5月4日（星期四）当晚恢复夜盘交易。

1、2023年4月21日西本钢材价格指数走势预警

综合观点：本周，黑色系期货震荡走低，终端需求表现欠佳，国内建筑钢材行情仍未走出困局，全周表现为“回升乏力，低位反复”，与我们上周的预判“情绪不稳，低位震荡”基本相符。“金三”回升受挫，“银四”阴跌为主，对于四月最后一周行情，市场还是缺少乐观预期，具体表现在：在宏观面，一季度重要数据公布，虽然经济呈现复苏态势，但消费拉动是主力，投资和房地产行业表现偏弱；在供给端，3月份粗钢、建筑钢产量继续增长，在亏损倒逼下，最近减产检修计划增多，但产量缩减传导需要过程；在需求端，各地刚需明显分化，随着五一长假临近，工地补货力度有待观察；在原料端，铁矿石受到政策压制下行，焦炭第三轮提降迅速落地，废钢波动向下为主，生产成本重心下移。综合来看，经过前期的下跌之后，市场仍未走出颓势，但在长假效应的影响下，厂商均有低位修复的诉求。基于此，我们对下周市场行情持消极评价——绿色预警：心态受挫，低位运行。

2、工信部：开展行业强制性能耗限额标准专项监察

工业和信息化部办公厅发布关于组织开展2023年度工业节能监察工作的通知。通知要求，在2021年、2022年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥（有熟料生产线）、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属（电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼）、炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇）、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等17个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平，以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察，原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。

3、2023年3月重点统计钢铁企业产量数据

2023年3月，统计的92家重点钢铁企业钢材产量 7274.99 万吨，同比增长7.48%；1-3月累计钢材产量 19989.81 万吨，累计同比增长7.09%。2023年3月，统计的92家重点钢铁企业粗钢产量 7393.69 万吨，同比增长7.03%；1-3月累计粗钢产量 20504.77 万吨，累计同比增长6.98%。2023年3月，统计的92家重点钢铁企业生铁产量 6451.65 万吨，同比增长7.80%；1-3月累计生铁产量 18277.95 万吨，累计同比增长9.14%。

4、南钢收购案陷僵局 各方分歧严重或致诉讼

近日，有参与南钢控股权交易的知情人士向记者透露，沙钢正要求复星继续履行协议完成标的股权转让。其认为，在中信（新冶钢）介入后，南钢集团已发生实质性变化，表面看是南钢股份控股股东的小股东（即南钢集团）行使优先购买权，实际是第三方借小股东之名行使优先购买权，违反此前沙钢与复星的相关协议。但也有接近南钢集团的人士表示，南钢集团依法享有优先购买权，如何融资属于南钢集团的经营自主权范畴，收购款项来源只要合法即可，事实上也未侵害沙钢的合法权益。目前，沙钢有计划诉诸司法解决相关问题，这也导致南钢收购案陷入僵局。

5、复星国际：沙钢集团对复兴产投提起民事诉讼

复星国际港交所公告，于2023年4月21日，复星产投接获（2023）沪02民初34号《民事裁定书》、《民事起诉状》、《证据目录》等诉讼文件，据此，沙钢集团指称复星产投未有履行其于框架协议项下将其持有的南京南钢11%股权（对应南京南钢注册资本人民币3.3亿元）质押给沙钢集团的义务，从而于2023年3月27日向上海市第二中级人民法院提起民事诉讼要求复星产投将系争股权质押给沙钢集团，并对复星产投持有的系争股权进行了冻结。

6、包钢股份：2022年度净利润亏损7.3亿元

包钢股份公布年报，2022年度营业收入721.72亿元，同比下降16.26%，净利润亏损7.3亿元，去年同期净利润28.66亿元，同比转盈为亏。

7、马钢炼铁总厂高炉日产创新高

近期，炼铁总厂高炉生产稳定顺行。4月6日，马钢炼铁总厂5座高炉日产铁水43200吨，创历史最好水平。其中，A号高炉、B号高炉分别以10732吨和10920吨，刷新日产纪录。

8、太钢鑫海热酸退机组EPC总承包项目中标

中国二十冶集团消息，4月17日，工业公司中标山东太钢鑫海不锈钢有限公司热酸退机组EPC总承包项目。该项目位于山东省临沂市莒南县莒南临港产业园内，建设内容包括1号热酸退机组EPC总承包，机组产量90万吨/年；2号热酸退机组EPC总承包，机组产量85万吨/年。计划工期为15个月。

9、敬业高品钢成功开发0.5毫米DX53D+AZ深冲用钢

2023年4月14日，敬业钢铁高品钢科技公司品种开发再传喜讯，连续热浸镀铝锌机组成功生产出厚度为0.5mm的DX53D+AZ深冲用钢，屈服强度达到140Mpa级，丰富了集团高端产品种类。

10、承德建龙这两款高端无缝管产品成功销往海外

近日，石油套管产品获得延长石油准入资格的承德建龙再次传来好消息。今年一季度，该公司高抗挤毁IP HCP-110钢级30Mn2CrTiB石油套管以及高钢级抗腐蚀X60QS PSL2钢级管线管产品成功销往海外，总计供货超6000吨。

11、黄石新港重工建设3座100吨电炉冶炼项目产能置换方案公告

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求，黄石新港重工科技有限公司建设3座100吨电炉冶炼项目产能置换方案公示期间社会公众无异议，现予以公告。

12、必和必拓第三财季铁矿石产量6616万吨

必和必拓4月21日发布截至3月31日的第三财季营运报告。第三财季西澳洲总体铁矿石产量6616万吨，发货量6658万吨，上年西澳铁矿石销量6711万吨；第三财季铜产量40.59万吨，同比增长12%；维持全年可归属的矿石产量预期在2.49亿-2.60亿吨不变；维持全年铜产量预期在163.5万-182.5万吨不变。

13、嘉能可铜产量下滑，预计交易利润强劲

周五，嘉能可报告称，第一季度铜、锌和镍产量下降，但表示预计其交易部门业绩将超过年度指引的最高水平。这家矿商和贸易商正在正在寻求收购加拿大泰克资源公司（Teck Resources），并将总体2023年铜的产量指引预期维持在104万吨不变，尽管在第一季度尽管由于一些矿山的品位下降和延期导致产量下降5%至244100吨。

14、一些日本铝买家同意第二季度支付每吨125—130美元溢价

据报道，直接参与定价谈判的五位消息人士称，一些日本铝买家已同意向全球生产商支付4月至6月出货的原铝每吨125美元和130美元的溢价，较上一季度上涨45—53%。这一数值高于1月至3月当季每吨85—86美元的溢价，也是6年来首次出现季度溢价上涨，但仍与生产商最初提出的125至145美元的报价持平或更低。日本是亚洲最大的铝进口国，日本每季度同意支付高于伦敦金属交易所（LME）现货价格的原铝溢价，是地区的定价参考指标。

15、LME期铜收跌86美元

LME期铜收跌86美元，报8794美元/吨。LME期铝收跌24美元，报2396美元/吨。LME期锌收跌51美元，报2719美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2161美元/吨。LME期镍收跌584美元，报24477美元/吨。LME期锡收跌346美元，报26594美元/吨。

16、夜盘收盘多数下跌 铁矿跌近3%

期货夜盘收盘多数下跌，铁矿跌近3%，橡胶、20号胶（NR）、玻璃、螺纹、热卷跌超2%，菜粕、豆粕跌超1%。低硫燃料油（LU）、燃油涨超1%。国际铜夜盘收跌0.93%，沪铜收跌0.77%，沪铝收跌0.29%，沪锌收跌0.80%，沪铅收跌0.20%，沪镍收跌2.23%，沪锡收跌0.76%。不锈钢夜盘收跌1.60%。

17、部分商品价格走势一览表