国际动态

1、中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国举行

4月10-12日，中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国曼谷举行，中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方全面开启3.0版各领域谈判，就数字经济、绿色经济、货物贸易、投资、竞争和消费者保护、卫生与植物卫生、标准、技术法规与合格评定程序、中小微企业等领域探讨推进进一步开放与合作。此轮谈判是双方举行的首次线下谈判。

2、联合国贸发会议：加息将使发展中国家损失超过8000亿美元收入

联合国贸易和发展会议（贸发会议）在12日发布的一份报告中预测，加息将使发展中国家在未来几年内损失超过8000亿美元的收入。贸发会议警告说，随着金融动荡加剧，全球经济增长放缓，发展中国家正陷入困境。联合国贸发会议预计，2023年全球GDP的增长仅为2.1%，全球大部分地区的经济增长率将低于新冠疫情大流行之前的表现。

3、美联储会议纪要

美联储会议纪要提到，在讨论当前经济状况时，与会者指出，最近的指标显示支出和生产出现温和增长。不过，与此同时，与会者指出，近几个月来就业增长已经加快，而且正在以强劲的速度增长；失业率一直很低。通货膨胀率居高不下。多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。因此，鉴于通胀上升、近期经济数据强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2%的长期目标，这些与会者认为将利率目标区间上调25个基点是合适的。

4、美联储开始预计美国经济出现温和衰退

美联储会议纪要提到，联储工作人员对美国经济的预测显示，美国今年的实际GDP增长放缓，劳动力市场也有所走软。鉴于他们对最近银行业发展的潜在经济影响的评估，美联储工作人员在3月会议时的预测包括，今年晚些时候开始出现温和衰退，随后两年将出现复苏。预计2024年的实际GDP增长仍将低于工作人员对潜在产出增长的估计，然后预计2025年的GDP增长将高于潜在增长。产品和劳动力市场的资源利用预期都远低于1月的预期。

5、交易员在美国CPI数据发布后加大了对美联储年底前降息的押注

美国最新整体消费者价格数据显示通胀压力缓解后，债券市场交易员加大了对美联储今年底前降息的 押注，同时下调了5月份加息的预期。与美联储会期挂钩的互换合约显示，交易员对5月加息的预期回落到略高于三分之二的水平，同时对12月的预期显示届时有效联邦基金利率将比目前的4.83%低超过半个百分点。12月合约消化的利率为4.29%。此后，美联储公布的3月会议纪要显示，在上个月一系列银行倒闭事件引发市场动荡后，决策者们降低了对今年加息的预期，并强调他们对可能导致经济放缓的信贷紧缩问题仍然保持警惕。

6、IMF：美国近一成中型银行面临资本短缺

据IMF估算，如果将美国中型银行因利率迅速上涨而扩大的持有债券潜亏做实际损失处理，近一成银行将陷入资本短缺。IMF还指出，随着银行压缩融资，将影响美欧的经济增长。

7、日本人口数量连续12年减少

日本总务省12日发表的人口统计数据显示，截至2022年10月1日，包含居住在日本的外国公民在内，日本总人口为124947000人，比此前一年同期减少了556000人，减少率为0.44%。这是日本国内人口数量连续12年出现减少。

8、日本2022年度企业物价指数较上年度上升9.3%

日本央行12日公布的2022年度国内企业物价指数（2020年平均为100）初值为117.0，较上年度上升9.3%，升幅为有可比数据的1981年度以来最大。俄乌冲突加剧资源价格高涨及日元汇率走低是主要原因。此前的最大升幅是2021年度创下的7.1%，连续两年创新高。

9、美国3月CPI同比上升5%

美国3月CPI同比上升5%，预估为5.1%，前值为6.0%；美国3月CPI环比上升0.1%，预估为0.2%，前值为0.4%。美国通胀数据公布后，美国短期利率期货价格显示美联储5月加息25个基点的可能性降低。

10、美国3月通胀率降至近两年最低水平

美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。美国劳工统计局周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨5%，与2月份录得的6%相比，这标志着通胀大幅减速，这也是自2021年5月以来的最低水平。核心CPI同比上涨5.6%，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。

11、美国30年期抵押贷款利率连续第五周下降

美国抵押贷款银行家协会(MBA)周三公布的数据显示，在截至4月7日当周，30年期固定利率抵押贷款的合约利率下跌10个基点至6.3%。该协会的购房抵押贷款申请指数上升7.8%，为1月中旬以来最大涨幅。抵押贷款利率持续下降，因近期数家银行倒闭后，投资者寻求购买美国国债避险。

12、印度3月零售通胀降至5.66%

印度统计和计划执行部4月12日发布数据，3月消费者价格指数（CPI）同比上涨5.66%，零售通胀降至15个月以来新低，上年同期为6.95%。

13、世界集装箱运价恢复到疫情前水平

据《俄罗斯报》援引世界集装箱运价指数的数据报道，世界集装箱运价恢复到疫情前水平，价格同比下降80%。报道称，世界集装箱运价指数是衡量世界贸易状况的关键指标之一，上周集装箱运价指数为1710美元/FEU。

14、日本3月机床订单额同比减15%

日本工作机械工业会（日工会）4月11日公布的数据显示，3月机床订单额（速报值）同比减少15%，降至1410亿日元。从构成来看，内需减少18%，降至493亿日元；外需减少14%，降至916亿日元。

15、韩国3月电子产品出口价格同比下降超17%

韩国3月出口价格同比下滑6.4%（之前一个月下降2.6%），其中电子产品出口价格下降17.5%（前值下降18.2%）、化工价格下降6.5%（前值下降2.5%）3月进口价格同比下滑6.9%（之前一个月下降0.7%），其中原材料价格下降14.5%（前值下降1.6%）、中间商品/半成品价格下降5.4%（前值下降1.5%）。

16、埃及苏伊士运河收入在2023年第一季度创新高

据苏伊士运河管理局(SCA)日前公布的数据，苏伊士运河收入在2023年第一季度达到创纪录的23亿美元。报道称，与去年同期相比，苏伊士运河的收入增长了35%，交通量也增加了20%。此外，今年3月13日，该运河的单日通过率创下新纪录，共有107艘船只从两个方向通过运河。

17、美股周三收跌

美股周三收跌。美国3月CPI同比增长5%，增幅创两年新低，低于市场预期。美联储3月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。　道指跌38.29点，跌幅为0.11%，报33646.50点；纳指跌102.54点，跌幅为0.85%，报11929.34点；标普500指数跌16.99点，跌幅为0.41%，报4091.95点。

18、WTI原油期货周三收高2.1%

美国WTI原油期货周三收高，并创今年以来的最高收盘价。纽约商品交易所5月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨1.73美元，涨幅为2.1%，收于每桶83.26美元。根据道琼斯市场数据，这是自11月16日以来最高的近月合约收盘价。

19、黄金期货周三收高0.3%

纽约黄金期货周三连续第二个交易日上涨，并创一周来的最高收盘价。周三纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格上涨5.90美元，涨幅为0.3%，收于每盎司2024.90美元。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、银保监会：加快推进中小金融机构改革化险

4月11日上午，银保监会召开大会，会议要求，系统各级党组织要牢牢把握主题教育总要求，要大兴调查研究之风，聚焦防范化解金融风险、服务实体经济、推进机构改革、提升监管能力等重点问题，深入开展解剖式调查研究，集中解决一批金融监管领域突出问题。要全力推动高质量发展，加快推进中小金融机构改革化险，有效防范重点领域金融风险，积极引导金融服务业支持经济高质量发展。

2、海关总署将介绍2023年一季度进出口情况

国务院新闻办公室定于2023年4月13日（星期四）上午10时举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍2023年一季度进出口情况，并答记者问。

3、首季全国批准项目用地预审同比增51.7%

4月12日，自然资源部召开例行新闻发布会。自然资源部国土空间用途管制司司长赵毓芳表示，2023年第一季度，全国批准项目用地预审73.9万亩，同比增加51.7%，交通运输、水利设施、能源用地分别占比72.5%、6.3%、6.6%。一季度，自然资源部审批建设项目用地预审49件，涉及用地23.5万亩，涉及投资约6000亿元。其中，重大项目先行用地42件、面积1.88万亩，同比大幅增长。

4、乘联会：4月1-9日乘用车市场零售32.8万辆

乘联会数据显示，4月1-9日，乘用车市场零售32.8万辆，同比去年同期增长47%，较上月同期增长8%。今年以来累计零售461.4万辆，同比下降10%。4月1-9日，乘用车新能源车市场零售9.1万辆，同比去年同期下降8%，较上月同期下降5%。今年以来累计零售141.4万辆，同比增长21%。

5、长三角示范区首次联合招商

4月12日，2023年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商引资对接会举行，这是示范区首次跨区域联合招商会。记者获悉，招商引资对接会上，3个重点项目揭牌、9个重点项目签约。此次招商引资对接会上，两区一县及先行启动区五镇、各类市场主体现场共签订9项合作协议，涉及投资约154亿元，协议均突出“高质量”和“一体化”。

6、北京：3月工业生产者出厂价格同比下降0.8%

北京统计局发布数据，3月份，北京工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降0.1%，环比下降0.5%。

7、上海首条市域铁路机场联络线高铁并行段隧道贯通

4月12日，随着出口井缓缓注水，全长4.9公里的高铁并行段隧道正式贯通，该标段作为上海机场联络线的重点工程，隧道从虹桥枢纽出发，从地上转入地下，全线并行的沪杭高铁是全国最繁忙的高铁线路之一。上海机场联络线是我国第一条同时串联上海虹桥和浦东两座机场和三座火车站的空铁直通线路，设计时速达160公里的城市快速轨道交通，项目通车后，乘客往来虹桥与浦东两大综合交通枢纽，由原来90分钟缩减至40分钟。

8、3月末广东本外币贷款余额同比增长11.6%

4月12日，央行广州分行披露2023年3月广东金融统计数据显示， 截至3月末，广东本外币贷款余额为26.08万亿元，比年初增加1.29万亿元，同比增长11.6%。其中，住户贷款比年初增加1909亿元，同比多增370亿元，中长期贷款增加1635亿元；企事业单位贷款比年初增加1.13万亿元，同比多增3555亿元。同期，广东本外币存款余额为34.1万亿元，比年初增加1.88万亿元，同比增长13.8%。其中，住户存款比年初增加8099亿元，同比多增3052亿元。

9、深圳二季度将供应1.3万套住宅

一季度深圳一手商品住宅实际新增供应14610套，几乎是去化套数的两倍。未来三个月，深圳将有1.3万套商品住宅入市。今年，深圳新房成交量低位回升，共成交7768套。

10、南京推出今年二批集中供地

南京日前推出今年二批集中供地，拟于5月10日出让。南京本次将出让11宗地块，包含10宗商品住宅地块及1宗安置房地块，出让总面积37.59万平方米，起始出让总价142.3亿元。

11、福建漳州：拟每月公布住房公积金资金使用率 贷款额动态调整

福建省漳州市住房公积金中心发布关于优化住房公积金最高贷款额度动态调整机制的通知，拟每月对住房公积金资金使用率进行公布，并调整相应贷款额度的标准。按照通知，住房公积金资金使用率达到90%（含）以上，自次月起将单职工家庭申请住房公积金贷款的最高贷款额度调整为35万元，将双职工家庭申请住房公积金贷款的最高贷款额度调整为60万元。若住房公积金资金使用率回落至85%（含）以下，自次月起将单职工家庭申请住房公积金贷款的最高贷款额度调整为40万元，将双职工家庭申请住房公积金贷款的最高贷款额度调整为80万元。

12、广东韶关：多孩家庭购首套房公积金最高可贷80万元

广东省韶关市住房公积金管理委员会发布关于调整住房公积金使用政策的通知。在调整租住商品房住房公积金提取额度方面，将租住商品房住房公积金提取额度调整为800元/月/人。在实施多子女家庭住房公积金贷款支持政策方面，使用住房公积金购买首套自住住房的多子女家庭，符合二孩政策的最高贷款额度为65万元，符合三孩政策的最高贷款额度为80万元。离异后再婚家庭，根据夫妻双方各自拥有抚养权的子女数和共同生育的子女数合并计算。

13、世茂股份：1-3月销售签约金额约25.7亿元

世茂股份公告，1-3月，公司房地产无新开工面积；竣工面积约20万平方米，同比下降19%；销售签约面积约13万平方米，同比下降16%；销售签约金额约25.7亿元，同比增长12%。

证券期货

1、指数全天分化沪指涨0.4%

4月12日，指数全天震荡分化，沪指维持红盘运行，创业板指一度跌近1%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3100股飘红，成交连续第七个交易日突破万亿元，今日成交达11322亿元。截止收盘，沪指报3327.18点，涨0.41%，成交额为6501亿元；深成指报11883.51点，涨0.05%，成交额为6501亿元；创指报2429.29点，跌0.41%，成交额为2959亿元。北向资金全天净卖出42.08亿元，其中，沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。

2、年内累计发行101只新股

统计显示，以发行日期为基准，截至4月12日，今年以来共有101家公司首发募资，累计募资金额达1132.38亿元，单家公司平均募集资金11.21亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有36家，募资金额5亿元至10亿元的有33家，募集资金在5亿元以下的有32家。

3、千余家公司拟分红1.58万亿元

据统计，截至4月12日收盘，共有1532家A股公司发布2022年年报，其中1161家上市公司披露了年报分红方案，占已公布年报公司的比例为76%，合计年度现金分红总额为1.58万亿元（含当年季报、半年报、年报现金分红，下同），已达到2021年度现金分红总额的80%。在业内人士看来，目前还有七成公司未发布年报，可以预见，A股公司2022年度现金分红规模有望再创历史新高。A股公司整体现金分红规模逐年增长，连创新高。数据显示，2018年至2021年，累计现金分红总额分别为1.23万亿元、1.32万亿元、1.53万亿元、1.92万亿元。

4、产业资本加速布局，回购增持大潮再起

数据显示，截至4月12日发稿，年内A股市场上市公司已发布逾240份回购方案，拟回购资金上限总额达645.06亿元，较去年同期几乎翻番。与此同时，有101家公司抛出近180份股票增持计划。今年以来，回购增持大潮再起，包括上市公司、上市公司大股东等在内的产业资本纷纷加速在A股市场布局。

5、年内113家公司公告定增方案已完成

数据显示，今年以来，已有113家公司公告定增方案已实施完成，49家公司定增金额超10亿元。具体来看，邮储银行、长江电力、中国东航定增募资金额排在前列，募资总额分别为450.0亿元、160.97亿元和150.0亿元。

6、新基金发行建仓同步升温

2023年以来，A股市场整体处于板块快速轮动、高低切换的状态之中。在此背景下，不少新基金抓住投资机会，多只成立于2023年的新产品目前已出现了净值波动迹象，显示出部分基金已然开始建仓。业内人士表示，基金经理积极建仓，显示出对当前部分板块布局机遇的把握。

7、监管对私募产品投资城投债进行规范

记者从多位私募业内人士了解到，近期监管部门对固收类私募产品进行规范。其中，监管部门要求，存量私募产品投资于城投债的，且自然人投资者超过30人或者自然人投资者的出资比例超过基金实缴出资50%以上的，要求管理人先降低此类产品的数量，然后才可以备案新产品。

1、国家能源局：确保国内原油产量长期稳定在2亿吨水平

国家能源局局长章建华表示，全力提升能源安全保障水平。一方面，增强化石能源兜底保障能力，发挥好煤炭“压舱石”作用，加大油气勘探开发和增储上产，确保国内原油产量长期稳定在2亿吨水平，天然气自给率不低于50%。另一方面，提升非化石能源安全可靠替代能力，形成风、光、水、生、核、氢等多元化清洁能源供应体系。全力推进碳中和碳达峰工作。健全释放能源体制机制活力。以法制为基础，加快推进能源法制定以及电力法、煤炭法、可再生能源法修订。

2、国家能源局：有序推进煤矿先进产能核准建设

国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，有序推进煤矿先进产能核准建设，推动在建煤矿尽快投产达产，增强煤炭增产保供能力。积极推动玛湖、富满、巴彦及渤海等原油产能项目上产，加快建设陕北、川南、博孜—大北等重要天然气产能项目。抓紧抓实“五油三气”重点盆地及海域的油气增产上产，推动老油气田保持产量稳定，力争在陆地深层、深水、页岩油气勘探开发、CCUS促进原油绿色低碳开发等方面取得新突破。增强能源储备能力建设。

3、湖南钢铁集团VAMA汽车板二期项目投产

4月11日，国内领先的轻量化技术解决方案和汽车用钢产品提供商华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 (VAMA)二期项目宣布正式投产。新建成的二号镀锌线将带来45万吨的年产能扩充和产品组合的进一步完善，助力建造更安全、更环保、更轻量化的汽车。二期项目于2021年2月1日启动建设，2022年12月31日实现试生产，投资总计13亿元，历时699天。

4、首钢股份：钢铁下游采购偏向谨慎

首钢股份公告称，2023年3月公司生产经营顺稳。公司重点产品当月产量同比均提升，电工钢当月产量保持同比较大幅度增长。电工钢产品中，高牌号无取向电工钢产量保持同比增长；高磁感取向电工钢由于近期市场对厚规格产品需求较好，公司相应增加了厚规格产品产量，0.23mm及以下薄规格产品产量同比有所降低。对于近期市场预判，首钢股份表示，近期国内钢铁产能利用率有所回升，钢铁下游采购偏向谨慎，预计短期内国内钢材市场价格弱势震荡运行。

5、华菱钢铁：期待钢价企稳回升

华菱钢铁在业绩说明会表示，钢铁行业从供给端看，2023年在碳达峰碳中和的大背景下，政策压产大概率仍会持续，预计今年总供给量不高于2022年。从需求端看，全球制造业步入下行周期，外需低迷对外向型企业会有负面影响，但国内提振内需，房地产底部边际改善、基建继续发力，预计2023年用钢需求整体较2022下半年底部会有所提升，期待钢价企稳回升。

6、鄂钢高线热机轧制项目成功热试

近日，中钢国际全资子公司中钢设备有限公司EPC总承包建设的宝武集团鄂城钢铁有限公司高线热机轧制改造项目成功举办热负荷试车仪式。改造后的生产线，年产量提高18%，达85万吨，主要产品规格为Φ5.5～Φ16.0mm光面盘条和Φ6.0~Φ12.0mm螺纹盘条。整条产线保持稳定运行，合金含量降低、产品性能提高、自动化水平提高、生产成本显著降低。

7、青拓特钢1780毫米加热炉项目投产

4月10日，由中冶京诚总包建设的福建青拓特钢有限公司青拓实业1780mm热连轧及配套扩建项目加热炉工程1号加热炉顺利出红钢，目前加热炉运行状况稳定。

8、3月份天津不锈钢材市场交易量、额环比上升

据天津不锈钢材市场总经理邢仲英介绍，3月份天津不锈钢材市场交易量为2050吨，交易额为3120万元，环比分别增长18.50%、14.29%。邢仲英表示，3月份天津不锈钢材市场交易量、额环比双增长是在2月份较低水平基础上的增长。实际上，今年1月—3月份，该市场交易量与去年同期持平，交易额同比下降13.70%。目前，该市场交易量、额仍处于下降态势，主要原因是不锈钢产品整体需求连续下降。展望今后一段时间，整体需求仍不足，该市场交易量、额波动下行态势仍会延续。

9、齐大山铁矿实现首季生产开门红

今年初以来，鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿围绕生产经营目标，坚持眼睛向内，以优化生产组织、精细设备管理、深化成本管控为抓手，加快推进提产增效工作，持续激发内生动力。第一季度，该矿铁矿石超计划产量21.6万吨、铁精矿超计划产量1.4万吨，实现首季生产开门红。

10、山西：力争今年煤炭产量达到13.65亿吨

刚刚过去的一季度，山西全省煤炭产量达3.35亿吨，创单季度生产历史新高。今年以来，山西通过矿井智能化、数字化改造，进一步提升煤炭生产效率，力争全年产量达到13.65亿吨的目标。

11、土耳其对涉华钢铁管件接头启动第四次反倾销日落复审调查

2023年4月8日，土耳其贸易部发布第2023/13号公告，应土耳其国内企业TrakyaDökümSan.veTic.A.Ş.申请，对原产自中国、巴西、保加利亚、印度尼西亚、印度和泰国的钢铁管件接头（Borubağlantıparçaları）启动反倾销日落复审调查。涉案产品的土耳其税号为7307.19。

12、波罗的海干散货运价指数周三下跌

波罗的海干散货运价指数周三下跌，因各类型船需求下降。波罗的海干散货运价指数下跌44点，或2.9%，至逾一周低位的1463点。海岬型船运价指数下跌89点，或4.7%，至1822点。海岬型船日均获利减少743美元，至15106美元。巴拿马型船运价指数下跌40点，或约2.2%，至1812点，录得3月22日以来的最大降幅。巴拿马型船日均获利减少357美元，至16312美元。超灵便型散货船运价指数下跌13点，至1118点。

13、LME期铜收涨62美元

LME期铜收涨62美元，报8916美元/吨。LME期铝收涨22美元，报2325美元/吨。LME期锌收涨28美元，报2785美元/吨。LME期铅收涨42美元，报2129美元/吨。LME期镍收涨107美元，报23579美元/吨。LME期锡收涨289美元，报24022美元/吨。

14、期货夜盘收盘涨跌互现

期货夜盘收盘涨跌互现，液化石油气（LPG）涨近3%，沥青、燃料油涨超1%，棕榈、菜油跌超2%，铁矿、聚氯乙烯（PVC）、豆油、纸浆、热卷跌超1%。国际铜夜盘收涨0.62%，沪铜收涨0.64%，沪铝收涨0.22%，沪锌收涨0.36%，沪铅收涨0.23%，沪镍收涨0.08%，沪锡收涨1.61%。不锈钢夜盘收跌0.72%。

15、部分商品价格走势一览表