国际动态

1、全球食品价格指数连降12个月

联合国粮农组织发布的报告显示，截至今年3月，全球食品价格指数已连续12个月下降，较一年前的历史高点降低20.5%。报告显示，全球食品价格指数出现“十二连降”，主要原因包括供应量充足、进口需求低迷以及黑海港口农产品外运协议得以延长。

2、新疆霍尔果斯口岸一季度通行中欧班列1833列

新疆霍尔果斯口岸透露，今年一季度，该口岸通行中欧班列达1833列，同比增长8.4%，达历史同期最高水平。据霍尔果斯海关统计，今年1—2月霍尔果斯铁路口岸出口汽车达1.8万辆，同比增长210%，主要销往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地。

3、内蒙古：一季度全区口岸进出境货运量创历史新高

据内蒙古自治区商务厅消息，依据各口岸日报粗算数据，今年一季度，全区口岸进出境货运量达到2239.4万吨，超出历史最高值(2019年2100.9万吨)6.6%，同比增长197.2%。一季度口岸运行主要指标持续稳中向好，甘其毛都、策克、满都拉等多个口岸货运量再创历史新高，截至目前全区已有6个陆路口岸实现客货双通。

4、马克龙访华签下多笔“超级大单”

4月6日，中法两国元首共同见证签署农业食品、科技、航空、民用核能、可持续发展、文化等领域多项双边合作协议。其中，法国飞机制造商空中客车公司与中国航空器材集团有限公司签署了160架民用飞机、总价值约200亿美元的批量采购协议，并将在天津建设第二条生产线，到2026年每月最多生产75架A320 Neo飞机。此外，在随同马克龙出访的庞大商业代表团中，铁路设备制造商阿尔斯通、法国达飞海运公司、核电供应商法国电力公司、欧莱雅等公司以及法国猪肉行业等也都与中国签署协议，扩大了合作。

5、马克龙表态：欧洲须减少对美依赖

“马克龙称欧洲必须顶住成为‘美国追随者’的压力。”美国“政治新闻网”欧洲版9日以此为题报道称，结束访华之行的法国总统马克龙在乘专机返回法国的途中接受了该媒体和两名法国记者的采访，他在采访中称，欧洲必须减少对美国的依赖，并避免卷入美中在台湾问题上的对抗。

6、美国前财长萨默斯：美国经济衰退可能性上升

萨默斯呼吁美联储对其内部模型进行广泛的审查，这些模型未能预测到2021年开始的通胀飙升，也没有捕捉到银行系统中出现的风险。萨默斯：“美联储需要进行一些认真的反省。在过去两年半的时间里，美联储一切照旧的做法并不成功。”

7、美国银行业贷款“历史级别暴跌”

美联储周度披露的商业银行资产负债表格H.8显示，在硅谷银行倒闭后的两周（截至3月22日和3月29日），美国商业银行贷款和租赁贷款出现了有记录以来的最大两周跌幅，表明在银行业危机之后，美国信贷状况出现了历史上最严重的收紧。

8、日本企业狂发短期债筹集现金

在截至3月31日的财年中，5年期或更短时间到期的日元公司债券发行量达到了史无前例的7.4万亿日元（约560亿美元）。与此同时，在此期间，5年以上到期的日本国债发行量降至5.4万亿日元，为2015财年以来最少。

9、英国住房短缺现象加剧

据报道，由于英国数十个地方政府削减了规划目标，英国新屋建设数量下降，英国面临着住房建设危机。在保守党议员的反对下，政府被迫放弃每年建造30万套新住房的目标。最新数据显示，英格兰获得规划许可的住房项目数量降至2006年以来的最低水平，开发商警告称，每年新屋建设量可能会减少7.7万套，住房需求最大的地区受到的影响最大。英国财政部担心，审批的大幅减少将影响经济增长。建筑业占英国国内生产总值的7%，每年价值超过1200亿英镑。

10、美国楼市“东升西落”

刚刚过去的3月，是美国传统春季购房潮的开始，目前美国东南部地区房价上升10%，是全美最强的市场，西部地区房价下降2%，是全美最弱的市场。最新的一系列数据显示，在美国30年房贷利率从7%降到了6.28%的情况下，今年3月房贷申请量仍比去年同期低35%左右，其主要原因在供给端：目前美国房地产市场新挂牌量同比下降20%，总存量仅为疫情前2019年3月的一半。

国内财经

1、一季度国家铁路客货运输两旺

国铁集团4月8日发布的数据显示，一季度，国家铁路运输呈现客运稳步快速恢复、货运持续高位运行的良好态势，为经济运行持续整体好转提供有力支撑。客运方面，一季度，国家铁路累计发送旅客7.53亿人，同比增长66%，3月份国家铁路日均发送旅客同比增长171%，基本恢复至2019年同期水平。货运方面，铁路部门挖掘普速干线通道能力，不断提升路网运输效率，实现铁路货运持续高位运行。一季度，国家铁路共发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%。

2、一季度全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元

一季度，国铁集团积极作为，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资1135.5亿元、同比增长6.6%，现代化铁路基础设施体系加快构建。国铁集团相关部门负责人表示，下一步，国铁集团将加大出疆入藏、沿江沿海沿边、西部陆海新通道等国家战略通道项目实施力度，不断增强铁路网的通达性和覆盖面，积极促进区域互联互通，更好服务经济社会协调发展。

3、一季度中国中小企业发展指数大幅反弹

中国中小企业协会9日发布，今年一季度中国中小企业发展指数为89.3，比去年四季度上升1.3点，升幅为2020年四季度以来最高。一季度，中国中小企业发展指数的分项指数和分行业指数均全面回升。8个分行业指数中，住宿餐饮业、交通运输业和信息传输软件业指数升幅最高；8个分项指数中，宏观经济感受指数、综合经营指数和效益指数上升较为明显。

4、3月装载机销量同比下降14.6%

据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，2023年3月销售各类装载机13080台，同比下降14.6%。其中国内市场销量7813台，同比下降31.5%；出口销量5267台，同比增长34.7%。1-3月，共销售各类装载机29283台，同比下降7.88%。其中国内市场销量15808台，同比下降25.4%；出口销量13475台，同比增长27.1%。

5、一季度14地逾万个重大项目建设落地

据不完全统计，截至4月9日，全国有14个省级行政区公布2023年一季度重大项目建设情况，开工建设项目共计12571个，投资金额接近7万亿元。同时，多个城市正积极组织开展新一轮重大项目建设。从投资流向来看，近年来，重大项目建设锚定符合产业结构调整方向和经济转型升级要求，不断加强对制造业和高技术产业以及新基建等领域的投资力度。同时，积极引导资金流向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。例如，水利、交通、能源等基础设施建设和生态环保等补短板建设。

6、本周290亿元逆回购将到期

数据显示，本周央行公开市场将有290亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿、20亿元、0元、80亿元、170亿元。

7、南北多地港口空箱量已有所回落

从多家港口企业处了解到，3月以来，港口空箱堆存水平已从高点回落，用箱量正逐步恢复。实地探访深圳妈湾，港口作业一片繁忙。招商局港口相关负责人告诉记者，深西港区2月份空箱堆存量最高达28万标箱，当前空箱量约21万标箱，下降约24%。今年一季度，该港区完成吞吐量283万标箱，较去年同期增长1.7%。宁波港、青岛港方面，也有相关人士对记者表示，港口空箱有所下降，作业量正在恢复，外贸出口明显好转。

8、美国本土以外首个特斯拉储能超级工厂项目正式落户上海

9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会与特斯拉公司在现场签约。　据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

9、青岛港：一季度合计完成货物吞吐量16089万吨

青岛港4月9日晚间公告，截至2023年3月31日止三个月，公司及分公司、子公司、合营及联营公司合计完成货物吞吐量16089万吨，同比增长9.6%；完成集装箱吞吐量688万标准箱，同比增长16.6%。

10、唐山港：前3月完成货物吞吐量5838.03万吨

唐山港：前3月，公司生产经营态势良好，完成货物吞吐量5838.03万吨，同比增长20.07%。

11、2023年郑州重点建设项目名单公布

4月7日，郑州市人民政府网站公布2023年郑州市重点建设项目名单，名单共列项目680个(打捆为575个)，总投资1.08万亿元，年度计划投资2691亿元。

12、宁波发布交通强市行动方案

日前，宁波市《全面实施“1115”工程锻造提升硬核力量加快建设高水平交通强市行动方案》正式发布。方案提出：到2027年，宁波将基本建成高水平交通强市，全面提升服务国内国际双循环能力。到2027年，宁波舟山港货物吞吐量达到13.4亿吨，稳居全球第一；集装箱吞吐量达到4000万标箱，力争全球第二。国际航线数量保持在260条以上；宁波机场旅客、货邮吞吐量分别超1850万人次、20万吨，完成1号航站楼改造，建成栎社国际机场四期，国际/地区航点达到30个，国内航点增至101个。高铁年客运量达8500万人次，铁路里程573公里。

13、北部湾港一季度集装箱吞吐量同比增长14.7%

广西北部湾国际港务集团有限公司透露，一季度北部湾港（本港）完成货物吞吐量6877万吨，同比增长5.5%，其中集装箱完成吞吐量161.2万标箱，同比增长14.7%，实现首季“开门红”。

14、多地调整公积金贷款政策

今年以来，已有多地对住房公积金贷款存贷比、公积金提取额度、商转公业务等内容进行了调整，意在降低新市民、青年人或者多孩家庭购房压力，一定程度上缓解了上述人群购房难、贷款难的问题。据不完全统计，截至目前，南京、合肥、徐州、亳州、扬州、乌鲁木齐、连云港、兰州、大连、绍兴、济南、威海、郑州、新余等近50个城市先后优化住房公积金政策。

15、湖北襄阳：多孩家庭购买首套新房最高可补6万元

湖北襄阳市日前出台《关于做好支持刚性和改善性住房需求工作的通知》，推出7条措施，促进房地市场平稳健康发展。襄阳市住建局8日发布具体申请流程，其中，多孩家庭城区购房最高可补6万元，人才购房最高可补15万元。

证券期货

1、证监会：推动注册制改革走稳走深走实

据证监会网站，4月6日，中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出，推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，支持高水平科技自立自强，提升服务高质量发展质效。

2、首批全面注册制企业上市在即

目前，主板注册制首批企业上市交易的各项准备工作已基本就绪，上市时机已经成熟，将于4月10日举行首批企业上市仪式。据悉，首批注册制企业共有10家，其中，中重科技、中信金属、常青科技、江盐集团、柏诚股份5家拟登陆沪市主板，登康口腔、中电港、海森药业、陕西能源、南矿集团拟登陆深市主板。伴随着注册制首批新股即将上市，新的交易制度也将落地施行。

3、本周665亿元市值限售股解禁

4月10日至14日，除去10只上市新股，A股市场将有44家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，44股解禁市值合计665.12亿元。

4、北交所：已初步形成全链条服务专精特新企业市场体系

北京证券交易所副总经理李永春表示，北交所开市一年多以来，重点围绕产业链、创新链、培育链，已经初步形成了全链条服务专精特新企业的市场体系。李永春介绍说，目前北交所上市公司186家，专精特新“小巨人”占比超四成，高新技术企业占比超九成，部分公司在补链、延链、强链上持续发力，突破“卡脖子”技术，实现进口替代，或拥有国际领先的技术专利。

5、券商资管去年营收普降

截至目前，已发布年报的23家上市券商中，有16家资管业务手续费净收入同比出现不同程度下滑，占比超过三分之二。中信证券和广发证券依旧保持断层领先地位，两家合计占据半壁江山。具体来看，在资管新规正式落地的2022年，券商私募资管规模持续压降，主动管理规模则创下新高，显示行业去通道化、回归资管初心效果显著。

1、双休日河北唐山方坯价格持平，全国建筑钢市盘整

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计持平，报3800元/吨，较上周日下跌80元；全国主要钢厂出厂价格不变，市场价格基本稳定，成交偏淡。

2、钢协召开装配式钢结构住宅用钢标准体系座谈会

近日，中国钢铁工业协会在北京组织相关钢铁企业召开了"装配式钢结构住宅用钢标准体系座谈会"，会上，钢协钢铁材料应用推广中心介绍了《钢结构建筑与钢铁产品标准分析》，与会企业围绕目前钢铁产品在钢结构建筑的实际应用情况，以及钢结构建筑设计规范与钢材产品标准融合方面的难点、堵点问题进行了充分讨论，并提出相关建议。

3、3月中国钢铁运营景气指数环比增长

冶金工业信息标准研究院发布的最新数据显示，2023年3月份，中国钢铁运营景气指数（SOPI）为73.1点，环比增长2.1点，处于较为景气区间，评级：A-。2023年以来，SOPI连续三个月上涨，显示钢铁总体运营情况持续向好。今年2月份SOPI增速放缓之后，3月份SOPI增速并未明显提高。预计4月份SOPI为“较为景气”，评级为A。

4、上海航交所：多数航线运价上涨

据上海航运交易所，上周，中国出口集装箱运输市场整体行情走势向好，多数远洋航线市场运价上涨，带动综合指数上涨。近期多项指标显示中国经济有转好迹象，未来集运市场有望继续保持良好走势。4月7日，上海出口集装箱综合运价指数为956.93点，较上期上涨3.6%。

5、工业硅现货市场价格延续跌势

中国有色金属工业协会硅业分会：国内工业硅价格继续下跌。其中，冶金级下跌100-200元/吨，主流价格在16000-16700元/吨；化学级下跌100-200元/吨，主流价格在17000-17500元/吨。同时，铝合金ADC12价格与上周持平，主流报价18500元/吨；有机硅DMC价格较上周下跌400元/吨，主流报价15700元/吨。近期工业硅价格持续下跌的主要原因是下游需求偏弱，消费不及预期，市场信心不足。

6、鞍钢股份：钢材市场呈现出需求不足

鞍钢股份回答投资者提问时表示：2022年二季度以来，受全球经济形势、市场供需变化等因素叠加影响，钢材市场呈现出需求不足，钢材价格大幅下跌，钢铁行业亏损面不断扩大的弱周期低景气度市场行情。面对极其严峻的市场形势，公司积极采取应对措施，加大销售市场开拓力度，提升“产品+服务”竞争优势，着力调品增效。

7、鞍钢股份：新建连退、取向硅钢二号轧机预计明年底预计都能投产

鞍钢股份近期在接受调研时表示，鞍钢股份的硅钢大概是110万吨产能，有取向硅钢、高牌号无取向硅钢。新能源用钢是公司必须着力去发展的一个产品。今年公司董事会已经讨论通过对硅钢产线的投资计划。新建了连退，新建了取向硅钢的二号轧机，预计明年上半年个别产线能够投产了，明年底预计都能投产，提升高牌号无取向硅钢及取向硅钢的生产能力，届时硅钢产能发展到120万吨以上。

8、广西钢铁集团有限公司党委书记被查

2023年4月6日，广西壮族自治区纪委监委网站发布消息：广西柳州钢铁集团有限公司原总经理助理，广西钢铁集团有限公司原党委书记、副总经理戴敏接受审查调查。广西钢铁集团有限公司是武汉钢铁（集团）公司与广西国资委共同组建的，武钢以现金出资占80%股份；广西国资委以柳钢集团全部净资产出资，占20%股份。公司初始注册资本为440亿元人民币。

9、寒武系页岩地层首次钻获高产气藏

8日，中国石油西南油气田公司部署在四川内江的页岩气井——资201井测试获稳定日产气量73.88万立方米，这是全球首次在距今5.4亿年的寒武系页岩地层中钻获具有商业开发价值的高产工业气流。