国际动态

1、WTO：今年全球商品贸易量预计将增长1.7%

世界贸易组织(WTO)称，2023年全球贸易增长仍将低于平均水平。继2022年增长2.7%之后，今年全球商品贸易量预计将增长1.7%。明年商品贸易将增长3.2%。自去年10月以来，世界经济前景略有改善。数字服务交易在2022年达到3.82万亿美元。

2、美国贸易逆差连续第三个月扩大

美国2月份贸易逆差连续第三个月扩大，其原因是出口降幅超过进口。美国商务部周三公布的数据显示，商品和服务贸易逆差增长2.7%，至705亿美元，为四个月来最大逆差。这些数据未经通胀因素调整。进口下降1.5%至3217亿美元，出口下降2.7%至2512亿美元。

3、欧元区3月综合PMI终值 53.7

欧元区3月综合PMI终值 53.7，预期54.1，前值54.1。欧元区3月服务业PMI终值 55，预期55.6，前值55.6。

4、德英法公布3月服务业PMI数据

德国3月服务业PMI终值 53.7，预期53.9，前值53.9。德国3月综合PMI终值 52.6，预期52.6，前值52.6。英国3月服务业PMI 52.9，预期52.8，前值52.8。英国3月综合PMI 52.2，预期52.2，前值52.2。法国3月服务业PMI终值 53.9，预期55.5，前值55.5。法国3月综合PMI终值 52.7，预期54，前值54。

5、欧元区综合PMI连续三个月高于荣枯线

一项最新调查数据显示，欧元区上月经济复苏步伐加快，但各行业和各成员国的复苏趋势并不均衡。该调查显示，欧元区物价压力仍在上升。

6、美国3月ISM非制造业意外大跌

周三，ISM公布的数据显示，美国3月ISM非制造业指数意外显著下降至三个月新低，其中新订单扩张速度大幅疲软，新出口订单创纪录暴跌，价格指数显著回落。

7、德权威研究机构上调今年德国经济增长预期

据新华网，德国四家权威经济研究机构5日公布了一份联合经济预测报告，将2023年德国经济发展预期从去年秋季预测的衰退0.4%调整为增长0.3%，2024年则将增长1.5%。报告说，德国政府救助措施和可预见的工资增长正在加强德国国内需求，并使德国国内通胀率保持在高位。报告预计，今明两年的通胀率分别为6.0%和2.4%。

8、美国经济数据接连表现疲软

周三（4月5日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌4.08个基点，报3.2978%，盘中交投于3.3702%-3.2627%区间。两年期美债收益率跌5.78个基点，报3.7819%，盘中交投于3.8933%-3.6420%区间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.982个基点，报-157.853个基点，美国ISM非制造业数据发布曾刷新历史最低位至-165.668个基点。

9、福布斯发布2023全球亿万富豪榜

美国《福布斯》杂志4日在其中文网站公布2023全球亿万富豪榜显示，来自法国的奢侈品巨头贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）成为今年新全球首富，其目前个人财富约为2110亿美元。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克下降至第二位。亚马逊创始人杰夫·贝索斯位列榜单第三位。2023福布斯全球亿万富豪榜的上榜人数较去年下降28位，总人数为2640位，总财富为12.2万亿美元。在所有上榜富豪中，美国富豪数量为736位，位居全球第一。中国内地紧随其后，富豪数量为562位，农夫山泉董事长钟睒睒位居中国首富宝座。

10、调查称美国房价今年或下跌2%

根据一项新的调查，美国住宅房地产今年可能会损失近1万亿美元的价值。根据住房分析公司Pulsenomics进行的调查结果，受访者预计今年全美房价将下跌2%，意味着住房市场的总价值将从2022年底的47.9万亿美元降至46.9万亿美元。但受访者预计2024年房价将反弹1.2%，并且在接下来的三年里，复苏势头将加快，预计届时房价可能以每年4%的速度增长。

11、新西兰联储意外加息50个基点

新西兰联储意外加息50个基点，政策利率达到5.25%水平，市场预期为加息25个基点。自2021年10月以来，已累计加息500个基点。

12、菲律宾2023年3月通货膨胀率为7.6%

当地时间4月5日，菲律宾国家统计局发布数据称，2023年3月，菲律宾的通货膨胀率为7.6%，较上个月的8.6%有一定幅度的下降。统计局称，通货膨胀率下降的原因是因为政府在食品、非酒精类饮料和交通方面的政策有所放宽。统计局称，3月的通货膨胀率在菲律宾中央银行提出的7.4%至8.2%的估计范围内。然而，仍然高于政府2%至4%的目标范围。

13、瑞银：全面整合瑞信将耗时3-4年

瑞银集团董事长科尔姆·凯莱赫在周三表示，瑞士信贷集团的全面整合将需要耗费三到四年时间，其中还不包括投资银行业务的逐步关闭。凯莱赫周三在瑞银年度股东大会的一次讲话中表示，即使有瑞士政府支持的风险保护措施，整合这些业务仍存在巨大风险。

14、英国央行据悉批准了瑞银收购瑞信在英国的交易

一位知情人士透露，英国央行批准了瑞银收购瑞信在英国部分的交易。该批准符合预期，瑞银宣布该交易时就表示与瑞士和“其他核心监管机构”就及时批准该交易达成了预先协议。这笔30亿瑞郎（33亿美元）的交易得到了瑞士的担保和流动性支持。

15、沙特提高5月向亚洲客户销售的所有石油的官方售价

沙特阿美公司将其旗舰产品阿拉伯轻质原油（Arab Light）向亚洲的售价每桶上调30美分，为连续第三个月提价。在本次减产之前，交易员们曾预计阿拉伯轻质原油价格将每桶下跌43美分。在OPEC+出人意料地减产后，沙特阿拉伯提高了5月向其亚洲客户销售的所有石油的官方售价。

16、美股周三收盘涨跌不一

纳指连续第三日下跌。美债收益率走低。美国3月ADP就业数据不及预期、3月ISM非制造业意外大跌，显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。道指涨80.34点，涨幅为0.24%，报33482.72点；纳指跌129.47点，跌幅为1.07%，报11996.86点；标普500指数跌10.22点，跌幅为0.25%，报4090.38点。

17、5月WTI原油期货周三收跌0.1%

美国WTI原油期货周三收跌。疲软的经济数据显示美国经济前景恶化，令油价承压。纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌0.12%，报收于每桶80.61美元。

18、黄金期货周三收跌0.1%

纽约黄金期货周三小幅收跌，仍维持在每盎司2000美元之上。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌2.60美元，跌幅为0.1%，收于每盎司2035.60美元。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中物联：3月份中国大宗商品指数为103.4%

由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年3月份中国大宗商品指数（CBMI）为103.4%，指数两连升至2020年8月份以来的最高点，当月较上月上升0.6个百分点。综合来看，供需双侧联动上升，特别是商品库存压力得到缓解，显示国内大宗商品相关企业生产经营活动正在显露积极的迹象，行业稳中向好的态势继续深入发展。预计4月份国内大宗商品市场仍将维持稳中向好的态势，商品价格整体仍有一定的上行空间。

2、一季度地方债发行创新高

据Wind统计显示，今年一季度地方债发行2.1万亿元，其中新增地方债发行1.67万亿元，双双创出历史新高。和往年相比，今年地方债发行呈现三大特点：发行继续前置，新增地方债提前批额度已发完63%，一些省份已完成提前批额度发行；新增专项债增加新基建投向，但当前占比尚小；超长期债券占比有所上升。

3、河北八方面重点任务加快建设临港产业强省

河北省发展改革委会同省交通运输厅、省工业和信息化厅、石家庄海关等有关部门和秦皇岛、唐山、沧州沿海三市以及河北港口集团研究起草了《河北省加快建设临港产业强省行动方案（2023—2027年）》。未来五年，河北将持续抓好八方面重点任务，着力打造“两群、五地、一融合”的港产城融合发展新格局。到2027年，基本建成陆海联动、产城融合的临港产业强省。

4、江西2023年将新增发放150亿元创业担保贷款

从江西省财政厅获悉，今年江西将新增发放创业担保贷款150亿元，继续实施重点群体扶持政策，持续降低创业主体融资成本，进一步促进带动就业、激发主体活力、提振市场信心，促进全省经济快速复苏。据了解，今年江西省新增扶持个人创业担保贷款将占当年贷款发放量的50%以上。

5、上海市域铁路机场联络线建设迎新进展

作为上海首条新建市域铁路，上海市域铁路机场联络线建设近日迎新进展，表现为：机场联络线12标“智驭号”盾构机单月掘进突破800米，机场联络线8标“东方号”盾构机掘进突破4300米。据悉，机场联络线将连接上海虹桥和浦东两大交通枢纽，正线全长68.6公里，最高时速可达160公里。

6、北部湾港：3月货物吞吐量2490.96万吨

北部湾港公告，3月货物吞吐量2490.96万吨，同比增长7.20%；集装箱53.21万标准箱，同比增长0.06%。本年累计货物吞吐量6877.46万吨，同比增长5.54%；集装箱161.18万标准箱，同比增长14.66%。

7、六大行个人房贷业务“刹车”

个人房贷在2022年步入罕见的低谷期，六大行共新增10.13万亿的贷款，其中，个人住房贷款新增4724.58亿，仅占全部新增贷款的4.66%，这与前几年的情况大为不同。个人住房贷款新增有限，存量客户还在“疯狂”提前还贷款，成为银行新的烦恼。

8、华南地区10条河流发生超警洪水

水利部5日发布汛情通报，受强降雨影响，华南地区10条河流发生超警洪水，水利部门正全力做好洪水防御工作。4日至5日，广东北部、福建南部降了大到暴雨。受强降雨影响，北江干流韶关至英德江段及支流连江、潖江、大潭河、水边河、竹田河，东江支流增江，韩江支流平川河、旧县河、小澜溪等10条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01米至2.12米。

9、沪广深去年公积金个贷降两成

近日，各城市住房公积金管理中心陆续公布“住房公积金2022年度报告”，记者梳理一线城市公积金年报，注意到上述变化。与此同时，截至当年年末，四个一线城市首次出现近五年住房公积金个人贷款（笔数和金额）同比减少，其中，沪广深三地贷款额度同比减少均接近或超过20％。一线城市职工使用公积金用于住房消费的需求减弱，是当年出现的“新现象”，而一线城市住房公积金资金运用率低于热点二线城市的“老问题”依然存在。

10、万科Ａ：3月合同销售金额426.3亿元

万科Ａ4月5日晚间公告，3月，公司实现合同销售面积264.7万平方米，合同销售金额426.3亿元；2023年1~3月，公司累计实现合同销售面积625.7万平方米，合同销售金额1013.8亿元。

11、中南建设：3月合同销售金额44亿元

中南建设4月5日晚间公告，3月合同销售金额44.0亿元，销售面积34.8万平方米。1-3月累计合同销售金额120.4亿元，销售面积100.0万平方米，同比分别减少26.2%和22.8%。3月新承接（中标）项目19个，预计合同金额合计1.8亿元。1-3月新承接（中标）项目预计合同金额8.7亿元，同比减少9.4%。

证券期货

1、50家公司一季报预喜

Wind数据显示，截至4月4日，已有至少50家公司宣告2023年一季度净利润预增、续盈或同比扭亏。从行业分布看，医药生物、电力设备这两大今年以来表现并不突出的板块，是业绩预喜密集的行业。从一些机构发布的行业研究报告看，中药、药店、储能、虚拟电厂等细分主题投资机会，或值得关注。

2、德勤预计今年A股市场录得430至510只新股

德勤官微消息，4月4日，德勤中国资本市场服务部发布报告指出，预计2023年全年A股市场将会录得430至510只新股融资大约6200亿至6990亿元人民币，相比2022年为424只新股融资额为5868亿元人民币；香港在2023年将会录得110只新股融资大约2300亿港元。

3、24家北交所公司共计拟现金分红8.77亿元

据统计，截至4月5日，共计28家北交所上市公司披露2022年年报，其中24家公司发布现金分红方案，拟分红金额共计达8.77亿元。北京南山投资创始人周运南表示，北交所上市公司相关的现金分红方案基本遵循了上市前的承诺，并保证了较好的分红率。

4、年内长三角地区企业IPO募资合计逾370亿元

随着4月4日2家长三角地区企业鸣锣上市，年内长三角地区IPO企业达42家，上市企业数量占据全国“半壁江山”。同时，42家企业科技创新属性突出，累计拥有专利908项。

5、10家券商资管业绩出炉

记者根据上市券商披露的2022年年报整理发现，目前已披露业绩数据的10家券商资管子公司中，八成都面临规模收缩、业绩下滑的困境。从资管规模来看，行业整体规模收缩。根据中国证券业协会数据，2022 年末证券公司资产管理业务合规受托资金规模9.76万亿元，同比下降 9.69%。

6、大商所：推动期货市场做市业务高质量发展

作为我国期货市场第一家实施做市商制度的交易所，截至2022年底，大商所做市品种已增至30个，包含19个期货和全部11个期权，覆盖面大幅提升，数量亦位居全市场首位。

1、钢铁行业发展逐步进入深度调整期

近日，“2023（第十四届）中国钢铁发展论坛”上，多位与会专家表示，我国钢铁行业发展逐步进入深度调整期，需从供给侧和需求侧齐发力，尽快实施兼并重组，进一步做大企业规模，改变部分地区钢铁产业小散乱的局面，同时推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化转型发展。

2、塔里木油田超深层油气产量占比超五成

4月4日，塔里木油田日生产油气当量超10万吨，产自6000米以深的油气占比超过52%，已经成为塔里木油气产量的重要增长极。其中，开井生产的56口8000米超深井日产油气达5789吨。 国际上一般将超过4500米的井称为深井，超过6000米的井称为超深井。塔里木盆地储层埋深超过6000米的石油和天然气分别占全国的83%和63%，油藏普遍具有超深、高温、高压等特点。

3、一季度新疆铁路疆煤外运同比增长21.1%

据中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司4日介绍，今年一季度，新疆铁路部门疆煤外运量达1425.95万吨，同比增长21.1%。

4、政策调控风险与压减粗钢产量扰动未退

宝城期货分析认为，旺季钢厂生产积极，矿石需求表现强劲，继续给予矿价支撑，但利好效应在趋弱，相反矿石供应季节性回升，加之政策调控风险与压减粗钢产量扰动未退，继续抑制矿价，多空因素博弈下矿价延续震荡走弱。

5、铁矿价格或震荡下行

针对近期铁矿石价格攀升，国家发改委近日发布消息，提醒企业全面客观看待市场形势。值得注意的是，在铁矿石期货市场上，期货价格有效反映现货供需变化和预期，呈现出“远月贴水”结构，为产业提供了远期价格回落的有效信号，印证了市场今年下半年铁矿供应宽松的预期，后期价格或震荡下行。

6、碳酸锂跌破25万元/吨

作为行业风向标的国内电池级碳酸锂价格跌至22.4万元/吨，较去年11月末58万元/吨的高位已经跌去逾60%。从江西宜春一家主要的云母提锂企业的负责人处了解到，面对近日每天跌近1万元/吨的碳酸锂价格，宜春四大云母提锂企业中一半已经选择了停产。25万元/吨的碳酸锂价格，被业内认为是不少宜春云母提锂企业的利润盈亏点。

7、韩国3月新船订单全球占比33%

英国造船和海运动态分析机构克拉克森5日发布的数据显示，3月韩国船企接单量为80万修正总吨，以33%的市占率位居全球第二。中国以39%的市占率（95万修正总吨）位居世界第一。单看今年第一季度累计接单量，韩国船企以44%的市占率（312万修正总吨），排名全球首位。

8、LME期铜收涨31美元

LME期铜收涨31美元，报8782美元/吨。LME期铝收跌37美元，报2334美元/吨。LME期锌收跌42美元，报2790美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2110美元/吨。LME期镍收跌418美元，报22706美元/吨。LME期锡收跌748美元，报24247美元/吨。