国际动态

1、中国与新加坡宣布实质性完成自贸协定升级后续谈判

4月1日，在国务院总理李强和新加坡总理李显龙共同见证下，商务部部长王文涛与新加坡贸工部部长颜金勇共同签署了《中华人民共和国商务部和新加坡贸易与工业部关于宣布实质性完成中国—新加坡自由贸易协定升级后续谈判的谅解备忘录》，确认实质性完成两国自贸协定升级后续谈判。双方团队将继续文本法律审核、翻译等后续工作，履行各自国内程序，尽早签署协定。该协定是我国在自贸协定实践中首次采用负面清单模式作出服务和投资开放承诺。

2、马克龙将率企业高管访问中国

据香港《南华早报》网站4月1日报道，法国总统马克龙将率领一批企业高管前往中国。爱丽舍宫消息人士透露，随着马克龙寻求巩固与世界第二大经济体的商业和文化联系，空中客车公司和阿尔斯通公司的高层将与一大批艺术家和电影制片人共同前往北京。马克龙计划于4日乘飞机离开巴黎前往中国。此外，马克龙还将寻求促进与北京的商业关系，以应对华盛顿的新一揽子国内补贴计划，巴黎担心这些补贴会吸引欧洲企业前往美国。

3、中欧班列多条线路一季度增速创新高

从汉欧国际获悉，一季度中欧班列（武汉）发运315列、25968TEU，同比增长202.88%和202.8%，创历年同期新高，其中，去程79列，回程236列；班列运营各项指标均位于行业前列，实现了重载率100%、计划兑现率100%、满轴率100%的目标。

4、中老铁路老挝段季度货发量再创新高

据老中铁路有限公司消息，2023年一季度，中老铁路老挝段累计开行货物列车954列，同比增长112.47%，发送货物66.76万吨，同比增长261.65%，“黄金大通道”的运输潜能持续释放。截至目前，中老铁路开通运营已近16个月，中老铁路货发量增长明显，货物品类也更加丰富，已从开通初期的100余种拓展到2000余种。

5、中缅边境畹町口岸一季度进出口货物84.9万吨

4月2日从畹町出入境边防检查站获悉，2023年一季度，中缅边境畹町口岸累计验放出入境人员8.7万余人次、车辆6.7万余辆次，车流量同比增长659%，累计进出口货物总量84.9万吨，货值超28.56亿元。

6、人民币超越欧元成为巴西第二大外汇储备货币

当地时间3月31日，巴西央行发布的一份报告显示，人民币已取代欧元，成了巴西外汇储备中第二重要的货币。有分析人士指出，这反映出巴西与中国的经济联系正在不断加深。截至2022年年底，人民币占到了巴西外汇储备总量的5.37%，超过了欧元所占的4.74%，美元以80.42%的占比继续处于主导地位。

7、东盟计划加强本地货币使用以应对全球危机

东盟财长和央行行长会议3月31日在印尼巴厘岛结束，东盟各成员国同意在该地区加强本地货币使用，并减少在跨境贸易和投资中对当前国际主要货币的依赖，以更好应对全球性危机。

8、韩国贸易收支连续13个月出现逆差

韩国产业通商资源部4月1日发布的数据显示，韩国3月贸易收支逆差达到46.2亿美元，连续13个月出现逆差。此外，3月出口同比减少13.6%，连续6个月出现负增长。

9、韩国政府放宽房贷限制 时隔两年年轻人购房率飙升

据韩国《亚洲日报》消息，随着韩国政府放宽房贷限制，20至30多岁的年轻人购房率剧增。韩国房地产院对各年龄段购房者交易现状进行分析，并于2日公布的结果显示，截至今年2月，20岁以下及30多岁购房者比重超过三成，达到31.96%，环比（29.85%）上升2个百分点，为自2021年1月（33.0%）以来时隔25个月的最高值。

10、印度宣布与马来西亚贸易可用印度卢比进行结算

当地时间4月1日，印度外交部发表声明称，印度和马来西亚已同意用印度卢比进行贸易结算。印度外交部表示，除了现有其他货币结算模式外，印度和马来西亚之间的贸易现在可以用印度卢比进行结算。印度媒体称，这一决定是印度向去美元化迈出的具有决定性意义的一步，同时，此举也是为了保护印度贸易不受俄乌冲突的影响。

11、瑞士联邦检察官对瑞银集团收购瑞士信贷案展开调查

瑞士检察官周日对瑞银集团收购瑞士信贷一事展开调查。该国联邦检察官正在调查瑞士信贷和瑞银高管的潜在犯罪，尽管该办公室没有具体说明将调查协议的哪些部分。检察官办公室在一份声明中写道：“总检察长办公室希望积极履行其任务和责任，为建立一个清洁的瑞士金融中心做出贡献，并建立了一个监测系统，以便能够立即对其职责范围内的任何问题采取行动。”。

12、欧佩克+意外大幅减产

欧佩克+意外宣布减产，放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。沙特自身承诺每天减少50万桶的供应。包括科威特、阿联酋和阿尔及利亚在内的其他成员也纷纷跟随，俄罗斯则表示，它从3月到6月实施的减产将持续到2023年年底。这意味着，从下个月开始，石油日产量将减少约110万桶。尽管近期油价出现波动，但石油市场今年下半年的供应看起来仍很紧张。就在上周五，来自欧佩克及其盟友的代表还在私下表示，他们无意改变产量限制。

13、高盛火速上调油价预期

在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元上调至95美元，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元上调至100美元。

14、消息称瑞银完成与瑞信合并后或裁员至多3.6万人

据一位不愿透露姓名的瑞银高级经理透露，瑞银收购瑞士信贷后创建的新银行或将裁减20-30%的员工，包括瑞士的约1.1万名员工。美国投行部门的工作岗位也将受到影响。截至去年年底，这两家银行在全球总计拥有约12.5万名员工，这意味着全球裁员总数最多将达到3.6万左右。

15、调查显示韩国大企业一季度盈利前景黯淡

周日发布的一份行业数据分析显示，由于全球需求低迷，包括芯片巨头三星电子和SK海力士在内的韩国主要企业第一季度盈利前景依然黯淡。三星电子的营业利润预计为7200亿韩元(约合5.497亿美元)，同比暴跌94.9%。SK海力士预计将出现3.8万亿韩元的营业亏损，为连续第二季亏损。韩国主要石化企业和钢铁企业第一季度利润预计也将大幅下滑。

16、印度连续第二年要求燃煤电厂满负荷运行

据报道，随着夏天的临近，印度政府连续第二年要求该国的燃煤电厂满负荷运行。但今年的命令比去年更全面——从4月到6月的整个夏天，所有燃煤和燃油发电机都将达到最大发电能力。分析人士说，这将大大增加印度本已高企的温室气体排放。印度政府预计，4月份电力需求将达到229千兆瓦的高点。印度今年2月的用电量比去年同期增长了10%。未来几周可能会打破纪录。

17、泰国：一季度接待国际游客量达615万人次

越通社4月2日消息，泰国政府发言人黛素丽（Traisuree Taisaranakul）近日表示，从今年年初至3月27日，泰国接待国际游客量达615万人次，超过既定目标的600万人次。

18、特斯拉第一季度全球交付422875辆汽车

特斯拉公司第一季度在全球交付了422，875辆汽车，创下了新的纪录。此前该公司为应对不断上升的利率和通货膨胀而降价。周日公布的结果超出了预期。调查的分析师此前预计，该公司出货量将达到421164辆。特斯拉本季度生产了440，808辆汽车，超过了分析师预期的432，513辆。

国内财经

1、财政部：中央设立的行政事业性收费已减少至50项

近年来，财政部会同有关部门持续清理规范涉企收费，通过清理、降标、规范、治乱等方式，取消、停征和减免了一大批行政事业性收费和政府性基金项目。 目前，中央设立的行政事业性收费由185项减少至50项，减少幅度约73%，其中涉企收费由106项减少至32项，减少幅度约70%；政府性基金由30项减少至20项，减少幅度约33%。

2、一季度地方债发行2.11万亿

据中国债券信息网披露的财政部门相关发行文件整理，3月全国发行地方政府债券超8900亿元，去年同期为6187亿元。澎湃新闻测算，今年一季度，全国发行地方政府债21096亿元，其中新增专项债13707亿元。今年的政府报告提到，拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。根据上述数据测算，今年一季度，新增专项债发行进度已超三分之一。

3、预计一季度GDP同比增速4%左右

今年以来，我国主要经济指标持续改善，市场预期加快好转，经济发展仍在企稳回升之中。多位经济学家普遍预计，未来我国经济复苏动能强劲，一季度GDP同比增速在4%左右。

4、社零总额将延续恢复态势

今年以来，国内经济逐步修复，服务消费明显改善。3月31日，国家统计局公布数据显示，3月份服务业PMI上升1.3个百分点至56.9%。其中，零售业PMI上升18.3个百分点至62.8%。同时，消费品制造业PMI连续三个月上升，3月份消费品行业PMI为51.9%（2月份为51.3%）。专家预计，社会消费品零售总额可能延续恢复态势，预计3月份同比增长在5.8%左右，一季度同比增长在4.3%左右。

5、专家预计3月份固定资产投资增速仍将保持高位

今年以来，在一系列政策推动下，我国经济发展持续向好态势愈加明显。其中，投资作为稳经济的关键抓手之一，前2个月，投资领域呈现出高技术产业投资较快增长、大项目投资带动作用明显、基础设施投资稳定增长、房地产投资降幅明显收窄、民生补短板领域投资增势良好等特点。谈及3月份我国投资领域表现，多位专家均表示，受益于制造业稳步增长、高技术产业投资持续高位和房地产投资回暖拉动，3月份固定资产投资增速或仍将保持高位。

6、3月重卡销9.7万辆 再涨26%

2023年3月份，我国重卡市场大约销售9.7万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年2月上涨26%，比上年同期的7.7万辆增长26%，净增加约2万辆。这是今年市场继2月份以来的第二个月增长，今年一季度，重卡市场累计销售22.3万辆，同比微降4%。

7、雄安新区设立六周年，重大项目加快推进

2017年4月1日，雄安新区设立，今年是雄安新区设立六周年。集中承接北京非首都功能疏解，是雄安新区的初心和使命。历时近六年的建设，雄安新区现代化城市雏形初显，一批重大项目加快推进，众多标志性工程投入使用。六年以来，雄安新区出台多项措施方案，加快住房、社保、人才等一揽子配套政策制定，承接北京非首都功能疏解政策体系基本形成。

8、顺丰航空开通鄂州花湖机场首条国际货运航线

4月1日上午11时，顺丰航空一架B747-400ERF搭载着约105吨货物，从鄂州花湖机场起飞前往比利时列日机场，标志着鄂州花湖机场首条国际货运航线“鄂州=列日”正式开通。“鄂州=列日”航线双程运输的货物包括普货、电商货物、快件等，首班航班预计于4月1日晚23时左右到达列日，完成卸货和装货后返程，于2日午间12时左右回到鄂州。

9、一季度三峡-葛洲坝航运通过量创历史新高

据长江三峡通航管理局数据显示，2023年一季度，三峡枢纽航运(三峡船闸、三峡升船机)通过量3989.36万吨，同比增长22.08%，保障运输民生物资995.10万吨，同比增长12.37%。三峡船闸航运通过量3944.24万吨，同比增长25.37%；葛洲坝船闸航运通过量4114.33万吨，同比增长24.63%，均创投运以来一季度航运通过量最高纪录。

10、福建省试行启运港退税政策

从福建省财政厅获悉，根据财政部、海关总署、税务总局近日印发的通知，自2023年4月1日起，福建省列入启运港退税试点政策实施范围。根据文件规定，福州港、厦门港、泉州港、宁德港、漳州港、莆田港列入启运港和经停港，福州江阴港区、厦门海沧港区、东渡港区列入离境港，实行启运港退税政策。

11、4月1日长三角铁路客发量、装车数均创新高

从中国铁路上海局集团有限公司获悉，4月1日，长三角铁路发送旅客287万人次，创下今年以来单日客发量新高；货运装车完成13915车，发送货物61.5万吨，创下近几年单日装车数新高。此外，长三角铁路春游运输启动以来（3月10日至4月1日）已安全发送旅客逾4800万人次，较2019年同期增长10.8%。

12、中指研究院：预计二季度全国房地产市场将保持平稳态势

4月2日，中指研究院最新发布《2023年一季度中国房地产市场总结与趋势展望》表示，预计二季度全国房地产市场将保持平稳态势，但城市分化行情仍将延续。从市场节奏来看，在现行市场环境下，4-5月新房成交规模预计将低于2-3月，市场热度趋于平稳，但在去年同期低基数下，同比数据或大概率为正增长，6月进入上半年收官节点，房企加快推货促销，有望带动销售环比回升，但考虑到去年基数较高，同比增速承压。

13、上海推出今年第三批次集中供应楼盘

上海推出2023年第三批次集中供应楼盘。从上海市房管局获悉，该批房源共涉及29个项目，总建筑面积约75.2万平方米，共计6,804套，备案均价60,013元/平方米，分布在浦东、徐汇、静安、普陀、杨浦、闵行、宝山、嘉定、松江、金山、青浦、临港12个区域。

14、广州鼓励建设只租不售的标准厂房

近日，广州市政府常务会议审议通过《广州市人民政府办公厅关于加强土地供应及供后监管的实施意见》和《广州市国有建设用地使用权出让金计收规则》。《意见》明确，鼓励建设产业保障房，只租不售的标准厂房，为中小微企业提供“产业保障房”，引导中小微企业入驻，实行以房精准招商，解决中小微企业存在着企业发展不稳定、资金不足、发展空间需求有限等实际问题。

证券期货

1、资本市场双向开放稳步推进

近期，证监会主席易会满等负责同志在会见国际金融机构负责人时表示，“近年来，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚守初心与定力，全面深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。”有专家表示，拓宽沪深港通的通道、支持中资企业境外上市等举措，是我国资本市场持续扩大制度型开放的重要一环，其目的是通过利用好国内和国际两个市场、内资和外资两种资金，进一步发挥好资本市场的资源配置功能，高质量地服务实体经济。

2、52份一季度业绩预告来了，33家预喜

目前A股共有52家上市公司披露一季度业绩预告，其中33家预喜，预喜比例为63.46%。光伏、新能源汽车产业链、半导体、医药制造、食品加工等行业公司净利润数值、增幅均表现较好。

3、本周解禁174亿元，为2023年全年最低

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周仅有18只股票面临限售股解禁，合计解禁量为4.67亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为173.53亿元，为2023年全年最低，环比降低86.02%。

4、一季度股票ETF小幅失血

今年一季度，A股市场以震荡上行为主。各主流指数中，除了创业板指收负，上证指数、深证成指、科创50指数均取得可观的季度涨幅。在这样的行情下，股票ETF仍然结构性呈现“越跌越买”、“越涨越卖”的态势。不过，买卖相抵后，一季度整体以小幅资金净流出为主。

5、2022年公募整体亏损1.45万亿元

截至2023年3月31日，公募基金2022年年报披露完毕。天相统计数据显示，在市场行情跌宕起伏的2022年，公募基金整体亏损达1.45万亿元左右，其中权益类产品占比较高的头部基金公司成为“重灾区”，银行系基金公司则走到台前，成为公募的盈利担当。

6、公募基金个人持有基金份额持续超过机构

数据显示，截至2022年底，公募基金中的机构投资者占比降至47.12%，个人持有比例为52.88%，个人持有基金份额持续超过机构。其中，债券型基金、REITs是机构投资者最为青睐的品种。从基金持有户数看，最近一年公募基金持有人数量大增，其中，天弘余额宝货基单只基金户数为7.43亿户，仍领衔各类型基金，但持有人数量增长较以往有所减缓。除了货币基金，商品基金也成为吸引投资者的大户。

7、基金一季度业绩迎“开门红”

一季度收官，A股市场整体呈震荡上行态势，公募基金业绩迎来“开门红”，权益基金业绩持续回升。各类公募基金均取得正收益，其中股票型基金平均收益率5.18%，混合型基金平均收益率2.56%，近八成权益基金一季度收获正收益。

8、银行理财子公司集体瘦身

随着A股上市银行年报陆续披露，部分理财公司2022年的经营业绩也浮出水面。统计发现，已有14家理财公司业绩情况随母行年报而披露。从数据来看，2022年，14家理财公司中大多数均实现了净利润正增长，合计共赚261.66亿元，不过，受市场波动等因素的影响，多家理财公司管理的理财产品规模“收缩”趋势明显。

9、3月银行发行二级资本债1686亿元

今年3月的二级资本债发行规模，为历史同期最高规模。Wind数据显示，今年3月商业银行债发行3195亿元，其中二级资本债发行1686亿元。农业银行、中国银行、建设银行三家国有大行分别发行700亿元、600亿元、200亿元，助推了3月商业银行二级资本债的大体量发行。

1、双休日河北唐山方坯价格走弱，全国建筑钢市稳中微调

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌20元，报3880元/吨，较上周日上涨40元；全国主要钢厂出厂价格稳定，市场价格平稳为主，部分城市小幅调低，出货量偏少。

2、发改委运行局组织召开电煤保供形势座谈会

近日，国家发展改革委运行局会同国家电网、国铁集团组织部分中央电力企业召开电煤保供形势座谈会，研究分析今年前两个月电煤供耗存形势和下步走势，了解电煤中长期合同签订及履约情况。下一步，发展改革委将继续加强统筹协调，强化电煤中长期合同履约监管，健全监管台账，完善长效机制，不断提升电煤供应保障水平。

3、“北煤南运”再添新通道

记者从中国铁路郑州局集团有限公司获悉，4月1日4时08分，随着84212次首趟浩吉铁路与陇海铁路跨线货物列车从中国铁路郑州局集团有限公司张家湾站发车，标志着浩吉、陇海铁路实现互联互通。

4、南钢股份：实控人拟由郭广昌变更为中国中信

南钢股份公告，新冶钢拟135.8亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东；同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。新冶钢的上级管理单位为中信股份，交易完成后，南钢集团将持有南京钢联100%股权，并成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。

5、复星国际：南钢集团决定行使优先购买权

复星国际发布公告称，南钢集团决定行使优先购买权，复星国际已与南钢集团签订协议，向其出售南京南钢60%的股权，同时将终止与沙钢集团关于南京南钢股权的交易。新出售协议的价格为人民币135.8亿元（与3月14日公告向沙钢集团出售价格同等条件）及相关资金成本之和。南钢集团持有南京南钢40%股权，根据公司法和公司章程规定，南钢集团对复星拟出售的南京南钢60%的股权拥有优先购买权。复星国际表示，将依据相关协议、相关法律法规，按照市场规则，推进南京南钢股权转让顺利完成。

6、镍业或将回归理性但仍难言乐观

从业内人士处了解到，镍业后市或将受基本面主导逐渐回归理性。但当前镍需求大户不锈钢厂强预期仍未兑现，动力电池和储能电池“弃镍”趋势渐成，镍业后市难言乐观。对于目前不锈钢厂的困局，有业内资深人士表示，不锈钢要减产，原料价格回调，304冷轧板从年初约18000元/吨预计要回到15000元/吨-17000元/吨的合理区间波动，然后调整产业链各方预期，从而实现新的平衡循环。

7、主流钢企焦炭价格首轮提降

周末，河北某主流钢厂对焦炭价格下调：湿熄下调50元/吨，干熄下调100元/吨，自2023年4月1日0时起执行。此前市场传闻称，山西地区4月份的焦煤长协报价可能下调100元/吨，这将进一步拉低焦炭成本。

8、江南造船交付国内首艘中型全冷式液化气船

3月31日，中国船舶集团旗下江南造船为日本KUMIAI船舶株式会社建造的40000立方米中型全冷式液化气船（MGC）“MIRAI”号交付。这是江南造船建造的国内首艘MGC，除可装载液化石油气（LPG）外，还可运输无水氨和氯乙烯单体（VCM）等石化产品。MGC虽然市场小众，但一直几乎被韩国现代尾浦船厂所垄断。

9、上海航运交易所：月末沿海散货综合指数走势趋缓

上海航运交易所4月1日发布沿海（散货）运输市场周度报告。月末，电厂日耗持续走弱，拉运需求减弱，船多货少情况再现，沿海散货综合指数走势趋缓。3月31日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1127.06点，较上期上涨0.4%。