国际动态

1、亚太经合组织贸易量 将温和增长

亚太经合组织（APEC）政策支持组最新发布的报告显示，2022年亚太经济增长2.6%，较2021年的6.1%大幅下降。2023年，亚太地区经济有望在短期内回升，GDP预计将增长3.1%。

2、美国银行系统的存款量正以有史以来最快的速度下降

美联储周末的行动表明，它担心银行可能出现进一步的挤兑。美联储开创了为所有银行存款提供担保的先例，而不仅仅是那些低于美国联邦存款保险公司设定的25万美元上限的存款。但美国银行业中存款外流的现象仍不仅限于硅谷银行，美国储户正以至少是自上世纪70年代以来最快的速度从银行系统提取资金。存款量的下降是极不寻常的，此前唯一一次出现这种现象是在上世纪90年代初（美国经济衰退之后）。当时的存款最大跌幅也仅为0.6%，而在截至今年2月的12个月里，美国商业银行的存款量已经下降了2.5%。

3、美联储：将调查对硅谷银行的监管

美联储将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果。美联储副主席巴尔将领导此次调查。美联储主席鲍威尔表示，需要围绕硅谷银行这一事件展开迅速、深入的调查。

4、互换合约显示市场预计美联储政策利率5月见顶

隔夜指数互换(OIS)最新定价显示，美联储政策利率将在5月会议达到4.83%左右的峰值，与当前水平相比，意味着美联储约还有25个基点的加息空间，之后到12月会议，则会有大约3次每次25个基点的降息。相比之下，上周五收盘水平显示市场预计政策利率将在6月会议达到5.30%的峰值，而上周四显示在7月会议达到约5.5%的峰值。与12月会议挂钩的OIS已降至略高于4%，意味着从市场目前预期的5月峰值降息约80个基点，近似于三次每次25个基点的降息；12月OIS上周五收于4.90%。

5、欧洲央行大幅加息计划将因硅谷银行事件面临更大反对

据知情官员透露，在硅谷银行破产后，欧洲央行进一步大幅加息的计划本周将遭遇更多反对。这些人士表示，鸽派官员可能会辩称，经济环境已经发生变化，需要更加谨慎。这将与本月基础通胀数据快于预期后在央行内部形成的鹰派势头形成对比。尽管投资者加大了对欧洲央行将收回本周加息50个基点的承诺的押注，但官员们表示，目前没有理由相信，欧洲央行管理委员会的大多数成员将被说服改变这些计划，辩论最终可能仍将更多地集中在暗示未来加息是否明智上。

6、欧元集团主席：硅谷银行倒闭对欧元区影响有限

欧元集团主席Paschal Donohoe表示，欧元区与硅谷银行倒闭影响相关的风险敞口非常有限，有能力管控此类风险。他表示， 欧盟委员会和欧洲央行一直在密切关注事态发展，并将在周一晚些时候于布鲁塞尔举行的会议上向部长们通报最新情况。“我们在欧洲有非常强大的监管和解决框架，”Donohoe在接受采访时表示，“不过像这样的银行业动态当然会引发问题，我们今天当然会在欧元集团进行讨论。”

7、韩国3月前10天出口同比降16.2%

韩国关税厅（海关）3月13日发布的初步统计数据显示，韩国3月前10天出口额同比下降16.2%，为157.91亿美元。开工日数为7.5天，较去年同期多1天。按开工日数计算，日均出口额同比降幅更大，为27.4%。同期，进口额同比增加2.7%，为207.86亿美元。贸易收支出现49.95亿美元逆差，逆差额较上月同期（49.33亿美元）有所增加。今年累计贸易逆差为227.75亿美元。

8、日本2023年一季度大企业景气判断指数为负3.0

据日本广播协会（NHK）消息，日本内阁府和财务省3月13日公布的法人企业景气预测调查结果显示，今年1月至3月，日本全行业大企业景气判断指数（BSI）为负3.0。

9、新兴市场公司债发行量创2016年以来新低

数据显示，今年迄今为止，发展中经济体的企业仅发行了600亿美元的全球债券，同比下降约18%或130亿美元，是自2016年美联储启动上一轮加息周期以来最低的水平。

10、高盛：英国通胀率今年有望跌破英国央行2%目标水平

高盛经济学家预测，由于天然气价格快速回落，英国整体通胀率在2023年晚些时候将从两位数快速下降至1.8%。这低于彭博对英国第四季度通胀率调查中的所有预测。英国财相亨特预计在本周三发放的预算报告中，将每户家庭每年2500英镑的能源账单上限措施再延长三个月，此举料有利于通胀的进一步缓解。据此，高盛将今年年底之前的英国整体CPI预测下调至1.8%，几周前为3.6%。

11、俄罗斯2022年贸易顺差达到创纪录的3323.77亿美元

据俄罗斯联邦海关局公布的数据，2022年俄罗斯贸易顺差达到创纪录的3323.77亿美元。同时，出口增长19.9%，进口下降11.7%，对外贸易额增长8.1%，达到8505亿美元。

12、今年1月德国从俄罗斯进口的石油同比锐减99.9%

德国联邦统计局13日公布数据显示，2023年1月德国从俄罗斯进口石油3500吨，同比俄乌冲突爆发前的2022年1月下降99.9%，当时当月进口量为280万吨。俄罗斯在德国石油进口总量中的份额从2022年1月的36.5%下降到目前的仅0.1%。（央视新闻）

13、未来两年美国LNG出口将推动天然气出口增长

根据美国EIA最近发布的《短期能源展望》（STEO），液化天然气（LNG）出口将在未来两年继续推动美国天然气出口的增长。EIA在3月的STEO中预测，2023年美国液化天然气日均出口量为121亿立方英尺，与去年相比增长了14%（15亿立方英尺）。EIA预计，明年液化天然气日出口量将增加5%（7亿立方英尺）。

14、阿拉斯加液化天然气项目将于2030年投产

据外媒报道，Qilak液化天然气公司宣布计划在阿拉斯加建造一个价值50亿美元的液化天然气设施。该拟议的设施将建在阿拉斯加北坡，每年将生产400万吨液化天然气，占全球液化天然气需求的1%。该设施预计将于2030年投产。

15、美股周一收盘涨跌不一

道指连续第五个交易日下滑。投资者正在评估一项允许硅谷银行储户提款、并为其他银行提供额外资金的计划。有分析人士预计美联储可能放缓加息步伐。道指跌90.50点，跌幅为0.28%，报31819.14点；纳指涨49.96点，涨幅为0.45%，报11188.84点；标普500指数跌5.83点，跌幅为0.15%，报3855.76点。

15、周一美国WTI原油收跌

美国WTI原油期货周一收跌。硅谷银行的倒闭打击了股市，并引发了对新一轮金融危机的担忧，令油价受到打压。周一纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.88美元，跌幅为2.45%，收于每桶74.80美元。4月交割的天然气期货价格收涨7.24%，报每百万英热单位2.6060美元。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、总理记者会：达到增长5%的预定目标需要打好组合拳

3月13日十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问。总理记者会：达到增长5%的预定目标需要打好组合拳：宏观政策组合拳；扩大需求组合拳；改革创新组合拳；防范化解风险组合拳。（央视新闻）

2、预告：国新办3月15日将举行1-2月份国民经济运行情况新闻发布会

据国务院新闻办公室3月13日消息，国务院新闻办公室定于2023年3月15日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2023年1-2月份国民经济运行情况，并答记者问。

3、2月理财产品发行量环比回升

普益标准近日公布监测数据显示，2023年2月全市场共新发了2354款理财产品，环比增加437款，其中233款为开放式产品，其平均业绩比较基准为4.05%；2121款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.78%。截至2023年2月末，全市场存续理财产品共33140款，环比增加296款，其中11966款为开放式产品，21174款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有29651款，环比增加295款。

4、2月重卡市场销7.7万辆实现双增

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年2月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售29.01万辆，环比今年1月份大幅增长83%，同比增长28%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）2月份销售7.72万辆，环比增长58%，同比增长29%，实现环比、同比双正增长。至此，中国重卡市场在连续下滑了21个月后终于实现增长。

5、中汽协：2月汽车企业出口32.9万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2023年2月，汽车出口延续良好态势。2023年2月，汽车企业出口32.9万辆，环比增长9.4％，同比增长82.2％。2023年1-2月，汽车企业出口63万辆，同比增长52.9％。

6、前两月北京地区进出口总值5761.9亿元

北京海关13日发布，2023年前两个月，北京地区（含中央在京单位）进出口总值5761.9亿元（人民币，下同），较去年同期增长8.9%，占全国进出口总值的9.3%。其中，进口4684.4亿元，增长3.8%；出口1077.5亿元，增长38.7%。

7、浙江2022年对RCEP其他成员国进出口11682.9亿元

记者从浙江省商务厅获悉，2022年浙江对RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》）其他成员国进出口11682.9亿元，增长12.5%，其中出口7157.1亿元，同比增长22%，增速高于全省平均8个百分点；2022年浙江实际使用RCEP其他成员国外资15.4亿美元，同比增长51.2%。

8、杭州就户籍制度改革征求意见

3月13日，杭州市政府网站发布《关于进一步深化户籍制度改革的实施意见（征求意见稿）》征求意见稿。内容包括进一步放开学历落户。对已在杭州市区落实就业单位的35周岁以下（以下不含本数，下同）的普通高校大专学历毕业生，可在市区办理落户；45周岁以下普通高校硕士研究生可以“先落户后就业”。全面放开县域落户政策。全面放开桐庐、建德、淳安三县（市）城镇落户条件，建立以合法稳定住所或合法稳定就业为条件的经常居住地登记户口制度，增加县城吸引力。

9、全球最大级别集装箱船在沪交付

从沪东中华造船获悉，中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司为地中海航运公司（MSC）建造的24116TEU超大型集装箱船系列船首制船“地中海 泰萨”（MSC TESSA）号近日在中船长兴造船基地命名交付。这是目前全球完工交付的最大级别集装箱船，打破了去年6月交付的超大型集装箱船“长益”号24000TEU的装箱量。

10、2月杭州二手房市场迎来小阳春

据钱江晚报，2月，杭州二手房市场迎来了小阳春，成交量大涨的同时，价格的变化却出现了两极分化。钱江晚报美好生活研究院数据显示，单价3万元以下的小区，2月降价的数量多于涨价。而单价在3万元以上的小区，降价的数量与涨价则基本相同，降价的小区甚至要略少于涨价。

11、2月份郑州商品房市场回暖

记者从郑州市住房保障和房地产管理局了解到，随着一系列利好政策和购房节等活动的推动，郑州商品房市场逐渐回暖。2月郑州全市商品住房销售12583套，135.71万平方米，环比增长118.25%，同比增长120.31%。

证券期货

1、沪指震荡收涨超1% 

13日午后大小指数表现继续分化，沪指收涨超1%，深成指小幅收高，创业板指全天疲软震荡收跌。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。沪深两市今日成交额8371亿，较上个交易日放量275亿。截至收盘，沪指涨1.20%，深成指涨0.55%，创业板指跌0.56%。统计数据显示北向资金合计净买入27.71亿元，其中沪股通净买入15.6亿元，深股通净买入12.11亿元。北向资金成交金额909.89亿元，占A股总成交额10.87%，交易活跃度上升5.43%。北向资金中止连续4日净卖出。

2、69家上市公司公布2022年度分红预案

同花顺数据显示，截至3月12日，A股市场已有106家上市公司披露了2022年年度报告。其中，有81家公司实现归母净利润同比增长，占比76.42%。有69家公司公布分红预案，占比65.09%。

3、两市融资余额较上一日减少53.50亿

截止3月10日，上交所融资余额报7831.98亿元，较前一交易日减少25.62亿元；深交所融资余额报7071.51亿元，较前一交易日减少27.89亿元；两市合计1.49万亿元，较前一交易日减少53.50亿元。

4、首批11家主板注册制IPO企业全部过会

据沪深交易所官网信息，3月13日，中信金属、江盐股份、常青科技、中重科技、柏诚股份、中电港、陕能股份、海森药业、华纬科技、南矿集团、登康口腔等11家主板IPO企业成功过会，这也是全面注册制下首批过会的主板IPO企业。11家中，前5家来自上交所，后6家来自深交所。这11家均为首批从证监会平移至交易所的主板IPO企业。

5、中基协：截至2月末私募基金规模20.29万亿元

中基协数据显示，截至2月末，私募基金规模20.29万亿元，较上月增加510.11亿元，环比增长0.25%。其中，存续私募证券投资基金规模5.64万亿元，环比增长0.37%；存续私募股权投资基金规模11.09万亿元，环比增长0.22%。

6、3月以来新成立基金已接近2月份总和

近两周，虽然市场接连调整，但在后市预期改善背景下，新发基金热度依旧延续。整体来看，本周5个交易日预计将有28只新基金发行。这一数字虽无法与此前超过30只时相比，但拉长时间来看，仍维持较高水平。

7、中期协：1月全国150家期货公司实现净利润7.69亿元

中国期货业协会最新发布的2023年1月期货公司总体及分辖区经营情况显示，1月全国150家期货公司实现净利润7.69亿元，同比增长110.55%；营业收入29.26亿元，增长12.56%。截至1月末，期货公司累计客户权益达15125.98亿元。从全国期货公司分布的30个辖区来看，深圳、上海、浙江、北京四辖区1月份净利润均超1亿元，分别达到1.79亿元、 1.52亿元、1.50亿元、1.12亿元，在全部辖区净利润的占比超77%。

8、郑商所刘洋：钢坯期货期权有上市的必要性

郑州商品交易所产品总监刘洋在“2023年钢铁春季论坛暨2022中国钢铁产业网十佳评选颁奖盛典”上表示，钢坯期货期权有上市的必要性，钢坯价格波动较大，产业企业避险需求强，填补我国型钢期货空白，完善黑色产业链，有助于巩固我国钢铁产品国际定价权。有利于推动实现碳中和，助力钢铁产业发展方式绿色转型。

1、国内首套百万吨级氢基竖炉运抵湛江

3月8日上午，宝钢湛江钢铁零碳示范工厂百万吨级氢基竖炉项目竖炉本体运抵湛江，并在宝钢重件码头成功卸载上岸，氢基竖炉本体正式进入设备安装阶段。

2、吕梁建龙炼铁厂1#高炉年修结束点火投产

3月11日凌晨3：36，吕梁建龙炼铁厂1#高炉复风进入恢复生产阶段。3月12日8:54，出铁场铁水奔涌而出。至此，炼铁厂年修任务圆满收官。吕梁建龙炼铁1#高炉年修工作于3月1日完成休风停炉作业，在规定的时间内成功解决了冷却壁破损、铁口损坏等诸多问题，确保了高炉优质、高产、长寿、安全生产，为公司2023年生产经营工作开好头，起好步。

3、河钢邯钢冷轧厂成功开发590DP高强高锌层产品

近日，河钢邯钢冷轧厂电镀锌线成功生产590DP高强高锌层产品，经检验，表面质量、锌层和卷型等技术指标均符合要求。该产品的成功开发填补了河北省内高强高锌层电镀锌产品空白，进一步提升了公司产品创效能力和市场竞争力。

4、唐银钢铁退城搬迁项目全面建成投产

近日，河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目全面建成投产。据悉，河北唐银钢铁有限公司退城搬迁项目位于唐山市曹妃甸中小企业园区，年产合格烧结矿530万吨、年产合格球团120万吨，年产合格铁水252万吨、合格钢水200万吨、合格成品钢材260万吨（生产成品钢60万吨缺口通过外购钢坯解决）。项目主体工程包括建设1500立方米高炉2座，100吨转炉2座，265平方米带式烧结机2台，4.0×42米链篦机—5.0×35米回转窑1座。同时配套建设1座综合原料场、2座600吨石灰窑和1座200吨白云石窑、1条高速棒材生产线、2条高速线材生产线、1条1450毫米宽带钢生产线等。

5、川煤集团2023年1-2月生产经营业绩火热出炉

川煤集团2023年1-2月各项生产经营业绩火热出炉：1-2月累计生产原混煤204.6万吨，生产精煤60万吨，商品煤销量116.5万吨，营业总收入28.6亿元，利润完成预算进度目标的102.4%。今年2月，川煤集团生产原混煤109.5万吨，累计生产原混煤204.6万吨，完成进度目标的111.6%，较上年同期增加25.1万吨，增幅14%；生产精煤33.4万吨，累计生产精煤60万吨，较上年同期增加3.8万吨，增幅6.7%；自产商品煤销量70万吨，累计商品煤销量116.5万吨。

6、青拓1780酸洗1#线退火炉顺利点火烘炉

3月10日，由中冶南方热工公司总承包建设的青拓不锈钢1780酸洗1#线退火炉顺利点火烘炉。本项目是青拓三期项目配套工程，主要产品为厚度2-6mm，宽度最大1.6m的300系不锈钢板带，设计能力最大TV值为270，建成后将具备年产280万吨300系不锈钢成品卷能力。

7、河钢与西门子签署合作备忘录

3月10日，河钢与西门子在北京签署进一步深化多领域全面合作备忘录，双方将加深战略合作关系，在数字化工厂、能源优化、绿色低碳生产与服务等领域拓展合作，将先进的数字化技术与钢铁生产工艺深度融合，为钢铁产业的智能化和绿色化发展注入新动能。

8、云海金属扩产：达到50万吨原镁和50万吨镁合金规模

国内镁行业龙头南京云海特种金属股份有限公司最新披露的投资者关系活动记录表显示，该公司青阳项目按照预期计划进行建设，已经实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。而随着青阳项目和公司新扩的其他产能达产以后，云海金属将能够达到50万吨原镁和50万吨镁合金的规模。

9、世界钢铁协会钟绍良：未来三年全球钢铁产能仍将持续增长

世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右，比2022年增长1.6亿吨。其中，亚洲将新增9500万吨粗钢产能，主要来自印度和东南亚。

10、五矿资源：秘鲁Las Bambas铜矿恢复精矿运输

五矿资源3月13日午间在港交所公告，关于Las Bambas铜矿生产营运，公司就Velille区对物流运输造成阻碍的路障已被拆除表示欢迎。精矿运输于2023年3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。在恢复精矿运输后，Las Bambas将努力逐步减少矿山铜精矿矿堆的库存。公司继续与南部通道走廊沿线的社区紧密合作，就维持供应和出口物流，以达成长久的协议。

11、黑德兰港2月份对中国铁矿石出口环比减少719.35万吨

澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）：2023年2月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口3881.10万吨，1月份为4799.84万吨；对中国铁矿石出口为3401.50万吨，1月为4120.85万吨，环比减少719.35万吨。

12、哈萨克斯坦矿业公司2022年黄金产量为171,000盎司

哈萨克斯坦最大的铜生产商KAZ矿业公司报告2022年的铜产量为38万吨，比2021年度29.9万吨增加27%。该公司在一份声明中说，Aktogay矿的第二个硫化物选矿厂提升至世界级水平，以及硫化物1号和氧化物工厂的业绩改善，导致Aktogay的铜产量在2022年达到22.7万吨，比2021年的13.8万吨增加64%。KAZ在2022年的黄金产量为171,000盎司，比2021年的167,000盎司增加了2%，原因是Bozshakol的产量增加。

13、2022年菲律宾镍矿产量下降11%至2927万吨

据菲律宾矿业和地质局（MGB）数据显示，在政府政策的支持下，由于镍价上涨和金属产量增长，2022年菲金属矿产产值为2380.5亿比索（约43.1亿美元），同比增长31.73%。其中，金属镍产值排名第一（占比49.39%），达1175.58亿比索。尽管2022年菲镍矿石产量下滑11%，从3293万吨下降至2927万吨，但由于全球镍价从每磅8.35美元涨至11.86美元，抵消了产量下降带来的不利影响。

14、2月印尼镍铁放缓10.51万吨

据统计，2023年2月印尼镍生铁产量10.51万吨，环比增3.96%，同比增27.54%。2月份印尼总计新增镍铁产线2条。印尼2月镍生铁部分产线投产相比原计划有所推迟。而1月虽有部分新增产线，但2月并未如期放量。因新能源市场有所恢复，高冰镍较高镍生铁利润更优，因此企业转产驱动力再次增强，且仍不断有高镍生铁转产低冰至高冰方向的产线出现。

15、BDI指数升至逾11周高点

波罗的海干散货运价指数周一升至逾十一周高位，受各类型船舶运费上涨推动。波罗的海干散货运价指数上涨41点或2.9%，至1465点，为去年12月23日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨77点或4.4%，至1821点的逾11周高点。海岬型船日均获利上涨633美元，至15099美元。巴拿马型船运价指数上涨26点或1.6%至1680点，为近四个月以来高位。巴拿马型船日均获利上涨237美元，至15121美元。超灵便型散货船运价指数上涨26点，至1225点。

16、LME期铜收涨64美元

LME期铜收涨64美元，报8931美元/吨。LME期铝收涨20美元，报2334美元/吨。LME期锌收涨10美元，报2946美元/吨。LME期铅收涨5美元，报2082美元/吨。LME期镍收涨439美元，报23123美元/吨。LME期锡收涨298美元，报23210美元/吨。

17、国内期货主力合约涨跌互现

玻璃、铁矿石、甲醇涨超1%，螺纹、热卷、焦煤涨近1%；跌幅方面，液化石油气（LPG）跌超2%，燃油、低硫燃料油（LU）、棕榈、豆油跌超1%。国际铜夜盘收跌0.05%，沪铜收跌0.19%，沪铝收涨0.27%，沪锌收涨0.48%，沪铅收涨0.33%，沪镍收涨0.08%，沪锡收跌0.28%。不锈钢夜盘收涨0.10%。

18、部分商品价格走势一览表