国际动态

1、央行：2月份经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元

央行：2月份，经常项下跨境人民币结算金额为9487亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7529亿元、1958亿元；直接投资跨境人民币结算金额为5378亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1833亿元、3545亿元。

2、美国本财政年度前五个月的预算赤字达7230亿美元

美国联邦政府2月份预算赤字扩大至2624亿美元，本财政年度前五个月的预算赤字总计达7230亿美元。美国财政部周五发布的月度预算数据显示，政府为债务余额支付的利息再次成为出现赤字的关键因素之一。2月的利息支出为460亿美元，本财年迄今的利息支出约为3070亿美元，较去年增长约29%。

3、美国就业增长连续11个月超出预期

美国2月份就业人数增长超过预期，而薪资增速有所放缓，在美联储决定是否加快加息步伐之际，这一情况喜忧参半。美国劳工统计局周五公布的报告显示，美国就业人数继1月份增加50.4万人后，又增加了31.1万人，失业率上升至3.6%，工资增速月率为一年来最低。此外，美国就业参与率升至62.5%，为2020年3月以来的最高水平。美国就业增长连续11个月超出预期，为1998年以来最长周期。

4、评论：美国失业率上升和工资增速放缓令人鼓舞

分析机构表示，虽然就业数据的增幅高于预期，但失业率的上升和工资增长的放缓对美联储来说是令人鼓舞的。目前没有明显的理由表明，美联储3月将重新加快加息步伐至50个基点。如果下周美国CPI数据仍然强劲，才可能增加美联储3月加息50个基点的可能性。

5、美国就业数据或确保美联储将在更长时间内加息

美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。

6、耶伦召集多部门领导人开会 淡化硅谷银行危机的风险

美国财政部长耶伦称，美国的银行系统“依旧坚韧”，监管机构“拥有有效的工具”来应对围绕硅谷银行的事态发展。美国财政部在一份通过电子邮件发表的声明中表示，耶伦周五召集美联储、联邦存款保险公司和货币监理署的领导人举行会议，讨论围绕硅谷银行的事态发展。经历了包括融资失败以及科技初创企业纷纷撤走资金等一系列事件的动荡一周之后，硅谷银行成为美国十多年来规模最大的倒闭银行。

7、美国加州金融保护与创新部门接管硅谷银行

美国加州金融保护与创新部门（DFPI）公告显示，其宣布，根据加州金融法典第592条，它已经接管了硅谷银行，理由是流动性不足和资不抵债。DFPI指定联邦存款保险公司（FDIC）作为硅谷银行的接管方。硅谷银行是一家州特许商业银行，也是位于圣克拉拉的联邦储备系统的成员，截至2022年12月31日，总资产约为2090亿美元，总存款约为1754亿美元。它的存款由联邦存款保险公司在适用的限额下提供联邦保险。

8、英国经济比预期更强劲，或进一步累计加息100基点

英国1月份经济增长远强于预期，这进一步证明，面对生活成本紧缩和大范围的工业动荡，英国经济仍具有韧性。英国国家统计局数据显示，英国1月GDP月率增长了0.3%，部分收复了去年12月罢工导致的0.5%的跌幅，经济学家预测1月份增长0.1%。这些数据增加了人们对经济可能避免长期衰退或完全避免衰退的希望。这给英国央行带来了进一步的压力，迫使其继续提高利率，以遏制两位数的通胀。货币市场预计英国央行将在年底前进一步累计加息100个基点至5%。

9、花旗：英国第二季度经济将陷入萎缩

花旗经济学家纳巴罗在一份报告中说，英国1月份GDP月率录得0.3%，标志着经济恢复增长，但这种改善主要反映了第四季度收缩的逆转。他说，调查数据，即PMI数据显示，增长可能会延续到2月份，但这不太可能足以让英国经济摆脱日益根深蒂固的停滞模式。

10、沙特阿拉伯与德国签署7项协议以加强投资合作

据报道，在沙特高级代表团对柏林进行三天访问后，与德国签署了七项协议。协议涉及到加强化学品、废物管理、可再生能源、工程、先进工业、汽车和技术领域的合作。

11、国际能源署：欧洲应为能源价格上涨做好准备

当地时间3月9日，国际能源署署长比罗尔警告称，欧盟未来能源价格将显著上涨，廉价天然气将不复存在。天然气价格将不会与西方制裁俄罗斯之前的价格相同，消费者应该为此做好准备。

12、日本追加半导体等9行业为外国投资重点审查对象

日本政府3月9日发布称，作为外国人取得安全保障上重要的日本国内企业股权之际的重点审查对象（关键行业），将追加列入与半导体和蓄电池等9种物资相关的行业。将加强对日本的企业活动和国民生活不可或缺的物资的监管，加强供应链的确保和防止技术外流。

13、欧盟起草《关键原材料法》，旨在保障能源转型所需矿物供应

立法草案显示，《关键原材料法》旨在制定标准并推动相关政策，以确保欧洲拥有能源转型、国防和能源安全所必需的金属和矿物质。核心提议包括建立一个欧盟范围内的采购机构，代表企业和成员国购买材料，例如包括钴和锂在内的电池金属、太阳能电池板中使用的硅，以及风力涡轮机所需的稀土磁铁。

14、美股周五收跌

三大股指本周均下跌4.4%以上，道指录得6月份以来的最大单周跌幅。硅谷银行倒闭并被加州金融保护与创新部门接管引起投资者恐慌，造成金融板块下挫。道指跌345.22点，跌幅为1.07%，报31909.64点；纳指跌199.47点，跌幅为1.76%，报11138.89点；标普500指数跌56.73点，跌幅为1.45%，报3861.59点。

15、WTI原油周五收高1.3%

美国WTI原油期货周五收高，使其本周跌幅缩小至不到4%。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油期货价格上涨96美分，涨幅为1.3%，收于每桶76.68美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周下跌3.8%。

16、黄金期货价格周五收高1.8%

纽约黄金期货周五攀升，并在本周录得涨幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨32.60美元，涨幅为1.8%，收于每盎司1867.20美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格上涨0.7%。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：2月份人民币存款增加2.81万亿元

央行：2月份人民币存款增加2.81万亿元，同比多增2705亿元。其中，住户存款增加7926亿元，非金融企业存款增加1.29万亿元，财政性存款增加4558亿元，非银行业金融机构存款减少5163亿元。狭义货币(M1)余额65.79万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高1.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.76万亿元，同比增长10.6%。当月净回笼现金6999亿元。2月末，广义货币(M2)余额275.52万亿元，同比增长12.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和3.7个百分点。

2、中国2月新增人民币贷款18100亿元

中国2月新增人民币贷款18100亿元，预期15000亿元，前值49000亿元，同比多增5928亿元。2月社会融资规模 31600亿元，预期22000亿元，前值59800亿元。初步统计，2023年2月社会融资规模增量为3.16万亿元，比上年同期多1.95万亿元。

3、央行公布2023年2月社会融资规模增量统计数据报告

2月对实体经济发放的人民币贷款增加1.82万亿元，同比多增9241亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加310亿元，同比少增170亿元；委托贷款减少77亿元，同比多减3亿元；信托贷款增加66亿元，同比多增817亿元；未贴现的银行承兑汇票减少70亿元，同比少减4158亿元；企业债券净融资3644亿元，同比多34亿元；政府债券净融资8138亿元，同比多5416亿元；非金融企业境内股票融资571亿元，同比少14亿元。

4、2月中国中小企业发展指数继续上升

中国中小企业协会10日发布，2月份中小企业发展指数（SMEDI）为89.6，在上月大幅回升的基础上，进一步回升0.7个点，连续两个月上升且上升幅度达到两年来次高，其中，分项指数和分行业指数均全面回升。8个行业中，社会服务业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数上升明显；分项指数中，效益指数、市场指数和综合经营指数上升较为明显。其中，中小企业开工率和复工达产率也明显上升。对样本企业开工率的调查显示，2月份，开工率在75%及以上的企业占53.60%，比上月上升18.73个百分点。总的看，随着经济形势逐渐回暖，项目开工建设增多，中小企业开工率大幅上升，复工达产率稳步提升。

5、2月新增信贷创同期历史新高

金融数据再度释放积极信号：2月新增信贷创同期历史新高，M2同比增速创下近7年新高，新增社融超预期放量。分析人士认为，2月经济修复势头进一步明朗，带动信贷供需两旺，完成了前置发力和“开门红”目标。3月新增信贷有望继续保持同比多增势头。民生银行首席经济学家温彬预计，3月新增人民币贷款维持同比小幅多增，二季度开始转入相对正常的节奏，从而为经济稳固运行和可持续增长创造适宜的金融环境。

6、中国工程机械工业协会：2月挖掘机销量21450台

据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年2月销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%，其中国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。2023年1-2月，共销售挖掘机31893台，同比下降20.4%；其中国内14929台，同比下降41.1%；出口16964台，同比增长14.9%。

7、上海银保监局：推动无缝续贷应续尽续

上海银保监局发布关于进一步完善金融服务，优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知。通知提到，在符合各行授信管理要求和风险可控的前提下，做到“零门槛申请、零费用办理、零周期续贷”，持续推进无缝续贷增量扩面，确保应续尽续、能续尽续。以提高小微企业满意度为导向，进一步提升无还本续贷业务占比，深化年审制、随借随还、中期流贷等连续贷灵活贷产品机制以及续贷沟通、线上续贷、续贷评估、“正面+负面”准入机制等，继续扩大市场主体续贷覆盖面，确保金融服务直达消费者。力争2023年累计投放无缝续贷突破12000亿元，为企业节约成本100亿元以上，切实做到稳预期降成本。

8、上海银保监局：力争2023年绿色融资余额突破1.2万亿元

上海银保监局发布关于进一步完善金融服务，优化上海营商环境和支持经济高质量发展的通知。其中提到，全方位构建上海银行业保险业支持碳达峰碳中和的体制机制，推动经济社会全面绿色低碳转型，形成绿色金融可复制可推广的上海方案。至2025年末实现辖内绿色融资余额突破1.5万亿元，力争2023年绿色融资余额突破1.2万亿元。

9、中汽协：2月汽车销量197.6万辆 环比增长19.8%

中汽协数据显示，2月，汽车产销分别完成203.2万辆和197.6万辆，环比分别增长27.5%和19.8%，同比分别增长11.9%和13.5%。因去年同期及今年1月均为春节月，基数相对较低，叠加2月各地陆续出台汽车促消费及车企降价促销等政策影响下，汽车产销环比、同比均呈明显增长。1-2月，汽车产销分别完成362.6万辆和362.5万辆，同比分别下降14.5%和15.2%。

10、中汽协：2月新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆

2月，新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆，同比分别增长48.8%和55.9%，市场占有率达到26.6%。1-2月，新能源汽车产销分别完成97.7万辆和93.3万辆，同比分别增长18.1%和20.8%，市场占有率达到25.7%。

11、苏州存贷款余额首次超10万亿元

从苏州市地方金融监督管理局了解到，截至2023年2月末，苏州存贷款余额合计10.02万亿元。苏州也成为全国首个存贷款总额超10万亿的地市级城市，金融综合实力再上新台阶。

12、北京空气质量已达严重污染

据北京环境监测官微，10日夜间，受西北外来沙尘影响，空气质量为中度-重度污染。预计空气质量指数190-210，4-5级，中度-重度污染。11日白天，受弱高压底部控制，可能有轻微浮尘残留影响。

13、湖北能源：2月公司完成发电量同比减少11.40%

湖北能源公告，2023年2月，公司完成发电量24.64亿千瓦时，同比减少11.40%。其中水电发电量同比减少64.25%，火电发电量同比增加19.73%，新能源发电量同比增加61.85%。公司本年累计完成发电量50.04亿千瓦时，同比减少13.98%。其中水电发电量同比减少55.91%，火电发电量同比减少2.48%，新能源发电量同比增加75.91%。

14、世界最长跨海高速铁路桥海上工程正式开工

3月10日11时28分，南通至宁波高铁杭州湾跨海铁路桥海上首个桩基开钻，标志着这座世界最长跨海高速铁路桥海上工程正式开工。项目建成后，将与已开通运营的盐城至南通高铁、京沪高铁、沪昆高铁、宁波至台州至温州高铁等多条线路和在建的金华至宁波铁路、江苏南沿江城际铁路等多条线路相连，推动长三角地区路网结构更加完善，对推进长三角一体化发展，具有十分重要的意义。

15、2月房企融资规模环比下降 融资成本微升

中指研究院监测，2023年2月房地产企业非银融资总额为448.5亿元，同比下降0.44%，环比下降15.5%。行业平均利率为4.46%，同比上升0.03个百分点，环比上升0.01个百分点。从融资结构来看，2月信用债规模占比74.1%，海外债占比4.6%，信托占比8.8%，ABS融资占比12.5%。

16、超10城计划3月下旬进行供地

据记者不完全统计，截至3月8日，全国22个集中供地城市中已有10个城市将在3月中下旬集中出让土地，共出让涉宅用地59宗，总规划建筑面积约579.76万平方米，起始出让总价628.96亿元。其中，有9个城市为今年首批出让地块，杭州推出的则是今年第二批次土拍。

17、深汕合作区取消个人商品住房限购

网传消息显示，深汕住建局日前发布《关于积极支持刚性和改善型住房需求的通知》，该通知涉及深汕特别合作区限购和限售政策的调整。调整主要在三个方面：一是放开限购，暂停对自然人实施商品住房限购，即无需提供无房证明；二是优化商品住房转让管理，即自取得不动产权证书之日起2年内禁止转让；三是推行优先申购制度，小于120平商品住房仍旧优先面向深汕辖区户籍居民销售，第二批销售放开对其他区域客户购买；大户型购买资格不限。购房者或其家庭在深汕辖区内已有商品住房的，不再享有优先申购资格。

证券期货

1、沪指低开低走跌1.4% 

3月10日，大盘低开后震荡回落，沪指跌超1%，创业板低位股仍较为活跃，逾10股涨超10%。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。沪深两市今日成交额8096亿，较上个交易日放量530亿。截至收盘，沪指跌1.4%，深成指跌1.19%，创业板指跌0.1%。北向资金全天净卖出52.96亿元，其中沪股通净卖出25.75亿元，深股通净卖出27.21亿元。

2、两市融资余额增加21.7亿元

截至3月9日，上交所融资余额报7857.59亿元，较前一交易日增加16.77亿元；深交所融资余额报7099.39亿元，较前一交易日增加4.93亿元；两市合计14956.98亿元，较前一交易日增加21.7亿元。

3、深交所：本周共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施

深交所：3月6日至3月10日，本所共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

4、ETF连续12个交易日获净申购

据统计，自2月21日以来，ETF已连续12个交易日获净申购，净申购份额合计为333.91亿份。其中，3月7日，上证指数、创业板指跌幅均超过1%，当日ETF获净申购42亿份；3月8日，市场延续震荡走势，当日ETF获净申购50.99亿份。

5、芝商所外汇期货和期权交易量和未平仓合约创下纪录新高

芝商所（CME）公布，其外汇期货和期权在2023年3月8日创下了315万份未平仓合约的单日成交量纪录，名义金额达2960亿美元。整体期货和期权交易量的记录比2022年9月创下的300万份合约的记录增加了5%。此外，CME还创下了几种单一货币的交易记录，包括110万欧元外汇期货记录和26.4万加元外汇期货的记录。

1、2023年3月10日西本钢材价格指数走势预警

综合观点：本周，黑色系期货宽幅震荡，市场情绪频繁变化，现货价格波动向上，整体来看，本周国内建筑钢价格呈现试探修复走势，与我们上周的预判基本相符。下周即将进入3月中旬，市场对行情仍有一定期待，主要体现在以下几个方面：在宏观面，“两会”胜利闭幕，稳增长的首位度将进一步提升，政策暖风呵护经济向好；在供应端，虽然粗钢产量延续上升态势，但电炉钢增产动力不足，建筑钢产量增幅受限；在需求端，随着北方地区施工进入常态化，全国性的需求有望表现良好；在原料端，焦炭提涨范围扩大，进口铁矿石高位运行，废钢供应总体偏紧，生产成本很难下降。综合来看，3月份是去库存的重要时间节点，在成本抬升和需求向好的预期下，厂商仍将努力抬高价格，但资本市场的扰动客观存在，行情走势或一波三折，基于此，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：需求改善，高位震荡。

2、宁波航交所：运输需求恢复缓慢

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）今日报614.1点，较上周跌3.7%。21条航线中，有17条航线运价指数下跌。其中，南非航线货量恢复不及预期，班轮公司纷纷下调运价，即期市场订舱价格跌幅扩大。本周南非航线运价指数为1091.5点，较上周跌17.5%。

3、江西将深入整治规范矿产资源保护开发利用

江西省人民政府办公厅日前向省内各市、县（区）及省政府各部门印发了《全省深入整治规范矿产资源保护开发利用专项行动实施方案》，旨在解决当前江西省矿产资源保护开发利用过程中出现的突出问题，维护矿产资源国家所有权益，促进矿业经济高质量发展。根据《实施方案》，此次专项行动包括严格矿业权设置审批、强化矿山开采全过程监管等七项重点任务，并明确了每项任务的责任主体部门。

4、八一钢铁与绿原投资运营公司签订战略框架协议

近日，八一钢铁与新疆绿原国有资本投资运营有限公司签订战略框架协议。双方将在产品研发、技术创新、工程投标、资源整合、信息共享等方面开展多方位深层次合作。

5、区域铁矿石龙头登陆上交所

新疆宝地矿业10日登陆上交所主板，属于新疆地区主要的铁矿石生产商，其客户覆盖有新疆八一钢铁公司、首钢伊犁钢铁公司和甘肃酒钢集团宏兴钢铁公司等，是新疆地区较大的铁矿采选企业。

6、徐州市精品钢材产业联盟成立

3月9日，由江苏省钢协、省冶协及徐钢集团、中新钢铁、金虹钢铁等九家大型钢铁冶金企业联合发起的徐州市精品钢材产业联盟在徐州绿地铂瑞酒店举行成立大会。

7、鞍本协同创新完成HB550级别1800mm宽薄规格专项钢研发

日前，由鞍钢专项办、鞍钢技术中心和本钢技术中心协同研发的HB550级别1800mm宽薄规格专项钢顺利通过靶试验证，这标志着该钢种已具备批量生产能力。该产品是鞍本重组以来，发挥整合优势资源，实行研发机构一体化运作的一次成功尝试，对今后进一步推进鞍本协同创新有着重要意义。

8、鞍钢又签百亿大单

日前，鞍山市与鞍钢集团围绕东部矿区采选、新能源汽车用电工钢生产分别签约项目，计划投资总额120.63亿元。本次签约的东部矿区采选联合产能提升项目，采用国内先进技术同步对选矿系统进行大型化、智能化、高效化和绿色化升级改造，共计增产铁矿石2400万吨/年，增产铁精矿800万吨/年。新能源汽车用电工钢生产项目为东北首条新能源汽车用电工钢生产线项目，主要包括冷轧硅钢厂新建连退机组（AA1）、新建无取向高牌号二十辊轧机、新建常化酸洗机组等工程。建成后能够满足鞍钢对新能源汽车高档电工钢需求，达到当今世界领先水平，为绿色出行贡献鞍钢力量。

9、新钢首笔现货采购竞价业务上线宝武资源矿石国际交易中心平台

3月6日下午3点，随着上海矿石国际交易中心（SOTC）竞价倒计时归零，新余钢铁2-3万吨低品粉在线采购竞价开标！来自江苏、安徽的两家供应商以低于第三名2%的铁水综合成本折算价格共同中标。本次在线采购竞价定标，标志着矿石国际交易中心现货竞价采购业务新增加了新余钢铁这一重量级成员，也代表着新余钢铁大宗原燃料采购业务新增加了一种市场化价格发现工具。

10、唐钢开发气保焊丝用钢新品

近日，河钢集团唐钢公司接到某知名焊接材料客户反馈，为其定制研发的首批气保焊丝用钢新品ER70S-M已经完成试用，化学成分、物理性能及成品焊丝焊接试验等检测结果完全符合要求，将用于汽车制造过程的机器人自动焊接。

11、攀钢钒板材厂成立

3月7日上午，攀钢钒板材厂干部大会在热轧区域多功能厅举行，标志着攀钢钒以推行大部制、大厂制改革为核心的深化改革工作正式启动。

12、长强钢铁127特种钢管项目总承包合同签约

近日，中冶赛迪签订江苏长强钢铁有限公司127特种钢管项目总承包合同，将为长强钢铁打造一条核心工艺和装备全线国产化的小口径无缝钢管智能化热连轧生产线，为下游制造业提供特种原材料。长强钢铁127特种钢管项目拟生产产品规格为外径Φ32mm~Φ140mm、壁厚3.5mm~16mm、长度6m~13m，产品品种主要为高品质石油用管、管线管、锅炉管等，设计年产量20万吨。

13、日本企业获得澳大利亚矿山的稀土权益

据《朝日新闻》报道，日本经济产业省发布消息称，日本综合商社“双日”与独立行政法人能源·金属矿物资源机构（JOGMEC）此前共同获得澳大利亚矿山产出的稀土“镝”和“铽”的权益，占比最多可达到65%。 这些稀土材料将用于生产电动汽车的马达等零部件。据悉，依据该合约，可确保日本国内30%的稀土使用量。

14、LME期铜收涨58美元

LME期铜收涨58美元，报8867美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2313美元/吨。LME期锌收跌37美元，报2937美元/吨。LME期铅收跌7美元，报2077美元/吨。LME期镍收跌585美元，报22684美元/吨。LME期锡收跌439美元，报22912美元/吨。

15、BDI指数连续第三周上涨

波罗的海干散货运价指数连续第三周上涨，因各类型船运价指数走高，尤其是海岬型船。波罗的海干散货运价指数周五上涨45点或3.3%，至1424点，为2022年12月下旬以来的最高水平，本周上涨约17.6%。海岬型船运价指数上涨82点或5%，至1744点，本周上涨约46%，为连续第三周上涨。海岬型船日均获利增加683美元，至14466美元。巴拿马型船运价指数上涨30点或1.9%至1654点，本周上涨5.7%，亦连续第三周上涨。巴拿马型船日均获利增加267美元，至14884美元。超灵便型散货船运价指数上涨29点至1209点。

16、周五商品夜盘期货多数收跌

菜油夜盘收跌1.56%，豆二、20号胶、橡胶、甲醇、纸浆等也跌超1.0%，PVC等则涨不到1.0%。国际铜夜盘收跌0.44%，沪铜收跌0.17%，沪铝收跌0.60%，沪锌收跌0.93%，沪铅收跌0.16%，沪镍收跌3.16%，沪锡收跌1.46%。不锈钢夜盘收跌0.16%。

17、部分商品价格走势一览表