国际动态

1、欧洲和美国的长期通胀预期达到相同水平

全球金融危机以来第一次，投资者押注欧元区的长期通胀率将达到与美国持平的高度，凸显出近期市场对欧洲通胀展望的巨大变化。一项衡量投资者对欧元区未来十年后半部分通胀预期的指标，也就是所谓的5年/5年期远期通胀互换利率，达到大约2.5%，追平了投资者押注的美国长期通胀水平。对于欧元区来说，这是一个巨大逆转，因为在过去十年的大部分时间里，欧洲央行官员一直通过负利率和购买债券来刺激经济和低于目标水平的通胀。

2、美联储褐皮书要点总结

美联储褐皮书提到，2023年初，美国整体经济活动略有增长。总体而言，供应链中断情况继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区在通常放缓的时期报告了零售销售的温和到强劲增长。汽车销量变化不大，但库存水平继续改善。一些地区表示，高通胀和高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，一些人对信用卡债务的上升表示担忧。大多数地区的旅游活动仍然相当强劲。制造业活动在一段时期的收缩之后稳定了下来。由于库存极低，房地产市场依然低迷，但在东海岸的一些地区，市场活动出现了超出季节性正常水平的意外上升。在不确定性加剧的情况下，受访者预计未来几个月经济状况不会有太大改善。

3、欧元区四季度GDP增长不及预期

欧盟统计局周三公布的数据显示，2022年第四季度的欧元区GDP与前一季度持平，低于环比增长0.1%的初步估计。欧元区经济在2022年底未能实现扩张，因为德国和爱尔兰的经济表现逊于预期，拉低了增长数据。

4、两党仍未就美国债务上限达成一致

拜登预计将无视共和党大幅削减开支的呼吁，而是提议对企业和年收入超过40万美元的美国人征收新税，以寻求支持福利项目和解决预算赤字问题。白宫希望周四公布该计划的全部内容，以便在即将到来的与众议院共和党人的僵局中提供政治筹码，届时必须提高31.4万亿美元的债务上限，以避免美国违约。

5、鲍威尔：未就利率前景做出任何决定

美联储主席鲍威尔：必须强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定。 在评估利率政策时，更多的数据报告将是至关重要的。 美联储尚未就3月份的政策会议做出任何决定。 美联储在利率政策上没有设定过既定路线。 美联储的政策行动将受到经济数据以及对未来经济前景展望的指引。 职位空缺、CPI、PPI和就业报告数据都是美联储观察的目标。

6、评论：褐皮书的基调比数据显示的更悲观

总体而言，美联储褐皮书的基调比最近几个月的劳动力市场或通胀报告所显示的更为悲观。话虽如此，美联储的调查表明，经济活动在2023年初“略有”扩张，但这实际又比上一份报告说的要乐观，上一份褐皮书称经济增长相对没有变化。总而言之，市场对经济活动即将加速并不乐观。

7、日本1月经常项目逆差创纪录

日本财务省8日公布的国际收支初步统计报告显示，由于原油等进口商品价格上涨叠加日元贬值导致贸易收支恶化，今年1月日本经常项目呈现1.9766万亿日元（1美元约合137日元）逆差。报告显示，货物贸易方面，当月日本进口额大幅提高22.3%至10.0045万亿日元，出口额小幅提高3.4%至6.8227万亿日元，贸易逆差达3.1818万亿日元。

8、日本中小企业破产加速

东京商工调查发布的2月全国企业破产（负债额1千万日元以上）数据显示，与去年同期相比企业破产增加了25.7%，达到577件，连续11个月增加。破产的都是中小企业，疫情后的经济活动正式恢复，物价高涨和人手不足的影响越来越深。企业负债总额增加36.0%，达到965.8亿日元。与疫情相关的破产增加57.2%，为228起。政府在疫情期间引入的无利息无担保的“净零贷款”正式开始进入偿还期，企业放弃重整经营的情况越来越明显。受原材料、运输费、电费等物价上涨影响的破产数约增长3.7倍，为41件。      

9、加拿大央行兑现承诺，暂停加息

加拿大央行维持基准利率在4.50%不变，符合该行此前承诺，不过仍为未来加息留有余地，称如果有必要压低通胀，准备好再度加息。加拿大的最新暂停紧缩货币政策，与其邻国美国并不一致。市场认为，加拿大落后美国的政策利率约100个基点以内，是舒适区间。

10、意大利央行行长：不赞成欧洲央行继续加息

意大利央行行长维斯科当地时间8日表示，不赞成欧洲央行继续加息，货币政策应继续保持谨慎。维斯科说，尽管目前货币政策成功地稳定了经济预期，但严峻的地缘政治形势让未来宏观经济趋势难以预测。他指出，欧洲央行的货币政策应参考数据继续谨慎行事，而不危及金融稳定，应尽量减少对脆弱的经济复苏造成负面影响。他还说，目前还不知道天然气价格的下降会不会持续，供应的不确定性依然很高。

11、美国30年期抵押贷款利率连续第四周上升

根据抵押贷款银行家协会(MBA)公布的数据，美国抵押贷款利率连续第四周上升，创去年11月中旬以来的最高水平。该机构周三表示，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上涨8个基点至6.79%。不过，MBA的购房抵押贷款申请指数上升。该数据可能在假期前后出现波动，且当周为总统日之后的一周。数据更新更频繁的Mortgage News Daily周二公布的30年期抵押贷款利率报7.03%。

12、美国小企业自2021年底以来累计裁员近60万

员工人数不到20人的美国企业自2021年12月以来已裁员59.4万人，而员工人数在20-49人的企业2月份已连续第二个月裁员。这些数据显示，随着美联储加息，较小规模的企业面临的财务压力在加大。跟大企业相比，小企业通常对利率上升更敏感，因为他们没有能力在债市锁定借贷成本。

13、美能源部长：油气未来多年都将在美国能源结构中不可或缺

美国能源部长Granholm表示，石油和天然气在未来的许多年里都将是美国能源结构中不可或缺的组成部分；须确保向清洁能源的转型是有序进行的；故意拖延发放油气开采许可的行为是“疯狂”的。

14、瑞银：美国2月CPI有望放缓

瑞银的经济学家在一份报告中表示，将于下周二公布的美国2月份CPI可能已经放缓。他们预计2月未季调CPI年率将为6%，低于1月份的6.4%，核心CPI为5.4%，低于1月份的5.6%。他们说，CPI风险偏向上行，通胀仍然相当高。瑞银还预计，今年的月度通胀增速将逐渐放缓，夏季的整体CPI通胀将达到3%，但核心CPI通胀将高出大约1个百分点。

15、欧盟4月将首次集体采购天然气

据外媒报道，欧盟委员会副主席谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）称，欧盟计划在今年4月首次以买家俱乐部的身份进入全球天然气市场，初步估计该集团的27个成员国和三个邻国在未来三年的总需求为240亿立方米。在4月启动招标后，欧盟预计将在6月左右与从美国、中东和非洲等地的供应商签订第一批合同。

16、英国近三成微型企业或面临破产

据英国天空新闻网站报道，由于通胀高企导致经营成本飙升，英国今年预计将有超过60万家微型企业面临破产风险。今年，英国全国230万家微型企业中，可能会有63万家面临破产风险，这占到英国微型企业总数的约27%。这一风险给英国经济带来的损失预计可能高达120亿英镑（约合1000亿元人民币）。

17、土耳其对中国进口纯电动汽车加征40％关税

近日土耳其官方公报公布的一项总统决定显示，土耳其已对从中国进口的纯电动汽车征收40%的额外关税。不过，外媒并没有透露土耳其采取这一措施的原因。根据土耳其官方公报，此次土耳其关于修改对进口产品征收附加关税的决定，对中国生产的电动汽车（HS编码：8703.80.10.11和8703.80.10.19）征收40%的附加关税。据了解，许多国家汽车进口的税率为10%左右。

18、广西与沙特签订9个贸易采购合同或投资合作项目

近日，由广西商务厅和沙特中国商务理事会联合举办的2023年中国（广西）-沙特阿拉伯经贸合作对接会在沙特利雅得市取得圆满成功。广西与沙特成功签订9个贸易采购合同或投资合作项目，合作内容涵盖机械设备、装修建材、汽车授权进销、香料出口、造纸、智慧花园和园林绿化等。

19、SIA：1月份全球半导体销售额下降5%

半导体行业协会 (SIA) 报告称，2023年1月全球半导体行业销售额总计413亿美元，比2022年12月的总额436亿美元下降5.2%，比2022年1月的总额下降18.5%。

20、WTI原油期货周三收跌1.2%

美国WTI原油期货周三收跌，为连续第二个交易日下滑。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌92美分，跌幅为1.2%，收于每桶76.66美元。

21、黄金期货周三收跌0.1%

纽约黄金期货价格周三小幅收跌。黄金市场交易商继续评估美联储主席鲍威尔连续第二日在美国国会发表的证词。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅近0.1%，收于每盎司1818.60美元，周二该期货下跌1.9%。

22、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、我国物流市场规模连续7年位居全球第一

从中国物流与采购联合会了解到，2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。全国A级物流企业已超过9000家，中国物流50强企业收入合计近2万亿元，一批具有国际竞争力的物流企业开始涌现。

2、中西部外贸发展潜力释放

据海关统计，今年前2个月，中西部地区合计进出口1.19万亿元，同比增长12.1%，占我国进出口总值的比重较去年同期提升2.2个百分点至19.2%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年前2个月，我国中西部地区外贸增速较快、比重提升。其中，汽车出口同比倍增，手机、农产品出口增速均超过20%。这充分体现了中西部地区开放水平不断提升，外贸发展潜力不断释放，我国对外开放的国内区域布局更加优化。

3、2月广义乘用车市场零售达141.8万辆

3月8日，乘联会数据显示，2月广义乘用车市场零售达到141.8万辆，同比增长10.4%，环比增长8.8%。2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。

4、乘联会：2月厂商批发销量161.8万辆

乘联会：2月厂商批发销量161.8万辆，同比增长10.2%，环比增长11.7%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。2月自主车企批发85.9万辆，同比增长37%，环比增长13%。主流合资车企批发51万辆，同比下降19%，环比增长10%。豪华车批发25万辆，同比增长16%，环比增长9%。

5、乘联会：2月新能源车厂商批发渗透率30.6%

乘联会数据显示，2月新能源车厂商批发渗透率30.6%，较2022年2月21.6%的渗透率提升9个百分点。2月乘用车批发前八名为：比亚迪宋达到52400辆ModelY 51,412辆34457辆比亚迪元33.612辆比亚迪秦30,540辆、Model3销量22,990辆、海22861辆、速腾20725辆新能源车列总体乘用车车型销量排名榜单优势地位明显。 

6、业界建言做大个人养老金规模

备受关注的个人养老金制度实施已有3个多月。业界普遍认为，制度实施开局良好，但目前该制度的覆盖面仍需进一步扩大，建议尽快推广至全国，并考虑分档分级税优政策设计，对中低收入人群全程免税。目前，个人养老金参与人数已超2800万人，但从缴费金额看，人均缴费额度还比较低。专家建议，一方面可提高缴费上限；另一方面要提高个人养老金的吸引力，例如增加个人养老金的取出情形，丰富可投资产品等。

7、乘联会秘书长：东风汽车联手政府大降价有示范作用

针对近期东风汽车的“骨折”降价，乘联会秘书长崔东树认为，这其实是类似“双十一”的促销活动，短期必将带来良好的宣传效果，长期来看势必将恢复平静，“不会留下后遗症”。就大降价是否会影响到车市长期价格走势，崔东树表示，从长期来看的话，这种短期促销的影响会逐步淡化，“它并不是全系列、全面的推动，资金也相对有限，跟我们‘双十一’促销一样，促销完后还会回归到一个正常的状态，不会对车市带来严重的后遗症。”

8、广东省印发重大项目前期工作指引

近日，广东省人民政府印发《广东省激发企业活力推动高质量发展若干政策措施》，提出印发实施相关领域项目前期工作标准化指引，开展重大项目前期工作“前延”服务试点，切实提高项目前期工作质量。为贯彻省政府文件精神，3月2日，广东省发改委、自然资源厅、生态环境厅联合印发《广东省重大项目前期工作指引（试行）》，着力加强项目前期工作指引，助推重大项目前期工作高质量发展。下一步广东省发改委将会同各地、各部门依托《指引》，开展重大项目前期工作“前延”服务试点，推动前期工作提质增效，推动更多的重大项目早落地、早开工、早建设、早达效。

9、东风集团：2023年1-2月累计汽车销量为26.2万辆

东风集团在港交所公告称，2023年1-2月累计汽车销量为262,285辆，同比下降48.48%。本公司之母公司东风汽车集团有限公司1-2月累计汽车销量为296,796辆，同比下降49%。公司之附属公司东风汽车股份有限公司1-2月累计汽车销量为18,490辆，同比下降32.8%。

10、广汽集团：2月汽车销量同比增长12.38%

广汽集团公告，2月汽车销量为16.12万辆，同比增长12.38%，本年累计销量为30.81万辆，同比下降19.06%。

11、广州今年建设用地供应总量3203公顷

3月7日，广东省广州市规划和自然资源局发布《广州市2023年建设用地供应计划》。该供应计划自印发之日起施行，跨年度执行至下一年度计划公布之日。按照《计划》，广州今年建设用地供应总量为3203公顷，包含住宅、商服、工矿仓储、其他用地等用途。根据广州市2023年建设用地供应计划宗地表，涉宅用地共计100宗，供应计划901公顷，占计划总量的28%。

12、江西赣州：住房公积金贷款最高额度提至80万

据江西省赣州市人民政府官网消息，3月7日，赣州市举行《关于全力拼经济拼发展的若干措施》新闻发布会，会上公布了市委、市政府制定出台的《关于全力拼经济拼发展的若干措施》，《若干措施》包括积极扩大有效投资、加快工业倍增升级、充分激发消费活力、加大力度助企纾困、持续深化开放合作等5个方面共20条措施。在大力提振住房消费方面，措施提出，延续章贡区、赣州经开区、蓉江新区购房契税补贴政策至2023年6月底，统一全市住房公积金贷款最高额度，双缴存职工（夫妻双方）首次使用住房公积金贷款的最高额度提高至80万元，单缴存职工（夫妻一方）首次使用住房公积金贷款的最高额度提高至70万元，探索二手房“带押过户”新模式等。

证券期货

1、沪指探底回升微跌0.06% 

3月8日，大盘早盘惯性低开后延续探底，午后企稳展开震荡回升，三大指数均小幅下跌。总体上个股涨多跌少，两市超3400只个股上涨，超1200只个股下跌。沪深两市今日成交额7185亿，较上个交易日缩量2142亿。截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.09%，创业板指跌0.26%。北向资金全天净卖出10.14亿元，其中沪股通净卖出12.6亿元，深股通净卖出2.46亿元。

2、两市融资余额减少20.63亿元

截至3月7日，上交所融资余额报7829.37亿元，较前一交易日减少3.81亿元；深交所融资余额报7089.36亿元，较前一交易日减少16.82亿元；两市合计14918.73亿元，较前一交易日减少20.63亿元。

3、10个行业获融资净买入，银行行业获净买入最多

申万所属的31个一级行业，3月7日共有10个行业板块获融资净买入，净买入金额在3亿元以上的有2个。其中，银行行业获融资净买入额居首，当日净买入6.58亿元；获融资净买入的还有建筑装饰、石油石化、非银金融、电子、汽车、环保等行业。

4、创业板助力实体经济高质量发展

据上证报，日前，创业板公司已开始陆续公布2022年度年度报告和2023年第一季度业绩预告，从频频传来的“喜报”中可窥见创新驱动发展战略下新兴产业的强劲发展态势。截至2023年3月8日，创业板上市公司共1240家，汇聚九大战略性新兴产业，高新技术企业占比近九成。借助便捷的融资渠道，创业板公司加大科技创新力度，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，成为推动我国经济高质量发展的重要创新引擎。

5、证券公司分析师群体人数首次突破4000大关

根据中证协官网从业人员基本信息公示统计，截至今年3月8日，证券公司的分析师人数已达到4013名，较2022年年底新增了78名。这意味着，证券公司分析师群体数量在2023年正式突破4000名大关。

6、新基金发行显著回暖

相比年初，近期基金发行有显著回暖迹象。截至3月8日，3月以来已有43只基金宣布成立，总发行规模484.55亿份，超过1月份的407.3亿份，其中债券型基金、FOF基金发行总规模均超过了1月份。

1、王运敏：加大战略性金属矿产资源开发利用科技投入

全国人大代表、中国工程院院士、中钢集团首席专家王运敏近日指出，目前，我国处于高质量发展期，已成为全球最大的矿产资源消费国，未来一个时期对能源、资源的需求将保持不断增长的态势。针对未来如何进一步促进矿产资源高质量发展，他在议案中指出，要把矿产资源列为与粮食、能源同等重要地位发展，加大战略性金属矿产资源开发利用科技投入，促进上产增效，确保产业链供应链安全。

2、山东泰山钢铁集团董事长王永胜：完善不锈钢应用相关标准规范

今年全国两会，全国人大代表，山东泰山钢铁集团党委书记、董事长王永胜准备了《关于推广绿色钢铁新材料应用助力新时期高质量发展的建议》，建议推广绿色钢铁新材料应用，加快制定、完善不锈钢应用的相关标准和规范。同时，建议先进钢铁制造业不再纳入“两高”项目名录。

3、日照钢铁精品二期力争年底前动工

山钢集团党委书记、董事长侯军表示，会同中国宝武拟投资750亿元建设日照钢铁精品基地二期1150万吨，二期一步工程360万吨、投资220亿元，力争年底前动工。

4、晋钢集团试生产1.8mm*1010厚度的产品一次成功

晋钢集团热轧卷板厂坚持以效益为中心，以市场为导向，以应对复杂的市场形势。厂部加大新产品研发投入力度，努力向品种规格要效益。经过前期的工艺论证和生产准备，热轧卷板厂于2023年2月试生产1.8mm*1010厚度的产品一次成功。该钢种对于现场设备精度要求高，而且对操作人员也有的很高的要求。

5、陕西煤业：2月自产煤销量1383.0万吨

陕西煤业公布2023年2月主要运营数据，本月煤炭产量1377.00万吨，同比增长15.62%；自产煤销量1383.00万吨，同比增长17.68%。

6、韩国船企2月接单反超中国位居第一

继中国造船业夺得首月新船订单冠军，韩国船企扳回一城，2月份以近80%的压倒性优势重回单月全球接单量第一的宝座。据克拉克森3月7日发布的数据，今年2月，全球新船订单成交量为58艘210万修正总吨（CGT），按CGT计同比减少25%。其中，韩国承接了34艘156万CGT，市场占有率为77.6%，位列全球第一；日本承接了9艘20.4CGT，市场占有率为10.1%，排名次席；中国承接了9艘17万CGT，市场占有率为8.46%，排名第三。

7、欧洲铝需求低迷掩盖供应紧张问题

据了解，2023年到目前为止欧洲铝需求依然低迷，掩盖了因能源价格飙升和市场供应紧张的潜在问题。俄罗斯金属厂消减100万吨/年产量导致市场供应发生变动。由于俄乌冲突和高利率，建筑市场仍然低迷，而建筑市场在去年恢复后也只是在回归至平均水平。尽管电动汽车产量有所增长，但欧洲的汽车产量继续下降。

8、秘鲁铜开始流入港口

据外媒消息，秘鲁能源和矿业部长Oscar Vera 表示，在为期三个月的抗议活动导致运输受阻后，秘鲁矿山开始再次将铜精矿运往港口用于出口。该部长周一称，他已经与一些公司举行了会议，并补充称从五矿集团（MMG Ltd）旗下Las Bambas等矿的出货预计将在未来数日内到达秘鲁的沿海。该矿产量占到全球铜产量的2%。

9、LME期铜收涨147美元

LME期铜收涨147美元，报8910美元/吨。LME期铝收涨4美元，报2354美元/吨。LME期锌收涨21美元，报2975美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2092美元/吨。LME期镍收跌171美元，报23974美元/吨。LME期锡收跌435美元，报23742美元/吨。

10、BDI指数十四连涨

波罗的海干散货运价指数周三连续十四个交易日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨29点或2.2%，至1327点，为去年12月23日以来最高。海岬型船运价指数上涨79点或5.4%，至1550点的逾八周高点。海岬型船日均获利上涨650美元，至12851美元。巴拿马型船运价指数上涨12点至1592点，为去年12月21日以来最高。巴拿马型船日均获利上涨106美元，至14325美元。超灵便型散货船运价指数维持在1161点不变。

11、夜盘收盘跌多涨少

焦炭跌超2%，PVC、焦煤等跌逾1%，苯乙烯、菜籽油等小幅下跌；豆一涨超1%，菜粕、白糖等小幅上涨。国际铜夜盘收涨1.11%，沪铜收涨0.96%，沪铝收涨0.14%，沪锌收涨0.17%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨0.06%，沪锡收跌1.20%。不锈钢夜盘收跌0.44%。上期所原油期货2304合约夜盘收跌2.13%，报561.00元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.44%，沪银收跌0.91%。

12、部分商品价格走势一览表