国际动态

1、海关总署：今年前2个月我国进出口总值6.18万亿元人民币

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。

2、海关总署：前2个月我国与美国贸易总值为7029.8亿元

海关总署数据显示，前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9519.3亿元，增长9.6%，占我外贸总值的15.4%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为8510.9亿元，下降2.6%，占13.8%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为7029.8亿元，下降10.6%，占11.4%。其中，对美国出口4941.1亿元，下降15.2%；自美国进口2088.7亿元，增长2.8%；对美贸易顺差2852.4亿元，收窄24.9%。日本为我第四大贸易伙伴，我与日本贸易总值为3449.2亿元，下降5.7%，占5.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口2.12万亿元，增长10.1%。其中，出口1.25万亿元，增长15.2%；进口8693.9亿元，增长3.6%。

3、2月我国外汇储备规模下降

2023年2月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。中国2月外汇储备 31331.5亿美元，预期31600亿美元，前值31844.6亿美元。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。

4、韩国“中国第四大贸易伙伴”地位被日本取代

据中国海关总署3月7日发布的数据，今年前两个月，韩国在2022年保持了一年的中国第四大贸易国家的地位被日本夺走，再次滑落到第五。韩媒分析认为，韩国对华出口下滑主要由其重要产品半导体出口量下滑所导致。

5、美国财政部进一步削减国库券发行规模

随着政府寻求保持在法定债务上限内的借款能力，美国财政部进一步下调国库券招标计划。美国财政部周二表示，计划周四发行650亿美元的4周期国库券，比上次发行的同等期限少了100亿美元。当天的8周期国库券国债招标规模为550亿美元，比上次减少50亿美元。17周期国库券的发行规模仍为360亿美元。此前，财政部上周宣布把本周3个月期国库券招标规模削减30亿美元。根据Wrightson ICAP的估算，周一公布的公共债务月度表显示，截至2月底，财政部拥有约540亿美元的调节空间。这表明，在可预见的将来，财政部将不得不继续削减国库券招标规模。

6、鲍威尔3月7日参议院银行委员会听证会要点总结

1、利率政策：美联储利率“可能会高于”先前预估的水平。如果需要，将做好加快加息步伐的准备。美联储需要采取更严厉的控制措施，加息或需更大步伐。由于最新经济数据强于预期，最终利率水平或高于此前预期。3月稍晚即将发布的最新点阵图中所给利率峰值预期可能将高于此前去年12月份所给预期。很难估算当前的“中性利率水平”究竟是多少。2、通胀：美联储拥有工具去逐步实现2%的通胀率控制目标。当前的通胀水平仍远远高于美联储“维持价格稳定”的任务目标。财政政策眼下尚不是造成通胀背后的重要因素。3、就业市场：劳动力供给与需求的错配很明显。美联储需要付出努力来使就业市场的供给与需要变得更加匹配。而当前美国就业率已经远超过了多数市场人士对“最大化就业水平”的预估。4、债务上限：国会山真的需要提高债务上限。如果不提高债务上限，或将带来持续性的伤害。5、加密数字货币：美联储将确保银行业在面对加密货币业务时保持足够谨慎。美国需要围绕数字化活动去制定法律监管框架。6、银行业：美联储承诺将修订社区再投资法案。

7、欧洲消费者未来三年通胀预期大幅下降至2.5%

欧洲央行周二公布的月度调查显示，1月份对未来三年的通胀预期从12月份的3%降至2.5%。对接下来的12个月里的通胀预期也有所下降——从5%下降到4.9%。

8、德国1月国内订单下降国外订单增长

德国联邦统计局：2023年1月国内订单环比下降5.3%，国外订单增长5.5%。来自欧元区的新订单下降2.9%，而来自世界其他地区的订单增长11.2%。来自非欧元区国家的订单增加主要是由于飞机和航天器建造领域的大额订单。

9、澳大利亚1月贸易顺差117亿澳元

澳大利亚统计局周二公布的数据显示，1月份实现贸易顺差117亿澳元，低于市场预期。当月出口增长1.4%，进口增长了4.6%。这是自2018年1月以来，澳大利亚连续第61个月实现贸易顺差，得益于铁矿石和天然气的强劲需求。

10、韩国第四季度GDP环比萎缩0.4%

韩国央行发布第四季度国内生产总值(GDP)修正值，当季经济同比增长1.3%，初值为增长1.4%。数据显示，韩国第四季度制造业环比下降4.4%，同比下降2.7%；第四季度批发、零售、住宿和餐饮服务环比增长1%，同比增长5.8%。

11、澳洲联储加息25个基点

澳洲联储如期加息25个基点，将利率上调至3.60%，为2012年5月以来最高水平，自2022年4月以来已累计加息10次，共加息350个基点。

12、俄罗斯今年头两月油气收入近腰斩

俄罗斯财政赤字在今年头两个月猛增，原因是西方对俄制裁导致该国石油和天然气收入大幅下滑，与此同时，俄罗斯政府大幅增加支出，赤字也出现明显增长。俄罗斯财政部周一表示，1月和2月赤字扩大至2.58万亿卢布（合341.9亿美元），同期支出增长了51.5%，达到5.74万亿卢布。相比之下，去年头两个月，俄罗斯录得4150亿卢布的财政盈余。周一公布的数据还显示，2月份俄罗斯月度财政赤字收窄至8210亿卢布，低于1月份创纪录的1.76万亿卢布。

13、日本1月份实际薪资创九年来最大降幅

虽然日本政府鼓励企业加薪，但就业者的实际薪资创下2014年以来最大降幅，令日本央行本周维持宽松政策的可能性加大。日本政府周二报告显示，1月份实际薪资同比下降4.1%，为连续第10个月下降，市场预期是下降3.2%。日本1月份名义薪资同比上升0.8%，较前一个月创下的近26年来最快增速大幅放缓，当时主要受到奖金大幅上升的推动。

14、交易员充分消化了欧洲央行到7月份将累计再加息150个基点的预期

货币市场首次完全消化了欧洲央行到7月份将再累计加息150个基点的预期，此前美联储主席鲍威尔称美联储准备在必要情况下加快加息步伐。市场定价显示，欧洲央行本月将加息48个基点，5月将加息47个基点，6月将加息34个基点，7月将加息21个基点；存款利率将在10月达到4.13％的峰值，而目前的利率水平为2.5%。

15、OPEC秘书长：首要工作就是保持油价稳定

OPEC秘书长Al Ghais：OPEC当前正致力于保持原油价格稳定，避免市场过度波动。OPEC在2020年的减产行动把全球石油产业从崩溃边缘救了回来。OPEC+机制对于原油市场稳定性至关重要。石油业需要减少在业务活动中的碳排量。在绿色能源转型的过程中，所有形式的能源都是为市场所需要的。光靠可再生能源无法满足全球能源需求。能源供给领域的保障是与需要领域的保障同步的。石油流向的转向并不足为虑。

16、美国能源部下调2023年布伦特原油价格预期

美国能源信息署（EIA）：预计2023年布伦特原油价格为82.95美元/桶（此前预计为83.63美元），预计2024年为77.57美元/桶（此前预计为77.57美元）。预计2023年美国石油产量为1244万桶/日（此前预计为1249万桶），预计2024年为1263万桶/日（此前预计为1265万桶）。

17、2022年挪威卖油气收入创历史新高

挪威官方公布的数据显示，受俄乌冲突导致国际能源价格飙升，以及油气出口大幅增加带动，2022年挪威的石油和天然气收入达1.5万亿挪威克朗（约合人民币9939亿元），约是2021年4980亿挪威克朗油气收入的三倍多，创下了历史新高。

18、美股周二收跌

道指下挫逾570点，抹去今年迄今的涨幅并转为下跌。美联储主席鲍威尔称可能加快加息步伐、最终利率水平或高于此前预期。市场担心美联储将在更长时间内维持更高利率。道指跌574.98点，跌幅为1.72%，报32856.46点；纳指跌145.40点，跌幅为1.25%，报11530.33点；标普500指数跌62.05点，跌幅为1.53%，报3986.37点。

19、WTI原油期货周二收跌3.6%

美国WTI原油期货周二收跌3.6%。市场正在评估海外经济数据与美联储激进加息立场对油价可能产生的影响。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格下跌2.88美元，跌幅为3.6%，收于每桶77.58美元。

20、黄金期货周二收跌1.9%

纽约黄金期货价格周二大幅收跌，便创一周多以来的最低收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金下跌34.60美元，跌幅为1.9%，收于每盎司1820美元，为2月24日以来的最低收盘价。

21、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、海关总署：前2个月民营企业进出口比重超五成

据海关总署，前2个月，民营企业进出口3.16万亿元，增长5.3%，占我外贸总值的51.2%，比去年同期提升3个百分点。其中，出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.02万亿元，增长2.9%。国有企业进出口1.05万亿元，增长5.3%，占我外贸总值的17%。其中，出口2889.3亿元，增长11.1%；进口7596.1亿元，增长3.3%。同期，外商投资企业进出口1.95万亿元，下降12.2%，占我外贸总值的31.6%。其中，出口1.05万亿元，下降11.1%；进口8962.1亿元，下降13.4%。

2、海关总署：1-2月机电产品出口2.03万亿

海关总署最新数据显示，前2个月，我国出口机电产品2.03万亿元，增长0.4%，占出口总值的58%。其中，自动数据处理设备及其零部件1837.2亿元，下降26.7%；手机1633.5亿元，增长10.5%；汽车968.3亿元，增长78.9%。同期，出口劳密产品5733.2亿元，下降7.4%，占16.4%。其中，服装及衣着附件1498.9亿元，下降7.5%；纺织品1324.1亿元，下降15.9%；塑料制品992.5亿元，下降2.1%。

3、“十四五”末全国铁路营业里程将达16.5万公里

正在参加“两会”的全国人大代表、国铁集团董事长、党组书记刘振芳表示，围绕构建现代化铁路基础设施体系，加强战略骨干通道建设，加快贯通高铁主通道，持续增强货运能力，着力提升城际和市域（郊）铁路网络化水平，使网络布局更合理、综合交通枢纽更顺畅、功能结构更完善、衔接配套更高效，基本建成便捷顺畅、经济高效、智能绿色、安全可靠的现代基础设施体系。到“十四五”末，全国铁路营业里程将达到16.5万公里，其中高铁（含部分城际）5万公里左右。

4、住建部部长：对房地产市场企稳回升充满信心

住房和城乡建设部部长倪虹表示，我现在对房地产市场的企稳回升充满信心，主要原因在于三个方面。 第一，从市场供给和需求看，新冠肺炎疫情防控取得了决定性胜利，防控政策也做了优化调整，这对房地产供需两端都产生了积极影响。第二，从市场预期看，今年1、2月份，全国商品房销售结束了13个月的负增长，虽然70个大中城市的房价有涨有跌，但总体来看价格平稳。第三，从政策落实情况看，我们对于首套住房大力支持、对于二套住房合理支持的政策都已经出台，正在落实见效。

5、乘联会：初步统计2月乘用车市场零售136.4万辆

乘联会数据显示，初步统计，2月1-28日，乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，较上月增长6%，今年以来累计零售265.7万辆，同比下降21%；全国乘用车厂商批发159.8万辆，同比增长9%，较上月增长10%，今年以来累计批发304.7万辆，同比下降16%。初步统计，2月1-28日，新能源乘用车市场零售43.8万辆，同比增长59%，较上月增长32%，今年以来累计零售77万辆，同比增长23%；全国乘用车厂商新能源批发50万辆，同比增长58%，较上月增长29%，今年以来累计批发88.9万辆，同比增长21%。

6、2月城投净融资额创近1年新高

综合媒体报道，进入2023年以来，城投债净融资明显回暖，继1月城投债净融资转正后，2月城投债净融资额再度上行，超2500亿创近1年新高。与此同时，城投批文端同样回暖，各类型债券批文同比增长。1-2月，城投债整体发行量8785亿元。从地区分布来看，江苏、浙江、山东、四川及湖北为发行规模最高的前五个省份，发行金额分别为：2313.80亿元、1037.75亿元、627.25亿元、437.10亿元及434.39亿元；发行额占比分别为：26.34%、11.81%、7.14%、4.98%、4.95%。

7、十大关键词解读两高报告

据新华网文章，7日，最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告提请十四届全国人大一次会议审议。关键词一: 扫黑除恶。关键词二: 反腐。关键词三: 惩治网络犯罪。关键词四: 打击涉民生领域犯罪。关键词五: 加强人格权保护。关键词六:保护未成年人。关键词七: 打击金融犯罪。关键词八: 基本解决执行难。关键词九: 优化营商环境。关键词十: 公正司法。

8、上海大都市圈沿海地区4市17县探索一体化行动计划

沿海地区是上海大都市圈五大战略协同区之一，规划范围包含上海、宁波、舟山、南通四市沿海的17个县（市、区），陆域总面积约1.84万平方公里。沿海地区一体化行动立足目标导向、行动导向、责任导向，共商都市圈沿海地区发展的目标愿景，探索协同发展的最佳路径和行动计划，明确各个城市在实现战略目标中的责任。在各领域专家、各市政府部门和规划技术单位的分工合作下，本次板块行动旨在打破行政壁垒，理顺跨界地区关系，实现共同编制、共同认定、共同实施，形成对未来发展的指导性空间框架和共同行动纲领。

9、云南发布省级重大项目和“重中之重”项目清单

近日，云南省发改委发布《云南省2023年度省级重大项目清单》和《云南省2023年度“重中之重”项目清单》。1500个省级重大项目中，149个项目进入“重中之重”项目清单，包括云南宏合新型材料有限公司年产193万吨低碳铝建设项目、云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝建设项目、昆明长水国际机场改扩建工程、新建重庆至昆明高铁云南段、云南省城乡供水一体化项目、曲靖区域医疗中心项目等。

10、黄桶至百色铁路可研报告获批复

近日，贵州黄桶至广西百色铁路可行性研究报告获国家发展改革委批复。黄百铁路起于沪昆普铁贵州安顺市普定县黄桶站，利用南昆铁路接入百色站，全长314.6公里，设计速度为160公里/小时，总投资338.54亿元，建设工期为5年。

11、泸州至古蔺高速公路获批

近日，《关于核准泸州至古蔺高速公路项目申请报告的请示》获四川省发展和改革委员会批复，同意建设泸州至古蔺高速公路。该项目路线起于泸州市纳溪区渠坝附近，止于永乐街道（原永乐镇），接叙永至古蔺高速公路，对接在建的古蔺至金沙高速公路，全长约100.2公里，设计速度100公里/小时，估算投资301亿元，计划年内开工建设。

12、南昌首轮出让6幅宅地起始总价21.55亿元

3月7日，记者获悉，江西省南昌市自然资源和规划局发布6幅住宅用地使用权出让公告，6幅宅地将于3月23日10时延续“限房价、限地价”，以网上拍卖+随机摇号（线上摇号）方式出让。

13、江苏常州：取消新房2年限售期

常州市住房和城乡建设局3月7日发布《关于调整优化房地产相关政策的通知》，通知称，商品住房自取得不动产权证后即可上市交易。同时，已完成备案的新建商品住房买卖合同，经买卖双方协商一致需注销合同备案的，所涉限制性规定不再执行。据悉，常州市原有住房限售政策为新建商品房获得不动产权证2年后方可上市交易。

证券期货

1、中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构。强化资本市场监管职责，划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责，由中国证券监督管理委员会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。（新华社）

2、两市午后集体调整

3月7日，大盘午后震荡走低，沪指下行翻绿跌超1%失守3300点关口，创指、深成指跌近2%。总体来看，个股呈普跌态势，两市超4400股飘绿。两市成交额合计9326亿元，较上一日缩量183亿元。其中，沪市成交额4301亿元，深市成交额5026亿元。北向资金全天净卖出1.88亿元，其中沪股通净买入17.14亿元，深股通净卖出19.02亿元。

3、两市融资余额增加56.77亿元

截至3月6日，上交所融资余额报7833.18亿元，较前一交易日增加25.88亿元；深交所融资余额报7106.18亿元，较前一交易日增加30.89亿元；两市合计14939.36亿元，较前一交易日增加56.77亿元。

4、A股共有312只个股股价跌破每股净资产

数据显示，3月7日，A股共有312只个股股价跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、金科股份市净率最低，分别为0.265倍、0.300倍、0.324倍。

5、全面注册制首批主板11家平移企业IPO下周上会

全面注册制下，3月13日，主板将迎来首批11家IPO上会企业。其中，上交所上市审核委员会将召开5次审议会议，分别对5家主板IPO企业进行审核；深交所上市审核委员会将召开2次审议会议，每次对3家主板IPO企业进行审核，总共6家。

6、第二批4只北证50指数基金获批

3月7日晚，博时、工银瑞信、万家、鹏扬等4家基金公司上报的第二批4只北证50成份指数型基金正式获批，这距离首批8只北证50指数基金获批还不到3个半月。今年以来，北交所持续深化市场改革，促进企业成长和价值发现。2月13日，北交所融资融券业务正式启动上线，有效促进了市场价格发现，提升了市场流动性。

1、1-2月中国累计出口钢材1219.0万吨

海关总署3月7日数据显示，2023年1-2月中国累计出口钢材1219.0万吨，同比增长49.0%。1-2月中国累计进口钢材123.1万吨，同比下降44.2%。1-2月中国累计进口铁矿砂及其精矿19419.6万吨，同比增长7.3%。1-2月中国累计进口煤及褐煤6064.2万吨，同比增长70.8%。

2、昆钢工字钢专用防伪标识刻痕正式启用

为进一步树立昆钢型材诚信品牌形象，提升昆钢工字钢产品的辨识度，昆钢工字钢专用防伪标识刻痕于3月1日正式投入使用。通过增加防伪标识，工字钢产品在运输过程中或因其他原因导致吊牌缺失的情况下，用户依然能快速准确区分出昆钢产品和非昆钢产品。

3、本钢板材炼钢厂吨钢铁耗指标创历史最好水平

日前，本钢板材炼钢厂吨钢铁耗指标为892公斤，创历史最好水平。在具体工作中，该厂对废钢加入进行更加精细的分级管理，结合钢种需求和铁水条件，确定合理的装入制度。并全面开展鱼雷罐加废钢工作，提高厂内转炉废钢加入量，增加内回废钢和渣钢用量。

4、方大炭素：2022年净利8.94亿元

方大炭素发布业绩快报，2022年公司实现营业收入54.04亿元，同比增长16.18%；净利润8.94亿元，同比降低17.54%；基本每股收益0.24元。报告期，在石墨电极用原料价格连续上涨，电炉钢开工率不足等多重压力下，公司调整产销结构，主副产品增量增效，多措并举扩大收入，业务发展态势稳健。

5、山西焦化：焦炭价格有提涨预期

山西焦化3月7日在互动平台表示，目前炼焦煤和焦炭市场暂稳运行。近期全国煤炭主产地安全检查趋严，焦煤仍有供应收紧预期，煤价较为坚挺，随着钢企开工增多，焦炭价格有提涨预期；下游方面，若后续钢材消费继续稳步提升，焦企生产积极性将提升，焦企利润会得到一定改善。

6、江苏省水泥价格再次推涨10-30元/吨

镇江北固海螺水泥、南通海螺分别通知，3月6日起水泥价格上调30元/吨，杨湾海螺3月7日起上调30元/吨。价格上调后，南通海螺挂牌价P.O42.5水泥报380元/吨。

7、安徽水泥连涨三轮

3月5日，海螺(合肥)控股有限公司通知上调所有品种袋散装水泥价格30元/吨。当地市场反馈，春节后海螺水泥各标号水泥价格回升，已连涨三次累计上调60元/吨。

8、浙江多家企业通知上调水泥价格20-30元/吨

3月5日前后，海螺水泥经销商通知，发往温州市场水泥价格上调20-30元/吨，其中M32.5包装水泥上调20元/吨、P.O42.5袋装水泥上调30元/吨。同期，湖州区域多家企业通知上调各标号水泥20-30元/吨。

9、矿业巨头淡水河谷回收利用堆存37年尾矿

全球铁矿石巨头巴西淡水河谷（Vale）最新宣布，该公司已开始调试位于巴西帕拉州卡拉加斯地区的吉拉多(Gelado)项目，该项目将通过回收利用尾矿来生产优质球团精粉。项目初期年产能500万吨，投资总额4.85亿美元。据悉，吉拉多项目调试阶段预计将持续到今年6月底，其间将进行负载性能和产能测试。在此之后，项目将连续运营。

10、国内期货主力合约多数上涨

燃料油、低硫燃料油（LU）涨超1%，聚氯乙烯（PVC）、白糖、液化石油气（LPG）涨近1%。跌幅方面，棕榈油跌超1%。国际铜夜盘收跌1.32%，沪铜收跌1.16%，沪铝收跌0.89%，沪锌收跌0.79%，沪铅收跌0.62%，沪镍收涨0.15%，沪锡收跌0.02%。不锈钢夜盘收跌1.78%。上期所原油期货2304合约夜盘收跌1.47%，报569.40元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.85%，沪银收跌2.88%。

11、部分商品价格走势一览表