国际动态

1、商务部：进一步取消或放宽外资准入限制

商务部部长王文涛：在推动更高水平开放方面，我们将研究推动合理缩减外资准入负面清单，进一步取消或放宽外资准入限制。特别是发挥自贸试验区、海南自由贸易港、服务业扩大开放示范试点、国家级经开区等平台的先行先试和引领作用，对照国际高标准经贸规则推动更大力度、更高水平的开放，稳步推进制度型开放。

2、穆迪上调今明两年中国经济增长预期

国际评级机构穆迪投资者服务公司日前更新其全球宏观展望报告，将中国今明两年经济增长预期均由此前的4%上调至5%。报告认为，中国优化调整防疫政策将推动经济活动恢复、促进需求反弹，尤其是在服务业方面。对非贸易服务的需求将支持消费从今年春季开始反弹，旅游及酒店业可能受惠最多。短期内，中国经济反弹力度可能比预期更强劲。

3、欧洲央行2月货币政策会议纪要

欧洲央行2月货币政策会议纪要：前期集中加息仍有价值，对3月份的加息意向持保留态度。自12月货币政策会议以来，欧洲天然气价格已下跌约50%。根据期货曲线，预计它们将保持在当前水平附近，但自去年12月的会议以来，油价有所上涨，但仍远低于2022年中期的水平。在天然气价格下跌的情况下，衰退风险的消退也是欧元自去年12月14日至15日会议以来持续升值的主要推动力。

4、欧元区2月通胀有所缓解

数据显示，受能源价格下跌影响，欧元区2月CPI年率初值录得8.5%，降幅小于预期，同时基础物价出现涨幅飙升，强化了欧洲央行继续快速升息的理由。同时表明，尽管总体通胀率远低于10月份的两位数高点，但仍在继续扩大，这加剧了人们的担忧，即早些时候能源价格飙升已通过所谓的第二轮效应渗透到经济中，使价格上涨更加难以根除。

5、美国初请数据小幅下降 就业市场保持强劲

美国上周初请人数有所下降，仍处于历史低位，这是劳动力市场吃紧的最新迹象，表明多数企业不愿解雇员工。这些数据凸显了美国劳动力市场的持久强劲。虽然近几个月来，一些知名公司（主要是科技和金融领域的公司）宣布裁员，但整个经济领域的裁员人数仍处于历史低位。尽管如此，经济学家和投资者仍在密切关注初请数据，看是否有迹象表明劳动力市场在依然居高不下的通胀、高企的劳动力成本和美联储加息的重压下，有开始崩溃的些许迹象。

6、机构评美国至2月24日当周初请失业金人数

美国至2月24日当周初请失业金人数录得19万人，低于预期。其实自今年1月初以来，首次申请失业救济的的人数便一直低于20万人。在寻求控制通货膨胀的同时，美联储正在寻找劳动力市场降温的迹象，这也说明它可能不喜欢初请失业金数据发出的信号。展望未来，我们预计美国企业的裁员数量将增加，并且预计失业率将在2023年底上升至4.5%。

7、美国财政部削减国库券发行规模

美国财政部削减了3个月期限的国库券招标规模，计划在下周一发行570亿美元的3个月期国库券，比上一次发行同期限国库券的规模减少了30亿美元，此后还有可能进一步削减，因为拜登政府正努力保持在法定债务上限之下的借款能力。由于当前没有迹象显示国会将在短期内取消债务上限，美国财政部正在采取各种措施避免突破法定债务上限。

8、俄罗斯1月GDP同比下降3.2%

俄罗斯经济发展部3月1日发布数据。俄罗斯1月国内生产总值（GDP）同比下降3.2%，较去年12月GDP的4.2%同比降幅有所收窄，季节性调整后环比增长0.2%。该部预计俄罗斯GDP在2023年将下降0.8%。

9、英国2月Markit制造业PMI终值为49.3

数据编纂机构Markit周三公布的数据显示，英国2月Markit制造业PMI终值为49.3，此前市场预估为49.2。英国制造业在2月份显示出令人鼓舞的弹性迹象。受成本通胀减弱和供应链中断减少的提振，产出8个月来首次出现增长，供应商业绩三年半来首次有所改善。这抵消了罢工、生活成本危机和低订单进口带来的一些持续负面影响。制造商的信心也增强了，60%的公司预测来年产量将扩大。

10、德国2月Markit制造业PMI终值为46.3

数据编纂机构Markit周三公布的数据显示，德国2月Markit制造业PMI终值为46.3，此前市场预估为46.5。随着供应链瓶颈大幅缓解，2月份德国制造业部分领域的生产水平出现了可喜的上升，这是9个月来的首次。然而，在很大程度上由于新订单持续下滑，整体PMI仍牢牢处于50以下的收缩区间，甚至跌至3个月低点，原因是采购库存下降。

11、美国2月ISM制造业PMI为47.7

周三公布的数据显示，美国2月ISM制造业PMI为47.7，上月为47.4，市场预期为48。美国2月ISM制造业新订单指数为47，前值为42.5。美国2月ISM制造业就业指数为49.1，前值为50.6。

12、新加坡大幅提高投资移民门槛 

新加坡经济发展局周四表示，投资移民申请人需要投资至少1000万新元，成立新的商业实体；或投资至少2500万新元，主要投资新加坡企业的全球商业投资者计划基金；对家族办公室的要求为至少5000万新元。这些调整将从3月15日起生效。相比之下，此前的要求是向一家商业实体、基金或新加坡的单一家族理财室投资250万新元。

13、新加坡房租飙至亚洲第一贵

统计数据显示，新加坡目前平均房屋租金超过中国香港，成为亚太地区租金最贵的地区。据新加坡媒体报道，新加坡房租在过去3年内一直上涨，近两年因为疫情缓解，上涨速度更加令人瞠目结舌。目前新加坡545万人口中有三分之一以上是外籍人士，其中约65万是永久居民或持有白领签证，他们是租房市场的主力军。有房产经纪人表示，在租客多为外籍人士的圣淘沙，一处高档住宅区的房租曾经在一天内飙升40%。

14、韩国1月芯片库存创近27年最大增幅

韩国统计厅数据显示，韩国1月份半导体库存环比激增28%，创近27年来最大增幅，突显出科技行业长期低迷拖累该国经济增长。韩国财长秋庆镐周四警告称，除非芯片销售出现反弹，否则韩国的出口低迷将持续下去。

15、报告：去年全球汽车产量同比增长5.4%至8497万辆

韩国汽车产业协会3月2日发布的《2022年世界汽车生产情况及启示》报告显示，造车最多的十国依次是中国、美国、日本、印度、韩国、德国、墨西哥、巴西、西班牙、泰国，排名与2021年相同。随着内需复苏，中国的汽车出口量首次突破300万辆，产量也达到2702万辆，同比增长3.6%，连续14年领先全球。

16、韩国五大整车厂商2月销量同比增10.3%

综合韩国五家整车厂商发布的2月销售业绩，韩系车全球销量同比增加10.3%，为65.2817万辆。其中电动汽车本土销量刷新单月最高纪录。数据显示，2月韩产电动汽车本土销量同比大增34.9%，为1.651万辆。

17、美股周四收高

市场继续关注财报、经济数据与通胀状况。美联储博斯蒂克称可能在今年仲夏之后暂停加息，因为之前加息的效果可能会在今春显现出来。道指涨341.73点，涨幅为1.05%，报33003.57点；纳指涨83.50点，涨幅为0.73%，报11462.98点；标普500指数涨29.96点，涨幅为0.76%，报3981.35点。

18、WTI原油收高0.6%

美国WTI原油期货价格周四收高，并创两周来的最高收盘价。纽约商品交易所4月西德克萨斯中质原油价格上涨47美分，涨幅为0.6%，收于每桶78.16美元，创2月16日以来的最高收盘价。

19、纽约黄金期货收跌0.3%

纽约黄金期货价格周四收跌，此前该期货已经连续三个交易日上涨。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌4.90美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1840.50美元。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2月份中国物流业景气指数为50.1%

中国物流与采购联合会公布，2023年2月份中国物流业景气指数为50.1%，较上月回升5.4个百分点。节后供应链上下游活动趋于活跃，绝大部分分项指数出现回升，其中业务总量指数、商品库存周转指数、资金周转指数、设备利用率指数、主营业务利润指数回升幅度超过5个百分点。反映出在新增需求带动下，企业业务量增加，商品库存环节周转加速，微观经营条件得到改善，物流运行呈现稳健复苏态势。

2、2月份中国仓储指数升至56.3% 

中国物流与采购联合会公布的2月份中国仓储指数，较上月大幅上升十几个百分点，重回50%以上的扩张区间。受市场需求快速增加带动，仓储业务活动明显活跃，行业回暖向好运行。2月份中国仓储指数为56.3%，较上月上升13.1个百分点。各分项指数同上月相比均有所上升，升幅在1.9到22.8个百分点之间。其中，业务量、业务利润、期末库存、平均库存周转次数等主要分项指数回升显著，反映出仓储业务活动明显活跃，行业回暖向好运行。

3、水利部：实施国家水网重大工程

水利部党组书记、部长李国英主持召开推动新阶段水利高质量发展领导小组全体会议。会议要求，要坚持目标导向和问题导向，紧盯完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理等实施路径中的短板弱项、痛点堵点，找准着力点和突破口，精准目标、精准措施，攻坚克难、奋力推进，力求取得实质性、实效性进展。

4、3月地方债发行计划已披露7195亿元

截至2023年3月1日，21个省、计划单列市披露了地方债发行计划，总计7195亿元，其中新增一般债、新增专项债、再融资一般债、再融资专项债占比分别为7%（535亿元）、73%（5236亿元）、10%（736亿元）、10%（688亿元）。分地区看，江苏797亿元、云南780亿元、四川688亿元分列地方债计划发行量前三。

5、2月城投公司债通过规模达1322亿元

数据显示，2月城投公司债通过项目规模达1322亿元，同比增长200%，从区域分布看，江苏占比23%，浙江占比16%，天津占比7%，重庆占比7%，湖北占比6%，其余省份占比均不超过6%。中高评级主体比重及涨幅相对较高，AA+占比81%，AA占比19%。终止审核规模达80亿元，环比增加但同比延续低位减少84%。

6、2月40城租赁成交量同比增加两成

随着节后返城人数的增多，住房租赁市场也迎来了传统“旺季”。贝壳研究院近日发布数据显示，今年2月，重点40城市租赁成交量环比快速增加，同比增加超20%。“春节后租赁‘旺季’的月度峰值已在2月显现。”该机构表示。租金方面，根据贝壳研究院数据，2月全国重点40城租金指数环比微涨1.2%，同比下跌2.1%。

7、广东：为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右

广东省人民政府印发广东省激发企业活力推动高质量发展若干政策措施的通知提出，力争2023年全省新增社会融资规模4万亿元，本外币存款、本外币贷款、证券交易额和保费增速分别高于10%、12%、15%和6%，带动金融业增加值增长8%。着力引导金融资源加大对实体经济高质量发展的支持力度，其中：为制造业、科技创新提供融资1万亿元以上，全年境内上市公司增加70家以上，为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右，为县域振兴和绿美广东生态建设提供融资1万亿元左右。

8、2023年海南安排省重点（重大）项目204个

据“海南自由贸易港”微信公众号3月2日消息，经省政府同意，3月1日，省发展改革委印发《海南省2023年重点（重大）项目投资计划》。2023年安排省重点（重大）项目204个，总投资6116亿元，年度计划投资1019亿元。此外，安排98个预备项目，总投资4519亿元。

9、广东：力争2023年全省新增社会融资规模4万亿元

广东省人民政府办公厅印发2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案。力争2023年全省新增社会融资规模4万亿元，本外币存款、本外币贷款、证券交易额和保费增速分别高于10%、12%、15%和6%，带动金融业增加值增长8%。着力引导金融资源加大对实体经济高质量发展的支持力度，其中：为制造业、科技创新提供融资1万亿元以上，全年境内上市公司增加70家以上，为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右，为县域振兴和绿美广东生态建设提供融资1万亿元左右。

10、2月重卡销6.8万辆增15%

根据第一商用车网初步掌握的数据，2023年2月份，我国重卡市场大约销售6.8万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年1月上涨50%，比上年同期的5.94万辆增长15%，净增加约9000辆。今年2月份的同比增长，终结了重卡市场自2021年5月份以来的连续下降势头——在此之前，重卡市场已经是连续21个月下滑，市场销量异常惨烈。

11、上海市今年重大工程共安排正式项目191项

据“上海发布”微信公众号消息，今年，上海市重大工程共安排正式项目191项，年度计划投资2150亿元，其中年内新开工项目15项，建成项目26项。同时，安排预备项目48项。上海市住建委、市重大办介绍，一批重大项目已于近期开工建设，数量超过今年计划开工数的一半。这些项目涉及科技产业、社会民生、生态文明建设、城市基础设施等领域。

12、深圳首批5宗住宅用地正式挂牌

3月2日，据深圳公共资源交易中心显示，今年第一批5宅地宗地正式挂牌，第一批地块面积较小，其中宝安、光明、龙岗的占地面均在1.04万平方米至2.52万平方米之间，最大的用地是坪山碧岭街道地块，占地为3.6万平方米。

13、武汉2月新房成交创17年新高

武汉住房保障和房屋管理局统计数据显示，2023年2月，武汉新建商品房成交12421套，面积140.3万平米，创17年来新高。与1月相比，新房成交套数增长87.2%，同比去年2月，成交套数大涨108.5%。

14、南京再出稳楼市政策

南京住房公积金管理中心官网日前发布通知，为降低个人二手房交易资金成本、缩短交易时间，自今年3月1日起，在南京可办理二手房公积金“带押过户”贷款业务。通知明确了办理住房公积金“带押过户”贷款的对象和范围，公积金“带押过户”贷款贷前调查及贷款办理流程等事项。

证券期货

1、创业板指低开低走跌超1%

3月2日，大盘全天低开后震荡调整，沪指相对偏强，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额9335亿，较上个交易日放量146亿。截至收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.54%，创业板指跌1.04%。北向资金全天净买入7.65亿元，其中沪股通净买入18.6亿元，深股通净卖出10.95亿元。

2、两市融资余额增加30.44亿元

截至3月1日，上交所融资余额报7818.22亿元，较前一交易日增加9.22亿元；深交所融资余额报7092.3亿元，较前一交易日增加21.22亿元；两市合计14910.52亿元，较前一交易日增加30.44亿元。

3、北交所累计服务政府债券发行逾14000亿元

从北京证券交易所获悉，截至2023年2月末，北交所累计服务政府债券发行14150.21亿元。其中国债11719.1亿元，地方政府债券2431.11亿元。数据显示，2023年2月，北交所服务政府债券发行规模合计2236.41亿元。其中国债1480亿元，地方政府债券756.41亿元；2023年1月至2月，累计服务政府债券发行4647.83亿元。其中国债3400亿元，地方政府债券1247.83亿元。

1、国家发改委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会进行工作会商

近日，国家发展改革委产业司负责同志赴中国钢铁工业协会参加工作会商。工业和信息化部原材料司、生态环境部大气司、商务部对外贸易司和世界贸易组织司等有关部门司局共同参加此次会商。与会各部门、单位聚焦深化钢铁供给侧结构性改革、推动钢铁产业高质量发展主题，重点围绕当前钢铁行业有关重大问题进行了深入交流，并研究了2023年重点工作任务。

2、中钢协：巩固钢铁去产能成果 严格控制无产能的新建电炉

中国钢铁工业协会组织召开电炉炼钢发展专项研讨会。钢协副会长骆铁军在总结讲话中强调，开展电炉炼钢发展专题研究非常重要，要加快研究工作。在研究工作中把握好“三个原则”：一是市场化、科学化原则；二是突出重点，定方针大略，重点搞清长短流程在低碳发展中的定位和关系；三是巩固钢铁去产能成果，严格控制无产能的新建电炉。最终，要提出具有指导性、可操作性的政策建议，切实指导钢铁行业绿色低碳和高质量发展。

3、宝钢1000MPa级高性能水电用钢通过产品评价

3月2日，“宝钢1000MPa级高性能水电用钢产品技术鉴定会”在成都召开。20位评审专家参加评审，最终形成专家审议意见，通过了宝钢1000MPa级高性能水电用钢产品评价。近年，随着我国水电开发向青藏高原地区发展，大落差、超高水头水电站对水电钢的强度、韧性和高塑性提出更高要求。水电钢的性能是否达标直接影响水电站的建设周期和安全性能。目前，国内满足大落差、超高水头水电站建设用钢仍是空白。为推动国家水电行业快速发展，高强化和轻量化水电用钢研发势在必行。宝钢突破“卡脖子”难题，历时6年完成了1000MPa级高性能水电用钢第三方焊接工艺评定，具备了大型水电工程用钢批量供货能力。

4、首钢新型减震阻尼器用低屈服强度钢开发成功

日前，首钢建筑用低屈服强度钢开发取得显著成效，在京唐4300毫米产线实现新型减震阻尼器用低屈服强度钢LY160批量生产和稳定供货，该钢种的成功开发突破了首钢中厚板产品的强度控制极限，有效提升了首钢中厚板产品市场竞争力。

5、兴澄特钢成功研发40M+QT大规格高强韧风电紧固件用调质银亮钢

日前，兴澄特钢科研团队研发出最大直径80mm规格10.9级40M+QT高强韧风电紧固件用调质银亮钢。该新品是兴澄特钢科研团队结合当今能源行业先进材料设计需求，与Gamesa、Siemens、Vestas世界风机巨头合作，突破自我，实现超越，自主优化设计材料元素成分组成，精准控制冶炼、连铸、连轧、连续式热处理、银亮加工等各工艺制造环节后成功研制的。

6、攀钢成功产出国内最宽高温合金热轧扁钢

日前，攀长特成功生产出厚度17毫米、宽度590毫米的某牌号高温合金热轧扁钢，创造国内生产高温合金热轧扁钢最宽纪录。2月23日，首批高温合金热轧扁钢已完成检验入库，即将发往客户，助力国家重大工程项目。

7、酒钢不锈钢首卷热轧镍基合金成功下线

近日，随着一卷625酸洗白卷下线，不锈钢分公司彻底打通了镍基合金625热轧和冷轧工艺。625被称为“超合金”，其优良的高温强度、高温耐腐蚀等性能被广泛的应用于航空航天、核工程、工业燃气轮机及能源邻域，由于其热加工难度大，目前该产品长期依赖进口。

8、敬业高品钢成功开发0.8毫米DX53D+AZ深冲用钢

近日，敬业高品钢科技公司连续热浸镀铝锌机组成功开发出了厚度为0.8mm的DX53D+AZ深冲用镀铝锌钢板，经检验，该产品屈服强度达到145MPa，伸长率达到44.5%，各项性能指标均满足于交货标准，这标志着敬业已经掌握了该产品的生产技术。

9、广州：原则上不再新建燃煤锅炉

为深入打好蓝天保卫战，根据《广东省大气污染防治条例》《广东省生态环境厅等11部门关于印发<广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）>的通知（粤环函）〔2023〕45号》的要求，广州市原则上不再新建燃煤锅炉，已完成超低排放改造的燃煤机组、燃煤自备电厂应稳定达到超低排放限值要求，即颗粒物≤5mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。

10、台塑河静钢铁炼焦厂筛焦楼集尘改造项目投产

2月27日，中冶赛迪在越南总承包建设的台塑河静钢铁炼焦厂筛焦楼集尘改造项目正式投产试运行。中冶赛迪绿色环保解决方案助力客户大幅改善生产环境，获得业主高度评价。

11、青拓年产90万吨高性能不锈钢新材料项目投产

3月1日上午，青拓年产90万吨高性能不锈钢新材料项目顺利投产，第一炉钢水出炉。该项目位于福建省福安市湾坞东半岛冶金新材料产业园沙湾片区，主要通过异地技改实施产能置换，建设年产90万吨高性能不锈钢新材料生产系统。预计青拓此项目新增炼钢产能总计为300万吨，产品包括300系和400系不锈钢。

12、韩国近20年增加44%高炉炼铁产能

2010-2022年，韩国高炉的投产和现代化升级确保该国炼铁产能增加了44%，即1600万吨/年，韩国最大的两家钢铁制造商——浦项钢铁公司和现代钢铁公司贡献最大。数据显示，韩国钢铁行业拥有超过5200万吨/年的生铁产能。

13、2023年1月智利采矿业扩大  因为铜产量上升

智利国家统计局(INE)的数据显示，2023年1月份智利工业生产指数(IPI)同比增长0.5%，原因是采矿业和电力、天然气和水务部门的增长，而制造业部门则下降。INE表示，2023年1月智利采矿业（IPMin指数）同比增长2.9%，主要是由于该国金属采矿业子行业登记的活动增加（同比增长2.7%），因为铜的开采和加工增加。智利在2023年1月开采了435,939吨铜，较2022年1月开采的429,923吨增长了1.4%。

14、LME期铜收跌142美元

LME期铜收跌142美元，报8958美元/吨。LME期铝收跌32美元，报2400美元/吨。LME期锌收跌68美元，报3048美元/吨。LME期铅收跌16美元，报2126美元/吨。LME期镍收跌495美元，报24395美元/吨。LME期锡收跌764美元，报24570美元/吨。

15、BDI指数触及近两个月高位

波罗的海干散货运价指数周四涨至1月初以来最高水平，受所有船型运价指数上涨支撑。波罗的海干散货运价指数上涨46点或4.2%，至1145点，为1月5日以来最高水平。海岬型船运价指数上涨71点或7.6%，至1000点的逾六周高点。海岬型船日均获利上涨593美元，至8296美元。巴拿马型船运价指数上涨41点或2.7%，至1556点。巴拿马型船日均获利上涨372美元，至14006美元。超灵便型散货船运价指数上涨36点，至1192点。

16、夜盘收盘多数合约下跌

甲醇、苯乙烯等跌超1%，PP、豆二等小幅下跌；棉花涨超1%，玻璃、棉纱等小幅上涨。国际铜夜盘收跌0.90%，沪铜收跌0.80%，沪铝收跌0.32%，沪锌收跌1.53%，沪铅收跌0.20%，沪镍收跌2.57%，沪锡收跌3.03%。不锈钢夜盘收跌0.28%。上期所原油期货2304合约夜盘收涨2.18%，报566.50元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.34%，沪银收跌0.26%。

17、部分商品价格走势一览表