国际动态

1、2023年1月，我国国际收支服务贸易进出口规模4595亿元

国家外汇局：2023年1月，我国国际收支服务贸易进出口规模4595亿元。其中，出口1774亿元，进口2821亿元，逆差1048亿元。按美元计值，2023年1月，我国国际收支服务贸易出口261亿美元，进口415亿美元，逆差154亿美元。

2、刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议

2023年2月24日，二十国集团（G20）财长和央行行长会议在印度班加罗尔举行。财政部部长刘昆以视频出席会议并发言，财政部副部长王东伟陪同参会。 刘昆指出，G20成员应积极为发展中国家发展融资诉求寻求解决方案，重点督促发达国家尽快兑现气候资金承诺。同时应坚持共同但有区别的责任和各自能力原则，坚持以人民为中心的发展思想，在发展框架内推进应对气候变化合作。 刘昆表示，重视基础设施在经济社会发展的作用。G20财金渠道要充分发挥凝聚共识和动员资源的作用，平衡推动公共部门、私营部门以及多边开发机构加大全球基础设施投融资。

3、欧盟通过第十轮对俄制裁方案

当地时间24日晚，欧盟轮值主席国瑞典宣布，欧盟已通过第十轮对俄罗斯制裁方案。

4、美国宣布强化对俄制裁

当地时间2月24日，美国财政部宣布在新的对俄罗斯的制裁措施中对22名个人和83个法人实体实施限制措施。此外，美国白宫称将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税，美国贸易部门还扩大了禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口的高价值商品清单，目前清单上品目已达到276种。

5、美国通胀率小幅上升，1月消费者支出猛增

1月份通胀企稳，消费者增加支出，这可能导致美联储在未来几个月继续加息，以冷却价格压力。美国商务部周五公布，1月美国家庭支出经季节性因素调整后较上月增长1.8%。支出数据进一步证明，美国经济依然充满活力。1月核心PCE环比上涨0.6%，许多经济学家认为，核心指标能更好地预测未来通胀。丰业银行资本市场经济学主管Derek Holt表示，美国距离能够宣布战胜通胀还有很长的路要走。

6、研究显示美联储需“大幅”加息

一项新的研究显示，为了遏制通胀，美联储官员可能需要把利率上调到高达6.5%。这项研究严厉批评美联储最初对价格上涨反应迟缓。文中提到“研究分析后让人怀疑美联储是否有能力引导经济实现软着陆，即到2025年底通胀率回到2%的目标，同时不会出现轻度衰退。”

7、市场预计欧央行存款利率峰值或达3.75%

在周五德国数据公布后，欧元区国债收益率小幅下滑，但仍接近十多年来的最高水平，因市场消化了央行存款利率将在3.75%左右见顶的预期。2022年第四季度德国经济与上季度相比萎缩了0.4%。之后德国10年期和2年期国债收益率均有所下跌。而在此前强劲的经济数据和欧洲央行官员的鹰派言论后，最近市场重塑了欧洲央行欧元短期利率(ESTR)的曲线。据数据显示，ESTR将在11月达到3.65%的峰值，这意味着预期存款利率将在3.75%左右。

8、德国央行行长：欧洲央行可能需要在二季度大幅加息

本周的数据显示出创纪录的潜在价格压力，欧洲央行计划在下个月的会议上加息50个基点似乎已成定局。这将市场的注意力转移到5月份的下一次会议上，Nagel的言论表明，他可能倾向于采取同样的措施（加息50个基点）。

9、日本通胀率进一步上升

日本核心通胀率进一步上升，连续第二个月保持在4%或以上，凸显出在政府补贴效应开始全面显现之前物价上涨势头之猛。日本1月份不包括生鲜食品的核心消费价格同比上涨4.2%，高于去年12月的4%。并创1981年以来最大涨幅，预估为上涨4.3%。

10、巴基斯坦央行：外汇储备增加至32.58亿美元

巴基斯坦央行周四表示，截至2月17日当周，巴基斯坦央行持有的外汇储备增加了6600万美元，达到32.58亿美元，流动外汇储备总额为87.26亿美元。巴基斯坦正面临经济动荡，国际收支出现危机，外汇储备仅够支付三周的进口。近期在与国际货币基金组织 (IMF) 达成协议后，伊斯兰堡预计会有外部资金流入。

11、越南：到2030年将新建16条铁路线路

越南交通运输部称，为适应社会经济发展和融入国际的需要，到2030年越南将新建16条铁路线，总里程约4802公里。越南交通运输部表示，铁路网按照规划投资完成后，将成为连接全国各地区、战略经济走廊、城市中心、国际海港、国际边境口岸、机场以及主要交通枢纽等。

12、韩国：到2030年制造业空缺岗位或达30万

根据韩国雇佣劳动部及其他行业人士周四提供的数据，去年下半年，拥有5名或以上工人的制造业设施共有131984个空缺岗位，较2019年的58521个增加一倍多。制造业空缺岗位到2030年可能达到30万个。

13、日本造半导体制造设备销售额2年多来首次同比下滑

日本半导体制造设备协会（SEAJ）的数据显示，1月日本造半导体制造设备的销售额（3个月移动平均，快报值）比上年同月减少2.1％，降至2997亿日元。由于疫情带动数字设备需求增长，半导体制造设备一直受益，本次是2020年12月以来、2年1个月来首次出现销售额同比降低。

14、消息人士称3月俄罗斯石油出口可能大幅削减

据外媒最新报道，三名俄罗斯消息人士对媒体透露，3月俄罗斯西部港口的石油出口削减幅度可能将达到25%，相当于62.5万桶/日，这比此前宣布的减产消息的冲击更大。消息人士指出，俄罗斯计划在3月将其西部港口的石油出口量较2月份最多削减25%，以提振石油价格。 

15、新加坡航空3月起将加密北上广往返新加坡航班

2月24日，据新加坡航空公司，新加坡航空将于3月1日起，逐步加密北京、上海、广州往返新加坡的客运航班。新航在北京往返新加坡航线上将从原来的每周3班增加至每天1班，上海往返新加坡航线上将从原来的每周4班逐步增加至每天2班，广州往返新加坡航线上将从原来的每周3班增加至每天1班。

16、凯德投资相继设立投资中国的房地产基金

新加坡政府旗下房地产商凯德投资(CapitaLand Investment)在中国相继设立房地产投资基金。计划投资商业大楼和数据中心，向机构投资者等总计募集了逾16亿新加坡元（约合人民币82.5亿元）。2月23日宣布设立了投资中国的办公楼、零售设施和物流设施等 11亿新元规模的基金。将对经营困难的企业出售的项目等展开集中投资。资金的80％向“一流全球机构投资者”募集，其余为自主出资。

17、中韩“四港联动”整车运输谅解备忘录正式生效

24日，交通运输部、海关总署与韩国国土交通部、关税厅签署的中韩“四港联动”（威海-仁川）整车运输谅解备忘录正式生效，推动山东威海的海港、空港和韩国仁川海港、空港互联互通、联动发展。

18、美国新建住宅销量升至近一年来最高水平

美国1月新屋销售增至67万户，创最近约一年来新高这完全得益于南部的购房，显示房地产市场继过去一年表现糟糕之后出现企稳。分析师预期会从61.6万户略微上升至62万户。

19、德国化工巨头巴斯夫计划全球裁员2600人

德国化工巨头巴斯夫24日表示，鉴于2022年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球范围内裁员2600人。巴斯夫公司执行董事会主席马丁·布鲁德米勒当天在一份声明中表示，多年来，多重因素一直在减缓欧洲市场增长。此外，高能源价格拖累了欧洲盈利能力和竞争力。

20、爱立信将全球大裁员8500人，北美成重灾区

虽然爱立信没有透露哪个地区受影响最大，但分析师预测北美可能受影响最大，而印度等成长型市场受影响最小。除了爱立信之外，其他电信设备商日子也不好过。美国最大的电信公司之一Verizon今年计划支出182.5亿美元至192.5亿美元，低于去年230亿美元的资本支出预算。不过，爱立信的北欧竞争对手诺基亚尚未宣布任何裁员计划。

21、美股三大股指集体收跌

美国PCE物价指数超预期，支持美联储在更长时间内维持利率不变的理据，亦增添加息压力，美国两年期国债收益率升穿4.8%水平，创2007年以来新高。道指周五早段挫逾500点，纳指跌超2.2%。道指收跌约336点，纳指收跌1.69%，标普500指数收跌1.05%。本周，道指累跌2.99%，纳指累跌3.33%，标普500指数累跌2.67%。

22、WTI原油本周下跌0.3%

美国WTI原油周五收高。但其在本周录得跌幅，为连续第二周下跌。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨93美分，涨幅为1.23%，收于每桶76.32美元。本周WTI原油累计下跌0.3%，为连续第二周下跌，同时也是过去五周内的第四周下跌。过去两周内，该期货价格累计下跌3.40美元，跌幅为4.26%。

23、黄金期货周五收跌0.5%

纽约黄金期货价格周五收跌，并创8周以来的最低收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌0.53%，报收于每盎司1817.1美元。本周累计跌1.8%。

24、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：稳健的货币政策要精准有力

央行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告指出，下一阶段，稳健的货币政策要精准有力。要搞好跨周期调节，既着力支持扩大内需，为实体经济提供更有力支持，又兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，稳固对实体经济的可持续支持力度。保持流动性合理充裕，保持信贷总量有效增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，助力实现促消费、扩投资、带就业的综合效应。

2、央行：严控增量风险 加强金融、地方债务风险防控

央行发布2022年第四季度中国货币政策执行报告指出，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，构建防范化解金融风险长效机制。继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，压降存量风险、严控增量风险，加强金融、地方债务风险防控。进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能，不断提升风险监测预警能力，发挥风险差别费率的激励约束作用，提高早期纠正的权威性。压实金融机构及其股东的主体责任、地方属地责任和金融管理部门的监管责任，形成风险处置合力，确保处置措施有效执行和落地。

3、央行、银保监会：稳步发展房地产投资信托基金

稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点工作，在把控风险前提下，募集资金用于住房租赁企业持有并经营长期租赁住房。支持房地产投资信托基金（REITs）份额交易流通，促进长期稳定经营，防范短期炒作。

4、央行、银保监会：拓宽住房租赁企业债券融资渠道

央行、银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》公开征求意见，增强金融机构住房租赁贷款投放能力。支持商业银行发行用于住房租赁的金融债券，筹集资金专门用于增加住房租赁开发建设贷款和经营性贷款的投放。拓宽住房租赁企业债券融资渠道。支持住房租赁企业发行债务融资工具、公司债券、企业债券，专项用于租赁住房建设、购买和经营。鼓励优化债券发行流程，提高住房租赁债券发行效率，为住房租赁企业提供融资便利。

5、银保监会：将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管

银保监会将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规流入房地产领域的监管。银保监会有关部门负责人提醒，广大消费者若有提前还贷或者其他金融业务需求，请向银行等正规金融机构进行咨询了解相关情况，避免被不法中介机构误导，保障自身合法权益。

6、2022年全国社会物流总额为347.6万亿元

中国物流与采购联合会24日公布2022年物流运行数据。2022年，在复杂的国际环境和国内疫情影响下，物流行业展现了较强韧性，物流需求规模再上新台阶。2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年实现恢复性增长。

7、中物联：2023年社会物流总额有望实现5.5-6.5%的增长

中国物流与采购联合会分析2022年物流运行情况：展望2023年，随着疫情防控转入新阶段，国民经济有望整体好转，物流发展迎来良好发展机遇。数据显示，2023年1月份中国物流业景气指数中的业务活动预期指数回升0.7个百分点，显示物流市场信心有所提振，企业预期向好，全年物流运行将实现加速恢复的发展态势，社会物流总额有望实现5.5-6.5%左右的增长。

8、王一鸣：今年经济增长有望达到5%以上

中国国际经济交流中心副理事长、央行货币政策委员会委员王一鸣2月24日在第五届全球财富管理论坛上表示， “当前随着优化疫情防控措施的积极效应逐步显现，我国经济明显转暖，多项指标反弹回升，市场预期持续改善，国际组织和市场机构普遍对中国经济转向乐观，纷纷调高全年经济增长的预期。总体判断，今年中国有望实现5%以上的增长，如果能够加大改革开放的力度，政策措施落实到位，市场预期持续改善，实际的增速有望高于预期。”

9、1月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额23.37万亿元

上海银保监局发布2023年1月辖内银行业保险业主要监管指标数据情况。2023年1月，上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额23.37万亿元，同比增长10.45%。商业银行本外币总资产余额20.50万亿元，同比增长11.05%，其中大型商业银行本外币资产余额8.50万亿元，同比增长12.20%；股份制商业银行本外币资产余额5.76万亿元，同比增长13.00%。

10、乘联会：预测2023年乘用车市场零售约增长2% 

乘联会崔东树秘书长做《2022年中国汽车市场分析及2023年展望》报告，展望2023年，乘联会保持谨慎乐观，预测乘用车市场零售约增长2%，新能源乘用车批售850万。

11、多地银监机构开出重磅罚单，两家银行被罚800万元

2月24日，多地银保监机构集体开具重磅罚单！对渤海银行、厦门国际银行北京分行给予超800余万元的罚款，同时，平安银行上海分行、湖北大冶农商行、湖北当阳农商行也被开具处罚金额超百万的罚单。此外，还有5名银行从业人员被给予禁止一定期限的从业资格。

12、湖北省今年建筑业总产值锚定2.24万亿

据湖北日报，2月23日，湖北省建筑业发展与管理工作视频会议上提出，2023年全省建筑业总产值目标为突破2.24万亿元，同比增长12%以上。据介绍，全省建筑行业今年将继续强化政策支撑，壮大产业规模。鼓励和支持本地企业以联合体等方式与大型央企、国企合作，承接本地重大基础设施项目，大力支持企业开拓省外、境外建筑市场。发挥重点培育企业示范引领和带动作用，开展重点企业培育，建立“一企一议”帮扶机制。依托行业协会搭建交流合作平台，探索试点国企与民企结对帮带、合作共赢的工作机制。

13、2022年云南对东盟国家贸易额实现1273.7亿元

2022年，云南外贸进出口总额实现3342.4亿元，增长6.3%，2019-2021年3年内连续跨上2000亿元、3000亿元两个台阶。贸易市场增至200多个，2022年对东盟国家贸易额实现1273.7亿元，占全省外贸总额比重达38.1%，东盟第一大贸易伙伴地位持续巩固。中缅新通道海公铁联运已累计运输20批次，货运量超过2万吨，极大地优化了我国内陆地区出海的国际物流模式和路线。

14、广西国资国企主要经济指标保持较快增长

从自治区政府新闻办举行的“广西贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，扎实推动一季度经济工作”系列主题第十二场新闻发布会获悉，今年以来，广西国资国企各项主要经济指标保持较快增长。数据显示，截至1月底，全区国资委系统国有企业累计实现利润7.6亿元，同比增长3.8倍；累计完成固定资产投资305.6亿元，同比增长5.3%；出口销售收入12.82亿元，同比增长62.2%。

15、湖北开展“十大行动”稳住经济增长预期

近日，湖北省政府办公厅印发《2023年全省“稳预期、扩内需、促消费”工作方案》。方案围绕增强信心稳预期、降本减负优环境、消费恢复和扩大、楼市保稳促转型、投资攻坚提质效、稳岗就业保增收、金融助企惠融资、供应链物流畅通、提升质量育品牌、外贸保稳促增长等十大行动，提出33项具体任务，旨在推动2023年全省经济整体好转，确保主要经济指标实现预期目标。

16、上海：到2025年上海市商业建筑总面积达1亿平方米

据上海市商务委员会消息，《上海市商业空间布局专项规划（2022-2035年）》公布。规划提出，着眼长远，在满足建设国际消费中心城市需要的前提下，做好总量调控，到2025年，上海市商业建筑总面积达1亿平方米，到2035年，规划商业建筑总量控制在1.2亿平方米左右。

17、合肥发布今年首批宅地出让清单

安徽省合肥市发布市辖区2023年普通商品住房用地拟出让详细清单(第一批)。合肥第一批拟出让详细清单共包含42宗地块，占地面积3615亩（241.024万平方米），涉及包河区12宗、蜀山区10宗、瑶海区7宗、庐阳区5宗、高新区3宗、经开区1宗、新站区4宗；最晚拟供应时间为5月23日。

证券期货

1、两市震荡调整创指跌1% 

2月24日，大盘全天震荡调整，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额7258亿，较上个交易日缩量815亿。截至收盘，沪指跌0.61%，深成指跌0.81%，创业板指跌1.16%。北向资金全天净卖出50.97亿元，连续3日净卖出；本周累计减仓超41亿元，结束连续14周净买入态势。

2、308份年报业绩快报率先亮相

截至2月24日收盘，A股市场共有308家公司发布了2022年年报业绩快报。从营业收入同比增幅来看，308家公司中有222家公司去年营业收入实现同比增长。从净利润同比增幅来看，有198家公司去年净利润实现同比增长。有171家公司营业收入和净利润均实现同比增长，占已经发布业绩快报上市公司总数的五成以上。

3、两融余额创逾5个月新高

本周（2月20日至2月23日），体现投资者信心的重要风向标，两融规模保持增长态势。同花顺数据显示，截至2月23日，沪深京三市两融余额达15852.78亿元，较2月17日的15720.82亿元增加131.96亿元，且已连续5天持续增加，创逾5个月以来新高，且沪深京三市本周融资净买入达114.65亿元，较上周的60.98亿元大幅增加。

4、北上资金结束连续14周净买入

本周，北上资金终结了此前连续14周的净买入，净卖出41.25亿元。交投意愿急剧下降，本周五仅成交749亿元，创年内新低。北上资金防御风格再占上风，本周净买入银行股逾13亿元，为加仓最多的行业；受猪肉收储利好影响，猪肉股本周获得北上资金近12亿元净买入。火热的人工智能相关软硬件股则被大幅减持，电子行业被净卖出近26亿元，为本周减仓最多的行业，计算机行业也被净卖出逾5亿元。

5、北交所市场流动性明显改善

数据显示，今年春节以后，北交所市场流动性迎来明显改善。从二级市场表现看，春节后至今，北交所日均成交额10.9亿元，较春节前增长198.19%，北证50指数稳步上涨，年初至今累计上涨8.17%。从新股发行上市看，年初以来，北交所共有13只新股申购，平均申购倍数超过230倍，较去年12月平均提高2.7倍。

6、北交所两融业务带来资金持续流入

北交所两融业务于今年2月13日上线后，为市场流动性带来的资金流入效应明显。数据显示，自该项业务启动以来，北交所每日融资买入额、两融余额持续提升，至第二周每日融资买入额总体达到1000万元以上。截至2月23日，两融余额达到7362.86万元，占标的股票日均成交金额的比例已达19.53%。目前，两融余额仍在持续提升，制度效应还在逐步释放。

7、1月底我国境内共有基金管理公司142家

截至2023年1月底，我国境内共有基金管理公司142家，其中，外商投资基金管理公司47家，内资基金管理公司95家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.25万亿元。

8、中基协发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引

修订后的《办法》共六章八十三条，主要内容包括：一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范，把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。

1、2023年3月西本钢材价格指数走势预警报告

综合观点：回顾2月份，国内建筑钢行情呈先抑后扬走势：前半月，期螺震荡走弱，需求启动缓慢，价格偏弱运行；后半月，期螺低位反弹，工地复工加速，价格稳步回升。总体来看，预期与现实的博弈贯穿整个2月，前低后高的价格反映了厂商心态变化，随着国内经济不断恢复向好，3月份的市场走势也充满了变数和希望，具体来看：在宏观面，稳增长的措施不断落地，基建和水利投资有望加速，房地产行业得到呵护，预期仍然处于回暖过程之中；在供给面，钢厂复产增多，电炉钢供应量继续回升，建筑钢产量将进一步增加；在需求端，天气全面回暖，北方工地加快复苏，终端消耗量仍有提升空间；在成本端，铁矿石价格偏强，焦炭盘整为主，废钢资源偏紧，原料成本下行的动力不足。综合来看，3月份国内建筑钢市供需两端仍将继续上升，在国内经济复苏的背景下，成本和需求不支持钢价大幅走弱；在国际市场，土耳其地震等因素有利于国内钢铁出口，进而缓解产量回升的压力；鉴于此，我们对3月份国内建筑钢行情持以下判断：消化存货，波动上行。

2、多地短流程炼钢不再被列入“两高”目录

截至当前，已有3个省份在其“两高”项目管理范围清单中对电炉短流程炼钢开了“绿灯”，不再将其纳入“两高”项目管理，虽然相关政策文件表述略有不同，但不纳入管理的前置条件逐步松动，表明从产业政策上，支持电炉短流程炼钢发展的政策红利逐步释放，电炉钢产业发展趋势向好。

3、应急管理部：立即开展矿山重大安全隐患专项整治

央视新闻消息，2月24日下午，应急管理部召开全国安全防范工作视频会议，会议强调，要深刻吸取内蒙古露天煤矿坍塌等重特大事故教训，主动研判、精准辨识本地区安全风险变化，落细落实各项防范应对措施，全力以赴打好安全防范攻坚战。要严抓严管矿山安全，立即开展矿山重大安全隐患专项整治，重拳治理违反设计规定改造、灾害治理不到位、露天矿山边坡角超设计等重大风险隐患。

4、骆铁军：建议对回收环节前端实行核定征收所得税

中国钢铁工业协会副会长骆铁军赴四川调研，并出席全国废钢铁大会。骆铁军表示，发展废钢行业必须基于战略资源高度，要统筹研究和综合施策。一是建议对回收环节前端实行核定征收所得税，税率不高于1%，以提高回收企业纳税积极性，增加国家税收，鼓励社会更多回收废钢；二是建议修订再生钢铁原料标准，将夹杂物指标给予适当放宽，兼顾环保性和目标导向，发挥标准“最大公约数”的作用，促进扩大进口。

5、钼价触及近17年高位，下游需求正受到抑制

去年四季度以来，金钼股份股价近乎翻番，洛阳钼业也收获了最大超55%的涨幅。伴随小金属钼价格“起飞”，资本市场对相关概念股充分展示了“倾钼之情”。作为钢铁行业上游一重要小金属原材料，钼金属价格在市场供给缩减、下游需求扩增的双重预期下，近月来走出大涨态势，已达到近17年高位。但行业分析人士认为，虽然当前钼精矿价格维持坚挺，但钼铁价格已出现跌势。在前期涨势过猛背景下，市场需警惕利好预期被证伪带来的价格下行风险。

6、包钢集团实现首月开门红

包钢集团2023年1月份生产经营成绩喜人，生产经营保持稳中有进良好态势，收入、产值、利润和产品产量全面完成计划，实现了首月生产经营“开门红”。包钢股份实现首月安全稳定生产，为“开门红”注入钢铁力量。全月预计完成铁110.99万吨、粗钢115.56万吨、商品坯材104.42万吨，全部超额完成目标计划。期间，创日产纪录4次、月产纪录1次。

7、包钢股份：2023年公司营业收入预算目标859亿元

包钢股份公告，2023年计划生产生铁1477万吨、粗钢1600万吨、商品坯材1514万吨、稀土精矿32万吨、萤石50万吨。2023年公司营业收入预算目标859亿元。2023年公司基建技改投资计划安排项目156项，计划投资442240万元。2023年度公司股权投资计划项目共计3项，其中结转2项，新增1项；计划投资额约44384.95万元，其中以资产出资约41884.95万元，以现金出资2500万元。

8、酒钢生产出0.5毫米厚中高碳钢65锰产品

今年春节期间，酒钢集团宏兴股份公司碳钢薄板厂传出好消息：第1卷0.5毫米厚度中高碳钢65锰产品在酸连轧机组成功下线，较之前最薄厚度0.8毫米减薄了0.3毫米，这标志着酒钢在中高碳钢研究、生产方面迈上新台阶。

9、八钢中厚板ACC及中间冷却改造工程项目和新上3500mm热矫直机项目热试成功

日前，八钢公司重点技改工程项目中厚板ACC及中间冷却改造工程和新上3500mm热矫直机项目热试成功。八钢中厚板ACC及中间冷却改造工程项目由新疆钢铁设计院有限责任公司EPC总承包，该工程于2022年4月初开工，6月底设备到货并完成停产前施工内容。按照八钢公司生产计划，中厚板于2022年12月17日停产施工。经过40多天奋战，于1月25日成功实现热负荷试车。

10、本钢矿业北台铁矿铁精矿产量超挑战计划

1月份，本钢矿业北台铁矿本着“起步就要提速、开局就要争先”的原则，精心组织，周密安排，精准发力，铁精矿产量超挑战计划1570吨，是去年同期的1.57倍；土场回收矿石量是去年同期的1.9倍；压降成本、利润均完成考核计划，实现首月“开门红”。

11、JMU交付第10艘新一代182000载重吨散货船

近日，日本造船联合(JMU)有明事业所交付了最新一艘182000载重吨节能型散货船“CAPE DIVERSITY”号。这是JMU开发的新一代G-Series181BC设计好望角型散货船的第10艘，符合最新的结构共同规范(CSR-H)和NOx Tier III标准，是满足法国敦刻尔克港要求的最大船型尺寸。该船全长292米，宽45米，深24.55米，吃水18.234米，载重量182236吨，总吨位93660吨。

12、德国政府部门决定资助蒂森克虏伯绿色钢铁项目

据外媒消息，在瑞典驻德国大使Per Thöresson访问德国杜伊斯堡期间，德国北威州经济、工业、气候保护及能源部部长莫娜·鲍尔（Mona Neubaur）提交了一项价值620万欧元（约合664万美元）的资助决定，用于支持蒂森克虏伯与德国钢铁协会下属钢铁研究中心的合作项目。该项目将研究如何使直接还原铁厂生产的海绵铁在创新的冶炼炉中液化，并进一步生产出铁水。

13、塔塔钢铁计划在英国参与Flue2Chem减排计划

近日，塔塔钢铁、英国化工协会（Society of Chemical Industry）、联合利华（Unilever）、巴斯夫、谢菲尔德大学、萨里大学、英国造纸行业联合会等15家企业、机构、学院签署了一项合作协议，将成立产业合作共同体，计划推出Flue2Chem减排计划，旨在创造一个新的价值链，将工业废气转化为消费品行业所需要的碳源，并减少消费品行业废弃物排放。

14、安赛乐米塔尔计划向波士顿金属公司投资3600万美元促钢铁脱碳

近日，安赛乐米塔尔宣布向波士顿金属公司（Boston Metal）投资3600万美元。该交易是安米迄今为止通过XCarb®创新基金进行的最大一笔初始投资。

15、日本1月粗钢产量环比增4.6% 生铁增5.2%

日本钢铁联合会发布数据显示，2023年1月份，日本粗钢产量为722.2万吨，环比增4.6%，同比降6.9%。 其中，普通钢材产量为560.2万吨，环比增4.7%，同比降5.0%；特殊钢材产量为162.0万吨，环比增4.5%，同比降12.9%。 1月，日本转炉钢产量为543.1万吨，环比增6.8%，同比降6.9%；电炉钢产量为179.1万吨，环比降1.4%，同比降6.9%。

16、2月第三周美国煤炭预估产量环比降3.59% 

美国能源信息署（EIA）2月23日公布的数据显示，2023年2月第三周（截至2月18日当周），美国煤炭预估产量为1170.74万短吨（1062.08万吨），较前一周减少3.59%，较上年同期下降5.81%。

17、LME：将于3月20日恢复镍合约亚洲交易时段

2月23日，LME官网发布通告23/032，宣布LME 镍市场 将于2023年3月20日开始恢复亚洲时段交易。GTC和GTD的挂单将在3月20日将恢复正常， 但请所有参与者在开市前确认在电子盘工作单的准确性。涨跌停板将保持在15%不变（参照此前的通告22/092）。

18、铝差价创最近八年最大，LME仓库供应激增

现货铝/基准LME三个月铝期货贴水扩大至47.25美元/吨，意味着价差创2015年以来最大。最近数周，超过20万吨铝已经被增加至伦敦金属交易所（LME）仓库的立即可交割库存，造成现货价格面临下行压力。融资成本上涨，也利空现货铝价格。

19、LME期铜收跌188美元

LME期铜收跌188美元，报8716美元/吨。LME期铝收跌60美元，报2336美元/吨。LME期锌收跌70美元，报2964美元/吨。LME期铅收涨15美元，报2071美元/吨。LME期镍收跌833美元，报24554美元/吨。LME期锡收跌520美元，报25651美元/吨。

20、BDI指数终结七周连跌走势

波罗的海干散货运价指数终结七周连跌走势，并录得周线涨幅第二纪录高位，因各型船需求均在反弹。波罗的海干散货运价指数上涨67点或8.2%，至883点，为逾一个月来最高水平；周线录得大涨64%，为2020年6月中旬以来最大涨幅。海岬型船运价指数上涨63点或11%，至636点；周线录得上涨135%，为2020年6月19日当周以来最大涨幅。海岬型船日均获利上涨517美元，至5271美元。巴拿马型船运价指数上涨102点或8.7%，至1271点，为七周以来最高水平；周线录得上涨57%，为2009年6月6日当周以来最大涨幅。巴拿马型船日均获利上涨919美元，至11439美元。超灵便型散货船运价指数上涨56点，至996点；周线录得大涨43%，创周线涨幅的纪录高位。

21、夜盘收盘 铁矿石跌逾1%

大商所、郑商所夜盘收盘，多数下跌，铁矿石、棉纱等跌逾1%，塑料、纯碱等小幅下跌；棕榈油、豆油等小幅上涨。国际铜夜盘收跌1.73%，沪铜收跌1.44%，沪铝收跌1.34%，沪锌收跌1.68%，沪铅收涨0.16%，沪镍收跌0.92%，沪锡收跌0.93%。 不锈钢夜盘收跌0.42%

22、部分商品价格走势一览表