国际动态

1、前11个月中国实际使用外资额同比增9.9%

据中国商务部23日最新数据，今年前11个月中国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，增长12.2%。其中，韩国实际对华投资同比增长122.1%，德国实际对华投资同比增速也在50%以上。

2、前11个月我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资191.6亿美元

商务部公布数据显示，1-11月，我国对外非金融类直接投资6878.6亿元人民币，同比增长7.4%。其中，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资191.6亿美元，同比增长6.5%，占同期总额的18.7%。

3、商务部：1-11月我国对外承包工程新签合同额13109.7亿元

商务部公布的数据显示，1—11月，我国对外承包工程完成营业额8933.9亿元，同比增长4.3%；新签合同额13109.7亿元，同比增长0.6%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额719.5亿美元，新签合同额981.9亿美元，分别占总额的54%和50.2%。

4、世贸组织：全球服务贸易2023年初将继续走弱

世界贸易组织22日发布的报告显示，受全球主要经济体增长缓慢拖累，2022年第四季度，全球服务贸易持续走弱，并可能在2023年前几个月保持疲软态势。世贸组织当天发布的最新一期《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数为98.3，低于2022年6月发布的105.5。报告说，受旅游、信息通讯技术服务以及金融服务支出的推动，全球服务贸易额在2022年第二季度超过了新冠疫情暴发前的峰值。不过，受主要服务业经济体增长前景下降的影响，实体商业服务同比增长从2022年第三季度开始放缓，并可能在2022年第四季度及2023年进一步放缓。

5、美国会参议院通过2023财年综合拨款法案

参议院当天以68票赞成、29票反对的表决结果批准了这份法案。根据该法案，2023财年美国联邦政府可自由裁量支出总额为1.7万亿美元的资金。其中，国防项目支出8580亿美元，较上一财年增加近10%。

6、日本11月核心CPI同比上涨3.7%

周五公布的政府数据显示，日本11月份核心消费者价格指数(CPI)同比上涨3.7%，创1981年12月以来新高，与市场预期中值3.7%相符。分析师认为，最新的核心CPI数据让人怀疑日本央行关于近期由成本推动的通胀将是暂时的观点，并可能让市场继续预期日本央行明年将进一步缩减大规模刺激计划。

7、日本政府决定下一财年财政预算为1143812亿日元

《日本经济新闻》当地时间23日报道，日本政府当天最终决定下一财年财政预算为1143812亿日元，首次超过110万亿日元，同时连续第11年达历史新高。此外，2023财年日本税收将达到69.44万亿日元，但仍无法完全满足不断扩大的财政支出。为确保预算的财政来源，日本政府将发行超35.6万亿日元的国债。日媒称，财政支出的三分之一依赖国债的情况反映出日本财政问题依然严峻。

8、宁波航运交易所：新马航线运价本周下跌16.6%

从宁波航运交易所获悉，海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)今日报收于796.7点，较上周下跌2.4%。21条航线中，有18条航线运价指数下跌。其中，新马航线市场波动较大，运价指数为380.7点，较上周下跌16.6%。宁波航运交易所行业分析师钱杭璐称，本周新马航线货运需求严重短缺，市场订舱价格大幅下跌。

9、马来西亚11月CPI同比增长4% 符合预期

根据周五的政府数据，马来西亚11月的消费者价格指数 (CPI) 同比增长4%，符合预期。据统计部门称，10月份该指数上涨了4%。今年创纪录的政府补贴和价格控制措施在很大程度上遏制了这个东南亚国家的通货膨胀。

10、新加坡11月核心通胀率较上年同期增长5.1%

新加坡金融管理局和贸易与工业部周五发布的一份联合声明显示，核心通胀率（不包括私人交通和住宿）连续第二个月较上年同期增长5.1%，受到央行的密切关注。

11、韩国电力需求连日突破历史极值

受寒潮天气持续影响，韩国电力需求连日突破历史峰值。韩国电力公社23日表示，截至当天上午11时，最大电力（24小时内用电量最大时刻的电力需求）飙升至94.5吉瓦（GW），刷新历年夏冬高峰时期的最高纪录。政府此前预测1月第三周用电需求将达到峰值，但12月就已超过此前的峰值预期（90.4～94GW），电力保供压力加大。

12、美国11月核心PCE同比增长4.7%

美国商务部数据显示，美国11月PCE物价指数同比增长5.5%，与市场预期持平，低于前值6%（上修至6.3%），为连续第五个月放缓。数据发布后，美国10年期国债收益率上涨3.9个基点，至3.710%。

13、美国11月耐用品订单意外环比下跌2.1%

美国商务部周五公布的数据显示，美国11月份耐用品订单环比初值-2.1%， 低于市场预期的下跌1%，10月份增长了1.1%。不包括运输的核心耐用品订单增长0.2%。不包括国防的耐用品订单增长0.2%。

14、美股周五小幅收高

纳指与标普500指数均录得连续第三周下跌。美国11月核心PCE略高于预期，12月消费者信心指数中的通胀预期指数有所下降。市场继续关注美联储的货币政策前景，有分析认为美联储明年将被迫提早结束缩表。美国国会通过避免政府于12月24日停摆的支出法案。道指涨176.44点，涨幅为0.53%，报33203.93点；纳指涨21.74点，涨幅为0.21%，报10497.86点；标普500指数涨22.43点，涨幅为0.59%，报3844.82点。

15、纽约WTI原油周五收高2.7%

美国WTI原油期货周五收高。此前莫斯科称可能减产，使油价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.07美元，涨幅为2.7%，收于每桶79.56美元。本周该期货累计上涨7.09%。

16、纽约黄金期货周五收高0.5%

纽约黄金期货价格周五收高。投资者继续关注美国通胀数据，以判断美联储未来可能的加息路径。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨8.90美元，涨幅为0.50%，收于每盎司1804.20美元。本周该期货价格累计上涨0.22%。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强：推动香港与内地人员往来逐步恢复正常

国务院总理李克强12月22日在中南海紫光阁分别会见来京述职的香港特别行政区行政长官李家超和澳门特别行政区行政长官贺一诚，听取他们对香港和澳门当前形势及特别行政区政府工作情况的汇报。在谈到特区政府和市民普遍关心的香港与内地通关问题上，李克强表示，随着疫情防控优化调整措施的有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。（央视新闻）

2、银保监会：继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用

银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神，积极研究金融服务实体经济有关政策措施。将督促银行机构合理增加消费信贷，鼓励保险机构为各类消费场景提供个性化保险保障产品。继续做好新市民金融服务，创新符合不同消费群体特点的金融产品，激发重点消费领域活力。继续发挥金融资金在住房、汽车等大宗消费方面的重要支持作用，做好养老、教育、医疗、文化、体育、餐饮、住宿、旅游等服务消费的综合金融服务。

3、银保监会：严格规范地方金融机构跨区域存款、互联网存款等业务活动

下一步，银保监会将督促金融机构按照“机构了解客户、客户了解风险”的原则，强化投资者适当性管理，充分提示投资风险。严格规范地方金融机构跨区域存款、互联网存款等业务活动，银保监会指出鼓励银行保险机构依法合规提供丰富适当的金融产品，多渠道增加居民财产性收入。

4、银保监会：积极满足优质头部房企合理融资需求

下一步，银保监会将加大力度落实已出台的金融支持政策，扎实做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，稳定房地产开发贷款投放，积极满足优质头部房企合理融资需求，做好房地产并购融资支持。“因城施策”支持刚性和改善性住房需求，做好新市民、青年人等住房金融服务。支持长租房市场建设，加大对保障性租赁住房的金融支持，研究支持房地产业向新发展模式转型的配套措施。

5、商务部：多举措推动外贸稳规模、优结构

当前，外贸形势复杂严峻，不少外贸企业在手订单不同程度下滑，一些劳动密集型产品受影响较大。针对上述情况，各地积极采取多种措施帮助企业应对。商务部新闻发言人束珏婷介绍，商务部将继续指导各地方，支持广大外贸企业开展贸易促进和供采对接，更大力度推动外贸稳规模、优结构。

6、商务部：将研究符合条件的展会适时重启线下展

12月23日，商务部新闻发言人束珏婷在例行新闻发布会上表示，商务部将会同各地方加大对企业参展的支持力度，研究符合条件的展会适时重启线下展，继续高质量培育线上展。积极支持有条件的地方扩大境外办展规模，服务更多外贸企业。

7、商务部：6个城市开展服务业扩大开放综合试点方案将于近期印发

商务部根据党中央、国务院有关部署，会同相关地方和部门，报请国务院批准同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市增设试点。上述新增试点城市，服务业发展基础较好、试点意愿和实施能力较强、具有区域代表性。在现有服务业扩大开放试点示范“1+4”格局的基础上，将6个城市纳入试点，对完善试点示范布局、引领带动全国服务业开放、服务构建新发展格局具有重要意义。在增设试点城市的同时，商务部牵头研究制订了相应举措，支持6个城市在服务业领域积极开展探索。相关试点方案将于近期印发。

8、同业存单发行规模居高不下

Wind数据显示，11月以来，同业存单的发行规模已超过3.2万亿元。截至目前，12月份同业存单的单月发行规模也已超过1.5万亿元。此外，同业存单的平均发行利率也较此前有所上涨。业内人士认为，银行目前发行同业存单的主要动力是对冲到期量，同业存单利率的快速上行，主要是需求端带来的压力。展望后市，业内人士预计短期内同业存单利率易上难下。

9、乘联会：12月狭义乘用车零售预计220万辆

12月狭义乘用车零售销量预计220.0万辆，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源零售销量预计70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。

10、新疆铁路货运量年度首次突破2亿吨大关

据央视新闻，12月23日17时50分，一列满载5000吨煤炭的列车平稳起步，从乌将铁路准东站开出，将经由兰新铁路，运往四川成都大坝站，送去电厂急需的“暖心煤”。截至当天，新疆铁路部门完成货运发送量2.017亿吨，提前8天完成2.013亿吨全年任务目标，年度首次突破2亿吨大关。

11、合肥第四批集中供地收官

12月23日，合肥市第四批次集中供地落下帷幕。据中指研究院统计，该批次供地共推出18宗地块，最终成交14宗，总成交面积约66.98万平方米，总规划建面约147.45万平方米，收金约74.545亿元。此外，庐阳、蜀山、高新、经开区4宗地块延期出让。

证券期货

1、年内A股42家公司被强制退市

Wind数据显示，今年以来A股有42家公司被强制退市。还有4家公司因其他原因退市。上述46家公司的退市原因分别为股价低于面值、暂停上市后未披露定期报告、转板上市、吸收合并、其它不符合挂牌的情形。在持续强监管下，上市公司退市频度加快，退市风险凸显。

2、三大指数集体收跌 

12月23日，大盘继续调整，指数早间一度集体拉升翻红，随后震荡回落。总体来看，两市个股跌多涨少，超2600只个股飘绿。上证综指收盘下跌8.56点，跌幅：0.28%，报3045.87点；深证成指收盘下跌26.67点，跌幅：0.25%，报10849.64点；创业板指数收盘下跌9.13点，跌幅：0.4%，报2286.19点。

3、两市融资余额减少44.94亿元

截至12月22日，上交所融资余额报7703.08亿元，较前一交易日减少18.23亿元；深交所融资余额报6914.36亿元，较前一交易日减少26.71亿元；两市合计14617.44亿元，较前一交易日减少44.94亿元。

上4、交所进一步扩大降费范围

据“上交所发布”微信公众号12月23日消息，今年以来，上海证券交易所及下属子公司持续挖掘降本让利空间，分类分层制定降费措施，暂免收费、下调标准、优化定价结构等多措并举，惠及市场主体广，降费力度为近年之最。为切实支持实体经济发展、降低市场主体成本，上交所拟于2023年进一步扩大受益主体范围。经初步测算，此次降费预计将向市场主体让利约5.01亿元。

5、深交所：深入推进股票发行注册制改革 持续吸引中长期资金入市

12月23日，深交所党委召开专题会议，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，围绕明年经济工作总体要求和重点任务，结合交易所实际，研究部署贯彻落实工作。坚定不移深化改革扩大开放，着力促发展强信心。深入推进股票发行注册制改革，推动优化完善再融资和并购重组机制，持续提升发行审核质效，提高资源配置效率。推动投融资两端协调发展，丰富产品体系，完善配套制度，加大权益类ETF场内基金及重点领域指数供给，持续吸引中长期资金入市。

6、全球股票基金资金外流创下历史纪录

美银全球研究周五发布的一份报告显示，在截至12月21日的一周内，全球股票基金遭遇419亿美元的资金外流，为历史最高水平。随着美联储等央行不断加息以对抗居高不下的通胀，导致包括股票、债券、外汇和大宗商品在内的各个市场剧烈波动，投资者不得不谨慎应对。不过全年来看，股票基金仍然净流入1665亿美元，表明投资者尚未完全心灰意冷，因此2023年有可能进一步下跌。

7、工业硅期权迎首个交易日

12月23日，工业硅期权迎来首个交易日，全天成交分布相对均衡，整体运行平稳。具体来看，当日共上市5个系列，合计244个合约，截至盘终，各合约共成交3720手，成交额1804万元，持仓量1932手。其中，看涨期权与看跌期权的成交量分别是2382手和1338手，持仓量分别是1167手和765手，期权成交量占标的期货成交量的比重为11.67%。

1、2022年12月23日西本钢材价格指数走势预警

综合观点：本周，国内建筑钢价格频繁起落：周初，受期螺调整和需求降温影响，各地现货报价主动回落；周二以后，随着期螺大幅反弹，投机需求有所跟进，多数市场价格止跌反弹。全周走势与我们上周的预警“区间震荡，消化涨幅”基本相符。对于下周行情走势，市场判断逐渐趋向一致，即，供需双弱，波动有限；成本支撑，高位运行。具体表现在：在供给端，钢厂亏损依旧，建筑钢产量维持低位，预计“冬储”资源数量不及预期；在需求端，进入农历腊月后，北方需求趋向停顿，疫情扰动下的南方需求也大概率走弱；在成本端，铁矿石和废钢价格高位整理，焦炭第四轮上涨顺利落实，短期内原料价格回落空间受限。另外，目前多数钢厂“冬储”政策以“后结算”为主，南北区域的价格现状也不利于资源加快流动，种种迹象表明，贸易商低价囤货的愿望或将落空。综合来看，下周是今年的最后一周，在疫情蔓延的当下，供需双向处于弱势，市场无力掀起更大的波浪，基于此，我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警：需求离场，窄幅震荡。

2、11月份中国进口炼焦煤573.22万吨

海关总署最新数据显示，2022年11月份，中国进口炼焦煤573.22万吨，占煤炭总进口量的17.74%，环比减少7.66%，同比减少25.96%。11月份中国进口炼焦煤主要来源国为蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国等，占比分别为43.52%、36.89%、12.82%、2.34%。11月份整体炼焦煤进口量环比减少47.57万吨，主要表现在俄罗斯、蒙古国及美国等国。2022年1-11月份中国累计进口炼焦煤5737.36万吨，同比增长21.53%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、印尼，占比分别是37.65%、33.69%、13.23%、7.33%、3.78%、3.42%。

3、沿海煤炭运价弱势下行

中国沿海散货运价指数CBFI报1110.83点，跌2.1%。中国沿海煤炭运价指数CBCFI报770.84点，跌1.4%。受降温大风影响，港口封航时间较长，装卸效率走低，叠加下游需求走弱，贸易商观望情绪较浓，市场极为冷清，北上派船意愿降低，沿海煤炭运价弱势下行。

4、中国船舶集团提前超额完成全年交船任务

12月22日，中国船舶集团有限公司旗下广船国际有限公司建造的11万载重吨液化天然气(LNG)双燃料动力成品油船完工交付。至此，中国船舶集团已提前完成今年全年交船任务。截至目前，中国船舶集团今年累计交船209艘，达1406.14万载重吨。另据初步统计，今年中国船舶集团新接订单量和手持订单量也均保持世界领先水平，世界第一造船集团的地位继续巩固。

5、山西建立煤矿事故整顿恢复机制

从山西省人民政府办公厅获悉，《山西省煤矿生产安全事故整顿恢复机制实施办法》开始实施。其中，对发生生产安全亡人事故煤矿的整顿恢复，按照以下要求实施：发生一般生产安全亡人事故（瓦斯、水害和火灾等系统性风险引发的事故除外）的煤矿，整顿恢复原则上不得超过15日，其中整顿过程原则上应在7日内完成；因瓦斯、水害和火灾等系统性风险引发一般生产安全亡人事故的煤矿，或在12个月安全周期内发生2起及以上一般生产安全亡人事故的煤矿，整顿恢复期为1至3个月；发生较大生产安全事故的煤矿，整顿恢复期为3至6个月；发生重特大生产安全事故的煤矿，整顿恢复期为1年。

6、鞍钢集团：粗钢产能已达6300万吨

“十四五”期间，鞍钢确立了“7531”（7000万吨粗钢、5000万吨铁精矿、3000亿营业收入、100亿级利润）发展战略，加快构建钢铁、矿业“双核”和培育打造“第三极”的产业发展新格局。以鞍本重组为契机，鞍钢以崭新形象实现“十四五”高起点开局。着眼未来高质量发展，鞍钢粗钢产能已经达到6300万吨，将继续保持战略定力，立足区域内兼并重组，择机进行高质量并购，力争在“十四五”期间实现7000万吨级产能规模，加快实施布局优化和结构调整。

7、新钢股份：中国宝武成为公司间接控股股东

新钢股份公告，公司日前收到新钢集团通知，此次划转事项已于2022年12月23日办理完成股东工商变更登记手续。此后，中国宝武持有新钢集团51%股权，成为新钢集团控股股东，并通过新钢集团间接控制公司44.81%的股份，实现对公司的控制。鉴于中国宝武系国务院国资委控股，公司实际控制人由江西省国有资产监督管理委员会变更为国务院国资委。江西国控持有新钢集团股权的比例由100%降至49%。公司直接控股股东保持不变，仍为新钢集团，新钢集团仍持有公司44.81%的股份。

8、河钢股份生产经营稳定

河钢股份12月9日发布消息称，12月7日，公司接待广发证券等多家机构调研。河钢股份在调研公告中称，面对钢铁行业的严峻形势，河钢股份正在努力提升钢铁主业盈利水平，同时持续提升产线稳定性，提升高端产品比例及综合售价。截至目前，河钢股份生产经营保持稳定。根据公告，河钢股份主要生产厂位于河北唐山、邯郸和承德地区，其中唐山和邯郸在采暖季限产区域内。但唐山地区的主要生产厂河钢乐亭钢铁公司环保评级为 A，邯宝公司也正在申请评 A，从目前情况看受限产的影响较往年会小一些。

9、酒钢本部吨钢综合能耗及部分工序能耗创历史最好水平

通过多方面综合施策，宏兴股份公司动力能源系统运行稳定，未发生事故故障。1—11月份，吨钢综合能耗完540.35千克标准煤，较计划降低15.65千克标准煤，同比降低26.99千克标准煤，创历史最好水平；吨钢动力成本完成244.71元，较计划降低17.79元，同比降低11.6元，创效0.77亿元。焦化工序能耗达到国家能耗限额标准先进值；4#烧结工序、不锈钢电炉工序能耗及电炉电耗达到准入值；吨钢综合能耗、焦化、炼铁及转炉工序能耗均创历史最优水平。

10、4700吨，山钢集团定制化方案签下特钢大单

近日，山钢股份营销总公司华北销售公司通过定制化服务，与国内某龙头轧辊企业再签4700吨特钢产品订单，创该企业山钢产品单月订货量历史新高。该企业是目前世界上产销规模最大、品种规格最全的冶金轧辊专业生产企业，年轧辊生产量占国内总产量近50%以上。

11、本钢矿业南芬露天矿提前一个月完成全年采剥总量

截至11月30日，矿业南芬露天矿今年累计完成采剥总量9868.62万吨，超计划564.62万吨，提前一个月完成全年采剥总量指标。

12、2023年乌克兰钢材产量可能翻番

近日，乌克兰再生金属协会表示，2022年，乌克兰的全年钢材产量将达到650万吨，同比下降69.5%；废钢采购量将达到93万吨，同比下降77.5%。2023年，乌克兰的钢材产量可能达到1200万吨～1250万吨，废钢供应量可能达到150万吨～160万吨，废钢出口量可能达到30万吨～32万吨。该协会表示，这是较为乐观的预测结果。较为现实的预测结果是，2023年乌克兰钢铁企业将生产700万吨～750万吨钢材，废钢采购量预计达到120万吨～125万吨。 　　

13、浦项制铁重新启动第二热轧厂

12月15日，韩国钢铁制造商浦项制铁宣布在经历此前的洪水灾害后，该公司决定重新启动第二热轧厂。据悉，该热轧厂的产能为500万吨/年，占浦项制铁总产能1480万吨/年的33%。该热轧厂生产的热轧卷将作为后续冷轧、镀锌等的原材料，供应给建筑、汽车和机械行业。 随着第二热轧厂重新启动，浦项制铁的18家钢厂中有13家已经恢复正常运营，分别是：第一和第二热轧厂，第二和第三中厚板厂，第一、第二、第三和第四盘条厂，第一和第二冷轧厂，第二和第三电工钢板厂。

14、印度扩大退税计划范围以促进钢铁出口

印度商务和工业部日前表示，印度从12月15日起将钢铁出口纳入其RoDTEP（出口产品关税和税收减免）计划，以激励出口。钢铁条目将包括从7301到7326的HS代码，涵盖钢板桩、铁路或电车轨道建筑材料、管道等钢铁产品。根据钢铁产品的不同，退税范围从FOB价格的0.5%-1.6%不等。

15、印尼敦促矿商加快本土的铝土矿冶炼厂建设，暗示铜精矿出口禁令在即

为迎合明年6月生效的铝土矿出口禁令，印尼明年拥有的铝土矿冶炼厂或从四家增至12家。政府也正要求铜矿商在加快建设冶炼厂，或代表铜精矿是2023年的下一个出口禁令目标。

16、LME期铜收涨39美元

LME期铜收涨39美元，报8350美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2390美元/吨。LME期锌收涨17美元，报2965美元/吨。LME期铅收涨57美元，报2274美元/吨。LME期镍收涨307美元，报29547美元/吨。LME期锡收涨4美元，报23934美元/吨。

17、国内期货主力合约涨多跌少

低硫燃料油（LU）、纸浆涨近3%，玻璃涨近2%，焦炭、PTA、豆粕、沥青、纯碱、菜粕涨超1%；跌幅方面，聚氯乙烯（PVC）、乙二醇跌超1%。上期所原油期货2302合约夜盘收涨3.30%，报565.80元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.15%，沪银收涨0.62%。国际铜夜盘收涨0.50%，沪铜收涨0.35%，沪铝收涨0.32%，沪锌收涨0.90%，沪铅收涨1.23%，沪镍收涨1.18%，沪锡收涨0.94%。不锈钢夜盘收涨0.31%。

18、部分商品价格走势一览表