国际动态

1、美国三季度GDP年化环比大幅上修至3.2%

在出口和消费的推动下，经历了连续两个季度萎缩的美国经济终于实现了正增长，但这也意味着通胀风险的加剧。鉴于经济意外加速增长，美联储大幅加息的预期升温。第三季度GDP增长的事实暂时缓解了人们对美国在前两个季度出现萎缩后陷入衰退的担忧。

2、强劲的消费支出推动美国GDP上修

美国商务部称，美国第三季度实际GDP年化季率增长3.2%，高于此前的2.9%。较高的增长率在很大程度上反映了消费支出的向上修正，而消费支出是经济的主要驱动力。第三季度消费者支出同比增长2.3%，高于此前公布的1.7%，原因是服务支出强于此前公布的数据。尽管利率上升，但消费依然强劲。

3、受益于国际移民，2022年美国人口录得增长

美国人口普查局周四公布的估计数字显示，美国人口在今年增长了120万人，主要是受国际移民的推动。美国目前有3.332亿居民。从2021年到2022年，净国际移民（进入美国的人数减去离开美国的人数）超过了100万。根据2022年的人口估计数，这比前一年的37.6万名国际移民增长了168% 。自然增长（出生人数减去死亡人数）又增加了24.5万人，这是自2007年以来出生总数首次出现同比增长。

4、美国参议院通过1.7万亿美元2023财年支出法案

当地时间22日，美国国会参议院通过一项1.7万亿美元的2023财年支出法案，其中包括为联邦政府提供到明年9月的资金，并预留了380亿美元用于紧急灾难援助。法案包括在国防项目上的8580亿美元预算以及在非国防、非退伍军人相关项目上的7725亿美元预算。法案还提供450亿美元作为对乌克兰的军事和经济援助，提供129亿美元用于稳定乌克兰经济，提供198亿美元为乌克兰军队和北约盟国提供武器装备。

5、美国住宅销量以创纪录速度下滑

由于高抵押贷款利率削弱了需求，美国11月住宅销量以创纪录的速度下滑。根据房地产经纪公司Redfin最近的一份报告，11月份住房购买量同比下降35%，创下该公司2012年开始收集这项数据以来的最大跌幅。另一份报告显示，11月份二手房销量连续10个月下跌，创下1999年以来最长连跌纪录。

6、货场币市上调对欧洲央行加息幅度的押注

欧洲央行呼吁更快加息以平抑两位数通胀率的决策者越来越多，交易员们正密切关注这一点。与政策会议日期挂钩的掉期价格显示，货币市场押注存款利率到7月将升至3.5%。自欧洲央行上次于12月15日决定加息至2%以来，这一隐含的峰值预期已经上升了60个基点，这意味着官方借贷成本将达2001年以来最高。

7、11月日元全球支付份额降至2.54%

根据环球银行金融电信协会(SWIFT)的数据，11月日元全球支付份额降至2.54%，是自2014年8月以来的最低水平。人民币的全球支付份额从10月的2.13%跃升至2.37%。美元支付份额下滑至41.38%，而欧元占比攀升至36.12%。英镑支付份额在10月份达到2016年以来的最高水平后，在11月有所下跌。

8、日本政府上调下财年经济增长预期至1.5%

日本政府周四上调了对明年4月开始的下个财年经济增长的预测，原因是企业支出增加和工资大幅上涨的前景被认为将支撑消费。日本政府在其新的半年度预测中表示，日本下个财年实际国内生产总值(GDP)预计将增长1.5%，高于7月份预测的1.1%，并将通胀率预期维持在1.7%不变。

9、日本政府敲定2023财年财政预算

据央视新闻，当地时间22日，日本政府当天敲定2023财年财政预算为114.38万亿日元，首次超过110万亿日元，创历史新高。同时，为确保预算的财政来源，日本将发行35.62万亿日元的国债。日媒称财政支出的三分之一依赖国债的情况反映出该国财政问题依然严峻。

10、欧洲央行副行长：加息50个基点可能成为新常态

欧洲央行副行长金多斯(Luis de Guindos)今日表示，随着央行的官员们继续抗击不断飙升的通货膨胀率，本月会议上加息50个基点的加息幅度可能会成为“新常态”。金多斯今日接受媒体采访时表示，尽管有预测数据称欧元区19国将在冬季陷入经济衰退，但货币政策必须继续收紧。

11、印尼央行加息25个基点，自8月以来第五次

印尼央行周四将基准7天期逆回购利率上调25个基点至5.50%，是自8月份以来的第五次加息，加息幅度符合市场预期。在周四的加息之后，印尼央行在本轮紧缩周期中累计已加息200个基点，成为2005年以来加息力度最大的一次。

12、英国经济第三季度萎缩幅度超过预期

英国第三季度GDP季率终值录得-0.3%，经济萎缩幅度超过预期，进一步证明英国已陷入衰退，可能持续到2024年。英国第三季度经济较疫情前水平低了0.8%，比之前估计的0.4%的缺口更大。第三季度产出下降了2.5%，导致了经济的萎缩。虽然服务业略有增长，但建筑业也萎缩了0.2%。英国家庭增加了储蓄，三季度储蓄率为9%，高于第二季度的6.7%。可支配收入下降0.5%，连续第四个季度出现负增长。

13、美国个人储蓄率接近历史最低点

美国经济分析局公布的一项报告显示，美国10月的个人储蓄率为2.3%，已接近2005年7月出现的历史最低点2.1%。近8成美国民众抱怨，高通胀造成的高物价让存钱变得很难。

14、日本机床的北美订单降17% 中国订单增11%

日本工作机械工业会12月21日发布的11月机床订单额显示，来自北美的订单额同比下滑17％，降至243亿日元。已连续2个月出现负增长，是2021年7月以来的最低水平。原因是美国加息，以中小企业为中心，对设备投资的态度更加谨慎。另一方面，来自中国的订单额增长11.3％，达到294亿日元，已连续4个月实现增长。

15、美股周四收跌

主要股指延续了年末的下跌趋势。经济数据使投资者担心美联储将在更长时间内维持更高的利率。对冲基金巨头David Tepper警告称，由于预测美联储与其他央行将在2023年继续紧缩，他“倾向于同时做空”股票与债券。道指跌348.99点，跌幅为1.05%，报33027.49点；纳指跌233.25点，跌幅为2.18%，报10476.12点；标普500指数跌56.05点，跌幅为1.45%，报3822.39点。

16、美国WTI原油结束三连涨

美国WTI原油期货周四收跌，结束了此前连续三天上涨的行情。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌80美分，跌幅为1%，收于每桶77.49美元。

17、纽约黄金期货价格周四收跌

美国经济数据显示该国经济反弹速度快于预期，推动美元走强，强化了市场关于美联储可能需要采取更加严厉的路径来对抗通胀的预期。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2023年2月黄金期货价格较前一日下跌30.1美元，跌幅为1.65%，收于每盎司1795.3美元。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、两部门：做好2023年电力中长期合同签订履约工作

国家发展改革委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知，其中提出，坚持电力中长期合同高比例签约。市场化电力用户2023年年度中长期合同签约电量应高于上一年度用电量的80%，并通过后续季度、月度、月内合同签订，保障全年中长期合同签约电量高于上一年度用电量的90%。燃煤发电企业2023年年度中长期合同签约电量不低于上一年实际发电量的80%，月度（含月内）及以上合同签约电量不低于上一年实际发电量的90%。水电和新能源占比较高省份签约比例可适当放宽。对于足额签订电力中长期合同的煤电企业，各地应优先协调给予煤炭和运力保障，支撑电力中长期合同足额履约。

2、发改委、国家能源局：优化时段划分方式

各地政府主管部门要会同电网企业、电力交易机构，根据电源结构变化、近三年电力供需形势及电力现货市场试运行计划，考虑2023年本地区电力供需形势，进一步优化时段划分方式，交易时段数量由3—5段增加至5段以上，结合各地实际用电负荷与新能源出力特性，按需明确划分尖峰、深谷时段。各地要充分考虑电力现货市场试运行安排，做好与现货市场的衔接，约定在现货市场运行期间的负荷曲线形成方式和调整方式。进一步扩大分时段交易范围，2023年分时段签约规模、比例均不得低于上一年度。

3、两部门：健全高耗能企业市场交易电价形成机制

国家发改委、国家能源局发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知。其中提出，健全高耗能企业市场交易电价形成机制。基于国家出台的高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，各地电力主管部门应推动相关职能部门及时出台并动态完善本地区高耗能企业目录清单。高耗能企业交易价格不受燃煤基准价上浮20%限制。高耗能企业与其他企业同场交易的，供应紧张时可优先出清其他企业交易电量。优先推动高耗能用户落实可再生能源消纳责任权重，通过参与绿电交易或购买绿证方式完成消纳责任权重。

4、银行业绿色金融债券发行火热

今年以来，银行业绿色金融债券发行火热。Wind数据显示，政策银行绿色债券发行规模超过800亿元，商业银行绿色债券发行规模超过2600亿元，总计超过3500亿元，远超去年同期。

5、外资机构纷纷上调明年中国经济增长预期

近期，多家外资大行上调对2023年中国经济增速的预测。高盛集团近期将2023年中国经济增速的预测从4.5%上调至5.2%。其研究部门认为，消费板块有望成为2023年中国经济增长的亮点，预计居民消费增速将在明年下半年强劲反弹。同时，明年中国劳动收入将有所改善，消费信心也将得到提振。瑞银集团也上调了明年中国经济的增速预期，从此前的4.5%上调至4.9%。瑞银首席中国经济学家汪涛认为，中国经济活动将从2023年初开始逐步复苏。野村集团表示，随着经济复苏信号频出，2023年中国GDP预计增长4.8%。

6、个贷利率持续下行：消费贷最低至3.6%

在促消费的号召下，消费贷成为四季度银行重点推的品种之一，不少储户反映收到不止一家银行发送的消费贷短信，称在该银行可获得一定授信额度或可申请储备金等。记者调研深圳地区部分银行了解到，今年以来消费贷利率持续走低，个别银行消费贷利率最低至3.6%，不少银行的利率也低至3.7%，具体要根据客户资质确定贷款利率和额度。银行在消费贷方面的创新也层出不穷。为加码支持小微企业，不少银行个人经营贷利率相比消费贷更低。部分银行的个人经营贷利率甚至跌破3%。

7、江苏南京购房政策再调整

卖房1年内再买房可退个税，二套房首付比例降至4成，60岁以上成员的本市户籍家庭可增购1套住房，外地人在南京购房不再需要社保和个税……12月21日，在南京市召开的“强信心 添动力 促发展”系列主题新闻发布会第二场“拓展市场 提振消费”专场，南京市房产局发布一系列购房政策的调整。业内认为，上述政策再次降低南京购房门槛，提振住房消费市场。

8、天津第四批集中土拍落幕

昨日，天津市2022年第四批次集中土拍出让落幕，24宗地块全部成交，其中2宗地块溢价成交，总成交金额99.8亿元。据了解，此次集中出让的24宗地块，土地总面积约57.2万平方米，总建筑规模约97.88万平方米，起始价总额约99.6亿元。据中指研究院分析，此次拿地企业与之前批次相比民营企业参与度提升，除4宗商服用地之外，拿地企业多有民营企业参与身影。

证券期货

1、上交所：增强风险监测和分析能力

上交所：守正创新，坚定贯彻稳中求进工作总基调，更好守牢不发生系统性风险的底线。坚持系统观念，更好统筹发展和安全，有效防范化解资本市场重大风险。全面落实关于资本市场风险预防预警处置问责制度的要求，着力提升科技监管水平，增强风险监测和分析能力，切实维护市场平稳运行。加大指数研究和开发，大力发展指数型投资基金，增强市场韧性。突出重点，稳妥有序化解债券违约等重点领域风险，巩固上市公司股票高比例质押风险化解成果。

2、上交所：深入推进股票发行注册制改革

上交所表示，坚定市场化改革方向，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用。深入推进股票发行注册制改革，不断完善发行审核机制，持续推进开门办审核、开门办监管、开门办服务，增强审核和监管的透明度。大力倡导理性投资、价值投资、长期投资理念，加大机构投资者培育力度，强化对中小投资者的保护。

3、沪指高开低走跌0.46%

12月22日，大盘全天高开低走，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。总体上个股跌多涨少，两市近4000只个股下跌。沪深两市今日成交额6575亿，较上个交易日放量828亿。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.36%。北向资金全天单边净买入28.15亿元，其中沪股通净买入18.83亿元，深股通净买入9.32亿元。

4、两市融资余额减少37.46亿元

截至12月21日，上交所融资余额报7721.31亿元，较前一交易日减少16.1亿元；深交所融资余额报6941.07亿元，较前一交易日减少21.36亿元；两市合计14662.38亿元，较前一交易日减少37.46亿元。

5、科创板百元股达67只

统计显示，科创板股今日上涨的有78只，下跌的有414只，以收盘价为基准测算，科创板平均股价为32.51元，其中，收盘价超过100元的有67只，股价在50元至100元之间的有110只，股价在30元至50元的有110只。

6、今年以来公募市场共成立了13只REITs产品

Wind数据显示，截至12月22日，今年以来公募市场共成立了13只REITs产品，发行份额共计74亿份，整体发行规模约为419.48亿元，总市值约为420.46亿元。此外，上交所网站显示，嘉实京东仓储物流REIT已于12月7获得受理，中金山高集团高速公路REIT于12月13日获得反馈。

7、全国碳市场成交额破百亿

2022年12月22日，全国碳排放权交易市场累计成交额突破100亿元大关。全国碳市场正式上线以来，共运行350个交易日，碳排放配额累计成交量2.23亿吨，累计成交额101.21亿元。

8、上金所：继续免收国际会员及国际客户部分费用

上海黄金交易所22日发布公告，为鼓励国际会员及国际客户参与国际板交易交割，降低国际会员及国际客户的成本，交易所决定继续免收国际会员及国际客户仓储费、出入库费、实物搬运费及其他服务费用。具体免收期为：2022年最后一个交易日日终清算后至2023年最后一个交易日日终清算前。

9、广期所：未来产品设计聚焦四大板块 

广州期货交易所董事长胡政透露，关于未来产品设计，广期所的产品聚焦四大板块：一是绿色发展，包括碳排放权、电力等战略储备品种，以及锂、铂、钯、多晶硅、稀土等新能源金属品种；二是商品指数类，包括中证商品指数、能源化工指数、饲料养殖指数、钢厂利润指数等；三是具有粤港澳大湾区和“一带一路”特色的品种；四是国际市场互挂类品种。广期所计划在未来陆续上市更多新能源金属品种，并积极推动品种对外开放，逐步成为全球新能源金属的定价中心。

1、自然资源部：全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动

自然资源部12月21日召开自然资源部党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署自然资源部系统贯彻落实工作。会议强调，通盘谋划明年乃至今后一个时期的自然资源工作。保障能源资源安全。全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。持续做好煤炭、钾盐保供工作。

2、市场成交冷淡，沿海煤炭运价持续下行

中国沿海煤炭运价指数CBCFI报781.61点，跌1.5%。全国大部分地区持续低温，居民用电量增加，但是临近月末，工业用电不如预期，下游库存也较为充足，电厂采购以长协煤为主，船多货少局面持续，市场成交冷淡，沿海煤炭运价持续下行。

3、大秦铁路累计运输煤炭超过79亿吨

据中国铁路太原局集团消息，12月21日，被誉为“中国重载第一路”的大秦铁路迎来全线通车30年的日子。当天，该线运送煤炭124.5万吨，是30年前日运量的11倍。截至目前，大秦铁路累计运输煤炭超过79亿吨，为保障能源供应、点亮万家灯火提供了有力的运输支撑。12月份以来，大秦铁路21天累计运送煤炭2400余万吨，相当于全线通车初期近7个月的运量。

4、三钢闽光：预计今年粗钢产量约1100万吨

三钢闽光在机构调研时表示，公司本部3座420立方米高炉自去年7月开始停炉并实施产能置换项目建设，新1号高炉计划明年9月份投产。预计今年粗钢产量约1100万吨，同比去年减少约3.5%。宏观经济将有所改善，房地产市场将在恢复中趋稳，下游需求将有所好转。

5、首钢电工钢产品产销实现大幅增长

今年以来，在严峻的市场环境下，首钢高端电工钢产品抓住高端产品需求市场红利，顺势而为产销实现大幅增长。截止11月底，取向薄规格、无取向高牌号、新能源产品销量均已超额完成全年目标任务，预计同比增长22%、35%、138%。

6、萍安钢铁1-11月销售收入223.8亿元

2022年已接近尾声，这一年，尽管钢材价格一路下滑，且多地疫情暴发对生产经营带来影响，但萍安钢铁积极应对、科学防控，1月-11月实现销售收入223.8亿元，累计上缴税金8.18亿元，生产稳定，多项技术经济指标保持国内同行业先进水平，在逆势前行的道路上迈出了坚实步伐。

7、攀钢钢轨单月销量创历史新高

近日，从国贸公司型线营销部传来捷报，攀钢钢轨11月份销量创下历史新高，打破单月销量历史最好水平记录，续写了攀钢钢轨营销新篇章，为攀钢战略品种增产创效和提高市场占有率发挥了积极作用。

8、鄂钢两项指标创新高

11月份，鄂钢炼钢厂围绕“深挖潜力，提质降本，变革创新，精益求精”经营方针，主要生产指标再度飘红，3#转炉钢产量达20.04万吨，板坯产量达18.36万吨，双双创历史新高，四台连铸机实现全月无非计划停浇事故。

9、商务部：巴西对铝板产品反补贴案作出终裁

商务部发布消息，巴西外贸委员会21日在《联邦政府公报》上发布对原产于中国的铝板产品反补贴案终裁公告，决定征收14.88%至14.93%的反补贴税，为期5年，但出于公共利益考虑，自措施生效起暂停征税至2023年3月31日。

10、世界级钢铁企业竞争力排名出炉  中国宝武位列第五

世界钢动态公司（WSD）今年12月发布了最新一期世界级钢铁企业竞争力排名。与去年相比，竞争力排名前十的钢企变化较大。浦项和纽柯继续排名第一、第二名；安赛乐米塔尔、日本制铁、钢动力公司、塔塔钢铁由去年的第六、第七、第八、第十名分别前进至第三、第四、第六、第七名；中国宝武和奥钢联分别维持第五和第九的排名不变；两家俄罗斯企业，谢维尔和俄新钢均退出前十排名，分别降至第18和第21名，而京德勒西南钢铁公司和克利夫兰-克利夫斯则取而代之成功晋级前十，分别排名第八和第十名。

11、世界钢铁协会：11月全球粗钢产量为1.391亿吨

世界钢铁协会称，2022年11月全球粗钢产量为1.391亿吨，同比下降2.6%。2022年11月，中国粗钢产量为7454万吨，同比提高7.3%； 印度粗钢产量为1040万吨，同比提高5.7%；日本粗钢产量为720万吨，同比下降10.7%；美国粗钢产量为640万吨，同比下降10.5%；俄罗斯粗钢预估产量为560万吨，同比下降9.6%；韩国粗钢产量为480万吨，同比下降18.1%；德国粗钢产量为280万吨，同比下降17.9%；土耳其粗钢产量为240万吨，同比下降30.7%；巴西粗钢产量为260万吨，同比下降16.3%；伊朗粗钢产量为290万吨，同比提高3.9%。

12、中钢国际承建的土耳其Kardemir 4#高炉投产

日前，由中钢国际全资子公司中钢设备有限公司（简称"中钢设备"）承建的土耳其Kardemir4#高炉大修项目成功点火，高炉出第一炉铁，目前各系统运行正常。土耳其Kardemir（KarabükDemirÇelikSanayiveTicaretA.S.）成立于1937年，是土耳其唯一的铁路钢轨生产商。

13、日本钢铁企业希望借助日元升值削减进口成本

日本央行本周出人意料地改变政策后，日元大幅升值，这将让该国钢铁行业松一口气，因为此举有望抑制铁矿石和焦煤等进口原材料的成本。作为发达国家中对外国能源、矿产资源和食品依赖程度最高的国家，日本今年受到日元贬值的历史性重创。日本最大钢铁生产商新日铁公司总裁桥本英司周四称，“日元的过度贬值正在得到纠正，这是件好事。”桥本英司表示，他认为日元兑美元的适当水准是115-120，目前约为132。日本钢铁工业联合会会长北野义久周三说，日元走强将提高企业收益，他还呼吁保持日元的稳定。

14、必和必拓拟64亿美元收购OZ Minerals 或为澳大利亚11年来最大矿业交易

澳大利亚矿企OZ Minerals周四表示，该公司与必和必拓集团签署了一项计划实施协议，后者拟以96亿澳元（约合64.4亿美元）收购这家铜和黄金生产商，该交易或为澳大利亚11年来最大的矿业交易。OZ Minerals董事会一致推荐了这项交易，并表示其股东将在明年3月底至4月初举行的计划会议上对此进行投票。

15、日本：预计明年一季度钢铁产品出口将同比下降7.4%

日本经济产业省22日称，预计日本明年一季度钢铁产品出口将同比下降7.4%，至619万吨。日本明年一季度粗钢产量预计环比增长0.3%，至2203万吨。

16、印度Arjas Steel年产能上涨37.5%

印度Arjas Steel宣布将投资61亿卢比（合7381万美金）对其位于安得拉邦和旁遮普邦的两家钢厂进行产能扩建，该扩张计划预计在2025年完成，届时总产能预计将达55万吨。目前安得拉邦的钢厂年产能为 30万吨，旁遮普邦的钢厂年产能为10万吨。

17、前11月黑德兰港口铁矿石出口至中国同比增加7%

皮尔巴拉港务局在2022年11月吞吐量为6420万吨，同比增加7%。1-11月统计来看，黑德兰港出口铁矿石合计5.1亿吨，同比增加9.7%；出口至中国的铁矿石合计4.4亿吨，同比增加7%。丹皮尔港出口铁矿石1.23亿吨，同比增加0.3%。

18、1290亿美元今年撤离大宗商品

原油、伦铜、天然气、木材、粮食等商品期货在二季度左右飙升至阶段高位，随后的半年里暴跌，甚至完全抹去年内涨幅，这种大幅波动令资本胆战心惊，不仅如此，一些分析师悲观预言，随着加息持续和全球衰退临近，2023年大宗商品可能继续上演“波涛汹涌”的乱象。

19、BDI指数周四下跌超4%

波罗的海干散货运价指数周四下跌，因所有船舶需求减弱。波罗的海干散货运价指数下跌73点或4.24%，至1650点，为11月17日以来的最低水平，海岬型船运价指数下跌171点或6.1%，至2626点，此前一天曾触及7月19日以来最高。海岬型船日均获利减少1422美元，至21775美元。巴拿马型船运价指数下降35点或2.2%，至1563点。巴拿马型船日均获利减少3.8美元，至14070美元。超灵便型散货船运价指数下跌20点，至1083点。

20、国内期货主力合约大面积飘绿

国内期货主力合约大面积飘绿，焦炭、焦煤、纯碱、铁矿、乙二醇跌超2%，棕榈、螺纹、豆油、棉花、热卷、甲醇、塑料、纸浆跌超1%；涨幅方面，淀粉涨超1%。沪金主力合约收跌1.05%，报406元/克，沪银主力合约收跌2.29%，报5255元/千克，SC原油主力合约收跌1.15%，报542元/桶。

21、部分商品价格走势一览表