国际动态

1、今年11月人民币在莫斯科交易所外汇交易占比增至48%

俄罗斯莫斯科交易所董事长尤里∙杰尼索夫表示，11月人民币在莫斯科交易所外汇市场即期和掉期交易中的占比为48%，年初时占0.2%。莫斯科交易所预计将出现首批信托公司的人民币证券单位投资信托基金。

2、11月亚洲发往美国海上集装箱运输量减少21％

美国调查公司Descartes Datamyne发布的数据显示，11月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为132万4644个（按20英尺集装箱计算），比上年同月减少21％。连续4个月减少，降幅比10月（18％）扩大。家具类和玩具等消费品的运输量均减少10％以上，彰显出美国消费的低迷。

3、欧、美、英CPI全线回落

预计美国利率将在5%、英国在4.25%、欧元区在3%处见顶，然后经济疲软和潜在价格压力下降将促使货币政策转向宽松。我们目前预计，欧洲央行将率先降息（最早可能在2023年第三季度），随后美联储和英国央行将在2024年初采取行动。

4、德国11月PPI环比降3.9%超预期

德国11月PPI环比降3.9%（前值下降4.2%），超出预期值2.5%；德国11月PPI同比增28.2%，较10月份34.5%的读数再度下滑，分析师此前的预期为30.6%。这进一步表明随着能源产品成本下降，该国的高通胀现状可能正在减弱。

5、韩国银行：今年1-11月韩国物价上涨率5.1%

韩国银行在12月20日发布的《物价稳定目标运营状况评估报告》中透露，今年1月至11月韩国消费者物价上涨率为5.1%，创1998年以来的最高纪录。今年前11个月，韩国消费者物价较去年平均上涨5.1%，高于经历金融危机的2008年的4.7%，预计将创下1998年（7.5%）以后的最高值。 

6、美国经济明年衰退概率达七成

经济学家认为，美国经济明年有七成概率会陷入衰退。他们下调了对需求及通胀的预测。根据对经济学家的最新调查，2023年经济下滑的可能性从11月预期的65％上升至70%，比六个月前的预估高出一倍以上。该调查于12月12-16日进行，共有38位经济学家参与。

7、西班牙央行进一步下调该国2023年经济涨幅预期

西班牙央行进一步下调该国2023年经济涨幅预期。西班牙央行发布的数据显示，西班牙2023年经济预计将上涨1.3%，较此前政府的预测数据下调了0.1个百分点。但西班牙央行提高了2022年西班牙经济上涨幅度的预测数据，西班牙央行预计该国2022年经济涨幅将达4.6%。此外，西班牙央行预计该国2023年通胀率仍将处于较高水平，达4.9%，同时失业率将从2022年的12.8%上升到12.9%。

8、日本全年新生儿数量将首次跌破80万

20日从日本厚生劳动省的人口动态统计（初值）获悉，今年1～10月出生的婴儿数较上年同期减少4.8%，预计2022年新生儿的概数将首次跌破80万人。若该趋势到12月也没有变化，很可能会跌破78万人，创自统计开始以来的新低。中央政府曾预测跌破80万大关的时间为2030年，而实际的少子化推进速度超乎预想。

9、美国新屋开工环比三连跌

美国按揭贷款利率高企叠加通货膨胀对人们支付能力的侵蚀，11月美国新屋开工环比下跌0.5%，“先行指标”营建许可跌幅更大，环比重挫11.2%，跌幅远超预期。美国11月营建许可同比大跌22%，为2009年来最大跌幅。

10、欧洲天然气期货连跌三天

英国天然气期货下跌1.88%，连续第三个交易日下跌，报265.000便士，脱离美股盘前涨至的日高277.590便士，欧股盘初则曾跌至日低249.000便士。荷兰天然气期货跌2.66%，报106.000欧元，美股盘前曾涨至日高109.500欧元，欧股盘初也曾跌至日低101.250欧元。

11、节后气温或回暖，美国天然气期货暴跌

美国天然气期货继续下跌，因为天气预报显示圣诞节后气温将有所回升，削弱了近期北极寒流对价格的影响。根据气象预报机构Maxar周二的最新预测，12月30日至1月3日期间，气温趋向于变暖，这段时间的大范围地区的气温会高于正常温度，与之前的预测相比，今天的预测趋势甚至更温暖。能源市场研究机构EBW最新预测显示，12月30日至1月30日，受天气因素影响，天然气需求预期将减少330亿立方英尺/天。

12、韩国大企业第三季开工率不足80%

据韩联社，韩国企业分析机构LEADERS INDEX于12月20日发布的一份数据显示，今年第三季韩国大企业开工率同比下降2.1个百分点，为78.4%，甚至低于新冠疫情爆发的2020年同期（79.4%）1个百分点。按行业来看，汽车与汽车零部件（2.5个百分点）、制药（0.8个百分点）行业开工率上升，其余行业都下滑。其中，建设、建材行业减幅最大，同比下降7.4个百分点，为70.5%。

13、伊朗下调2023年1月对亚洲的原油价格

伊朗已将对亚洲买家的轻质原油官方售价（OSP）定为每桶3.15美元，高于阿曼/迪拜2023年1月的平均价格，较上月下降2.20美元。

14、欧盟拟加速可再生能源许可流程

尽管欧盟委员会呼吁鉴于俄乌冲突应进一步提高可再生能源比例，但欧盟国家当天宣布维持到2030年可再生能源占比达40%的目标。欧盟委员会曾在5月要求将该目标提高到45%以更快削减欧洲对进口化石燃料的依赖。与此同时，欧盟委员会建议通过专门指定可再生能源区域来加速授予其许可。欧洲各国能源部长如今宣布维持40%的目标，同时支持对可再生能源加速许可。

15、高盛预测2023年全球股市熊市将加剧

MSCI全球股市指数今年下跌约19%。尽管股市自夏季以来有所反弹，但高盛策略分析团队预测，本轮熊市将出现更多震荡下跌，并在2023年晚些时候达到低点。他们预计利率将达到峰值，经济增长恶化将趋于稳定，随后股市开始持续反弹。高盛研究部表示，全球股市的复苏——即“希望”阶段通常始于衰退期间的估值攀升。历史上，在触底后投资优于触底前投资：触底后一个月的12个月平均回报要高于触底前一个月。

16、美股周二小幅收高

主要股指结束了此前连续四个交易日下跌的行情。市场继续关注美国经济衰退风险与美股前景。日本央行意外宣布扩大10年期日本政府债券收益率上限，令全球金融市场震动。道指涨92.20点，涨幅为0.28%，报32849.74点；纳指涨1.08点，涨幅为0.01%，报10547.11点；标普500指数涨3.96点，涨幅为0.10%，报3821.62点。

17、美国2月WTI期货收高1.1%

纽约商品交易所交投最为活跃的2月西德州中质原油（WTI）期货主力合约上涨1.1%，收于每桶76.23美元。1月WTI期货收盘持平，报收于每桶75.19美元。1月WTI期货在今天收盘后到期。

18、黄金期货周二收高1.5% 

纽约黄金期货价格周二收高1%以上，突破每盎司1800美元。现货黄金价格上涨1.59%，报每盎司1815.80美元。纽约商品交易所2月交割的黄金期货上涨27.7美元，涨幅为1.54%，报收于每盎司1825.40美元。

19、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、12月LPR报价出炉

中国12月1年期贷款市场报价利率（LPR）报3.65%，上月为3.65%；5年期以上LPR报4.3%，上月为4.3%。

2、1-11月全国一般公共预算收入185518亿元

财政部：1-11月累计，全国一般公共预算收入185518亿元，扣除留抵退税因素后增长6.1%，按自然口径计算下降3%。其中，中央一般公共预算收入85760亿元，扣除留抵退税因素后增长6.8%，按自然口径计算下降2.9%；地方一般公共预算本级收入99758亿元，扣除留抵退税因素后增长5.4%，按自然口径计算下降3%。全国税收收入152826亿元，扣除留抵退税因素后增长3.5%，按自然口径计算下降7.1%；非税收入32692亿元，比上年同期增长22.2%。

3、财政部：1-11月国有土地使用权出让收入51174亿元

财政部数据显示，1-11月累计，全国政府性基金预算收入60161亿元，比上年同期下降21.5%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3854亿元，比上年同期增长4.9%；地方政府性基金预算本级收入56307亿元，比上年同期下降22.8%，其中，国有土地使用权出让收入51174亿元，比上年同期下降24.4%。

4、中国央行：2022年三季度末金融业机构总资产413.46万亿元

初步统计，2022年三季度末，我国金融业机构总资产为413.46万亿元，同比增长10.1%，其中，银行业机构总资产为373.88万亿元，同比增长10.2%；证券业机构总资产为12.87万亿元，同比增长7.3%；保险业机构总资产为26.71万亿元，同比增长9.8%。

5、11月四川规模以上工业增加值同比增7.9％

11月四川规模以上工业增加值同比增长7.9%，前11月同比增长3.4%。全省工业经济整体呈现“V型回升、企稳向好”态势。今年以来，我省工业经济震荡运行、承压前行。一季度保持稳健开局，同比增长8.1%；二季度深度回落，6月同比增长仅1.3%；三季度“V”型回升，7月、9月同比增长率均超过5%；四季度以来，回升势头强劲，10月同比增长9.8%，增速居全国第3位，11月虽然不及10月增长快，但前11月累计同比增长数据比前10月高出0.4个百分点，展现出稳健增长态势。

6、山西省1-11月份规上工业增加值同比增长8.2％

山西省统计局20日发布数据显示，1-11月份全省规模以上工业增加值同比增长8.2%。11月份全省规模以上工业增加值增长5.5%。分类来看，前11个月，山西省煤炭工业增长7.8%，非煤工业增长9.0%。从三大门类看，采矿业增长7.7%，制造业增长8.8%，电热气水生产供应业增长11.4%。

7、6城市获批开展服务业扩大开放综合试点

据中国政府网20日消息，国务院近日批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。批复要求，按照党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际竞争和合作新优势，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。

8、工商银行制造业贷款余额已突破3万亿元

工商银行副行长王景武12月20日在第十七届21世纪亚洲金融年会上表示，近年来，工商银行围绕“制造强国”战略，不断提升金融服务制造业综合能力，有效助力制造业高质量发展。在加大金融资源倾斜方面，目前制造业贷款余额已突破3万亿元，稳居银行业首位。

9、机构：12月首套房贷主流利率平均4.09%

贝壳研究院最新统计数据显示，2022年12月首二套房贷主流利率指数环比继续下行。12月首套主流利率平均为4.09%，二套平均为4.91%，环比基本持平，同比分别回落155BP和100BP，创历史新低。12月银行放款周期28天，受近期疫情影响，较上月延长两天。其中一线城市平均放款周期为35天，二线城市平均放款周期均为26天，三线城市平均放款周期为27天。首付比例来看，监测范围内，82城首套房商贷最低首付比例可至两成。

10、已有25家上市房企筹划再融资

12月19日晚，万科A公告称，公司董事会制定了拟以新股配售方式、向非关联人士发行境外上市外资股（H股）的方案。近期，信贷、债券、股权融资“三支箭”连续落地对房企融资提供多维支撑。据中指研究院统计，自11月28日证监会恢复上市房企再融资以来，已有25家上市房企发布配股或定增融资公告。

11、上海今年卖地总收入已达2839.5亿元

在目前已经结束的重点城市土地拍卖中，上海以2839.5亿元的成交金额位居全国榜首，在全年“零流拍”的基础上，成交金额较上年还有0.5%的增长，创下近8年以来上海土地成交金额新高。杭州在11月29日完成第四批土拍后，全年以1914亿元的总成交额位居上海之后。北京第四批次土地出让后，全年土地成交金额已经超过1615亿元。不过在12月9日，北京规自委已经挂出位于昌平和亦庄2宗地块的预申请，预计目前的全年出让金额还将再度攀升。

12、南京今年第五批集中供地揽金49亿元

南京2022年第五批集中供地今日收官。南京本次共出让15宗地块，最终，14宗以底价成交，1宗流拍，成交总金额49.03亿元。此前，南京已完成四轮集中供地，南京今年五批次集中供地共成交104幅宅地，成交总金额约1307.9亿元。

13、厦门第四批集中供地揽金80亿

厦门2022年第四批次集中供地于今日收官，此次共推出4宗涉宅用地，总建筑面积20.19万平方米，总起拍价77.9亿元。最终4宗地全部成交，成交总价80.4亿元。伴随第四批次集中供地结束，厦门2022年全年集中供地成交数据新鲜出炉，共成交27宗涉宅用地，总揽金约612亿元。

证券期货

1、财政部：1-11月证券交易印花税2549亿元

财政部数据显示，1-11月车辆购置税收入2218亿元，比上年同期下降32.2%。印花税4124亿元，比上年同期增长4.8%。其中，证券交易印花税2549亿元，比上年同期增长3%。土地和房地产相关税收中，契税5209亿元，比上年同期下降23.8%；土地增值税5864亿元，比上年同期下降9%；房产税3262亿元，比上年同期增长10%；耕地占用税1145亿元，比上年同期增长23%；城镇土地使用税2035亿元，比上年同期增长5.5%。

2、三大指数均跌超1%

12月20日，三大指数午后均跌超1%，沪指失守3100点关口，回补下方缺口后略有回升。个股跌多涨少，两市成交6398亿元。截止收盘沪指跌1.07%，深成指跌1.58%，创业板指跌1.53%。北向资金全天净买入11.55亿元，其中，沪股通净买入15.75亿元，深股通净卖出4.20亿元。

3、两市融资余额减少20.69亿元

截至12月19日，上交所融资余额报7732.96亿元，较前一交易日减少14.37亿元；深交所融资余额报6964.38亿元，较前一交易日减少6.32亿元；两市合计14697.34亿元，较前一交易日减少20.69亿元。

4、A股平均股价10.43元

统计显示，截至12月20日收盘，沪指报收3073.77点，A股平均股价为10.43元，个股股价分布看，两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

5、新基金12月发行规模或再超千亿元

近两个交易日，市场走势震荡，大量资金却借助ETF逆势入场。更多资金端积极信号也不断显现，12月新基金发行暖意延续，月度基金发行规模有望再超千亿元。与此同时，公募基金备战明年发行“开门红”，排兵布阵情况初现端倪。Choice数据显示，12月19日，股票型ETF合计获净申购26.27亿份。从资金流向来看，代表成长风格的宽基指数基金较受青睐。

6、多家上市公司出手购买私募产品

私募产品已经成为颇受上市公司青睐的投资理财工具之一。日前，多家上市公司发布购买私募产品进行理财的公告。第三方平台统计数据显示，今年以来已有12家上市公司出手购买私募产品，累计出资金额为16.07亿元。站在当前时点，多家私募机构表示，看好明年市场表现，有较多结构性机会可以挖掘。

7、上期所：螺纹钢期权和白银期权自12月26日起上市交易

上海期货交易所发布《关于螺纹钢期权和白银期权上市交易有关事项的通知》，螺纹钢期权和白银期权自12月26日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。螺纹钢期权首日挂牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310对应的期权合约。白银期权首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。

1、闲置运力过多，沿海煤炭运价小幅下跌

中国沿海煤炭运价指数CBCFI报804.25点，跌1.3%。临近年末，工业用电负荷整体偏弱，沿海电厂补库需求并不迫切，拉运以长协及进口煤为主。货盘以招标为主，虽略有增加，但闲置运力过多，沿海煤炭运价小幅下跌。

2、河北发现超亿吨最大铁矿

日前，《河北省沙河市白涧铁矿勘探报告》由自然资源部评审通过并完成备案，矿床规模达大型。至此，河北省地质矿产勘查开发局第九地质大队承担的沙河市白涧铁矿勘探项目圆满收官，这座亿吨级高品位优质铁矿正式进入探转采阶段。据了解，白涧铁矿提交铁资源量1.04亿吨，是河北省最大的矽卡岩型铁矿，也是国内少有的优质未开发铁矿。

3、1-11月南钢实现营收1711.52亿元

2022年下半年以来，钢铁市场延续低迷之势，下游需求萎缩，原燃料价格走高，企业盈利状况下滑，全行业进入大面积亏损状态。通过全体南钢人共同努力，南钢1—11月份实现营收1711.52亿元，利润30.94亿元，效益在行业排名第11位（钢产量排名21位），比上年进步5名。

4、敬业集团技术研究中心成功开发冷轧硅钢

2022年11月，敬业集团技术研究中心成功研制11卷冷轧无取向硅钢JY50W800。目前，已有6卷发至下游客户，经过退火+涂层试验后，客户反馈电磁性能达标，板形、表面质量良好。

5、八钢欧冶炉突破国内高炉系统添加废钢新纪录

2022年，八钢公司围绕宝武“三降两增”工作总要求，结合欧冶炉生产实际，加快推进欧冶炉处理废钢研究，取得突破性成果。日前，八钢欧冶炉已经打破国内高炉系统添加废钢100kg/t纪录，利用欧冶炉得天独厚的炉型结构，最高已实现150kg/t废钢加入量，取得显著降碳减排效益，每月可降低CO？排放1.73万吨，实现月降本增效525万元。

6、国家能源集团新朔铁路货物煤炭运量均破1.5亿吨大关

截至12月15日，国家能源集团新朔铁路年累计货物发运量达15109.4万吨，其中煤炭发运量15002.4万吨，货物、煤炭运量均突破1.5亿吨大关，能源保供持续稳定。

7、国家能源集团胜利能源煤炭产销逾2600万吨创历史新高

截至12月15日，国家能源集团胜利能源煤炭产销年累计完成2600.3万吨，同比增长190.4万吨，创历史新高，提前16天完成全年煤炭产销任务。

8、山西省1-11月份规上原煤产量近12亿吨

记者20日从山西省统计局了解到，1-11月份全省规上原煤产量119560.7万吨，同比增长8.9%，另外，非常规天然气产量增长20.7%，发电量增长7.2%，其中外送电量增长18.0%。

9、11月份榆林市动力煤市场交投活跃度不高

11月份榆林市监测的16种能化产品价格同比、环比均为“6升10降”。11月份榆林市动力煤市场交投活跃度不高，产地局部地区窄幅上下调整，其中陕蒙市场涨跌互现，港口市场则承压下行，与上月相比，价格整体偏弱运行，混煤均价为1280元/吨。

10、云煤能源年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目1#焦炉顺利出焦

12月17日下午3点36分，随着云煤能源公司1#焦炉66#推焦指令的下达，火红的焦炭伴着纷飞的雪花被推出，1#焦炉成功出焦。云煤能源公司年产200万吨焦化项目建设有备煤系统、焦处理系统、炼焦设施、脱硫脱硝装置、干熄焦设施、煤气净化装置等生产设施,配套剩余焦炉煤气发电利用工程及齐全的“废气,废水,固废”治理装置。

11、俄罗斯镍巨头Norilsk考虑2023年减产约10％

由于一些欧洲买家避开俄罗斯，加之可能存在供应过剩，俄罗斯最大的镍生产商Norilsk考虑将明年镍产量削减约10％。该公司控制着全球约十分之一镍市场，今年产量目标为205000至215000吨。知情人士透露，其已通知部分客户该减产计划。产出降低10％意味着明年产量将接近2021年水平，当时因为两个主要矿区遭遇洪水，Norilsk的产出受到影响。倘若供应出现紧缩，伦敦金属交易所（LME）镍期货恐进一步波动。镍价今年以来上涨了38％。

12、LME期铜收涨34美元

LME期铜收涨34美元，报8354美元/吨。LME期铝收涨12美元，报2372美元/吨。LME期锌收涨70美元，报3082美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2180美元/吨。LME期镍收涨1119美元，报28334美元/吨。LME期锡收涨606美元，报23913美元/吨。

13、BDI运价指数走高

波罗的海干散货运价指数周二走高，因海岬型船运价指数触及逾10周来最高位水平抵消了较小型船运价下滑的影响。波罗的海干散货运价指数上涨48点，或约3.1%，至1596点，为10月稍晚以来最高位水平。海岬型船运价指数攀升179点，或约8.2%，至2365点，为10月7日以来最高位水平。海岬型船日均获利上涨1491美元，至19617美元。巴拿马型船运价指数下降23点或约1.4%，至逾两周来最低位1622点。巴拿马型船日均获利下降213美元，至14595美元。超灵便型散货船运价指数下降15点，至1131点。灵便型船运价指数下滑10点，报691点。

14、国内期货主力合约涨跌不一

国内期货主力合约涨跌不一，燃油涨超3%，豆粕、菜粕涨近2%；跌幅方面，淀粉跌超2%，液化石油气（LPG）、玉米、乙二醇跌超1%。国际铜夜盘收涨0.35%，沪铜收涨0.55%，沪铝收涨0.11%，沪锌收涨0.23%，沪铅收涨0.48%，沪镍收涨1.64%，沪锡收涨1.47%。不锈钢夜盘收跌0.70%。上期所原油期货2302合约夜盘收涨0.30%，报537.70元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.17%，沪银收涨3.09%。

15、部分商品价格走势一览表