国际动态

1、日本政府下年度预算拟设为约114万亿日元

据共同社12月19日报道，日本政府19日启动最终协调，计划把2023年度原始预算案的一般会计支出总额设为约114万亿日元（约合人民币5.8万亿元）。为了从根本上强化防卫力，预算案一举列入了多个年度支出的“防卫力强化资金”。伴随老龄化的社会保障费也增加。与2022年度的107.5964万亿日元相比，增加6万亿日元以上，将连续11年创新高。23日的内阁会议上将敲定预算案。这将是连续5年超过100万亿日元。支出增加，大部分收入依赖借款的预算结构不变，财政将进一步恶化。

2、日本央行的国债持有比例首超50%

日本央行19日公布的资金循环统计显示，按市值计算，日本银行的国债持有比例于2022年9月底首次超过5成，创历史新高。由于采取货币宽松政策，日本银行把长期利率控制在0％左右，但利率上升压力加大，导致国债购买规模不断扩大。结果造成中央银行持有已发行国债一半以上的罕见局面。

3、德国12月Ifo商业景气指数超预期升至88.6

德国12月Ifo商业景气指数由11月的86.3上修至88.6点，创近四个月新高，超市场预期值87.6。该指数是基于被调查的制造商、建筑商、批发商、服务业和零售商的综合指数，其好于预期，反映出该国商业前景正向好发展。

4、韩国明年经济收缩程度可能比预期更严重

在较弱的出口预期影响下，韩国央行已将该国2023年的经济增长预期从之前的2.1%下调至1.7%。韩国政府警告，韩国明年上半年经济放缓的程度可能远超预期。

5、欧盟委员会将发行800亿欧元欧盟债券

欧盟委员会当地时间12月19日宣布，将在2023年上半年根据其统一融资方式发行高达800亿欧元的长期欧盟债券。所资助的项目是“下一代欧盟”（NextGenerationEU）复苏项目，以及新的乌克兰宏观金融援助项目，前者将占约700亿欧元，后者占约占100亿欧元。

6、法德称将更“积极地”回应美《通胀削减法案》

当地时间19日，法国经济、财政及工业、数字主权部长勒梅尔与德国经济和气候保护部长哈贝克发表联合声明称，法德两国将更“积极地”回应美国的《通胀削减法案》；此外两国还将着手采取新的措施，支持欧盟的绿色产业发展。

7、德国央行：德国经济萎缩程度可能低于预期

德国央行表示，能源成本飙升对德国经济的打击低于此前担忧的水平。德国央行表示，“德国第四季度的经济产值可能下降，但幅度略低于先前的预期”。经济下滑已经缓解了劳动力市场的紧俏局面，这种趋势可能在未来几个月持续。不过，短期内失业率不会出现大幅上升。德国央行预计德国经济将持续萎缩直至明年年中。

8、韩明年汽油燃油税减幅将缩至25%

据韩国政府19日公布的《2023年上半年弹性税率运用方案》，明年起汽油燃油税的下调幅度将从目前的37%缩小到25%，柴油暂且维持现行的37%降幅不变。根据方案，政府决定将原定截至年底的燃油税下调措施延长4个月到明年4月，在此期间对不同油类适用不同税率。

9、欧盟天然气价格上限协议达成

据央视新闻，当地时间12月19日，在布鲁塞尔举行的欧盟能源部长会议达成协议，将天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元（MWh）。

10、美股周一收跌

主要股指录得连续第四个交易日下滑。对美联储激进加息造成经济衰退的担忧加剧。摩根士丹利对企业盈利衰退发出预警，称标普500指数可能下挫20%以上。道指跌162.92点，跌幅为0.49%，报32757.54点；纳指跌159.38点，跌幅为1.49%，报10546.03点；标普500指数跌34.70点，跌幅为0.90%，报3817.66点。

11、美国WTI原油收高1.2%

原油期货价格周一收高。市场正在评估未来全球经济衰退的风险与能源需求前景。ICE布伦特原油期货价格上涨76美分，报收于每桶80美元。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油期货价格上涨90美分，涨幅为1.2%，报收于每桶75.19美元。1月汽油期货合约结算价报为每加仑2.1776美元。

12、纽约黄金期货周一收跌0.1%

纽约黄金期货价格周一小幅收跌。美债收益率攀升对金价的影响，被美元走软部分抵消。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌2.5美元，跌幅约0.1%，收于每盎司1797.70美元。

13、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中央财办：下一步要强化金融稳定保障体系

中央财办有关负责同志就中央经济工作会议精神和当前经济热点问题作深入解读时指出，从机构看，我国大型国有金融机构的基础较为坚实，但个别中小银行、村镇银行、信托公司等较为脆弱。下一步要强化金融稳定保障体系，推动加强金融机构公司治理，严格高管、主要股东资质审核和行为监管，有效隔离产业资本和金融风险，引导金融机构找准定位，专注主业，不断夯实金融健康发展的微观基础。

2、中央财办：侧重研究解决改善房企资产负债状况等

中央财办有关负责同志就中央经济工作会议精神和当前经济热点问题作深入解读时表示，要做好应对工作，确保房地产市场平稳发展。供给端方面。各地区和有关部门要扛起责任，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；继续给行业提供足够的流动性，满足行业合理融资需求；推动行业并购重组；完善相关房地产调控政策及制度。2022年已出台的政策要持续抓好，2023年还将出台新举措，侧重研究解决改善房企资产负债状况等。

3、中汽协：11月商用车销量达25.3万辆

据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，经济下行压力不断加大、疫情影响，商用车依然处于低位徘徊态势。11月，商用车产销分别完成23.5万辆和25.3万辆，环比分别下降11.2%和7.5%，同比分别下降33.4%和23.4%。1-11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。

4、全国乘用车市场库存394万台、库存65天

12月19日，乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，根据乘联会统计与测算，11月底全国乘用车库存394万台，其中厂家库存92万台，渠道库存302万台。厂家库存占比23%，较去年11月提升6个百分点。11月底全国乘用车市场库存可坚持零售65天。由于11月疫情干扰，12月初疫情政策管控放开，12月的零售均较高，因此乘联会预测12月厂家国内外总销量远高于11月，因此要看12月零售具体情况。测算的6-11月乘用车行业库存虽然上升，但目前库存可支撑的未来运行天数有65天，持续处于今年库存较正常水平。

5、上海：1月至11月固定资产投资比去年同期下降2.6%

记者12月19日从上海市统计局网站获悉，2022年1月至11月，上海市固定资产投资比去年同期下降2.6%。三大投资领域中，城市基础设施投资比去年同期下降15.5%；工业投资下降2.5%；房地产开发投资下降3.3%。上海市三大产业投资中，第一产业投资比去年同期下降67.0%；第二产业投资下降2.5%；第三产业投资下降2.5%。

6、上海1-11月社会消费品零售总额下降9.1%

从上海市统计局网站获悉，1-11月，本市实现社会消费品零售总额14969.82亿元，比去年同期下降9.1%。分行业看，1-11月批发和零售业实现零售额13930.97亿元，比去年同期下降8.0%；住宿和餐饮业实现零售额1038.85亿元，下降21.9%。分商品类别看，1-11月吃、穿、用、烧的商品零售额分别为3213.24亿元、3317.77亿元、7989.68亿元和449.12亿元，分别下降8.4%、10.8%、8.5%和12.4%，分别占社会消费品零售总额的21.5%、22.2%、53.3%和3.0%。

7、上海市11月规模以上工业企业完成工业总产值3885.11亿元

据上海市统计局12月19日消息，2022年11月，上海市规模以上工业企业完成工业总产值3885.11亿元，比去年同月增长2.5%。工业产销率为101.3%，比去年同月下降2.0个百分点。工业企业完成出口交货值837.70亿元，下降4.5%。

8、《青海省碳达峰实施方案》印发

青海省人民政府发布关于印发青海省碳达峰实施方案的通知。其中提到，“十四五”期间，产业结构和能源结构调整优化取得明显进展，重点行业能源利用效率大幅提升，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善，体制机制日趋健全。单位生产总值能源消耗和单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标;清洁能源发电量占比超过95%，非化石能源占能源消费总量比重达52.2%;森林覆盖率达到8%，森林蓄积量达到5300万立方米，草原综合植被盖度达58.5%，为实现碳达峰碳中和奠定坚实基础。

9、白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组将全部投产发电

在建规模世界第一、装机规模全球第二大水电站——金沙江白鹤滩水电站最后一台机组进行最后调试运行，12月20日白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组将全部投产发电，这标志着我国在长江之上全面建成世界最大清洁能源走廊。

10、上海港罗泾港区集装箱码头将改造“升级”

上海市发展改革委介绍，为提高上海港集装箱吞吐能力，进一步提升上海国际航运中心能级，日前，“上海港罗泾港区集装箱码头改造一期工程”已取得项目核准批复，将于近日开工。项目位于宝山区罗泾镇。工程主要将原罗泾煤炭码头改造为集装箱码头，共建设1个10万吨级集装箱泊位，以及4个1万吨级集装箱泊位；设置集装箱堆场及各类配套设施。设计吞吐能力为260万TEU/年。

11、上海1-11月房地产开发投资比去年同期下降3.3%

从上海市统计局网站获悉，1-11月，本市房地产开发投资比去年同期下降3.3%。商品房销售面积1525.89万平方米，下降4.0%。其中，住宅销售面积1281.66万平方米，增长2.6%。

12、深圳12家银行与25家本地房企签订战略合作协议

从人民银行深圳市中心支行了解到，深圳多家银行与本地房企签署战略合作协议，两周内已投放资金超43亿元，预计年底前新增授信超万亿。据统计，截至2022年12月15日，深圳12家银行与25家本地房企签订合作协议，新增授信超8900亿元，其中民营房企15家，新增授信3800亿元。深圳人行表示，预计年底前，深圳将有共15家银行与39家房企签订合作协议，新增授信将超1万亿元。

13、东莞第四批集中供地：3宗地块均底价成交

广东省东莞市公共资源交易网显示，东莞第四次集中供地完成出让。此次共推出3宗涉宅地块，总出让面积213310.66平方米，最终3宗地块均底价成交，合计收金55.138亿元。

证券期货

1、三大指数集体调整沪指跌2%

12月19日，沪指午后跌幅扩大至2%一度跌破3100点关口。总体来看，两市个股跌多涨少，超4300只个股飘绿。 截至收盘，沪指报3107.12点，跌1.92%；深成指报11124.70点，跌1.51%；创指报2346.70点，跌1.14%。沪深两市今日成交额7568亿，较上个交易日缩量46亿。北向资金全天净卖出14.91亿元。

2、两市融资余额减少53.73亿元

截至12月16日，上交所融资余额报7747.33亿元，较前一交易日减少30.22亿元；深交所融资余额报6970.7亿元，较前一交易日减少23.51亿元；两市合计14718.03亿元，较前一交易日减少53.73亿元。

3、私募仓位连续两周上涨

私募排排网数据显示，截至12月19日，股票私募仓位指数回升至78.66%，在此前一周基础上提升了0.31个百分点，且这已是该指数连续第二周上涨。具体来看，百亿股票私募仓位指数为76.70%，是不同规模股票私募中仓位最高的，百亿股票私募仓位指数也较此前一周提升了1.03个百分点，加仓力度较其他规模股票私募更大。

4、12月份以来超百只信用债取消发行

数据显示，12月1日至12月19日，合计有131只信用债取消发行，涉及债券发行规模达到848.53亿元，取消发行数量及规模已超过11月份整月水平（106只、涉及债券发行规模843.90亿元），续创年内新高。从发行人公开披露的取消发行公告来看，企业取消债券发行，大部分是因为“近期债券市场波动较大”。

5、上证50股指期权12月19日在中金所挂牌上市

据中证网，12月19日上午，上证50股指期权在中国金融期货交易所成功挂牌上市。这也是继沪深300股指期权、中证1000股指期权上市后，中金所推出的第三个股指期权品种。

6、广期所：工业硅期货基准交割区域为上海市、江苏省、浙江省

广期所：工业硅期货基准交割区域为上海市、江苏省、浙江省，非基准交割区域为天津市、广东省、四川省、云南省、新疆维吾尔自治区。工业硅期货交割手续费为1元/吨，仓储费为1元/吨·天。工业硅期货标准仓单转让货款收付业务手续费为1元/吨。2023年6月1日起，交易所开始办理交割业务。

7、多家外资机构11月加仓A股

12月19日，A股市场迎来调整，三大指数悉数收跌。当日，北向资金小幅净卖出14.91亿元。最新披露的持仓数据显示，包括摩根资管、安本投资等在内的多家外资机构旗下中国股票基金产品11月出手加仓A股，涉及行业包括大消费、以及部分新能源个股。外资机构表示，2023年A股市场回报率将逐步提升，随着明年经济稳步复苏，消费、服务业等多个板块将随之受益。

8、今年全球IPO融资额暴跌68%

首次公开发行(IPO)市场正面临全球金融危机以来持续时间最长的干旱期，银行家们预计该市场短期内不会复苏。受美国市场降温的影响，今年全球IPO融资额仅为2070亿美元，同比大跌68%，是自2008年IPO融资额暴跌73%以来最严重的下滑。

1、海关总署：11月中国出口板材330万吨

海关总署最新数据显示，2022年11月，中国出口钢铁板材330万吨，同比增长15.6%；1-11月累计出口3968万吨，同比下降5.1%。11月，中国出口钢铁棒材79万吨，同比增长135.4%；1-11月累计出口696万吨，同比下降6.2%。

2、海关总署：11月中国进口煤及褐煤3231万吨

海关总署最新数据显示，2022年11月，中国出口煤及褐煤23万吨，同比下降13.4%；1-11月累计出口368万吨，同比增长53.8%。11月，中国出口焦炭及半焦炭62万吨，同比增长42.5%；1-11月累计出口841万吨，同比增长40.4%。11月，中国进口煤及褐煤3231万吨，同比下降7.8%；1-11月累计进口26241万吨，同比下降10.1%。

3、企业积极参与再生钢铁原料模拟交割

再生钢铁原料作为大连商品交易所拟上市期货品种，目前已进入模拟交割阶段。张家港华仁再生资源有限公司、常州富邦恒冠再生物资有限公司、丹阳扬子江循环经济科技发展有限公司等均完成了再生钢铁原料期货的模拟交割。业内人士表示，再生钢铁原料期货上市后，有利于上下游企业对冲风险，上市标准化期货合约也将带动行业标准化规范化发展和产业结构升级。

4、首钢通钢6号焦炉顺利出焦投产

2022年12月18日，首钢通钢“天”字号工程6号焦炉顺利出焦投产。为确保6号焦炉成功出焦投产，公司工程项目部和焦化事业部按工程节点要求，环环相扣，精细组织。氨水系统预生产、吸气管试压、氨水管试送，2022年12月15日，6号焦炉602炉窑正式装入第一炉煤，标志着6号焦炉正式开工。

5、广东桂鑫钢铁并购桂鑫金属轧机生产线项目节能报告获批

广东省发改委：广东桂鑫钢铁有限公司并购广东桂鑫金属制品有限公司轧机生产线项目采用的主要技术标准和建设方案符合国家相关节能法规及节能政策的要求，原则同意该项目节能报告。项目主要建设内容包括：建设一条年产32万吨热轧钢材生产线，主要建构筑物包括轧钢车间、仓库、危废仓、配电站、LNG气站、空压系统等，主要设备包括轧机、加热炉、冷床设备、冷剪设备、精整设备、起重设备、液压润滑系统、空压机、水泵等。

6、马钢线棒出口实现“零”突破

12月5日，载有220吨马钢线棒产品的货船由上海前往孟加拉国。这是自营销中心成立以来，马钢线棒产品第一次出口海外。

7、建龙集团今年落地15个固定资产融资项目

建龙集团年内已落地15笔固定资产贷款，包括“基石计划”矿山开发银团贷款1笔、“一带一路”国际产能合作贷款1笔、设备更新改造贷款5笔、绿色信贷5笔、碳减排贷款2笔、先进制造业中长期贷款1笔，合计金额67.47亿元。通过充分利用碳减排支持工具、设备更新改造专项再贷款及财政贴息等政策工具，上述项目贷款利率较一般商业项目明显下浮，预计可节约融资成本2亿元以上，降本增效成效显著。

8、达州钢铁炼铁厂、炼钢厂、动力厂提前完成年度生产目标任务

近日，从达州钢铁生产指挥中心传来喜讯，达州钢铁炼铁厂生铁产量、炼钢厂钢坯产量、动力厂日均上网电量及氧气产量均提前完成年度生产目标任务，以优异的成绩向公司交上了一份满意答卷。

9、前11月内蒙古规上原煤产量10.7亿吨

1—11月份，内蒙古自治区全区规模以上工业企业原煤产量10.7亿吨，同比增长12.1%，保持了今年以来两位数增长的态势。从当月情况看，11月份原煤产量10077.8万吨，创今年当月产量第二高，产量再次突破亿吨。

10、韩国浦项制铁第二热轧钢厂时隔100天重新启动

据韩国《中央日报》报道，韩国浦项制铁日前表示，本月15日，浦项制铁厂在被水淹后时隔100天重新启动了第二热轧工厂。据介绍，第二热轧工厂负责处理浦项制铁厂约33%的板坯。

11、LME期铜收涨54美元

LME期铜收涨54美元，报8320美元/吨。LME期铝收跌14美元，报2361美元/吨。LME期锌收跌6美元，报3012美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2160美元/吨。LME期镍收跌1058美元，报27215美元/吨。LME期锡收跌228美元，报23307美元/吨。

12、国内期货主力合约多数下跌

焦煤、焦炭跌超3%，20号胶跌超2%，橡胶、螺纹、热卷、纸浆、苯乙烯跌超1%；涨幅方面，低硫燃料油（LU）涨近2%，燃油涨超1%。国际铜夜盘收跌0.38%，沪铜收涨0.09%，沪铝收跌0.48%，沪锌收跌1.94%，沪铅收跌0.16%，沪镍收跌2.36%，沪锡收涨0.31%。不锈钢夜盘收跌2.96%。上期所原油期货2302合约夜盘收涨1.86%，报536.90元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.05%，沪银收跌0.52%。

13、部分商品价格走势一览表