国际动态

1、IMF驻华首席代表：预计明年全球经济的增长将放缓至2.7%

国际货币基金组织（IMF）中国首席代表史蒂文·艾伦·巴奈特（Steven Alan Barnett）在钱塘江论坛表示，全球增长乏力，预计今年或明年，占全球产出约1/3的经济体将有2个季度的GDP负增长，就增长而言，下行风险有所上升，“我们预计明年的增长将放缓至2.7%。”

2、机构评欧元区11月CPI数据

11月欧元区通胀的缓和幅度远超预期，令市场对物价涨幅已过峰值的预期升温，并增强了欧洲央行下个月加息放缓的理由。然而，今日公布的数据显示，整体情况更加微妙，因为能源价格占了放缓的大部分，而食品价格通胀这一关键的担忧继续加速。由于目前通货膨胀率是其2%目标的五倍多，欧洲央行今年以有记录以来最快的速度加息，而且在未来几个月仍有可能进行一系列加息，因为物价上涨需要数年时间才能抑制。

3、美国三季度实际GDP年化季环比上修至2.9%

第三季GDP修正值超预估后，美债涨幅缩窄。美股三大股指期货短线走低，道指转跌，纳指期货、标普500指数期货涨幅均收窄。

4、美联储主席鲍威尔：最快12月就会放缓加息步伐

美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策，已经向“足够限制性”政策取得实质性进展，还有更多的工作要做；最快12月就会放缓加息步伐；利率峰值可能“略高于”9月份的预期；在恢复物价稳定方面，还有很长的路要走；历史经验强烈警告不要过早放松政策。

5、美联储主席鲍威尔讲话要点一览

1. 利率将进一步上升，12月就会放慢加息步伐。2. 不想过度紧缩，不会马上降息，将在安全的水平停止缩表。3. 有通往经济软着陆的路径，即劳动力市场走软，商品和住房通胀下降。仍然认为不会出现严重衰退。4. 终端利率会略高于9月预期，并存在较大不确定性。5. 足够严格的限制性政策取得了实质性进展，并将保持一段时间。6. 只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象。7. 市场反应：美股全线上涨，10年期美债收益率下跌超7BP，美元指数累跌近100点。

6、美联储“褐皮书”：利率和通胀继续对经济活动构成压力

美联储最新一期经济状况“褐皮书”显示，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，利率和通货膨胀继续对经济活动构成压力，促使中低收入消费者越来越多地购买低价商品，许多人对前景表示了更大的不确定性或悲观情绪。报告显示，汽车销量平均略有下降。各地区的制造业活动参差不齐，大多数地区的就业人数温和增长，劳动力需求总体疲软。随着消费者越来越寻求折扣，零售价格面临下行压力，食品价格在一些地区进一步上涨或保持高位。

7、欧盟称已冻结俄罗斯中央银行3000亿欧元储备

当地时间11月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明，称欧盟已冻结3000亿欧元的俄罗斯中央银行储备。她还表示，建议创建一个机构来管理这些资金并进行投资，将收益用于赔偿乌克兰的损失并支付重建国家的费用。

8、日本财务省：11月份没有干预外汇市场

在市场猜测美联储将在通胀见顶之际放缓加息步伐的同时，日本财务省周三表示，日本在11月三个月来首次避免干预汇市。今年9月，日本自1998年以来首次入市支撑日元。在上个月的干预行动中，日本买入创纪录的6.35万亿日元日本国债。

9、印度取消大米出口限制

印度对外贸易总局发布公告说，取消今年9月对碎米等部分大米采取的出口限制措施。本财年上半年（2022年4月至9月），印度大米出口金额已达55亿美元，而上一财年全年为97亿美元。

10、花旗：预计2023年全球经济增速将放缓至2%以下

花旗集团预测，明年全球经济增长将放缓至2%以下，与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测一致。花旗策略师指出，新冠肺炎和俄乌冲突带来的持续挑战是上述预测背后的原因。尽管花旗预计美国经济今年将增长1.9%，但预计明年将下降一半以上至0.7%。该行预计，明年美国通胀同比增长4.8%，预计美联储最终利率在5.25%至5.5%之间。花旗预计英国和欧元区将在今年年底前陷入衰退，因为这两个经济体都面临能源供应和需求方面的限制，以及收紧的货币和财政政策。花旗预计，2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5%和0.4%。

11、土耳其经济第三季度同比增长3.9%

土耳其周三官方数据显示，土耳其经济在2022年第三季度同比增长3.9%。土耳其统计研究所表示，按当前价格计算，该国7月至9月期间的国内生产总值达到4.26万亿土耳其里拉。

12、日本10月工矿业生产继续环比下降

日本经济产业省11月30日公布的初步统计结果显示，受海外需求下降影响，日本10月工矿业生产连续第二个月环比下降。数据显示，日本10月工矿业生产指数环比下降2.6%至95.9。全部15个行业中，8个行业环比下降，7个行业环比上升。其中，生产用机械工业环比下降5.4%，电子部件及装置环比下降4.1%。

13、澳大利亚首次向欧洲供应液化天然气

据德国《法兰克福汇报》网站近日报道，首艘来自西澳大利亚的液化天然气船已停靠在欧洲最大的港口鹿特丹港。总部位于珀斯的伍德赛德能源公司从澳大利亚西北大陆架项目派出船只，航行约1.1万海里（约合2万公里），前往欧洲北部。船上载有约7.5万吨液化天然气。买方是尤尼珀公司。

14、尼日利亚计划明年停止进口石油产品

尼日利亚石油部长Timipre Sylva周二表示，尼日利亚预计将从2023年第三季度开始停止进口石油产品。Sylva表示，到今年12月底，位于尼日尔三角洲产油区哈科特港市的一家新炼油厂将每天提供60,000桶精炼原油。

15、欧盟禁运令推升油船运价飙涨

由于欧盟对俄罗斯石油的禁运令生效在即导致油船不得不重新调整航线，造成航程拉长，运价飙涨，油船港口滞留费更是突破了10万美元大关。航程拉长挤压了油船需求，相应地推高了运价。根据克拉克森的数据，过去4个月一般油船日费率超过4万美元，写下过去15年来维持此价位的最长时间。VLCC单日运价在11月18日已经超过了11.51万美元，比去年平均水平高出11倍。

16、欧盟从俄进口液化天然气创纪录

据塔斯社报道，欧洲国家今年1月至10月进口俄罗斯液化天然气总量较2021年同期增长42%。据英国《金融时报》报道，2022年前10个月，俄罗斯对欧洲国家的液化天然气供应量达到创纪录的178亿立方米。据该报计算，俄液化天然气占到报告期内欧洲国家海运天然气进口总量的16%。俄液化天然气的主要买家是比利时、西班牙、荷兰和法国。此外，今年以来，欧洲还通过天然气管道接收了621亿立方米俄罗斯天然气，表明还没有准备好完全放弃俄罗斯天然气。

17、美国上周原油库存降幅创三年多最大

美国上周EIA原油库存大减1258万桶，创2019年6月以来最大单周降幅。美国原油和成品油出口达到380万桶/日，创历史新高。WTI原油期货日内涨幅扩大至3.4%。同日消息显示，欧盟关键的成员国们考虑将俄油出口价格上限设在每桶60美元，低于此前报道。

18、新西兰11月房价同比降2.9%

由于新西兰联储以创纪录的加息幅度加大了对抗通胀的力度，新西兰房价在11月出现了13年多以来的最大同比跌幅。新西兰房产研究机构CoreLogic New Zealand周四公布的数据显示，新西兰11月平均房价同比下跌2.9%至958，622新西兰元（约合595，000美元），为2009年7月以来最大同比跌幅；环比下跌0.6%，为连续第八个月下跌。

19、韩产电动汽车今年前10月本土销量首破10万 

据韩国汽车产业协会（KAMA）30日消息，韩国五大车企今年前10个月的电动汽车本土销量突破10万大关，为10.7783万辆，同比增加80%。这是韩产电动汽车本土全年销量首破10万辆。

20、高盛：美联储明年二季度或结束本轮加息

高盛当前观点认为，美联储今年12月份有望加息50个基点，本轮加息将到明年二季度结束，联邦基金利率终值有望在5%-5.2%区间。

21、马士基即将开通中美空运直航航班

马士基在11月28日发布的最新市场分析报告中表示，将加速其航空货运公司Maersk Air Cargo的业务发展。根据计划，未来几周，Maersk Air Cargo将大幅拓展航空货运网络，包括将于今年12月底，开通中国和美国之间的空运直航航班，将中国东部的制造业和商业中心，与美国东海岸和中西部的制造业和商业中心相连接。同时，还将推出中国杭州、重庆至丹麦比隆（Billund）的空运航班。

22、韩国土部和货运工会第二次谈判破裂

韩国国土交通部和全国民主劳动组合总联盟旗下货运工会“货物连带本部”30日就货物安全运费制度等问题进行第二场谈判，但谈判仅进行40分钟就破裂。货物连带方面在谈判结束后表示，货物连带方面提出了富有诚意的建议，但政府仍坚持没有协商余地的立场。据分析，第二场谈判无果而终，叠加政府正考虑将开工令的适用范围扩大至钢铁、精油等领域不断加大施压力度等因素，双方短期内很难通过对话解决问题。

23、鲍威尔暗示放缓加息 美股周三收高

美股周三收高，科技股领涨。美国11月ADP就业人数增幅远逊预期，三季度GDP增长2.9%超预期。鲍威尔表示可能会从12月开始放缓加息步伐。道指涨737.24点，涨幅为2.18%，报34589.77点；纳指涨484.22点，涨幅为4.41%，报11468.00点；标普500指数涨122.47点，涨幅为3.09%，报4080.10点。

24、美国WTI原油期货周三收高3%

美国WTI原油期货周三收高。美国上周原油库存大幅下降，令原油价格得到支撑。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.35美元，涨幅为3%，报收于每桶80.55美元，创11月22日以来的最高收盘价。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在11月份累计下跌约6.9%。

25、纽约黄金期货周三收跌0.2%

黄金期货价格周三小幅收跌，但主力合约在11月份累计上涨7.3%，创3月份以来的最大单月涨幅。白银期货价格在11月份同样录得涨幅，且创2020年12月以来的最大涨幅。纽约商品交易所2月价格的黄金期货结算价下跌3.80美元，跌幅为0.2%，报收于每盎司1759.90美元。按照最活跃合约计算，主力黄金期货合约在11月份累计上涨7.3%，创3月份以来最大单月涨幅，同时也是8个月来的首个月度涨幅。

26、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：10月全国发行地方政府债券合计6807亿元

2022年10月，全国发行新增地方政府债券4555亿元，其中一般债券156亿元、专项债券4399亿元。1-10月，全国发行新增地方政府债券46977亿元，其中一般债券7146亿元、专项债券39831亿元。

2、地方债余额首超35万亿

财政部11月30日发布《2022年10月地方政府债券发行和债务余额情况》。数据显示，截至2022年10月末，全国地方政府债务余额35.2万亿，控制在全国人大批准的限额之内，相比9月末增长约5000亿。财政部解释称，地方政府债券余额与上月相比存在变化，主要是在经国务院批准下达的2022年新增地方政府债务限额内，地方相应发行了新增地方政府债券。三年来新增地方债发行规模约14万亿。

3、中国11月制造业PMI为48%

中国11月官方制造业PMI为48，预期49，前值49.2。中国11月非制造业PMI 46.7，预期48，前值48.7。中国11月综合PMI 47.1，前值49。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河：11月份，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国采购经理指数回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%，低于上月1.2、2.0和1.9个百分点，我国经济景气水平总体有所回落。

4、11月份建筑业商务活动指数为55.4%

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，建筑业商务活动指数为55.4%，连续6个月位于较高景气区间，建筑业总体保持较快增长。其中，土木工程建筑业商务活动指数为62.3%，高于上月1.5个百分点，企业施工进度有所加快。从市场预期看，业务活动预期指数为59.6%，位于较高景气区间，企业对行业发展预期总体保持乐观。

5、财政部：10月全国发行地方政府债券合计6807亿元

据财政部11月30日消息，2022年10月，全国发行新增地方政府债券4555亿元，其中一般债券156亿元、专项债券4399亿元。1-10月，全国发行新增地方政府债券46977亿元，其中一般债券7146亿元、专项债券39831亿元。

6、工信部公布45个国家先进制造业集群名单

 45个国家级集群涉及19个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市，其中东部地区30个、中部地区8个、西部地区5个、东北地区2个，京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个，占2/3，国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。

7、财政部：进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度

财政部发布关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知：合理确定贷款延期及还款安排。对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），鼓励银行业金融机构与借款人按市场化原则共同协商延期还本付息，延期贷款正常计息，免收罚息。还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。各银行业金融机构应根据借款人生产周期及资金回笼周期等，合理确定延期贷款的到期日及结息方式，避免集中到期。

8、国家发改委17天内三开金融工具项目调度会

政策性开发性金融工具（市场也称基础设施投资基金）正成为四季度稳投资、稳经济的关键。央行本月公布的数据显示，截至2022年10月末，两批金融工具合计已投放7400亿元，各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元。资金到位只是第一步。为此国家发改委在17天内3次召开金融工具项目调度会，督促基金项目加快开工建设，尽快形成实物工作量。多个省份则在11月30日前实现项目开工率100%的目标。

9、商业银行绿色金融债“井喷”

截至11月30日，Wind数据显示，11月以来各类金融机构发行债券总额达8757.6亿元，较上月增长超1257.2亿元。其中，商业银行债、商业银行次级债合计发行26只，发行规模达2767.4亿元，环比增长近20%。此外，记者注意到，今年以来商业银行发行绿色金融债券呈“井喷”趋势，发行规模为1972.57亿元，已达去年全年的5倍。

10、乘联会：上周乘用车市场零售37.0万辆

乘联会数据显示，11月21-27日，乘用车市场零售37.0万辆，同比下降31%，环比上周增长0%，较上月同期下降32%；乘用车市场批发47.2万辆，同比下降30%，环比上周增长16%，较上月同期下降34%。11月1-27日，乘用车市场零售123.0万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%；全国乘用车厂商批发140.3万辆，同比去年下降17%，较上月同期下降17%。

11、1-10月国有企业利润总额同比下降3.3%

财政部：1-10月全国国有及国有控股企业营业总收入同比保持增长，利润总额降幅较1-9月有所扩大。1-10月，国有企业营业总收入664199.6亿元，同比增长8.9%。国有企业利润总额36196.9亿元，同比下降3.3%。

12、前三季度云南省综合交通投资逾2253亿元

近日，云南省交通运输厅发布的云南省综合运输发展指数（TDI）显示，前三季度全省综合交通投资规模持续高位运行，累计完成投资2253.58亿元，占全年目标任务的75.1%；综合运输生产稳步上升。

13、三亚一批项目集中签约、开工，总投资超300亿元

 三亚市2022年“双统筹”百日攻坚大行动集中签约和第三批建设项目集中开工仪式在海棠区举行。当天，集中开工46个项目，总投资161.5亿元；集中签约项目10个，总投资额约155亿元，涵盖民生、教育、环境保护、商业、科研等多个领域。这些项目的建成将对三亚完善基础设施，提升城市功能，调整产业结构，增强发展后劲，起到更加重要的作用，为全面推进高质量发展提供有力的支撑。

14、南通至宁波高铁开工建设

从中国国家铁路集团有限公司获悉，11月30日，南通至宁波高铁开工建设，将助力长三角一体化发展。南通至宁波高铁线路自盐城至南通高铁南通西站起，向南经江苏省苏州市，浙江省嘉兴市、宁波市，引入宁波枢纽宁波站，新建线路长301公里，设计时速350公里，建设工期5年。全线设南通西、张家港、常熟西、苏州北、苏州南、嘉善北、嘉兴南、海盐、慈溪、庄桥10座车站，其中常熟西、苏州南、嘉善北、海盐、慈溪5座车站为新建车站，其他为既有车站。

15、西延高铁西铜段 西渝高铁陕西段开工建设

国家“十四五”规划的重点建设项目，西延高铁西安到铜川段，西渝高铁陕西段和西安东站三个高铁项目正式开工建设。同时，建筑总规模39.40万平方米，拥有13个站台，27条线路的西安东站也同时开工。三个高铁项目总投资超过545.8亿元。将进一步完善国家“八纵八横”包海高铁通道，为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。

16、上海金山：近期将启动南枫线、沪乍杭、金平线三条铁路建设

11月30日，“转型新发展·塑造新形象”2022上海湾区城市推介大会召开。从会上获悉，今年6月，上海市政府印发了《关于加快推进南北转型发展的实施意见》，金山区交通委积极落实“南北转型”战略要求，构建内通外联的交通网络体系，正在加快建设南北两个城市级综合交通枢纽，规划建设滨海快速路，三大铁路建设项目也将于近期启动。

17、中指研究院：1-11月TOP100房企销售额同比下降42%

11月30日，中指研究院发布的报告显示，2022年1-11月，TOP100房企销售总额为67268.1亿元，同比下降42.1%，降幅较上月收窄1.3个百分点，其中TOP100房企单月销售额同比下降34.4%，环比下降4.9%。销售额超千亿房企19家，较去年同期减少16家；超百亿房企100家，较去年同期减少51家。

18、首套房贷利率累计下调140个BP

融360最新发布的房贷利率报告显示， 2022年11月，全国首套房贷款平均利率为4.17%，比全国房贷利率下限高7BP；二套房贷款平均利率为4.95%，比全国房贷利率下限高5BP。从降幅来看，首套房利率今年累计降幅140BP，二套房贷利率累计降幅90BP。42个一二线城市中，有8个城市的首套房贷目前低于4%，分别是温州、石家庄、贵阳、武汉、天津、泉州、昆明和大连，其中温州、石家庄和泉州的首套房贷利率的主流利率已经降至3.8%。而全国首套房贷最低的城市为清远，仅有3.7%。

19、克而瑞：逾4成百强房企单月环比增长

克而瑞地产研究公布1-11月TOP100房企销售榜单。数据显示，2022年11月百强房企中有近4成企业单月业绩环比增长，其中21家企业的环比增幅在0%至30%之间，19家企业环比增幅超过30%。整体来看，2022年行业格局变动加剧、规模房企表现分化明显，央国企及部分优质房企相对坚挺、表现出较强的抗周期韧性，如华润、建发、越秀、华发、滨江、仁恒等。

20、济南第四批集中推出12幅住宅用地

济南市发布国有建设用地使用权网上挂牌出让公告，集中推出历下区、市中区、槐荫区、天桥区和起步区共27幅地块，出让总面积约766340平方米。其中，12幅城镇住宅用地出让面积共计378698平方米，起拍总价约54.36亿元，分布在历下区、市中区和起步区。这是济南年内第四批次集中供地，也是今年最后一次集中供地。

21、河南商丘：购买商品房按契税总额15%予以补贴

商丘市财政局、商丘市住建局等多部门日前联合发布通告，凡在2022年12月1日至2023年2月28日内缴纳商品房契税（以完税凭证所载开具日期为准）的购房人，可按缴纳契税总额的15%给予补贴，补贴适用范围为，在商丘市市辖区内购买商品房（不含二手房）尚未缴纳契税的购房人。通告显示，契税补贴采取“先征后补”的方式，每套商品房只能享受一次补贴。

证券期货

1、三大指数窄幅震荡微涨 

11月30日，大盘全天冲高回落，三大指数小幅收红。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量364亿。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.24%。北向资金尾盘大幅进场扫货，全天净买入49.17亿元，11月累计加仓近600亿元。MSCI半年度指数调整今日盘后生效。

2、两市融资余额增加18.7亿元

截至11月29日，上交所融资余额报7738.18亿元，较前一交易日增加9.49亿元；深交所融资余额报6922.79亿元，较前一交易日增加9.21亿元；两市合计14660.97亿元，较前一交易日增加18.7亿元。

3、高盛：2023年A股估值将明显回升

11月30日从高盛2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上获悉，高盛继续给予A股市场“高配”的建议，其预计2023年A股估值会有明显回升，北向资金将净流入约300亿美元。关于投资方向，高盛认为，中国专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的回报。

4、上交所：调整优化权益分派新增流通股份上市日

11月30日，为优化权益分派业务流程，进一步提高市场运行效率，上交所修订了《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》，对其中《第五号 权益分派》规定的上市公司权益分派业务中新增流通股份的上市日安排进行了调整，即调整因权益分派产生新增流通股份的上市日，由股权登记日（R日）后第二个交易日（R+2日）提前至第一个交易日（R+1日），自发布之日起施行。

5、11月全国期货交易市场成交量为699848592手

中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，11月全国期货交易市场成交量为699848592手，成交额为527939.15亿元，同比分别下降0.83%和增长3.95%，环比分别增长55.68%和58.09%。1—11月全国期货市场累计成交量为6106469087手，累计成交额为4869319.23亿元，同比分别下降11.74%和9.23%。

6、大商所就部分期货和期权合约引入境外交易者相关业务规则修改向市场公开征求意见

11月30日，大商所发布公告，就黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货合约和期权合约引入境外交易者相关业务规则修改向市场公开征求意见。此次规则修改主要围绕相关品种引入境外交易者的业务需求，旨在为境外交易者参与相关品种提供明确的规则依据和制度保障。此次向市场公开征求意见后，大商所将根据各方反馈进一步完善相关规则及制度，为黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货合约和期权合约顺利引入境外交易者和平稳运行奠定坚实基础。

7、豆类期货和期权引入境外交易者向市场公开征求意见

11月30日，大商所发布公告，就黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货合约和期权合约引入境外交易者相关业务规则修改向市场公开征求意见。此次规则修改主要围绕相关品种引入境外交易者的业务需求，旨在为境外交易者参与相关品种提供明确的规则依据和制度保障。

1、国家发改委运行局持续加强电煤中长期合同不履约案例归集整改

为保障电煤安全稳定供应，确保电煤中长期合同严格履约，今年以来，国家发展改革委运行局会同有关地方督促供需企业按要求每月在全国煤炭交易中心线上报送月度履约情况，持续加大不履约案例归集查处力度，对履约情况较差的企业统一予以核实通报，重点查处一批执行“欠一补三”合同条款的典型案例。

2、国家发改委：存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位

据国家发改委消息，全面进入供暖期以来，全国统调电厂电煤供应量保持高位，连续多日大于电煤消耗量，存煤保持在1.75亿吨左右的历史高位。大秦铁路运输秩序全面恢复，日运煤量回升至百万吨水平。秦皇岛港存煤持续提升，截至11月29日已达582万吨。

3、发改委：10月份全国天然气表观消费量305.3亿立方米

国家发改委：2022年10月，全国天然气表观消费量305.3亿立方米，同比增长1.8%。1—10月，全国天然气表观消费量2999.3亿立方米，同比下降1.1%。

4、2022年11月钢铁PMI为40.1%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2022年11月份为40.1%，环比下降4.2个百分点，连续2个月环比下降，钢铁行业承压运行。分项指数变化显示，11月份新订单指数为34.5%，较上月下降8.9个百分点；生产指数为39.3%，环比上升0.5个百分点，连续2个月位于40%以下的较低水平；新出口订单指数为45.8%，环比下降1.9个百分点；产成品库存指数为37.4%，环比上升1.3个百分点；原料库存指数为36%，环比下降5.7个百分点；购进价格指数为38%，环比下降1.9个百分点，连续3个月环比下降。钢材需求整体下滑，生产端也有所下降，钢材价格触底反弹，原材料也整体有所下降。预计12月份，钢材市场需求或将进一步减弱，钢厂生产小幅下滑，钢材价格低位运行，原材料价格也将继续下行。

5、10月钢铁企业在达到供需平衡方面取得了阶段性成效

1、钢铁企业长材、板带材销售量同比均上升；2、通过分销销售长材量同比上升，销售板带材量同比下降；3、钢铁企业钢材直接出口量环比下降；4、华东地区钢铁企业钢材销售同比上升幅度最大。

6、10月份进口量达31.1万吨，时隔8个月再现不锈钢净进口

近日，海关总署发布了10月份我国不锈钢进出口统计数据。10月份，我国不锈钢进口量和出口量均环比增加，时隔8个月再现净进口。具体来看，在进口方面，10月份，我国不锈钢进口量为31.1万吨，环比增加3.87万吨、增幅为14.23%，同比增加4.86万吨、增幅为18.54%。其中，自印尼进口不锈钢27.2万吨，环比增长15.84%，同比增长26.86%。1月—10月份，我国不锈钢进口量累计为275.66万吨，同比增加33.7万吨、增幅为13.93%。

7、山钢股份完成10月份利润目标

决战四季度，坚决打赢生存保卫战，山钢股份持续推进攻坚创效“真金白银”干出来。10月份，利润完成基础目标可比成本降低率大幅降低，政策创效1.46亿元，顺利完成生产任务目标。

8、攀钢成功开发冷镦钢热轧盘条

日前，攀钢多家单位联手，在攀钢金属制品公司成功开发出ML08Al冷镦钢热轧盘条。经检验分析，该产品化学成分、力学性能、脱碳层等指标均满足用户要求，达到预期效果。目前，产品已发往用户试用。冷镦钢是用冷镦加工方法制造紧固件、连接件用钢。ML08Al盘条属低碳冷镦钢，是生产标准件及各类复杂外形非标零件的主要钢种。

9、昆钢安宁基地轧钢厂首次成功开发29U矿用U型钢

今年以来，为进一步做强昆钢精品长材，根据公司营销中心的市场调研数据，安宁基地轧钢厂围绕产品市场差异化，紧盯市场需求，抓住机遇开展29U矿用U型钢产品的开发工作。11月24日，安宁基地轧钢厂首次成功开发29U矿用U型钢。

10、酒钢集团11月份收入产值利润全面完成计划

11月份，酒钢集团公司持续推进止滑减亏增盈攻坚行动，落实落细各项措施，全力以赴推进全年任务目标高质量完成，将疫情对生产经营的影响降到最低，保持生产经营平稳有序。钢材产量、电解铝产量、发电量等主要生产任务全部完成，钢铝电三大主业成本基本保持稳定，集团公司收入、产值、利润全面完成计划。

11、江苏：加强煤炭清洁高效利用，有序淘汰煤电落后产能

近日江苏省十三届人大常委会第三十三次会议审议通过了关于推进碳达峰碳中和的决定。其中提到，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。加强煤炭清洁高效利用，有序淘汰煤电落后产能，大力推动煤电节能降耗改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。合理控制油品消费总量，保持天然气消费适度增长。遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，对“两高”项目实行清单管理、分类处置，建立完善能耗预警机制，进一步强化对相关行业的常态化管控，形成长效工作机制。

12、四川主网火电企业储煤达598万吨

从四川经信厅获悉，截至目前，四川全省主网火电企业储煤已达598万吨，提前超额完成“11月底达到580万吨”的预定目标。598万吨储煤，这意味着在今冬明春枯水期，也就是今年12月1日至明年4月底，四川迎峰度冬电煤保供有了“定心丸”，全省燃煤火电企业将完全可以实现满产顶峰发电。

13、Seapeak确认在三星重工订造5艘大型LNG船订单

全球最大的独立液化气船船东Seapeak（原Teekay LNG）近日确认在韩国三星重工下单订造5艘LNG船。三星重工在11月23日宣布与一家大洋洲船东签署5艘LNG船订单，价值1.46万亿韩元（约合10.8亿美元），新船计划在2027年6月底前交付运营。

14、力拓将向可再生能源领域再投资6亿美元

力拓集团周三表示，公司计划在西澳大利亚富含铁矿石的皮尔巴拉地区再投资6亿美元用于可再生能源生产。该公司在一份声明中表示，到2026年，这笔投资将用于在皮尔巴拉建设两个100兆瓦(MW)的太阳能发电厂和一个200兆瓦时(MWh)的并网电池存储系统。力拓是世界上最大的铁矿石开采商，去年宣布了一项耗资75亿美元的计划，称到2030年将其碳排放量减少50%。

15、秘鲁拉斯班巴斯矿恢复铜生产

消息人士表示，在抗议活动解除后，中国五矿资源旗下的秘鲁大型铜矿拉斯班巴斯恢复了铜生产，但是从铜矿到港口的铜运输依然受到另一场冲突的阻挠。消息人士称，Challhuahuacho的抗议活动已被取消，从而使该铜矿的生产得以恢复。但是另外一个发生在丘比维尔卡斯省一带的抗议活动导致将铜运至海港的道路被堵。

16、LME期铜收涨202美元

LME期铜收涨202美元，报8239美元/吨。LME期铝收涨98美元，报2478美元/吨。LME期锌收涨103美元，报3038美元/吨。LME期铅收涨58美元，报2193美元/吨。LME期镍收涨126美元，报26987美元/吨。LME期锡收涨133美元，报22921美元/吨。

17、BDI指数升至近三周高位

波罗的海干散货运价指数周三升至近三周高位，因海岬型船和巴拿马型船运价指数上涨。波罗的海干散货运价指数上涨28点或2.1%，至1355点，触及11月11日以来高点。海岬型船运价指数上涨54点或3.4%，至1643点。海岬型船日均获利增加447美元，至13624美元。巴拿马型船运价指数上涨44点或2.9%，至1568点。巴拿马型船日均获利增加394美元，至14112美元。超灵便型散货船运价指数下跌5点至1172点。

18、国内期货夜盘收盘化工板块领涨

国内期货夜盘收盘普遍上涨，化工板块领涨。苯乙烯、20号胶、LPG涨2%，橡胶、纯碱、乙二醇、沥青涨1%。

19、部分商品价格走势一览表