国际动态

1、前10个月我国进出口多项指标为历史同期新高

今年前10个月，我国进出口总额、出口总额、进口总额均为历史同期新高。面对压力和挑战，不少企业积极作为，开拓新机遇。数据显示，今年前10个月，我国货物贸易顺差额为7277亿美元，同比大幅增长43.8%，外贸对国内经济增长的支撑进一步增强。与此同时，我国出口在去年高基数的基础上，依然实现了两位数增长。

2、前10个月 我国对RCEP其他14个成员国进出口增长8.4%

最新数据显示，今年前10个月，我国对《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他14个成员国进出口增长8.4%，持续显示出RCEP区域贸易自由化优势。RCEP生效实施以来，我国各地积极探索，推动高质量实施RCEP。

3、中国企业成2022年卡塔尔世界杯最大赞助商

11月21日，万众瞩目的2022年世界杯在卡塔尔开幕。世界杯是全球各大品牌“硬实力”角逐的战场。数据显示，本届卡塔尔世界杯中国企业赞助了13.95亿美元，超过了美国企业赞助的11亿美元，一跃成为本届世界杯最大赞助商。

4、中欧（厦门）班列再添新路线

11月20日，一趟满载着货物的中欧(厦门)班列，从厦门自贸片区海沧站缓缓驶出，预计16天后抵达白俄罗斯明斯克，这是厦门发出的首趟直达白俄罗斯明斯克的中欧班列，标志着中欧(厦门)班列再添新路线。本次开行的班列运载50个大柜，运载货值超300万美元。七年来，中欧(厦门)班列已开通中欧、中亚、中俄三个方向路线，截至今年10月底，累计开行1189列、承运货值近300亿元人民币。

5、RCEP释放政策红利激发上海外贸新动能

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)自今年1月1日生效实施以来，其政策红利效应持续显现。据上海海关统计，今年1至10月，上海海关累计受理1.66万份RCEP享惠进口报关单，货值165亿元，税款减让3.17亿元；共签发RCEP出口原产地证5.76万份，货值226.3亿元，预计可在进口国享受关税减让约1.64亿元。

6、运输需求低位徘徊，远洋航线运价持续走低

上海航运交易所11月19日发布中国出口集装箱运输市场周度报告。中国出口集装箱运输市场继续表现疲软，运输需求在低位徘徊，供需基本面不佳，远洋航线市场运价持续走低，拖累综合指数继续下行。11月18日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1306.84点，较上期下跌9.5%。

7、专家：亚洲2023年经济增长前景乐观

2022年，亚洲较好地经受住了冲击，原因是当地通胀上行幅度小于其他地区，经济增长下行幅度也相对温和。展望2023年，亚洲处于有利地位，因为我们预计，亚洲将进入通胀迅速回落阶段，经济增速将超过其他地区。

8、日元汇率为何“跌跌不休”？

今年以来，日元汇率“跌跌不休”，一度跌破1美元兑150日元大关，刷新32年来低值。截至目前，日元兑美元贬值逾30%，兑其他货币汇率亦持续下跌，人民币兑日元持续处于20以上高位。国际清算银行公布的实际汇率显示，日元已跌至1972年以来的最低水平。日元跌幅不仅超过欧元、英镑等发达经济体货币，也远超韩元、印度卢比、泰铢等亚洲新兴市场货币。日元为何持续大幅贬值？从表象看，日元贬值直接诱因有两点：一是日本货币政策与全球相左。二是贸易形势显著恶化。从根本上看，日本经济结构性痼疾是日元贬值的深层原因。

9、IMF总裁：俄乌冲突仍然是全球经济的最大拖累

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，全球贸易分裂可能造成1.4万亿美元的损失，可能使全球GDP减少1.5%。俄乌冲突仍然是全球经济的最大拖累。

10、卡塔尔第三季度贸易顺差同比增长85%

当地时间11月19日，卡塔尔国家统计局公布的数据显示，受益于天然气、石油以及相关化工产品出口的强劲增长，卡塔尔今年第三季度出口总额达到1388亿卡塔尔里亚尔（约合2720亿元人民币），进口总额315亿里亚尔（约合617亿元人民币），贸易顺差1073亿里亚尔（约合2103亿元人民币），同比增长85%。今年以来，乌克兰局势持续紧张，国际油价和天然气价格均在高位运行，卡塔尔出口额保持高速增长。

国内财经

1、新一期LPR将公布

11月21日，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。11月15日，央行开展8500亿元中期借贷便利(MLF)操作和1720亿元公开市场逆回购操作，中标利率均与前次持平。11月MLF利率不变，意味着当月LPR报价基础未发生变化。

2、月内61只债券推迟或取消发行

11月份以来，债券推迟或取消发行情况明显增多。数据显示，11月1日至11月20日，已有61只债券推迟或取消发行，计划发行规模为598.56亿元，远超出今年前10个月单月全月的推迟或取消发行规模。

3、证监会：支持房地产企业合理债券融资需求

证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，强化对科技创新、绿色低碳、乡村振兴等重点领域债券品种创新的支持，配合做好防范化解地方政府隐性债务风险工作，支持房地产企业合理债券融资需求，提升民营企业债券融资的可得性和便利性。

4、国内油价调价窗口21日开启

“本轮计价周期以来，国际油价呈现宽幅震荡走势，均价较上一周期环比回落。受原油走势影响，本轮变化率由正转为负向加深运行。”分析师表示，美元指数一度下跌，以及地缘局势升温对油价有所提振，但美联储持续加息、全球经济衰退、高油价以及疫情等因素，均对石油消费造成沉重压力。机构测算，截至11月18日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶90.40美元，变化率为-1.85%，预计国内汽油、柴油下调幅度为每吨130-140元，折合汽油、柴油每升下调0.1-0.12元。

5、四大行五城开售特定养老储蓄

11月20日，记者从广州、青岛、成都等地多家国有大行分支行处了解到，已有试点银行开始发售特定养老储蓄。虽有试点银行率先发售，但各地“上新”进度也不相一致。在广州，农业银行番禺祈福支行一名理财经理告诉记者，特定养老储蓄现在只是预期20日能推出，目前还没有正式下发具体通知，可能时间上会有所延迟。在青岛，多家国有大行支行理财经理表示，特定养老储蓄发行会有延迟，产品具体信息尚未明确，还在等通知。

6、国资委：1-10月央企营收32.3万亿元同比增长9.9%

11月18日，国资委党委召开扩大会议，国资委党委书记、主任郝鹏主持会议并讲话强调，要贯彻落实党的二十大重大战略部署，进一步统筹好国资央企疫情防控和经济运行工作，扎实推进高质量发展，全力以赴完成全年目标，为经济社会健康平稳发展贡献更大力量。记者注意到，本次会议还通报了今年1-10月中央企业的运营情况。今年前十个月，中央企业实现营业收入32.3万亿元、利润总额2.2万亿元、净利润1.7万亿元，同比分别增长9.9%、4.7%、3.9%。

7、国资委：将指导中央企业有计划分步骤实施碳达峰行动

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗11月19日出席第十三届财新峰会ESG专场暨中国ESG30人论坛2022年会并发表主题演讲。彭华岗表示，国资委将按照中央决策部署，指导中央企业有计划分步骤实施碳达峰行动，有效加强ESG统筹管理，找准企业ESG管理有效路径，在立足实际的同时加强交流合作，为我国ESG健康发展贡献央企力量。

8、1-10月深圳港进出口贸易值创历史新高

据深圳海关统计，2022年前10个月深圳港进出口集装箱吞吐量达2242万标箱，进出口贸易值达3.52万亿元人民币，同比增长达到32.3%，其中出口贸易值达3.22万亿元人民币，均创下历史新高。

9、第6届南博会集中签约169个项目

第6届中国－南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会经贸合作项目签约仪式20日在昆明举行，集中签订投资协议项目169个，协议投资额超4000亿元。

10、又一省会城市调控“松绑”

继杭州、成都后，热点城市西安也对楼市调控政策进行了“松绑”。11月19日，西安发布楼市新政，对限购政策进行了调整，包括放松购买首套二手房的条件，降低人才购房门槛，增加二孩及以上家庭购房套数，缩小限购区域范围等。业内人士认为，西安新政着力点在二手房，有利于促进新市民住房需求实现，还能通过“卖一买一”带动住房消费升级。杭州、成都、西安等城市集聚的人口多，对全国楼市稳定的信号意义很强。

证券期货

1、本周限售股解禁市值逾290亿元

Wind数据显示，本周(11月21日-11月25日)共有43家公司限售股陆续解禁，合计解禁量16.44亿股，按11月18日收盘价计算，解禁市值为292.91亿元。

2、上周北向资金净流入逾320亿元

Choice数据显示，本周北向资金连续5个交易日加仓，累计净流入322.83亿元，创今年以来单周净流入第二高纪录，其中沪股通资金净流入153.65元，深股通资金净流入169.19亿元。本周北向资金对921只股票的持股数增加，对721只股票进行了减仓，其中对贵州茅台加仓金额最大，对隆基绿能减仓金额最大。

3、北交所首个指数以4月29日为基日 基点为1000点

从北京证券交易所获悉，11月21日即将正式上线的北交所首个指数——北证50成份指数以2022年4月29日为基日，基点为1000点。

4、20多家头部公募参与全国社保基金ESG投资组合招标

近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标。知情人士透露，全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。全国社保基金制定资产配置计划并设立投资产品策略，外部投资管理人根据产品策略开展投资。

5、银行理财产品超2000只破净

债券市场的大跌成为近期市场最为关注的问题，调整也引发了银行理财产品、债券基金的净值调整。尤其是一直以低波稳健著称的银行理财产品，数千只产品已“破净”——跌破一元面值。Wind资讯数据显示，截至11月18日，全市场存续理财产品累计单位净值小于1的破净产品已经超过2000只，不过多数产品亏损幅度较小。

6、中基协年内注销私募2072家

中基协今年以来已经注销了2072家私募基金。年初至今，私募罚单更是接连不断。据不完全统计，中基协及地方证监局上周披露了至少14份罚单。11月18日，深圳证监局披露了3份罚单，面向辖区内2家私募基金中恒合资管、国富金源，共计3名相关负责人，出具了警示函。

7、全国检察机关前三季度起诉证券期货犯罪224人

通过相关部门强化执法司法协作，证券期货犯罪遭到更大力度的惩治。最高人民检察院18日公布数据显示，2022年1月-9月，全国检察机关起诉证券期货犯罪224人，同比上升28%。从办案情况看，操纵市场和内幕交易犯罪占比较高。今年前9个月，起诉涉嫌操纵证券、期货市场罪124人，起诉涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪37人，合计占证券期货犯罪总数的71.9%，同比分别上升6.9%、19.4%。

1、双休日河北唐山方坯价格走弱，全国建筑钢市小幅整理

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌40元（周六和周日均跌20元），报3520元/吨，较上周日持平；全国在营业市场建筑钢价小幅整理，其中，华北、华东、西南多数钢厂出厂价格持平，市场报价稳中小跌，出货量不大。

2、厦工股份和云南呈钢集团签署战略合作

11月18日，厦工股份和云南呈钢集团举行了隆重的战略合作签约仪式。厦工股份总裁林春明表示：“厦工将助力云南呈钢集团持续、跨越式发展，打造双方长期战略合作伙伴关系，通过双方强强合作，实现更广范围、更大空间、更深层次的合作，实现共同进步、共赢发展。”云南呈钢钢铁（集团）总经理林炳生表示，希望以本次新品发布和战略合作签约为契机，以深化合作为纽带，双方进一步加强对接合作，形成更多的合作项目，深入融合，共创共享，开拓未来。

3、宝钢股份经营业绩保持国内行业第一

宝钢股份则通过降本增效工作，保持行业地位。公司三季度实现利润总额22.9亿元，前三季度累计实现利润总额131.5亿元，经营业绩保持国内行业第一。通过优化用料结构、改善现货发生率、控制能源成本、提升产线效率、削减费用等举措来克服外界不利因素，创造更好的业绩。

4、宝钢股份研究开发富氢、全氢冶金工艺

宝钢股份表示，公司湛江氢基竖炉项目兼具了研究和生产的双重功能，一方面公司通过这一试验平台，研究开发富氢、全氢冶金工艺，为公司实现碳中和目标提供技术支撑，另一方面，公司利用此生产平台，研发汽车板、电工钢等中高端低碳排放产品，从而满足全球客户对低碳排放产品的迫切需求。

5、包钢股份预计全年研发投入29.3亿元

包钢股份董事长刘振刚表示，今年以来，包钢股份加大研发投入，预计全年研发投入29.3亿元，研发投入强度达到3.5%。采用低碳+合金化+稀土元素材料设计开展Q770、Q890钢级产品开发，积极推进向国内工程车辆制造企业中联重科产品认证，成功实现5个钢级产品材料认证获得产品准入，2022年实现Q770臂架用管的首次推广应用。

6、印度政府取消对低品位铁矿石和部分钢铁中间产品的出口关税

印度财政部周五晚发布通知，取消对铁品位低于58%的铁矿块矿和粉矿征收的出口关税。此举扭转了5月份早些时候的命令，当时印度为了控制通胀，将税率提高到了50%。此外，印度还取消了对部分钢铁中间产品征收的15%的出口税，这一税率也是在5月份征收的。印度还将除焙烧黄铁矿以外的铁品位58%以上铁矿石和精矿的出口税从50%降至30%。调整自印度时间11月19日生效。

7、1-9月我国进口印度铁矿石共计989万吨

印度是全球主要铁矿石生产国之一，近年来年产量维持在2—2.5亿吨。印度矿曾是我国铁矿石的重要来源之一。但2012年后我国对印度矿的进口占比逐步下降至低位水平，近年在我国进口铁矿石中的占比已不足5%。今年受印度二季度上调出口关税的影响，出口到我国的印度矿数量明显下降。1—9月我国进口印度铁矿石共计989万吨，而去年同期为3229万吨，降幅近七成。