国际动态

1、1-10月中越铁路进出口同比增加58.6%

据南宁海关统计，今年1—10月，中越铁路货运实现稳步快速增长，共进出口货物60.7万吨，同比增加58.6%；货值165.8亿元，同比增长1.5倍。同期，经南宁海关监管中越铁路进出境班列累计达1936列，同比增加26.9%。

2、人民币对美元汇率回升势头强劲

近日，人民币对美元汇率出现强势反弹。中国外汇交易中心数据显示，11月11日，人民币对美元汇率中间价报7.1907，较前值调升515个基点，创2022年5月24日以来最大单日升幅。11月4日至11月11日，人民币对美元汇率中间价累计调升648个基点。

3、二十国集团工商峰会在印尼巴厘岛开幕

2022年二十国集团工商峰会在印度尼西亚巴厘岛开幕。会议为期2天，以“加强创新 包容和协作增长”为主题。作为二十国集团机制的重要配套活动，二十国集团工商峰会是各国工商界参与全球经济治理和推动世界经济增长的重要平台。二十国集团的部分领导人、1000余名资深工商界人士及意见领袖等将参与峰会，围绕资源的可持续发展、减少碳排放、科技创新推动经济发展、能源改革等议题进行探讨。本届二十国集团工商峰会将于14日闭幕。

4、美国10月联邦赤字为880亿美元

美国10月联邦赤字为880亿美元，在新财年开始之际赤字有所下降。美国财政部当地时间周四报告说，在不调整日历差异的情况下，10月联邦支出同比下降9%至4060亿美元。支出的下降一定程度上反映出劳工部和卫生与公众服务部等机构的支出减少。

5、欧盟预测明年欧盟和欧元区GDP仅增长0.3%

欧盟委员会发布2022年秋季经济预测报告，预计2022年欧盟实际国内生产总值（GDP）增长3.3%，欧元区增长3.2%，2023年欧盟和欧元区GDP均增长0.3%。报告说，受不确定性增加、能源价格高企、家庭购买力承压、融资条件收紧等因素影响，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。报告预计，今年欧盟通胀率将升至9.3%，欧元区为8.5%；明年通胀率会有所下降，但仍将维持高位，欧盟通胀率将达7.0%，欧元区达6.1%。

6、欧盟考虑对美《通胀削减法案》采取报复措施

近日，欧盟方面表示，因美国政府的《通胀削减法案》破坏美欧之间的公平竞争环境，欧盟方面已成立特别工作组，并向美方发出书面警告，将考虑采取报复性措施。分析认为，在俄乌危机影响下，美国宣布了包括《通胀削减法案》等在内的一系列刺激措施，企图强化自身能源价格稳定、企业政策可靠、绿色转型支持，这无异于对欧洲产业与制造危机“火上浇油”。

7、穆迪下调印度2022年经济增长预期至7%

国际信用评级机构穆迪将印度2022年国内生产总值（GDP）增长预测下调至7%。印度经济增长预测的下调归因于通胀上升、高利率和全球增长放缓，穆迪认为这将比预期更能抑制经济增长势头。此外，穆迪表示，印度卢比贬值和高油价将继续对通胀构成上行压力。这是过去两个月来穆迪第二次下调印度2022年的增长预期。9月份，穆迪将印度今年的增长预期从5月份的8.8%下调至7.7%。该信用评级机构表示，预计印度的增长将在2023年放缓至4.8%，然后在2024年升至6.4%。

8、美联储加息放缓获得实质性支持

在美联储释放放缓加息的信号后，市场终于迎来了支持政策转向的实质性依据。最新通胀数据显示的物价压力放缓迹象令市场风险偏好迅速回暖，受加息预期推动的美元指数和美债收益率应声大跌，成长股卷土重来领衔三大股指迎来大幅反弹。

9、国际大银行掀起裁员潮

继美国科技巨头公司纷纷宣布进行大规模裁员之后，裁员潮也蔓延到大型金融机构。上周，英国巴克莱银行和美国花旗银行等都加入了最新裁员企业名单中，华尔街裁员最新的消息是，巴克莱银行在银行和交易部门裁减了大约200个职位，花旗集团最近解雇了大约50名交易人员，以及削减了数十个银行部门的职位。与此同时，陷入困境的瑞士信贷正在开启最大幅度的人员削减，将在第四季度裁员2700人，并计划到2025年共裁员9000人。高盛集团在银行部门裁员数十人。摩根大通和摩根士丹利等银行被报道也在研究裁员计划。

国内财经

1、金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。其中，在保持房地产融资平稳有序方面，通知特别提出，自通知印发之日起，未来半年内到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。 

2、前10月我国完成水利投资逾9000亿元

记者13日从水利部了解到，我国水利建设加快推进，今年前10月完成水利投资9211亿元，创同期历史新高。统计显示，今年1月至10月，全国新开工水利项目2.4万个，为历史同期最多。

3、南水北调东线一期工程启动大规模跨年度调水

11月13日，经水利部批准，南水北调东线一期工程启动第十个跨年度全线调水，此次调水规模为工程通水9年来最多的一次。根据水利部印发的水量调度计划及苏鲁两省实际情况，本次调水计划向山东省供水12.63亿立方米，山东省受水区净供水量为9.25亿立方米。

4、本周资本市场大事提醒

1、中国国家统计局将公布至10月70城房价，以及中国10月社会消费品零售总额、中国10月规模以上工业增加值等月度经济数据。2、英国和日本都将公布10月CPI数据；11月15日，美国将公布10月PPI同比，欧元区将公布三季度GDP季环比初值。3、11月14日-11月18日共有62家公司限售股陆续解禁，合计解禁量23.86亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1326.46亿元。11月18日是解禁高峰期，9家公司解禁市值合计761.08亿元，占下周解禁规模57.38%。4、央行公开市场将有330亿元逆回购到期。其中，周一至周五分别到期20亿元、20亿元、80亿元、90亿元、120亿元；此外，下周二(11月15日)还有10000亿元MLF到期。

5、投资前景向好 新基建稳步推进

当前，新型基础设施建设正在稳步推进。以5G网络为例，记者从工信部获悉，截至9月末，我国5G基站总数达222万个，比上年末净增79.5万个。此外，河南、福建、河北等多地表示已提前完成年度5G基站建设目标。与此同时，从部委到地方正积极部署，启动实施新一批新型基础设施建设工程，加大资金支持力度。

6、专家预计全国火电热电联产装机容量年底将达6亿千瓦

冬季供暖期间，电采暖需求快速增加。一些新技术正在提升冬季用电高峰的稳定性。同时，国内火电厂也在加大供热改造的力度，成为供热主力。专家预计，到今年年底，全国全口径火电装机容量将超过13亿千瓦，其中，热电联产装机将达到6亿千瓦。

7、地方债发行定价换锚

广东省公布的发行材料显示，广东省拟于11月15日发行再融资债券103亿元。根据发行文件，本次发行将首次参考“财政部-中国地方政府债券收益率曲线”设置投标区间设置，而以往则参考“财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线”。从地方财政人士及承销商了解到，除广东外，一些经济强省未来也将要将发行定价换锚为地方债曲线，地方债换锚将是大势所趋。

8、多银行个人经营贷利率已低至3.5%以下

据记者了解到，当前已有银行针对普惠小微企业的信贷利率进入“3时代”。部分国有大行小微企业客户的利率最低仅为3%左右；而股份行略高，但多家银行利率已降至3.5%以下。而据银保监会数据统计，今年上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.35%。

9、四川：1-10月省重点项目提前完成全年投资任务

四川省发改委消息，1-10月，700个省重点项目完成投资6979.9亿元，年度投资完成率108.3%，超时序进度25个百分点，与去年同期相比提高4.4个百分点。其中，443个续建项目年度投资完成率109.9%，257个计划新开工项目中232个项目开工建设、开工率90.3%。德阳中江至遂宁高速公路、天府农博园、白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程（四川段）、绵阳高强超薄耐摔玻璃智能制造等21个项目建成投用。

10、上海推出今年第七批次集中供应楼盘

2022年，上海第七次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及57个项目，总建筑面积约190.6万平方米，共计16,060套，备案均价72,730元/平方米，分布在浦东、徐汇、静安、普陀、虹口、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、金山、青浦、临港14个区域。备案均价在6万元/平方米以下的项目24个，面积占比约42.6%；6-10万元/平方米以下的项目21个，面积占比约31.6%；10万元/平方米以上的项目12个，面积占比约25.8%。续盘项目26个，1年内续开盘未涨价；新开盘项目31个，按照房地联动价或参照周边同品质项目核定价格。

11、济南上调住房公积金贷款额度

日前，济南住房公积金发布通知，从11月14日起，上调公积金贷款额度。在济南市行政区域内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款，一人缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由35万元提高至50万元，两人及以上缴存住房公积金的职工家庭最高可贷款额度由70万元提高至80万元。以上政策的实施以房屋网签时间为准，2022年11月14日之后网签的按新政策执行。该政策有效期为1年。

12、长三角7个跨省联办住房公积金服务事项已开通

据长三角住房公积金一体化党建联建会议，截至目前，已实现在长三角区域内住房公积金跨地区信息协查；长三角“一网通办”平台先后开通办理开具公积金异地贷款缴存使用证明、长三角购房提取公积金、长三角退休提取公积金等7个跨省联办服务事项。

13、北京二手房挂牌量破十万套

据北京住建委数据，2016年至2021年，北京二手住宅的成交量在总成交量中的占比均保持在约70%的水平。北京二手房挂牌量已突破十万套，达到历史新高，分析指出，北京二手房挂牌量如果持续增加，未来一定会传导到二手房价格上，引起价格的下调。

证券期货

1、本周23.86亿股限售股解禁

本周（11月14日至11月20日）一共有61家公司23.86亿股限售股解禁，解禁市值为1344.38亿元，环比增加652.74亿元。下周五是解禁高峰，解禁规模达761.08亿元，占全周比例的56.61%。

2、北交所：开市以来上市公司公开发行融资平均2.07亿元

11月12日，记者从北交所获悉，自2021年11月15日，北交所正式揭牌开市以来，北交所的发行融资灵活多元；提供普通股、优先股、可转债等多种权益融资工具，实行向不特定合格投资者公开发行、向特定对象定向发行等多元融资方式；同时，构建了充分博弈的定价机制，上市公司公开发行融资平均2.07亿元，单次融资金额从0.4亿元到17亿元不等，支持企业合理按需融资。

3、时隔一年又见新增投资者不足百万

中国结算公布10月A股新增投资者数量，新增投资者为80.29万，进一步下探至年内新低，也刷新了2021年10月(98.07万)以来近一年最低点的纪录。至此，2022年前10个月新增投资者总数已达1304.2万，10月A股投资者总数也定格在21045.06万。和9月环比下滑17.30%相比，10月新增投资者的数据更不乐观，环比下滑22.09%，也录得年内次底增速，年内环比增速最低为4月的-45.41%。

4、10月共有37家中企实现IPO 

据CVSource投中数据显示，10月，共计37家中国企业在A股及港股成功IPO，募资总额384亿元；VC/PE机构IPO渗透率为78.38%，主要集中在IT及信息化、制造业和医疗健康三大热门投资领域，平均账面回报环比下降61.02%。

5、53家券商进入三季度基金代销百强榜

中基协近日发布2022年第三季度公募基金销售保有规模百强榜，券商市占率持续上升。跻身百强的券商数量远超基金销售公司和银行，第三季度共有53家券商入围，占据一半以上。华泰证券权益类基金保有规模达1190亿元，位居第一；中信证券权益类基金保有规模1075亿元，位居第二。虽然第三季度基金代销百强名单中有53家券商身影，但在整体保有规模上，券商与银行相比还有较大差距。银行“股票+混合公募基金”保有总规模达30686亿元；券商“股票+混合公募基金”保有总规模为11680亿元。

6、低仓位私募机构正悄然加仓

11月以来，A股市场迎来一波强势反弹。不过，由于前期市场低迷，股票私募的销售情况依然不佳，整体上，又到了好做不好卖的阶段，业界则期待市场进一步回暖。与此同时，一些前期低仓位观望的私募已悄然加仓，业绩出现了反弹。

7、工业硅期货和期权完成合约设计

11月11日，广期所发布通知称，正在稳步推进工业硅期货和工业硅期权研发工作，研究制定期货和期权合约设计，目前就相关业务细则公开征求意见。多位业内人士表示，广期所工业硅期货和期权合约设计的相关征求意见稿，符合期现货市场运行、实体企业的风险管理需求。可以预期，相关产品上市后，会很快发挥市场功能。按照华东地区通氧553#工业硅均价20850元/吨、期货合约每手5吨和保证金比例8%，以及单次最大下单数量为1000手估算，工业硅期货每次最高交易资金或达834万元。

1、双休日河北唐山方坯价格小涨，全国建筑钢市偏强

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计上涨20元（周六涨20元，周日稳），报3520元/吨，较上周日上涨10元；全国在营业市场建筑钢价趋高，其中，华中、华东、西南部分钢厂出厂价格调涨，市场报价整体向上，出货量平缓。

2、今冬明春保供期间我国海上天然气供应量约80亿立方米

入冬以来，随着天气不断转冷，供暖需求也在持续上升。按照要求，各地要保持居民天然气终端销售价格的基本稳定。据介绍，今冬明春保供期间，我国海上天然气日供应量可达到5500万立方米，整体供应量约80亿立方米，同比增长4.4%。

3、中钢协：11月上旬螺纹钢库存环比减少29万吨

据中钢协，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨，环比减少55万吨，下降6.6%，库存降幅扩大；比年初减少7万吨，下降0.9%；比上年同期减少180万吨，下降18.7%。分品种库存来看，11月上旬，螺纹钢库存304万吨，环比减少29万吨，下降8.7%，库存继续大幅下降；比年初增加1万吨，上升0.3%；比上年同期减少107万吨，下降26.0%。

4、新华·山东港口铁矿石系列指数周报

截至2022年11月8日，新华·山东港口铁矿石价格指数整体上涨。其中，新华·山东港口62%澳大利亚粉矿价格指数报833.82点，较11月1日上涨43.79点，涨幅5.54%；新华·山东港口63%澳大利亚块矿价格指数报778.23点，较11月1日上涨23.21点，涨幅3.08%。

5、中国宝武与江西省政府签订战略合作框架协议

据中国宝武钢铁集团消息，11月12日下午，江西省人民政府与中国宝武钢铁集团有限公司在南昌签订战略合作框架协议。11月9日，国务院国资委正式批复同意宝武与新余钢铁实施联合重组。双方将以联合重组为新的起点，推进宝武“一基五元”产业融合江西省相关产业发展，共同推进江西省钢铁产业结构优化和转型发展，加强双方在新基建、新业态、绿色环保领域的合作发展和商业模式创新。

6、鞍钢股份弹簧钢首次应用于广汽悬架系统

日前，从鞍钢股份市场营销中心获悉，鞍钢股份生产的弹簧钢55SiCr产品首次应用在广汽埃安、传祺影豹等悬架系统上，供货量200吨。

7、硅价经历“过山车”后维持震荡

化工产品市场风云变幻，来去匆匆，暴涨暴跌。工业硅就是这么一个典型案例。2021年，沉寂已久的工业硅行业坐上了一轮“过山车”，短短2个月时间，工业硅价格就一度拉升到6万元/吨，暴涨6倍之多，而后又迅速退潮跌至2万元左右。又过了一年之后，工业硅行业整体库存持续累积，硅价依然处在区间震荡之中。

8、现代汽车与印尼阿达罗铝业签署供货协议

现代汽车13日在印度尼西亚巴厘岛同印尼阿达罗铝业签署了关于铝供应的业务协议（MOU）。现代汽车方面表示，随着全球电动汽车市场发展壮大，用于制造汽车的铝需求与日俱增，为此公司与阿达罗铝业签署协议。根据协议，现代汽车将采购阿达罗铝业生产的铝，并在铝规格、制造流程方面密切合作。阿达罗铝业方面将支持向现代汽车集团全球生产基地供应铝制品，尤其是将研讨优先向现代汽车供应即将生产的低碳铝产品。