国际动态

1、二十国集团工商峰会呼吁团结合作推动全球复苏

为期两天的二十国集团工商峰会14日在印度尼西亚巴厘岛闭幕。与会各方呼吁国际社会展现团结合作精神，推动全球“共同复苏、强劲复苏”，并实现经济发展的包容性和可持续增长。

2、美联储二把手：短期内放慢加息步伐可能是合适的

当地时间周一午后，美联储副主席莱尔·布雷纳德出席媒体活动，成为又一位释放“美联储放慢加息步伐”信号的美联储官员。本月初美联储祭出连续第四次75基点加息，联邦基金利率的区间已经达到3.75%-4%。随着预期中的峰值利率愈行愈近，恰逢上周CPI数据超预期回落，目前整个市场都在翘首期盼任何有关放慢加息速度，乃至停止加息的信号。

3、瑞银：美联储QT预计于2023年结束

如果QT危及货币市场稳定性，最终结束时间可能比市场预期的早。瑞银认为，受美国债务上限临近及可能的经济衰退影响，美联储的量化紧缩（QT）将在2023年中期结束。这较市场主流预期时间点提前一年半。

4、大摩预计明年底美国通胀率降至不到2%

摩根士丹利下调了对2023年美国CPI的预期，预计到2023年底CPI同比增幅将低于2%。理由：(1)全球需求可能趋于疲软;(2)供应链的压力要小得多;(3)库存似乎越来越高，这促使更多的核心商品被迫降价销售;(4)住房价格的风险要比此前平衡得多，同时基础效应届时将发生实质性的变化。

5、机构评欧元区9月工业产出月率

尽管全球需求疲软，但欧元区9月工业产出增幅高于预期。欧盟统计局公布的数据显示，9月份工厂、矿业和公用事业部门的产出较上月增长0.9%。不过尽管9月份产出强劲增长，但经济学家预计，由于能源危机和需求疲软，欧元区工业部门在未来几个月将举步维艰。

6、OPEC下调原油需求展望

OPEC下调原油需求展望，将2022年全年世界石油需求增长预测下调至255万桶/日。欧佩克月报显示，在22年第二季度和22年第三季度，全球石油供应分别超过石油总需求200万桶/天和110万桶/天，突显出明显的供过于求趋势。

7、EIA：经济增长加高温天气 2022年美国用电量或将创新高

美国能源信息署（EIA）发布《短期能源展望》报告显示，受经济活动增长以及夏季高温天气带动，2022年美国用电量预计将创历史新高。报告预计，2022年，美国电力消费量将由2021年的3.93万亿千瓦时增加至4.036万亿千瓦时，增幅2.7%，略高于前一月预期值4.034万亿千瓦时。

8、2025年欧洲或从中国进口80万辆汽车

乘联会发布消息称，据报道，普华永道（PwC）分析师在一份研究报告中表示，到2025年，中国制造的汽车在欧洲的销量可能高达80万辆，其中大部分是纯电动汽车。该机构指出，这一转变将伴随着中国汽车品牌市场份额增加，同时欧洲汽车制造商将汽车生产尤其是纯电动汽车生产转移到中国。

9、10月德国电动汽车销量同比提升25%

今年10月德国新乘用车注册量同比提升了近17%，至208,642辆；今年迄今该国新乘用车累计注册量为2,076,527辆，同比下降了5.5%。10月德国电动汽车注册量为67,845辆，同比提升25%，市场份额从去年的30.4%提升到了32.5%。

10、亚马逊本周计划裁员数量达万人

知情人士称，亚马逊计划最早于本周开始在企业和技术部门裁员约1万人，这将是该公司历史上规模最大的一次裁员。裁员将集中在亚马逊的设备部门，零售部门和人力资源部门。裁员总数仍在变动。但如果这个数字保持在1万人左右，那将大约占亚马逊公司员工的3%。

11、美股周一收跌

市场继续评估美国通胀降温的迹象与美联储转变其激进货币政策立场的可能性。多家大型零售商将在本周公布财报。道指跌211.16点，跌幅为0.63%，报33536.70点；纳指跌127.11点，跌幅为1.12%，报11196.22点；标普500指数跌35.68点，跌幅为0.89%，报3957.25点。

12、WTI原油期货收跌3.5%

美国WTI原油期货价格周一收跌逾3%，完全回吐了上周五所获得的涨幅。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油期货价格下跌3.09美元，跌幅为3.5%，收于每桶85.87美元。上周五该期货上涨2.9%。

13、黄金期货周一收高0.4%

纽约黄金期货价格周一上涨，并创8月份以来的最高收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨7.50美元，涨幅为0.4%，报收于每盎司1776.90美元，创8月16日以来的最高收盘价。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、人行等六部门联合印发《关于进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度的通知》

 《通知》明确，对于2022年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影响暂时遇困的小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主经营性贷款），还本付息日期原则上最长可延至2023年6月30日。延期贷款正常计息，免收罚息。各银行业金融机构要坚持实质性风险判断，及时调整信贷管理系统，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并完善贷款延期还本付息相关尽职免责规定。

2、中国银保监会等发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》

为支持优质房地产企业合理使用预售监管资金，防范化解房地产企业流动性风险，促进房地产市场平稳健康发展，中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》（以下简称《通知》），指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。《通知》指出，监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金。商业银行可按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。《通知》的发布和实施，将帮助优质房地产企业缓解流动性压力，稳定房地产市场预期，促进房地产市场平稳健康发展。下一步，银保监会、住房和城乡建设部、人民银行将密切沟通协作，联合做好《通知》贯彻落实工作，指导商业银行依法合规开展保函置换预售监管资金业务。

3、国家统计局：11月上旬14种产品价格上涨

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年11月上旬与10月下旬相比，14种产品价格上涨，35种下降，1种持平。

4、前三季度规上轻工企业实现利润超万亿元

中国轻工业联合会近日公布前三季度我国轻工业经济运行情况。数据显示，1至9月份，轻工行业规模以上企业实现营业收入17.35万亿元，同比增长7.4%；轻工行业利润增速逐月上行，盈利持续改善，1至9月份，轻工行业规模以上企业实现利润10521.3亿元，同比增长8.9%，增速较前8月加快1.5个百分点。

5、国家能源局：1-10月全社会用电量累计71760亿千瓦时

国家能源局数据显示，1-10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。分产业看，第一产业用电量948亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量47086亿千瓦时，同比增长1.7%；第三产业用电量12479亿千瓦时，同比增长4.2%；城乡居民生活用电量11247亿千瓦时，同比增长12.6%。

6、水利投资持续加力

前10月完成水利投资9211亿元，创同期历史新高；全国新开工水利项目2.4万个，为历史同期最多；财政部近日提前下达2023年财政水利相关资金941亿元，同口径较2022年提前下达金额增加44亿元。多项数据表明，水利建设正加快发力、持续加力，力争形成更多实物工作量。

7、前10个月国家铁路多项货运指标创历史新高

据中国国家铁路集团有限公司消息，铁路部门交出今年前10个月物流保通保畅、助力稳住经济大盘的亮眼答卷。1月至10月，国家铁路货物发送量累计完成32.49亿吨，同比增加1.8亿吨、增长6%；货运装车保持良好增长态势，月日均装车2次刷新历史纪录，最高达到182622车；集装箱单日装车多次刷新历史纪录，11月1日再创新高，首次突破5万车大关。

8、中物联：10月快递物流指数为99.9%

中国物流与采购联合会14日发布数据，10月中国快递物流指数为99.9%，比上月回落3个百分点。从分项指数看，商务快件指数和农村快件指数分别回落4.1和3.1个百分点，回落至100%以下；跨境小幅回落2.2个百分点，但在100%以上；从业人员指数和便利度指数也有不同程度回落。综合来看，本月国内经济运行有所趋缓，疫情多发散发对企业生产经营造成一定影响，短期因素影响下市场供需两端有所收窄，同时消费和就业市场在上月好转的情况下再次受限，快递指数重新回落至100%以下。

9、银行年内发行绿色金融债规模超2500亿元

今年以来，各银行机构积极发行绿色金融债券，根据Wind数据统计，截至11月14日，年内已有36家银行发行47只绿色金融债券，发行规模合计达2539.87亿元，无论是发债机构数量还是发行规模都远超去年。2021年，共有17家银行发行25只绿色金融债券，发行规模合计为950.55亿元。

10、长三角一体化示范区13个重点项目开工

11月14日上午，长三角生态绿色一体化发展示范区重点项目开工仪式在青浦、吴江、嘉善三地举行。本次开工的13个重点项目，创新产业类4个，项目总投资206.1亿元。

11、四川已开工PPP项目440个

据四川日报从财政厅了解到，截至目前，四川546个项目被纳入财政部PPP综合信息平台管理库，其中已开工项目达到440个，累计形成实物工程量5378亿元，较上年增加1179亿元。今年以来四川PPP项目加快落地、提速推进，为稳定经济增长提供了更多动力。

12、前10月浙江进出口额3.9万亿元

据浙江日报消息，近日从杭州海关获悉，今年1月至10月，浙江进出口额达3.9万亿元，同比增长16.0%，其中出口2.87万亿元，增长17.7%；进口1.03万亿元，增长11.7%。同期，浙江进出口、出口、进口分别居全国第3、第3和第6位。

13、深圳商品房预售资金或由银行监管改为政府监管

近日，深圳市人大常委会官网发布关于《暂时停止适用〈深圳经济特区房地产转让条例〉有关规定的决定（草案）》公开征求意见的公告。公告称，暂时停止适用《深圳经济特区房地产转让条例》第三十四条第一款第四项、第三十六条、第三十七条的规定。起草说明表示，目前，市司法局正会同市住房建设局修订《深圳市房地产市场监管办法》，并按照《意见》要求，构建商品房预售资金行政监管模式。

证券期货

1、大盘全天冲高回落

11月14日，大盘呈冲高回落走势，午后三大指数集体翻绿，沪指3000点得而复失，创业板指跌超1%。总体来看，个股跌多涨少，两市超2800股飘绿。两市成交连续第二个交易日突破万亿。截至收盘，沪指报3083.40点，跌0.13%；深成指报11113.46点，跌0.24%；创指报2375.21点，跌1.25%。沪深两市主力资金净流出303.52亿元，占比2.84%；大单资金净流出148.55亿元，占比1.39%；小单资金净流入231.98亿元，占比2.17%。

2、两市融资余额较上一日减少64.22亿

截止11月11日，上交所融资余额报7735.53亿元，较前一交易日减少39.98亿元；深交所融资余额报6863.45亿元，较前一交易日减少24.24亿元；两市合计1.46万亿元，较前一交易日减少64.22亿元。

3、年内累计发行350只新股

以发行日期为基准，截至11月14日，今年以来共有350家公司首发募资，累计募资金额达4689.65亿元，单家公司平均募集资金13.44亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有157家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有114家，募集资金在5亿元以下的有78家。

4、百亿私募仓位波动加大

私募排排网14日发布的数据显示，截至11月6日，股票私募仓位指数为79.70%，在此前一周的基础上加仓了1.61%，主要是满仓私募占比大幅提升。具体来看，满仓私募(仓位>80%)占比从56.34%上升至60.47%，中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)占比则从29.08%下降至25.97%。

5、三季度近半数券商私募规模缩水

11月14日晚间，中基协公布2022年三季度各项资管业务月均规模数据。数据显示，TOP20券商私募资产管理月均规模合计达到5.73万亿元，与今年一季度的5.89万亿元相比，虽然仍有缩水，但是相较于二季度的5.66万亿元，环比增长1.2%。此次私募资产管理月均规模TOP20榜单中，共有9家券商二季度私募资产管理月均规模环比减少。

6、中基协发布三季度各项资管业务月均规模

中基协发布三季度各项资管业务月均规模。数据显示，易方达以月均1.05万亿元的规模继续蝉联公募基金非货币规模冠军，华夏、广发基金位列第二、第三。养老金业务方面，易方达三季度末养老金管理规模继续领先，工银瑞信、南方、华夏、嘉实基金分列第二至第五名。基金管理公司私募资产月均规模方面，创金合信、建信、博时基金分列行业前三。

1、统计局：11月上旬动力煤全面下跌 

国家统计局11月14日公布的数据显示，11月上旬全国煤炭价格全面下跌：无烟煤（洗中块，挥发份≤8%）价格1932.9元/吨，较上期下跌4.2元/吨，跌幅0.2%。 普通混煤（山西粉煤与块煤的混合煤，热值4500大卡）价格1160.7元/吨，较上期下跌23.1元/吨，跌幅2.0%。 山西大混（质量较好的混煤，热值5000大卡）价格为1355.7元/吨，较上期下跌22.3元/吨，跌幅1.6%。 山西优混（优质的混煤，热值5500大卡）价格为1555.7元/吨，较上期下跌28.1元/吨，跌幅1.8%。 大同混煤（大同产混煤，热值5800大卡）价格为1660.7元/吨，较上期下跌28.1元/吨，跌幅1.7%。 焦煤（主焦煤，含硫量<1%）价格为2257.1元/吨，较上期下跌217.9元/吨，跌幅8.8%。

2、国家能源局：全力以赴保障煤炭安全稳定供应

据国家能源局消息，国家能源局煤炭司副司长刘涛在国家能源局四季度网上新闻发布会上表示，今年以来，面对严峻复杂的国际能源形势和较大的国内能源保供压力，国家能源局坚决贯彻党中央、国务院决策部署，强化责任担当，加强调度协调，做好“六稳”“六保”工作，优化调整煤矿产能置换政策，加快实施“十四五”煤炭规划，全力以赴保障煤炭安全稳定供应。

3、宁波舟山港前10月货物吞吐量超10亿吨

浙江省港航管理中心网站公开数据显示，1月至10月，宁波舟山港完成货物吞吐量106199.2万吨，同比增长3.3%；完成集装箱吞吐量2889.5万标准箱，同比增长8.1%，港口运输生产稳中有进。截至10月底，宁波舟山港今年新增集装箱航线14条，航线总数升至301条，其中远洋干线146条；海铁联运班列增至22条，覆盖16个省市(自治区)、63个地级市。

4、鞍钢集团累计向近40个国家和地区出口钢轨近400万吨

从20世纪70年代鞍钢钢轨首次出口、援建非洲首条大型铁路——坦赞铁路到“一带一路”建设，鞍钢集团已累计向近40个国家和地区出口钢轨近400万吨，总长度接近6万公里，可绕地球赤道近一圈半。

5、首钢京唐公司低成本制氧项目4号机组正式投产

10月31日，首钢京唐公司60000立方米/小时低成本制氧项目4号机组一次启机成功，氧气产品作为机前富氧通过鼓风机送至高炉，开创了行业内大型高炉机前机后混合供氧模式的新局面。

6、永钢大棒分厂直径360mm大规格圆钢试轧成功

近日，随着火红的钢坯进入轧机，顺利上冷床，永钢集团特钢公司大棒分厂首次轧制Ф360mm规格圆钢取得成功。这标志着大棒分厂大规格圆钢生产实现了新突破，最大轧制规格由Ф350mm扩大至Ф360mm。

7、酒钢成功研发N08810高温耐蚀合金钢板

近日，从酒钢宏兴股份公司不锈钢分公司传来好消息，酒钢联合兰石集团共同研发的N08810高温耐蚀合金钢板顺利下线。经检测，首批产品各项质量参数优异，产品各项性能满足光伏多晶硅领域核心设备材料使用要求。N08810高温耐蚀合金钢板属于高镍耐热合金，高温下具良好的强度、耐腐蚀性、耐氧化性以及组织稳定性，主要用于新能源光伏多晶硅冷氢化反应器的生产制造。

8、山西焦化：144万吨焦化项目涉及的相关工作正在审批过程中

11月14日，山西焦化在业绩说明会上表示，公司拟建设的144万吨焦化项目建成投产后，焦炭生产规模将得到提升，市场竞争力不断增强，并为后续围绕焦炉煤气综合利用、延伸产业链、实现传统焦化产业转型升级夯实基础，有效推动企业高质量发展，实现“打造一流焦化企业”的战略目标。目前，该项目涉及的备案手续、环评、能评等相关工作正在审批过程中。关于焦煤是否自给，山西焦化表示，公司原料煤为外购，年采购量大约420-520万吨。与此同时，焦炭销售和煤炭采购均根据市场情况进行定价。

9、甘其毛都口岸首批出口至蒙古国塔本陶勒盖煤矿的大型矿山车顺利通关

11月7日，甘其毛都口岸2022年首批出口至蒙古国塔本陶勒盖煤矿的我国制造的NTE240矿山车顺利完成通关，该批矿山车共有13辆、车辆总重2301吨、货值2.7亿元。截至11月7日，甘其毛都口岸累计完成进出口货运量1397.72万吨，同比上涨133.43%。其中，进口煤炭1310.32万吨，同比上涨149.44%；进口铜精粉64.39万吨，同比上涨5.21%；出口货物23.01万吨，同比上涨87.67%。

10、华友钴业和淡水河谷印尼签署确定性合作协议

11月13日，淡水河谷印度尼西亚公司与华友钴业签署确定性合作协议，将对淡水河谷印尼开采于东南苏拉威西省科拉卡县波马拉(Pomalaa)矿区的镍矿石进行加工处理。

11、美国对高压钢瓶发起第二次双反日落复审调查

11月1日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的高压钢瓶发起第二次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的涉案产品发起第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2022年12月1日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2023年1月17日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

12、欧美地区低碳冶金“热潮”涌动

1、H2GreenSteel等公司成立欧洲清洁技术联盟；2、比利时联邦政府将提供600万欧元支持绿色钢铁生产；3、安米将在欧美展开碳捕获、利用与封存技术相关项目试验；4、塔塔荷兰分公司将自2030年起为福特供应绿色钢材。

13、印度20年内新增3000多万吨板坯产能

相关数据显示，在近20年内，印度国内板坯名义产能增量超过3000万吨，而这种增长将在未来几年继续，可能带来近900万吨的新产能。

14、印度矿商寻求提高铝、锌和铜产品的进口税

一份印度矿业联合会发给政府的报告显示，该联合会正寻求提高锌、铜和铝等金属的进口税，以帮助遏制廉价进口的浪潮，尤其是来自中国的进口。印度矿业联合会(FIMI)在致财政部的报告中说，印度应将几种铝产品的进口税从2.5%提高到10%-15%，其中包括废铝。

15、津巴布韦首次向中国出口煤炭 供应水泥行业

近日，津巴布韦向中国出口首批20万吨煤炭，供应中国水泥行业用户。 津巴布韦煤炭生产商协会主席林诺斯·马斯穆拉（Linos Masimura）表示，该批煤经由莫桑比克贝拉港出口，是作为津巴布韦向中国出口煤炭的首次尝试。

16、EIA：今年美国煤炭产量预计达5.95亿吨

美国能源信息署（EIA）发布最新《短期能源展望》报告显示，2022年，美国煤炭产量预计为5.95亿短吨（5.4亿吨），较2021年增加1720万短吨，增幅2.98%。报告显示，2023年，美国煤炭产量预计将再次下降至5.73亿短吨，同比下降3.71%，低于前一月预期值5.81亿短吨。

17、怀特黑文下调本财年煤炭产量预期

澳大利亚煤炭生产商怀特黑文煤炭公司（Whitehaven Coal）11月9日表示，由于新南威尔士州洪水切断了旗下露天矿的通道，公司预计本财年煤炭产量将下降。近几个月，受拉尼娜天气影响，澳大利亚煤炭主产区新南威尔士州持续遭暴雨洪水袭击。据了解，公司将本财年（2022年7月-2023年6月）原煤产量预期由原先的2000-2200万吨下调至1900-2040万吨。

18、澳大利亚Jervois将重启巴西镍钴冶炼厂

澳大利亚镍钴生产商 Jervois Mining已确认其在巴西重启圣米格尔保利斯塔 (SMP) 冶炼厂的最终投资，预计将于2024年3月开始生产。SMP的初始年产能力预计为10,000吨镍。重启后将进一步提高该公司总设计产能至25,000吨/年的镍。

19、LME期铜收跌118美元

LME期铜收跌118美元，报8375美元/吨。LME期铝收跌11美元，报2452美元/吨。LME期锌收涨107美元，报3132美元/吨。LME期铅收涨28美元，报2190美元/吨。LME期镍收涨1915美元，报28840美元/吨。LME期锡收涨714美元，报222029美元/吨。

20、BDI指数创一周新低

波罗的海干散货运价指数周一下滑至逾一周低位，受海岬型船运费下跌打压。波罗的海干散货运价指数下跌30点或约2.2%，至1325点，为11月4日以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌98点或约6.4%，至1446点。海岬型船日均获利下跌812美元，至11995美元。巴拿马型船运价指数上涨30点或约1.8%，至1667点。巴拿马型船日均获利上涨268美元，至15003美元。超灵便型散货船运价指数下跌16点，至1197点，连续第16个交易日下跌。

21、内盘期货夜市涨跌互现

螺纹期货夜盘收涨0.08%，热卷收涨0.69%；铁矿石期货收涨0.42%。焦炭夜盘收涨0.30%，焦煤收涨0.14。橡胶夜盘收涨0.19%，沥青收跌2.34%。豆粕夜盘收跌1.03%，菜粕收跌1.51%。郑棉夜盘收跌1.13%。棕榈油收跌2.20%，尿素收跌2.10%。沪铜夜盘收跌1.26%，沪铝收跌0.42%，沪锌收涨1.53%，沪铅收涨1.54%，沪镍收涨1.59%，沪锡收涨0.97% 。不锈钢夜盘收跌0.80%。

22、部分商品价格走势一览表