国际动态

1、上海10月跨境人民币业务结算12595亿元

央行上海总部数据显示，截至10月末，上海市辖内共有106家银行报送跨境人民币结算业务信息，10月结算量12595亿元，1-10月累计结算量145553亿元。

2、美国10月CPI环比上涨0.4%

美国10月CPI环比上涨0.4%，预期为0.6%，前值为0.4%。美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。

3、机构评美国通胀数据

美国劳工部周四公布的数据显示，10月份消费者价格上涨速度有所放缓。随着美联储急于在不引发衰退的情况下降低通胀，对于美国经济而言，10月CPI报告是一个令人鼓舞的迹象。尽管通胀的下降并不足以阻止美联储加息，但它可能会让美联储在明年晚些时候减轻对经济的压力。

4、机构评论：美国CPI走软提振股指期货

美国10月份CPI同比增幅降至7.7%，为2022年1月以来的最小涨幅，数据一出，股指期货大幅走高，10年期美国国债收益率降至4%以下。10月CPI年率低于9月份的8.2%，较9月份上涨0.4%，增幅与上月相同。投资者希望该数据可能促使美联储重新考虑其加息策略。

5、英国央行将在年底前出售之前购买的英国国债

英国央行正在研判如何处置其所持有的资产，经研判后其认为在年底前减持出售相关资产是合适的；当前英国央行持有193亿英镑的英国国债资产；计划在11月29日开始出售相关资产；将基于自身意愿接受任何方面的出价；资产出售行动必须有序进行；出售行动将基于需求推动而进行，而不是以固定节奏；之所以要基于需求售出国债是为了减少对市场的冲击；将于11月21日当周发布详细告示；金融政策委员会对资产出售计划已表示欢迎。

6、墨西哥央行加息75个基点

墨西哥央行将隔夜利率从9.25%上调至10.00%。利率决议声明显示，央行官员们在加息幅度上存在分歧，央行官员Esquivel投票要求（效仿美联储11月稍早的行动步伐并仅仅）加息50个基点。央行将根据形势决定未来的加息。预计2022年四季度通胀率为8.3%，2023年四季度可能会下滑至4.1%，2024年三季度可能会朝着3%这样通胀目标回落。

7、巴西2022年前10个月通胀率为4.70%

巴西经济部下属的地理和统计研究院（IBGE）当地时间11月10日发布的最新统计数据显示，巴西10月份全国广义消费者价格指数（IPCA）单月增长0.59%。截至目前，巴西今年前10个月通胀率为4.70%，在过去12月通胀率达到6.47%。

8、菲律宾2022年第三季度经济增长7.6%

当地时间11月10日，菲律宾国家统计局公布的数据显示，2022年第三季度菲律宾国内生产总值(GDP)同比增长7.6%。9日，统计局将菲律宾2022年第二季度的国内生产总值同比增长从此前的7.4%修正为7.5%。

9、埃及10月份年通胀率升至16.3%

埃及中央公共动员和统计局在当地时间11月10日发布的一份声明中说，埃及10月份的年通货膨胀率上升至16.3%，而9月份这一数据为15.3%；10月份月通货膨胀率为2.5%，而9月份为1.6%。该机构认为，10月年通胀率上升的主要原因是食品、饮料、交通和通信费用上涨。

10、伊朗7个月外贸额超600亿美元

伊朗海关总署署长莫卡达西表示，伊历今年前七个月(3月21日至10月22日)，该国的外贸额已超过600亿美元，同比增长10%。在此期间的非石油产品外贸额284亿美元，同比增长5.6%。

11、英国10月房价下跌

英国皇家测量师学会（RICS）公布的调查显示，英国10月RICS房价差值降至-2，为28个月来首次录得负值；9月修正后的指数为30。数据意味着英国10月房价28个月来首次下跌，抵押贷款成本上升可能给房地产市场带来进一步压力。

12、欧盟2035年禁售化石燃料车协议出炉

2024年前，欧盟将对现有车用燃料和二氧化碳排放标识作出修订；2025年，发布最新的新车全生命周期内二氧化碳排放评估方法；2030年，将汽车领域的碳排放量在2021年基础上降低55%，货车领域的碳减排目标提高至50%。

13、美股三大指数收涨

美股周四尾盘继续上扬，三大股指均将录得涨幅。美国10月CPI数据低于预期，显示美国通胀可能见顶，强化了美联储即将转变其激进加息政策的市场预期。美股三大指数收涨，道指涨3.69%，纳指涨7.34%，标普500指数涨5.53%，各板块普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超14%，亚马逊涨超12%，苹果、微软涨超8%，谷歌、特斯拉涨超7%。

14、原油期货价格周四收高

美国原油期货价格周四收高。CPI通胀数据公布后美元指数走低，推动原油期货价格录得4个交易日以来的首日上涨。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨64美分，涨幅近0.8%，收于每桶86.47美元。周三该期货收于两周以来的最低水平。

15、黄金期货周四收高2.3%

纽约黄金期货价格周四创8月以来最高收盘价。CPI通胀数据涨幅低于预期，显示美国通胀可能已经见顶，导致美元与美国国债收益率下降、黄金价格得到支撑。OANDA资深市场分析师Edward Moya表示：“通胀数据的冷却，已使市场确信美联储能放缓到加息50个基点的步伐，并有可能在明年3月份的FOMC会议上结束紧缩周期。”周四，纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨40美元，涨幅为2.3%，收于每盎司1753.70美元，创8月25日以来的最高收盘价。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、央行：10月份人民币贷款增加6152亿元

10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。分部门看，住户贷款减少180亿元，其中，短期贷款减少512亿元，中长期贷款增加332亿元；企（事）业单位贷款增加4626亿元，其中，短期贷款减少1843亿元，中长期贷款增加4623亿元，票据融资增加1905亿元；非银行业金融机构贷款增加1140亿元。1-10月，人民币贷款累计增加18.7万亿元，同比多增1.15万亿元。

2、央行：10月末M2余额同比增长11.8%

据央行，10月末，广义货币(M2)余额261.29万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高3.1个百分点；狭义货币(M1)余额66.21万亿元，同比增长5.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高3个百分点；流通中货币(M0)余额9.84万亿元，同比增长14.3%。当月净回笼现金255亿元。

3、央行：10月社会融资规模增量9079亿元

据央行，初步统计，2022年10月社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4431亿元，同比少增3321亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少724亿元，同比多减691亿元。

4、中汽协：中国10月份汽车销量同比增长6.9%

中汽协：10月，汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆，环比分别下降2.7%和4%，同比分别增长11.1%和6.9%。受疫情多发散发等影响，终端市场承压，生产供给比9月略有下降。由于车辆购置税减征政策的持续发力，与上年同期相比，产销量仍保持增长势头。1-10月，汽车产销分别完成2224.2万辆和2197.5万辆，同比分别增长7.9%和4.6%。增速较1-9月分别扩大了0.5和0.3个百分点。

5、乘联会：11月1-6日乘用车市场零售21.4万辆 

乘联会数据显示，11月1-6日，乘用车市场零售21.4万辆，同比去年下降9%，较上月同期增长15%；全国乘用车厂商批发23.3万辆，同比去年下降2%，较上月同期增长19%。今年11月第一周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.6万辆，同比2021年11月第一周下降9%，相对今年10月第一周均值增长15%。

6、土地财政难以为继，专家称体制改革时机已到

今年以来，房地产市场的遇冷不仅对房企经营形成挑战，土地出让金的显著下滑还加剧了地方财政不平衡态势。目前来看，依赖土地、房地产的土地财政对财政的支撑作用已经减弱。多位专家指出，短期内，财政收支需要开源节流，确保财政支出强度，继续加力稳增长。中长期来看，中国财政全面重构的时期已经到来，财政体制亟需改革，中央和地方财政的关系需要全面梳理，税制结构、转移支付等领域都要进一步优化。

7、手机厂商今年全年订单量或收缩二成

近日，手机巨头接连传出砍单的消息。多位国产手机厂商负责人均表示，在市场需求低迷之下，库存水平较高是行业共同面临的问题，第四季度削减订单现象还将持续，同比减少或在10%以上，全年整体收缩约两成。

8、四季度铁路建设或迎小高潮

进入四季度以来，铁路建设投资迎来小高潮。11月10日晚间，中国中铁发布重大工程中标公告显示，近期公司中标重大工程金额合计约人民币905.9亿元，约占公司中国会计准则下2021年营业收入的8.46%。中国中铁内部人士认为，基础设施建设投资仍然是国家稳增长的重要抓手，今年房地产投资受影响情况下，基建投资的比重会大幅增加。此外，今年以来，国家多次提出发挥基建投资对稳经济大盘的拉动作用，整个基建市场会进一步打开，铁路建设投资同样会进一步发力。

9、第五届进博会落幕

第五届中国国际进口博览会11月10日闭幕。让中国大市场成为世界大机遇，第五届进博会兑现了承诺：按一年计实现意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。5年来，五届进博会累计实现意向总成交金额3448.2亿美元。目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。截至11月10日12时，“四叶草”累计进场46.1万人次。

10、上海第四批次集中供地将出让6幅地块 

上海土地市场11月10日发布了今年上海第四批次集中供地地块出让公告。上海第四批次集中供地涉及静安区、宝山区、嘉定区、青浦区、自贸区临港新片区等5个地区共计6幅国有建设用地，起始价共计约122.27亿元，现场交易会将于2022年12月9日起举行。

11、河南对问题楼盘和保交楼项目批复262亿元配套融资

从河南银保监局获悉，今年前10个月，全省银行机构新投放房地产开发贷款320.12亿元，新投放个人按揭贷款1967.64亿元。同时，各银行机构积极做好存量债务展期，运用好并购贷款、新增开发贷款、新增按揭贷款等方式，加大对保交楼项目配套融资支持力度。截至10月末，全省银行机构对开发贷实施延期展期314.1亿元，对问题楼盘和保交楼项目提供配套融资已批复262亿元、已投放151.5亿元。

12、成都：高层次人才购房可不受限购区域限制

成都市住房和城乡建设局日前出台高层次人才购房新政：新政从“购房资格支持”、“购房顺位支持”、“预留住房支持”三个维度分层分类提供购房支持，其中“购房资格支持”指经认定高层次人才可不受户籍、社保缴纳时间等限制在蓉购买商品住房；“购房顺位支持”指经认定高层次人才可不受户籍、社保缴纳时间和住房限购区域的限制购房，购买商品住房时视为无房居民家庭参与商品住房申购。

13、南京第四批集中供地收金66亿元

南京2022年第四批集中供地今日收官，此次共出让4宗地块，均位于江北新区核心区，最终全部以底价成交，总成交价66亿元。

证券期货

1、证监会：个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪

中国证券投资基金业协会养老金业务委员会11月8日通过“线上+线下”相结合的方式在北京召开2022年第二次会议。证监会相关负责同志对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应，并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。行业机构应抓住机遇、做好准备，在业务发展初期打好基础，加强沟通协作，积极主动创新，助力养老金业务健康发展。证监会将指导中国结算、基金业协会和行业机构认真落实《暂行规定》，及时总结业务落地经验，稳妥推进个人养老金投资公募基金业务。下一步，协会将在证监会指导下，不断推进养老金政策制定、宣传投教、研究交流、行业发展等方面工作。

2、大盘全天调整指数宽幅震荡 

11月10日电，大盘早盘受外围大跌影响低开，随后指数走势分化，沪指震荡有所回升，创业板指震荡下跌。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市今日成交额8428亿，较上个交易日放量641亿。截至收盘，沪指跌0.39%，深成指跌1.33%，创业板指跌1.76%。北向资金尾盘有所回流，全天净卖出7.57亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净卖出0.25亿元，深股通净卖出7.33亿元。

3、今年以来新股发行募资4687.21亿元

截至11月10日，今年以来共有348家公司首发募资，累计募资金额达4687.21亿元，单家公司平均募集资金13.51亿元。分区间来看，募资金额超10亿元的有157家，其中，募资金额超百亿元的有4家，募资金额5亿元至10亿元的有114家，募集资金在5亿元以下的有76家。

4、两市融资余额增加25.31亿元

截至11月9日，上交所融资余额报7778.25亿元，较前一交易日增加6.01亿元；深交所融资余额报6879.24亿元，较前一交易日增加19.3亿元；两市合计14657.49亿元，较前一交易日增加25.31亿元。

5、私募频频出手，渐成A股举牌主角

近一段时间，私募身影活跃于A股市场，不仅是直接受让上市公司股份成为5%以上重要股东，多家公司还直接于二级市场举牌。今年以来，A股市场举牌行为较往年锐减，年内举牌事件仅22起，仅约为去年同期的四成。而近期因为部分私募出现违规举牌现象，举牌这一行为由此再获市场关注。从举牌主体看，2022年已鲜见产业资本的身影，举牌主体主要为自然人，其次为私募。

6、多家公募基金通过个人养老金业务平台验收测试

经过前期多轮测试后，多家基金公司近日通过了中国证券登记结算有限责任公司关于个人养老金基金行业平台验收测试。有公募基金人士表示，经过持续几个月的系统建设与反复测试，中国结算关于验收测试结果的通知意味着公募基金在个人养老金业务方面的底层系统建设阶段结束，后续要等待符合个人养老金投资的基金产品清单公布并统一上线，距离个人养老金投资基金正式“开闸”更近一步。

7、高瓴新基金落地武汉、青岛

高瓴近期接连完成多地基金签约。继9月底与武汉市江夏区人民政府签署了战略合作框架协议，拟将新设立的40亿高瓴产业投资基金落地江夏后，近期，高瓴QFLP也完成了与青岛西海岸新区的集中签约。此次集中签约，是青岛西海岸新区加快推进实体经济振兴的重要举措，参与签约的48个项目涵盖9个重点产业领域。

1、商务部：上周钢材价格有所下降

据商务部市场运行监测系统显示，上周（10月31日至11月6日）全国钢材价格有所下降，其中普通中板、螺纹钢、热轧带钢每吨4297元、4054元和4131元，分别下降1.9%、1.8%和1.7%。煤炭价格小幅下行，其中二号无烟块煤、动力煤、炼焦煤每吨1586元、973元和1499元，分别下降1.1%、0.1%和0.1%。

2、市场监管总局：提高通用钢材等质量稳定性、可靠性和耐久性

市场监管总局等部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025年）》，其中，提高通用钢材、航空铝材、基础化工原料、水泥、平板玻璃等质量稳定性、可靠性和耐久性。加快冶金、化工、纺织、建材、林产工业等行业标准制修订工作。加快农业品牌精品培育，推动在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域，石化化工、钢铁、有色金属、建材等原材料领域，以及家政、旅游、文化、休闲、检验检测认证等服务业领域培育一批高端品牌。

3、广东省发改委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查

近期，在国家发展改革委统一部署下，我委对部分煤炭贸易企业涉嫌超出价格合理区间销售煤炭的线索进行了核查。核查组以有关方面反映的线索为切入点，调阅了相关煤炭企业销售合同等，并与电力企业进行交叉比对。经初步核查，国网英大风险管理（深圳）有限公司8月份曾书面承诺严格按照国家相关政策执行，将涉及该司的煤炭交易环节价格控制在规定的合理区间内，但此后仍超出价格合理区间销售煤炭。对此，我委已将有关线索移交市场监管部门。

4、中国宝武总产能向2亿吨目标迈进

中国宝武与新钢联合重组终于落定。新钢股份发布公告称，公司于近日收到中国宝武转来的国务院国资委《关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》，国务院国资委同意本次划转。在履行经营者集中审查等事项后，新钢的51%股权将正式无偿划转给宝武。这是继2019年联合重组马钢、2020年联合重组太钢之后，中国宝武的又一次“纳新”，也是其通过联合重组推进公司战略落地迈出的坚实一步。根据中国宝武此前规划，公司将以“亿吨宝武”为新起点继续推进联合重组，力争到2025年粗钢规模达到2亿吨，到2035年实现全球市占率15%，进一步提高产业集中度和市场占有率。

5、舞钢成功研发高端特种钢板12Cr2Mo1VR

11月3日，舞钢成功研发高端特种钢板12Cr2Mo1VR，将用于中石化某重点炼化项目的关键部位制造。该高端特种钢板将替代进口，创目前国内采用电渣锭成材及“锻-轧”成材的12Cr2Mo1VR钢板的厚度（193mm）和单重（46吨）之最。

6、鄂城钢铁炼钢工序降耗见实效

钢铁料消耗是炼钢工序的关键指标，今年以来，鄂城钢铁炼钢厂加快推动降本集群、措施集成、力量集聚，在关键降本指标上下苦工，2022年1至10月，钢铁料消耗从1066.67kg/t降至1055.91kg/t。

7、10月首钢贵钢中空钢产线生产再创多项记录

10月份，首钢贵钢中空钢产线生产再创多项记录。截止10月28日，日均产量首次实现超对标企业日产量指标；燃耗、电耗创2022年度最优水平；综合成材率达96.01%，达对标水平。

8、张宣科技开发出高强韧耐蚀合金特种材料

近日，河钢集团张宣科技成功完成3吨高强韧耐蚀合金特种材料全流程生产工作。经检验，该产品化学成分、力学性能、外形尺寸、金相组织等完全满足技术协议要求，后续将发往下游客户进行产品试用。

9、浩吉铁路荆门国际内陆港铁路专用线开通

满载53个集装箱、2915吨煤炭的49991次列车，8日自浩吉铁路掇刀站驶入湖北荆门国际内陆港，标志着浩吉铁路荆门国际内陆港铁路作业区正式开通。浩吉铁路是我国北煤南运大通道，日均煤炭列车开行71对、发运煤炭25万吨以上。

10、陕西煤业：10月煤炭销量同比增长18.42%

陕西煤业公告，10月煤炭销量2217.46万吨，同比增长18.42%；前10月累计煤炭销量1.97亿吨，同比下降10.74%。

11、水泥大省密集迎错峰

步入11月中旬，北方采暖季来临，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日，河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知，行业供应缩减预期再度增强。在前三季度量价齐跌的背景下，水泥行业盈利大幅下滑。而四季度以来，多地水泥价格超跌反弹，企业生产经营情况有望改善。

12、越南对进口钢坯和钢条启动保障措施复审调查

11月4日，越南工贸部发布第2323/QD-BCT号决议，对进口钢坯和钢条启动第二次保障措施日落复审调查，本案涉及越南税号7207.11.00、7207.19.00、7207.20.29、7207.20.99、7224.90.00、7213.10.10、7213.10.90、7213.91.20、7214.20.31、7214.20.41、7227.90.00、7228.30.10及9811.00.00项下的产品。

13、纽柯钢铁第三季度合并净收益环比下降33.98%

10月20日，美国纽柯钢铁公司公布2022年第三季度经营业绩报告。2022年第三季度，该公司合并净收益为16.9亿美元，同比下降20.65%，环比下降33.98%。 1月—9月份，该公司合并净收益为63.5亿美元，同比增长38.64%；稀释后每股收益为23.85美元，同比增长55.47%。报告指出，该公司第三季度整体开工率从去年同期的96%下降到了77%，今年前9个月的开工率也从去年同期的96%下降到了80%。

14、奥钢联多纳维茨厂扩展全流程质量控制系统覆盖范围

10月14日，奥钢联选择普瑞特公司为其扩展了多纳维茨厂（Donawitz，年产能为160万吨）全流程质量控制（Through-ProcessQualityControlTPQC）系统覆盖范围，以更加自动、全面地监测冶炼车间数据。据悉，此前该全流程质量控制系统已在其CC4连铸机上应用了一年半的时间。这次该公司将把该系统覆盖范围扩大到从钢包炉、转炉到二次冶金和真空脱气设备的整个生产过程。

15、越南钢铁市场面临亏损 多家高炉关停

越南Hoa Phat集团为减少经济亏损，将于本月关停Hoa Phat Hai Duong钢厂两座高炉，并计划下个月再停一座高炉。届时钢厂仅剩一座高炉运行，每月预计生产14万吨热轧卷材和建筑钢材。该钢厂年产能为560万吨，包括300万吨热轧钢卷和260万吨建筑长材。据该公司称，关停高炉是当前低迷的钢铁行业时期的必要措施。

16、乌克兰KZhRK1-10月铁矿石产量同比下降26.6%

今年1-10月，位于乌克兰第聂伯罗市的铁矿石生厂商KZhRK的铁矿石总产量为265.4万吨，同比下降26.8%。该公司10月烧结矿产量为15万吨，同比下降47.7%，其中包括Ternivska矿山开采的3万吨铁矿石，以及Kozatska、Pokrovska、Kryvorizka分别开采的4万吨铁矿石。

17、LME期铜收涨167美元

LME期铜收涨167美元，报8272美元/吨。LME期铝收涨8美元，报2327美元/吨。LME期锌收涨30美元，报2884美元/吨。LME期铅收涨21美元，报2098美元/吨。LME期镍收涨1261美元，涨幅将近5.11%，报25949美元/吨。LME期锡收涨507美元，报30324美元/吨。

18、国内期货主力合约多数上涨

苯乙烯涨超3%，铁矿石涨超2%，菜籽油、纸浆、焦炭涨超1%。跌幅方面，20号胶跌近2%。螺纹期货夜盘收涨0.96%，热卷收涨0.91%；铁矿石期货收涨2.52%。焦炭夜盘收涨0.56%，焦煤收涨1.12%。国际铜夜盘收涨1.01%，沪铜收涨0.95%，沪铝收涨0.78%，沪锌收涨0.25%，沪铅收涨0.42%，沪镍收涨2.66%，沪锡收涨3.39%。不锈钢夜盘收涨2.27%。

19、部分商品价格走势一览表