国际动态

1、商务部：前三季度服务进出口总额同比增长18.2%

商务部：2022年1-9月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额44722.7亿元（人民币），同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

2、欧元区PMI降至疫情初期水平

一项最新调查显示，欧元区工厂产出持续下降，制造业已陷入衰退。标普全球周三公布的最新调查显示，10月份欧元区制造业活动连续第四个月收缩。19个成员国的10月最终制造业采购经理人（PMI）指数为46.4，初值46.6，9月份前值48.4，确认连续第四次收缩，为2020年5月以来最低。具体来看，除爱尔兰外，所有主要经济体的下滑都在加深，西班牙表现最差，紧随其后的是德国。

3、机构评美国贸易帐

美国9月贸易逆差大幅扩大，可能是由于美元走强和全球需求疲软打压了出口。美国商务部数据显示，贸易逆差增长11.6%，至733亿美元。商品和服务出口下降1.1%，进口增长1.5%。要注意的是，贸易逆差的缩小是美国第三季度GDP反弹的主要动力，美国第三季度GDP年化季率录得2.6%，时隔两个季度重回正值。

4、机构评欧元区9月失业率

公布的数据显示，欧元区9月失业率如预期下降，而此前预计欧元区将在未来几个季度进入衰退。欧盟统计局表示，欧元区9月份失业率降至6.6%，低于8月份向上修正后的6.7%。欧元区第三季度国内生产总值较第二季度大幅放缓，分析师预计经济将很快陷入衰退，因俄乌冲突推高能源和食品价格，令家庭和企业疲于应对。

5、欧洲央行官员密集放“鹰”

在欧洲央行连续第二次加息75基点的一周后，多名欧洲央行管理委员会成员于周四发表讲话。官员们一致认为有必要进一步加息。欧洲央行行长拉加德警告称，欧元区有可能出现“温和衰退”，但经济衰退不足以遏制物价飙升。

6、英国央行加息75个基点至3.00%

英国央行加息75个基点至3.00%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行自去年12月已连续8次加息，利率水平达到2008年11月以来最高。英国央行：预计2022年第三季度GDP季度下滑0.5%（9月预测：-0.1%），根据市场利率，2022年第四季度GDP下滑0.3%。

7、土耳其10月通胀飙升至85.5%

土耳其统计局周四发布数据显示，土耳其10月通胀同比飙升至85.5%，连续第17个月上升，刷新1998年6月以来最高水平。具体来看，与去年同期相比，交通价格上涨117%，食品价格上涨99%，住房价格上涨85%。

8、第31届阿盟峰会强调加强阿拉伯共同行动

当地时间11月2日，第31届阿拉伯国家联盟首脑理事会会议在阿尔及利亚首都阿尔及尔闭幕。会议发表声明，强调应加强阿拉伯共同行动，反对一切干涉阿拉伯国家内政的做法。声明强调，应加强阿拉伯共同行动，以保护阿拉伯国家在所有领域的安全。阿拉伯国家应共同应对粮食、能源、健康和气候变化挑战，并使这些努力制度化。 

9、孟加拉国10月出口下降7.85%

据孟加拉国《商业标准报》11月2日报道，2022年10月孟出口额为43.5亿美元，与去年同期47.2亿美元的水平相比，下降7.85%。孟2022-2023财年前四个月(即2022年7月至10月)出口总额为168.5亿美元，其中139.5亿美元为成衣产品，占比83%。

10、英国首相苏纳克计划在2028年前向油气行业征收近400亿英镑暴利税

据英国《泰晤士报》近日报道，英国首相苏纳克及财政大臣亨特计划扩大对油气企业征收暴利税，预计五年内征收近400亿英镑。报道称，苏纳克和亨特希望将税率从25%提高到30%，并将其延长到2028年，该计划将扩大到包括发电商。

11、国际能源署：欧洲2023年冬天将有“缺气”风险

据央视新闻，当地时间11月3日，国际能源署发布报告称，2023年的冬天，欧洲将有缺少天然气的风险。国际能源署估计，如果届时俄罗斯对欧洲输送的天然气完全中断，那么欧洲将缺少约300亿立方米天然气。届时，欧洲天然气储备将只能达到65%，而不是今年的95%。因此，国际能源署呼吁欧洲国家尽快行动起来，削减内部需求。

12、空气污染加重 印度新德里叫停建筑施工

当地时间2022年11月，印度首都新德里连日来空气污染严重。新德里市政府叫停建筑施工和拆迁，并组建近600个检查组，以监督执行这一禁令。印度首都地区空气污染通常在每年冬季加重，主要原因是周边地区农民在新种植季开始前焚烧秸秆、建筑工地产生大量粉尘和机动车尾气排放等。

13、本田中国10月汽车销量为106101辆 

本田中国公告，2022年10月，本田在中国的终端汽车销量为106101辆，同比下降28.5%。其中，广汽本田汽车有限公司10月终端汽车销量为55804辆；东风本田汽车有限公司10月终端汽车销量为50297辆。2022年1-10月，Honda在中国的终端汽车累计销量为1156484辆，同比下降7.9%。

14、法国10月乘用车销量增长5.5%达12.5万辆

1日，Plateforme de 1a Fi1ière Automobi1e(PFA)官网显示，10月法国市场乘用车新车注册量为124,982辆，同比增长5.5%。

15、美股连续第四日收跌

美股周四录得连续第四个交易日下跌。美联储周三宣布连续第四次加息75个基点，并暗示短期内不会调整政策方向或者降息。鲍威尔称利率水平将超过此前预期。市场焦点转移到周五的非农就业报告上。道指跌146.51点，跌幅为0.46%，报32001.25点；纳指跌181.86点，跌幅为1.73%，报10342.94点；标普500指数跌39.80点，跌幅为1.06%，报3719.89点。

16、美国原油期货价格周四收跌2%

美国原油期货价格周四收跌2%。美元走强以及对美联储激进加息政策可能导致经济衰退的担忧情绪令原油价格承压。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.83美元，跌幅为2%，报收于每桶88.17美元。周三该期货收于每桶90美元，创10月10日以来的最高收盘价。12月天然气期货收跌4.7%，报收于每百万英热单位5.9750美元。

17、周四纽约黄金期货收跌1.2%

纽约黄金期货价格周四收跌，并创两年半来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌19.10美元，跌幅为1.2%，报收于每盎司1630.90美元，创2020年4月初以来的最低收盘价。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：1-9月全国发行新增地方政府债券4.24万亿元

财政部11月3日发布2022年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年1-9月，全国发行新增地方政府债券42422亿元，其中一般债券6990亿元、专项债券35432亿元。全国发行再融资债券21063亿元，其中一般债券12378亿元、专项债券8685亿元。全国发行地方政府债券合计63485亿元，其中一般债券19368亿元、专项债券44117亿元。

2、易纲：要完善货币政策体系 维护币值稳定

易纲指出，建设现代中央银行制度是党中央对金融工作作出的重要部署。人民银行、外汇局全体干部职工必须立足本职工作，落实好建设现代中央银行制度的要求。要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。深化金融改革，提升金融服务实体经济能力。加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，为推动经济高质量发展和维护国家经济安全提供坚实有力保障。

3、今年前三季度我国海洋经济总体实现企稳回升

自然资源部发布，前三季度我国海洋经济总体实现企稳回升，主要经济指标处于合理区间。前三季度，我国海洋生产总值6.8万亿元，同比增长2.1%。海洋传统产业加速提质升级，多个海上油田项目顺利投产。我国海洋油气产量分别同比增长6.1%和10.7%。沿海港口生产平稳。沿海港口货物吞吐量、集装箱吞吐量同比分别增长0.9%和3.8%。

4、广东印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》

广东印发《广东省循环经济发展实施方案（2022-2025年）》，其中提到目标，到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能耗、二氧化碳排放、用水量完成国家下达目标任务，一般工业固体废物综合利用率超过80%，农作物秸秆综合利用率稳定在86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%，城市生活垃圾资源化利用比例不低于60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，大宗固体废物年利用量达到3亿吨左右，废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到5500万吨左右。

5、截至9月末天津银行业不良贷款率1.93%

天津银保监局官网披露，前三季度天津银行业运行保持稳中有进态势，风险化解取得较好成效。截至2022年9月末，天津银行业总资产5.91万亿元、总负债5.6万亿元，同比分别增长2.75%、2.64%。银行业新增存款保持较快增速，流动性情况整体良好。截至2022年9月末,天津银行业不良贷款率1.93%，降至2%以内，较年初压降0.7个百分点，不良贷款余额同比大幅压降40%。

6、10月财新服务业PMI为48.4

10月财新服务业PMI为48.4，预期为49，前值49.3；10月财新综合PMI为48.3，前值48.5。

7、前三季度黑龙江省地区生产总值同比增长2.9%

据黑龙江省统计局，根据地区生产总值统一核算结果，前三季度黑龙江省地区生产总值10466.7亿元，同比增长2.9%，增速比上半年加快0.1个百分点。从三次产业看，第一产业增加值1153.6亿元，增长3.0%；第二产业增加值3530.1亿元，增长1.0%；第三产业增加值5783.0亿元，增长3.8%。

8、30城省外流入人口超百万

近日，国务院第七次全国人口普查领导小组办公室编制的《2020中国人口普查分县资料》公布了2020年全国各县级单位的人口数量、结构以及家庭居住状况等多项指标，其中一项为户口登记地在外乡镇街道人口数据。第一财经记者根据该项数据梳理发现，截至2020年，共有30个城市的省外流入人口超过了100万人，其中超过300万的有10个城市，分别是上海、北京、深圳、东莞、广州、苏州、天津、杭州、宁波和佛山，全部来自三大城市群。从省外流入人口占常住人口的比重来看，东莞这一占比最高，达到59.2%，相当于每5个人中就有3个来自外省。

9、7城加推第四批供地

年末的土地市场尚未停止忙碌，相较去年，多个城市增加了第四批甚至第五批集中供地计划，为房企提供更多选择。截至11月3日，苏州和无锡已经率先完成了第四批集中供地工作，无锡更是快速上架了第五批集中供地地块，14宗土地总起始价224.1亿元。累计前四轮供地结果，无锡将在第五批集中供地后顺利完成全年供地任务。另据不完全统计，北京、杭州、南京、深圳、武汉等城市也都在10月份公告了第四批集中供地详情，预计11月内完成土拍。

10、鄂尔多斯夫妻双方公积金贷款额度提至80万元

内蒙古自治区鄂尔多斯市住房公积金管理委员会发布《关于调整部分住房公积金政策的通知》，自2022年11月1日起，借款人夫妻双方建立住房公积金账户的，贷款金额上限由70万元提高至80万元；一方建立住房公积金账户的，贷款金额上限由40万元提高至50万元。对购买首套自住住房的三孩家庭，住房公积金贷款额度可按当前家庭最高贷款限额上浮10%。

证券期货

1、指数全天弱势震荡

11月3日，大盘早间低开高走，指数均一度翻红，随后震荡回落，午后指数集体震荡上行。总体来看，个股涨多跌少，两市超2500股飘红。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.34%，创业板指涨0.01%，沪深两市全天成交额8865亿元。北向资金全天净卖出45.65亿元，其中沪股通净卖出23.08亿元，深股通净卖出22.57亿元。

2、两市融资余额增加12.58亿元

截至11月2日，上交所融资余额报7702.84亿元，较前一交易日增加6.16亿元；深交所融资余额报6774.1亿元，较前一交易日增加6.42亿元；两市合计14476.94亿元，较前一交易日增加12.58亿元。

3、前三季度创业板上市公司实现营业总收入2.42万亿元

2022年前三季度，创业板上市公司实现营业总收入2.42万亿元，同比增长约20%；实现归属母公司股东净利润合计超2000亿元，同比增长近10%。深交所相关负责人表示，前三季度，面对汇率大幅波动、局部地区疫情反复、大宗商品价格上涨等多重不利因素，创业板公司积极投资扩产，盈利能力持续回升，龙头公司表现亮眼，高端制造业增势良好。

4、上市券商资管业务前三季度净收入超330亿元

今年前三季度，42家上市券商实现资管业务手续费净收入合计335.58亿元，较去年同期下滑0.04%。其中，中信证券、广发证券的净收入稳居行业第一梯队；华泰证券、东方证券的净收入超过20亿元，位列第二梯队；海通证券、光大证券、财通证券、中金公司的净收入超10亿元。中信证券实现资管业务手续费净收入80.83亿元，超过排名第二的广发证券近15亿元，与去年同期基本持平，稳居行业第一。

5、私募存量规模降至7.32万亿元

当下，券商资管仍以私募为主。中基协最新数据显示，前三季度，券商及其资管子公司设立私募资管产品规模合计为1902.68亿元，同比下降21%。截至9月底，券商及其资管子公司私募资管产品存量规模为7.32万亿元，较2021年末下降4.76%。

6、上期所与中船协将协力研发中厚板等期货及其相关衍生品工具

11月2日，由中国船舶工业行业协会、中国钢铁工业协会和上海期货交易所联合发起的“船企—钢企合作协调对接会”在江苏南通召开。会上，上期所与中船协签署了战略合作框架协议。上期所总经理王凤海指出，接下来，上期所与中船协将继续深化战略合作，发挥各自优势，协力研发中厚板等期货及其相关衍生品工具，组织开展行业套期保值培训、推动造船龙头企业运用期货市场管理钢材等原材料价格风险，实现高质量发展。

7、上期所调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费

上期所公告，自2022年11月7日交易（即11月4日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

8、大商所：10月份处理异常交易行为49起

大连商品交易所持续对异常及违规交易行为进行查处。2022年10月份处理异常交易行为49起，其中，处理自成交超限29起、频繁报撤单超限18起、大额报撤单超限2起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中1个实际控制关系账户组采取限制开仓一个月的自律管理措施。此外，调查处理违规交易线索3起，包括涉嫌约定交易转移资金类1起、涉嫌自成交或约定交易影响合约价格类2起，对相关客户开展调查并采取相应措施。

1、前三季度全国不锈钢粗钢产量为2363.46万吨

据中国特钢企业协会不锈钢分会：2022年前三季度全国不锈钢粗钢产量为2363.46万吨，与2021年同期相比减少130.19万吨，降低了5.22%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量1196.67万吨，减少24.06万吨，降低1.97%，所占份额同比上升1.68个百分点至50.63%；Cr-Mn系不锈钢产量为716.16万吨，减少了53.75万吨，降低了6.98%，所占份额下降0.57个百分点至30.30%；Cr系不锈钢产量为425.78万吨，降低了59.17万吨，减少了12.20%，所占份额下降1.43个百分点至18.01%；双相不锈钢248485吨，同比增加67865吨，增长37.57%，所占份额上升至1.05%。

2、37家钢企公布2022年三季度业绩

据统计，国内37家钢企公布三季度业绩报告，永兴、宝钢、中信、华菱共四家钢企保持10亿以上的净利润，其中17家钢企亏损，分别是：柳钢、鞍钢、酒钢、包钢、太钢、安钢、中南、山钢、本钢、重钢、马钢、八一、三钢、凌钢、西宁特钢等。

3、宁钢开发出高碳铬轴承钢

近日，从宁波钢铁有限公司传来喜讯，该公司在高碳铬轴承钢GCr15开发中取得重大突破，成功试制出轴承钢GCr15-H。经检测，该产品各项性能指标均达到出厂标准，标志着宁钢全面掌握了转炉流程生产高碳铬轴承钢GCr15的一系列关键技术，增强了企业对市场的适应能力，进一步拓展了发展空间。

4、酒钢成功研发高锰无磁钢

自成功研发高锰无磁钢以来，酒钢宏兴股份公司炼轧厂持续优化生产工艺，加大市场拓展力度，促使产品产量和销量双双取得突破。今年，该产品成功供货中车集团，用于制造高铁核心关键部件，应用领域进一步拓展，国内市场占有率达到25%。

5、方大九钢提前完成全年发电任务目标

11月2日，方大九钢传来捷报，截至11月1日，该公司动力厂年总发电量超过年度发电计划目标281.14万度，提前完成年度发电任务目标。

6、邯钢两万余吨精品重轨首次出口埃及

近日，邯钢定制生产的首批2100吨54E1规格R260精品重轨下线，经检验，表面质量、尺寸外形和理化性能均满足欧标要求，达到行业领先水平。该批重轨将首次出口“一带一路”沿线国家——埃及，用于铁路项目建设，合同共两万余吨。

7、太钢双金属锯条用钢成功进入德资企业替代进口产品

近日，太钢双金属锯条用钢成功进入某德资企业替代进口产品。双金属锯条用钢也叫热轧合金工具钢X32，合金含量高达8%。该产品的国内市场年需求量在2.5万吨左右，相关行业均使用进口材料。

8、前三季度承德钒钛高端钒产品实现产销新突破

今年初以来，承德钒钛以技术升级为抓手，持之以恒推进钒产品结构再优化，进一步提升了高端钒产品的创效水平。前三季度，该公司高创效钒材料产销量同比提升35%以上，钒铝合金产量同比提升50%。其中，9月份高纯粉剂钒产量环比提升50%。

9、攀长特批量生产超大截面D2棒材

10月中旬，攀长特成功批量生产出超大截面D2棒材。经检验，各项性能指标全部符合技术协议要求，达到国内领先水平，为进一步拓展销售市场打下了坚实基础。D2系列棒材属于高碳高铬钢，生产难度大。为了解决大截面D2棒材生产过程中的偏析及开裂问题，攀长特多次召开专题会，制定了一系列工艺优化方案，确保了生产顺行。

10、湘钢、湖南移动、华为签署钢铁人工智能合作框架协议

此次签订的《钢铁人工智能项目合作框架协议》，其核心是借助湖南移动和华为公司全球领先的信息技术和研发能力，在湘钢应用更多的工业互联网架构下的智能化场景，建设覆盖钢铁制造全流程的智能平台和标准体系，打造湘钢高质量发展新动能。

11、矿石和能源出口激增，澳大利亚9月贸易顺差超预期

澳大利亚统计局周四公布的数据显示，该国9月贸易顺差从8月的83亿澳元飙升至124亿澳元(合78亿美元)，轻松超过经济学家预测的88亿澳元。报告显示，出口增长了7%，而进口几乎没有变化。在铁矿石、金属和能源价格上涨的推动下，出口大幅增长，澳大利亚9月份贸易顺差大幅膨胀。

12、印尼8家氧化铝厂在建，建成后铝土矿需求量可达3750万吨

据了解，目前印度尼西亚筹划、在建、建成的电解铝产能将超900万吨/年，或超1000万吨/年。目前印尼建成的氧化铝厂为4家，设计产能对铝土矿的需求量为1050万吨/年，在建的氧化铝厂有8家，建成后印尼将拥有12座氧化厂，预计印尼国内对铝土矿需求量可达3750万吨。

13、LME期铜收跌66美元

LME期铜收跌66美元，报7561美元/吨。LME期铝收涨13美元，报2264美元/吨。LME期锌收跌28美元，报2720美元/吨。LME期铅收涨7美元，报1996美元/吨。LME期镍收跌1342美元，报22803美元/吨。LME期锡收跌248美元，报17762美元/吨。

14、周四夜盘黑色系多数收涨

周四，螺纹期货夜盘收涨0.54%，热卷收涨0.48%；铁矿石期货收涨1.35%。焦炭夜盘收涨0.99%，焦煤收涨0.72%。国际铜夜盘收跌0.37%，沪铜收跌0.27%，沪铝收涨0.44%，沪锌收涨0.83%，沪铅收涨0.66%，沪镍收跌2.02%，沪锡收跌1.69%。不锈钢夜盘收涨0.15%。

15、部分商品价格走势一览表