国际动态

1、本周资本市场大事提醒

1、周一，中国国家统计局将发布10月官方制造业PMI数据；周二和周四分别公布中国10月财新制造业PMI和10月财新服务业PMI。2、美东时间周三下午14:00(北京时间下周四凌晨02:00)，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明，随后美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。目前市场普遍预计，美联储将在此次会议上第四次加息75个基点。3、周五公布10月美国非农就业人口数据。9月的数据显示，美国9月非农就业人口新增26.3万人，为2021年4月以来的最小月度增幅，好于预期的25.5万人，前值31.5万人。此外，美国还将公布10月Markit制造业PMI终值和10月ISM制造业PMI。4、欧盟将发布第三季度欧元区GDP、10月欧元区制造业PMI、9月PPI、9月欧盟失业率；英国、德国将发布10月制造业PMI。5、当地时间周四，英国央行将公布利率决议和会议纪要，随后英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。

2、市场预计本周美英双双加息75基点

上周美英国债市场掀起狂欢，美债止跌回升，结束了连续十二周的跌势，英债连续两周高涨。市场预计，美联储和英国央行将在下周的议息会议上决定分别加息75基点。但同样的加息幅度对于美联储和英国央行而言意义完全不同。

3、经济学家预计美联储将加息至5%

一项最新调查显示，经济学家认为美联储不会过早转向，预计下周将连续第四次加息75个基点，为到2023年3月加息至5%的利率峰值奠定基础，但这些举措可能导致美国和全球经济陷入衰退。调查的预期中值显示，美联储将在12月再加息50个基点，然后在接下来的两次会议上各加息25个基点。

4、日元困境短期难解

前日本财务省副大臣近期表示，明年日元兑美元汇率可能进一步下跌至170。今年日元兑美元汇率，已经贬值约30%。如何稳住日元汇率，对日本政府来说，已经是一个巨大挑战。日本当局至今仍然坚定维持大规模货币宽松政策，而更多参与者则以市场投票方式，强化日本不敢加息的预期。这种局面下，日本连续多次干预外汇市场，捍卫其国债收益率上限，进一步加剧日元贬值趋势。作为美元中心的外围力量，日元的困境非常明显。

5、欧洲央行管委诺特：央行将在12月再次大幅加息

欧洲央行管委诺特表示，央行尚未结束货币政策的正常化进程；央行将在12月再次大幅加息，可能加息75个基点，然后接下来的一次会议上将加息75或50个基点。从2023年初开始，接下来的加息步伐将放缓。央行抗击通胀的行动还没有到一半。

6、加息不止 美元开始收割“自己人”

美国，仍在给艰难复苏的世界经济“加担子”。几天前，美国最新公布的两大通胀指标稳步上升，这也意味着，美联储大概率不会停下加息的步伐。加息，对美联储来说是无奈中的主动选择，而对于很多国家的货币政策制定者来说，却是被动选择的无奈。

7、西班牙经济第三季度环比增长0.2%

西班牙国家统计局28日公布的数据显示，第三季度西班牙国内生产总值（GDP）环比增速为0.2%，低于第二季度的1.5%；同比增速为3.8%，低于第二季度的6.8%。数据显示，西班牙国内消费继续保持增长势头，其中家庭消费环比增速为1.1%，略低于上季度的1.2%；而另一方面，商品和服务出口环比增速从上季度的4.9%降至1.3%，房地产业环比增速从6.5%降至负0.1%。

8、全球芯片市场现分化加剧趋势

近来一段时间，伴随美国等股票市场的震荡，芯片股行情也出现明显的波动和回调，且下跌趋势更甚于市场的整体走势。究其背后的原因，主导2022年和2021年芯片市场一片欣欣向荣的市场环境正在发生变化。不少芯片企业对未来的需求预期已经开始明显转弱，且在不同应用领域已经出现较为明显的分化。

9、全球前20位科技富豪身家已蒸发近5000亿美元

在今年的美股暴跌中，全球最富有的20位科技行业亿万富翁的损失究竟有多大？根据亿万富翁指数，截止本周五，包括马克·扎克伯格、比尔·盖茨和拉里·埃利森在内的全球最富有的前20位科技业大亨的账面财富，在今年已经蒸发了逾4800亿美元。

10、马斯克计划针对推特某些部门裁员高达30%

消息人士透露，在解雇了推特的大部分高级管理团队后，马斯克计划从本周末开始针对特定部门削减至多30%的员工，其中产品部门将裁员15-30%以上。据悉，裁员预计将在11月1日之前进行，届时大多数员工的季度股票期权都将在11月1日兑现。

11、特斯拉柏林超级工厂准备大规模扩建

特斯拉正在为柏林超级工厂的大规模扩建做准备。据报道，特斯拉正在寻求通过申请扩大该工厂的建筑规模来扩大产量。特斯拉已经准备好了一份申请，他们准备清理超过70公顷的土地。特斯拉目前在柏林超级工厂雇佣了约7000人，当产能达到满负荷生产时，预计这一数字将接近1.2万人。现在，随着新的扩张项目出现，特斯拉预计将雇佣更多的工人来补充其在欧洲的生产力。

国内财经

1、国务院报告：提高直接融资比重

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步深化金融供给侧结构性改革，支持经济发展方式转变和经济结构优化。一是优化金融结构。督促中小金融机构回归本源和主业，有序推进中小银行改革重组，积极稳妥推进农村信用社改革。促进金融业数字化转型。提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。二是深化金融市场改革。适时全面实行股票发行注册制。积极稳妥发展期货市场，完善衍生品市场监管体制。推动境外上市备案制度落地实施，支持符合条件的企业境外上市。三是扩大高水平金融开放。提高金融机构“走出去”经营管理水平和全球竞争力。有序推进人民币国际化。坚持多边主义原则，积极参与国际金融合作与治理。

2、国务院报告：稳妥化解中小金融机构风险

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步做好防范化解金融风险工作。加强风险监测评估和预警，加快不良资产处置，支持中小银行多渠道补充资本，稳妥化解中小金融机构风险，防范大型企业债务风险。保持房地产融资平稳有序，满足刚性和改善性住房需求，支持保交楼、稳民生，推动建立房地产发展新模式。严厉打击非法金融活动，继续做好P2P网贷存量风险处置等工作。坚持市场化法治化原则，压实金融机构及股东、金融管理部门和地方政府等各方责任，健全地方党政主要领导负责的重大风险处置机制，发挥好存款保险风险处置操作平台作用，夯实资源保障体系，形成“好人得好报、坏人得坏报”的正确预期，建立维护金融稳定的长效机制。

3、政务大数据将全国一体化

近日，国务院办公厅发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，要求各地区各部门按照《指南》要求，加强数据汇聚融合、共享开放和开发利用，促进数据依法有序流动等，增强数字政府效能。业内人士分析称，在全国完全实现一体化政务大数据时，一些困扰大家的问题如异地缴纳社保、异地结婚登记、异地办理企业证照等，都将像已经实现的异地办理身份证、驾驶证异地年检一样，逐步成为现实。

4、银行信贷投放提速

助力稳住经济大盘，银行信贷投放提速增效。人民银行10月28日最新发布的2022年三季度金融机构贷款投向统计报告显示，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元，其中，工业中长期贷款、普惠金融领域贷款、绿色贷款等增速较快。与此同时，近期陆续披露的三季报也显示，多家A股上市银行加大对实体经济重点领域和薄弱环节的支持。业内人士认为，四季度银行体系信贷投放仍将保持一定增速。

5、专家研判人民币汇率走势

近期人民币兑美元汇率相继突破重要关口，人民币贬值走势引发高度关注。10月29日，中国宏观经济论坛(CMF)举行的CMF宏观经济热点问题研讨会上，与会专家较为一致地认为，人民币汇率明年是涨是跌，取决于中国经济基本面。中国应该更加高效地统筹经济发展和疫情防控，抓紧落实一揽子稳增长政策措施，巩固经济恢复的基础，增强经济发展的后劲。有专家提出，人民币汇率走势明年大概率面临三个阶段。

6、上市银行三季报：房地产风险继续出清

40家上市银行前三季度营业收入合计4.49万亿元，同比增长2.8%；实现归属母公司股东的净利润合计1.59万亿元，同比增长8.2%。其中，六大行合计实现营业收入2.84万亿元，同比增长2.36%；实现归母净利润合计1.03万亿元，同比增长6.47%。从资产质量来看，40家银行三季度末的不良率均低于2%，房地产风险继续出清，资产质量持续改善，拨备水平普遍较高。

7、中国千人汽车保有量209台

乘联会秘书长崔东树通过个人微信公众号发文称，根据数据：到2021年年底，中国千人拥有汽车驾驶员是315人，同比提升19人；千人汽车保有量是209辆，同比提升16辆；千人乘用车保有量是183辆，同比提升13辆，总体都表现呈现较强的增长态势。

8、银行大额存单利率下调仍供不应求

9月中旬，存款利率下调之后，大额存单利率虽然也相应下调，但受欢迎程度有所提升。“抢购的客户很多，大额存单一直是供不应求状态。”对此，业内人士表示，上半年，权益市场波动较大，投资者风险偏好下行。同时，理财净值化转型后，原有的部分客户暂时无法接受较大的净值波动，甚至“破净”，因此转投大额存单。另外，居民消费意愿和企业投资需求不强，因此更偏好储蓄。

9、全球最大集装箱船在长江泰州段顺利出坞

10月29日，在江苏海事局的全程维护下，2艘24346TEU超大型集装箱船在泰兴扬子鑫福船厂先后顺利出坞。这是迄今为止全球建造的最大装箱量集装箱船，也是江苏泰州在全球顶级超大型集装箱船建造领域创下的一项新纪录。

10、上海立法促进虹桥国际中央商务区发展

《上海市促进虹桥国际中央商务区发展条例》28日经上海市十五届人大常委会第四十五次会议表决通过。作为促进商务区发展的综合性地方性法规，条例紧扣“开放”二字，立足构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在以更大力度的制度创新推进高水平对外开放。

11、吉林省第三季度规模以上工业增加值同比增长18.4%

第三季度，吉林省规模以上工业增加值同比增长18.4%，高于全国平均水平13.6个百分点，7、8、9月份分别增长17.9%、27.2%和12.3%，位居全国第2位、第1位和第4位。汽车产业增加值增长32.5%，其中7、8、9月份分别增长28.4%、63.2%和17.3%；信息产业增加值增长88.3%、装备制造业增加值增长32.8%。

12、深圳：前三季度深圳GDP同比增长3.3%

深圳市统计局发布深圳2022年前三季度经济运行情况。根据广东省地区生产总值统一核算结果，2022年1-3季度深圳地区生产总值为22925.09亿元，同比增长3.3%。其中，第一产业增加值为19.94亿元，同比下降0.2%；第二产业增加值为8364.64亿元，同比增长5.2%；第三产业增加值为14540.51亿元，同比增长2.2%。

13、东莞：2022年前三季度GDP同比增长1.9%

根据广东省地区生产总值统一核算结果，2022年1-3季度东莞市地区生产总值8001.18亿元，同比增长1.9%。其中第一产业增加值为27.29亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值为4631.86亿元，同比增长2.5%；第三产业增加值为3342.03亿元，同比增长0.9%。

14、西宁至成都高铁全线开工建设

从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月29日，西宁至成都高速铁路海东西至黄胜关段开工建设，这标志着分段建设的西宁至成都高速铁路全线开工。西宁至成都高速铁路起自青海省西宁市西宁站，经青海省海东市、黄南藏族自治州，甘肃省甘南藏族自治州，四川省阿坝藏族羌族自治州，接入四川省成都市成都东站，正线全长836.5公里，设计时速200公里。

15、中国铁建中标世界级跨海工程甬舟铁路

日前，中铁十一局、中国铁建大桥局、中铁十四局、中铁二十四局、中铁建东方投资建设有限公司联合体中标浙江省宁波至舟山铁路PPP项目。项目合作期36年，其中建设期6年，运营期30年。依托该项目，中国铁建将创造跨海桥隧建设领域多项世界之最，并补齐浙江“市市通高铁”最后一块“拼图”。

16、海南三亚市37个项目集中开工

海南省三亚市2022年“双统筹”百日攻坚大行动第二批建设项目集中开工。此次集中开工37个项目，总投资72.4亿元，涵盖民生、商业、医疗、科研、清洁能源、生态环保、基础设施等多个领域。

证券期货

1、国务院报告：依法规范和引导资本健康发展

国务院关于金融工作情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。根据报告，进一步提升金融监管有效性，弥补监管短板，强化金融风险源头管控。一是强化审慎监管。坚守监管主责主业，把好金融机构准入关，加强对股东资质、股权关系的穿透核查和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。二是强化监管执法和监管效能。严格履行监管职责，依法监管、依法行政，保持行政处罚高压态势，严厉打击金融犯罪。三是依法规范和引导资本健康发展。稳妥推进并尽快完成平台企业金融业务整改，实施常态化监管，既坚持“两个毫不动摇”，支持资本依法依规开展投融资活动，又坚决防止资本无序扩张。四是加强金融法治建设。抓紧推进金融稳定法出台，加快修订人民银行法、商业银行法、保险法、信托法、票据法、反洗钱法等重要基础性法律。五是强化金融反腐和人才队伍建设。

2、本国内市场将有48只股票面临限售股解禁

本国内市场将有48只股票面临限售股解禁，合计解禁市值416.75亿元，环比减少30.34%。其中，果链龙头股闻泰科技解禁市值132.48亿元居首，解禁股东为格力电器等8个股东，参与定增的股东浮盈比例为77.40%，浮盈金额超50亿元。

3、公募基金三季度亏损近8900亿

经历7月A股强势反弹的公募基金，在2022年三季度结束时，回吐浮盈整体亏损达8896.63亿元，基金减仓、份额下滑压力较大。备受关注的调仓操作上，公募基金结构性加仓小盘成长股，新能源产业链全线减仓，医疗器械、军工、风电等行业个股获加仓。15708只被统计的公募基金在2022年三季度亏损达到8896.63亿元，高于2015年三季度的6503亿、2008年一季度的6475亿元，系公募第二大的单季亏损。

4、科创板做市商通关测试顺利完成

日前，上交所组织14家做市商开展了科创板股票做市交易业务通关测试。做市商对选择的50只股票（剔除重复后42只）进行了全链条业务测试。14家做市商报价积极，对选择的股票均有有效报价。测试结果完全符合预期。竞价交易测试从9:15分开始，至11:30分结束。其中包含两次集合竞价（开盘、收盘），以及两个交易时段，模拟了生产环境交易的全流程。据悉，这是科创板做市业务正式上线前最后一次全方位测试。10月31日，科创板做市业务将正式启动，这也是境内主要股票市场首次引入做市商机制。

5、38家上市券商业绩出炉

截至10月28日，已有38家上市券商披露了三季报。整体而言，今年前三季度，大多数上市券商营收和净利均承受下行压力。不过，光大证券和方正证券2家净利实现了正增长。太平洋证券则陷入亏损。

6、三季度公募基金份额逆市大增

基金三季报披露日前结束，公募基金的行业规模和申赎情况也随之浮出水面。整体来看，三季度市场持续震荡，使得不少基金收益告负，公募基金的总规模也有所缩减。

7、前三季券商自营少收617亿

依据上市券商三季报披露的数据，券商自营的收益情况得以清晰描摹。已经披露数据的38家上市券商三季度累计实现自营净收入593.44亿元，比去年同期减少617.18亿元，仅有4家券商逆市增长。分析人士表示，市场波动带来了自营收入的剧烈变化。

8、机构：10月1日至26日量化私募产品取得小幅正收益

朝阳永续10月30日发布的一份证券私募行业业绩监测数据显示，截至10月26日，今年以来国内所有量化私募产品的平均收益率为-6.24%，整体业绩表现仍明显领先于国内股票主观多头策略私募产品的平均收益率表现。此外，10月1日至10月26日，所有量化私募产品的平均收益率为1.73%，在10月以来整体震荡的市况中，实现了小幅正收益。

1、双休日河北唐山方坯价格下跌，全国建筑钢市走低

双休日，河北唐山普碳方坯出厂价格累计下跌60元（周六跌110元，周日涨50元），报3450元/吨，较上周日下跌180元；全国在营业市场建筑钢价走低，其中，华北、华东、西南部分钢厂追跌，市场报价乱跌，成交表现分化。

2、国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议

据国家能源局官微，10月28日，国家能源局组织召开2022~2023年采暖季天然气保供稳价专题会议，深入学习贯彻党的二十大精神，做实做细天然气保供稳价工作，切实保障民生用气需求，推动行业高质量发展。会议要求，面对复杂严峻的国际环境，要客观认识和准确把握今冬明春采暖季天然供需形势，强化合同履约执行，强化民生用气保障；立足国内全力增储上产，狠抓基础设施重大工程按期投用；坚持采暖季煤炭、电力和天然气多能互补，强化采暖季天然气行业多企互济；打好管道占压清理攻坚战，切实做好管道保护。各企业要团结一致，全力以赴确保采暖季天然气保供稳价工作再落实。

3、上海航交所：本周多数航线运价下行

据上海航运交易所发布的中国出口集装箱运输市场周度报告，本周，中国出口集装箱运输市场行情继续调整走势，运输需求总体表现不佳，多数远洋航线市场运价延续下行走势，拖累综合指数继续下跌。10月28日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为1697.65点，较上期下跌4.6%。

4、山东钢铁第三季度亏损超8亿

10月28日晚间，山东钢铁发布的三季度报告显示，2022年前三季度，公司实现营业收入765.96亿元，同比下滑12.25%，前三季度归母净利润为2.68亿元，同比下滑90.63%。今年第三季度，公司出现亏损：营收230.46亿元，同比下滑19.01%，归母净利润亏损8.31亿元，同比下滑210.53%。

5、安阳钢铁前三季度亏损18.59亿元

安阳钢铁发布2022年三季报，公司2022年1-9月实现营业收入298.46亿元，同比下降21.04%，归属于上市公司股东的净利润为亏损18.59亿元，同比止盈转亏，去年同期净利10.30亿元，每股收益为-0.6470元。

6、凌钢股份2022年前三季度亏损2.09亿

10月29日，凌钢股份发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为17,463,539,075.65元，比上年同期减少13.03%；归属于上市公司股东的净利润-209,066,818.13元。

7、西宁特钢2022年前三季度亏损7.16亿

10月29日，西宁特钢发布2022年三季度报告，公告显示，2022年前三季度营业收入为7,181,333,745.98元，比上年同期下滑21.42%；归属于上市公司股东的净利润为-715,603,602.31元，较上年同期亏损增加。

8、重庆钢铁：第三季度净亏损7.88亿元

重庆钢铁公布2022年第三季度报告，报告期营业收入76.499亿元，同比下降15.88%；归属于上市公司股东的净利润为-7.88亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.33亿元；基本每股收益-0.09元。

9、八一钢铁：前三季度亏损约6.12亿元

八一钢铁发布三季度业绩公告称，2022年前三季度营收约196.87亿元，同比减少21.02%；归属于上市公司股东的净利润亏损约6.12亿元；基本每股收益亏损0.394元。

10、方大特钢轧钢厂新建钢坯精整线项目竣工投产

近日，方大特钢轧钢厂新建钢坯精整线项目举行揭牌仪式，竣工投产，该公司进一步增强高端弹簧扁钢产品质量控制手段。

11、全球最大铜生产商前三季利润大跌50%

当地时间周五（10月28日），全球最大铜生产商智利国家铜业公司Codelco公布的业绩显示，受困于铜价下跌以及部分铜矿产量下降，公司今年1-9月税前利润下降50.4%，至26.06亿美元。