国际动态

1、央行：9月末外汇占款余额21.31万亿元

央行10月24日公布数据显示，至2022年9月末，中央银行口径外汇占款余额为21.3127万亿元人民币，环比减少30.64亿元。至此，外汇占款余额连续第6个月下降。

2、欧元区10月PMI连续四个月低于荣枯线

周一，IHS Markit公布的数据显示，欧元区10月制造业PMI初值由9月的48.4降至46.6，低于预期的47.9，创29个月新低。

3、主要发达经济体最新PMI数据阴云密布

随着周一进入欧盘时段，欧元区及欧洲主要经济体均发布10月PMI初值，用一句话来概括就是：欧洲已经踏上了经济衰退的门槛。具体来讲，德国十月PMI初值跌至44.1，这也是欧洲第一大经济体的景气数据连续第四个月低于荣枯线（50）；而法国的数据则正好落在了50这根线上，但也预示着后续极有可能一脚踏过这根线；英国PMI则继续滑落至47.2，连续第三个月低于50。

4、法国10月制造业PMI初值为47.4

法国10月制造业PMI初值为47.4，预期为47，前值为47.7。法国10月综合PMI初值为50，预期为50.2，前值为51.2。法国10月服务业PMI初值为51.3，预期为51.5，前值为52.9。

5、苏纳克当选英国保守党党首 将出任英国新任首相

当地时间24日，英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的伊丽莎白·特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。苏纳克1980年出生于英国南安普顿，2015年成为保守党议员，2020年2月13日成为英国财政大臣。2022年7月5日，因对时任首相鲍里斯·约翰逊的领导失去信心，苏纳克宣布从政府辞职。

6、美财长称正密切关注美国金融体系可能出现的风险

当地时间10月24日，美国财政部长耶伦在纽约发表演讲时表示，目前能源价格飙升、全球金融市场波动加剧，这些因素可能会造成美国金融市场的不稳定。 耶伦表示，美国财政部正在密切关注着金融体系可能会出现的“风险”。

7、美国10月制造业PMI两年来首破枯荣线

美国10月Markit制造业PMI初值49.9，创2020年6月份以来新低；服务业PMI初值46.6，不及预期和前值，连续四个月萎缩；综合PMI初值47.3，也不及预期和前值。PMI调查凸显美国经济在第四季度收缩风险加剧。

8、紧缩风暴席卷美国楼市

随着美联储超鹰派政策不断超出预期，美国楼市受到的冲击比此前的预期更加猛烈。10月21日，作为“全球资产定价之锚”的美国10年期国债收益率继续大涨，突破4.3%关口。此前一天，10月20日，10年期美债收益率才刚刚升破4.2%关口。与此同时，美国房贷利率也在狂飙，30年期抵押贷款利率升至6.94%，创下2002年4月以来最高。在高利率和高房价的双重打压下，美国楼市成交量正持续下滑。

9、受能源危机影响 德国四分之一家族企业计划裁员

当地时间24日，德国伊弗经济研究所公布了一项最新调查结果，该报告显示，能源危机正在引发德国劳动力市场动荡。由于成本高昂，四分之一的德国家族企业正在计划裁员。 该调查受德国家族企业基金会委托进行，调查结果显示25%的德国家族企业正在考虑裁员，而在4月份进行的上一次调查中，该比例仅为14%。除此之外，57%的受调查企业表示正在推迟投资行为。 

10、过去5年韩国债务增速预计为发达经济体2.5倍

韩国媒体报道，韩国政府债务占国内生产总值（GDP）比重快速增长，过去5年增幅可能达到主要发达经济体的2.5倍。数据显示，2017年，韩国政府债务占GDP比重为40.1%，而国际货币基金组织预测这一数字今年年底可能达到54.1%，5年增加14个百分点。与之相比，30多个发达经济体这一比率平均值同期从71.6%上升到77.1%，增幅为5.5个百分点。

11、日元对美元年内已贬值约30%

日元对美元汇率近日一度跌入150日元兑1美元区间。这是1990年日本泡沫经济时期后从未有过的光景，也引发日本舆论对该国经济可能退回30年前的担忧。与2011年10月创下的75.32日元兑1美元历史最高点相比，日元汇率刚好“腰斩”。

12、飞利浦将在全球范围内立即裁员约4000人

荷兰飞利浦发布声明，宣布采取紧急行动以改善业绩，包括将在全球范围内立即裁员约4000人，预计未来几个季度将提列约3亿欧元费用。按飞利浦去年7.8万名总员工的数字计算，此次裁员占公司员工总数的5%以上。

13、阿塞拜疆三季度出口天然气51.5亿立方米

阿塞拜疆共和国国家石油公司（SOCAR）24日在官网发布消息称，阿塞拜疆2022年第三季度出口天然气51.5亿立方米，同比增加15.7%。

14、特斯拉：2022年第三季度中国营收达51.31亿美元

特斯拉10-Q表显示，公司2022年三季度在中国市场的营收达到51.31亿美元，使得前三季度中国市场营收达到135.68亿美元。这两个数据去年同期为31.13亿美元和90.15亿美元。

15、美股周一收高

投资者关注美股财报与美联储的货币政策前景。美国最大的五家科技公司——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软均将在本周公布财报。道指涨417.06点，涨幅为1.34%，报31499.62点；纳指涨92.90点，涨幅为0.86%，报10952.61点；标普500指数涨44.59点，涨幅为1.19%，报3797.34点。

16、周一美国WTI原油收跌0.6%

美国原油期货价格周一收跌。市场继续关注原油市场的供应紧张与需求前景疲软等因素对油价的影响。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌47美分，跌幅近0.6%，收于每桶84.58美元。11月交割的天然气期货价格上涨24美分，涨幅为4.8%，收于每百万英国热量单位5.199美元。

17、周一纽约黄金期货小幅收跌

纽约黄金期货价格周一小幅收跌。美国国债收益率小幅下滑，令金价得到支撑。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌2.20美元，跌幅为0.1%，收于每盎司1654.10美元。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、国家统计局：前三季度国内生产总值870269亿元

国家统计局公布，初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

2、1—9月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.9%

统计局数据显示，1—9月份，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%。其中，民间固定资产投资232043亿元，同比增长2.0%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.53%。

3、9月份我国进出口总值3.81万亿元

9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%。其中，出口2.19万亿元，增长10.7%；进口1.62万亿元，增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。按美元计价，9月份我国进出口总值5607.7亿美元，增长3.4%。其中，出口3227.6亿美元，增长5.7%；进口2380.1亿美元，增长0.3%；贸易顺差847.5亿美元，扩大24.5%。

4、国家统计局：9月份社会消费品零售总额37745亿元

国家统计局数据显示，9月份，社会消费品零售总额37745亿元，同比增长2.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额33532亿元，增长1.2%。1—9月份，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额287131亿元，增长0.7%。

5、国家统计局：9月份商品住宅销售价格环比总体呈降势

国家统计局数据显示，9月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，各线城市商品住宅销售价格环比下降或持平，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅一落一升、二三线城市降幅扩大。9月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有54个和61个，比上月分别增加4个和5个。9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月上涨0.1%转为下降0.1%；二手住宅销售价格环比持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.3%，降幅均与上月相同。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅均与上月相同。9月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有50个和63个，比上月分别增加1个和2个。

6、1—9月全国房地产开发投资103559亿元

1—9月份，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0%；其中，住宅投资78556亿元，下降7.5%。1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米，同比下降5.3%。其中，住宅施工面积621201万平方米，下降5.4%。房屋新开工面积94767万平方米，下降38.0%。其中，住宅新开工面积69483万平方米，下降38.7%。房屋竣工面积40879万平方米，下降19.9%。其中，住宅竣工面积29595万平方米，下降19.6%。1—9月份，商品房销售面积101422万平方米，同比下降22.2%，其中住宅销售面积下降25.7%。商品房销售额99380亿元，下降26.3%，其中住宅销售额下降28.6%。

7、四部门：加快建设国家综合立体交通网主骨架

交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局发布关于加快建设国家综合立体交通网主骨架的意见。其中提到，到2025年，主骨架能力利用率显著提高，运行效率、服务质量和统筹融合发展水平明显提升，实体线网里程达到26万公里左右。“八纵八横”高速铁路主通道基本建成，普速铁路瓶颈路段基本消除，“71118”国家高速公路网主线基本贯通，普通国道质量进一步提升，国家高等级航道建设取得重要进展，综合交通枢纽体系一体化、集约化、复合化水平明显提高。

8、信贷投放进入年终冲刺窗口期

四季度，银行业信贷投放进入年终冲刺阶段，在信贷总量有望保持稳定增长情况下，信贷投放将继续向实体经济重点领域和薄弱环节倾斜。据了解，多家银行近期陆续召开工作会议，对四季度任务目标和工作进行部署，力争打好全年“收官战”。

9、年内多家支付公司股权被挂牌转让

年内共计已有多家支付机构股权被转让，行业整合清退进行时。同时，支付牌照数量也持续减少。自2011年签发首批第三方支付牌照算起，央行总计发出271张支付牌照，截至10月24日，已缩减至201张，合计注销70张。仅2022年年内就已有23张支付牌照注销。谈及支付行业牌照频繁转让的现象，业内分析师认为，主要有两方面原因：一是支付机构经营压力大，盈利困难进而转让股权；二是部分头部机构按照合规进程整合旗下多余支付牌照。

10、中汽协：1-9月汽车类零售额同比增长0.4%

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年9月，汽车类零售额为4213亿元，同比增长14.2%，增速高于同期全国社会消费品零售总额11.7个百分点，占全社会消费品零售总额的11.2%。1-9月，汽车类零售额33174亿元，同比增长0.4%，增速由负转正，占全社会消费品零售总额的10.4%。

11、乘联会预计：10月狭义乘用车零售销量为191万辆

10月24日，乘用车市场信息联席会预计，今年10月狭义乘用车零售销量为191万辆，同比增长11.4%，环比下降0.7%。其中，新能源零售销量预计为55万辆，同比增长73.5%，环比下降10.0%、渗透率为28.8%。

12、宁波集装箱海铁联运业务量超120万箱

从宁波市交通运输局获悉，截至22日，宁波舟山港今年集装箱海铁联运业务量已超120万箱，同比增长25.4%，超过去年全年总量，创历史新高，预计全年集装箱海铁联运运量有望突破140万标箱。

13、南航有序恢复国际及港澳台地区航线

南方航空公司24日宣布，将于12月1日起恢复广州至纽约客运航线，每周1个往返，由波音773机型执飞。近期，南航国际及港澳台地区航线有序恢复，截至10月20日，南航已复航多条热门航线，包括武汉至伊斯坦布尔/香港、乌鲁木齐至阿拉木图/比什凯克/杜尚别/塔什干、深圳至莫斯科/迪拜、广州至迪拜/伦敦/法兰克福、沈阳至首尔/香港等13条航线。

14、多城将开启第四批次集中供地

今年第四季度，全国多个重点城市将再迎一波土地供应小高峰。中指研究院监测数据显示，截至10月24日，已有北京、厦门、济南、青岛、重庆、武汉等多个城市明确将要进行第四批次集中供地。中指研究院土地事业部负责人张凯表示，集中供地是为了达到‘稳地价、稳房价、稳预期’的整体目标，同时，通过增加供应批次，缓解房企阶段性资金压力，也能够补充地方财政收入。多批次集中供应土地，可以使企业在资金调度上更加灵活，提升拿地信心。

15、郑州今年第三批集中供地

河南省郑州市公共资源交易中心近日发布今年第三批次集中供地公告，本次共推出23宗涉宅用地，共计占地面积114.1万平方米，规划建面333.4万平方米，总起始价172.7亿元，预计11月25日进行交易。在此前两批次集中供地活动中，郑州共成交29宗涉宅地块，收金约210亿元。

16、广东梅州：购买商品住房可提取公积金用于支付购房首付款

广东省梅州市住房公积金管理中心近日公布《职工提取住房公积金作购房首付款实施细则》，明确梅州市缴存职工及其配偶在本市行政区域内购买商品住房（或二手房），并与房地产企业签订购房合同（或与卖方办理不动产权证书过户手续）但尚未足额交付首付款的，可提取公积金用作首付款。

证券期货

1、沪深两市震荡调整

24日，大盘全天冲高回落，三大指数均跌超2%，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额8810亿，较上个交易日放量1687亿。截至收盘，沪指跌2.02%，深成指跌2.05%，创业板指跌2.43%。数据显示，北向资金全天单边净卖出179.12亿元，单日净卖出额创历史新高，近6个交易日连续减仓累计超470亿元。

2、264家A股公司披露三季报

Wind数据显示，截至10月24日，沪深两市已有累计264家上市公司披露2022年三季报，其中263家盈利，1家亏损，合计营收为32292.51亿元，同比增21.34%，合计净利润为3811.97亿元，同比增37.85%。盈利企业中，231家公司净利润同比增加，占比接近九成，另有33家净利润同比下降。

3、沪深两市共有418只个股跌破每股净资产

10月24日，数据显示，沪深两市共有418只个股跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.243倍、0.293倍、0.314倍。

4、两市融资余额减少42.01亿元

截至10月21日，上交所融资余额报7736.93亿元，较前一交易日减少25.77亿元；深交所融资余额报6730.25亿元，较前一交易日减少16.24亿元；两市合计14467.18亿元，较前一交易日减少42.01亿元。

5、上市公司近3500亿资金涌向并购基金

数据显示，2022年年初至10月21日，共有363家上市公司参与设立的并购基金事项（含已完成、进行中，停止实施），按照最高上限计算基金规模将达到3459亿元，每只基金平均为9.7亿元。

6、涉房企业A股融资有条件“松绑”

近日，证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：随即，中国能建、国际实业、东百集团等多家上市公司发布定增计划。

1、国家统计局：9月份生产原煤3.9亿吨

国家统计局公布数据，9月份，生产原煤3.9亿吨，同比增长12.3%，增速比上月加快4.2个百分点，日均产量1289万吨。1—9月份，生产原煤33.2亿吨，同比增长11.2%。

2、9月中国粗钢日产289.83万吨

国家统计局数据显示：2022年9月，中国粗钢日均产量289.83万吨，环比增长7.1%；生铁日均产量246.47万吨，环比增长7.1%；钢材日均产量387.30万吨，环比增长10.8%。9月，中国粗钢产量8695万吨，同比增长17.6%；生铁产量7394万吨，同比增长13.0%；钢材产量11619万吨，同比增12.5%。1-9月，中国粗钢产量78083万吨，同比下降3.4%；生铁产量65610万吨，同比下降2.5%；钢材产量100585万吨，同比下降2.2%。

3、9月中国出口钢材498.4万吨

海关总署数据显示，2022年9月中国出口钢材498.4万吨，较上月减少116.6万吨，同比增长1.3%；1-9月累计出口钢材5120.9万吨，同比下降3.4%。9月中国进口钢材89.1万吨，较上月增加0.1万吨，同比下降29.3%；1-9月累计进口钢材834.3万吨，同比下降22.1%。9月中国进口铁矿砂及其精矿9971.0万吨，较上月增加350.0万吨，同比增长4.3%；1-9月累计进口铁矿砂及其精矿82254.2万吨，同比下降2.3%。9月中国进口煤及褐煤3304.8万吨，较上月增加358.8万吨，同比增长0.5%；1-9月累计进口煤及褐煤20092.4万吨，同比下降12.7%。

4、前三季度我国进口铁矿砂8.23亿吨

海关总署：前三季度，我国进口铁矿砂8.23亿吨，减少2.3%，进口均价（下同）每吨813元，下跌29.7%。同期，进口原油3.7亿吨，减少4.3%，每吨4808.3元，上涨55.1%；煤2.01亿吨，减少12.7%，每吨989.6元，上涨66.2%。

5、华菱钢铁：无缝钢管需求维持较好态势

华菱钢铁10月24日在互动平台表示，分品种来看，新能源汽车高速增长带动汽车板产品需求持续向好；受益于国际油价持续上涨及出口增长，无缝钢管需求维持较好态势，造船、风电、压力容器、军工等领域则继续保持平稳。

6、国家能源局：截至9月底太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦

国家能源局数据显示，截至9月底，全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.9%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长28.8%。1-9月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3926亿元，同比增长25.1%。其中，太阳能发电1328亿元，同比增长352.6%。电网工程完成投资3154亿元，同比增长9.1%。

7、中天绿色精品钢轧钢工程2号双高棒加热炉成功点火

10月18日上午，由中冶赛迪总承包建设的中天钢铁绿色精品钢轧钢工程加热炉总承包项目2号双高棒加热炉成功点火烘炉。中天钢铁绿色精品钢轧钢工程加热炉总承包项目包括新建4座加热炉，其中1号单高线加热炉已于8月15日点火烘炉，现已投入使用，运行效果良好，其余加热炉正处于有序建设阶段。

8、腾龙精线不锈钢高端线材智能制造项目开工建设

10月21日上午，腾龙精线集团不锈钢高端线材智能制造项目开工仪式在兴化市高新区举行。此次落户戴南的不锈钢高端线材智能制造项目，总投资15亿元，将采用世界一流的高端技术和先进设备，建成后将形成年产3万吨不锈钢精线和3.7万吨紧固件产品能力，年完成开票20亿元、实现利税3.5亿元。

9、山西焦化：拟投建144万吨/年焦化升级改造项目

山西焦化公告，拟投资建设144万吨/年焦化升级改造项目，初期估算投资约30.37亿元。

10、汽车运输船成“海上印钞机”

自2020年8月至今，6500车位的汽车运输船一年期租金水平已从1万美元/天增长到9万美元/天，涨幅高达8倍。今年仅前8个月，全球就签订了43艘汽车运输船新单，超越去年全年数据，其中我国船企的新造船市场份额高达82.3%，稳居世界第一，目前订单已排到2026年。中集来福士相关负责人表示，汽车运输船市场如此火热，主要受汽车出口热潮和汽车运输船更新换代两大因素驱动。

11、世界不锈钢协会下调2022年全球不锈钢消费预测增速至-0.6%

世界不锈钢协会（Worldstainless）10月17日召开的会议重新调整了2022年和2023年全球不锈钢消费量年比增速预测。2022年的全球不锈钢消费增速预计从2021年的10.9%降至-0.6%，低于先前预测的3.6%。其中，冷轧不锈钢扁平材消费增速从2021年的10.2%降至-0.6%，低于先前预测的4.1%；热轧不锈钢扁平材消费增速从2021年的10.7%降至-1.5%，低于先前预测的2.8%；不锈钢长材消费增速从2021年的15.7%降至0.5%，低于先前预测的2.4%；不锈钢长材半成品消费增速从2021年的12.0%降至0.1%，低于先前预测的3.6%。

12、美国国际贸易委员会作出不锈钢板材和带材第一次双反日落复审产业损害终裁

10月5日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国的不锈钢板材和带材（StainlessSteelSheetandStrip）作出第一次反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁：裁定若取消现行反倾销和反补贴措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果，本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。在该项裁定中，5名美国国际贸易委员会委员均投肯定票。

13、澳锂矿商皮尔巴拉锂精矿成交价再创新高

澳大利亚锂矿商皮尔巴拉（Pilbara Minerals）10月24日发布公告称，公司已完成新一批5000吨锂精矿的出售，成交价为7255美元/吨，较10月18日成交价涨2.18%。据隆众资讯统计，若以90美元/吨的运费测算，产出的电池级碳酸锂成本约为55.55万元/吨。该批矿石11月中旬发货，产出的碳酸锂流通时间预计在2023年1-2月份。

14、欧洲大陆天然气期货周一跌超16%

周一（10月24日）欧市尾盘，ICE英国天然气期货下跌13.35%，报176.880便士/千卡，一度跌至日低170.670便士。TTF基准荷兰天然气期货跌16.74%，报95.750欧元/兆瓦时，美股盘前曾跌至日低93.875欧元。德国未来一年电价跌3.53%，报369.00欧元，美股盘前曾跌至日低363.00欧元。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）涨5.41%，报72.44欧元/吨。

15、LME期铜收跌68美元

LME期铜收跌68美元，报7556美元/吨。LME期铝收跌31美元，报2175美元/吨。LME期锌收涨30美元，报2958美元/吨。LME期铅收跌6美元，报1888美元/吨。LME期镍收涨299美元，报22248美元/吨。LME期锡收跌34美元，报18450美元/吨。

16、BDI指数下跌至三周低点

波罗的海干散货运价指数周一下跌至10月初以来低点，下跌22点或约1.21%，至1797点，因各类型船需求疲软。海岬型船运价指数下跌35点或约1.7%，至2036点，也是三周低点。海岬型船日均获利下降292美元，至16883美元。巴拿马型船运价指数下跌31点或1.5%，至2113点。巴拿马型船日均获利下降274美元，至19019美元。超灵便型散货船运价指数下跌8点，至1670点。

17、夜盘收盘多数下跌

玻璃、纯碱等跌超2%，焦煤、豆二等跌超1%；豆粕、棕榈油等小幅上涨。螺纹期货夜盘收跌1.40%，热卷收跌0.96%；铁矿石期货收跌0.66%。焦炭夜盘收跌0.52%，焦煤收跌1.44%。国际铜夜盘收涨0.41%，沪铜收涨0.42%，沪铝收跌0.08%，沪锌收跌0.41%，沪铅收涨0.10%，沪镍收涨1.67%，沪锡收涨0.48%。不锈钢夜盘收涨0.57%。沪金主力合约收涨0.65%，报393元/克，沪银主力合约收涨1.63%，报4551元/千克，SC原油主力合约收跌0.04%，报670元/桶。

18、部分商品价格走势一览表