国际动态

1、欧央行行长拉加德坚称欧元区未陷入衰退

欧洲央行行长拉加德周三表示，尽管能源成本飙升，令人们对经济前景的担忧继续加剧，但欧元区并未陷入衰退，经济仍在增长，比如工厂数据就说明了这一点。欧洲可能从明年3月份的基数效应中受益。

2、美联储会议纪要

美联储9月份会议纪要显示，大多数与会者指出，尽管一些对利率敏感的支出类别（如住房和企业固定投资）已经开始对金融环境的收紧做出反应，但相当大一部分的经济活动尚未表现这种反应。通胀尚未对政策收紧作出明显反应，其大幅下降很可能滞后于总需求的下降。与会者一致认为，通过有意地将政策转向适当的限制性立场，将有助于确保高企的通胀不会变得根深蒂固，通胀预期也不会变得不稳定。因此，这些政策举措将防止与根深蒂固的高通胀带来的更大的经济痛苦，包括恢复价格稳定所需的更紧缩政策和更严厉的经济活动限制。

3、黑田东彦：日本将维持宽松货币政策

黑田东彦重申了他的观点，即日本的通货膨胀与美国和欧元区的不同。日本的通货膨胀在一定程度上是由于日元大幅走弱而加速的。日元汇率在周三跌破1美元兑146日元的水平，低于上月触及政府干预的水平。黑田东彦表示，尽管日本经济的一些部门受到日元走弱的影响，但总体而言，日元贬值可能对宏观经济产生了积极影响。

4、2022年德国GDP预计增长1.4%

德国政府预测，2022年德国GDP预计增长1.4%，之前预测为2.2%，2023年收缩0.4%，之前预测为2.5%，预计2024年将恢复增长，GDP将增长2.3%。

5、德国经济将陷入衰退

德国经济部长：德国将在今年第三季度、第四季度和明年第一季度出现负增长。德国经济将陷入衰退，2023年GDP将下降0.4%。

6、巴西连续三个月出现通缩

巴西国家地理统计局发布的最新报告显示，该国9月的全国广义消费者价格指数为-0.29%，这是巴西连续第3个月出现通货紧缩。报告称，虽然巴西已经连续三个月出现通货紧缩，但截至9月，该国在过去12个月的累计通胀率为7.17%，在2022年前9个月的累计通胀率为4.09%。而巴西央行为2022年设定的年度通胀率目标为3.5%。 

7、韩国央行连续五次加息

韩国央行12日开会决定将基准利率由目前的2.5%上调50个基点至3%。这是央行史上首次连续五次加息。这是韩国基准利率自2012年10月以后的十年来首次突破3%。有分析指出，韩国银行此举是为了防止美联储大幅加息使韩美利率倒挂幅度扩大，导致外资流出、韩元贬值等不利后果的出现。此外，韩国银行在近三个月累计将基准利率上调了125个基点的另一个原因，是为了控制飞涨的物价和韩元的大幅贬值。

8、德国9月企业破产数量同比增加34%

日前，德国哈勒莱布尼茨经济研究所（IWH）发布数据称，德国9月合伙企业和公司申请破产的数量为762家，同比上升34%。IWH结构变化和生产力研究部门负责人斯蒂芬·穆勒表示，预计这一趋势将继续下去。德国企业破产数量将在未来几个月继续显著上升。

9、日本机械订单录得六个月来最大跌幅

最新数据显示，因全球经济放缓和日元走软推高进口成本的压力令企业支出前景黯淡，日本8月机械订单录得六个月来最大单月跌幅，日本政府的数据显示，日本8月核心机械订单环比降低5.8%。另外调查显示，大型制造商的商业信心降至五个月低点，因通胀和全球经济增长放缓的双重打击打击了依赖贸易的日本经济。

10、欧佩克月报下调全球石油需求前景

欧佩克月报显示，预计2022年全球原油需求增速预期为264万桶/日，此前为310万桶/日；预计2023年全球原油需求增速预期为234万桶/日，此前为270万桶/日。欧佩克将2022年全球经济增长预测下调至2.7%（之前为3.1%），2023年预期下调至2.5%。

11、欧洲第一大港斥资23.35亿翻新码头

安特卫普-布鲁日港和PSA安特卫普公司已就翻新和扩建Europa码头（原NoordNatie码头）达成协议。翻新工程将历时约9年，分三个阶段进行，将确保最大的集装箱船能够继续停靠安特卫普-布鲁日港，并新增70万TEU吞吐能力。此次更新和扩建将花费3.35亿欧元（约为23.35亿人民币），码头水深将从13.5米拓深到13.5米。

12、奔驰：三季度在中国交付新车20.68万辆同比增长37%

今年第三季度，梅赛德斯-奔驰在全球范围内共交付乘用车51.78万辆，同比增长21%。其中，在中国市场交付20.68万辆，同比增长37%；今年前9个月，梅赛德斯-奔驰累计在中国市场交付新车56.26万辆。

13、能源危机或使欧洲汽车减产数百万辆

因欧洲地区迫在眉睫的能源危机将给供应链带来压力，从本季度开始到2023年底，欧洲汽车制造商每季度的产量可能都会下降逾100万辆。一家汽车市场预测机构表示，如果实施能源限制，欧洲每年将损失480万至680万辆产量。

14、日本债券市场流动性压力指数达到了2011年以来的高位

今年全球利率上行压力较大，为了将日本10年利率控制在0.25%的上限以内，日本央行对10年期国债进行了大量购债，日本央行对10年期国债的持有率平均高达70%以上，此举对市场带来了扭曲，造成了日本债券流动性的紧缩，日本债券市场流动性压力指数达到了2011年以来的高位。

15、欧盟能源部长非正式会议仍未能就天然气限价达成一致

当地时间10月12日，欧盟能源部长非正式会议在捷克举行，与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面，无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价，各国依然分歧严重，未能达成一致。

16、外国投资者9月净卖出超2.3万亿韩元韩国股票

据韩国国际广播电台报道，韩国金融监督院12日发布的“2022年9月外国投资者证券投资动向”显示，9月一个月期间外国投资者净卖出23330亿韩元（约合人民币117亿元）的韩国上市股票。截至9月底，外国投资者共持有550.4万亿韩元（约合人民币2.9万亿元）的上市股票。今年1月-6月，外国投资者在韩国股市持续净卖出，不过从7月起转为净买入。

17、美国9月PPI同比回落至8.5%

美国9月PPI同比 8.5%，预期 8.4%，前值 8.7%。美国9月份生产者价格涨幅超过预期，表明通胀压力需要时间才能缓和，将促使美联储继续走在积极加息的轨道。

18、美国9月核心CPI或将重回40年最高

根据对经济学家的调查显示，定于北京时间周四20：30公布的美国9月CPI预计将回到40年来的最高水平，这将突显出普遍且持续上升的物价压力，并推动美联储在下个月再次大幅加息。

19、美股周三收跌

美股周三收跌。纳指再创两年新低，与标普指数均录得连续第6个交易日下跌。美联储会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美国9月生产者价格指数涨幅超预期，显示通胀压力依旧高企，美联储遏制通胀之战仍将持续。道指跌28.34点，跌幅为0.10%，报29210.85点；纳指跌9.09点，跌幅为0.09%，报10417.10点；标普500指数跌11.81点，跌幅为0.33%，报3577.03点。

20、周三美国WTI原油收跌2.3%

美国WTI原油周三录得连续第三个交易日下跌，并创10月4日以来最低收盘价。周三，石油输出国组织（OPEC）在其报告中下调了对全球原油需求增长的预测。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.08美元，跌幅为2.3%，收于每桶87.27美元。

21、周三纽约黄金期货收跌0.5%

纽约黄金期货价格周三收跌。美国国债收益率攀升、美元走强，使金价回吐了获得的大部分涨幅。分析师称，目前金价受到国债收益率、美元、美联储政策信息等多种因素的交织影响，而美元表现与美联储政策及利率息息相关。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌8.50美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1677.50美元。

22、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、商务部：1-8月，我国服务贸易继续保持平稳增长

商务部服贸司负责人介绍2022年1-8月服务贸易发展情况，2022年1-8月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元（人民币，下同），同比增长20.4%；其中服务出口19082.4亿元，增长23.1%；进口20293.2亿元，增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

2、挖掘机9月销量“内冷外热”

中国工程机械工业协会发布的26家挖掘机制造企业统计数据显示，2022年9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。1-9月，共销售挖掘机200296台，同比下降28.3%，其中国内119990台，同比下降48.3%；出口80306台，同比增长70.5%。

3、中国最北高铁全线开工建设

中国铁路哈尔滨局集团有限公司12日发布消息，哈尔滨至伊春高铁(以下简称哈伊高铁)哈尔滨至铁力段首个工点进场施工，标志着中国在建最北端高铁哈伊高铁全线开工建设。哈伊高铁是中国“八纵八横”高铁网京哈—京港澳通道的延长线，起自黑龙江省哈尔滨市，途经绥化市，终至伊春市，正线全长318公里，设计时速250公里，建设工期5年。

4、广交会本周末线上开慕

第132届中国进出口商品交易会（广交会）将于10月15日在线上开幕。业内人士认为，作为我国外贸的“风向标”“晴雨表”，在政策支持加码下，广交会的长期效应将持续释放，外贸韧性将进一步增强。此外，进博会等对外开放平台作用有望进一步发挥，为稳外贸增强动力和底气。

5、9月土地市场成交量价齐升

近日，诸葛找房数据研究中心发布《2022年9月全国重点城市土地市场报告》。报告指出，据诸葛找房数据研究中心监测，2022年9月全国主要地级市土地成交700宗，成交规划建筑面积为5209.42万㎡，同比下跌41.21%，环比微升0.75%；成交楼面价为7588元/平方米，同比上涨29.53%，环比上涨84.77%；土地出让金为3955.15亿元，同比下跌23.81%，环比上涨86.22%。9月中下旬，不少集中供地城市密集拉开三批次土拍序幕，同时有个别城市陆续收尾二轮拍地，带动整体成交规模稳步回升。

6、9月上海土地出让金大幅领先

近日，诸葛找房数据研究中心发布《2022年9月全国重点城市土地市场报告》。报告指出，2022年9月城市土地出让金TOP10榜单中，上海遥遥领先，土地出让金达1056亿元，也是本月唯一一个收金破亿的城市，如此亮眼表现主要归功于其三轮集中土拍的稳健发挥，从土拍现场来看，35宗地块全部出让，有8宗达到中止价，同时35宗中有6宗地块起始价超50亿元，凭借“量大价高”的优势，揽金规模占据高位。北京、杭州分别以500亿元、470亿元位居土地出让金第二、三，2城土拍热度在当前已经举行三轮土拍的城市中处于较高位，第三轮土拍溢价率均超5%。

7、成都：未动工住宅用地面积980公顷

四川省成都市规划和自然资源局公示了最新的存量住宅用地信息。数据显示，成都存量住宅用地项目660个，总面积3065公顷，其中未动工土地面积为980公顷，已动工未竣工土地面积为2085公顷；未销售房屋的土地面积为721公顷。成都存量住宅用地总面积减少了269公顷，同比减少8%。变动明显的是未动工土地面积，减少了约24.44%；同时，未销售房屋的土地面积增加13%。

证券期货

1、大盘午后强势反弹沪指重回3000点

10月12日，大盘早间震荡下行，午后三大指数强势反弹，沪指涨超1%，时隔两日重回3000点上方，创指大涨超3.5%。总体来看，市场情绪回暖，个股呈普涨态势，两市超4500股飘红。截至收盘，沪指涨1.53%，重回3000点，深成指涨2.46%，创业板指涨3.6%。北向资金全天净卖出58.76亿元，其中沪股通净卖出54.85亿元，深股通净卖出3.9亿元。

2、近八成私募认为3000点附近是底部

私募排排网最新调研结果显示，78%的私募认为目前3000点附近已经充分反映各种利空因素，估值已经处在相对底部，因此他们认为3000点附近是底部，而且有很强的支撑。不过，也有22%的私募对当前市场较为悲观，认为当前3000点难以言底，后市还有继续下探的可能。虽然多数私募认为3000点是底部，但仍有近65%的私募认为，接下来市场震荡的可能性大。

3、两市融资余额减少8.19亿元

截至10月11日，上交所融资余额报7707.35亿元，较前一交易日减少4.68亿元；深交所融资余额报6726.94亿元，较前一交易日减少3.51亿元；两市合计14434.29亿元，较前一交易日减少8.19亿元。

4、基金调仓换股路线图浮现

随着上市公司三季报和定增、回购等公告以及基金三季报的陆续披露，机构的调仓换股路线图随之曝光。已披露的信息显示，机构正在积极调仓，备战四季度。从机构持股情况变化来看，不少在三季度有过大幅上涨行情的热门股，机构或许已在高位获利卖出。尽管对于个别标的，机构之间仍有分歧，不过整体来看，近期机构聚焦的方向，依旧是新能源等热门赛道。

5、场外期权交易商增至45家

中国证券业协会近日在官网发布消息称，新增湘财证券为场外期权二级交易商。至此，场外期权交易商达到45家，包括8家一级交易商、37家二级交易商。在37家二级交易商中，有5家交易商已进入过渡期。场外衍生品业务主要包括收益互换、场外期权业务。在业内人士看来，头部券商发展场外衍生品业务优势突出，但随着越来越多证券公司入场竞争，场外衍生品市场新增交易的头部集中度也在下降。

6、大商所9月处理异常交易行为55起

2022年9月份，大商所处理异常交易行为55起。其中，处理自成交超限31起、频繁报撤单超限21起、大额报撤单超限3起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中6名客户采取限制开仓一个月的自律管理措施。此外，大商所9月份调查处理违规交易线索18起，包括涉嫌约定交易转移资金类12起、涉嫌自成交或约定交易影响合约价格类5起和其他类型违规线索1起，对相关客户开展调查并采取相应措施。

1、环渤海动力煤价格指数报本期收于735元/吨

据秦皇岛煤炭网消息，本报告期(2022年9月28日至2022年10月11日)，环渤海动力煤价格指数报收于735元/吨，环比持平。分析认为，10月进入传统消费淡季，电煤日耗降至季节性低位，而多因素导致国内煤炭供应端出现阶段性收紧，现货市场呈现短期“淡季不淡”行情。但在长协保供稳价政策的主基调下，本期环渤海地区动力煤综合价格延续平稳。

2、中煤能源：前三季度净利同比预增55%-71%

中煤能源公告，预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为183.6亿元-202.9亿元，同比增长54.9%-71.1%。前三季度，公司全力增产增供保障能源供给，主要产品价格高位运行，持续加强精细化管理科学管控成本费用，以及确认参股企业投资收益增加等使业绩同比大幅增加。

3、陕西煤业：9月煤炭销量2031.29万吨

陕西煤业公布2022年9月主要运营数据公告，煤炭产量1294.69万吨，同比增长29.96%；煤炭销量2031.29万吨，同比增长1.49%，其中，自产煤销量1253.71万吨，同比增长30.00%。

4、鞍钢股份鲅鱼圈全力打造新冶金流程智慧透明工厂

记者从鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司获悉，截至目前，该公司累计实施信息化、智能化项目80余项，实现操作室集控率72%、3D岗位换人率45%、生产流程100%自动化、厚板新产品合格率90%以及热轧成材率97.71%（钢材一次合格率达96.34%），劳动生产率实现年人均钢产量1822吨。同时启动“5G+工业互联网”融合应用先导区建设，实施推广“e考核”模式，智慧制造体系正在形成。

5、鞍钢集团首个海外研发中心成立

近日，鞍钢集团与伯明翰大学签署合作协议，成立鞍钢集团-伯明翰大学联合研发中心，这是鞍钢集团第一个海外研发中心。鞍钢集团将与伯明翰大学在先进材料、绿色低碳技术、储能技术等领域深入合作，开发引领未来发展的前沿科技，为世界钢铁工业科技进步作出更大贡献。

6、重庆钢铁实现HRB400E螺纹钢无钒轧制批量生产

宝武集团重庆钢铁双高棒产线采用螺纹钢合金减量化生产工艺，累计生产无钒合金Φ12mm~Φ14mmHRB400E螺纹钢8240吨，实现了该规格螺纹钢合金减量化的批量稳定生产。螺纹钢合金减量化生产工艺是在满足新国标要求前提下有效降低合金元素锰、钒的添加，达到降低生产成本的目的。此前，重庆钢铁的螺纹钢生产工艺采用的是钒氮微合金化技术，虽然满足性能要求，但合金成本高，产品制造成本居高不下，市场竞争力不强。

7、本钢板材炼铁总厂务实高效奋力冲刺“双跑赢”

面对全年生产经营任务，本钢板材炼铁总厂结合本钢集团及板材公司相关要求，迅速分解制订今年后4个月生铁产量及降成本等指标，该厂全面承接板材公司9至12月份“两制一契”经营业绩补充条款，按照日产生铁超历史最好水平组织生产，围绕配煤配矿、高炉燃料比和焦比、TRT发电等重点经济技术指标，逐项优化指标设置，确定降本额度，落实措施，全力改善技经指标，实现新突破。

8、湖南钢铁集团与FMG打造国际化矿钢联动

2022年10月4日，湖南钢铁集团有限公司所属子公司资源贸易公司承接的钢结构管道设备在江苏镇江新民洲港启航，驶往FMG位于西澳皮尔巴拉地区的黑德兰港码头。这是继FMG与湖南钢铁集团在第三届中国国际进口博览会上签署《钢材深加工产品战略合作框架协议》后，双方合作并成功交付的又一个大额订单，标志着双方在深化战略合作上开创了新的里程碑。

9、方大九钢9月份精炼炉电耗下降明显

9月份，方大九钢炼钢厂精炼炉电耗为34.5度/吨钢，比2022年1～8月份平均电耗下降7.14度/吨钢，电耗下降明显。据了解，方大九钢炼钢厂精炼炉是冶炼板坯的关键工序，也是炼钢的主要能源消耗之一，其中精炼炉电能消耗占该厂东区总电耗的45%左右。

10、邯郸市2022年底前建成邯钢龙山钢铁等地方铁路专用线

加快推进长邯聊高铁、市域（郊）铁路等项目，2022年底前建成邯钢龙山钢铁有限公司专用铁路等地方铁路专用线。2022年10月底前开工建设国道G230定魏公路曲周段项目、省道S345馆蝉公路曲周段项目、省道S349束左公路魏县段项目，确保国道G107大外环项目2022年底前建成通车。

11、太钢不锈：17亿元增资山东太钢鑫海不锈钢有限公司

山西太钢不锈钢股份有限公司于2022年9月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，同意公司用自有资金向控股子公司山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）增资174,879万元。增资完成后鑫海实业的注册资本由50,000万元增加至392,900万元。

12、上海航运交易所：沿海煤炭运输价格持续小幅上涨

上海航运交易所11日公布的航运指数显示，节后，沿海运输方面，受冷空气和北方大风影响，船期有所延误，船舶周转率下降，市场可用运力减少，船东挺价情绪较浓，沿海煤炭运输价格持续小幅上涨。此外，数据显示，9月，中国主要港口船舶平均在港时间、在泊时间分别为1.42天(8月1.46天)、0.89天(8月0.96天)，环比分别减少2.1%和6.7%，优于其他11个国外主要港口集装箱船舶平均在港、在泊时间(2.84天、2.06天)。其中，深圳港船舶平均在港时间为1.46天，环比减少25.1%。

13、宁波港：与淡水河谷终止西三区项目合作

宁波港10月11日公告，经公司与淡水河谷友好协商一致，双方将终止合作开展西三区项目，并终止前期已签署的相关文件、协议。

14、青岛印尼综合产业园首船镍铁抵津

10月5日，首艘满载11000吨镍铁的货轮抵达天津港，标志着青岛印尼综合产业园镍铁冶炼项目生产的镍铁产品，开始销往国内。据悉，青岛印尼综合产业园镍铁冶炼项目位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦力县，由泰山钢铁、青岛城投集团、青岛熹源作为入园企业共同投资建设。目前，该项目一期2条生产线已经全部投产，日均产能约300吨。预计到今年底，该项目一期4条生产线将全面进入生产阶段，预计年产镍铁26万吨。

15、印度三季度粗钢产量同比增长2.5%至3000万吨

三季度印度粗钢产量同比增长2.56%至3006万吨，其中印度前六大钢铁制造商：SAIL，Tata Steel，JSW Steel，JSPL，AMNS India和RINL共生产1829万吨粗钢。三季度印度钢铁出口量同比降低66.43%至141万吨，本国钢铁消费量同比增长11.33%至2752万吨。

16、Cosan公司收购淡水河谷4.9%的股份

巴西企业集团Cosan SA收购了淡水河谷（VALE) 4.9%的股份，共支付约210亿雷亚尔（40.38亿美金），并计划进一步增加股份持有份额。这笔交易标志着Cosan公司在进军铁矿石行业取得了重大突破。

17、印度Karnataka邦铁矿石生产正在回暖

随着印度Karnataka邦铁矿石销售限制的放宽，该邦的矿业投资规模正在扩大，与此同时，在印度最高法院对铁矿石生产限额放宽后，Bellary, Chitradurga, 和Tumkur地区的铁矿石产量随之增加，其中，Bellary的铁矿石年生产限额从2800万吨提高到3500万吨，Tumkur和Chitradurga地区的铁矿石年生产限额由700万吨提高到1500万吨。

18、能源成本飙升，德国钢铁厂被迫减产

对俄制裁使欧洲遭到了反噬。不断飙升的能源价格对德国的工业企业造成沉重打击。在德国汉堡，全球最大钢铁制造商之一安赛乐米塔尔在这里的钢铁厂被迫减产。安赛乐米塔尔汉堡公司首席执行官乌韦·布劳恩说，自俄乌冲突爆发以来，能源账单上涨了7倍，这导致工厂无法像以往一样正常运营。10月初以来，钢铁厂里500多名工人也不得不减少工时。由于能源成本飙升，公司已关闭位于德国的两座工厂，转向美国得克萨斯州的工厂继续生产。

19、BDI指数跌至一周低点

波罗的海干散货运价指数周三下跌，受所有船舶板块运费下跌影响。波罗的海整体干散货运价指数下跌31点，或约1.6%，至1873点。海岬型船运价指数下跌47点，或约2%，至2199点。海岬型船日均获利下降389美元，至18241美元。巴拿马型船运价指数下跌49点，或2.2%，至2147点。巴拿马型船日均获利下滑440美元，至19323美元。超灵便型散货船运价指数下跌6点，至1708点。

20、LME期铜收跌51美元

LME期铜收跌51美元，报7545美元/吨。LME期铝收涨69美元，报2305美元/吨。LME期锌收跌20美元，报2908美元/吨。LME期铅收涨15美元，报2030美元/吨。LME期镍收涨213美元，报22292美元/吨。LME期锡收跌440美元，报19820美元/吨。

21、内盘期货夜市收盘涨跌各异

豆油夜盘收涨1.89%，菜油涨1.45%，热卷涨1.01%，棉花、豆二、焦炭、螺纹、菜粕、玉米、焦煤、棕榈、豆粕、铁矿石、纸浆、棉纱、橡胶、LPG、甲醇、粳米至多涨0.91%。玻璃、纯碱、乙二醇、白糖、豆一、沥青、20号胶、PTA、PP夜盘则至多收跌0.89%，短纤、塑料、PVC、低硫燃油、淀粉至多跌1.82%，苯乙烯跌2.33%，燃油跌2.66%。

22、部分商品价格走势一览表