国际动态

1、德国8月进口价格指数大涨

当地时间10月7日，德国联邦统计局公布数据显示，受能源短缺影响，2022年8月德国进口价格指数环比上涨4.3%，同比上涨32.7%，创1974年3月以来德国进口价格指数同比增长最大涨幅。

2、日本外汇储备一个月减少4.2%

日本财务省近日发布数据显示，9月底的外汇储备为1.238万亿美元，比8月底减少4.2%，降幅创历史最高纪录。外国债券等“证券”大幅减少。日本9月22日实施的买入日元、卖出美元的外汇干预有可能是以抛售美国国债的形式实施。

3、国际货币基金组织批准向阿根廷发放38亿美元贷款

当地时间10月7日，国际货币基金组织执行董事会审核通过该组织对阿根廷今年第二季度经济状况的评估，并批准向阿发放38亿美元的贷款。此笔款项是今年初国际货币基金组织与阿根廷政府债务重组协议中规定分期拨付给阿方的再融资贷款的一部分。今年以来，国际货币基金组织拨付给阿方用于债务重组再融资的贷款已累计达175亿美元。

4、巴西零售额环比微跌 为连续三个月环比萎缩

周六（10月8日）欧盘，美元/巴西雷亚尔最新价报5.2116，开盘价为5.2038。数据显示，经季节性调整后，今年8月巴西零售额环比微跌0.1%，为连续三个月环比萎缩。数据还显示，今年前8个月，巴西零售额同比增长0.5%。过去12个月，巴西零售额同比下跌1.4%。

5、9月英国新车注册量同比提升4.6%

英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）发布的行业数据显示，在英国消费者对电动汽车的强烈需求的推动下，该国9月份新车注册量同比提升了4.6%。当月，英国纯电动汽车的注册量同比增长了17%，至38,116辆，然而SMMT认为该细分领域的增长速度与年初相比有所放缓。日本外汇储备一个月减少4.2%

6、9月德国新车销量同比上涨14%

由于订单积压情况得到了缓解，且消费者对纯电动汽车的需求继续增长，9月德国新车销量同比上涨了14%。德国汽车运输管理局KBA在10月6日发布的数据显示，当月该国新车注册量为224,816辆。数据显示，其中纯电动汽车的销量同比增长了32%，市场份额达到了19.7%；柴油动力车型的销量同比增长了22%，市场份额为17%，低于纯电动汽车的市场份额。

7、能源企业MidOcean将收购东京燃气在澳大利亚液化天然气项目中股权

美国EIG基金旗下能源公司MidOcean Energy周五表示，已同东京燃气有限公司达成协议，将以21.5亿美元的价格收购后者在澳大利亚四个液化天然气（LNG）项目组合中的股权。MidOcean表示，该投资组合预计将为公司带来每年约100万吨的净液化天然气。

8、国庆假期外围股市期货涨跌一览

国内财经

1、财政部：8月全国发行地方政府债券3909亿元

财政部数据显示，2022年8月，全国发行新增债券642亿元，其中一般债券126亿元、专项债券516亿元。全国发行再融资债券3267亿元，其中一般债券1634亿元、专项债券1633亿元。合计，全国发行地方政府债券3909亿元，其中一般债券1760亿元、专项债券2149亿元。2022年1-8月，全国发行新增债券42100亿元，其中一般债券6909亿元、专项债券35191亿元。全国发行再融资债券18374亿元，其中一般债券10655亿元、专项债券7719亿元。合计，全国发行地方政府债券60474亿元，其中一般债券17564亿元、专项债券42910亿元。

2、财政部、税务总局发布关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告

财政部、税务总局发布关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告。对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构（科学技术研究开发机构以下简称科研机构）、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按100%在税前加计扣除。

3、10年来我国单位GDP能耗年均下降3.3%

据新华社，国家统计局8日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年，我国单位国内生产总值（GDP）能耗比2012年累计降低26.4%，年均下降3.3%，相当于节约和少用能源约14亿吨标准煤。

4、央行：9月开展中期借贷便利操作共4000亿元

2022年9月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共4000亿元，期限1年，利率为2.75%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为45500亿元。

5、预计本轮国内成品油调价“搁浅”

据新华社，新一轮成品油调价窗口即将于10日开启。记者8日从国家发展改革委价格监测中心了解到，综合多家机构分析预测情况，本轮国际原油平均价格和上轮相比略有下降，再考虑汇率变动因素，预计在本轮成品油调价窗口，调价“搁浅”的可能性较大。根据现行石油价格管理办法，此次调价若“搁浅”，未调金额将纳入下次调价时累加或冲抵。

6、时隔逾两年，抵押补充贷款余额首次出现净增长

2022年9月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款（PSL）1082亿元，期末抵押补充贷款余额为26481亿元。据统计，这是2020年2月以来，抵押补充贷款余额首次出现净增长，意味着这一工具已被重新激活。

7、9月财新服务业PMI降至49.3

9月财新服务业PMI 49.3，预期54.4，前值55。中国9月财新综合PMI 48.5，前值53。财新智库高级经济学家王喆：当前疫情形势依然严峻复杂，疫情管控措施对经济的负面影响依然较为显著。9月以来，多地疫情卷土重来，部分重点地区确诊病例数目较8月明显增加，市场供求再度承压，经济恢复基础不牢固特征凸显。当前经济运行的主要矛盾在于就业不足、需求不振、预期不稳，对此施策重点应集中与促进就业、发放补助、提振需求。并通过传递政策信号培育市场主体信心。

8、9月份中国物流业景气指数重回扩张区间

中国物流与采购联合会8日公布的9月份中国物流业景气指数为50.6%，较上月回升4.3个百分点，在连续两个月运行在50%以下后，该指数重回扩张区间。市场需求改善明显，业务量回升，企业运营指标出现向好迹象。从后期走势看，业务活动预期指数为55.7%，较上月上升1.5个百分点，预示随着物流运行的需求基础进一步巩固，物流业务活动仍将延续平稳走势。

9、全国汽车保有量达3.15亿辆

10月8日，据公安部统计，截至今年9月底，全国机动车保有量达4.12亿辆，其中汽车3.15亿辆。据了解，国内汽车保有量超百万辆城市为82座，同比增加6座城市，38座城市超过200万辆，21座城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。

10、国务院：在相关省市暂时调整实施《旅行社条例》

国务院发布关于同意在天津、上海、海南、重庆暂时调整实施有关行政法规规定的批复，同意自即日起至2024年4月8日，在相关省市暂时调整实施《旅行社条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定。允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务；在天津市、海南省、重庆市，放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入。

11、《上海市制造业数字化转型实施方案》正式印发

从上海市经信委获悉，10月8日，上海市数字化办正式印发《上海市制造业数字化转型实施方案》。《实施方案》紧扣“整体性转变、全方位赋能、革命性重塑”内涵要求，通过数据要素、数字技术加快企业组织模式创新、产业链延伸链接、大中小融通发展和生态圈供需适配，重点实施八大专项工程和五项保障措施，通过项目化、工程化方式，加快推动“3+6”重点产业、重点集团、重点园区等新旧动能接续转换，全力打响“上海制造”品牌。

12、上海市商务委：积极有效促进消费回补

10月8日下午，上海市商务委召开四季度工作会议。会议强调，要坚定信心、迎难而上，把稳增长工作放在更加突出的位置，以咬定青山不放松的拼劲韧劲，持续放大稳增长政策效应，全力稳住商品市场规模，积极有效促进消费回补，着力增强外贸增长动力，切实稳定和扩大利用外资，力争实现全年工作最好结果。

13、上海LNG站线扩建项目获沪浙联合核准

上海LNG（液化天然气）站线扩建项目已于近日获得上海市发展改革委和浙江省发展改革委联合核准，距离开工建设又迈进一步。该扩建项目位于上海国际航运中心洋山深水港沈家湾作业区，毗邻现有的上海LNG洋山接收站，新增建设规模600万吨/年，总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。

14、今年前三季度天津港完成货物吞吐量3.63亿吨

据天津港集团消息，今年前三季度，天津港集团累计完成货物吞吐量3.63亿吨，同比增长3.3%；完成集装箱吞吐量1654万标准箱，同比增长4.7%，再创历史新高。

15、机构：百城新房价格连续三个月环比下跌

中指研究院发布数据显示，2022年9月，全国100个城市新建住宅平均价格为16200元/平方米，环比下跌0.02%，跌幅较上月扩大0.01个百分点，这也是该指标连续三月出现下跌。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨0.15%，涨幅较上月收窄0.17个百分点。同期，全国100个城市二手住宅平均价格为15970元/平方米，环比下跌0.13%，跌幅与上月持平，已连续5个月下跌。

16、中指研究院：国庆假期新房销售同比降幅仍超三成

10月8日，根据中指监测数据，2022年国庆假期期间(10月1日-10月7日)，20个重点监测城市新建商品住宅成交面积较去年国庆假期下降37.7%，部分城市在去年同期低基数下同比表现增长，但整体成交降幅仍较大，考虑到网签数据具有一定滞后性，结合企业反馈及认购情况来看，部分城市黄金周楼市出现一定恢复。

17、安徽首套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点

从安徽省直住房公积金管理中心获悉，从10月1日起，该中心下调贷款利率。据介绍，该中心根据《中国人民银行决定下调首套个人住房公积金贷款利率》通知要求：从10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%；第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

18、杭州首套个人住房公积金降息

杭州住房公积金管理中心发布关于下调首套个人住房公积金贷款利率的通知。根据《中国人民银行决定下调首套个人住房公积金贷款利率》通知要求，从10月1日起，杭州住房公积金管理中心下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

19、无锡：首套个人住房公积金贷款利率下调0.15个百分点

10月8日，无锡公积金官微披露，无锡下调首套个人住房公积金贷款利率。公告称，根据中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变，即5年以下（含5年）和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

20、郑州下调首套个人住房公积金贷款利率

10月8日，据郑州住房公积金管理中心，根据中国人民银行关于下调首套个人住房公积金贷款利率的决定，自2022年10月1日起，郑州首套个人住房公积金贷款执行新的利率，现将有关事宜通知如下：首套个人住房公积金贷款利率，五年期(含五年)以下由现行的2.75%下调至2.6%，五年期以上由现行的3.25%下调至3.1%。

证券期货

1、8月投资者情绪环比有所上升

中国投资者关注度指数反映了投资者的活跃程度。2022年8月投资者关注度指数延续至去年8月份以来的跌势，关注度较上月下跌16%至267.3，8月上证综指继续在3100到3300之间窄幅震荡下行，市场活跃度较上月降低。2022年8月的中国投资者情绪指数(CISI)为41，较上月小幅上升了1.5%，仍处于过去12个月以来相对较低的位置。

2、下周11股齐发

打新时间分布上，下周除周三外每天都有新股申购，其中周一4只(夜光明、邦基科技、三柏硕、永信至诚)，周二2只(天纺标、中荣股份)，周四1只(金橙子)，周五4只(麒麟信安、康为世纪、隆扬电子、箭牌家居)。

3、节后首周17家公司三季报亮相

三季报集中在节后的三周内披露，根据交易所定期报告预约披露时间表，节后首周(10月10日至10月15日)将有17家公司率先披露三季报。从业绩来看，节后首周公布三季报的这些公司目前都没有提前预告业绩。不过从上述公司上半年的业绩来看，三季报业绩值得期待。

4、A股央企估值处于历史低位

国庆期间，外围市场大幅波动，美股先涨后跌，节后国内A股市场走势颇受关注。近日，多家券商研报称，目前A股央企估值处于历史低位，呈现估值低、高股息、业绩更稳定等特征，具备极高的配置性价比。

5、前三季度偏股型基金平均跌幅超20%

数据显示，截至三季度末，733只(A/C类份额分开技术)普通股票型基金平均下跌21.02%，其中三季度平均跌幅12.19%。另据数据显示，普通股票型基金上半年平均跌幅9.99%，随着三季度市场巨震，普通股票型基金业绩急转直下。

6、上市银行三季报24日起亮相

上市银行将于10月底集中披露三季报。其中苏州银行将于10月24日披露三季报，饮得A股银行板块三季报“头啖汤”，此后披露一直持续到31日，29日成为银行三季报披露最为密集的一日，当日有24家银行的三季报将亮相。

1、发改委：钢铁行业2022年1-8月运行情况

一、钢铁产量有所下降。二、钢材进出口量总体下降。三、钢材价格有所回升。四、进口矿有所下降。

2、发改委：推动海外矿产资源开发

下一步，国家发展改革委将深入贯彻党中央、国务院决策部署，以共建“一带一路”为引领，统筹发展和安全、国内和国际、合作和斗争、存量和增量、整体和重点，聚焦重点领域、国别、项目和主体，推进政策、服务、监管和风险防控体系建设，提高境外投资质量效益，以高水平“走出去”推动构建新发展格局。深化国际产能合作和第三方市场合作，推动海外矿产资源开发，推进基础设施互联互通。

3、宝武资源与赢联盟签署西芒杜北部区块项目合作协议核心条款

9月30日，宝武资源有限公司与赢联盟西芒杜控股公司（新加坡）就几内亚西芒杜铁矿北部区块项目合作事宜，在沪、京两地举行合作协议核心条款云签约仪式，宝武资源董事长施兵、赢联盟西芒杜控股公司CEO吕晓慧代表合作双方签约。双方合作核心条款的签署标志着宝武将作为重要的潜在投资方，携手宝联体与赢联盟一起，致力于在多方合作共赢的框架内，推动北部项目开发和西芒杜基础设施建设。这将为推动整个西芒杜铁矿成功开发和促进几内亚经济与社会发展发挥积极作用。

4、太钢国内首发公路护栏用不锈钢材料

近日，太钢集团与山西交控集团合作开发的公路防撞护栏用经济型不锈钢材料成功通过（SB级）实车足尺碰撞试验，这是国内不锈钢护栏全车型实车足尺碰撞试验的首次成功，标志着特钢产业链建圈强链结出硕果。经测算，采用太钢不锈钢制作的护栏使用寿命为传统碳钢护栏的2倍有余，加之不锈钢耐蚀易维护和可回收的环保特点，护栏全生命周期成本可降低25%左右。

5、安钢高磁感取向电磁新材料项目正式启动

9月28日，安钢与包头威丰新材料有限公司在郑州总部签订投资合作协议，拟在安钢周口钢铁基地建设年产能为16万吨的HiB钢生产线。这是安钢特钢发展、结构优化的又一重大布局，标志着安钢贯彻落实省委省政府对安钢周口钢铁基地特钢发展要求，打造周口特钢基地迈出重要一步。

6、安徽长江钢铁3号高炉中修项目送风烘炉

9月27日14时18分，中冶华天总承包中国宝武马钢集团安徽长江钢铁股份有限公司3号高炉中修项目风送风烘炉。该项目采用高炉连天最新工艺技术，运用先进的施工和管理方法，通过升级改造，建成以低碳、绿色、高效、智能现代化高炉。首次在长钢运用炉前“一键”开堵口、智能主沟、智能抓渣及风口巡检机器人等先进工艺和技术，以切实提升高炉智能化水平。

7、青岛印尼综合产业园发运的首船镍铁于5日抵达天津港

10月5日上午10时，青岛印尼综合产业园镍铁冶炼项目发运的首船镍铁抵达天津港汇盛码头，10时18分开始卸船。下一步，镍铁将发运给下游客户。

8、晋钢集团新建高炉1座

10月3日，晋城市市长薛明耀陪同河南省矿山起重机有限公司董事长崔培军一行人员到晋钢控股集团考察。洛凯威铸管项目负责人向崔培军一行人员介绍了铸管项目。项目总投资8亿元，占地面积约250亩，建设380m³铸造高炉及短流程40万吨离心球墨铸管项目。项目建成后，可实现产值120000万元，利税15000万元，可解决就业2000余个。

9、津西钢铁取消300亿钢铁项目

中国东方集团公布，于2022年10月7日，津西钢铁与防城港市政府、防城港市自然资源局、防城港市财政局及防城港津西已订立协议(该"解除协议")，根据该解除协议，投资协议已被解除，而防城港市政府、防城港市自然资源局及防城港市财政局已同意向津西钢铁退还人民币5亿元的土地收购可退还按金以及约人民币1420万元的森林植被恢复费。

10、乌兰察布市全面开展铁合金产业整治工作

2021年全市能源消费总量2447.6万吨标准煤，较上年减少233.6万吨，同比下降8.7%，单位GDP能耗下降13.5%。铁合金为主的黑色金属冶炼和压延加工业能耗1093万吨，较上年减少263万吨，同比下降19.4%；万元增加值能耗较上年下降22%。2022年5月底，应退出的普通合金矿热炉已全部淘汰退出，共退出55台限制类矿热炉和精炼炉，退出产能134万吨，腾出能耗200万吨标准煤，其中彻底退出29户铁合金企业，腾退土地2640亩。

11、龙煤集团鹤岗矿业公司鸟山矿正式投产

10月5日，龙煤集团鹤岗矿业公司鸟山矿安全生产许可证正式核准发证，标志着鸟山矿正式投产。作为2022年黑龙江省15处重点建设煤矿之一，鸟山矿通过竣工验收后，将会填补东北地区主焦煤的市场缺口，有利于调整煤炭产品结构、稳定产量规模、维护“鹤岗煤”优质品牌，对推动鹤矿公司改革脱困、转型发展，助推集团公司高质量发展具有重要意义。

12、蒂森克虏伯前三财季扭亏

2021财年前三季度，蒂森克虏伯集团钢铁欧洲业务部门粗钢产量由2020财年前三季度的864.2万吨同比减少6.7%至806.6万吨；钢材销量由2020财年前三季度的778.1万吨同比下滑7.5%至719.4万吨；同期，钢材平均销售价格同比显著上涨。蒂森克虏伯集团钢铁欧洲业务部门2021财年前三季度订单金额由2020财年前三季度的73.33亿欧元同比显著增长22.3%至89.68亿欧元；净销售收入由2020财年前三季度的65.71亿欧元同比显著增加46.4%至96.19亿欧元。

13、奥钢联钢铁部门2022财年第一季度营业收入环比小幅提高

奥钢联钢铁部门2022财年一季度营业收入由2021财年四季度的18.01亿欧元环比小幅提高1.4%至18.26亿欧元，与2021财年一季度的12.06亿欧元相比也显著增长51.4%；EBITDA由2021财年四季度的3.91亿欧元环比显著提升34.8%至5.27亿欧元，与2021财年一季度的2.45亿欧元相比也激增115.1%；EBITDA率由2021财年四季度的21.7%进一步提升至28.8%，且远高于2021财年一季度的20.3%；EBIT由2021财年四季度的3.26亿欧元环比显著提高41.7%至4.62亿欧元，与2021财年一季度的1.79亿欧元相比也激增158.1%；EBIT率由2021财年四季度的18.1%显著提升至25.3%，且远高于2021财年一季度的14.8%。

14、韩国电企拟暂时增加煤炭发电比例

韩国电力公社5日说，计划今年暂时增加煤炭发电比例，以代替部分天然气发电，从而缓解气价上涨带来的成本压力。韩联社以韩国电力公社高管为消息源报道，这家国有电企打算今年用煤炭代替液化天然气发电12.8太瓦时，约占全国液化天然气发电量的8%。韩国电力公社说，由于煤炭发电成本低于液化天然气，此举有望节省1.6万亿韩元（约合11.3亿美元）的发电成本。

15、印度炭黑巨头Epsilon Carb投资55亿印度卢比扩产

近日，印度煤焦油衍生品供应商Epsilon Carb宣布，正在投资55亿印度卢比（4.81亿元人民币）进行项目扩建，以满足其炭黑产品不断增长的需求。公司计划在卡纳塔克邦维贾亚纳工厂将炭黑产能增加10万吨/年，总产能增加85%，达到215万吨/年。

16、部分商品价格走势一览表