国际动态

1、商务部：抓紧出台新一批的稳外资政策措施

商务部部长助理郭婷婷30日在国新办新闻发布会上表示，下一步，商务部将坚持促增量和稳存量并举，持续做好招商、安商、稳商的相关工作，吸引更多跨国公司投资中国，共享中国发展的机遇和红利。她表示，抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域在华投资。

2、印尼议会完成RCEP批准程序

印尼议会当地时间8月30日完成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的批准程序，随后将交由印尼总统佐科签字。今年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效，2月1日起对韩国正式生效，3月18日起对马来西亚正式生效。目前，还剩缅甸和菲律宾还没有完成协定的批准程序。

3、欧元区8月经济景气指数跌至19个月低点

数据显示，欧元区8月经济景气指数从上月的99降至97.6，创下19个月以来的最低水平，也低于预期的98，原因是通胀屡破纪录以及能源供应受限，使经济濒临衰退。

4、全球债市濒临熊市

全球债券市场正在滑向数十年以来的第一个熊市，错误地押注央行快速加息立场将发生转向的投资者遭到当头一棒。追踪投资级政府和公司债券总回报的彭博全球综合总回报指数目前距离较峰值下跌20%已不到一个百分点，此前在杰克逊霍尔会议后经历了又一轮抛售。自从美联储主席鲍威尔承诺在需要抑制通胀的一段时间里维持加息以来，曾推动债市6月和7月反弹的转鸽希望已经烟消云散。

5、欧盟计划紧急干预电力市场 欧洲能源价格暴跌

在欧盟表示将计划采取紧急措施遏制电价飙升后，欧洲能源价格周二暴跌。德国明年交付的电力价格一度下降了26%，荷兰近月天然气期货价格下降了11%。这两种基准合约在上周飙升至创纪录水平后，从周一开始下跌。

6、德能源巨头上半年亏损超123亿欧元

德国最大能源企业，同时也是德境内最大的俄罗斯天然气进口商尤尼珀，今年上半年亏损额超过123亿欧元，成为德国企业史上最大亏损之一。尤尼珀服务着数百家德国公用事业单位、能源供应商和企业。有官员担心，尤尼珀若倒闭或引发德国能源行业崩溃，大量市政公用事业服务商也会陷入困境，对于德国天然气市场来说将成为一个“雷曼”时刻。

7、日本2022年上半年新生儿38万人 创22年来最低纪录

据日本《每日新闻》30日消息，日本厚生劳动省当天公布的人口动态统计数据显示，2022年上半年（1月至6月），日本新生儿数量为384942人，比上一年同期减少2万余人。这一数字为自2000年以来最低数值，首次低于40万人。

8、韩国政府明年将斥资1万亿韩元助推半导体发展

据韩联社报道，韩国政府30日召开国务会议，表决通过2023年度预算案。据此，政府明年将斥资1万亿韩元（约合人民币51.4亿元）助推半导体产业发展。加强全球供应链问题应对能力相关预算将增加5000亿韩元至3.2万亿韩元。政府将为材料、零部件和装备，以及造船和汽车、半导体和显示器等国家核心产业的国产化研发项目提供2.3万亿韩元的支援，为扩大进口依赖度较高的主要有色金属和石油储备支援5700亿韩元。

9、俄气将从8月30日起削减对法国能源公司Engie的天然气供应量

法国能源公司Engie称，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)已通知Engie表示因双方在一些合同的适用问题上存在分歧，俄气将从8月30日起削减对Engie的天然气供应。这加剧了与能源供应有关的担忧。自俄乌冲突爆发以来，俄气对Engie的天然气供应量大幅下降，最近每月供应1.5TWh。

10、捷克、德国总理表示需寻求泛欧方案应对欧洲能源危机

捷克总理菲亚拉当地时间8月29日与来访的德国总理朔尔茨举行会谈，双方一致认为需要寻求泛欧解决方案，以应对能源价格上涨，尤其是降低与生产成本不相符的电价。捷克政府当天发表声明说，两位领导人在会谈中就欧洲能源危机、能源设施建设以及加强两国双边合作等话题展开讨论。

11、日本全日空将恢复北美航班数量至疫前90%

当地时间8月30日，日本全日空航空（ANA）宣布，计划从10月30日起将往返北美航班的数量增加到疫前水平的约90%。全日空将恢复羽田与华盛顿、休斯顿、芝加哥之间的航班；提高羽田与洛杉矶、旧金山之间以及成田与西雅图间的航班频率。

12、丰田汽车7月全球产量706547辆

丰田汽车公司8月30日发布7月产销出口数据。7月丰田品牌产量706547辆，同比减少8.6%，其中日本国内的产量221817辆，同比减少28.2%；日本外产量484730辆，同比增加4.5%。7月丰田品牌销量797179辆，其中日本国内销量104431辆，同比减少25.3%；日本外销量692748辆，同比减少3.6%。丰田品牌7月出口158308辆，同比减少22.1%。

13、美国WTI原油重挫5.5%

国际原油价格周二大幅收跌，其中美国WTI原油价格下跌超过5%。对经济衰退的担忧令原油需求前景受到打压。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌5.37美元，跌幅为5.5%，收于每桶91.64美元，创一周多来的最低收盘价。

14、黄金期货价格周二收跌0.8%

黄金期货价格周二录得连续第三个交易日下跌，并创7月下旬以来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌13.40美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1736.30美元。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部：下一步将加大宏观政策调节力度

财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告指出，下一步将加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

2、财政部：持续释放政策红利

财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告。报告指出，下半年将落实落细积极的财政政策。继续实施好各项组合式税费支持政策，持续释放政策红利。认真研究解决市场主体反映的突出问题，督促地方加强政策配套，挖掘自身潜力加大支持力度，持续助力市场主体纾困发展。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。压实主管部门和项目单位责任，实施支出进度通报预警机制，推动尽快形成实物工作量。加强财政与货币政策联动，支持政策性开发性金融工具落地，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。

3、财政部：2022年分两批储备专项债券项目7.1万个

财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，2022年分两批储备专项债券项目7.1万个。上半年，已发行的新增专项债券共支持超过2.38万个项目，其中在建项目约1.08万个，新建项目约1.3万个。

4、1—7月份全国物流运行数据公布

中国物流与采购联合会30日公布今年1—7月份物流运行数据。总的来看，当前经济恢复和保通保畅政策效果明显，物流运行保持恢复态势。1—7月份，全国社会物流总额约190万亿元，同比增长3.1%。7月份同比增长3.3%，比6月回落0.3个百分点。随着国家一系列稳经济大盘政策落地实施，物流需求结构呈现积极变化。

5、PPP项目加速落地

截至7月底，今年以来PPP累计签约落地项目502个，投资额超6000亿元，签约落地项目数量同比增长35%。专家认为，在政策的大力支持下，预计下半年PPP项目将大幅增加，其在稳增长方面的作用将进一步显现。

6、月内12地公告调整专项债资金用途

8月份以来，多地频频发布公告调整专项债券资金用途引起市场关注。据梳理，8月1日至8月30日，青岛、云南、甘肃等12地发布公告调整专项债券资金用途，合计涉及项目达920个，远超去年同期。中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群表示，调整专项债券资金用途有助于地方政府加快投资进度、合理调剂项目资金余缺、提高债券资金使用效益、减轻财政债务不合理负担，特别是在当前稳投资稳经济背景下显得尤为重要。

7、票据利率上行指向8月信贷或好转

数据显示，8月24日以来票据转贴现利快速上行。市场人士认为，这意味着8月信贷数据或向好，因为银行信贷投放恢复，无需通过票据冲量，其中国有大行是信贷投放的主力。在当前房地产贷款疲弱之时，如何稳定信贷需求仍是各方关注的焦点。其中，票据利率走势是判断银行信贷状况的风向标。

8、上海百强企业2021年度营业收入首次突破9万亿元

8月30日下午，2022上海百强企业新闻发布会在中国金融信息中心会议厅召开。会上发布的上海百强企业榜单和2022上海百强企业发展报告等均显示，2021年度上海百强企业总体呈现较快增长态势。2021年，上海百强企业营业收入首次突破9万亿元，达到96595.2亿元，同比增长16.06％，有22家企业营业收入超过1000亿元，入围门槛由上年的84亿元提高到今年的88亿元。上海百强企业合计净利润达到6337.8亿元，同比增长15.36％；资产总额达到416268.3亿元，同比增长7.71％；所有者权益达到72146.3亿元，同比增长10.24％，纳税总额达到1607.4亿元，同比增长13.97％；研发投入1607.4亿元，同比增长29.90％。

9、中国首条跨海高铁全线铺轨贯通

我国首条跨海高铁——福厦高铁30号全线铺轨贯通。福厦高铁设计时速350公里，正线全长277.42公里，先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾3个海湾，全线共设8座车站。铁路建成通车后，福州、厦门两地将实现“一小时生活圈”。

10、川渝地区电力供应恢复正常

从国家电网了解到，30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

11、山东全面推行商品房先验后收

山东省住房城乡建设厅近日印发《关于全面推行“先验房后收房”制度 推动提升住宅工程交付质量的通知》，明确全省范围内新开工建设的商品住宅，要全面推行“先验房后收房”制度，其他尚未竣工交付的住宅工程，可参照实施。《通知》明确，“先验房后收房”制度按照“政府引导、企业主导、业主参与、专业保障”的原则，房地产开发企业对其所售住宅质量负首要责任，对落实“先验房后收房”制度承担策划组织、闭环整改和安全保障责任。

12、深圳第三批集中供地挂牌出让7宗宅地

深圳市2022年第三批居住用地今日挂牌集中出让，共涉及7宗宅地，总建筑面积122.1万平方米，挂牌起始总价117.97亿元。该7宗地块将于9月28日挂牌成交，其中有4宗地采取“三限双竞+摇号”规则挂牌出让。

13、8月广州二手住宅网签环比大幅回升

受积极的政策环境、个人房贷利率持续走低影响，8月（统计周期为7月26日至8月25日）广州二手住宅成交量环比大幅回升。广州市房地产中介协会30日发布的数据显示，8月广州市二手住宅网签共7890宗和78.02万平方米，环比分别增长6.03%和8.72%，但同比分别下降7.56%和5.05%。

14、贵阳住房公积金新政出台

贵阳市住房公积金管理委员会印发《贵阳市住房公积金管理委员会关于印发贵阳贵安住房公积金促进房地产业良性循环和健康发展若干措施的通知》。《通知》提出，调整住房公积金个人住房贷款首套房认定标准。缴存职工家庭(本人及配偶)已经结清全部个人住房贷款或仅有一笔未结清的商业性个人住房贷款的，再次购房申请住房公积金个人住房贷款按首套房贷款确定首付款比例，最低不低于20%。同时，推出公积金“又提又贷”支持缴存职工充分使用公积金购房，对同一套住房，职工可在提取住房公积金追加首付后，申请住房公积金个人住房贷款。

证券期货

1、工业和信息化部：支持更多符合条件的优质中小企业上市、挂牌融资

工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第三场。工业和信息化部相关部门负责人表示，工业和信息化部将不断完善惠企政策体系，支持广大中小企业创业创新，培育更多“专精特新”企业，还将以更大力度推动缓解中小企业融资难融资贵的问题，支持更多符合条件的优质中小企业上市、挂牌融资。

2、三大指数小幅下跌 周期、赛道股集体调整

30日，大盘全天低开后震荡走低，创业板指领跌。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。沪深两市今日成交额8385亿，较上个交易日缩量73亿。截止收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.7%。北向资金全天净卖出49.8亿元，其中沪股通净卖出18.04亿元，深股通净卖出31.76亿元。

3、两市融资余额增加9.23亿元

截至8月29日，上交所融资余额报8141.52亿元，较前一交易日增加4.22亿元；深交所融资余额报7077.18亿元，较前一交易日增加5.01亿元；两市合计15218.7亿元，较前一交易日增加9.23亿元。

4、两市百元股数量达158只

统计显示，截至8月30日收盘，沪指报收3227.22点，下跌0.42%，A股平均股价为11.39元，个股股价分布看，两市股价超过100元的有158只，股价在50元至100元之间的有291只，股价在30元至50元的有456只。

5、科创板平均股价37.36元

统计显示，8月30日，科创板股上涨的有183只，下跌的有269只，以收盘价为基准测算，科创板平均股价为37.36元，其中，收盘价超过100元的有75只，股价在50元至100元之间的有109只，股价在30元至50元的有103只。

6、北交所首个半年报季收官

8月30日，北交所106家上市公司半年报全部披露完毕。95家公司实现盈利，占比接近九成，其中贝特瑞、颖泰生物、吉林碳谷等6家公司归母净利润均超过亿元；实现归母净利润同比增长的有40家，占比近四成。北交所的稳步发展也得到了机构投资者的认可，二季度总共有49家公司获机构新进或增持，公募基金、券商是加仓主力。

1、发改委：7月全国天然气表观消费量同比增长2.7%

国家发改委网站消息，据统计，2022年7月，全国天然气表观消费量298.2亿立方米，同比增长2.7%。1—7月，全国天然气表观消费量2132.9亿立方米，同比下降0.7%。

2、上半年逾八成钢企净利下滑

截至8月30日，钢铁行业52家上市公司2022年半年报披露完毕。受新冠疫情防控和钢铁市场严峻形势的双重压力，钢铁行业进入弱周期，呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势，国内钢企经营效益同比普遍出现较大幅度下滑。东方财富Choice数据显示，上述52家上市公司中，近五成公司营业收入同比下降，逾八成公司归母净利润同比下降。

3、四川：加快推动电炉炼钢转型升级

今年1月~7月份，四川省累计生产粗钢1494.7万吨，同比减少15.1%；生产钢材1964.8万吨、同比减少5.6%。下半年，四川省经济和信息化厅将出台《四川省开展电炉短流程炼钢高质量发展引领工程的实施方案》，加快推动电炉短流程炼钢转型升级，力争打造全国标杆基地，同时出台《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见和十四五钒钛钢铁及稀土产业发展指南》，着力增强核心竞争力，促进绿色低碳优势产业发展，打造世界级产业基地。

4、河北天柱城市钢厂搬迁中H型钢项目顺利投产

8月25日，上海宝冶承建的河北天柱城市钢厂搬迁中H型钢项目顺利投产。本次投产是继天柱城市钢厂搬迁新建小H型钢投产后，第二条生产线顺利投产。该项目位于河北省唐山市乐亭县海港经济开发区，总占地面积约5000余亩。

5、宝钢股份：上半年净利润同比下降48.4%

宝钢股份发布半年报，上半年实现净利润77.9亿元，同比下降48.4%；拟派发现金股利0.18元/股，预计分红39.88亿元。

6、马钢股份：上半年净利润14.28亿元

马钢股份公告，上半年实现营业收入563.67亿元，同比下降0.87%；净利润14.28亿元，同比下降69.26%；基本每股收益约0.19元，同比减少69.27%。报告期末，本集团总资产为948.90亿元，同比增加4.04%；归属于上市公司股东的净资产为314.84亿元，同比减少3.88%。

7、方大炭素：上半年净利润同比下降32.14%

方大炭素8月30日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入26.71亿元，同比增长12.98%；净利润3.41亿元，同比下降32.14%；基本每股收益0.09元。

8、河钢高强度、高性能升级换代钢材生产基地项目合作协议签订

8月28日上午，唐山市举行唐山市2022年项目集中签约活动，签约活动以“主会场+分会场”视频连线形式举行。乐亭县委副书记、县长高光宇在主会场与河钢集团唐钢公司总经理张弛签署《河钢高强度、高性能升级换代钢材生产基地项目合作协议》。

9、凌钢月供核电领域建材首次突破万吨

7月份，凌钢向核电项目供应钢筋11155吨，历史首次超过1万吨/月。今年以来，凌钢依托“研产销用服考核”一体化平台，大力推行技术营销，在核电领域取得硕果，首次月供核电领域建材突破万吨，确保了徐大堡核电站、三门核电站项目重大里程碑式建设节点均按计划如期完成。

10、晋控煤业：上半年实现净利润23.32亿元

晋控煤业发布半年度业绩报告，2022年上半年实现营业收入88.66亿元，同比增长24.07%；实现净利润23.32亿元，同比增长71.25%。

11、美国对华铝合金薄板双反案启动反规避调查

据中国贸易救济信息网，美国商务部日前发布公告称，应美国铝协会普通铝合金板工作组及其成员提交的申请，对进口自中国铝合金薄板（Common Alloy Aluminum Sheet/CAAS）反倾销和反补贴案启动反规避调查，审查涉案产品是否由4017铝合金生产，以规避对铝合金薄板的反倾销税和反补贴税，涉案产品为厚度大于0.2毫米且小于等于6.3毫米的4017定尺铝板或铝卷。

12、土耳其上半年矿产出口额33.6亿美元

土耳其能源和自然资源部当地时间8月29日发布声明，土耳其2021年矿产出口总额达到创纪录的59.3亿美元。此外，2022年前6个月矿产出口额同比增长19%，达33.6亿美元。其中，对华出口额达7.13亿美元位居首位，美国和保加利亚分别以3.28亿美元2.14亿美元列二、三位。

13、加拿大对混凝土钢筋作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁

8月26日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告，对原产于或进口自白俄罗斯、中国台湾地区、中国香港特别行政区、日本、葡萄牙和西班牙的混凝土钢筋作出第一次反倾销日落复审终裁，裁定若取消本案反倾销措施，涉案产品对加拿大的倾销将会继续或再度发生。加拿大国际贸易法庭（CITT）预计将于2023年2月2日前对本案作出日落复审产业损害终裁。

14、俄罗斯对中国东北煤炭供应量将进一步增加 

俄罗斯驻哈尔滨总领事馆近日发布消息称，俄罗斯对中国东北地区的煤炭供应正快速增长，预计随着供暖季开始，对俄罗斯煤炭的需求将进一步增加。2022年1-7月，从俄罗斯经外贝加尔斯克-满洲里铁路口岸到中国的煤炭运输量增长了18.3%，比去年同期增加了20万吨。经外贝加尔斯克-满洲里口岸的过半出口煤炭主要是中国东北的火力发电厂所需。外贝加尔斯克-满洲里铁路口岸是俄中边境最大的交通枢纽，无休息日全天运行。2022年上半年，经此口岸运输的货物量约为750万吨。

15、LME期铜收跌296美元

LME期铜收跌296美元，报7864美元/吨。LME期铝收跌102美元，报2391美元/吨。LME期锌收跌84美元，报3482美元/吨。LME期铅收涨2美元，报1988美元/吨。LME期镍收跌264美元，报21369美元/吨。LME期锡收跌1098美元，报23652美元/吨。

16、BDI指数延续跌势

波罗的海干散货运价指数周二连续第四个交易日下跌，所有型船运价指数均走弱。波罗的海干散货运价指数下跌65点，或6%，至1017点，为逾两年来低点。海岬型船运价指数下跌74点或18%，至337点，为2020年6月初以来最低水平。海岬型船日均获利下跌620美元，至2793美元。巴拿马型船运价指数下跌88点，或6.4%，至1284点，为2021年12月中旬以来最大跌幅，且为2020年11月末以来最低水平。巴拿马型船日均获利下跌788美元，至11556美元。超灵便型散货船运价指数下跌53点，至1691点，为连续第三日下跌。

17、国内期货夜盘收盘多数下跌

国内期货夜盘收盘多数下跌，焦煤、燃油、焦炭跌超2%，螺纹期货夜盘收跌0.26%，热卷收平；20号胶、低硫燃油、铁矿石、沥青、菜油、PTA、棕榈油；纸浆、苯乙烯、玻璃、甲醇小幅上涨。国际铜夜盘收跌0.84%，沪铜收跌0.76%，沪铝收跌1.29%，沪锌收跌0.67%，沪铅收涨0.23%，沪镍收涨2.79%，沪锡收跌0.60%。不锈钢夜盘收涨0.58%。

18、全球商品价格走势一览表