国际动态

1、刘昆出席二十国集团财长和央行行长会议

7月15-16日，二十国集团（G20）主席国印度尼西亚在巴厘岛以线上线下相结合的方式主持召开G20财长和央行行长会议。会议主要就全球经济、全球卫生议程、国际金融架构、可持续金融、基础设施、国际税收和金融部门等议题进行了讨论。会后发布主席声明。财政部部长刘昆以视频方式出席会议并发言。

2、G20财长和央行行长呼吁合作应对粮食安全和通胀问题

二十国集团（G20）财长和央行行长会议16日在印度尼西亚巴厘岛闭幕，会议在粮食安全、合作应对通胀等问题上达成共识。印尼财政部长英卓华表示，与会者一致认为目前全球面临粮食安全问题，这需要全球的关注和政策应对。全球应消除贸易保护主义，以推动粮食能从生产国顺利向消费国流动。

3、朱光耀：世界正面临二战结束后最严重的系统性危机

中国财政部原副部长朱光耀16日表示，世界正面临第二次世界大战结束后最严重的系统性危机，中国应做好自己的事，保持经济稳定健康向前发展。朱光耀认为，在此背景下，中国要坚定不移把自己的事办好，大力推进改革开放，尽快使经济增长回到潜在生产力水平。他特别提到，要找出一条提高全要素生产率的新路，增强发展动力，巩固好经济发展基础，保持经济运行在合理区间。

4、意执政联盟面临危机

意大利总理德拉吉日前因执政联盟中的关键政党五星运动参议员未参加一项对政府的信任投票而提出辞职。尽管总统马塔雷拉拒绝了他的辞职请求，但他是否留任眼下仍是未知数。意大利执政联盟中各政党的诉求本就差异不小，德拉吉政府的政策腾挪空间不大，能够坚持至今已属不易。如危机导致议会选举提前举行和政府更替，可能将对意大利应对目前经济困局产生不利影响。

5、印度央行再放豪言：将成为全球增长最快的国家

印度储备银行周六表示，随着通胀从近期的峰值回落，印度经济将保持弹性，在全球的逆风环境中成为世界上经济增长最快的国家。它在一份公告中表示，由于西南季风回归和农产品下种，农村地区的需求得到提振并将赶上城市的消费支出，进一步巩固印度经济复苏的预期，可持续高增长的路径变得更加清晰。

6、瑞士央行计划9月加息50个基点

瑞士央行计划将政策利率从-0.25%提高到0.25%，以对抗不断上升的通货膨胀。50个基点的加息将在9月份进行，并补充说，这可能会根据情况而改变。

7、美联储官员：美联储或再加息75个基点

当地时间7月17日，美联储官员表示，为应对高通胀，可能会在本月晚些时候再次加息75个基点。7月26日至27日，美联储将召开新的货币政策例会。从16日起，美联储官员进入会前静默期。本周，美国公布的通胀数据续刷历史纪录，7月加息100基点的预期快速升温。不过美联储官员迅速安抚市场，表示7月美联储单次加息100基点有些冒进，支持7月加息75个基点，加息100基点的概率随即回落。

8、机构分析：预计欧洲央行下周将加息25个基点

预计欧洲央行将在7月将所有三个主要政策利率分别上调25个基点、9月上调50个基点，随后将在10月、12月、2月和3月将这些利率上调25个基点。最后，预计欧央行将在2023年6月仅上调存款利率25个基点。

9、埃及通胀率七个月来首度下降

当地时间7月17日，惠誉集团在报告中调高了对埃及实际GDP2022年的增长预期至6.1%，比上月报告调高了0.1个百分点，这份报告也预计埃及的通货膨胀率将在2022年全年保持在13.2%。此前埃及统计局公布的数据显示埃及6月份总体月度通胀率从5月份的13.5%降至13.2%，为七个月来首次。

10、利比亚宣布恢复中断近3个月的港口石油出口

当地时间7月17日，利比亚石油和天然气部发表声明，宣布正式恢复已中断近3个月的港口石油出口。今年4月，利比亚国家石油公司宣布该国最大油田沙拉拉油田等遭遇“不可抗力”，石油生产被迫中断。7月15日，由利比亚民族团结政府新任命的国家石油公司总裁法尔哈特宣布解除该国油田和港口的“不可抗力”状态。法尔哈特表示，利比亚将全面恢复所有石油产区的生产活动，日产量将于近期恢复至300万桶。

11、德官员：德国需要俄罗斯天然气过冬

德国联邦网络管理局局长克劳斯·穆勒（Klaus Mueller）称，德国储气设施的当前储量已接近65%，但这些仍不足以在没有俄罗斯天然气的情况下供德国过冬。穆勒指出，“北溪—1”天然气管道的维护工作应在21日结束，德国的储气进程将取决于在此之后有多少天然气通过管道输送。

12、印度尼西亚宣布取消棕榈油产品出口税至8月31日

印度尼西亚财政部官员表示，印度尼西亚已取消对所有棕榈油产品征收的出口税至8月31日，以再次尝试促进出口和缓解高库存。

13、波音下调全球飞机行业展望

波音公司在范堡罗航展前发布未来 20 年市场展望。波音预计，全球航空公司在 20 年内将有 41170 架新飞机的需求，其中大约一半的交付客机将替换现有机型，业内认为这突显了航空业在经历两年的疫情后开始显现出恢复力。当然，这一数字明显低于此前 43610 架的预测，波音方面则表示，除俄罗斯市场外，飞机交付将保持稳定。

国内财经

1、胡春华在浙江督导稳就业工作

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华17日在浙江省督导稳就业工作时强调，采取更加有力有效的政策举措，努力推动就业持续回稳向好，更好服务经济社会发展大局。

2、银保监：近期还要批准一些地方的专项债发行方案

7月17日，银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受了《中国银行保险报》记者采访表示，党中央、国务院高度重视中小银行风险防范，多措并举增强资本实力和风险抵御能力。今年以来，银保监会积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债补充中小银行资本。上半年，经国务院批准，已向辽宁、甘肃、河南、大连四省（市）分配了1030亿元专项债额度。近期，还要批准一些地方的专项债发行方案，预计到8月底，将完成全部3200亿元额度的分配工作。

3、银保监会谈积极做好“保交楼”金融服务

7月17日，银保监会有关部门负责人就近期重点工作进展接受了《中国银行保险报》记者采访指出，6月30日，江西景德镇某楼盘业主因项目延期交付发布停止还贷声明，引发舆论关注。银保监会对此高度重视，加强与住建部、人民银行等部门的协同配合，坚持“房住不炒”，坚持“稳地价、稳房价、稳预期”，支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

4、海关上半年税收入库同比增长12.2%

从海关总署获悉，全国海关上半年税收入库11653亿元，同比增长12.2%。与此同时，海关总署相继出台促进外贸保稳提质的十条措施和助企纾困降成本七条措施，推动RCEP等自贸协定红利落地，减让税款523亿元。积极助力企业复工复产，免除1.46万家加工贸易企业内销缓税利息4753万元。对因疫情导致经营困难等无法按期缴税以及主动披露补税的655家企业减免滞纳金1.7亿元。落实各项进口降税政策减税448亿元。

5、国资委：上半年中央企业净利润同比增长6.1%

从国务院国资委了解到，今年1至6月份，中央企业实现营业收入19.2万亿元，利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元，同比分别增长12%、7.1%、6.1%。

6、祝宝良：全年经济增速目标可在4%左右，不宜过高

国家信息中心首席经济师祝宝良指出，这一轮经济复苏与2020年疫情发生时存在四个不同，包括抗疫成本加大、微观主体活力不足、国际环境复杂、需求不足等，综合这些因素，他认为，“如果把下半年经济稳定在全年原来设定的5.5%增长目标就很好了。”“稳在5.5%，同时为未来发展创造条件，我认为可以达到目标，这样全年经济增长速度可以在4%左右，这个速度跟全球比也不是很差的”，祝宝良表示，“但如果说要把速度搞得更高，我认为难度比较大，可能也会带来更多的问题。

7、多位经济学家：宏观政策应加强协调联动

多位经济学家认为，当前经济恢复面临新的挑战，需求不足的矛盾更加突出。 在7月16日举行的“中国财富管理50人论坛2022中期宏观峰会”上，多位与会经济学家认为，6月份经济已经有所企稳，今年下半年不必过度担忧经济下行问题。不过，当前宏观经济运行中仍面临如需求不足等问题，因此要结合市场预期，并疏通政策的堵点。

8、高培勇：中国经济进入到快速重启阶段

中国社科院副院长高培勇在“2022宏观形势年度论坛·夏季年会”上开幕演讲中表示，最困难的时期已经过去，中国经济总体上进入到快速重启阶段，只要照此趋势走下去，经济运行一定能重回合理区间。对于中国经济下半年以及未来一个时期的表现应抱有充分信心。当下最困难的压力是预期转弱，要从稳住预期做起，深化对中国经济基本面和大趋势的认识，努力打造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

9、金融时报：多个涉停工风险楼盘复工

记者从金融管理部门和多家银行了解到，6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两月环比多增，预计6月房地产贷款新增超1500亿元，较5月环比多增2500亿元，其中房地产开发贷款多增1000亿元，个人住房贷款多增1500亿元，房地产融资呈现回暖趋势。在有关部门和房地产企业等的共同努力下，多个涉及停工风险的楼盘，有的已经正常施工，有的则迎来了复工的消息。

10、上海外贸6月份实现正增长

上海海关16日公布，6月份，随着上海全面恢复正常生产生活秩序，当月上海市进出口（上海企业实施的进出口）和上海口岸进出口（全国各省区市企业通过上海口岸实施的进出口）双双实现正增长，同比增速分别达到9.6%和2.8%，较4月分别大幅回升46.2个百分点和41个百分点，进而带动上半年上海外贸走出一条“V”形修复曲线。

11、江苏省上半年重大工业项目建设超时序推进

上半年，江苏省450项重大工业项目完成投资1557.7亿元，占全年计划投资的59.2%，超序时进度9.2个百分点。4月疫情形势缓和后，各地大项目建设步伐逐月加快。以新能源、集成电路等为代表的先进制造业在今年江苏省重大项目中占据了9成，也使得一批先进制造业成为今年工业运行的最亮点，除了光伏电池之外，锂电池、机器人、计算机通信、新医药都在逆势中保持了两位数增长。

12、湖南上半年GDP22933.36亿元

湖南省人民政府新闻办在长沙举行今年上半年全省经济和社会发展情况新闻发布会。会议透露，2022年上半年全省地区生产总值22933.36亿元，同比增长4.3%。其中，第一产业增加值1602.18亿元，增长6.1%；第二产业增加值8895.29亿元，增长5.3%；第三产业增加值12435.89亿元，增长3.3%。

13、湖南上半年全省地方一般公共预算收入同比下降7.2%

湖南省政府新闻办在长沙举行2022年上半年湖南经济和社会发展情况新闻发布会。数据显示，上半年，湖南全省地方一般公共预算收入1590.21亿元，同比下降7.2%，扣除留抵退税因素后同口径增长7.3%。1—5月，规模以上工业和服务业企业每百元营业收入中的费用同比分别减少0.26元、0.58元。

14、亚洲首个专业货运机场投运

7月17日11时35分，一架波音767-300全货机在鄂州花湖机场腾空而起，飞往深圳。这也标志着全球第四个、亚洲首个专业货运机场——鄂州花湖机场正式投运。鄂州花湖机场是湖北打造国内大循环的重要节点和国内国际双循环的重要枢纽的重要支撑，定位“货运枢杻，客运支线”。花湖机场与武汉天河国际机场相距不超过100公里，两者形成航空“客货运双枢纽”格局。

15、江苏南沿江城际铁路太仓段完成无砟轨道施工

中铁上海工程局消息，17日凌晨，江苏南沿江城际铁路太仓段完成无砟轨道施工，为后续铺轨贯通和通车运营创造了有利条件。新建南沿江城际铁路西起南京南站，东至太仓站，正线全长278.53公里，设计时速每小时350公里。其中，由中铁上海工程局承建的南沿江城际铁路站前10标位于江苏省太仓市，全长约24公里，全部为临近营业线施工，无砟轨道全长27982单线米，需铺设及精调轨道板5174块，采用我国自主研发并具有完全知识产权的新型CRTSIII型无砟轨道。

16、上半年上海外高桥口岸国产汽车发运46.5万辆

据统计，今年上半年，上海外高桥口岸已累计出口国产汽车46.5万辆，较去年同期增长30.4%。6月当月，国产汽车出口7.1万辆，环比上涨18.2%，已超过去年同期水平。

证券期货

1、全国股转公司发布2022年二季度做市商评价结果

全国股转公司发布了2022年二季度做市商评价结果。本次评价对象为2022年二季度开展做市业务的69家做市商，根据《全国中小企业股份转让系统做市商评价指引（试行）》，13家做市商获得做市交易经手费减免资格，合计减免做市交易经手费近300万元，占二季度做市商经手费总额的70.43%。

2、上周北向资金抛售超220亿元

A股三大股指全线回落。上证指数周跌幅达1.64%，报3228.06点；深证成指周跌幅达1.52%，报12411.01点；创业板指周跌幅达2.08%，报2760.50点。资金方面，北向资金上周累计净卖出金额达220.41亿元。从大单资金流向看，31类申万一级行业全线净卖出，其中，美容护理净流出额最低达4.28亿元；净流出额最高的行业是有色金属，净流出额达187亿元。

3、本周A股将解禁超2400亿元

Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有94只股票面临限售股解禁，合计解禁量为99.79亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为2433.48亿元，为今年单周解禁市值第二高，较上周增加314.99%。

4、本周7只新股申购

根据新股发行安排，本周7只新股申购，其中7月19日（周一）有4只，分别为科创板英诺特、上交所主板鼎际得、创业板华大九天、深交所主板农心科技。7月20日（周三）、7月21日（周四）、7月22日（周五）各有1只。

5、逾400家公司上半年净利润或翻倍

截至7月15日中午，A股共有1643家上市公司发布上半年业绩预告。其中，752家公司预计实现正增长，占比接近一半。这些公司中，有417家公司上半年净利润可能实现同比翻倍。从业绩预告成绩来看，上市公司作为经济发展的主力军和生力军依然韧性十足，仍有接近一半的企业预计实现同比增长，接近四分之一的企业更是实现翻倍式增长，新能源、医药生物、化学原料等行业表现亮眼。

6、又有新基金建仓放慢

在市场经历连续反弹后，权益新基金建仓趋于谨慎。近一个月以来成立的主动偏股新基金建仓普遍趋缓，还存在可能采取零仓位操作的产品。新近成立的ETF基金同样建仓谨慎，上市前公布的仓位大多不高。

7、上海环境能源交易所启动碳价格指数开发工作

7月16日下午，2022中国国际碳交易大会在上海举办。会上，上海环境能源交易所宣布启动碳价格指数开发工作。在上海证券交易所的支持下，上海环交所正加快推动碳价格指数研发，致力于推动形成碳市场价格“风向标”，为主管部门、企业、投资机构等各方主体制定战略决策提供参考依据。未来条件成熟之际，将进一步基于碳价格指数探索开发交易类产品，丰富市场投资标的，引导更多资本进入低碳减排领域，助力实现我国碳达峰碳中和目标。

1、双休日河北唐山普碳方坯价格回涨，部分市场建筑钢价低位回升

双休日，河北唐山方坯出厂价格累计上涨100元，报3500元/吨，较上周日下跌320元。因周五夜盘黑色系反弹，国内部分在营业市场建筑钢价低位回升，其中，华北、华东部分钢厂补跌，各地超低价资源主动拉涨。

2、近一周中国出口集装箱运输市场总体平稳

上海航运交易所发布的中国出口集装箱运输市场周度报告 (2022年7月9-15日）显示，相关港航企业在交通运输主管部门的积极指导和支持下，全力保障正常的生产经营，上海港运营情况保持良好。周内，中国出口集装箱运输市场基本稳定，多数航线市场运价小幅回落。7月15日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为4074.70点，较上期下跌1.7%。

3、武钢有限：公司面临亏损风险 下半年经营形势将极为艰难

武汉钢铁有限公司7月15日下午召开7月经营暨成本例会。会议围绕当前钢铁市场严峻局势进行了深刻探讨，明确公司下半年需围绕“五降”工作、规模保障、结构优化、精细化生产等课题开展工作。公司党委副书记、总经理敖爱国指出，根据现阶段内外部信息预测，下半年经营形势将极为艰难。各级管理者要将整体行业情况、市场动态、公司面临的困难和奋斗目标及时传导至各级员工。上下同欲，戮力同心才能共度难关。执行董事、党委书记吴小弟指出，目前整体钢铁市场急剧下挫，购销两端严重挤压利润空间，公司面临亏损风险。在如此严峻局势下，各级管理者需积极应对，主动求变，以真知灼见、真抓实干抵御外部市场冲击。

4、鞍钢股份上半年预计净利17亿

鞍钢股份发布2022年半年度业绩预告，预计业绩同向下降。报告期内归属于上市公司股东的净利润约17亿元，比上年同期（调整后）下降约67.37%；基本每股收益约0.181元/股。绩同比下降主要原因：一是2022年上半年焦煤、焦炭、合金等主要原燃材料价格同比大幅上涨，铁矿石价格仍高位运行，对生产成本冲击较大。二是今年3月以来，受疫情影响，钢铁行业下游需求疲软，钢材价格持续下跌。

5、本钢板材：下半年钢材供需有望改善

本钢板材披露投资者关系活动记录表显示，上半年钢材产量持续增加，而需求受房地产疲软、疫情干扰的影响下，表现不及市场预期，导致钢材库存去化较为缓慢。同时，原料端由于供给受到干扰，价格较为强势，使得钢厂利润明显回落，并跌破短流程谷电成本。尽管短流程端减产面积不断扩大，但并未有效改善钢材自身基本面。下半年钢材供需有望改善，成本压力逐步缓解。“双碳”大背景下，粗钢产量压减是一项长期任务，需求端在“稳增长”基调下，叠加疫情影响消退，基建、地产、制造业钢材需求下半年大概率回暖，钢材供需有望改善；原料端废钢、铁矿与焦煤下半年供给有望回暖，价格表现或将弱于成材，进而助力钢厂冶炼端利润修复。

6、中煤集团与山西省政府签署战略合作协议

7月15日，中煤集团与山西省人民政府在太原签署全面战略合作框架协议。中煤集团党委书记、董事长王树东、山西省委常委、常务副省长张吉福分别代表双方签署协议，并就深入企地合作进行座谈交流。根据协议，双方将发挥各自优势，在煤炭绿色智能安全高效开采、煤炭分级分质深度转化、多能互补的清洁能源建设、高端装备制造和综合能源服务等方面开展全方位、宽领域、多层次的企地合作，共同为保障国家能源安全、实现碳达峰碳中和目标愿景作出新贡献。

7、内蒙古：加快推进绿电替代、培育氢能和储能产业

7月15日，内蒙古自治区政府召开常务会议。会议研究了源网荷储一体化、燃煤自备电厂可再生能源替代工程、风光制氢一体化等市场化并网新能源项目实施细则，强调要坚持问题导向，加强示范，统筹指导，深入推进一体化综合应用，加快推进绿电替代、培育氢能和储能产业。

8、分析人士：预计国际铁矿石价格回落至90美元/吨左右

多位分析人士表示，当前海外市场高通胀水平下降缓慢，市场对于美联储加息预期再度升温，将对经济复苏产生一定影响，进而抑制终端需求，铁矿石作为主要工业品代表之一，价格应声回落。展望下半年，铁矿石国内外价差仍有一定空间，预计国际铁矿石价格回落至90美元/吨左右符合预期。